Influenza virus vaccine inactivated(Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.)

继二价HPV疫苗价格大跳水之后，四价流感疫苗也开始降价。近日，江苏省对国药集团下属的长春所、武汉所、上海所四价流感病毒裂解疫苗的供应价格进行了调整，中标价格从128元/支降到88元/支。此前，我国四价流感疫苗份额主要被华兰生物所占领，随着越来越多的四价流感疫苗获批上市，降价会抢夺更多市场份额，国内的四价流感疫苗竞争格局“一夜变天”。01跌破百元，市场格局变动流感疫苗是全球疫苗产业界的重磅品种，全球市场份额超百亿元，流感疫苗巨头赛诺菲2022年和2023全球销售额分别为29.77亿欧元（约32.1亿美元）和26.69亿欧元（约28.8亿美元），GSK的流感疫苗2022年和2023全球销售额分别为7.14亿英镑（8.8亿美元）和5.04亿英镑（6.2亿美元）。然而，由于接种意识较弱、产业供应量不足、自费接种等原因，国内流感疫苗渗透率低，截至2020年，国内流感疫苗批签发总量5765万剂次，若按照2020年末全国总人口141212万人来计算，即便当年签发的疫苗实现全部接种，全人群接种率也仅有4.08%，与发达国家以及WHO建议的流感疫苗目标接种率75%相差甚远，国内仍有巨大成长空间。近些年，随着行业持续发展以及新冠疫情的爆发等，国内民众接种疫苗的意愿大幅增强，有望提高我国流感疫苗整体渗透率。据华兴证券的测算，我国流感疫苗市场有望由2020年的64亿元增长至2025年的197亿元。目前，我国流感疫苗主要供应商包括华兰生物、金迪克生物、科兴生物、长春所、武汉所和上海所等。华兰生物是国内流感疫苗领域的领军企业，2020年华兰疫苗流感疫苗年批签发数量分别为2,315.3万剂，占比达到41.77%，居国内首位，其次是科兴生物和赛诺菲巴斯德，占比分别为19.37%和16.10%。流感疫苗种类繁多，我国批准上市的流感疫苗包括三价灭活疫苗（IIV3）、三价减毒活疫苗（LAIV3）和四价灭活疫苗（IIV4），其中IIV3和IIV4有裂解疫苗和亚单位疫苗，目前四价流感病毒疫苗是我国主要流感疫苗，2020年批签发量为3358.23万支/瓶，与2019年相比同比大幅增长246%。此前，四价流感疫苗的供应价一直维持在百元以上，以2023年北京疾控中心非免疫规划流感疫苗采购项目为例，适用于36月龄以上人群的三价流感病毒裂解疫苗的单支价格为53元—65元，四价流感病毒裂解疫苗的单支价格为128元。而近期江苏省对部分疫苗的供应价格进行了调整。其中，国药集团下属的长春所、武汉所、上海所四价流感病毒裂解疫苗中标价格从128元/支降到88元/支，跌破百元。国药集团下属的这三家的四价流感疫苗于2022年底开始陆续获批，2023年逐步投放市场，如去年6月，武汉生物制品研究所和长春生物制品研究所生产的首批四价流感病毒裂解疫苗获得批签发证明。此次国药集团率先发动价格战，受到影响最大的预计会是四价流感疫苗之王华兰疫苗，2020年华兰生物四价流感疫苗签发量为2,062.4万剂，占国内总四价流感疫苗签发量61.41%。如果华兰生物、金迪克生物等疫苗主要供应商后续不降价，国药集团势必会通过低价抢占更多市场份额，国药集团此次降价有望扩增接种人数，也给后续研发四价流感疫苗的公司一定的压力。02全球已上市流感疫苗在美国，流感疫苗接种率较高，据预计2021~2022年的流感季，6个月至17岁的儿童接种≥1剂流感疫苗的比例为57.8%，18≥岁的成年人流感疫苗接种覆盖率为49.4%，65岁以上的老年人流感疫苗接种覆盖率则达到73.9%。美国市场上主要应用的流感疫苗如表1所示，澳大利亚生物医药巨头CSL集团旗下公司Seqirus是全球流感预防领域的领导者，该公司上市的流感疫苗主要有Afluria、Fluvirin、Agriflu、Flucelvax和Fluad，都是通过肌肉注射的四价流感病毒裂解疫苗，覆盖6个月以上各个年龄层（表1）。