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进口品牌占据了90%的国内市场,这一数据在医疗器械市场中很常见。但是在康复器械领域恰恰相反,比如,美国90%的康复辅具来自中国。康复器械是国内医疗器械出口的主力军。根据中国医药保健品进出口商会数据,2023年我国保健康复用品出口额为94.36亿美元,出口额超670亿元。根据Frost&Sullivan的数据显示,中国康复医疗器械市场规模2021年为450.30亿元,康复器械出口市场规模已与国内市场规模相当。2023年我国医疗器械类产品进出口统计 数据来源:中国医药保健品进出口商会国内已有多家企业咬住了这块利润丰厚的市场。例如凯洋医疗,康复器械海外年销售额超2亿元;巨贸医疗依靠康复器械CDMO业务,成为美国INVACARE 、 Drive Medical 、MEDLINE等全球知名康复企业长期制造供应商;康复器械和家用器械企业锦好医疗在北交所上市,海外销售收入占比超80%。当下,出海是行业焦点。过去三十年,国内医疗器械行业高速发展,本土市场份额大幅提升。随着国内市场集采、DRG政策实施、产业周期波动等因素影响,开拓新市场,布局海外成为医疗器械企业必然选择。国内医疗器械出海内涵也在升级,从过去以低值耗材为主,到近年来高值医疗器械出海增速提升。康复器械出海如何持续增长?康复医疗器械出海能够为国内医疗器械出海带来哪些经验?出海目的地选择,市场规模与竞争程度是关键 国内康复器械出海都卖到了哪些国家?从海关统计数据来看,美国、日本、英国、德国是国内康复器械出海的主要市场。在出海目的地选择上,市场规模是国内企业考量的主要因素。而老龄化程度是影响康复器械市场规模的主要因素。世界人口已进入老龄化阶段,世界范围内65岁以上人口占比已于2022年超过7%,处于轻度老龄化阶段。欧洲和北美洲的老龄化程度更高,60岁以上老龄人口占比分别已达26.3%和23.7%。轻度老龄化国家分布在亚洲和南美洲,中度老龄化国家经济体多分布在北美洲和其他地区,重度老龄化国家多分布在欧洲,日本已成为当前世界范围内老龄化程度最为严重的国家之一。美国、日本、欧盟等老龄化程度高、康复产业发达的国家和地区是国内康复医疗器械出海的首批目的地。虽然老龄化程度都较高,但不同国家有着不同的市场情况。康复器械企业出海时应该如何差异化布局?一位业内人士表示:“不同国家在需求、监管法规、竞争情况方面各不相同,进入不同市场需要从门槛、需求偏好、竞争情况等几方面把握。”美国是全球最大康复医疗器械市场,同时也是国内康复医疗器械出口最大的市场。根据海关统计数据,2023年康复医疗器械出口美国规模达百亿元。美国市场是国内康复器械出海的第一选择。首先,美国是全球最大的康复器械市场,美国仅运动康复诊所数量已经超过18000家;其次,美国市场对于全球市场有很大影响力,拿下美国市场意味着产品获得了高标准的认可,有助于开拓其他海外市场。美国市场的门槛在于注册资质,FDA 对上市美国市场的医疗器械要求更加严格,总的来说FDA通过率并不高,在产品偏好上,国内康复机器人企业司羿智能海外市场负责人表示:“美国与国内需求不同,在国内推广康复医疗器械,B端客户更关注康复治疗器械如何解放双手和人力,让治疗师可以进行更多训练;而在海外康复产业发达国家,客户更关注治疗师应该如何利用设备,关注技术原理、个体反馈差异、治疗周期变化、学术表现等方面。不同的偏好源于产业差异,美国运动康复师配比为62.8人/10万人口,而国内仅为2.65人/10万人口,美国康复服务人员供给更多,而中国还十分短缺,所以市场偏好不同。”除了出海美国外,日本、德国、英国、澳大利亚几大国家也是国内康复器械企业出海的主要关注市场。在业内人士看来,日本、德国市场属于门槛高的市场,这两大市场康复产业发达,国内康复企业进入的难度不小。日本较早进入老龄化时代,养老康复产业发展最早。日本康复辅具市场约有1.76万亿的规模,对于康复养老产品的要求也更细致。一位业内人士举例,哪怕是简单的轮椅转运,日本客户对于患者转移位的袋子面料,轮椅转运的每个把手、零部件都很考究。产品设计不仅需要考虑使用者的需求,也需要考虑到陪护者的需求。