100 项与 一心堂药业集团股份有限公司 相关的临床结果
0 项与 一心堂药业集团股份有限公司 相关的专利(医药)
特约作者 | 金钱草
责任编辑 | 郑瑶
半年度上市公司法定披露期进入尾声,千亿药商最新经营业绩出现分化……
01
三大药商多个财务指标下降
我国最大的四家综合性医药企业集团当属三大国企国控、华润、上药和民企九州通,四家企业在制药工业、商业分销和零售级医药行业的上中下游均有布局。
截至发稿日,四大药商中有三家——国控、上药和九州通已经公布了最新的业绩。总体来看,三大药商的业绩也是降多增少。
2024年上半年三大医药商业巨头的营业收入、净利润均出现分化,毛利润均出现下滑。
从营业收入来看:
国药控股由于其庞大分销业务的体量,短期内其业务市场地位尚不能被撼动,但多年来首现负增长,主要系医疗器械分销业务和零售业务出现不同幅度的下滑所致,致使业务规模总体下滑超过2个点;
此外九州通营业收入也出现下降,幅度较国控略大,下降2.71%,录得771亿元的营收;
上海医药保持超过5个点的增长,2024年上半年营业收入接近1400亿元,是三家中仅有一家应收保持增长的企业。
从毛利情况来看:
三家企业均出现5个点以上的下滑,即使是业务规模保持增长的上药也是增收不增利。从利润率来看,由于上药的工业占比较高,毛利率接近12%,也较去年的12%以上下滑约1个百分点。
净利润也出现了分化,国控和九州通净利润额下降超过10个百分点,国控同比下降超过14%;上药净利润与其规模类似,保持增长态势,增长达到12.72%。
注:数据来自于各公司的半年报/业绩快报。
02
千亿分销商药品分销业务增长势头放缓
根据已经发布业绩报告的三大头部千亿药商发布的最新半年报来看,2024年上半年,三家企业中,国控和上药两家保持增长,其中国控的增速不到1个百分点,如果合并其器械分销业务,则出现下滑;目前仅有上药药品分销业务保持较好的增长韧性,达到13.62%;九州通分销业务的下降幅度要略大于其总体业务收入,2024年上半年分销业务下降近5.5%。
三大药商分销业务基本情况
注:数据来自于各公司的半年报/业绩快报。
基于四大药商的强大分销网络基础和多年的深耕,目前其业务均已渗透到全国的31个省市区,但是企业的分销网络覆盖(设立省级分公司),国药控股和九州通较强,均实现了在中国大陆地区31个省市区的全覆盖,上海医药覆盖25个省市区。
三大头部药商2024年上半年药品分销业务发展具体情况如下表:
注:数据来自于各公司的半年报/业绩快报。
三大头部分销业务主要发展策略与核心竞争力
在医药市场加强监管、反腐和医保控费的大背景下,行业合规经营日益重要,三大药商在新的年度采用了哪些发展措施?
国控:分销业务关键词有“扩面”和“提效”。持续“扩面”积极拥抱国家集采政策。2024年,医保局继续大力推进医药集中带量采购工作,在集采品种选择上强调统筹协调,重点在国家和地方两个层面开展工作,做到国家和地方互为补充,持续扩大集采覆盖面。在开展流通配送业务基础之上,国控主动调整策略提升效率。加强和战略性客户的业务对接,根据行业变化积极调整营销策略,持续推动三四级公司营销转型和效率提升。积极聚焦总经销、总代理品种,打造直接面向终端的营销服务理念,逐步推进数字化转型的同时完善销售组织结构和团队建设,全面发挥团队专业素养和综合服务能力,提供端到端、全国一体化的一站式服务解决方案。
上药:分销业务关键词为“整合”与“落实”。上海医药在去年推进医药商业南北板块整合的基础上,于今年上半年推动落实预算管理与绩效考核的统一管理,建立健全相关信息系统和制度体系,加强一体化运营,深化省级平台建设,形成商业融合发展的新格局。上药以“赛诺菲一号工程”项目为主导,搭建全国一体的商业营销体系。2024年上半年,上药药品CSO合约推广业务突飞猛进,实现销售金额约40亿元,同比增幅达172%,合约产品覆盖赛诺菲、拜耳等18家药企。其中,“赛诺菲一号工程”项目全年目标达成进度已过半。2024年上半年,上药进口及创新药产业服务能力进一步加强,成功引入进口总代品种8个。
