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“我相信我一定能征服美国!”这是22岁李革赴美国哥伦比亚大学深造前,在一张照片背后写下的豪言。时隔多年,他的名字已经被投资者强行改为李割,他一手缔造的药明系,在美国政客反复横跳式的脱钩威胁下一溃千里。所有过度资本运作的大玩家,最后都被资本反噬,无一例外。在药明系继续退守的同时,以服务中小Biotech为生的Medpace Holdings受业绩催化,在我们春节假期上涨逾20%(本文数据统计截止时间均为2024年2月14日),堪称宇宙最强CXO。在美国1月CPI重燃通胀,降息时点一再延后的情况下,生物科技IBB、XBI已不再看美国10年期国债收益率的脸色,在我们春节假期仍然上涨。海外Biotech位于新一轮景气长周期的开端,正在为降息后大爆发而蓄力。全球生物科技产业链深度融合、相互依存,盛衰周期应该同步,但为何牛市还没有传导过来?数据来源:Medpace官网,华创证券01 CXO西升东降2023年11月1日基本是这一轮美股生物科技牛市的起点,Medpace自此以来上涨约60%。Medpace是美国Biotech景气度的一面镜子。Medpace是一家临床CRO公司,为Biotech提供I-IV期临床开发服务。在客户结构中,小型Biotech收入占比达到78%,中型Biopharma占比18%,大药企只占4%,前五大客户收入占比逐年降低,最新约为17%,大客户依赖度较小,没有一家客户收入占比超过10%。在业务领域中,2023前三季度代谢领域(降糖减重)收入增长66%,抗病毒和抗感染领域收入增长30%,肿瘤领域收入增长28%。Medpace2023年收入18.858亿美元,同比增长29.2%,净利润2.828亿美元,同比增长15.3%,其中2023Q4收入4.984亿美元,同比增长26.5%,新签订单6.147亿美元,同比增长26.7%,在手订单28.13亿美元,同比增长20.2%,其中15.3亿美元订单将在未来12个月内转化为收入。2024年收入指引21.50亿美元至22.0亿美元,同比增长14.0%至16.7%。过去5年,Medpace年化表现比市场高出24.18%,平均年回报率为36.94%。2023年以1.44亿美元资金回购约78.1万股。良心企业。如果Charles River当年不遭受股东阻挠,最终以16亿美元收购药明康德,如今成千上万的人将不会与药明系发生命运交际。Charles River在今年情人节跳涨11.3%,2023Q4收入10.1亿美元,而华尔街预期为9.913亿美元,好于预期。2023年收入41.3亿美元,有机增长6.5%,其中实验动物模型和服务(RMS)收入7.93亿美元,同比增长7.2%,药物发现及安评业务(DSA)收入26.2亿美元,同比增长6.9%。2024年收入指引为增长1%至4%,增加生物制剂、CDMO业务和药物发现的市场份额,进一步向中国市场扩张。IQVIA的情人节更夸张,暴涨13.1%,2023Q4收入为38.7亿美元,同比增长3.5%,而华尔街预期为38亿美元,好于预期,其中,研发解决方案收入增长4.5%,达到21.5亿美元,而技术和分析解决方案收入增长2.1%,达到15.3亿美元。在手订单297亿美元,同比增长9.2%,其中75亿美元订单将在未来12个月内转化为收入。2024年收入指引为154亿美元至156.5亿美元,分析师预计为155.9亿美元。ICON在情人节上涨6.39%,2024年收入指引为84亿美元至88亿美元,同比增长3.2%至8.1%。三星生物2023营收27.6亿美元,同比增长23.1%,营业利润8.3亿美元,同比增长13.2%,其中2023Q4营收约8.0亿美元,同比增长11.2%。2024年收入指引为增长10-15%。2023年,三星生物与辉瑞、诺华、GSK、BMS达成多项大型交易,累计签订价值超过120亿美元的合同。02 差距可能扩大全球生物科技基本处于繁荣共振之中。MSCI 印度指数今年以来上涨约4%,其中医药龙头太阳药业上涨约 20%、雷迪博士实验室(Dr. Reddy's)上涨约8%。MSCI在2月份的审查后,将印度在全球标准(新兴市场)指数中的权重增加0.34个百分点,增至18.16%的历史新高, 同时,MSCI在其全球标准指数中增加5只印度股票,没有删除任何股票。MSCI新兴市场指数中A股纳入4只(美的集团、招商公路、华大智造、三星医疗)、调出48只。日经225指数今年以来上涨约14%,距离1990年1月38957的历史最高点,仅有一步之遥,其中医药龙头第一三共上涨约24%、武田制药上涨约6%、盐野义制药上涨约3%、大冢控股上涨约3%。