德国市场的门槛则来自本土康复产业的发达,德国市场拥有丰富的康复手段和康复治疗团队,同时也有强大康复医疗器械产业,国内企业进入难度更大。2023年变化最大的出海市场则是俄罗斯,根据医保商会出口数据,2023年国内医疗器械出口俄罗斯金额为17.32亿美元,同比增长24.01%,康复保健器械是俄罗斯出口的热门,2023年出口额1.40亿美元,同比增长高达75.4%。俄罗斯市场高端医疗器械依赖进口,受到复杂局势的影响,给了中国企业和产品进入俄市场的机会。除了成熟市场,国内企业探索发现东南亚市场同样值得关注。虽然东南亚康复市场仍处于早期,但东南亚市场具有非常强劲的增长潜力和发展前景,且国内企业进入东南亚市场门槛较低。康复器械出海挑战何在? 出海市场并非一帆风顺,康复器械出海需要解决哪些挑战?一位业内人士表示:“出海痛点体现在准入资质、产品组合、销售渠道、物流运输、售后服务等方方面面。”第一大挑战是法规资质的挑战,不同的国家及地区对于同一产品的要求严格程度不一样,产品销往不同国家需要不同的资质证书。随着各个国家和地区医疗器械注册法规日趋严格,我国医疗器械产品出口面临巨大挑战,本土企业越来越重视海外注册,并不断加大对海外市场准入的投入力度。其次是物流运输带来的供应链挑战。全球供应链复杂程度提高。运输和物流的时间较长也带来库存和资金的压力。在销售渠道上,目前国内企业主要通过国外经销商合作,再由经销商销售给下游客户。此外,OEM也是一种出海方式,例如保健康复产品出口十强的江苏巨贸医疗,主要研发生产轮椅、手推四轮车、制氧机等康复类医疗器械产品,是美国INVACARE、Drive Medical、MEDLINE等长期合作商。此外,文化和语言差异也是一大挑战。不同国家和地区文化差异较大,在出海过程中需要充分了解目的市场文化特点。比如,欧洲是一个多文化体系,企业需要兼顾各种文化的特点。医疗器械应用场景复杂,售后服务也是一大难点。由于康复治疗设备产品结构、使用场景的特殊性,对于售后服务的要求更高。司羿智能分享了在出海中遇到的售后难题:“我们多款产品获得美国 FDA、欧盟 CE 在内的多项国际权威认证,把产品卖到全球80多个国家和地区,进入4000 多家医疗机构。我们在亚马逊电商销售时发现,根据亚马逊的退货政策,客户在收到产品后可以直接退货,然而这种退货很多时候并非质量原因,而是由于用户没有得到正确的指导。地理的阻隔让我们不能与用户及时交流,影响了与客户建立长期、深度的联系。不解决售后问题,也影响我们主动康复理念的践行,我们一直强调康复应该是主动的,而非被动的,在国内我们根据主动康复理念设计了相关的课程和服务来提升康复治疗效果。把产品+服务的解决方案一起拓展到海外也是一大难点。”当然,以上问题都无法在短期内解决,需要长期的投入和沉淀才能突破。国内企业需要在内部夯实出海体系,完善产品和解决方案,再选择合适的出海模式。康复器械出海还有哪些机会 留给国内康复器械企业出海的想象空间还很大。虽然目前康复器械出海规模超过600亿元,但出海品类以康复辅具为主,康复器械出海品类还有很大的提升空间。康复器械按照应用领域的不同,可分为康复医疗器械、康复教育设备和康复辅具等。其中康复医疗器械包括在康复医疗中用于康复评定、训练与治疗、有效改善或恢复患者功能的医疗设备,是康复器械的主要组成部分。在这三类器械中,出海的主力是康复辅具类,出口的主要品类为电动轮椅、助行器、病床、拐杖等辅具类产品,产品单价相对较低。康复医疗器械单价更高,常以解决方案售卖,康复医疗器械出海将更一步扩大康复器械出海体量。在广阔的海外市场面前,国内康复器械企业正加大布局。目前,国内康复器械领域多家企业经过长期技术积累,拥有了完整丰富的品类,规模较大企业包括翔宇医疗、伟思医疗、麦澜德、普门科技、龙之杰等。动脉网发现近期这些企业都将出海作为重要战略。翔宇医疗多款产品已获得国外上市准入证书,并制定了加速“出海计划”,已成立注册部重点进行CE、FDA等认证,计划陆续获得更多产品认证。伟思医疗已经在注册证上开始提前布局,塑形磁产品、盆底磁产品获得FDA认证。龙之杰2022年外销金额已超过3000万元,麦澜德2023年陆续推进CE、泰国和英国注册证。