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作者 | 陈芋 颜色来源 | 赛柏蓝3月28日,上海医药发布2023年财报,截至目前,国内四大药商中有三家的财报已公布。01国控营收/净利体量大于华润、上药之和净利润率排名生变从体量来看,国药控股处于绝对领先地位,其2023年营收及归母净利润均大于华润和上海医药之和。 国药控股2023年实现营业收入5965.7亿元,同比增长8.05%;同期华润医药营收2447亿元,上海医药营收2602.95亿元,两者均保持着12%的增速。 对比来看,国控的营收体量约等于2.44个华润或2.29个上药。 盈利方面,国控2023年实现归母净利润90.54亿元,同比增长6.19%;同期华润医药归母净利润38.5亿元,同比增长10.1%,上海医药归母净利润37.68亿元,同比下降32.92%。 国控的归母净利润是华润的2.35倍,上药的2.4倍。 不过从近五年的归母净利润率来看,国药此前一直为三者中最低的一家,均未超过1.6%;而上药在此前四年中都处于领先地位,归母净利润率始终保持在2%以上,2023年降至1.45%。 从时间维度看单家企业,国药控股是近五年营收、归母净利润最稳定的一家,连续五年保持上涨态势,营收增速在5%~24%不等,归母净利润增速在6%~15%不等。 上海医药的营收在近五年也保持着增长态势,增速在2%~18%不等;归母净利润增速此前连续三年超过10%,2023年受一次性损益的影响,归母净利润37.68亿元,同比下降32.92%;扣除一次性损益影响后,归母净利润为49.19亿元,同比增长2.99%。 华润医药则是在2019年-2020年期间受子公司渠道调整以及疫情等因素影响,营收及归母净利润出现下跌,近三年逐渐回升,归母净利增速连续三年保持在10%以上,营收增速连续三年保持在7%以上。 02主要业务方向及表现 国药控股 国药控股的业务收入主要来源于医药分销、器械分销、医药零售和其他业务,四大业务均有所上升。 1.医药分销 实现收入4410.51亿元,同比增长8.47%,增长主要是由于分销规模增大,带量采购涉及品种的获取率上升。 依托分销网络协同优势和黏性,国药控股整合业务资源,制定专业化、个性化营销推广方案,逐步搭建覆盖肿瘤、感染等重症慢病领域的专业营销体系。 2.器械分销 实现收入1302.13亿元,同比增长7.75%,其增长主要是由于分销区域扩大、分销产品新增和中标客户增长。 3.医药零售 实现收入356.89亿元,同比增长8.22%,其增长主要是由于处方药销售增长与零售药店的网络扩展。 4.其他业务 实现收入103.86亿元,同比增长1.73%。 华润医药 1、医药分销网络广覆盖 覆盖全国28个省份,客户数量约24万家,其中包括二、三级医院10667家,基层医疗机构客户约10万家。 2.继续加大对优质产品的引进力度,内涵外延动作不断 年内引进了新获批上市且商业化的49个创新药产品;引进深度营销品规超过70个,其中包括罗氏抗流感药物速福达在院外市场的深度营销权以及艾莱茵头皮健康药物采乐在中国市场代理经销权。 2023年,华润医药发起多项并购,一方面向外伸展,另一方面进行内部资源的统筹整合。包括华润医药商业收购复大医药75%股权,华润双鹤收购天安药业约89.68%股权,华润双鹤公告拟收购华润紫竹100%股权等。 通过内涵外延,华润医药不断提高在西南地区的综合竞争力和市场份额,丰富呼吸系统用药、做大做强血液制品业务等。 3.积极布局“银发经济”业务,不断完善慢病药物产品组合。目前已经形成了慢病药物产品群,聚焦在心脑血管、代谢等领域。 上海医药 上海医药主营业务为医药工业、医药商业,业务收入、成本费用也基本覆盖在这两大领域。 1.新药管线取得了突破性进展 已有安柯瑞(重组人5型腺病毒)、凯力康(尤瑞克林)、培菲康(双歧杆菌三联活菌)3款创新药,兰索拉唑碳酸氢钠1款改良型新药上市;在创新药管线中,已有3项提交pre-NDA或上市申请,4项处于关键性研究或临床III期阶段。 2.围绕大品种战略发展,中药板块持续发力 实现全年工业销售收入过亿产品数量48个,与去年持平。覆盖心血管、消化系统、免疫代谢、全身抗感染、精神神经和抗肿瘤等领域。60个重点品种销售收入149.40亿元,同比略有下降。