表1 美国市场上主要应用的流感疫苗数据来源：参考文献3赛诺菲的Fluzone、Fluzone High Dose和Fluzone Intradermal应用也很广泛，Fluzone和Fluzone High Dose是通过肌肉注射的四价流感病毒裂解疫苗，Fluzone Intradermal是通过皮内注射的四价流感病毒裂解疫苗。目前，我国有超10款三价流感疫苗和超5款四价流感疫苗上市，生产厂商主要包括华兰疫苗、金迪克、科兴生物、长春所、武汉所和上海所等，大多通过肌肉注射给药。其中，长春百克生物研制的冻干鼻喷流感减毒活疫苗上市申请于2020年2月获批，采用鼻腔喷雾给药方式接种，是我国首个国产鼻喷剂型的流感减毒活疫苗，适用于3-17岁儿童和青少年人群。四价流感疫苗因比三价流感疫苗多覆盖一下乙型株而应用更广泛（表2），2018年，华兰生物自研四价流感病毒裂解疫苗上市，成为国内首批获得上市批准的四价流感病毒裂解疫苗产品，随后2022年2月，华兰生物成为首家取得四价流感疫苗（儿童剂型）的《药品注册证书》，该产品可用于6-36个月龄儿童接种，填补了国内市场空白。表2 国内部分四价流感疫苗信息数据来源：参考文献403国内在研四价流感疫苗除了已获批上市的流感疫苗，国内有多款在研的流感疫苗，大多属于四价流感疫苗，其中复星医药子公司雅立峰生物、步长制药子公司浙江天元的四价流感疫苗生产注册均已获受理，智飞生物和康润生物四价流感病毒裂解疫苗目前处于申报上市阶段，正在审评中（表3）。表3 国内部分在研四价流感疫苗数据来源：公开资料整理据不完全统计，至少有6款四价流感病毒裂解疫苗处于临床3期试验阶段，如武汉生物、中逸安科生物、康泰生物、成大生物等，其中武汉生物的四价流感病毒裂解疫苗采用MDCK细胞进行病毒培养，相比于传统的鸡胚培养具有多项优势，如生产周期更短以及不存在原材料供应不稳定的问题等。还有一些四价流感病毒裂解疫苗处于早期开发阶段，如今年3月，国内疫苗龙头公司艾美疫苗已经提交了其四价MDCK细胞流感疫苗临床试验预申请、5月欧林生物宣布其四价流感病毒裂解疫苗获国家药品监督管理局批准开展临床试验以及康泰生物公告称其四价流感病毒裂解疫苗新增6-35月龄人群临床试验申请获得受理。04结语国内人口基数大，流感疫苗接种率低，存在巨大成长空间，吸引无数药企加入布局，价格战不仅对已上市的疫苗产生影响，也对在研的流感疫苗产生影响，但是国内人口基数大，降价也会惠及更多民众，为行业大势所趋。参考文献1.市场资讯：Q3业绩大涨167%！「流感疫苗之王」的突围2.红星新闻网：国产疫苗价格大跳水！四价流感疫苗降至88元二价HPV疫苗降至63元3.https://www.cas.org/zh-hans/resource/blog/covid19-flu-vaccine4.生物制品圈：深度梳理：国内外流感疫苗研究的最新动向声明：本内容仅用作医药行业信息传播，为作者独立观点，不代表药智网立场。如需转载，请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉，请联系maxuelian@yaozh.com。责任编辑 | 德清君转载开白 | 马老师 18996384680（同微信）商务合作 | 王存星 19922864877（同微信） 阅读原文，是昨天最受欢迎的文章哦