国内康复机器人企业安杰莱在美国西雅图设有海外事业部,负责美国FDA和欧洲CE的报批和注册及海外市场推广。无论是海外市场还是国内市场,康复器械领域产业格局都较为分散,行业参与者繁多,中小企业林立。从市场竞争格局上看,全球康复医疗器械市场集中度低,全球知名企业主要有美国Medline、美国Enovis(含DJO)、美国Invacare、英国BTL、日本OG Wellness、日本松下康养等,其中Enovis和Invacare两强营收预计占行业15%左右。分散的市场格局也降低了国内企业进入其他国家市场的壁垒,而且康复器械拥有天然的出海优势,相比于其他医疗器械,康复器械使用风险更低,可以预见,随着国内龙头企业极大海外市场布局,康复器械出海市场将扩容提质。但值得指出的时,国产康复辅具能够在海外市场获得广泛认可,依靠过硬的制造能力和性价比优势。但对于康复医疗器械,海外市场对于本土化的要求更高,出海也需要跟当地政府、医院、治疗师、患者建立更深度持久的联系;除了性价比优势,康复医疗器械对于产品技术领先、创新性要求也更高,国内康复器械企业开拓海外市场之路依然漫长。参考资料:深度洞见|从请进来到走出去,敢问路在何方:中国医疗器械企业出海成功之道初探——罗兰贝格管理咨询首轮融资近亿元 , 迈德斯特如何以“品牌出海”破解老年家用康复医疗器械盈利难困境?——AgeClub医保商会独家:2023年医药出口下降趋缓——医药经济报*封面图片来源:unsplash文|杨雪微信|hhhh333yyyy添加时请注明:姓名-公司-职位网站、公众号等转载请联系授权:Rekkiiie近期推荐声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。动脉网,未来医疗服务平台
12月23日,由北京市门头沟区人民政府指导,健康凯歌、创伴空间主办的“健康凯歌增强大会”在北京举行,会议聚焦“医疗AI”“医学创新转化”等热点话题,与会专家学者、企业领袖发表真知灼见,为健康中国共谋良策。会议吸引了华为、加科思药业、大医集团、乐荐健康科技集团、轻松集团、圣元元动力、翔宇医疗、鹿鹿通、唯迈医疗等医健企业,首都医科大学附属安定医院、茗视光眼科等领域医院以及矩阵资本等投资机构,京内外医疗领域专家与专业人士200余人,围绕医疗产业发展趋势、AIGC打开医疗AI新局面、医学创新转化痛点和对策等主题进行经验交流与分享,聚焦京西沃土,探讨医疗健康领域未来发展新路径。会议上同时举行了多项战略合作签约仪式,并以医健杰出雇主排行榜颁奖典礼圆满结束。除了现场热烈交流,大会同步进行了网络直播,线上观看人数超过4.2万人。挑战与机遇并存 共聚多方力量会议开始,美国医学科学院外籍院士、亚洲-大洋洲物理医学与康复医学学会主席励建安教授特为本次会议发来祝贺。“医疗健康产业作为门头沟区的三大产业之一,近年来也取得了一定的成绩,但同时也面临着一些挑战。希望能借助专家学者和业界人士的智慧和经验,共同探讨如何进一步发挥优势资源,推动门头沟区医疗健康产业的创新,促进经济持续健康发展。”中关村门头沟园党工委书记、管委会主任李世春在会上如是说。中关村门头沟园党工委书记、管委会主任 李世春据了解,在过去几年,门头沟区加大对医疗产业的扶持力度,提升了政策和资源支持,吸引培育了一批具有核心竞争力及市场潜力的优质企业,同时,还积极营造了良好的创新和营商环境,提高了知识产权保护力度和水平,并为企业提供更好的发展保障。目前,门头沟区已初步建立了涵盖医疗器械科技成果转化到市场化的产业链条。与会期间,健康凯歌创始人、CEO李成凯带来一组数据,截至2023年9月30日,全球在医疗健康领域投资约3749起,涉及国内的投资为1392起,融资额近720亿美金,折合人民币约为5100亿元。“从大的方向上来看,2023年的医疗健康领域的融资并没有像之前几年那样火爆,但与其他相关行业相比,医疗健康产业仍是首屈一指的No.1,有大量的投资机会已在医疗健康行业中一些更加细分的领域出现。” 健康凯歌创始人、CEO 李成凯作为医疗健康产业中的一员,健康凯歌通过“1+2+3+N”模式伴随着行业不断发展。