100 项与 Suzhou Bojin Biotechnology Co., Ltd. 相关的临床结果
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全球生物制药行业飞速发展,带动原料与耗材需求上升。而分离纯化作为生物制药过程中的重要一环,与药品质量息息相关,这对分离纯化方法和使用材料都提出了极高的要求。色谱(层析)技术是目前现代工业分离复杂组分效率最高的方法,由于其条件温和且应用范围广,几乎已成为生物制药领域分离纯化的唯一手段。其中,色谱填料/层析介质是分离纯化的核心,直接决定了药物分离纯化的效率和产品质量;色谱柱是药物质量检测及实验室分离分析最主要的耗材。也就是说,生物制药工业分离纯化与药品质量检测都离不开色谱填料/层析介质和相关耗材。因此,本文统计了国内外相关的45家供应商,供大家参考。相关阅读:盘点|细数27家细胞培养基企业➯请点击国内外45家色谱填料/层析介质及设备企业,你更看好哪几家?投票排名前5的企业有福利,请相关公司的市场部人员加小编微信(swzpq520)进行领取,本次投票的截止时间为2024年03月31日 00:00 。色谱填料/层析介质和色谱柱企业一览。本文为人工统计,若有遗漏,欢迎添加小编微信(swzpq520)进行补充,后期会添加完善。国内企业1、百林科BioLink百林科BioLink是一家为生命科学领域提供工艺解决方案的高新科技集团化企业,专注于重组蛋白药物、疫苗、抗体药物、细胞治疗、基因治疗及其它生物制品生产工程中的关键工艺设备与耗材的研发和制造,产品涵盖生物工艺上游细胞培养、一次性配储液和下游层析、三滤、水化产品等工艺单元和工艺开发服务。百林科在北京、上海、广州、成都、苏州、武汉、济南、长春等地均有销售服务点,并在苏州设立了研发应用展示中心。此外,百林科已在德国和新加坡开设分公司,支持国际业务拓展战略。百林科全品类层析填料智能智造基地位于甘肃省兰州市,年总产量高达12万升。基地分为一、二期两个独立厂区,分别位于兰州西部药谷和专精特新化工园区内。其中二期基地按照ESG节能、高效、环境友好的可持续发展理念设计而成,目前该基地已实现85%-90%的自动化生产,能够有效避免人为因素干预可能导致的产品质量波动。2、博格隆(上海)生物技术有限公司博格隆成立于2008年,专注于生物制药下游纯化所需技术和产品的研发,是中国较早的专门提供大规模生物分离纯化介质、层析柱产品、细胞培养用微载体和分离纯化工艺开发外包服务的专业化公司。公司主营业务包括细胞培养用微载体,各种分离纯化介质,预装柱,层析柱的生产和分离纯化工艺开发外包服务。目前公司拥有琼脂糖介质研发生产平台,葡聚糖介质研发生产平台,单分散聚苯乙烯/二乙烯苯聚合物介质研发生产平台和高流速、大孔径、贯穿孔聚苯乙烯/二乙烯苯聚合物介质研发生产平台,蛋白配基和化学配基研发生产平台。目前单批次生产规模最大1100L,产品批间差极小,能够保质、保量、快速稳定的供应生物制药企业所需的分离纯化介质,保证生产抗体、疫苗、基因治疗、重组蛋白、多肽、血液制品、酶制剂、天然产物等企业的介质供应链安全。3、江苏汉邦科技股份有限公司汉邦科技是一家以色谱产品为核心的高新技术企业,主要为生物制药领域下游提供专业的分离纯化装备、耗材与技术服务。经过多年发展,公司形成了以小分子药物分离纯化装备、大分子药物分离纯化装备和实验室仪器设备为主的产品线,包括规格丰富、用途多样的各类分离纯化设备及配套设备、配件等,以及模拟移动床色谱系统、超临界流体色谱系统等具有技术特色的色谱设备。为国内外知名制药企业各类药品的生产过程提供高质量分离纯化色谱设备,为制药工程下游提供分离纯化整体解决方案。以色谱分离纯化工艺为核心的整体解决方案涵盖产品的工艺开发、中试放大、工业级生产线实施等不同阶段。所提供的服务内容包括样品处理系统、色谱纯化系统(高、中、低压)、溶媒回收及整套系统自动化控制、公用工程等方案的设计,相应生产线设备选型、提供、安装、管路施工等。4、苏州赛分科技股份有限公司赛分科技有限公司(Sepax Technologies, Inc.)于2002年在美国特拉华州成立,致力于开发和生产用于生物大分子等药物分离纯化的液相色谱材料。历经二十年在色谱层析领域的深耕,赛分科技已发展成为一个集研发、生产和全球销售为一体的实业型企业,全球客户超5000家。公司主要产品为色谱层析介质、液相色谱柱,为全球生物制药企业提供从药品研发、临床前(Pre-IND)到临床Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期、生产以及质控全周期全流程分析色谱和工业纯化解决方案。为了更好地为中国客户提供产品和服务,赛分科技2009年实施中国发展战略,成立苏州赛分科技有限公司,落户、扎根于苏州工业园区。2018年2月建成二万六千平米的总部大楼,以满足客户需求为己任,专注产品研发、技术创新和工艺开发,深化与全球客户的战略合作。为满足高速发展的中国生物制药下游分离纯化需求,赛分科技于2017年在扬州高新技术产业开发区成立赛分科技扬州有限公司,专注色谱层析介质的生产。其中一期工程已于2021年正式投产,包括抗体、疫苗、胰岛素、重组蛋白以及小分子药物专用介质八条生产线。二期工程2023年建设,总产能将超二十万升,从而使赛分科技进一步提升生物大分子层析介质的规模化生产能力,成为具有全球竞争力的现代化、规范化、规模化的高端制造企业。5、中科森辉微球技术(苏州)有限公司中科森辉于2014年4月设立,位于苏州工业园区的苏州纳米城,是一家集研发、生产、销售于一体的知识驱动型高科技公司,致力为生命科学、生物技术等领域提供国际领先的自主产品以及“一体化”解决方案。公司技术团队来自中国科学院,核心灵魂是我国生物材料和生化分离领域的知名专家马光辉研究员和苏志国研究员,以及十多位具有博士学位的技术骨干。公司主营业务包括稳定、高效的高流速、高载量层析介质;高流速、超大孔类病毒专用层析介质;层析介质(粒径/孔道/配基)定制服务;生物制品分离纯化领域的整体解决方案;研发/中试/生产型膜乳化设备;均一乳液、微球、微囊的制备工艺开发与产品定制服务;无菌微球制剂/医美微球等产品的CDMO服务。6、青岛科诺赛生物科技有限公司科诺赛生物是一家专业为生物医药企业、CDMO公司、CRO公司及科研机构等提供生物分子的分离和纯化整体解决方案的服务商。公司主要生产层析介质和层析柱产品,是一家集研发、生产和全球销售于一体的实业型高科技企业。公司产品涵盖下游层析领域各个环节,满足绝大多数生物制药、血液制品、生物制品等企业的要求。公司现已有应用中心(北京)、研发及中试中心(青岛)、规模化生产基地(日照)三大机构,同时会逐步扩大产业链布局。公司技术团队在首席科学家曲剑波博士的带领下,积极布局琼脂糖和聚合物两大微球技术平台,实现了从微球工艺、表面改性到接枝偶联技术的全面创新。