流感是一种上呼吸道急性传染病，由流感病毒引起，主要通过感染者的飞沫或呼吸道分泌物传播。流感病毒属于正粘病毒科，基因组为单链RNA。流感大流行是目前公共卫生领域主要问题之一。季节性流感（甲型和乙型流感亚型）极大地威胁着全球公共卫生并影响全球经济。因此，必须将流感样疾病监测和相关疫苗接种作为预防和控制流感的策略。图1 甲型流感病毒颗粒及其组分的结构示意图流感病毒属于正粘病毒科，是单股、负链、分节段的RNA病毒。根据病毒核蛋白和基质蛋白，分为甲、乙、丙、丁（或A、B、C、D）四型。甲型流感病毒：根据病毒表面的血凝未（HA）和神经氨酸酶（NA）的蛋白结构和基因特性，可分分为多种亚型。目前，发现的HA和NA分别有18个（H1-18）和11个（NI-11）亚型。甲型流感病毒宿主众多，除感染人外，在动物中广泛存在，如禽类、猪、马、海豹以及鲸鱼和水貂等。乙型流感病毒：根据HA基因型分为Victoria系和Yamagata系，既往多个流行季在人群中交替流行或混合流行。2020年3月至今，全球几乎未再监测到自然流行的乙型Yamagata系流感病毒株，引起流感季节性流行的病毒主要是甲型流感病毒中的HINI、H3N2亚型及乙型流感病毒中的Victoria系。丙型流感病毒：可感染人、狗和猪，仅导致上呼吸道感染的散发病例。丁型流感病毒：主要感染猪、牛等，尚未发现感染人。因此，甲型和乙型流感病毒是人类监测的主要对象。而据上图Nature子刊发表的文章称，从2020年4月-2021年8月，全球范围内没有再分离出乙型流感病毒B/Yamagata谱系毒株，这意味着该谱系的病毒毒株可能已经灭绝。究其原因，B/Yamagata系的“消失”很大程度与新冠疫情的防控措施——特别是改变生活行为、佩戴口罩以及增加社交距离、外出限制等有关。这些措施对于防控呼吸道传染病都具有同样的效果，所以呼吸道疾病发病数量的减少是突出的表现。那B/Yamagata系的“消失”对疫苗接种有何影响呢？WHO最新发布的南半球三价疫苗推荐中包含的是H3N2、甲型H1N1和BV组分，不含有BY组分。不过处于谨慎起见，WHO今年还是继续提供了4价流感疫苗的组份推荐。具体流感病毒毒株推荐如下：图2 2024—2025年北半球季节性流感疫苗WHO推荐组分那我们到底应该选3价还是4价呢？据《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023-2024）》显示，我国批准上市的流感疫苗包括三价灭活疫苗(IIV3)、三价减毒活疫苗(LAIV3)和四价灭活疫苗(IIV4)。对可接种不同类型、不同厂家疫苗产品的人群，可自愿接种任何一种流感疫苗，无优先推荐。另外，美国儿科学会对此的意见亦是无优先推荐。也就是说，打3价和4价都行。1.流感疫苗是应对流感的最佳手段季节性流感全球每年的发病率估计为成人5-10%，儿童为20-30%，导致数百万美元用于疫苗接种计划和患者治疗。虽然大多数感染流感的人症状轻微，康复后无后遗症，但有些人可能会发展为严重疾病，特别是那些患有高风险疾病的人（例如，老年人，孕妇和幼儿）。根据世界卫生组织（WHO）的数据，全球季节性流感流行每年估计造成300万至500万例重症病例和30万至65万人死亡。中国南方省份已现流感抬头趋势。国家流感中心数据显示南方门急诊流感样病例占比ILI% 3.0%(5/16~5/22)快速上升至6.8%(6/13~6/19)，高于2019-2021年同期水平(4.2%、3.1%、4.3%)，流感阳性检出率达23%且以A(H3N2)为主。北方省份仍保持低流行趋势。图3 我国流感样病例检出率流感对全球公共卫生造成重大负担，接种疫苗是减轻这一负担的最有效方法。由于流感病毒经历的快速遗传变化，季节性流感疫苗必须每年重新配制和重新给药，以匹配流行的毒株。因此，必须在每个季节估计疫苗有效性（VE），以量化疫苗性能。VE流感因季节和个体因素（例如年龄和健康状况）而异。即使在流感VE适度的年份，接种疫苗也可以大大降低疾病负担。表1 流感疫苗：降低感染、住院风险2.我国流感疫苗批签发分析据中检院披露的生物制品批签发情况显示，2023年国内流感疫苗批签发339批次（本文仅统计了裂解疫苗及冻干鼻喷疫苗）。按批签发机构看，中检院批签发感疫苗285批次，其中流感病毒裂解疫苗共278批次；另外则是少量的冻干鼻喷流感减毒活疫苗，共7批次。除中检院外，上海市食品药品检验研究院及吉林省药品检验研究院也承担了部分流感疫苗的检验业务。