李成凯介绍称,健康凯歌平台链接了3万多家医疗健康企业,6万多位医疗健康从业者,通过“科技+资讯”双轮驱动,衍生出PR(市场品牌业务)、GR(政府招商业务)、IR(企业投融资业务)三大业务。目前,通过健康凯歌平台协助对接的资本近1亿元,帮助对接的业务也已超过10亿元。北京茗视光眼科CEO、联合创始人于泓做主题演讲《品牌专科医疗机构的增强之路》,分享了北京茗视光眼科的品牌主张、发展路径和增强路径启示三方面内容。北京茗视光眼科执行院长、联合创始人 于泓北京茗视光12年专注近视手术,以博导团队为引领,以屈光性疑难病例解决方案为技术抓手,不断技术创新,目前可提供两大类五大项20种精准个性化近视手术方案。于泓提出:人才是品牌增强的核心,要做好战略定位和文化氛围营造。“作为门头沟区的主要产业发展阵地,门头沟园正在向绿色高质量发展进行转型。”中关村门头沟园管委会主任助理孙超在大会期间介绍称。 中关村门头沟园管委会主任助理 孙超据了解,门头沟园为契合绿色高质量发展对园区进行重新定位,重点发展包括人工智能、超高清数字视听及以心血管方向为主的医疗器械三大产业,重点打造长安街沿线上的专精特新产业集群。“门头沟作为新老区转型的代表区域,有着城区的位置、景区的环境、郊区的成本、新区的机遇和老区的热情,希望通过AI+医疗的资源结合,助力医疗健康产业进一步发展。”孙超如是说。AIGC赋能医疗产业发展AIGC赋能医疗产业发展随着技术的不断发展和应用,AIGC(即生成式AI)正在改变医疗行业的许多方面,为医疗行业带来了前所未有的机遇和挑战。 图中从左至右依次为:新华网客户端健康频道副主编李晓雨、《多模态大模型:技术原理与实战》作者彭勇、轻松集团执行副总裁马孝武、华为战略研究院王巍、乐荐健康科技集团技术研发中心总经理程涛、矩阵资本管理合伙人范译阳、北京邮电大学教授周晓光“实际上,我们的想象永远会滞后于科技的发展。”《多模态大模型:技术原理与实战》作者彭勇表示,目前,国内外很多投资人也都在All in人工智能,AIGC已经在多个行业落地,例如IT从业者在开发期间利用AIGC大大提升开发效率,一些问答的场景、质检的场景等,AIGC的落地效果已经远远超过我们的想象。轻松集团执行副总裁马孝武表示,轻松集团一直以来都在拥抱前沿技术,近日集团自研的大模型“轻松问医Dr.GPT”全面升级,应用场景在为用户提供全面健康管理支持的基础上,拓展了医护端诊疗技术赋能的能力,为医疗决策提供了更高效和全面的视角。轻松健康也发布了基于该大模型研发的七大应用,以满足不同应用场景及用户群体的特定需求。未来,轻松集团将持续加强技术布局,为用户提供更为全面且精准的健康管理服务,为医疗行业的进步贡献轻松的一份力量。华为战略研究院王巍表示,目前国内高质量的开放的行业数据集、医学行业术语集的标准化在大模型的训练应用还有非常大的提升空间。未来相对于英语体系,针对医疗健康领域的中文大模型建设,仍要奋起直追。 乐荐健康科技集团技术研发中心总经理程涛认为,从临床医学视角来看,目前在医学行业关注度较高的是AI医生或者辅助诊断方向。相信未来整个医疗大模型的能力可以解决5~7年资质医生所面对的大多数问题。从预防医学视角来看,通过智能硬件,尽早地去发现身体的病变,这样对于人类整个健康而言都会有更大的推进作用。矩阵资本管理合伙人范译阳表示,《“健康中国2030”规划纲要》,提出加快推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心,动员全社会落实预防为主方针。因此,健康管理就显得尤为重要,AIGC在健康管理方面是否可行,市场会给予它验证,那时候可能就是最好的投资时机。在北京邮电大学教授周晓光看来,AIGC和产业的结合,其想象空间是无限的,目前几乎所有的高校和院系都在结合AI赋能包括医学在内的各行各业。因此,人工智能一定能为医药产业带来更大的发展。诊疗康复一体化 按下康复“加速键”肿瘤是一种需要长期治疗的疾病,患者不仅需要得到准确的诊断和治疗,还需要在整个治疗过程中得到全面的康复和护理。正因如此,诊疗康复一体化也成为肿瘤诊治康领域的重要趋势。 