公司具备规模化生产生物分离用层析介质的能力,年产能20-40万升,可大批量提供离子交换、亲和、疏水、分子筛及复合模式层析介质,单批次产能500升,下一步将实现1000升~5000升的放大转化。7、利穗科技(苏州)有限公司利穗成立于2009年,坐落于苏州工业园区,是国家高新技术企业。目前已建立了产业化制造基地和应用开发技术中心。利穗科技是生物制药分离纯化专业技术和产品提供商,致力于从分离纯化工艺的开发与放大、分离介质的选择与优化、分离纯化设备的定制和分离纯化工程的设计与实施等方面,为客户提供整体解决方案;在过滤分离、层析纯化、在线配液、一次性配储液、质粒裂解、原液分装等生物制药工艺上可提供自动化、智能化、个性化的定制方案,公司产品和服务覆盖药物发现、中试放大和规模生产整个生物制药全过程。目前,利穗在为抗体、重组蛋白、疫苗和血液制品、CGT和合成生物学等领域的1000多家企业和研发机构提供产品和服务。公司主要产品包括实验室级全自动分离纯化系统(层析和超滤)、中试级全自动分离纯化系统(层析、超滤、纳滤、在线配液)、生产级全自动纯化系统(层析、超滤、纳滤、在线配液)、全自动原位配液系统及层析柱装柱工作站。8、上海多宁生物科技股份有限公司多宁生物是一家中国领先的一站式生物工艺解决方案提供商,致力于提供生物制药产品从研发到商业化生产的全面解决方案,包括试剂及耗材、仪器设备和服务。公司经营生物工艺解决方案、实验室产品及服务两大业务线,通过一站式生物工艺体系帮助合作伙伴实现高效、稳定、质量及成本可控的药物研发及生产流程。目前,公司可提供220多种产品、140多种服务,应用领域涵盖抗体、细胞及基因疗法、疫苗等。在层析填料方面,产品包括用于捕获和精细纯化单克隆抗体(单抗)、抗体片段、疫苗和其他生物大分子的介质。值得注意的是,多宁生物是中国首家使用超大孔层析填料专有技术获得大规模分离纯化疫苗和病毒能力的企业,实力不容小觑。9、北京华创精科生物技术有限公司北京华创精科生物技术有限公司成立于2017年,其前身为2012年创立的深圳市华创精科生物技术有限公司,是在创始人栗云天先生多年来在色谱层析方面的经验技术基础上,经过重组、增资、引入自运化控制理论和精密制造技术核心技术团队后,重新组建的专业的层析和生物下游分离技术的研发和生产企业。公司作为生物制药分离、纯化设备研发生产商,致力于针对血液制品、疫苗、单抗、生长因子、重组蛋白产品的生物制药企业的需求设计制造全套的从小试、中试到生产的工业层析操作系统和层析柱。现在公司已经拥有性能优越、性价比突出、可根据客户要求量身定制的AutoPrep系列全自动层析系统、AutoColumn系列全自动层析柱、EasyColumn系列手动层析柱、ATFF全自动超滤系统、桌面型全自动层析系统等。产品已被国内众多企业使用,并出口到日本等发达国家。10、北京慧德易科技有限责任公司北京慧德易科技有限责任公司(H&E Co., Ltd)成立于2004年,总部位于北京,在苏州、上海、武汉、西安、广州、成都设立办事处,拥有独立的纯化工艺开发平台和下属设备研发、生产子公司,获得国家高新技术企业和中关村高新企业称号,并通过了ISO9001:2015质量管理体系认证。慧德易致力于为天然产物、化学合成药物以及生物制药等相关企业及科研院校提供专业和高品质的分离树脂、纯化介质、高效液相色谱柱,以及全套的分析液相、中高压制备液相、DAC、工业层析操作系统和层析柱、超滤设备,为客户提供从小试、中试及生产全套设备及工艺开发和整体解决方案,是集自主研发、销售、服务于一体的综合性公司。公司一直致力于生物分离纯化设备的自动化和数字化,2007年推出国内首台QuikSep全自动层析设备。2012年推出国内第一套AutoPrep全自动630层析柱。2017年引入国际先进的双柱连续流层析设备。经过十年的产品研发和优化,慧德易已经拥有从实验室到中试、生产完整的中压层析、高压制备和超滤的完整产品线。2018年成立谱瑞(北京)科技有限公司,定位在生物智能分离设备的设计和研发,把数字技术和生物科技完美结合,推出全新一代自主研发的QuikSep A1桌面层析设备。2019年,慧德易在长沙黄金创业园建造了属于自己的标准化工厂,实现产品从设计到生产的全产业布局。11、杭州纽龙生物科技有限公司纽龙生物成立于2009年,是一家专注于以重组活性蛋白为基础,拓展至天然基质材料的蛋白分离填料、IVD原料、护肤品原料,四大主营业务,重点服务于生物医药(包括细胞药)制造业、IVD检测试剂制造业、护肤品制造业的国家高新技术企业。公司重点发展重组蛋白和蛋白分离材料两大业务,以杭州萧山科技城的总部、研发中心和运营中心为一体,瓜沥重组蛋白和临江填料两个生产基地为三载体,砥砺前行,努力成为生物制药、体外诊断原料行业内的标杆。12、湖南德米特仪器有限公司德米特是一家临床色谱质谱创新企业。公司历经十载,研发出创新的临床色谱与质谱系统,独有的专利技术解决了测定能力、分离能力、准确性、自动化及系统性难题。并建立了首个临床用色谱柱与流动相的质量标准,提供完整的测定配套系统,是国内第一个拥有仪器、质控品、校准品、色谱柱生产线的企业。目前,公司已经获得60多项专利,1项PCT专利,原创质谱基质效应控制理论与二维色谱理论带来行业颠覆性变革,众多标志性事件由德米特完成:第一个完成全自动二维液相色谱仪和高稳定临床质谱耦合系统研发注册;第一个实现半个世纪的流动相从“现配现用”到商品化的过渡,并获得流动相Ⅱ类IVD注册;第一个研制成功具有临床特征的色谱柱体系,填补色谱柱Ⅱ类注册的空白;第一个临床色谱质谱校准品与质控品被国家临检中心数据库录入。13、苏州为度生物技术有限公司为度生物坐落于苏州生物医药产业园,是一家专注于生物技术领域内微球产品规模化生产与应用的高新技术企业。全新落成的研发与生产中心面积逾10000平,公司通过ISO9001:2015质量认证。为度生物致力于为客户提供高质量、高稳定性的产品,丰富的应用方案以及全面的技术服务。主要产品包含乳胶微球、彩色微球、磁性微球、荧光微球、流式微球、标准微球等全系列微球产品。14、上海东富龙海威生物科技有限公司东富龙成立于1993年,2011年创业板上市,总部位于上海,是一家为全球制药公司提供工艺服务与耗材、核心装备及工程的整体解决方案服务商。东富龙拥有四个核心事业部:生物工艺事业部、制剂装备事业部、工程事业部、食品工程事业部。迄今有东富龙生命科技、东富龙德惠等26家境内控股子公司,13家境外控股子公司,国内外共8个基础制造基地,拥有中国、美国、德国3个全球研发中心,东富龙持续加强药物制造科学和药机科学制造的研究,致力打造“下一代的药物制造平台,为研发、中试及商业化生产的客户提供专业解决方案,助力药物快速研发及大规模商业化生产。公司分离纯化业务子公司上海东富龙海威生物科技有限公司是专业的分离纯化设备及工程的供应商,公司专注于下游纯化分离核心单机的研发与制造。