在美国10年期国债收益率反弹至4.2%的不利局面下,XBI今年以来仍然上涨约2%,自2023年11月1日以来上涨约40%。投融资据Crunchbase数据,2023年1月为美国创新药VC&PE投融资金额同比增速的全年低点(同比下降55.28%),此后有所改善,其中,2023 年12月美国创新药VC&PE投融资金额同比增长8.95%。而2023年12月中国创新药VC&PE投融资金额同比下降71.74%,改善情况明显落后于美国。国内未盈利生物科技IPO几乎停摆,考虑到当前市况,这可以减缓市场供应压力,但对创新产业发展造成长期损害。据华创医药,全球药物研发企业平均每年新增1000家左右,小型制药公司占比持续提升,预计2025年提升至80.0%,2032年提升至82.6%,从研发支出增速上看,小型制药公司>中型制药公司≥大型制药公司。Biotech是生物科技产业的活力和源泉所在,如今输血通道阻塞,将造成创新能力下降。从Medpace的成功经验看,中小型制药公司通常更倾向于将整个临床开发工作外包,而不是部分外包。美国中小型制药公司在加息周期中并未动摇根本,仍然是临床CRO市场中极具吸引力的细分市场,整个创新药产业链始终保持健康活力。地缘关系Catalent是海外CXO大厂中业绩最差的,2024Q2财季10.3亿美元,同比下降10,亏损2.04亿美元,但照涨不误,2023年11月1日以来上涨66%。预期稳定,没有地缘风险。诺和诺德2月5日以110亿美元收购Catalent三家灌装-成品基地,分别位于意大利、比利时和美国,共有员工3000多人,以满足日益增长的减肥药需求。2023年药王是K药,销售额突破250亿美元,但司美格鲁肽销售额212亿美元,将在2024年成为药王。跨国药企收购CDMO产能极为罕见,考量之一可能是在地缘风险中确保供应链安全。2024年是美国大选之年,来自政客的jump
scare将变着花样持续上演,无论脱钩提议能否兑现,每次口头恐吓都会对市场带来实质性影响。支付环境美国Biotech从上世纪90年代开始发展,但从Biotech成功晋级Biopharma的仅有5家,全部依靠超级大单品实现蝶变,安进依靠Epogen、非格司亭、依那西普,吉利德依靠Truvada(恩曲他滨+替诺福韦酯)、Sovaldi、Harvoni,渤健依靠重组人干扰素、那他珠单抗、富马酸二甲酯,再生元依靠阿柏西普、度普利尤单抗,福泰制药依靠CF单药Kalydeco、CF二联疗法Orkambi和Symdeko、CF三联疗法Trikafta。以上超级大单品销售峰值最低门槛为10亿美元,最高为139亿美元。据兴业医药统计,上述5家药企从成立到首款产品获批上市平均10年以上,实现稳定盈利甚至需要20年以上,在此期间需要源源不断的资本活水来维持高额的研发投入。2月6日,医药列A股涨幅第一,是受到创新药首发价格机制的催化。政策边际改善,但总体仍低于预期。首发价格稳定期1-5年,对于自评点数高的新上市药品,按批准状态可给予5年(正式批准)或者3年(附条件批准)的稳定期。前三年打通渠道,后两年放量爬坡,生命周期还是过短,这意味着国内大单品的销售峰值比海外低得多。饭要一口一口吃,在当前宏观环境下,医保局对创新药的激励已颇有诚意,更宽松的定价机制还待后续完善。生物医药作为最前沿的科技之一,全球竞争瞬息万变,我们与美国的差距曾经一度缩小,现在却有差距扩大的迹象。
著名家电巨头海尔已经深度融入医疗健康产业,2023年12月29日,海尔集团签约收购有“中国血王”之称的上海莱士血液制品股份有限公司。至此,加上海尔集团旗下原有的海尔生物和盈康生命,海尔集团控股的医疗领域上市公司增加至三家。中国血王上海莱士于1988年在上海市奉贤区成立,2008年6月于深圳证券交易所上市,是集原料血浆采集、血液制品研发、生产、销售于一体的国内血液制品领先企业。其主要产品包括:人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(PH4)、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物、人凝血酶、人纤维蛋白粘合剂等,是目前国内少数可以从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一,是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一,也是国内少数能够出口血液制品的生产企业之一。