图中从左至右依次为:北京睡眠与健康促进会常务副秘书长陈玉梅、国家康复辅具研究中心附院综合康复科主任魏鹏绪、圣元元动力总裁穆兆曦、翔宇医疗技术总工程师马登伟、鹿鹿通健康科技联合创始人贾志垒、大医-商业化拓展集团总裁吴梦真、医疗健康行业专业投资人肖恩大侠在肿瘤治疗中,诊疗康复一体化如何提高治疗效果和患者生活质量?与会嘉宾分享了他们的观点。国家康复辅具研究中心附院综合康复科主任魏鹏绪表示,目前国内的肿瘤康复流程,基本是术后或其他治疗之后的肿瘤患者来康复科就诊做康复。比如脑部肿瘤患者,在做完脑部手术,出现瘫痪或者其他并发症后,才会选择到康复科进行治疗。肿瘤康复得到重视的标志,应当是肿瘤专科医生意识到康复的重要性,并且主动的介入康复。圣元元动力总裁穆兆曦介绍,圣元集团通过国家级的医学检测机构,可以专门为癌症患者做人体营养素全检,做到一对一的肿瘤患者的精准营养管理,从营养上尽可能保证患者正常细胞代谢。 翔宇医疗技术总工程师马登伟认为,实际上癌症的康复,不是一成不变的。每一种癌症的治疗方法以及康复方法都是有区别的,翔宇有癌症康复的整体解决方案。鹿鹿通健康科技联合创始人贾志垒表示,通过医联体模式,让肿瘤患者能够享受到可触及的医疗资源,与此同时,来自家庭的温暖对于延长肿瘤患者生命周期也是至关重要的。大医-商业化拓展集团总裁吴梦真介绍了有关数据,中国每年新增癌症患者457万人,全世界每4个新增的癌症患者中就有一名中国人。大医集团更专注在癌症治疗,但癌症前期的诊断和后期的康复直接关乎患者的生存时间和生存质量,所以诊疗和康复从来就不可割裂。作为30年来聚焦在癌症治疗上的民族企业,大医集团不仅关注治疗,也意识到治疗和前后端都有很大的关系。如何让康复怎么更有效,吴梦真认为,要倒推前端,早诊早筛是关键,也让精准治疗成为可能,而精准治疗手段也会直接影响后期康复的效果。例如,不是必须手术的情况下,选择开刀手术,无论是伤口愈合还是后期营养都是大问题,如果选择的是微创或者无创放疗的手段,患者的康复方式就简单很多。目前癌症有三大治疗手段,化疗、手术和放疗,在国际上尤其是欧美发达国家放疗在肿瘤的治疗比例当中使用率普遍超过70%,甚至接近80%,但在我国还远远落后,仅仅只有25%。在癌症作为慢病进行管理的全球趋势下,这一数据显然还有很大提升空间。吴梦真呼吁,希望肿瘤诊治康链条上的同道们,多多传递这些信息给患者,事关患者的治疗效果以及患者后期的生存时间、生存质量。医疗健康行业专业投资人肖恩大侠介绍,在癌症治疗中,有时通过手术治疗可能会带来一些不好的收益,这个时候就需要有针对性地做相应的评估。目前国外也出现一些成本更低、效果更佳的创新材料,以应对在手术治疗中出现的各种意外情况。成果转化加速产医融合医学创新转化是指将医学领域的创新成果转化为实际应用的过程。这个过程涉及多个环节,包括研发、临床试验、监管审批、市场推广等。因此,医学创新转化对于推动医疗技术的进步和医疗水平的提高具有重要意义。 图中从左至右依次为:健康凯歌总编辑申佳,首都医科大学北京安定医院副院长王京,大兴生物医药基地管委会副总经理李海涛,加科思药业高级副总裁丁瑜莉,唯迈医疗CTO解菁,昆玉凯歌、崐玉资本合伙人尹先凯首都医科大学北京安定医院副院长王京表示,目前在医学创新的痛点和难点,首先在于原创性的成果在未来的持续性积累如何保证;其次,要挑选有技术背景、有能力的专业技术经理人去支撑医学创新成果转化工作;第三,医疗机构在院内有意识地去培养和资助一些创新成果项目。大兴生物医药基地管委会副总经理李海涛表示,管委会作为政府的派出机构,主要发挥资源粘合剂的作用,为企业端及医院端建立沟通渠道及稳定的信息流通机制,协助供需端进行高效对接,起到链接桥梁作用。怎么当好这个桥梁?李海涛介绍,主要通过以下几种方式:一是通过定期和不定期的活动举办,包括如智算医学大会、成果转化专题会等大型会议或小型沙龙的举办,增加各方合作交流机会。二是推进园区企业、科研机构与医院共建“研联体”,以机制促发展。用好首医系资源,结合园区有基础的CAR-T药物研发、心血管耗材、神经疾病等药械研发,在肿瘤、神经疾病、心血管等专科领域,积极推动园区科研机构、企业与市属及区属医院结合,增强对药械企业临床试验方面的服务能力,同时推动医院创新源头的成果转化。三是组建产业研究院,培养园区成果转化技术经理人团队,提升成果转化能力,充分发挥社团组织的灵活性与凝聚力,链接各方资源。