为单抗、疫苗、血液制品、重组蛋白、抗生素、天然产物、有机合成、食品添加剂等领域提供工程设计、设备制造、培训服务在内的一站式服务。产品包括数字化层析系统、层析柱、膜过滤、全自动在线配液、中空纤维、陶瓷膜等,并可根据客户要求定制设备。产品线齐全,涵盖研发、中试、生产全系列。15、苏州博进生物技术有限公司博进生物由来自中国科学院的生物材料专家团队创建于2013年,致力于突破生物制药下游领域“卡脖子”关键技术,为用户提供高品质的层析填料和分离纯化工艺技术服务。公司累计拥有近30项授权发明专利,畅销产品已在美国FDA完成DMF备案,并通过ISO9001质量管理体系认证。博进生物的核心产品包括亲和层析、离子交换、疏水相互作用和复合模式等四大系列层析填料,可满足病毒载体、疫苗/VLP、单抗/双抗/Fc融合蛋白/ADC/IgM、天然蛋白产物、血液制品、重组蛋白/胰岛素/多肽、质粒/寡聚核酸/mRNA、PEG修饰分子等生物制品大规模纯化的技术需求。公司以苏州为总部基地,在北京设有创新研究院,在湖北建有产业化基地,是集先进技术研发、产业化生产、全球销售为一体的国家高新技术企业。16、武汉汇研生物科技有限公司汇研生物成立于2013年9月,是集生物大分子层析介质研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司拥有多项专利技术,经过持续的投入和创新,公司开发了以琼脂糖、葡聚糖、纤维素为基础的数十种多糖类凝胶微球。通过独特的凝胶微球表面改性技术,公司能够生产凝胶、亲和、离子、疏水、多模式等五大类100多种生物大分子层析介质产品,广泛应用于疫苗、抗体、重组蛋白、基因治疗等领域。在层析介质的基础上,公司同时还提供特色的定制化填料开发服务和生物大分子纯化工艺开发服务。17、苏州百奥吉生物科技有限公司百奥吉是一家专注于生物医药分离纯化整体解决方案服务商,公司致力于纯化填料产品研发、规模化生产、销售及应用服务。目前已搭建多个填料研发生产平台,包括琼脂糖、葡聚糖、GMP级蛋白配基和化学配基等,其中多糖系列分离纯化介质是公司的核心产品(包含亲和、分子筛、离子交换、疏水、复合模式等),均具有完全自主知识产权。除了标准化目录产品,百奥吉还可为客户提供定制化分离纯化服务和产品转化方案。18、荣捷生物工程(苏州)有限公司荣捷生物工成立于2011年,是一家坐落于苏州工业园区的行业知名高新技术企业。公司专注于大分子蛋白下游纯化装备与分析仪器,广泛应用于单抗、疫苗、血制品、重组蛋白等生物制药研发与生产企业,产品包括i-Axi自动层析柱、iBio智能生物泵、全自动蛋白分离纯化系统(层析、膜过滤、在线配液等),以及 iCE280 Advance 等电聚焦毛细管电泳仪和FIA不溶性微粒流动成像分析系统。产品满足GMP和cGMP法规要求,能够替代国外进口产品,品质和性能达到国际一流水平且已经陆续出口韩国、印度等地区,在上海、北京、广州、成都、武汉、长春等地设有常驻销售与服务机构。19、苏州阿卡索生物科技有限公司苏州阿卡索生物科技有限公司(Akso Biotechnology)由来自清华大学材料系和生物医学工程系的三位创始人于2021年创办。公司以微流控技术研发和产业应用为双核驱动力,致力于探索与拓展高通量微流控技术的创新应用场景,突破传统微流控芯片效率瓶颈,实现了高性能微球在小小芯片内的工业级量产。自成立以来,阿卡索生物以“构建高性能微球智造芯片工厂”为目标,在微通道结构设计,流体力学模型构建,高精密加工制造和创新涂层材料等交叉领域持续研发,构建了极高的技术壁垒,在国际上首次实现千级通道芯片,推动微流控技术进入大规模集成时代。阿卡索生物将持续加速不同类型和材质微球的应用研发,形成以“微流控片上工厂”为基础设施平台,广泛覆盖生物微球和药物微球的设计、开发、生产的全链条专有技术体系。20、泰渡生物科技(苏州)有限公司泰渡生物科技(苏州)有限公司是一家以蛋白纯化设备的研发、生产、销售为主的国家高新技术企业。成立至今,始终专注于为生命科学与生物制药领域提供一流的产品与服务。公司业务范围包括:1、自主知识产权产品开发与生产,如ACHROM蛋白纯化设备,Firin plus、Base系列;2、服务,包括二手AKTA纯化设备:翻新/销售/租赁,AKTA全产品现包括实验室AKTA各型号蛋白纯化仪的维修、维护、计量校准、IQ/OQ验证,层析柱填装、生物制药产品的工艺开发等;3、代理日本TOSOH填料等国际一线品牌产品。21、苏州赛谱仪器有限公司苏州赛谱仪器有限公司成立于2011年,是一家由世界知名自动化控制专家和分析仪器专家共同创建的集研发、生产、全球销售及服务为一体的国家高新技术企业。致力于开发用于蛋白、抗体、疫苗、核酸、诊断原料等大分子生物制品领域的精密纯化设备,为国产蛋白纯化设备领域的龙头企业。赛谱仪器拥有完善的研发创新体系、全面的技术研发和应用团队。关键技术来源于自主研发,通过技术创新积累以及产品不断优化,成绩显著,至今已获授权专利41项。公司非常注重自身管理,已通过ISO9001质量管理体系认证。2022年4月,公司完成与纳微科技的深度合作,双方共享核心技术,提升自主创新能力,为向客户提供更多,更完善,更稳定,更实用的产品以及更优质的服务奠定了坚实基础。22、苏州知益微球科技有限公司苏州知益微球科技有限公司成立于2012年11月,是集均一微/纳米微球的研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业。公司在苏州工业园区和无锡惠山经济开发区设有研发中心,在桂林高新区和镇江新材料产业园设有生产基地。目前,公司的系列产品在生物制药、基因检测、医疗诊断、食品检测、光电和半导体等诸多领域得到了广泛应用,产品已远销东南亚、欧洲和北美等全球市场。知益科技自主研发国内首创的聚合物微球、磁性微球、二氧化硅微球、荧光微球和可生物降解微球的制备与应用技术,能规模化生产从50纳米到1000微米范围内任意大小、粒径均一的微球系列产品。产品包括聚苯乙烯微球、PMMA 微球、二氧化硅微球、磁性微球、荧光微球、PCL微球、光扩散微球、液晶间隔物微球、化妆品用微球、造孔剂用微球标准颗粒、聚合物反相色谱填料、离子交换层析介质、亲和层析介质、疏水层析介质、糖分析色谱填料、凝胶渗透色谱填料、硅胶正相反相色谱填料、固相萃取填料、色谱柱等500多种,产品性能已达到甚至超过了国外著名品牌的同类产品。23、楚天科技股份有限公司楚天科技股份有限公司成立于2000年,是中国医药装备行业的领军企业,也是世界医药装备行业的知名企业之一。主营业务系医药装备及其整体技术解决方案,并率先推动智慧医药工厂的研究与开发。公司系中国A股上市公司。旗下拥有德国ROMACO集团、楚天华通、四川省医药设计院、楚天飞云、楚天源创、楚天微球、楚天思优特、楚天思为康、楚天华兴、楚天长兴、楚天科仪、楚天净邦、楚天派特、楚天博源、楚天智能机器人等多家全资或控股子公司。