中药板块实现工业收入98.17亿元,同比增长10.30%。 3.拓展国内医药流通网络完成湖南润吉药业并购以及正大天晴商业板块并购,填补湖南省生物制品以及苏州市、连云港市的网络空白。2023年医药商业销售破百亿的省份达6个。 4.工业销售网络覆盖全国31个省区及直辖市主要采取“自营+招商代理”的销售模式,通过各经销商或代理商的销售渠道实现对全国医院终端和零售终端的覆盖。 总体来看,三大药商均在器械板块积极布局,一直以来,“器械分销”业务都是国药控股的重要业务板块,随着其它药商的加速布局,这一领域的竞争将更加激烈。 032024年工作重点 目前,在带量采购、国家医保谈判等政策的扩面实施下,全国统一大市场加速形成,医药行业集中度不断提升。各大药商对于接下来的工作重点进一步明确。 国药控股 以三大主营业务为根基,进一步加强医院保障、特药服务、患者支持、创新支付的有机联动,形成涵盖医药患险的综合供应链生态体系等;以产品结构为主推进渠道整合优化,健全完善物流网络布局;通过社会药房和专业药房的差异化布局,依托内生增长和外延并购优化连锁药房网络布局充分承接患者多元化服务需求。 华润医药 研发领域选择进一步聚焦肿瘤、自身免疫、心血管、神经、感染等临床需求疾病领域,加强对新产品管线的差异化布局;内涵外延发展,继续加大在战略产业的投资并购力度——内部强化创新研发、产品结构优化,集中精力强化核心业务等;向外关注与战略发展相同的生物制品、小分子创新药、高端器械、特色中药等高价值领域等。 上海医药 多元创新,加大创新药研发力度;在商业渠道方面,推进商业板块业务与资源协同一体化发展,继续拓展多领域多渠道创新业务发展,进一步扩大经营规模,提升经营质量;在投资并购方面,优化投资并购策略,加快以产品为主的并购,着力补强业务能力和产业链薄弱环节。 值得注意的是,数字转型逐渐成为药商的重要战略,国药控股提到将加速推进数字化转型和数据治理项目建设,持续提升其业务运营效率和人均生产效率;华润医药提到全面推进产业数字化、治理智能化、数据要素化和技术平台化建设;上海医药搭建了上药云健康“互联网+”医药商业科技平台,提供专业药房网络。 同时,在医药市场不断集中发展的环境下,各大药商的投资收并购动作越发频繁,各自缔造的“医药帝国”也更加庞大。END内容沟通:13810174402医药代表交流群扫描下方二维码加入银发经济市场机遇交流群扫描下方二维码加入左下角「关注账号」,右下角「在看」,防止失联
作者 | 颜色 陈芋来源 | 赛柏蓝截至3月27日,国内四大药商中,国药控股、华润医药已发布2023年财报,两者营收及归母净利润均实现增长。01营收、归母净利润双双实现增长年报显示,国药控股2023年实现营业收入5965.7亿元,同比增8.05%;归母净利润90.54亿元,同比增6.19%。华润医药2023年实现营业收入2447亿元,同比增长12.2%;归母净利润38.5亿元,同比增长10.1%。国药控股 近五年,国药控股在营收、归母净利润上均保持着逐年增长的态势,营收增速在5%~24%不等,归母净利增速在6%~15%不等。 2023年,其5965.7亿元营收中,医药分销、医药零售、器械分销三个主要业务分别收入4410.51亿元、1302.13亿元、356.89亿元,同比分别增长8.47%、7.75%、8.22%。从业务占比来看,医药分销板块收入占比同比上升0.19%,达到71.44%;器械分销板块收入占比同比微降0.09%,达到21.09%;医药零售板块收入占比较同期保持不变,为5.78%。 华润医药 2019年-2020年期间,受东阿阿胶渠道调整以及疫情等因素影响,华润医药的营收及归母净利润一度受挫呈下跌态势,直到近三年才逐步稳定,归母净利增速连续三年保持在10%以上,营收增速连续三年保持在7%以上。 其2023年2447亿元的营收中,三个主要业务分部——制药、医药分销、药品零售收入分别为434.6亿元、2021.5亿元、95.8亿元,同比分别增长14.3%、11.4%、26.2%。 从业务占比来看,2023年制药、医药分销、药品零售三个主要业务分部的收益占比分别为16%、80%、3.9%。02主要业务方向及表现 国药控股 1.加速拓展院外基层广阔市场 网络覆盖能力持续增长,面向基层医疗机构和零售药房的直销业务占比稳步提升。 2.