加科思药业高级副总裁丁瑜莉表示,在肿瘤新药研发领域,一些国内企业已走在行业前列,但在肿瘤新药的临床研究领域如何能产生高水平的,能够被国际监管机构所接受的临床研究数据,这依赖于跟国内临床研究专家的紧密合作。如何具备全球视野能够去领导多国多中心研究,也是亟待提高的痛点之一。 唯迈医疗CTO解菁表示,对于医学创新转化诸多痛点的形成,归根结底是各方价值体系的不同。无论是高校还是医院,对于创新的评价维度主要还是以学术价值维度为主;而企业在学术价值维度之下还要增加临床的应用性,在这一过程中,便会出现一些分歧。但他也认为,互相理解和互相妥协(包容),可以让多方达成一致,共同前进。昆玉凯歌、崐玉资本合伙人尹先凯表示,一些创新项目在拿到第一轮投资前,都需要付出不少的资金成本来进行实验,而目前,创新项目在第一轮投资前的资金供给并不充足。希望未来政府与社会资本能更关注早期阶段的创新,更好帮助科学家与企业度过医疗创新的早期艰难阶段。深化战略合作 共谋发展新篇大会期间,中关村门头沟园管委会分别与主办方健康凯歌以及6家AI+医疗行业的企业举行了战略合作签约仪式。签约仪式旨在深化各方合作,共同开启新的篇章。健康凯歌将整合相关医疗产业资源,以数据分析、活动导入等方式助力门头沟医疗器械产业。通过此次签约,希望未来健康凯歌和中关村门头沟园管委会一起携手前行,带领医健行业的各企业共同发展。同时,6家“AI+医疗”项目拟落地门头沟区,中关村门头沟园将为企业发展提供优良的投资环境和服务,共同促进门头沟区“AI+医疗器械”产业进一步发展。随后,主办方健康凯歌与国际医疗健康博览会黑科技创享联盟举行了战略合作签约仪式。签约旨在进一步整合各方资源,共同推动医疗大健康行业的技术交流和市场合作。 签约仪式的最后,由主办方健康凯歌宣布,中国健康产业指数实验室正式成立。中外传播智库理事长刘志明、健康凯歌创始人CEO李成凯、圣元元动力总裁穆兆曦、健康凯歌总编辑申佳、世研指数总经理张曦、健康凯歌副总裁王瑶共同为实验室的成立揭牌。大会最后一个环节,是2023年度医健杰出雇主排行榜的颁奖典礼。2023年,医健行业经历了巨大的挑战,行业震荡不断。在困境之中,医健企业坚守初心和使命,顶住压力,迎难而上,积极关注员工发展,与员工携手共进,共同面对困难。健康凯歌发起了“2023年第三届医健杰出雇主排行榜”评选活动。经过数月的企业征集和公众投票,活动累计访问量达到了惊人的207万+,总票数高达190万+。这份榜单上的每一个企业,都是医健行业从业者用自己的选票投出来的。这不仅仅是对企业的肯定和鼓励,更是对行业内的良心企业的表彰和敬意。现场领导、专家作为颁奖嘉宾为上榜企业代表颁奖,大会在热烈气氛中结束。
2023,多重拐点齐至的一年,余响将穿透未来许多年。世界各部分皆有关联,其中一个拐点可能诱发或强化了其他拐点。2022年中国65岁及以上人口占比13.7%,据联合国人口署预测,2023年占比将达到14.3%,中国将首次跨入中度老龄化阶段。这将带来疾病谱和消费图谱的巨大改变。以往老年群体支付能力较弱,但拐点正到来,未来10年每年加入60岁的2400万人支付能力较强(据东吴证券),东北证券首席经济学家付鹏把这群人称为中国的黄金一代。黄金一代成长于改革开放年代,享受到时代的红利,支付能力可对冲当前经济周期,最重要的是其知识结构、价值观都更现代化,对创新药械的接受度较高。老龄化不再是一种远景,而是身边沉重的现实,我们要做乐观者,发现其中结构性机遇。2023年各子板块超额收益个股多与老龄化赛道相关(截至11月14日)图片来源:申万宏源医药01大爷永远是大爷一鲸落,万物衰,老龄化总体是一个负面因素。我们再次把日本作为镜像,可以看见老龄化带来医疗支出的大幅提升。医药将是仅剩的增量行业之一。日本是目前全球老龄化程度最高的国家。1993年成为拐点,老龄化率快速提升,卫生费用占GDP比重持续攀升,2022年达到11.5%。社保支出占GDP比重从1995年的14.7%提升到2018年的23.4%。大爷永远是大爷。日本老龄化人群人均医疗支出远高于其他年龄段人群,据申万宏源医药统计,2019年≥65岁人群人均医疗费用为75万日元,是0~14岁人群的4.6倍、15~44岁的6倍、45~64岁的2.6倍。