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精彩内容 正值感冒高发期，米内网数据显示，2024H1中国三大终端六大市场感冒中成药销售额超过100亿元。院内市场品牌TOP20中，10个独家品种上榜，以岭药业的连花清瘟颗粒蝉联榜首，以岭、鲁南、哈药等企业上榜；实体药店品牌TOP20中，华润三九感冒灵颗粒稳居销冠宝座，小柴胡颗粒表现亮眼，白云山、云南白药等企业上榜。 百亿感冒中成药市场，实体药店占比超50% 秋冬季节是感冒高发期，感冒中成药又到了大展身手的时候。米内网数据显示，2023年中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）感冒中成药销售额超过210亿元，2024年上半年其销售额超过100亿元。 中国三大终端六大市场感冒中成药销售情况（单位：万元）来源：米内网格局数据库 从三大终端上看，感冒中成药上半年在公立医院终端、公立基层医疗终端销售额分别同比下滑15.36%、11.67%，而在零售药店终端销售额同比增长5.25%。其中，城市实体药店是感冒中成药主要销售市场，2023年全年、2024年上半年分别占据53.09%、52.08%的市场份额。 从剂型上看，感冒中成药销售剂型包括颗粒剂/散剂、溶液剂、胶囊剂、片剂、丸剂等。其中，散剂/颗粒剂销售额遥遥领先，占据的市场份额超过63%；溶液剂位列第二，占比17.07%；胶囊剂位列第三，占比12.94%。 近年来国内企业积极布局感冒中药新药的开发，颗粒剂是该类新药研发的热门剂型。今年以来，国内已有5款感冒中药1.1类新药的临床申请获CDE承办，包括康缘药业的羌芩颗粒、广州中医药大学的青杏颗粒、山东中医药大学的柴桂解感颗粒、嘉亨医药的SY617、盈科瑞的感咳颗粒。 2024年至今申报临床的感冒中药1.1类新药来源：米内网中国申报进度（MED）数据库 院内市场10个独家品种亮眼，以岭、鲁南、哈药上榜 2024年上半年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端感冒中成药一级集团销售额排名中，以岭药业、陕西海天制药、太龙药业、安徽济人药业、鲁南制药依次位列前五。其中，以岭药业占据的市场份额达24.37%，位列第二的陕西海天制药占比5.43%，两者拉开了差距。 2024H1中国公立医疗机构终端感冒中成药销售额TOP5一级集团来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 感冒中成药品牌TOP20中，以岭药业的连花清瘟颗粒自2018年以来持续位列第一、连花清瘟胶囊排名第四，陕西海天制药的四季抗病毒合剂位列第二，安徽济人药业的疏风解毒胶囊位列第三，四川光大制药的抗病毒颗粒位列第五。 2024H1中国公立医疗机构终端感冒中成药品牌TOP20来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 10个感冒中成药为独家品种，包括以岭药业的连花清瘟颗粒和连花清瘟胶囊、陕西海天制药的四季抗病毒合剂、鲁南厚普的柴银颗粒、太龙药业的双黄连合剂、安徽济人药业的疏风解毒胶囊、四川光大制药的抗病毒颗粒、聚协昌药业的金花清感颗粒、广西源安堂的银胡感冒散等。 4家企业以岭药业、鲁南制药、哈药集团、太龙药业各有2个产品上榜。4个品牌销售额涨逾10%，其中河南太龙药业的双黄连口服液大涨27.20%、广西源安堂的银胡感冒散大涨17.89%、天长亿帆制药的复方银花解毒颗粒增长10.84%、华润三九的复方感冒灵颗粒增长10.27%。 实体药店12亿大品种领跑，华润三九、白云山上榜 2024年上半年中国城市实体药店终端感冒中成药一级集团格局中，TOP5一级集团分别为华润医药、广药集团、以岭药业、陕西海天制药、云南白药。其中，华润医药占据的市场份额达36.49%，位列第二的广药集团占比8.19%，两者拉开了差距。 2024H1中国城市实体药店终端感冒中成药销售额TOP5一级集团来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格 2024H1中国城市实体药店终端感冒中成药品牌TOP20中，华润三九医药的感冒灵颗粒再次蝉联“销冠”宝座，以超过12亿元的销售额遥遥领先其他品牌；白云山光华制药的小柴胡颗粒位列第二，销售额接近3亿元；华润三九(郴州)的复方感冒灵颗粒、以岭药业的连花清瘟胶囊分别位列第三、第四，销售额均超过2亿元。 2024H1中国城市实体药店终端感冒中成药品牌TOP20来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 从企业层面上看，华润医药旗下公司上榜品牌多达5个，包括感冒灵颗粒（华润三九）、复方感冒灵颗粒、抗病毒口服液、小柴胡颗粒、感冒灵颗粒（枣庄三九）；以岭药业有2个独家品种连花清瘟胶囊、连花清瘟颗粒上榜；白云山的2个明星品牌小柴胡颗粒、夏桑菊颗粒上榜；云南白药有2个产品伤风停胶囊、小柴胡颗粒上榜。 11个品牌销售额实现正增长，6个品牌涨逾20%。其中，华润三九的小柴胡颗粒暴涨77.66%、广西宝瑞坦的复方感冒灵颗粒暴涨41.42%、华润三九的感冒灵颗粒大涨29.67%、山东新时代药业的荆防颗粒大涨26.92%。 中国城市实体药店终端小柴胡颗粒销售情况（单位：万元）来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 值得关注的是，TOP20品牌中有3家企业的小柴胡颗粒上榜，分别为白云山光华制药、华润三九医药、云南白药集团。小柴胡颗粒为国家医保甲类、OTC甲类品种，具有解表散热、疏肝和胃之功效，用于外感病、邪犯少阳证。米内网数据显示，长期以来小柴胡颗粒在中国城市实体药店终端销售额稳步上升，2022年销售额暴涨68.58%至突破11亿元，2023年、2024H1销售额分别同比增长2.34%、7.14%。 资料来源：米内网数据库注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