延伸供应链服务 积极承接设备资产管理和维修服务、SPD服务、医学检验项目等10类项目。截至2023年末,国药控股已经在近30个省份开展器械专业服务,项目数量较2022年末新增SPD项目124个、新增单体医院集中配送项目158个、新增区域性医联体、医共体集中配送项目4个。 3.加强零售业务的网络布局和区域覆盖 截至2023年末,国药控股零售药房店铺总数12109家,较2022年底合计净增1356家。其中国大药房10516家,较2022年底净增1203家。专业药房1593家,较2022年底净增153家,已经覆盖全国30个省、市、自治区,305个地级行政区,医药零售业务的核心竞争力持续增强。华润医药 1、医药分销网络广覆盖 覆盖全国28个省份,客户数量约24万家,其中包括二、三级医院10667家,基层医疗机构客户约10万家。 2.继续加大对优质产品的引进力度,内涵外延动作不断 年内引进了新获批上市且商业化的49个创新药产品;引进深度营销品规超过70个,其中包括罗氏抗流感药物速福达在院外市场的深度营销权以及艾莱茵头皮健康药物采乐在中国市场代理经销权。 2023年,华润医药发起多项并购,一方面向外伸展,另一方面进行内部资源的统筹整合。包括华润医药商业收购复大医药75%股权,华润双鹤收购天安药业约89.68%股权,华润双鹤公告拟收购华润紫竹100%股权等。 通过内涵外延,华润医药不断提高在西南地区的综合竞争力和市场份额,丰富呼吸系统用药、做大做强血液制品业务等。 3.持续推动医疗器械的专业化发展和全价值链专业布局 目前已建立40家独立医疗器械公司,下游覆盖约2万家医院,报告期内统谈引进26个总经销/总代理产品;在各省设立骨科专业分会超过80个。032024年工作重点 目前,在带量采购、国家医保谈判等政策的扩面实施下,全国统一大市场加速形成,医药行业集中度不断提升。 两大药商对于接下来的工作重点进一步明确——国药控股 1.加速推动服务转型。以三大主营业务为根基,进一步加强医院保障、特药服务、患者支持、创新支付的有机联动,形成涵盖医药患险的综合供应链生态体系等。 2.以产品结构为主推进渠道整合优化,健全完善物流网络布局;通过社会药房和专业药房的差异化布局,依托内生增长和外延并购优化连锁药房网络布局充分承接患者多元化服务需求。华润医药 1.研发领域选择进一步聚焦肿瘤、自身免疫、心血管、神经、感染等临床需求疾病领域,加强对新产品管线的差异化布局。 2.内涵外延发展,继续加大在战略产业的投资并购力度——内部强化创新研发、产品结构优化,集中精力强化核心业务等;向外关注与战略发展相同的生物制品、小分子创新药、高端器械、特色中药等高价值领域等。值得注意的是,数字转型逐渐成为药商的重要战略,国药控股提到将加速推进数字化转型和数据治理项目建设,持续提升其业务运营效率和人均生产效率;华润医药提到全面推进产业数字化、治理智能化、数据要素化和技术平台化建设。END内容沟通:13810174402医药代表交流群扫描下方二维码加入银发经济市场机遇交流群扫描下方二维码加入左下角「关注账号」,右下角「在看」,防止失联
通用技术集团对重庆医药的新动作,释放出医药流通企业新一轮“跑马圈地”开启的信号。而以流通板块为引线,医药央企新一轮整合也开始暗流涌动。但与十年前不同的是,价值跃升成了此轮头号角逐者们的主要目标。撰文| 润屿 Erin编辑| 彡氜 顿河近期,短短一个月内,三大医药央企纷纷出手,不约而同地开启新一轮“跑马圈地”。春节前,中国医药发布公告,称通用技术集团拟拿下重药控股的控股股东重庆医药实控权;二月底,国药集团拟私有化中国中药,华润双鹤拟收购华润紫竹。更是有观点认为,若通用技术集团拿下实控权后,其流通业务板块总营收或将取代九州通成中国第四大流通巨头,这也许意味着医药商业领域的排位赛或将重启。不过,水面上是新一轮版图划分,水面下则是以价值整合为目标的扩张“续集”暗流涌动。医药商业层面是寻找“第二增长曲线”,集团层面是由化药工业、生物制品、中药、医药商业所构成的庞大“巨无霸”如何发挥内部资产“1+1>2”的作用。那么,排位赛的下一幕将如何演绎?版图划分完毕后的“巨无霸”们又将如何实现价值跃升?新一轮大整合来了国药控股、华润、上药和九州通,四大医药流通巨头组成的“4+N”格局,很可能在不久的将来生变。