其中,楚天源创是楚天科技与科众源创共同合资成立的一家为全球生物制药企业提供分离纯化整体解决方案和服务的供应商,坐落于湖南宁乡楚天工业园。作为国内较早从事大分子分离纯化设备生产的公司之一,目前,公司产品线涵盖下游纯化小试、中试和生产所需的全套纯化、超滤、在线配液等设备,并能提供相应工艺开发指导及辅助工艺开发。楚天微球是楚天科技控股子公司,成立于2021年,坐落于湖南省长沙市,是一家专为生物分子分离纯化行业提供层析介质产品和相关服务的集研发生产为一体的公司。公司专注于高精度、高性能和高附加值层析介质微球的研发和生产,产品布局规划涵盖天然多糖微球、硅胶微球、聚合物微球和无机微球等,产品技术原理涵盖离子交换、疏水作用、亲和、分子筛、反相等多种层析原理。公司擅长微球表面功能化修饰、配基与基架的偶联工艺,拥有规模化生产能力。产品层析介质的主要用途是抗体、疫苗、血液制品、基因/细胞治疗、重组蛋白等生物大分子的分离纯化。24、苏州纳微科技股份有限公司苏州纳微科技股份有限公司是一家专门从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务,为生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域客户提供核心微球材料及相关技术解决方案的高新技术企业。公司于2021年6月在上交所科创板成功上市。公司致力于建设世界领先的纳米微球精准制备和应用平台,是目前世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一。纳微科技拥有单分散色谱填料的精准制备技术、表面功能化技术和规模化生产能力;产品涵盖硅胶正相、反相、HILIC、手性填料,聚合物反相、离子交换、疏水层析、亲和层析(Protein A、金属螯合、苯硼酸)、固相萃取、凝胶渗透色谱及特殊功能填料;还提供色谱柱、磁珠、标准颗粒、分析检测、分离纯化实验技能培训及分离纯化整体解决方案。纳微科技已实现大规模出口高性能色谱填料到欧、美、日、韩等国家和地区的国际知名制药和色谱企业,成为世界色谱行业的领军企业之一。25、苏州蓝晓生物科技有限公司苏州蓝晓生物科技有限公司位于苏州市工业园区,是蓝晓科技(股票代码:SZ 300487)全资子公司。依托蓝晓科技20多年在分离吸附材料领域丰富的经验和技术积累,在后疫情时代及药品集采的时代背景下应运而生。公司是专业从事生物医药下游分离纯化介质,聚合物色谱填料、细胞培养微载体,固相合成载体(多肽及核酸)、固定化酶载体的研发、生产、销售并提供工艺技术开发服务及层析系统整体解决方案的行业领先高科技公司,致力于成为中国领先的生物医药分离纯化整体解决方案供应商。26、苏州麦可旺志生物技术有限公司苏州麦可旺志成立于2008年,位于苏州工业园区。麦可旺志企业致力于精细化学品、消耗品、生物技术以及实验室设备的推广。公司目前现已成为日本Nacalai Tesque株式会(cosmosil色谱产品)、日本化学物质评价研究机构(L-column色谱产品)的中国区总代理;日本昭和电工科学株式会社(shodex)、美国精麒仪器有限公司、GE生命科学中国区一级代理;并且与德国默克化学、安捷伦、岛津、国药试剂等国内外品牌保持良好的合作关系。另外,公司创建了自己的科研团队,可为广大液相、气相色谱工作者提供技术服务,新药研发业务与国内多个企业形成了良好的技术服务关系,同时作为江苏地区江苏省中检所产品指定授权经销商,为广大实验工作者提供、储备、鉴定中检所标准品和对照品。27、北京韦氏博慧色谱科技有限公司北京韦氏博慧色谱科技有限公司是一家从事生物大分子纯化填料开发及应用的高新技术企业。其产品包括凝胶过滤色谱填料、离子交换色谱填料、疏水色谱填料、亲和色谱填料等几十个品种,其填料和柱子用户遍布全国,部分填料还出口,应用于核酸、蛋白、抗体、病毒、疫苗等纯化。28、山东博纳生物科技集团有限公司山东博纳生物科技集团有限公司研发中心坐落于济南市高新技术产业园,生产基地位于淄博市淄川开发区工业园,是一家专业生产经营膜过滤分离设备、有机膜、陶瓷膜、分离纯化填料及层析分离化纯相关技术服务的高新技术企业,产品主要应用于制药、生物技术、食品、环境、石油化工、冶金等领域。目前,博纳公司已经成为国内膜分离实验机、膜分离过滤设备的优选供应商,制备液相填料和膜分离纯化设备的主要供应商,为国内外客户提供了优秀的分离纯化项目整体解决方案,已在分离纯化技术开发和应用领域达到了国际先进水平,是一家综合性的高新技术企业。公司的战略目标是将博纳生物打造成食品和制药领域内分离纯化设备的专业提供商,成为中国高端制造的成功典范。29、大石河科技大石河科技成立于2019年,坐落于中国生命科学的硅谷——北京昌平生命科学园,融合了国内外优秀技术团队的集体智慧,从事生物制药层析设备生产销售,智能实验室研发,制药产业基础结构材料探索,可为广大药企和科研院所提供高效灵活的实验室、中试及生产级层析系统、层析柱和切向流过滤系统。公司致力于从药品分离纯化工艺的开发与放大、分离介质的选择与优化、分离纯化设备的定制、分离纯化工程的设计与实施等方面为客户提供整体解决方案;在层析纯化、过滤分离、在线配液等生物制药工艺上为客户提供自动化、智能化、人性化的定制方案,可为整个生物制药过程提供产品及服务。国外企业1、Cytiva(思拓凡)Cytiva成立于2020年4月1日,丹纳赫集团旗下的运营公司,原GE医疗生命科学事业部。GE医疗提供智能设备、数据分析、软件应用和服务,实现从疾病诊断、治疗到监护的全方位精准医疗生态体系。具备完整丰富的产品线,其销售网络深植北美、欧洲及亚洲,在全球色谱填料中的市场占有率位居第一。GE的层析分离填料,是以葡聚糖、琼脂糖、聚丙烯酰胺葡聚糖为基材,可用于大规模分离制备,是目前被广泛使用的层析填料。填料种类有凝胶过滤填料、离子交换填料、亲和层析填料、疏水层析填料,涵盖了从上游分子生物学到下游生物大分子分离纯化的全部过程。公司还拥有多样性的产品组合,其中包括ÄKTATM、BiacoreTM、AmershamTM、HyCloneTM、MabSelectTM、WhatmanTM在内的一系列知名的生命科学产品品牌,涵盖了从仪器设备、耗材、数字化到企业解决方案的全方位产品组合。2、Merck(默克)默克是知名的生命科学行业的供应商。该公司成立于1668年,最初是德国达姆施塔特的一家家族药房,现已发展成为一家跨国药品和化学公司。默克工艺解决方案是默克生命科学三大事业部之一,致力于为生物制药、化学制药企业提供产品开发、商业化生产所需全系列工具,已成为预过滤、无菌过滤、除病毒过滤、超滤、层析纯化、一次性生产、培养基、生物反应器、缓冲液、药用原辅料、工程技术及验证领域的全球领导者。