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近日,4个独家妇科中成药通过2024国家医保目录调整初审。米内网数据显示,2023年中国三大终端六大市场妇科中成药销售额超过190亿元。公立医疗机构品牌TOP20中,18个独家品种霸屏,6亿大品种领跑;实体药店品牌TOP20中,洁尔阴洗液、定坤丹、逍遥丸位列前三,步长有3个品牌上榜,新天、九芝堂等有2个品牌上榜。
190亿元妇科中成药市场,25款新药在研
妇科疾病是女性的常见病、多发病,中成药在妇科疾病的治疗中占据重要地位。米内网数据显示,妇科中成药在中国三大终端六大市场(统计范围详见本文末)销售峰值为2017年的超过226亿元,随后市场进入调整期,2023年销售额超过190亿元,同比增长0.38%,距离巅峰时期还有较大差距。
中国三大终端六大市场妇科中成药销售情况(单位:万元)来源:米内网格局数据库
从妇科中成药亚类格局上看,妇科炎症用药、妇科调经药是妇科中成药市场的绝对销售主力,分别占据40.14%、32.56%的市场份额,合计超过70%;乳腺增生药、妇科安胎药、妇女更年期用药等市场占比仍较低,存在较大的增长空间。
中国三大终端六大市场妇科中成药亚类格局来源:米内网格局数据库
2018年至今,国内已有4款妇科中药1.1类创新药获批上市,包括通化万通药业的关黄母颗粒、奇绩医药的金蓉颗粒、天士力的坤心宁颗粒、湖南安邦制药的芪胶调经颗粒。此外,还有华润三九的妇科中药3.1类新药温经汤颗粒获批上市。
8月7日,2024国家医保目录调整初审名单公布,4个独家妇科中成药在列,包括田美药业的妇宁阴道膨胀栓、华润三九的温经汤颗粒、奇正藏药的红花如意丸、天士力的坤心宁颗粒。
今年以来,国内仅有一款妇科中药1.1类创新药提交注册申请,为康缘药业的参蒲盆安颗粒,用于治疗盆腔炎性疾病后遗症;3款妇科中药1.1类创新药获批临床,包括瑞阳制药的母苏颗粒、佐力药业的灵香片、方盛制药的益气消瘤颗粒。
据不完全统计,目前国内已有25款妇科中药新药处于获批临床及以上阶段,涉及康缘药业、天士力、盈科瑞等中药行业龙头企业。
院内市场6亿大品种领跑,18个独家品种霸屏
2023年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端妇科中成药企业销售额排名中,千金药业、贵阳新天药业、海南碧凯药业、白云山中一药业、山东步长神州制药依次位列前五,5家企业市场份额合计超过25%。
2023年中国公立医疗机构终端妇科中成药销售额TOP5企业来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
妇科中成药品牌TOP20中,海南碧凯药业的保妇康栓自2019年以来持续蝉联第一,白云山中一药业的滋肾育胎丸位列第二,两者2023年销售额均超过6亿元;贵阳新天药业的坤泰胶囊位列第三,销售额超过5亿元;千金药业的妇科千金胶囊位列第四,销售额接近5亿元;成都第一制药的益母草注射液位列第五,销售额超过3亿元。
2023年中国公立医疗机构终端妇科中成药品牌TOP20来源:米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
值得一提的是,除了红花逍遥片、定坤丹,其余18个妇科中成药均为中药独家品种。
3家企业各有2个品牌上榜,具体为山东步长神州制药的红核妇洁洗液和康妇炎胶囊、千金药业的妇科千金胶囊和补血益母丸、贵阳新天药业的坤泰胶囊和苦参凝胶。
4个品种销售额涨逾10%,其中葵花药业的康妇消炎栓大涨20.21%、贵州健兴药业的康妇凝胶增长15.6%、千金药业的补血益母丸增长12.17%、广东罗浮山的宫炎平片增长10.08%。其中除了补血益母丸,其余3个品种均为妇科炎症用药。
实体药店明星产品暴涨186%,恩威、千金、步长上榜
2023年中国城市实体药店终端妇科中成药一级集团格局中,TOP5一级集团分别为步长制药、千金药业、恩威制药、仲景宛西制药、北京同仁堂。其中,仲景宛西制药销售额大涨34.66%、四川恩威制药销售额大涨25.51%。
2023年中国城市实体药店终端妇科中成药销售额TOP5一级集团来源:米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局
2023年中国城市实体药店终端妇科中成药品牌TOP20中,恩威制药的洁尔阴洗液首次登顶榜首、山西广誉远的定坤丹位列第二、仲景宛西制药的逍遥丸位列第三、株洲千金药业的妇科千金片位列第四,这4个品牌销售额均超过2亿元。
2023年中国城市实体药店终端妇科中成药品牌TOP20来源:米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局
20个品牌中独家品种有12个,包括恩威制药的洁尔阴洗液、千金药业的妇科千金片、新天药业的坤泰胶囊、山东步长神州制药的红核妇洁洗液、北京同仁堂的同仁乌鸡白凤丸、扬子江海蓉药业的香芍颗粒、昆明中药的舒肝颗粒、白云山中一药业的滋肾育胎丸等。
从企业层面上看,山东步长神州制药有3个独家品种红核妇洁洗液、消乳散结胶囊和康妇炎胶囊上榜;新天药业有2个独家品种坤泰胶囊、苦参凝胶上榜;九芝堂有2个产品驴胶补血颗粒、逍遥丸(浓缩丸)上榜;北京同仁堂有2个产品同仁乌鸡白凤丸、加味逍遥丸上榜。
8个品牌销售额呈现负增长,12个品牌销售额实现正增长。其中,6个品牌销售额增逾20%,太极集团重庆中药二厂的逍遥丸(浓缩丸)暴涨185.54%、九芝堂的逍遥丸(浓缩丸)大涨55.17%、仲景宛西制药的逍遥丸大涨43.02%、昆明中药的舒肝颗粒大涨27.56%、恩威制药的洁尔阴洗液大涨25.97%。
恩威制药的独家品种洁尔阴洗液为OTC乙类品种,具有清热燥湿、杀虫止痒之功效,主治妇女湿热带下。该品种2019-2022年在妇科中成药品牌TOP20中连续位列第二,2023年销售额大幅增长25.96%,创下新高,并首次登顶榜首。洁尔阴洗液已成为恩威制药核心产品,公司还有洁尔阴泡腾片、洁尔阴软膏两个品种获批上市。
千金药业的独家品种妇科千金片是国家基药、国家医保甲类、OTC甲类(双跨)品种,具有清热除湿、益气化瘀之功效,用于慢性盆腔炎等妇科炎症。2023年妇科千金片在中国城市实体药店终端销售额大涨20.01%,首次突破2亿元,创下新高。
数据来源:米内网数据库注:米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》,统计范围是:城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店,不含民营医院、私人诊所、村卫生室,不含县乡村药店;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
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