2月6日,重药控股、中国医药同时发布公告,称重药控股间接控股股东——重庆化医控股(集团)公司正在与中国医药控股股东——中国通用技术(集团)控股有限责任公司开展战略整合的相关事宜。本次整合或将导致重庆医药健康产业有限公司的控股股东和实际控制人变更为通用技术集团,进而可能导致重药控股的实际控制人发生变更。截止到目前,通用技术集团持有重庆医药健康产业有限公司22%的股权,中国医药持有重庆医药健康产业有限公司27%的股权。作为公司重要参股公司,如通用技术集团取得对重庆医药健康产业有限公司的控制权,由此可能会带来与公司的同业竞争。不过,此次战略整合事项尚处于筹划阶段,方案尚未确定。据公开数据统计,按照全国药品批发企业主营业务收入来计算,2022年,九州通位列全国第4,排在国药、上药、华润之后,而重药控股排名第5,是唯一进入全国前五的区域性医药流通企业,而中国医药则排名第10。自2018年以来,重药控股的排名一直提升。2023年上半年财报数据显示,九州通的分销业务收入为674.88亿元,重药控股纯销和分销业务收入达390.32亿元,中国医药商业板块收入为169.81亿元。值得注意的是,重药控股纯销与分销业务较上年同期皆有不同程度的增长,尤其是分销领域增幅较为亮眼。按现有业绩表现和增长速度来看,若重药控股实控权被通用技术集团取得,这意味着继国药集团、华润医药、上海医药、九州通之后,又一家千亿级流通巨头将诞生,并且以重药控股的增速来看,整合后的通用技术更是有望超过九州通,成为流通领域的“第四极”,整体格局将生变。而此次并购整合,一面彰显了重药控股及通用技术集团的“野心”,另一面也给行业新一轮的并购整合带来了关键信号。重药控股财报显示,其在西南地区的医药流通业务展占据了很大的优势,重庆是其“大本营”。近年来,重药控股的商业网络快速从大本营向外辐射,快速覆盖全国31个省(市、自治区),在全国多个省市区域市场占有率名列前茅,其中四川、陕西、重庆等地区销售规模超60亿元。这恰恰补足了中国医药的流通板块。财报显示,中国医药形成了以北京、广东、江西、河南、河北、 湖北、新疆、黑龙江、辽宁、吉林、甘肃、海南为重点的配送、分销一体化营销网络体系,优势在于全国北方及东南地区的网络,而西南板块正亟待补齐。在政策和资本层面的助推下,在医药商业领域不及国药集团和华润医药的通用技术集团,开始加快了外部并购整合以及内部调整的步伐。就在3月14日,通用技术集团召开内部会议,宣布领导班子作出一定调整。通用技术集团四家上市公司中,有两大与医疗健康相关的上市资产,分别为环球医疗和中国医药。半年时间里,两家上市公司分别宣布进行大的外部战略并购。2023年8月,环球医疗宣布,收购凯思轩达医达85%的股权,代价为4.68亿元。凯思轩达能为其提供各类型医用影像设备的维保服务,维修能力可覆盖主流医学影像设备以及生命急救类、呼吸麻醉类、血透类、超声类等设备。值得注意的是,重药控股与中国医药、通用技术集团的关系早在几年前就变得“亲密”。2019年,重药控股股东重庆医药健康完成了重大重组,引入通用技术集团及其子公司中国医药后,后两者共持有重庆医药健康49%的股份。此举之后,重药控股开始在全国范围内布局其业务版图,先后进行了多笔并购,包括收购天士力医药营销集团、四川人福医药有限公司等等。* 抢地盘基本结束!国控、华润、上药、九州通,四大医药流通巨头“能力”提升赛,刚刚开始* 国药集团版图大战!CRO平台冲刺IPO,集齐10家上市公司后,这家巨无霸如何“亮剑”?* 华润系又一董事长辞职。疯狂“买”出8家上市公司后,内生外延式扩张下一步干啥?医药央企新一轮“跑马圈地”,瞄准价值整合通用技术集团对重庆医药的战略整合似乎预示着以流通板块为引线,医药央企新一轮整合的暗流涌动。回溯一年多以前,“巨无霸”们就已经释放出信号。2023年1月,华润三九的一则公告,宣布历时数月的“A吃A”大并购完成,昆药正式成为“华润系”一员。这笔交易预示着华润医药中药版图的进一步扩张。当然,这笔并购在业绩上也得到了直接体现。根据华润三九发布的2023年业绩预告,预计全年盈利37亿-38.99亿元,同比增长25.02%-31.57%,并表昆药集团是推动盈利的主要因素之一。而华润集团本身,也是在并购市场中的“活跃选手”。过去五年间,华润医药体系完成4家上市公司的收购,涉及江中药业、博雅生物、迪瑞医疗以及昆药集团,共花费超过136亿元。