2023年上海市食品药品检验研究院共批签发上海生物制品研究所的四价流感病毒裂解疫苗37批次，吉林省药品检验研究院则批签发长春生物制品研究所的流感病毒裂解疫苗9批次。因此，若是仅统计流感病毒裂解疫苗，则2023年国内共批签发该类疫苗332批次，同比下滑25%（2022年为434批次）。从获批企业来看，涉及10家企业，包括华兰疫苗批签发94批次，北京科兴生物批签发60批次，赛诺菲巴斯德批签发46批次，上海所批签发37批次，长春所批签发35批次，武汉所批签发21批次，浙江天元生物签发18批次，国光生物批签发10批次，江苏金迪克生物批签发8批次，大连雅立峰批签发3批次。图4：2023年国内流感病毒裂解疫苗各企业批签发份额-批次数，2023年批签发数据统计时间段为2023.01.02-2023.12.31（来源：中检院，药时空制图）从价次来看，3价流感病毒裂解疫苗批签发72批次，4价流感病毒裂解疫苗批签发260批次。可见4价流感病毒裂解疫苗占据主要市场份额。图5 2023年流感疫苗批签发批次数3.流感疫苗在研现状，鸡胚裂解仍为主流目前，有三种类型的流感疫苗，即“灭活”、“减毒活疫苗”和“重组HA”疫苗，在不同国家被许可供人使用。根据包含的流感病毒类型，流感疫苗分为三价和四价，三价流感疫苗里包括了甲型H1H1、甲型H3N2和乙型Victoria三种流感病毒的类型，可以预防这三种流感病毒感染。四价流感疫苗比三价多包括了乙型Yamagata流感病毒。虽然季节性流感疫苗的功效在很大程度上取决于它与流行的流感病毒的匹配程度，但目前的裂解疫苗及其基于鸡蛋的生产平台对于以前接触过流感病毒或接种过裂解疫苗的大部分人群来说功能良好。表2 不同流感疫苗生产平台比较表3 欧洲、日本和美国获得许可的流感疫苗一览目前我国共批准上市四种路线流感疫苗，指南无优先推荐。2021年中检院批签发4类流感疫苗(三价灭活流感疫苗IIV3、三价减毒活疫苗RIV3、四价灭活流感疫苗IIV4、三价亚单位流感疫苗LAIV3)，价格上依次为LAIV3、RIV3、IIV4、IIV3。《中国流感疫苗预防接种技术指南(2021-2022)》表示，对可接不同类型、不同厂家疫苗产品的人群，可自愿接种任一种流感疫苗，无优先推荐。目前，我国市售产品大部分为季节性流感病毒裂解疫苗，而流感亚单位疫苗和减毒活疫苗各只有一种。表4 2022-2023国内批签发的流感疫苗厂家一览4.流感疫苗生产工艺全球的流感疫苗主要分为流感灭活疫苗（IIV）、流感减毒活疫苗（LAIV）和重组流感疫苗（RIV）。具体疫苗种类包括基于鸡胚培养的标准剂量流感裂解疫苗和亚单位灭活疫苗、基于细胞培养的流感灭活疫苗、重组流感疫苗、流感减毒活疫苗、基于鸡胚培养的高剂量灭活流感疫苗以及佐剂流感灭活疫苗等。按照疫苗所含组份，分为三价和四价流感疫苗，其中三价流感疫苗组份含有A(H3N2)亚型、A(H1N1)pdm09 亚型和 B 型流感病毒株的一个系，四价流感疫苗组份含 A(H3N2)亚型、A(H1N1)pdm09 亚型和 B(Victoria)系、B(Yamagata)系。但就目前流行趋势来说，BY已经很久没有在全世界范围内出现了。看上去很复杂，我们以目前在我国已上市的流感疫苗为例顺一下。首先，我国当季使用的流感疫苗包括三价灭活流感疫苗（IIV3）、四价灭活流感疫苗（IIV4）和三价减毒活疫苗（LAIV3）。IIV3 和 IIV4 均有 0.25ml 剂型和 0.5ml 剂型两种剂型，LAIV3 为 0.2ml 剂型。灭活流感疫苗（IIV）主要通过鸡胚培养，是目前生产工艺最为成熟、覆盖患者年龄段最广的主流品种。重组流感疫苗（RIV）基于细胞培养，成本低、安全性高，但免疫原性较弱；减毒流感疫苗（LAIV）与前两种肌肉注射的方式不同，通过鼻喷给药可控制呼吸道中流感病毒的繁殖。5.2023年国外四大疫苗巨头营收排行在经历了新冠疫情退潮后的2023年，疫苗行业仍然备受全球瞩目。