九州通:分销业务关键词为“数字化”与“转型”。九州通经过多年的数字化转型,搭建了医药行业领先的院外数智化交易与服务平台-药九九B2B交易平台,通过三方+自营+合营的业务模式,为上下游客户提供网络覆盖、产品推广、统采集配、品种保供、库存共享、委托配送、供应链金融等全产业链服务;自主研发及迭代上游供应链SaaS系统“智药通”、云采购及下游SaaS系统“云店通”首营平台、“药九九”B2B电商平台等数字化工具赋能业务,为上游客户提供全渠道、全场景的数字化分销服务,为下游客户提供全品类、“一站式”的数字化供应链服务。2024年上半年,深入推进分销业务数字化,全面升级药九九平台模式,截至报告期末,九州通药九九平台注册用户45万⁺、活跃用户38万⁺,“智药通”平台活跃用户26万⁺。
03
零售寒冬下,三大药商零售业务降多增少
除国控高居我国零售业务榜首外,虽然上药九州通的零售业务规模与一些专业的大型药店零售企业如大参林、一心堂、老百姓等大药房的业务规模还有一定差距,但这三大千亿药商的零售业务也稳居在我国药店百强之列。
根据商务部2023年发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》中“2022年药品零售企业销售总额前100位排序”表中:上药的华氏大药房居第9位、上海医药大健康云商股份有限公司排16位;九州通好药师大药房连锁有限公司排11位。可见,三大头部药商的零售业务也具有较强的实力。
从具体各家企业的业务情况来看,2024年上半年一改去年同期大幅增长10%以上甚至九州通增长近40%的态势不同,除九州通零售业务规模最小、略增1个百分点外,国控和上药均有下滑。可见,在药店零售业务面临多渠道比价、客流下滑、医保监管趋严的大背景下,大药商的零售业务也经营维艰。
注:数据来自于各公司的半年报/业绩快报。
零售业务网络&业绩贡献比拼
在三大药商零售业务的药店情况来看,由于九州通好药师采用加盟的模式,2024年药店数量超过2.4万家。国控门店数超过1.2万家,上海医药零售药店超过2000家。
三大药商2024年上半年零售业务药店和应收具体情况如下表:
注:数据来自于各公司的半年报/业绩快报。
加强监管,零售业务面临整合
2024年上半年,国家医保局进一步探索定点零售药店药品价格管理,药品价格治理从院内转向院外,多渠道公开比价等监管举措相继实施。多地医保局先后上线定点零售药店药品比价系统,推进定点零售药店价格公示与监测,进一步引导和监管零售药店合理定价、公平竞争,解决信息不对称导致的市场无序竞争和医保资金损耗。
根据九州通的半年报数据,2024年1-5月,中国医药零售市场的药品销售规模达到2063亿元,同比增长0.7%,稳中有涨;其中零售药店(含O2O)规模占比87.50%,增速-0.2%,电商B2C规模占比12.5%,增速7.3%,市场整体发展态势稳定。
国药控股:国控零售业务的发展重点关键词为“完善战略”、“专业化”和“转型创新”。零售业务未来企业将继续挖掘专业化药房服务潜能,积极承接医院外流处方,优化门店布局、拓展门诊统筹药店,加快建设患者随访中心、罕见病中心、慢病中心药房等新兴业态,提升专业药事服务、健康管理等综合服务能力;同时面对全新的竞争格局和态势,将运营质量和盈利能力作为零售业态的首要管控指标,不断优化商品结构,增大高毛利品种销售占比,持续提升零售药房的整体盈利能力和经营质量。
上海医药:联动拓展“互联网+”创新模式。上药云健康持续支持的“互联网+”医药商业科技平台,提供以中国领先专业药房网络——“益药·药房”为基础的创新药全生命周期服务。
九州通:继续推进“新零售”业务,打造数字化平台。2024年上半年,九州通新零售战略以“万店加盟”为核心,形成包含B2C电商总代总销、药九九B2B电商平台、零售电商服务平台、物流Bb/BC仓配一体化等业务矩阵,打造“批零一体化”、“线上线下一体化”和“BC仓配一体化”的服务体系。
截至2024年7月底,好药师直营及加盟药店已达到24,387家,今年年底将冲刺30,000家,预计将服务C端会员1亿⁺。
随着华润医药的半年报公布,四大上半年的业绩情况将见分晓。
END
内容沟通:郑瑶(13810174402)
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刚刚,心脉医疗最新回复来了!