另一大央企国药集团同样如此,通过过去几年的整合形成了国药控股、国药一致、国药股份、国药现代为流通和制药工业业务上市公司,以天坛生物和卫光生物为核心的血制品上市公司,以及以中国中药和太极集团为代表的中药版图。如果说在2023年之前的几年时间里,以国药集团入主太极、华润医药拿下昆药两大举措为代表,医药央企还在各个领域扩大版图,那么进入2023年,尤其是在2023年下半年开始,医药央企们的扩张“续集”,正式走入密集化内部整合阶段。具体表现为在上一轮扩张后,医药央企内部资产密集“业务整合”。例如经历一轮战略整合后,国药集团的九大上市板块中,形成了以国药控股、国药一致、国药股份、国药现代为主流通和制药工业业务上市公司。其中,国药股份是全国精麻特药一级分销平台,旗下控股子公司国瑞药业的业务也以麻精特药产品为主。2023年8月,国药现代与国药股份签署协议,后者受托管理国药股份持有的国瑞药业61.06%的股权。国药现代作为国药集团旗下主要的化药工业上市公司,因而此举也被视为国药集团内部整合的动作之一。国药现代如今的规模也是在接收了国药一致旗下致君制药、一心制药资产后所形成。值得注意的是,如今太极集团旗下聚焦麻精药品的西南药业未来也有可能整合入国药现代旗下。对于华润医药而言,其制药工业板块的整合也在加快步伐。仅在2023年9月,华润医药血制品子公司博雅生物分别将血制品代理公司广东复大医药、糖尿病药物公司天安药业分别转到了华润医药商业、华润双鹤旗下。到了2024年,两大央企整合表现出来力度更大、步伐更快的趋势。2月21日,国药集团宣布拟以每股4.6港元的价格将港股上市公司中国中药私有化。二级市场的交易量有限,公司再融资能力受限是一方面原因,更有观点猜测,国药集团有意将旗下中药板块业务进行重组,太极集团作为整合主体,中国中药私有化可能是重组的第一步。同样是在2月底,华润医药旗下华润双鹤宣布拟斥资31.15亿元收购控股股东北药集团持有的华润紫竹100%股权,被认为是华润集团化药板块业务整合,将优质资产注入上市公司的重要举措。而在2023年年底至今,外部环境似乎在给医药央企的业务版图扩张提供更多机会。例如在疫苗领域,在智飞拿下GSK带状疱疹疫苗代理权后,上海医药旗下科园贸易获授辉瑞13价肺炎球菌多糖结合疫苗沛儿13,外资释放从国内疫苗市场“撤退”的信号,为业务遍布全国的医药央企,提供了新一轮扩张的机会。值得一提的是,政策端也对国有资产提出了新的发展要求。2023年国资委就明确“中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能”的要求;到了2024年,布局优化和结构调整也成为国资们的重点工作方向之一。结合通用技术集团对于重庆医药的战略整合,水面上是三大央企的版图瓜分,释放出两票制后第三次“跑马圈地”的信号;更深层次的是,这一轮瓜分已经不再是单纯的划地盘,而是基于上下游产业链的价值整合——医药商业层面是寻找“第二增长曲线”,集团层面是由化药工业、生物制品、中药、医药商业所构成的庞大“巨无霸”如何发挥内部资产“1+1>2”的作用。回复“2024”,了解电子期刊详情精彩推荐CM10 | 集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T | PD-1 | mRNA | 单抗 | 商业化 | 国际化 | 猎药人系列专题 | 出海启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 医药界·E药经理人 | 中国医药手册创新100强榜单 | 恒瑞 | 中国生物制药 | 百济 | 石药 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 |翰森 | 康方生物 | 上海医药 | 和黄医药 | 东阳光药 | 荣昌 | 亚盛医药 | 齐鲁制药 | 康宁杰瑞 | 贝达药业 | 微芯生物 | 复星医药 |再鼎医药|亚虹医药跨国药企50强榜单 | 辉瑞 | 艾伯维 | 诺华 | 强生 | 罗氏 | BMS | 默克 | 赛诺菲 | AZ | GSK | 武田 | 吉利德科学 | 礼来 | 安进 | 诺和诺德 | 拜耳 | 莫德纳 | BI | 晖致 | 再生元
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