默克工艺解决方案的成功源于对高质量产品、先进监管技术的不懈追求以及致力于帮助客户实现其需求的精神。3、Repligen(瑞普利金)Repligen Corporation(NASDAQ:RGEN)是一家全球化的生物工艺公司,开发和生产极具创新性的产品,可帮助全球生物制药厂商节约成本,提高工艺效率。Repligen公司总部位于美国马萨诸塞州的Waltham市,此外,在美国马萨诸塞州的Malborough、美国加利福尼亚州的Rancho Dominguez、瑞典的Lund以及德国的Ravensburg设有管理和生产部门。瑞普利金(上海)生物科技有限公司是Repligen Corporation在中国大陆的全资子公司。Repligen的产品包括蛋白类产品(包括NGL ImpactTM A的Protein A 亲和配基、细胞培养生产因子)、层析产品(OPUS® 预装柱、层析填料、ELISA 试剂盒)以及过滤产品(包括XCellTM ATF系统、TangenXTM SiuSTM 平板TFF膜包以及Spectrum KrosFloTM 中空纤维TFF组件和系统)。在层析产品中,公司创新的OPUS® 层析柱产品线用于从实验室规模到临床规模的下游纯化工艺,可使用用户指定的填料,并按所需的柱高,进行预装。4、Purolite(漂莱特)Purolite(漂莱特)是艺康子公司,是医疗保健和生命科学产品、离子交换、催化剂、吸附剂和水、非水应用专用树脂的领先制造商,100%专注于树脂填料生产和创新,其亲和填料、离子交换填料等产品被广泛用于生物制品的纯化过程中。所有Praesto色谱填料都是基于专利喷射技术所制造,该技术能生产均一粒径的琼脂糖基球,是一种安全、快速、绿色的技术,可以保证更安全的供应链、更短的交付周期以及更高的mAb生产率,同时达到可持续生产的目标。漂莱特集团在全球设立了5大科研中心,分别位于英国、中国、罗马尼亚、美国和俄罗斯,致力于新产品、新技术的研发和改良,为客户提供整体解决方案。漂莱特于1995年10月进入中国,落地浙江湖州德清,成立漂莱特(中国)有限公司。5、Tosoh(东曹)东曹成立于1935年,是化工、半导体、制药、医疗保健、食品和许多其他行业客户的石化产品、无机化学品、精细化学品、电子材料和医疗诊断的全球供应商。其生命科学部成立于1970年,主要研发液相分析色谱仪器及耗材。东曹是世界上专门从事色谱层析产品的供应商之一,所生产的色谱柱和填料广泛应用于蛋白、多肽、多糖、寡聚糖、DNA、低聚核苷酸、抗生素、合成高分子、天然产物和其他小分子量化合物的分析、分离及纯化工作中,其最著名的产品是TSK-GEL色谱柱及其TOYOPEARL填料。TSK-GEL和TOYOPEARL产品以其耐压、良好的物理化学稳定性、使用寿命长、以及分离纯化中的出色表现而闻名。自上世纪70年代上市以来,产品一直深受广大用户的好评、信赖和厚爱,在生物制药、生物技术等领域享有盛誉。东曹在亚太地区具有较高的市占率,在全球范围内市占率约为8%。6、BioRad(伯乐)Bio-Rad成立于1952年,是全球五大生命科学公司之一,为细胞生物学、基因表达、蛋白质纯化、蛋白定量、药物发现和生产、食品安全和科学教育领域提供仪器、软件、消耗品、试剂和相关内容。其产品和解决方案基于分离、纯化、鉴定、分析以及扩增生物材料的技术。生产各种分离纯化的层析介质,包括离子交换、羟基磷灰石和氟代磷灰石、亲和、分子量排阻、凝胶过滤、及疏水相互作用层析。提供多种亲和介质,包括用于融合标签蛋白纯化的Profinity填料、用于实验室规模的纯化的Affi-Gel填料、用于工艺放大规模的Affi-Prep填料等。7、ThermoFisher(赛默飞世尔)赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)是由美国两大家族企业飞世尔科技公司(Fisher Scientific)和热电公司(Thermo Electron)于2006年合并而成。通过不断的并购和融合,赛默飞世尔已发展成为全球领先的科学服务公司,能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。赛默飞世尔拥有生命科学、分析仪器、专业诊断、实验室与服务四大业务板块,业务遍布全球约50个国家/地区、雇员超过9万人、2022年营收为449亿美元,已成为全球科学服务领导者。在纯化方面,公司的纯化产品和解决方案组合旨在打造高纯度生物制药,提高下游工艺的生产率和效率。通过独特的层析填料、预填充层析柱和服务可简化纯化工作流程。8、Sartorius(赛多利斯)赛多利斯集团总部位于德国哥廷根,是生命科学研究和生物制药行业的领先国际合作伙伴。该集团的实验室产品与服务部门提供创新型实验室仪器和耗材,致力于满足制药和生物制药公司以及学术研究机构旗下科研和质量控制实验室的需求。生物工艺解决方案部门推出了广泛的产品组合,专注于一次性解决方案,帮助客户安全高效地制造生物技术药物和疫苗。在层析工艺方面,公司的层析工艺产品涵盖多种纯化方法和类型,可提供批次生产和强化工艺的模块化解决方案。多种类型的层析系统、全自动以及可伸缩式层析柱与树脂及膜吸附层析相结合,可满足单克隆抗体、重组蛋白、疫苗、血液和血浆工业以及基因治疗载体等方面的纯化需求。9、Avantor(艾万拓)艾万拓成立于1904年,总部位于宾夕法尼亚州,是生物制药、医疗保健、教育和政府以及先进技术和应用材料行业客户的关键任务产品和服务的全球领先供应商。2010年,公司被New Mountain Capital的附属公司收购后,公司于2016年和2017年先后收购了NuSil(创立于1985)和VWR(创立于1852年),在收购VWR后,2017年5月,公司以Avantor, Inc.之名重新注册成立。艾万拓的综合产品包括材料和消耗品,设备和仪器以及服务和专业采购。其中在材料和耗材产品方面涵盖超高纯度化学品和试剂,实验室产品和用品,高度专业化的配方硅胶材料,定制辅料,定制一次性组件,工艺色谱树脂和色谱柱,分析样品制备试剂盒以及教育和微生物学和临床试剂盒。10、Novasep(诺华赛)法国诺华赛(Novasep)是一家致力于生命科学产业下游分离纯化工艺解决方案的公司,基于其高效色谱分离技术及错流膜过滤技术等核心技术,诺华赛公司在医药、食品、生物工程、奶制品及淀粉深加工领域开发了一系列运行成本低,环保型的新型生产工艺,并已被全球五十多个国家的上千家公司采用。公司主营产品包括模拟移动床Novasep SMB、Novasep蛋白纯化系统、Novasep HPLC工业级高压液相制备色谱、Novasep超临界流体色谱等。值得注意的是,2022年2月,赛多利斯通过子公司赛多利斯斯泰帝生物技术公司完成了对诺华赛色谱板块的收购。收购的产品组合包括主要适用于生物小分子(例如寡核苷酸、多肽和胰岛素)的色谱系统,以及用于生物制剂连续制造的创新系统。