从热门疫苗品种来看，近三年没有变动，为四大跨国企业统治的四大疫苗品种：默沙东的HPV疫苗、辉瑞的PCV13/20、葛兰素史克的带状疱疹疫苗、赛诺菲的流感疫苗。四大疫苗巨头全球疫苗市场获得了390亿美元收入，比2021年增长了100亿美元。此外，RSV疫苗在2023年上市，成为增长动力强劲的新晋明星。（注：这里未计入中国疫苗企业的销售收入）图6.2023年畅销疫苗排行榜6.2023年我国上市疫苗企业营收排行14家上市的国内上市疫苗企业营收排行如图6，去年疫苗板块与大盘一致，大部分企业营收下跌。图7 我国上市疫苗企业营收排行榜批签发数量前十产品分别为四价流感病毒疫苗、狂犬病疫苗、HPV2、HPV9、百白破疫苗、麻腮风疫苗、乙肝疫苗、AC多糖疫苗、脊髓灰质炎疫苗、乙型脑炎疫苗。7.展望流感与新冠叠加流行后，带来的潜在威胁不容忽视。英国一项研究评估了新冠肺炎病毒与流感等呼吸道病毒合并感染的临床结局，研究纳入了2020年2月6日至2021年12月8日期间累计约21.24万名住院的新冠肺炎成人患者，通过对其中6965名新冠患者进行呼吸道多病原检测发现，8.4%的患者具有多病原感染，与单一新冠病毒感染相比，新冠病毒合并流感病毒感染的住院患者，机械通气风险增加4.14倍，院内死亡的风险增加2.35倍。新冠和流感联合疫苗是未来研发方向，新冠病毒变异株不断出现推动新冠疫情反复爆发，而随着各国防疫政策改变流感病毒再次流行。未来秋冬季将可能出现流感及新冠同时流行，新冠+流感联合疫苗将是重要的研发方向。随着专家对流感疫苗的科普，大家逐步加深对流感病毒的认知，流感疫苗的接种率也将快速提升，相信流感疫苗在国内外销售额排名位置也将前移。PS：扫码下方二维码加小编微信，备注“2023流感疫苗批签发”，即可获取完整的331批次流感疫苗批签发详情表格文件。附：2023年我国流感疫苗批签发情况部分截图（仅统计了裂解疫苗及冻干鼻喷疫苗，来源：中检院，药时空整理）参考文献[1]Chen,Jidang et al.Advances in Development and Application of Influenza Vaccines.Frontiers in immunology vol. 12 711997. 13 Jul. 2021, doi:10.3389/fimmu.2021.711997.[2]Sekiya,Toshiki et al.Selecting and Using the Appropriate Influenza Vaccine for Each Individual.Viruses vol. 13,6 971. 24 May. 2021, doi:10.3390/v13060971.[3]Zhang, Jiayou et al.The Epidemiology of Influenza and the Associated Vaccines Development in China: A Review.Vaccines vol. 10,11 1873. 6 Nov. 2022, doi:10.3390/vaccines10111873.[4]华泰证劵：流感疫苗：平疫疠之苦，安吾民之生。[5]华创证券：创新药系列研究：全球流感爆发，关注流感资产困境反转。[6]预防界生产厂家高达12家，流感疫苗为什么同质化这么严重？识别微信二维码，添加生物制品圈小编，符合条件者即可加入生物制品微信群！请注明：姓名+研究方向！版权声明本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的，且明确注明来源和作者，不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com)，我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点，不代表本站立场。