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前言十年来,中国生物医药产业实现了飞跃发展。现阶段,全球临床在研管线接近1.5万个,其中34.0%的项目已在中国展开临床试验,中国在研管线数量仅次于美国(41.7%),位居全球第二。而生物医药研发属于重资金投入行业,受国际环境影响,投资大幅下降成为当前中国生物医药产业面临的突出问题。众多Biotech企业处境艰难,融资被停、现金流紧张、项目削减等都是不得不面对的难题。2023年,一级市场政府引导基金和国资背景基金的数量持续增加,运作模式日趋完善,已逐渐步入规范化高质量发展阶段,成为中国医药行业度过“低谷”期的重要支撑力量。同时,在新形势下,国内医药行业对资源整合提出新要求。一方面,Biopharma(大药企)加速通过并购新公司来补充或重构具备核心竞争力的新业务线;另一方面,越来越多未盈利的Biotech(初创型生物医药企业)在IPO阶段性收紧后冷静思考并重新定位,被并购案例逐渐增多。如华润双鹤收购华润紫竹、中国通用集团并购整合重药控股、新天药业收购汇伦医药、迈瑞医疗收购惠泰医疗等大型交易案例。《2023年度中国生物医药投融资蓝皮书》 通过详实的数据调研及分析,力求全面、客观反映中国生物医药投融资聚焦领域以及投融资企业研发最新发展趋势;同时,为应对错综的国际环境,紧随国家 “源头创新”支持政策,推动资本市场正确导向回暖、创新成果不断落地,为我国生物医药产业创新发展贡献力量。《2023年度中国生物医药投融资蓝皮书》 重磅发布《2023年度中国生物医药投融资蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)于2024年4月初正式对外发布。蓝皮书由中国医药企业管理协会投融资服务专委会发起,药渡集团撰写,联合财数科技、国投招商投资、富煜亚洲、三生制药、泱深生物等多家科技企业及投资机构共同发布。蓝皮书共分为八大部分,分别为中国生物医药企业二级市场融资情况、一级市场融资情况、中国创新药临床在研情况分析、中国医药上市公司研发投入及管线布局、中国CRO/CDMO融资情况、中国疫苗企业融资情况、中国IVD企业融资情况、投资公司重点关注的治疗领域分析。以下为《蓝皮书》重点内容摘录:012023年度生物医药企业二级/一级市场融资情况《蓝皮书》数据显示,2023年,二级市场对生物医药企业的投融资热度降温,总计29家中国生物医药公司在中国大陆、香港、美国完成IPO。其中: A股上市21家,募资223.56亿人民币(含科创版4家,募资80.83亿元);H股上市5家, 募资285.82亿港元; 美股上市3家,募资2.27亿美元。总体来看,2023年IPO金额较2022年下滑了约36%,IPO数量下滑约49%,医药板块IPO热度处于持续降低的阶段。A股上市数量和金额与2022年相比出现明显下滑:2022年49家IPO融资合计749亿人民币,2023年21家IPO融资合计223.56亿人民币。港股上市数量出现略微下滑,但上市募集金额有明显提高。港股市场从2022年8家上市下滑到2023年的5家上市;但2023年的IPO金额达到285.82亿港元,比2022年的36.38亿港元提高约6倍,增加的金额主要来自京东健康的IPO募集,单个IPO上市募集了264.57亿港元。美股3家企业上市,总募集2.27亿美元,对比2021年有8家成功在美国IPO募集共计10.65亿美元(2022年没有医药企业成功在美国上市),从数量上和IPO金额上较2021年仍有一定差距。2023年中国生物医药企业一级市场共发生376起融资事件,融资高峰发生在1月,融资规模105亿元。从融资额来看,除47家未披露融资金额外,剩余252家生物医药企业总融资额为547亿5891万人民币,其中170家生物医药研发企业累计176起融资事件的融资额占比为59.69%。由下图可知,医药研发型企业仍是投资热门,其次为CDMO类企业。图1 2023年生物医药行业各轮次企业类型融资金额占比数据来源:药渡咨询团队整理02中国创新药中国1类临床阶段在研新药统计 据药渡数据库统计,中国1类临床在研新药产品共计2817个,与2022年(2104个)、2021年(1586个)相比增长明显;肿瘤领域在研个数仍保持绝对领先,免疫系统、神经系统疾病领域成为后起之秀,其中免疫系统疾病领域项目增幅超95%。