自2018年以来,诺华赛和赛多利斯还致力于联合开发面向膜基色谱技术的优化系统。11、Waters(沃特世)沃特世(纽约证交所代码:WAT)是居于全球前列的分析仪器和软件供应商,作为色谱、质谱和热分析创新技术先驱,沃特世服务生命科学、材料科学和食品科学等领域已有逾60年历史。沃特世公司在35个国家和地区直接运营,下设14个生产基地,拥有8,000多名员工,旗下产品销往100多个国家和地区。12、FUJI(富士硅化学株式会社)富士硅化学株式会社(Fuji)是一个领先的专业硅胶填料制造商,有着70多年的悠久历史。硅产品的研发生产始终是其核心业务,也积累了丰富的经验。无论是天然药、合成药还是基因工程药的研究生产中,富士产品都发挥着重大的作用。目前,是国内原料药纯化使用最广泛的高性能填料之一。富士生产的Chromatorex系列的硅胶产品,有四个级别:SPS(超纯硅胶系列),SMB(高纯硅胶系列),MB(球形硅胶系列),GS(无定型硅胶系列)。键合相多种多样,C18、C8、C4、Diol、NH2等。粒径也有多种选择,从5μm到10μm、20-45μm、40-75μm等。可根据要分离样品的化学性质和分子量等,选择最适合的填料。13、Agilent(安捷伦)安捷伦(纽约证交所:A)是生命科学、诊断和应用化学市场领域的全球领导者,致力于为提升人类生活品质提供敏锐洞察和创新经验。公司总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市,为全世界100 多个国家和地区的实验室提供仪器、服务、消耗品、应用与专业知识。2024年1月,安捷伦的上海制造中心完成了新一轮的拓展升级。据悉,上海制造中心是安捷伦全球最大的气相色谱生产基地。同时,已经投产的液相色谱仪、光谱和质谱仪等产品线使公司在中国本土的制造能力得到大幅提高,全面满足专业分析实验室主要仪器的需求。上海制造中心采用先进的智能制造技术,包括大数据分析、可视化检测、协同机器人、人工智能系统等创新科技,致力于为中国和全球客户提供高质量的产品。14、KromasilKromasil是诺力昂集团旗下高效化学品著名品牌,是全球领先的高性能硅胶基质填料和液相色谱柱生产商。Kromasil®高性能多孔球形硅胶基质填料可广泛应用于胰岛素及其类似物、比伐卢定、利拉鲁肽、胸腺法新、达托霉素、EPO等蛋白、多肽及小分子药物等的分离纯化。30年来,Kromasil的经营理念始终是为制药行业提供以硅胶为基质的、高性价比的、用于医药分离纯化的色谱填料和用于药物分析的液相色谱柱。15、Osaka Soda(大阪曹达)Osaka Soda由 Daiso Co., Ltd.(日本大曹株式会社)更名而来,设立于1915年,主要经营范围包括基础化工产品(烧碱、盐酸、液化氯等)、功能型化工产品(液相 色谱用硅胶、液相色谱柱等)及住宅设备和其他(装饰板素材、健康食品材料等)。16、Nomura Chemical(野村化学)Nomura Chemical 野村化学创始于1979年,掌握了从硅胶到色谱全部生产过程的独特的技术和工艺,确保了Develosil品牌色谱柱的优越品质,是世界上领先的色谱柱生产商之一。尤其是它的C30色谱柱,具有独特的性能。Develosil高效液相色谱柱以硅胶为基质,色谱柱种类包括反相、正相、尺寸排阻等分离模式。Develosil C30色谱柱具有独特的性能,不仅适合于糖、核苷等极性化合物,而且同样适用于维生素E、类胡萝卜素等脂溶性成分。Develosil C18色谱柱主要包括5种类型,分别为ODS-UG、ODS-HG、ODS-MG、ODS-SR和PAHS,分别适用于不同的色谱条件。Develosil 正相色谱柱包括硅胶柱、氨基柱和HILIC柱等。参考资料:[1]行研报告 | 生物制药上游专题(五):色谱填料.锐翎资本.[2]行研 | 色谱行业市场分析.易普咨询集团.2023-02-05.[3]工艺心法|生物制药下游工艺:层析/色谱业务公司梳理.生物工艺百晓生.2022-07-13.[4]Avantor,Inc.–实验室耗材供应商.乾诚Med.2022-03-16.[5]各公司官网、官微等.识别微信二维码,添加生物制品圈小编,符合条件者即可加入生物制品微信群!请注明:姓名+研究方向!版权声明本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点,不代表本站立场。
牛氪资本是一家专注于中国硬核科技领域的产业投行。公司目前聚焦于医疗大健康赛道,并以产业数据为底色,通过研究驱动、重度赋能的模式,持续、深度地助力科技企业对接资本市场,成就未来真正的商业领袖。短短数年,IVD与生命科学领域的相关企业历经了始于2020年产业层面的无数魔幻和资本层面的空前繁荣,流转到2023年剩下的几番迷茫。数据解读过去,方能洞察未来。站在2024年初的时点,牛氪资本结合产业动态,从资本(私募融资、IPO和兼并重组)角度回顾过去几年IVD与生命科学领域各细分发生的变化,进一步思考产业未来。私募融资方面,IVD交易骤减,向下发展,而生命科学交易活跃度持续,向上态势明显。具体地,从整体交易量角度看,资本市场活跃度并未下降,但交易金额角度下滑明显。根据牛氪资本统计,全年IVD与生命科学领域仍然迎来私募融资交易数量新高,达311起(VS2022年,302起);只是,交易金额较前三年明显下滑,单笔融资金额持续走低,接近2020Q1水平。从IVD与生命科学两大类划分,生命科学连续四年持续得到资本关注,交易创新高至206起,IVD则创2020年以来新低至105起。此外,与过去3年相比,除2023年4月生工生物完成20亿元战略融资备受瞩目外,单笔融资金额超5亿元的重磅交易不再有。从细分领域来看,合成生物学、生命科学相关上游试剂及耗材和上游仪器与设备等延续2022年的火热状态,资本持续下注,多组学赛道升温,基因测序仪领域相关公司继续获得资本青睐,对比之下,肿瘤早筛、mNGS、分子POCT成为了资本的“弃儿”。二级市场方面,A股和港股2020-2022年期间IVD与生命科学领域IPO新增发行企业达到了空前繁荣,而进入2023年后,IPO公司较过去3年明显减少,全年新增上市企业仅2家在A股上市,IVD领域除艾迪康港股上市外无一家登陆A股,另有3家公司在北交所上市。对比之下,全年上市企业终止消息不断,达12家(创业板7家,科创板4家,北交所1家)。值得一提的是,海内外兼并重组活跃度提升。与其他领域企业相比,国内IVD与生命科学领域相关公司在过去三年或通过业务或通过融资融得大笔现金,使其更具有资本、资源开启平台化布局,产业整合及CVC产业资本悄然兴起,全年国内兼并重组事件创新高,达24起。