9月9日，安徽省医药联合采购办公室发布《安徽省2024年度中成药集中带量采购文件（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），此次集采包含18个产品组、35个中成药。 这次集采牵涉范围极广，不仅覆盖以岭的脑心通、脑心络、脑心安胶囊、参松养心胶囊、稳心颗粒等独家品种；还包括感冒灵胶囊、感冒灵颗粒、感冒清热颗粒等知名OTC产品。 值得注意的是，这是OTC药品首次被纳入集采目录。 OTC药品曾被认为是集采的“安全区”，因此随着集采不断深入，不少药企都采取将处方药转OTC药的策略，以期获得更大销售。如根据广东省医药零售行业协会数据显示，2024年以来，已有23款处方药转为非处方药，其中中成药占比超八成。近3年累计“处转非”的品种已高达近百个。 然而计划赶不上变化，本次安徽首次将OTC药品纳入集采目录，这也将使得相关上百家布局药企面临洗牌。 据国家药监局数据库统计，此次纳入安徽集采名单的OTC药品中，5个非独家OTC品种加起来有超过300个生产批件，其中仅感冒清热颗粒一款就有155个批文，涉及白云山、修正、亿帆制药、特一药业、济民制药、北京同仁堂，神威药业、康恩贝、以岭、太极、葵花药业等。 其次为强力枇杷露，有121条批文。而感冒灵胶囊、感冒灵颗粒、小儿肺热咳喘颗粒分别有24个、30个、4个批文。据药融云数据库显示，感冒灵在2023年全国药店零售市场的销售总额达34.48亿元。 截图来源：药融云全国药店零售数据 在2023年全国药店零售市场的TOP50畅销品种中，感冒灵颗粒以高达74.27%的市场份额脱颖而出，稳居榜首位置。 在企业竞争格局方面，感冒灵等感冒药一直是华润医药OTC业务的明星品种。2023年在全国药店零售的市场华润医药占据这一药品主要市场份额，以87.57%的市场份额位居第一。相比于2022年，华润医药在全国药店零售的市场份额又有所提升，从84.62%上升至87.57%。 截图来源：药融云全国药店零售数据 此次安徽集采中，价格（55%）与技术（45%）权重分明，价格细分为企业报价（30%）与降幅（25%）。增补规则要求：目录一非独家品种，竞争者≤2家需降30%，>2家则降50%；目录二独家品种也需降超25%方可选入。知名品牌如华润三九、葵花药业等，面临至少50%的降价压力，参与难度极大。 如果零售渠道大量参与集采报量，华润三九等如果还想在安徽卖药，就不得不被动降价。然后根据全国价格联动规则，全国的OTC售价都要下调。这恐怕是中成药企业不能承受的。 对此，华润三九回应称：目前公司生产经营一切正常，股价变化更多应该是二级市场行为，会及时关注股价波动情况。感冒灵为非医保品种，目前其他省份均未纳入集采。感冒灵聚焦院外市场，具有较强的品牌力，未主动在院内市场销售。公司正在与当地管理部门沟通相关情况。 近年来，中药市场保持了稳定增长态势，市场规模持续扩大。据药融云数据统计，2015-2023年全国医院+药店市场规模呈波动增长态势，年复合增长率为3.09％；2023年，全国医药市场规模总计超1.7万亿元，其中，医院终端市场规模约1.39万亿元，药店终端市场规模约3172亿元。 截图来源：药融咨询深度报告 2023年中药约占整体医药市场规模的23.7%。2015-2023年我国医院+药店中药市场规模亦保持逐年增长，年复合增长率为2.13%，略低于医药行业整体增速；2023年全国中药市场规模超4000亿元，其中，医院终端2745亿元，药店终端1310亿元。 截图来源：药融咨询深度报告 除了华润三九之外，针对此次《征求意见稿》，多家药企也给与回应。如葵花药业表示，这个政策应该刚出来，后续具体公司是否参加视情况而定。目前看，影响应该不会特别大。因为从渠道端来看，公司大块业务来自OTC，医院端销量本身就不是很大，再加上目前只是安徽地方的(政策)，整体不会有太大的影响。该人士还表示，中成药集采多少会(有影响)，不过集采是针对院内端，公司大块(业务)在院外。 另有人士表示，这次集采发布太突然，更没想到会有这么多OTC品种。但总体上安徽省本次集采的量不大，对单个公司业绩影响有限。至于是否可以以价换量，就独家品种来说，不会有太大变化。 但也有分析人士指出，如今，中成药集采范围不断扩大，OTC也纳入了集采范围，留给药企的腾挪空间越来越小。还有人士指出，今年国家医保局还发布了“四同”、“线上比价”等新规则，挂网价、集采价的意义就不仅限于医院内部，如果OTC药品与挂网药品或集采药品存在通用名、厂牌、剂型、规格均相同的情况，那么在价格联动机制下，OTC药品的定价也可能会受到影响。同时，本次集采将大批OTC药品纳入，无疑将为院内价格和院外价格大PK拉开序幕，若同类药品大量参与集采报量，市场竞争也会导致相关企业不得不被动降价。 本次安徽OTC集采是地方动作，但不排除其他省份跟进的可能。中药行业和集采的冲突下，企业会如何抉择，成为业界关注的焦点。 参考：药融云、制药网 投稿/内容沟通：华籍美人（Ww_150525） 近期精华文章