图2 中国1类新药数量历年对比数据来源:药渡咨询团队整理《蓝皮书》总结了2023年度生物医药企业投融资项目TOP10靶点和治疗领域,并针对投融资公司重点关注的靶点及治疗领域进行综合分析。图3 融资额TOP10治疗领域临床在研品种分布数据来源:药渡咨询团队整理在融资额TOP10靶点涉及的中国1类在研品种中,EGFR靶点在研品种数量最多(86个),其次为HER2靶点(65个),CD19、VEGF、MET及BCMA靶点的在研品种数量均超过20个,融资额前十大靶点涉及的临床在研项目主要集中在临床Ⅰ期,占比达56.45%。03中国上市医药公司研发投入TOP100 2017-2023年,中国医药上市企业研发投入持续上升;2023年研发投入TOP100企业研发投入保持相对稳定,融资紧缩尚未明显影响到企业的研发投入及相关支出。TOP20的中国上市医药企业主要可分为两种类型,一类为大型综合医药企业,如恒瑞医药、复星医药、石药集团等,另一类创新型新药研发Biotech企业,如百济神州、再鼎医药、君实生物等。百济神州近年来的研发投入始终显著高于其他医药研发型企业,自2018年的45.97亿元增长至2022年的111.52亿元;2023年Q1-Q2,百济神州研发费用为58.82亿元,仍位于第一位。表4-1 2023年中国TOP100生物医药企业研发投入(节选)数据来源:财数科技,药渡咨询团队整理 TOP100生物医药企业产品管线治疗领域聚集在抗肿瘤领域。其中,20家代表性企业产品管线肿瘤领域品种占比高达54.71%,其次为内分泌及代谢疾病领域,占比约为9.12%。04展望 在医药行业参与者的共同努力下,截至2024年3月初,A股已有245家生物医药公司公布2023年业绩,超半数(130家)公司年报业绩预喜,预计2023年医药生物行业净利润实现翻倍增长的企业超50家。展望 2024 年,随着拖累行业的负面影响(如疫情、带量采购、医疗腐败、同质化研发等)的消退,以及国家医疗改革得卓有成效,医药行业有望实现业绩复苏驱动下的估值修复。中国医药产业格局深度调整、全面重塑之后,必将迎来新的发展机遇。扫描下方二维码,并回复“蓝皮书”,获得蓝皮书完整pdf下载链接:药渡咨询“依托强大的药渡数据库核心资源,利用“数据”链接“资源”,通过对药物数据深度挖掘和洞鉴,形成专业化咨询系统服务体系,提供涉及商业尽调、行业研究、赛道评估、战略规划、产品上市策略、IPO行业顾问、专利FTO评估等全方位全产业链深度咨询服务,已为国内外500+药研企业、投资机构,政府机构,科技园区提供专业深度咨询服务,在国内医药咨询行业位列一线”《不可成药靶点临床进展—PROTAC的巨大潜力课件》《TGF-β&PD-L1:全球及中国临床在研药物浅析》《抗痛风药物竞争格局及潜力靶点分析—URAT1、IL-1β课件》《外泌体:极具潜力的再生医学技术及药物递送工具》《2023年创新医疗器械全景分析报告》《胆管癌潜力靶点及品种分析FGFR2、TP53、IDH1/2、SMAD4课件》《冷肿瘤转热——TIL疗法的巨大潜力-PPT课件》咨询详细服务&获取免费报告,联系以下二维码:
作者 | 颜色来源 | 赛柏蓝31亿,华润双鹤将吞下华润紫竹,华润这个庞然大物在外延并购之外,也在进行着内部的业务整合。01近31亿拿下华润紫竹100%股权华润双鹤搭建“女性健康+儿科”矩阵3月23日,华润双鹤对外宣布,3月22日,已经与北京医药集团签署关于华润紫竹的《股权转让协议》。早在一个月前,华润双鹤已经发布公告,以31.15亿元收购北京医药集团持有的华润紫竹药业100%股权,较华润紫竹报表上11.52亿的净资产,收购增值率达170.4%。未来,华润紫竹这个华润系下的女性健康平台的一系列资源将向华润系的化药平台——华润双鹤集中。尽管此次收购溢价较高,但考虑到华润紫竹稳定增长的业绩以及利润率,还有其在女性健康用药领域的领先地位,这依然被很多人视为资本市场上一项具有性价比的收购。华润双鹤作为华润集团旗下核心的化学药品平台之一,近年给出了不俗的业绩表现——已经连续三年(2021-2023年)实现营收增长,这可能也是华润双鹤拿下华润紫竹的重要底气来源。