日本老龄化人群也成为各大病种医疗支出的主体,2019年65岁及以上老年人,在循环系统疾病(主要为高血压、心脏病和脑血管疾病)医疗支出中占比80%,在肿瘤医疗支出中占比66%,在内分泌、营养及代谢系统(主要是糖尿病)医疗支出占比69%,在神经系统阿尔茨海默病医疗支出中占比98%。日本老龄化带来疾病谱变迁,65岁以上人群医疗费用主要支出为慢病,2019年疾病费用支出TOP10:心脏病(不包括高血压)8.2%、脑血管疾病7.3%、高血压6.8%、骨折6.1%、精神和行为障碍4.4%、糖尿病4.2%、关节病2.5%、脊柱疾病2.3%、肺癌2.3%、结直肠癌2.2%。相距30年的镜像,2023年中国老龄化水平与日本1993年相当。2022年,中国卫生总费用初步推算为84846.7亿元,占GDP比重为7.0%,远低于发达国家的平均水平。退休潮来临,医药需求井喷。黄金一代正好与第二次婴儿潮重叠。1962年-1975年补偿性生育来势汹汹,是我国历史上出生人口最多、对后来经济影响最大的主力婴儿潮,年均出生人口高达2583万人,造成2022年-2035年老龄化的激增(60岁以上)。老龄化赛道投资机会梳理图片来源:申万宏源医药02超额收益多与老龄化赛道相关市场具有提前的价格发现能力,2023年医药各子板块超额收益多与老龄化赛道相关。老龄化对业绩和股价的催化作用刚刚开始,在不同阶段将有不同的代表性企业活跃(阿尔茨海默症以往分析多次,今天不再重复)。眼病白内障拯救眼科严肃医疗业务。在消费业务式微的同时,2023H1爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科白内障业务板块毛利率分别提升2%、8%、8%、12%,捍卫最后的尊严。结合爱博医疗、欧普康视三季报,消费医疗疲软,角膜塑形镜品牌增多,市场竞争格局变差,产品推广及品牌宣传、会议活动费用增多,毛利率下降是大趋势。但白内障人工晶状体受益于老龄化,增长耐力很强,并且主要走集采通道,政策风险较小,销售费用可控。第四批高值医用耗材国家集采11月30日产生拟中选结果,爱博医疗非散光单焦点晶体为需求量最大的人工晶体产品,价格从2500元/片降至近800元/片,降幅68%,但远未触及出厂价。据2022年报,爱博医疗人工晶状体出厂价为438元/片,毛利率为89.5%。爱博医疗参加本次国采首要目标是保住人工晶状体市占率第一,目标达成。中高端双焦点产品中标,将通过集采加快进院。年龄相关性黄斑变性(AMD)患者多为50岁以上,我国治疗血管新生型年龄相关黄斑病变(nAMD)的药物市场规模2030年预计达到35亿美元。抗VEGF药物玻璃体腔内注射给药是nAMD的一线治疗方法。信达生物IBI302为全球首创的抗VEGF-抗补体双靶点分子,即将启动高浓度组(8mg)临床III期试验。荣昌生物RC28-E治疗湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD))Ⅲ期临床试验今年1月启动。复宏汉霖抗VEGF药物HLX04-O在湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)患者中开展的国际多中心3期临床研究今年2月完成美国首例患者给药。欧康维视抗VEGF药物OT-702(阿柏西普眼内注射溶液)Ⅲ期临床试验已完成所有受试者入组。降糖在老龄化人群中,GLP-1药物的天平倾向降糖一边。从多脏器获益角度,GLP-1药物是最理想的2型糖尿病治疗药物。虽然糖尿病市场已经非常成熟,但是容量庞大,2030年国内市场规模预计将达到1675亿元,而且药物人均支出较低,降糖药升级GLP-1仍然将收获增量。司美格鲁肽生物类似药将破解可及性难题,有望成为老龄化人群降糖药升级的主要方向,华东医药、联邦制药、丽珠集团、四环医药均进入临床III期。血糖监测雅培今年前三季度CGM(连续血糖监测)FreeStyleLibre实现收入超39亿美元,同比增长约26%。全球CGM龙头企业德康医疗今年前三季度实现收入25.88亿美元,同比增长24%。