01私募融资交易活跃度尚在,但重磅交易减少根据牛氪资本统计,2023年度私募融资交易活跃度较2022年略高,为311起(VS2022年,302起),创造了过去四年交易规模新高,但融资交易额下降明显,剔除生工生物的单笔20亿元“异常”交易,单笔平均融资金额创2020Q2以来新低,为0.64亿元。趋势一两极分化,投早投小趋势进一步加强对比过去3年,2023年投早投小趋势进一步加强。根据牛氪资本统计,全年A轮及以前融资笔数191笔,占全年交易数量的62%,对比2020-2022年的50%、52.7%、60.1%,2023年资本活跃度进一步聚焦在早期。此外,D轮及以后的交易数量进一步下降为7笔,占全年交易数量的2.3%,创造了近4年新低。重磅交易低迷的背后,或与二级市场持续下行估值调整有关。从交易区间看,全年亿元级以下占比明显上升,达75%(VS2022年 60%),这一特征与投早投小进一步照应。此外,重磅交易也明显下降。2023年全年交易规模除生工生物外,无一家交易规模超过5亿元。实际上,根据牛氪资本统计,2020-2022年期间超5亿元的交易量分别为12起、16起、8起,其中10亿元以上的交易量分别为3起、2起、1起。2023全年在数亿元(含)到5亿元间的交易量为17起,占全年交易量的8%,而2020-2022年该指标分别为14起(10%)、32起(14%)、33起(13%)。根据TOP10交易所属细分来看,全年合成生物学、生命科学相关上游仪器与设备、试剂及耗材等是资本重磅押注的细分,而此前被重注的早筛等与IVD相关所有细分几近成为资本的“弃子”。趋势二生命科学关注度延续,IVD相关交易活跃度骤减2023年,合成生物学、上游试剂及耗材和上游仪器与设备等细分领域,延续2022年的融资偏好,继续得到了资本青睐,交易数量和交易金额继续刷新记录。具体地,合成生物学在2023年交易数量达到了76起(单笔平均交易金额约0.8亿元),对比2022年全年53起(单笔平均交易金额约1.1亿元)融资数量再创新高,但平均单笔交易额降低。不过,若按照生命科学和IVD划分,肿瘤早筛、分子诊断、免疫、质谱色谱等IVD相关赛道交易活跃度骤减。根据牛氪资本统计,2023年IVD交易合计为104起(33.55%),对比2020-2022年分别为137起(78.29%)、185起(63.14%)、144起(47.68%),交易活跃度下滑异常明显。从TOP10细分领域来看,合成生物学、上游仪器与设备、上游试剂及耗材依然2023年资本关注的重点,对比之下,此前备受瞩目的肿瘤早筛、测序服务、分子POCT等领域开始被资本“抛弃”,这与其产业层面目前面临的现实考验遥相呼应。不过,多组学与测序仪赛道表现抢眼:多组学赛道中诺米代谢、嘉华药锐等公司接连完成亿元级融资;测序仪赛道中,二代测序仪相关的真迈生物、铭毅智造、万众一芯和纳米孔相关齐碳科技与普译生物均先后完成亿元级别以上的融资。融资节奏方面,尽管2023年较2022年年内2轮以上的几近持平,共26起(VS2022年 24起),但具体到相关公司所属领域,赛道由2020/2021年资本重点关注的早筛、NGS等热门细分切换到2023年合成生物学为主的各细分领域。根据牛氪资本统计,年内2轮及以上融资企业多以合成生物学为主,占其中的11家(42.31%),包括微元合成、元一生物、依诺基科、芯宿科技、趣酶生物、合生科技、昌进生物等代表性企业。趋势三资金结构多元化,国资成为资本风向标资金结构多元化趋势明显,来自国资或地方政府产业基金的资金愈发明显。以领投方来看,2023年参与机构明显增长,但单家投资笔数偏谨慎。根据牛氪资本统计,2020年至2023年IVD与生命科学领投机构分别为255家、322家、333家、393家。进一步分析背后的资金来源,从2022年开始,以国资背景和地方政府引导基金领衔的机构出手次数明显增加,阿斯利康中金医疗产业基金、格力产投、复健资本、云锋基金、华大共赢等继续保持CVC活跃姿态,此外,九安医疗、东方生物、圣湘生物、明德生物等均纷纷出手,或参股投资,或作为LP参与基金设立。伴随着二级市场医疗健康类公司估值持续回调,募资难背景下市场化机构开始向国资募资却又面临返投等地方政府诉求,一定程度上,来自国资的资金成为了资本风向标。#热点赛道全面剖析#目录合成生物学:资本扎堆涌入,医美原料、食品添加剂等细分异常活跃上游试剂及耗材:资本依然活跃,重磅交易黯然失色上游仪器与设备:实验室自动化、生物制药相关装备被持续关注多组学:产业应用仍待时日,但资本活跃度不断提升测序仪:二代测序进入商业化批量进程,资本持续加码合成生物学资本扎堆涌入合成生物学的热浪,继2020年凯赛生物(688065.SH)和华恒生物(688639.SH)上市以来,一直延续,即便在过去两年间两家上市公司市值有所回落,但并未能阻挡资本继续扎堆涌入的决心。根据牛氪资本整理,2023年国内合成生物学领域共发生投融资事件76起,而2020-2022年的交易量分别为5起、32起、53起,交易规模再创新高。大额交易方面,老牌生命科学领域服务商生工生物20亿元战略融资也是国内合成生物学领域迄今最大单笔融资,此前蓝晶微生物通过B1-4系列累计融资19亿元。此外,虽然2023年合成生物学领域交易规模再创新高,但是数亿元以上(含)交易较2022年的9起略有下降,为7起。值得一提的是,作为推动国内合成生物学热浪的凯赛生物(688065.SH),继2020年7月在科创板IPO融资55.61亿元后,于2023年12月再度宣告拟非公开融资66亿,若本轮定增获批,这意味着上市不足四年的凯赛生物总融资(股权)规模达到超120亿元,而按照公司测算,公司未来三年总体资金缺口为112.24亿元。截至2024年1月19日,公司市值约268亿元,动态PE63.9X,PEttm70.19X。◼︎上游底层技术:DNA/基因合成交易活跃合成生物学上游底层技术包括DNA/RNA合成与存储、测序与组学(该类别牛氪资本单独划分),菌株筛选,蛋白设计等。根据牛氪资本统计,2023年该领域共发生8起融资(VS2022年3起,2021年7起),其中DNA/基因合成领域完成5起,涉及4家企业。在肩负底层驱动使命的DNA/基因合成领域,目前DNA合成的主流技术是化学合成法,但随着合成生物学的发展,行业对于长片段DNA、大片段DNA甚至染色体级别的DNA合成的需求迅速增加,同时迅猛增长的合成量也要求成本进一步降低。在此背景下,以Twist Bioscience为代表的第二代高通量合成技术、以Ansa Biotechnologies和DNA Script等为代表的第三代酶促合成技术应运而生,也受到海内外资本关注并获得融资。回到国内DNA/基因合成市场,近两年生工生物和擎科生物分别完成了20亿元、6亿元(2022年两轮累计)的重磅交易,且均启动IPO辅导流程,但两家厂商主要以化学合成为主,国内第二代、第三代合成在近几年先后成立并快速获得资本支持。