本周一,继此前公开点名一心堂药业后,国家医保局又出手了,直接“点名”心脉医疗,背后原因直指医疗器械价格虚高。这一事件在本周备受关注。
对此,就在刚刚,心脉医疗发布公告回复称,已对国家医保局发布的公开问询函出具了《答复函》,公司决定将Castor支架等系列胸主支架产品终端价格调整为7万元左右或以下,降价幅度40%左右或以上。
与此同时,最新消息显示,FDA或限制PD-1用于胃食管癌,此次审查将涵盖BMS O药和伊匹木单抗,默沙东K药,以及百济神州替雷利珠单抗。
正逢2024 H1财报季,有人欢喜有人忧。“制药一哥”恒瑞终于扬眉吐气,2024上半年,除了营收净利双增,创新药收入占比也终于“过槛”,首次过半;押宝ADC赛道的CDMO药明合联和东曜药业,似乎都吃到了行业红利,其中药明合联净利同比增长175.5%,东曜药业也实现了上市以来首次盈利。
但业绩承压的药企不在少数,甚至部分发生了断崖式下跌:美迪西半年报首亏;长春高新2024H1净利润同比降两成;万泰生物2024H1净利同比下降84.7%……
聚焦产品层面,本周则迎来不少好消息。中国首个KRAS G12C抑制剂——信达生物氟泽雷塞片获批上市,填补40年靶向治疗空白;战绩赫赫的“ADC贵族”DS8201再获突破性疗法认定,用于治疗激素受体(HR)阳性HER2低表达或HER2超低表达不可切除或转移性乳腺癌患者;此外,礼来重磅药物tirzepatide最新临床III期研究结果出炉,降低94%糖尿病进展风险……
此外,还有哪些值得关注的大事呢?
政策动态
医保局“点名”心脉医疗:8月19日,为规范经营者价格行为,维护正常价格秩序,防止利用流通环节过高费用进行不当营销、侵害患者和医保基金的合法权益,医保局对心脉医疗Castor支架终端定价超出必要范围的事实公开问询。由此,心脉医疗成为继一心堂药业之后国家医保局今年第二家公开点名的企业。
8月23日,心脉医疗发布公告称,已对国家医保局发布的公开问询函出具了《答复函》,对国家医保局问询的四个问题进行了回复,公司决定将Castor支架等系列胸主支架产品终端价格调整为7万元左右或以下,降价幅度40%左右或以上。
FDA 或限制 PD-1药物用于胃食管癌:8月23日,FDA在一份公开文件中表示,将于9月 26 日召开肿瘤药物咨询委员会 (ODAC )会议,考虑是否应根据肿瘤的PD-L1表达来限制检查点抑制剂在晚期胃癌和胃食管交界处 (GEJ) 腺癌以及食管鳞状细胞癌(ESCC)中的批准。此次审查将涵盖BMS纳武利尤单抗和伊匹木单抗,默沙东的帕博利珠单抗,以及百济神州的替雷利珠单抗。
联合采购办公室取消盐酸溴己新注射液中选企业中选资格:经国家组织药品联合采购办公室各成员单位集体审议,决定取消成都欣捷、仁合益康、广州一品红、石家庄四药4家盐酸溴己新注射液原中选企业的中选资格,将上述4家企业及上海旭东海普、江西亿友2家非中选企业列入“违规名单”。
江苏省药监局公开征求药品GMP管理程序意见:8月19日,江苏省药监局发布《江苏省药品生产质量管理规范符合性检查管理程序(试行)(征求意见稿)》,以规范药品生产质量管理规范符合性检查工作。
3家药品经营企业被暂停销售:广东省药品监督管理局发布《关于广东健尔康大药房连锁有限公司等3家药品经营企业采取暂停销售风险控制措施的通告》。通告显示,经监督检查,广东健尔康大药房连锁有限公司等 3 家药品经营企业的综合评定结论为不符合要求,存在药品质量安全隐患。根据《药品管理法》第九十九条及《药品检查管理办法(试行)》第六十一条规定,广东省药品监督管理局对 3 家企业采取暂停销售(配送)风险控制措施,并予以公布。在此次被暂停销售的连锁药房,规模最大的当属广州仁和堂药业连锁有限公司。
大型制药
阿斯利康IL-5Rα单抗获批上市:8月19日,据NMPA 官网,阿斯利康IL-5Rα单抗本瑞利珠获批上市,适应证为用于12岁及以上的重症嗜酸性粒细胞性哮喘患者的附加维持治疗。
强生双抗Rybrevant获批用于一线治疗肺癌:8月20日,强生宣布,美国FDA批准其双特异性抗体Rybrevant联合第三代EGF人-TKI药物Lazcluze,用于一线治疗经EGFR外显子19缺失或外显子21中L858R替代突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成年患者。