华润紫竹自2013年成为华润医药集团全资子公司,因此,本次收购也被视为华润集团化药板块业务整合的举措之一。华润紫竹在女性健康用药领域占据较大份额,核心产品紧急避孕药毓婷、金毓婷,多年来稳居同行业市场第一。值得一提的是,不靠院内市场的华润紫竹,在第八批和第九批国采中,左炔诺孕酮口服常释剂两次流标。正因重磅产品傍身,不愁销路,华润紫竹在“华润系”下一直特立独行。但是,2023年华润紫竹因“控销”遭遇反垄断打击,发展似乎面临“压力”。 作为国内输液龙头,华润双鹤的产品覆盖输液、慢病、儿科、肾科、精神/神经等领域。豪气拿出31亿的华润双鹤认为,通过收购华润紫竹,可以丰富华润双鹤女性健康用药、眼科制剂、口腔类药物产品组合,丰富华润双鹤在专科领域的产品线。除了获得华润紫竹相关资产外,华润紫竹现有营销资源的协同、成本优势等,将为华润双鹤带来正面影响。 在专科业务方面,华润双鹤2023年营收15.2亿元,同比增长7.42%。其主要发展的为临床价值明确、短期内未受带量采购影响的差异化产品。并购华润紫竹后,华润双鹤可以利用其丰富的销售渠道,进一步带动核心产品的发展。长远来看,除产品、业务的协同外,华润双鹤吞并华润紫竹在其未来的市值表现、营收利润上可能产生更直接的带动。02医药领域“收并购”已成主流?不总是一本万利的生意收并购在整个“华润系”可以说司空见惯。事实上,不仅仅是华润医药,央企在医药领域的并购动作变得越来越频繁。今年1月,国务院国资委印发《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》,旨在推动中央企业布局优化和结构调整;2023年6月,国资委召开了中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会指出,中央企业要“以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能”。收并购浪潮下,华润医药、国药集团、中国通用等央企频频发力,纷纷构建属于自己的“医药帝国”。 华润医药尤为突出,旗下各子公司统一践行“并购外延”发展策略——华润三九通过受让润生药业部分股权及以增资的方式对润生药业进行投资,成为其第一大股东;华润三九并购昆药;华润双鹤2.6亿元收购贵州天安药业89.681%股权;华润医药全资附属公司华润医药控股于2019年2月完成对江中集团的增资,拿下江中集团51%股权,成为江中药业的间接控股股东。在真金白银的并购整合下,“华润系”旗下药企的价值也在放大。例如,华润三九在完成对昆药的收购后,两家市值均得到大幅提升,尤其是华润三九,市值一度高达660亿以上。在并入越来越多的“外来者”的情况下,是否都能保证很好地发展?华润医药也面临着内部整合的压力。国药集团也在重组整合下不断扩大规模,近几年来,国药集团并购盈天医药、同济堂、天江药业、一方制药,战略重组太极集团;今年2月,国药集团还宣布拟私有化中国中药。目前,并购重组已经成为资本市场的弄潮儿们发展的重要路径之一,但这并不总是一本万利的办法。并购重组之后,如何推动业务发展、如何实现价值增长仍然是长期主义的发展观下必须回答的问题。END作者交流:One1-3058内容沟通:13810174402医药代表交流群扫描下方二维码加入银发经济市场机遇交流群扫描下方二维码加入左下角「关注账号」,右下角「在看」,防止失联
☝ 点击上方 一键预约 ☝ 最新最热的医药健康新闻政策2024年,医药反腐力度不减。2月18日,农历春节节后上班的第一天。早上6点,中纪委国家监委发布文章,传递出国资央企反腐的决心,文中通用集团表示围绕药品、器械、耗材试剂“带金销售”等5个方面的34个“靠医吃医”“靠药吃药”问题推进整治工作。而在春节放假前夕,农历腊月30(2月9日),人民日报健康客户端以《2024年开年以来,医药行业整治力度不减》为题,介绍了市场监管局、药监、医院、社区卫生服务中心等不同机构的反腐行动。2023年7、8月的狂风暴雨,随着国家卫健委等正面表态,似乎总有一种声音在说,挺一挺,挺一挺,风暴就过去了,一切又将回归过去。但,种种迹象表明,本次风暴绝对不会是一阵风,而是一场攻坚战的开始之年。