CGM高景气,受益于与GLP-1药物互补协同放量,据德康医疗数据,GLP-1临床应用会带动CGM处方的增加。2020年我国1型糖尿病患者中的CGM使用渗透率仅6.9%,2型糖尿病患者1.1%,相较于美国的25.8%和9.0%提升空间巨大。中国黄金一代对CGM创新器械接受度将胜于以往。永远相信中国企业卷价格的能力,在今年双十一期间,三诺生物和鱼跃医疗对旗下入门CGM产品展开大力促销,单价下探到100元~200元区间,可及性障碍完全扫除。三诺生物今年3月获批上市的第三代CGM技术产品iCAN,京东售价379元。康复大部分民营医院都在滑坡,肿瘤和康复是唯二保持高景气的细分赛道。康复医疗方面,按照2030年达到每千人0.5张人均康复床位目标,整体康复床位缺口有37万张。三星医疗是国内发展规模较大、连锁化模式已被验证的康复机构,今年前三季度医疗服务板块营收同比增长35%,净利润同比增长53%。康复医疗业务并购整合取得成效,医院经营管理水平持续提升,截至2023H1下属医院达25家,其中康复医院19家。根据股权激励方案,每年新增医院数量不低于10家。康复器械方面,翔宇医疗连续3个季度实现营收、净利润环比增长,2023Q3营收2.07亿元,创历史新高,同比增长52.7%,净利润0.72亿元,同比增长35.2%。以上提到的医疗器械企业均为两市规模最大的医疗器械ETF(159883)成分股,涉老龄化概念的福瑞股份(GLP-1、NASH)、亚辉龙(阿尔茨海默症、自免慢病)也是成分股,成为近期市场领涨龙头。医疗器械ETF(159883)稳步上扬,体现出抗经济周期的韧性。医疗器械ETF(159883)跟踪的中证全指医疗器械指数,将于12月11日迎来本年度第二次调仓换股,剔除3只流动性较差的样本,新纳入12只更加优质的样本,包括强势的医学影像设备龙头联影医疗、电生理龙头微电生理。指数的定期调整就像人体的新陈代谢,通过吐故纳新、优胜劣汰,可以使指数保持对高景气赛道的持续跟踪,保持指数的持久活力。带状疱疹什么叫人间地狱,带状疱疹可以告诉你。带状疱疹最常见的并发症是带状疱疹后神经痛(PHN),疼痛性质可为烧灼样、电击样、刀割样、针刺样或撕裂样,部分疼痛程度达7级以上,相当于产妇顺产时所承受的疼痛程度。60岁及以上的带状疱疹患者约65%会发生PHN。百克生物2023Q3营收6.84亿元同比增长61%,净利润2.20亿元,同比增长59%。带状疱疹减毒活疫苗销售环比持续放量,估计Q3收入3.5亿元左右,已完成全国各区域的准入,适应症人群比GSK更广,且采用一针法。国产重组带状疱疹疫苗,绿竹生物、怡道生物进度较快,目前处于临床III期阶段,迈科康目前处于临床II期阶段,有望于2026-2030年获批上市。骨质疏松据2018年10月发布的我国首个骨质疏松症流行病学调查结果显示,50岁以上人群骨质疏松症的患病率为19.2%,其中男性患病率为6.0%,女性患病率高达32.1%。地舒单抗是国际上一线广谱类抗骨折风险药物,根据其一项长达10年的临床研究(FREEDOM+扩展研究)数据,在第3年,新发脊椎骨折和髋部骨折风险比安慰剂组下降68%和40%。原研企业安进2022年地舒单抗全球销售额为36.28亿美元。据申万宏源医药估算,参照地舒单抗在老龄化严重的日本的市场空间,国内地舒单抗的总市场有望突破百亿规模。国内地舒单抗2022年销售额仅4.27亿元,还有很大的放量空间。国产地舒单抗生物类似药有3家获批上市,依次是绿叶制药/博安生物、迈威生物、齐鲁制药。老龄化对医药行业的改变是复杂而深远的,有待以后更加全面的解读。黄金一代将逐步成为中国创新药械的最大金主,其疾病谱和支付偏好值得深入研究。来源 | 阿基米德Biotech(药智网获取授权转载)撰稿 | 阿基米德君责任编辑 | 八角声明:本文系药智网转载内容,图片、文字版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在本平台留言,我们将在第一时间删除。商务合作 | 张武龙 13368443108(同微信) 阅读原文,是昨天最受欢迎的文章哦
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