礼来tirzepatide降低94%糖尿病进展风险:8月20日,礼来公布其重磅药物tirzepatide为期三年的SURMOUNT-1临床III期研究的积极顶线结果。分析显示,每周注射一次tirzepatide可使糖尿病前期的肥胖或超重成人进展为2型糖尿病的风险显著降低94%。
强生双抗Rybrevant获批用于线治疗肺癌:8月20日,强生宣布,美国FDA批准其双特异性抗体Rybrevant联合第三代EGF人-TKI药物Lazcluze,用于一线治疗经EGFR外显子19缺失或外显子21中L858R替代突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成年患者。
第一三共DS8201再获突破性疗法认定:8月19日,第一三共宣布,DS8201获得美国FDA授予突破性疗法认定,用于治疗激素受体(HR)阳性HER2低表达或HER2超低表达不可切除或转移性乳腺癌患者,这些患者接受过两线内分泌疗法治疗其转移性疾病,或在接受一线内分泌疗法联合CDK4/6抑制剂后6个月内或在接受内分泌辅助疗法后24个月内发生疾病进展。
百时美施贵宝CAR-T疗法新适应证监管申请获欧盟接受:百时美施贵宝宣布,欧洲药品管理局已完成其CAR-T细胞疗法Breyanzi新适应证申请的验证,将开始针对Breyanzi用以治疗复发或难治性滤泡性淋巴瘤(FL)成年患者的作用进行审查,这些患者已接受过两线或以上的全身治疗。
安斯泰来Nectin4 ADC中国获批上市:8月19日,安斯泰来Nectin-4 ADC新药维恩妥尤单抗获得NMPA批准上市,用于治疗既往接受过PD-1/PD-L1抑制剂和含铂化疗治疗的局部晚期或转移性尿路上皮癌(mUC)患者。
默沙东退还科伦博泰CLND18.2 ADC权益:科伦药业更新了其控股子公司科伦博泰与默沙东相关合作项目的进展。值得注意的是,默沙东在行使独家选择权,向科伦博泰支付3750万美元,将一款针对肺癌、消化道肿瘤等多种实体瘤的创新双抗ADC SKB571收入囊中的同时,也将向科伦博泰退还Claudin18.2(CLDN18.2) ADC SKB315项目的开发、使用、制造及商业化的全球权益。
罗氏前BD负责人下一站确定:8月21日,BioMarin宣布Greg Friberg博士将于2024年9月30日接替Hank Fuchs博士任执行副总裁兼首席研发官,James Sabry博士将于2024年10月7日担任执行副总裁兼首席商务官。
正大天晴双抗ADC创新药启动乳腺癌III期临床:中国药物临床试验登记与信息公示平台官网公示,正大天晴启动了一项注射用TQB2102的III期临床研究,针对适应证为复发转移阶段未接受过化疗的HER2低表达的局部晚期或转移性乳腺癌受试者。该研究拟在中国125家研究中心入组542名受试者。公开资料显示,TQB2102是一种靶向HER2两个非重叠表位的抗体偶联药物(ADC)。
齐鲁制药帕尼单抗生物类似药申报上市:8月20日,CDE官网公示,齐鲁制药申报的帕尼单抗注射液生物类似药上市申请获得受理。帕尼单抗是一款靶向EGFR的单抗产品。
石药集团2024H1营收162.84 亿元:石药集团上半年收入为 162.84 亿元,同比增长 1.3%,研发费用25.42亿元,同期增长10.3%。
长春高新2024H1净利润同比降两成:上半年,公司实现营业收入66.39亿元,同比增长7.63%;归属于上市公司股东的净利润17.20亿元,同比减少20.40%;经营活动产生的现金流量净额为19.77亿元,同比减少2.24%。
恒瑞2024H1创新药收入占比过半:2024年上半年,恒瑞医药营业收入136.01亿元,同比增长21.78%,另实现创新药收入66.12亿元,对外许可收入1.6亿欧元,两项创新收入总和占总营收比重已过半。另外,有两起人事变动值得关注,蒋素梅、王洪森因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