在A股5家上市血液制品企业中,上海莱士营收规模最大,因此被称为中国血液制品行业的“血王”,2022年营收规模达65.67亿元,2023年前三季度营收也达到59.35亿元、净利润为17.88亿元。12月29日,海尔与总部位于西班牙的全球血浆制品龙头企业基立福达成战略合作。海尔将以125亿元人民币收购基立福所持上海莱士20%股份并合计获得26.58%表决权。基立福是基于血浆的产品的跨国生产商,交易前是上海莱士的第一大股东。此次交易完成后,海尔集团将成为上海莱士的控股股东、实际控制人;基立福将继续持有上海莱士6.58%股份,并保留董事会席位。交易预计将于2024年上半年完成。29日,基立福也与上海莱士达成长期战略合作协议。交易完成后,基立福与上海莱士所签白蛋白独家代理协议的期限将延长十年,并在此基础上获得续展十年的权利。如果基立福或其关联方计划在中国市场推广、销售基立福在生物科学和诊断领域的任何血液产品,须授予上海莱士在中国独家经销的优先报价权。血液制品市场前景大好血液制品是由健康人血浆或经特异免疫的人血浆,经分离、提纯或由基因工程技术制备的血浆蛋白制品。自2001年以来,我国对血液制品生产企业实行总量控制,不再批准新的血液制品生产企业的设立,至2021年底,国内正常生产的血液制品企业不足30家。在此背景下,我国血浆供应长期面临偏紧状况,存在近5000吨的供应缺口。2023年,我国年采浆量在1万吨左右,2021年血浆站数量为287家。我国血浆站数量和人均采浆量均有进一步提升空间。从需求端来看,我国目前仅有14个血制品品种,在产品种类、人均使用量和应用领域等方面均处于较低水平,存在广阔发展空间。在过去的十年中,我国血浆采集量虽然实现了大幅增长,全球市场份额也提升至16%,但国内仍有60%左右的白蛋白依赖于进口,血制品的自给自足尚未实现。近年国际血液制品整体供应趋紧,给国产替代创造了历史机遇。总体来看,我国血液制品行业未来市场增长空间巨大。海尔集团着力布局大健康产业赛道,打造了盈康一生大健康生态品牌。本次收购上海莱士将有助完善盈康一生血液生态产业链布局。基立福之所以卖出上海莱士,和自己经营下行有关。基立福首席企业官Raimon Grifols在电话会上表示,“以约18亿美元的价格出售上海莱士20%的股份将有助于我们减少债务,加速去杠杆化,以实现今年的目标”。此外,基立福近日被做空机构哥谭市研究指控财务造假,受此影响基立福股票大跌。布局三家上市公司完成本次交易后,海尔集团旗下控股的医疗领域上市公司将达3家。包括上海莱士、海尔生物和盈康生命。海尔生物于2005年成立,2019年正式在上海证券交易所科创板上市,是青岛市首个登录科创板的企业。公司始于生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售,是基于物联网转型的生命科学与医疗创新数字化场景方案服务商。公司聚焦生命科学与医疗创新数字场景,以生物制药、智慧实验室、智慧公卫、智慧血液、数字医院等场景为基础,通过科技创新融合,为用户提供全景定制解决方案。8月29日,海尔生物发布了2023年半年度报告。上半年,面对宏观环境对行业带来的挑战,海尔生物核心业务持续增长。数据显示,上半年海尔生物实现核心业务(与公共卫生防控不相关业务)收入12.67亿元,同比增长17.65%。盈康生命科技股份有限公司成立于1998年,于2010年12月在深圳证券交易所创业板上市。2015年,公司与玛西普重组获中国证券监督管理委员会批准,转型医疗健康行业。2019年3月实际控制人变更为海尔集团公司。经过二十年转型发展,盈康生命逐渐成长为国内领先的肿瘤放射治疗设备综合服务商和肿瘤医疗服务运营商。2022年,盈康生命营业总收入11.56亿元,同比增长6.09%,其中医疗服务板块实现收入9.97亿元;医疗器械板块实现收入1.6亿元。在家电市场增长放缓的情况下,加码医疗健康赛道已成为白色家电龙头的共同选择。除了海尔,近年美的集团也积极拓展大健康产业,它收购了万东医疗,旗下库卡机器人也有医疗业务,还设立了合肥美的生物医疗有限公司。总结借助智慧生活场景的多年经验,海尔集团从医疗器械开始切入大健康领域,可以说是得心应手。随着家电市场竞争逐渐白热化,家电市场增长逐渐放缓,布局大健康领域,可能是海尔集团这样的类型的家电巨头的一个颇有前景的选择。随着海尔成为上海莱士的实际控制人,将是海尔向大健康产业迈进的一大步。参考来源:1.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1786667163986539476&wfr=spider&for=pc2.上海莱士官网3.证券日报4.海尔生物医疗官网本周好文推荐如需转载请联系佰傲谷并在醒目位置注明出处·····