笔者认为,今年的反腐和以往反腐最大不同,是今年反腐本质上是对医药卫生领域费用的彻底、革命性再分配,通过反腐将原有的私底下分配资金拿到明面上,然后通过医疗服务费用调整等方式进行重新分配。所以,对于整个行业来说,反腐改变的不仅仅是利益重新分配,更是一次临床的革命。当以回扣为导向的临床需求被极大压缩后,以解决临床需求、以打破信息传递壁垒的医学信息传递将真正回归。最终,医生靠提供医疗服务获得自己应得收入,中国医疗、医药行业也将回归本职,在以满足医疗需求、提供更好的诊疗方案下获得各自合理的回报,这也将对医药行业带来颠覆性变革!反腐,绝不能简单理解为医保缺钱了医药反腐每年都有,为什么今年特别不一样?对此坊间有各种各样的猜测,也有各种各样传闻。很多人认为原因是医保资金不够了。但是笔者认为并不能这么简单地看。据国家卫健委公布的统计年鉴,中国医疗卫生总费用从1980年的143.23亿元,增加到2021年76845亿,尤其是本世纪以来,增长更快。2007年,中国医疗卫生总费用突破万亿大关。此后,我们看到医疗费用总支出每增加万亿的时间越来越短,从三年慢慢缩短为两年,只有在疫情期间才略有放缓。在医疗费费用方面,如果从支出端看的话,主要为医疗保障和个人支出,商业保险只占非常小的比例,支出基本可以忽略不计。那么这部分支出是怎么分配的呢?由于中国医保不是商业保险,不赚取利润,商业保险所占份额很小,赚取利润也不多,所以在这里同样忽略不计,由此,简单化后这些支出主要分给了:医院+药企+医生。回顾过往这几十年的医疗医药行业发展的历史,医疗卫生费用总支出带来了医院、药企和医生分到收入的不断增加。据国家卫健委官方公布的统计年鉴,中国医疗卫生总费用从1980年的143.23亿元,增加到2021年76844.99亿,增幅惊人,尤其是本世纪以来,增长更快。2007年,中国医疗卫生总费用突破万亿大关。此后,我们看到医疗费用总支出每增加万亿的时间越来越短。2008年中国医疗卫生总支出为1.45万亿,2009年1.75万亿,2010年2万亿,这次仅过了三年,医疗费用支出就实现了翻倍,增加了一万亿;2011年2.43万亿、2012年2.81万亿,2013年3.17万亿,也是三年增加了1.17万亿。2014年3.53万亿,2015年为4.10万亿,医疗费用增加万亿的时间减少至两年;2016年4.63万亿,2017年5.26万亿,同样两年增加1万多亿;2018年5.91万亿,2019年6.58万亿,同样两年增长过万亿;2020年7.21万亿,2021年7.68万亿。从上面医疗费用增长来看,从新医改以来,医疗费用总支出是不断增加的,而且增速越来越快,那么相对应的,从收入端来看,医院、药企、医生的收入都在大幅增加,体现在医院大规模扩张,盖楼、买设备等等,药企也过上前所未有的“黄金十年”,医生的收入也不断增加,据国家卫健委体改司副司长颜海宁9月在南京中国医院院长相关会议上披露的数据,人均工资性收入也从09年的4.3万元增加到2022年的16.1万元。所以,要想不断增加医院、药企和医生的收入,让大家还能有“黄金十年”的感觉的话,维持现有利益分配比例不变的话,只有不断增加医疗卫生费用总支出,增加总量,那么相应的各个环节分到钱也会更多。2020年和2021年,受疫情的影响中国医疗卫生费用总支出增速放缓,但中国医疗卫生总支出仍在增加,但,为什么大家普遍感到日子难过了呢?因为在中国,医疗保障关系民生,是基本保障,要公平、合理提供给民众,从新劳动法要求企业必须给员工购买社保,到新农合、城乡居民医保从开始试点到全面推开,到现在三保合一,民众参保率已经稳定在95%以上,且国家在尽力提高医疗保障水平,让因病致贫、因病返贫的情况尽可能减少发生。健康中国大战略,也是保证全体国民的健康,而不是少数人、部分人,给14亿人提供更好的医疗保障,这绝对是一个巨大挑战。此外,中国老龄化人口逐渐增多,老龄化意味着整体医疗产业支出增多,这对医疗医药行业来说不是机会,而是压力和挑战。所以,如果要让民众更有幸福感和获得感,就必须减少一切浪费,让同样的钱花得有价值——同样的钱买更多的药,买更多的创新药,买更多高质量的仿制药,这必将会对原有的分配方式进行变革。