生物技术
万泰生物2024H1净利同比下降84.7%:8月22日晚间,万泰生物披露2024年半年报,H1公司实现营业收入13.66亿元,同比下降67.19%;实现归母净利润2.6亿元,同比下降84.7%。营业收入下降,主要由于该公司二价宫颈癌疫苗持续受九价宫颈癌疫苗 扩龄影响以及市场竞争、降库存等因素影响,销售收入较去年同期回落。
药明生物2024H1净利润同比减少33.9%:药明生物上半年营收85.74亿元,同比增长1%;净利14.99亿元,同比减少33.9%。
药明合联2024H1净利润增长175.5%:药明合联上半年实现营收16.65亿元,同比增长67.6%,净利润同比增长175.5%,至4.88亿元,经调整净利增长为5.34亿元,同比增长146.6%。
贝达药业通过美国FDA现场核查:8月20日,贝达药业公告,公司及Xcovery在美国FDA官网查询到以零缺陷通过了上述现场核查。这表明公司及Xcovery的质量体系符合美国FDA的要求。然而,通过PAI现场核查后,还需同步开展FDA CDER审评,审评通过、药品注册获批后方可在美国上市销售,短期内对公司经营业绩不会产生大的影响。
普众发现TF ADC药物达成海外授权:8月20日,普众发现和Adcendo ApS就代号为ADCE-T02(普众发现研发代号AMT-754)的一种新型、高度差异化的靶向组织因子(Anti-TF)的抗体偶联药物(ADC)达成许可协议,Adcendo将获得在大中华区以外的全球独家开发和商业化权利,而普众发现将保留在大中华地区(包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)的开发和商业化权利。
信达生物氟泽雷塞片附条件获批上市:8月21日,信达生物KARS G12C抑制剂氟泽雷塞片附条件获批上市,适用于至少接受过一种系统性治疗的KRAS G12C突变型的晚期非小细胞肺癌成人患者。这是中国首个获批的KRAS G12C抑制剂,填补了国内KRAS G12C突变靶向治疗的空白,以其快速缓解、疗效持久、突破血脑屏障强效对抗脑内肿瘤、耐受性良好等特点,为患者提供了显著的生存期延长和生活质量提升的可能。
首款猴痘疫苗向欧盟递交监管申请:Bavarian Nordic宣布,已向欧洲药品管理局提交临床数据,以支持将Imvanex天花和猴痘疫苗的适应证扩大至12至17岁的青少年。根据新闻稿,MVA-BN是首个获得美国FDA和EMA批准的猴痘疫苗。
加科思终止SHP2抑制剂JAB-3068临床开发:8月21日,加科思发布一则2023中期报告及2023年度报告补充公告,披露“董事会已议决终止JAB-3068的临床开发”。JAB-3068是一款SHP2变构抑制剂,已推进至II期临床阶段。早在2023年7月,艾伯维基于资产组合与战略决策终止了与加科思就SHP2抑制剂JAB-3068和JAB-3312的合作。
成都生物制品研究所四价HPV疫苗拟纳入优先审评:8月22日,CDE官网最新公示,中国生物成都生物制品研究所四价重组人乳头瘤病毒疫苗(6,11,16,18型)的上市申请拟纳入优先审评,适用于预防因高危型HPV16、HPV18型所致宫颈癌、2级、3级宫颈上皮内瘤样病变 (CIN2/3)和原位腺癌、1级宫颈上皮内瘤样病变(CIN1)以及HPV6型、HPV11型、HPV16型、HPV18型引起的感染。
金赛药业长效生长激素获批新适应证:8月19日,据NMPA官网,金赛药业的聚乙二醇重组人生长激素注射液获批新适应证,具体为用于性腺发育不全(特纳综合征)所致女孩的生长障碍。
资本市场
同源康医药港交所上市:8月20日,同源康医药在港交所正式上市。该公司专注于抗肿瘤小分子药物研发,致力于发现开发差异化靶向疗法并对其进行商业化以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求,是唯一一家研发针对CDK家族不同成员的多款候选药物的公司。