来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)2023年是实施知识产权强国建设纲要和“十四五”规划承上启下的重要一年,要全面落实知识产权强国建设纲要和“十四五”规划,要全面提升知识产权创造质量、运用效益、保护效果、管理能力和服务水平,更大力度加强知识产权保护国际合作,扎实推动知识产权事业稳中求进高质量发展,为全面建设社会主义现代化强国提供有力支撑。而伴随国际竞争日益升级,全球各国对知识产权也投入了更多的关注,对企业来说,知识产权工作也面临着更多变的环境和更严峻的挑战。我们看到,越来越多的中国企业在知识产权的国际舞台上崭露头角,这一切离不开企业知识产权精英贡献的智慧力量。今日,2023年中国“40位40岁以下企业知识产权精英”上榜名单正式公布,新一届的40位青年精英入选。他/她们是引领行业发展的中流砥柱,他/她们拥有良好的专业素养、睿智的商业头脑和丰富的实战经验,他/她们是企业的知识产权管理者、创新者,他/她们是未来的行业领军人物、业内资深专家或IP新领袖。“40位40岁以下企业知识产权精英”大型评选活动(40 Under 40),是由IPR Daily联手创业邦等多家知名科技媒体、创投媒体和行业机构,共同推出的年度重磅活动。活动每年面向全国征集评选出40位40岁以下企业知识产权精英。“U40”致力于为企业IP人搭建一个平台,给企业知识产权精英提供一个得以绽放光彩的舞台。2023年中国“40位40岁以下企业知识产权精英”榜单(以下按姓名首字母排序)陈琦俊,34深圳市华盛昌科技实业股份有限公司知识产权部负责人/董事长助理崔原,38青岛海尔科技有限公司高级知识产权经理董克,39北京小米移动软件有限公司资深高级专利经理冯永贞,39重庆太蓝新能源有限公司知识产权负责人高川,37富士康工业互联网股份有限公司知识产权经理韩立通,39湖北星纪魅族集团有限公司知识产权部总监洪慎之,33罗莱生活科技股份有限公司法务高级经理(集团总裁办法务部负责人)胡冰,38北京小米移动软件有限公司许可总监胡琴明,38慕恩(广州)生物科技有限公司知识产权副总监胡小东,37普盛食品集团(红牛品牌)法务部副部长胡新月,40Atlas CopcoIP head greater China黄巍,31珠海格力电器股份有限公司知识产权主管计军,38安徽省东超科技有限公司知识产权总监焦伟丽,37佛山市南海东方澳龙制药有限公司知识产权总监孔祥凤,40北京新氧科技有限公司知识产权总监李碧梅,33惠州亿纬锂能股份有限公司知识产权部经理李莉,33蚂蚁科技集团股份有限公司知识产权专家李晓静,31杭州高新区(滨江)区块链与数据安全研究院法务及知识产权负责人刘其阳,32深圳麦克韦尔科技有限公司知识产权高级工程师马绮雯,33上海任意门科技有限公司高级法务经理(法务部知识产权负责人)阙紫鹏,36上海芯联芯智能科技有限公司法务总监邵景春,38普源精电科技股份有限公司知识产权总监史伟斌,38三安光电股份有限公司知识产权部部长宋江涛,37珠海冠宇电池股份有限公司专利经理苏威硕,40平安科技(深圳)有限公司知识产权运营负责人孙庆,40飞利浦(中国)投资有限公司知识产权顾问滕牧,36中国铁建股份有限公司知识产权中心项目主管王秋明,38深圳市智岩科技有限公司知识产权部负责人王思佳,37网易集团知识产权总监韦韡,40上汽通用五菱汽车股份有限公司知识产权经理谢湘,37金发科技高级知识产权经理熊定一,34咪咕文化科技有限公司高级法务经理杨翰飞,39上海晶丰明源半导体股份有限公司知识产权与法务总监杨萌,36浙江舜宇光学有限公司知识产权部长余沨,36天丝红牛(北京)贸易有限公司法务经理袁堃,39美的集团高级知识产权顾问(集团海外专利负责人)袁振,37鱼跃集团副总裁张岩,35深圳市速腾聚创科技有限公司知识产权总监张毅群,30深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司知识产权高级经理/专利负责人周丽,35欢聚集团知识产权经理点击“阅读原文”,查看更多U40盛典现场照片回顾来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)编辑:IPRdaily辛夷 校对:IPRdaily纵横君
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