以带量采购和医保谈判为例,对医药产业来说是一个购买的分配变革,以往医保的钱大部分花在仿制药上,通过带量采购和医保谈判,一进一出之间,才能有节省下来的钱,也才可能为力所能及的创新买单。所以,笔者认为,医保支付有压力吗?肯定是有压力,但目前问题肯定不是钱不够,而是怎么更好进行分配。而对资金更好进行分配,旧利益格局会因此改变,这给行业带来压力,这也成为现在大家痛苦的来源。反腐是更大范围内利益重新分配如果说集采+医保谈判,带来医药产业生产端利益重新分配,那么,反腐是什么?反腐是绝对不局限于医药产业领域对利益重新分配,正如官方所说,此次的反腐是对全行业、全领域、全链条的反腐,其实是将所有暗地里、见不得光的分配一次釜底抽薪。和集采不同,这些见不得光的是没有办法测算,只有摸清了、测算清楚了,未来更深层次改革才有可能进行下去。反腐时一个躲不过去的话题是医生收入过低,这又往往和医疗服务价格过低联系在一起,一直有一个说法是医疗服务定价过低,导致医生收入过低。而作为提供医疗服务的核心之一,医生又掌握着绝对的权力,所以,为了弥补这种极不合理的分配比例,所谓商业贿赂、回扣就成了暗地里分配补偿,经过私底下的、见不得光的再次分配后,行业达到了整体平衡。当然,这种逻辑如果深入思考是站不住脚的,在此不多赘述,但必须要看到的是,回扣为导向的用药、诊疗,不仅带来各种行业不正之风,还极大可能导致医疗费用的浪费和无谓的支出。因为,所有这种私下的、见不得光的分配,体现为器械、药品、耗材等领域的回扣,甚至包括医院基建领域的回扣,最终都会体现在医院诊疗收费上,由医保和个人买单。同时,基于医疗行业特殊性,暗地补偿并不是平均分配给医疗行业,在医疗领域拥有绝对权力或者能够靠权力非法获益的,只有少数人、关键人(也是本次反腐重点目标)。所以,只有反腐将原有的私底下分配资金拿到明面上,才能腾笼换鸟,有空间调整医疗服务费用价格,也只有将私底下的钱拿出来,国家也才能够更加精准评估医疗服价格怎么涨、涨多少,才能在不大幅增加医疗卫生费用支出的情况进行让所有医务人员都有感知的利益分配。如何进行分配?其实在2023年9月9日南京会上,两位国家卫健委官员出席,但大家关注的重点是医疗应急司司长郭燕红的演讲,而忽视了国家卫健委体改司副司长颜海宁的演讲。她从政府投入、医疗服务价格调整、DRG和DIP支付方式改革、医生薪酬改革等角度给医生收入怎么增加做了解释,其中尤为值得关注的是医疗服务价格调整。这预计将成为医院和医生收入增长可以确定的大头。据她透露,国家卫健委将重点推动各省份开展2023年度医疗服务价格调整评估,符合条件的在总量范围内及时调整价格,优先将技术劳务价值为主的治疗类、手术类和部分中医医疗服务项目纳入调整范围,年底前完成。2023年有24、25个省通过评估,可以全面开展医疗服务价格的调整,国家卫健委将督促他们开展医疗服务价格的调整。对于评估未通过的,国家卫健委也会要求他们选取10-20项技术劳务价值高、长期未调整、价格成本矛盾突出的项目进行专项调整。据介绍,作为医改的学习标杆三明市,在2012-2022年期间,三明市先后10次调整医疗服务价格数千项次,公立医院医疗技术服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例从2011年的18.4%提高到2022年的43.97%。而当医生的收入不完全依赖药品收入,而是越来越倾向于通过医疗服务来获得时,这必将会真正从底层上改变药品销售的底层逻辑,所谓医药分开或许也将在那时候到来。(来源:趣学术 作者:张瑞)药闻康策新媒体矩阵微信公众号点击下方 一键关注 【免责声明】1.“药闻康策”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我司联系。2.“药闻康策”致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。3.“药闻康策”所有信息仅供参考,不做任何商业交易或医疗服务的根据,如自行使用“药闻康策”内容发生偏差,我司不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。欢迎转发分享、点赞、点在看
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