泽纳仕生物申请纳斯达克IPO:8月22日,泽纳仕生物纳斯达克IPO申请获得受理。泽纳仕生物成立于2021年,聚焦自免和炎症性疾病药物开发,核心管线从其他Biotech公司引进,首发管线为CD19/FcRIIb双功能抗体,已经进入IgG4-RD三期临床阶段,狼疮、多发性硬化、wAIHA处于二期临床阶段,后续管线还有CTLA-4融合蛋白、TNFα抗体、C1s抗体、IGF-1R抗体等。
一家biotech出售CRO业务:据外媒报道,生物制药公司Avantor Inc. 以6.5亿美元(46亿元人民币)的价格将CRO业务出售给私募股权公司Audax Private Equity。这笔交易预计将在今年第四季度完成。这笔交易涉及Avantor的临床服务业务,包括试剂盒、生物库和相关设备及辅助设备。Avantor的临床服务业务部门有800名员工。
国药上海分公司起诉达安基因:日前,据企查查消息,国药集团上海医疗器械有限公司因买卖合同纠纷起诉广州达安基因股份有限公司。
细胞治疗公司Avenge Bio倒闭:近日,生物技术公司Avenge Bio官网已标识着“公司永久关闭”字样。据报道,Avenge Bio已将其主要资产出售,停止了所有的业务。该公司成立于2019年,是一家专注于肿瘤学的生物技术公司,致力于通过其LOCOcyte™平台,开发基于细胞的免疫治疗产品,用于治疗难治性实体瘤。
强生78亿美元收购心房分流器:8月20日,强生宣布以78亿美元收购V-Wave,强生认为Ventura Interatrial Shunt有潜在临床价值,强生看中庞大心衰市场,预计带来商业回报,也刺激国内市场。V-Wave为心力衰竭患者开发植入技术,希望缓解症状,降低住院率,提高生活质量。预计今年年底收购完成。
一审| 黄佳
二审| 李芳晨
三审| 李静芝
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行业研究(十一)
新 鲜 业 内 资 讯 都 在 这 里
导读
中国的药店行业已出现严重的产能过剩,供给远远超过需求。近年来,中国药店行业经历了前所未有的快速扩张,药店数量激增,市场竞争日益激烈。然而,随着市场趋于饱和,行业的增长压力逐渐显现。
要点提炼
药店数量激增
过去几年,中国药店数量激增,从2017年的45.7万家增长至2024年的70.1万家,成为全球少有的单间药店服务人数低于2000人的市场。按照国际上一般规律,单家药店服务6000人,合理的药店数量为23万家左右,才有可能实现市场均衡。
连锁药店加速扩张
七大上市连锁药店(如大参林、益丰、老百姓等)门店数量快速增长,2022年新增门店10166家,2023年新增门店15791家,2024年H1全国药店数量新增15000家。
市场增速放缓
尽管药店数量激增,但市场增速却呈现放缓趋势,2024年药品市场终端规模预计增速降至4.9%,实体药店经营压力增大。
“回流药”监管
由“职业开药人”、药贩子、药店、诊所等串起来的“回流药”黑色产业链正在侵蚀着国家医保基金。针对“回流药”乱象的监管大网正在不断收紧。
守住合规经营底线
零售药店一定要合规经营,做好人员培训、制度管理、合规体系建设,达到合法、合规。
医保药品耗材追溯码
药品追溯码加速落地,国家医保局多次点名“药品追溯码”。国家医保局召开会议中明确提出:加快推进药品追溯码“应扫尽扫”。
挑战与机遇
药店市场面临消费环境变化、政策调整、线上竞争等多重挑战,但同时也存在数字化转型机遇。
1
规模与增速
近年来,随着健康意识的提升和医疗需求的增加,中国药店行业迎来了快速发展期。药店数量的激增,加剧了市场竞争的激烈程度。七大上市连锁药店凭借资本优势和管理经验,迅速扩大门店规模。
(1)市场规模:2024年1-5月,中国医药零售市场的药品销售规模已达到2063亿元,同比增长0.7%。尽管增速较低,但仍在持续增长中。
(2)增长趋势:中国药品零售市场规模持续扩大,但增速逐渐放缓。2023年中国药品零售终端销售规模达到9233亿元,但总体增速为5.8%,创历年最低。2024年,市场增长压力进一步加大,上半年全国药店零售市场规模约2178亿元,同比下滑3.7%。
2
市场现状
(1)连锁药店与单体药店:药店市场呈现连锁化趋势,但单体药店仍占较大比例。连锁药店通过规模扩张和并购重组,不断提升市场份额和竞争力。知名连锁药房如老百姓、大参林、一心堂等,但随着药店数量的不断增加,营收和净利润增长出现放缓或负增长。2024年药品市场终端规模预计增速降至4.9%,实体药店的经营环境愈发艰难。
实体药店的市场份额被线上蚕食
(2)线上医药电商:随着在线医保支付的逐步放开和电商平台的崛起,线上药店对实体药店构成了巨大压力。在过去5年,线下药店已被医药电商夺去2300亿市场份额。据京东健康2024年中期业绩报告显示:2024H1收入283亿元,同比增长4.6%,其实暗含拐点,净利润率已经超过所有线下药店,2024Q2收入150.77亿元,环比增长13.6%,经调整净利润18.9亿元,环比增长150.7%。
(3)市场竞争加剧:随着药店数量的不断增加,市场竞争愈发激烈。药店之间的价格战、服务战、品牌战等不断升级,导致行业整体利润率下降。同时,国家对药品零售行业的监管力度不断加强,对药店的合规经营提出更高要求。
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面临的挑战
(1)政策调整:医保政策的调整对药店经营产生深远影响。例如,门诊共济政策的实施导致医疗机构诊疗人次回流,院外客流下滑;同时,医保基金监管趋严,药店合规经营压力增大。
(2)消费环境变化:消费者购药方式发生转变,线上购药成为新趋势。这要求药店必须加快数字化转型,提升线上服务能力。
(3)盈利能力下降:市场竞争加剧和成本上升导致药店盈利能力普遍下降。药店需要寻找新的增长点以提升盈利能力。
(4)“回流药”乱象:近期各地密集曝光了多起医保诈骗犯罪案件,“职业开药人”收购多张医保卡虚假就医并大量开药,然后再低价卖给“药贩子”,“药贩子”将药品销售给医药机构、诊所,涉及医保药品的数量十分巨大。一部分“回流药”流向了药店,加强对药店的监管也是斩断黑色产业链的关键一环。
(5)守住合规经营底线:今年5月,医保部门在基金监管工作中发现,一心堂旗下一些定点连锁门店存在串换药品、超量开药、为暂停医保结算的定点零售门店代为进行医保结算、药品购销存记录不匹配、处方药销售不规范等问题,造成医保基金损失。根据国家医保局通报的一心堂相关情况,企业需要注意守住合规经营底线。
(6)药品耗材追溯码:近日,武汉市医保药品耗材追溯码信息采集工作正式上线。药品耗材追溯码是国家有关部门颁布的,由生产企业在产品包装上印制的一串由数字和字母组成的二维码。药品耗材追溯码如同电子身份证号码,一物一码。消费者可以扫描追溯码来确认药品耗材的来源和生产批次,避免购买到假冒伪劣药品耗材;同时依靠药品耗材追溯码,还将对消费者进行二次销售预警,进一步确保患者用药安全。
药品耗材追溯码录入医保系统后,将实现药品追溯码与医保结算服务无缝对接。医药机构在发药、售药环节上传药品耗材追溯码至医保信息平台后,将生成药品耗材全过程电子记录,通过分析异常数据,对涉及医保药品耗材虚假销售、串换销售、重复销售、倒买倒卖等欺诈骗保行为强化监管。
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未来趋势
(1)数字化转型:数字化将成为转型升级的关键。通过数字化手段提升运营效率、优化库存管理、拓展线上销售渠道等,将是药店未来的发展方向。
(2)专业化服务:随着消费者对健康管理需求的不断增加,专业化服务将成为重要竞争焦点。药店应不断提升药师的专业素养和服务能力,为消费者提供更加个性化和精准的服务。
(3)接入O2O市场:O2O平台(如美团、饿了么)在城市直送店方面表现强劲,70%直送店规模近41亿,增速达20.6%,占药店比例达4.2%,同比提升0.7%。据《健闻咨询》,医药零售O2O的市场规模会有4-5倍的增长空间,O2O平台以其时效性和便捷性满足急性用药需求,未来,没有接入线上医保系统的单体店铺可能被淘汰。
达康点评
达康医疗坚决抵制非法购销,从源头杜绝“回流药”乱象,确保采购渠道合法;支持全面推广追溯码,保障药品安全可追溯;同时,坚守合规底线,以合法合规经营为基石,守护广大肾友安全。
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