芯宿科技在2023年完成2轮累计超亿元融资,这家2021年7月成立的公司迄今已完成4轮融资,先后获得来自嘉程资本、芯航资本、启明创投、FreesFund峰瑞资本、阿里健康、复健资本、绿动资本等近10家资本的支持;此外,2023年初,国内第三代酶促合成技术代表性企业中合基因获得天使轮获数千万元融资,由天津市海河产业引导基金的合成生物专项母基金—中科海河母基金和天津市高成长初创科技型企业专项基金领投;而君跻生物完成由东方嘉富和吴中生物医药产业发展基金领投的数千万元融资。实际上,DNA合成从技术层面的两个核心要点是合成长度和合成错误率,从商业层面围绕“质量、通量和成本”展开。2023年上半年, ANSA宣布成功合成了世界上最长的DNA寡核苷酸——一种含有1005个碱基的序列,并在当年6月完成复杂克隆DNA序列首次发货。商业层面,以Twist为代表的二代合成迎来新的业务局面,Twist近期公告其2023年财年营收达到创纪录的2.45亿美元,同比增长20%。根据牛氪资本不完全统计,目前该赛道国内超20家企业,其中涉足二代、三代技术的厂商有5-10家,除上述企业外还包括迪赢生物、曙芯生物等biotech公司,与国外厂商相比,国内目前真正具备创新能力的企业较少,且处于较早期阶段。牛氪资本将持续关注国内外相关公司进展。◼︎中游:“+合成生物学”概念的食品添加剂(特别是保健品)、医美护肤品原料等交易活跃度资本度创纪录在合成生物学的投资主旋律中,中游应用平台产品(即选品逻辑)一直是资本关注的重点,显然,2023年的交易数据更是将此展现的淋漓尽致。根据牛氪资本统计,2023年“+合成生物学”概念的食品(主要指替代蛋白)及食品添加剂(香料香精、功能性食品等)、医美护肤品原料分别发生了23起、22起融资事件,对比2020-2022年的交易数据,交易活跃度创纪录。食品(替代蛋白)领域:国产细胞培养肉厂商进入中试阶段,关注后续商业化进展合成生物学在食品领域主要指通过合成生物学技术改造生产替代蛋白,包括人造肉(植物肉、细胞培养肉、微生物发酵肉)和人造奶(及乳铁蛋白)。根据牛氪资本统计,2023年替代蛋白领域共发生私募融资5起(人造肉3起,人造奶2起)。人造肉方面,资本关注点从2021年前曾风靡一时的植物肉迭代到细胞培养肉,前者历经资本热浪后正面临严酷的商业化现实,后者相关厂商进入中试阶段。具体地,2023年4月,周子未来完成由启明创投独家领投的数千万A+轮融资,并于9月成为国际首个实现500L细胞培养猪脂肪中试量产的公司。2023年6月,多物种矩阵研发平台商CellX(食未科技)完成数千万A+轮融资,创立3年获得4轮累计近2亿元融资,公司8月实现了中国细胞培养肉领域首个禽类细胞千升放大的中试突破,成功将培养肉产品成本降至百元区间,并在9月拥有了首款经百升级反应器验证的鱼类细胞。 资料显示,目前全球范围内已有超过200家细胞培养肉初创公司,其中10余家公司建立起了培养肉中试工厂,但其中规模达到千升吨级的仅有5家,除CellX外,其他4家分别是Upside Foods、Believer Meats(以色列,原 Future Meat Technologies)、Mosa Meat(荷兰)、VOW(澳洲)。值得一提的是,Upside Foods和Eat Just两家企业于2023年6月获得了美国农业部的检验授权,这标志着这两家公司获得了在美国进行商业生产和销售所需的最终批准。稍早前,新加坡于2020年批准Eat Just的养殖肉类部门Good eat销售其养殖鸡肉。目前,国内也有多家专注或者涉足细胞培养肉公司,除CellX、周子未来外,还有极糜生物、C Foods(遇见味来)、超技良食等。人造奶方面,2023年国内厂商以昌进生物为代表,即将迈入商业化阶段。根据资料,昌进生物于2023年6月完成A+轮融资,从2022年起至此累计完成3轮近3亿元融资,在产品方面,昌进生物推出了以微生物蛋白为原料的类奶油、类芝士、0乳源冰淇淋等系列产品,12月,其位于青岛的中试工厂投产,包括一期项目5吨中试线,二期两条45吨产线,成为国内唯一实现产业化的微生物细胞蛋白+合成生物蛋白工厂。实际上,这场微生物食品革命的核心关注点在“降低生产成本、规模生产和提升风味品质”三大关键词,也是未来商业化能否“飞入寻常百姓家”的关键。而在“降本”方面,培养基是目前研发过程中的成本大头,持续开发低成本无血清培养基产品是将价格“打下来”的关键,牛氪资本覆盖该领域10余家企业,后续也将持续关注赛道商业化进展。食品添加剂“+合成生物学”概念:资本扎堆而来,功能性食品受追捧食品添加剂原本属于传统但细分领域众多的赛道,“+合成生物学”概念旨在通过生物合成生产或更健康或原本难以量产或新方法下能极致降低成本的相关产品,目前围绕“+合成生物学”概念涉及的热度包括代糖、香料香精、多功能性食品配料(如HMOs、虾青素)等。根据牛氪资本统计,2023年全年共发生15起(VS2022年9起),其中仅下半年共发生12起。围绕“+合成生物学”概念的食品添加剂,资本跑步进场。2023年7月到10月,微元合成在4个月内密集完成三轮融资,继7月完成亿元Pre-A融资之后,公司8月再获数千万元追加投资,10月又获投资,加上2022年5月的近亿元融资,微元合成1年多时间内共完成了4轮累计2亿元左右的融资。根据披露信息,这家2021年由中科院微生物所刘波博士创立的公司,正在利用合成生物学方式量产甘露醇、阿洛酮糖和(玉米黄素、叶黄素、α-胡萝卜素)等高附加值化合物,目前其位于北戴河新区生物制造产业园的小规模生产和中试基地已开工建设,该基地设计为柔性多管线生产,预计2024年投入使用。2023年11月,微生物与哺乳动物细胞合成生物学企业聚树生物完成了上亿元人民币的Pre-A轮融资,9个月前公司刚完成6000万元天使轮融资。根据资料,聚树生物除了为食品、医药企业等提供CRO服务,还自研生产包括HMO(母乳低聚糖或母乳寡糖)、酶和蛋白原料、胶原蛋白以及CHO细胞系在内的产品。12月,科兴生化完成近亿元的B轮融资,本轮资金将主要用于江西德兴工厂新产品研发及流动资金、杭州合成生物平台建设。根据介绍,科兴生化是一家聚焦营养品和香精香料领域的“化学+生物”合成,其中营养板块包括生物素、维生素A、β-胡萝卜素、角黄素、维生素K3、柠檬醛(维生素A关键中间体,除科兴外目前仅德国巴斯夫、日本可乐丽、中国新和成具备专利及量产技术水平);香精香料板块有香茅醛、香叶醇/橙花醇等类型。此外,香精香料领域代表性企业还有依诺基科。2023年11月,合成生物学公司依诺基科继1月完成5000万元融资后再获近亿元追加投资。根据资料,公司在菌种发酵方面具备优势,产品覆盖天然香料、营养健康、生物医药等领域,目前从研发到生产、再到销售的不同环节,已全部打通,后续中试生产基地位于浙江德清。实际上,仅“+合成生物学”概念的香精香料领域,牛氪资本目前共覆盖国内非上市企业10余家,包括唯铂莱、光玥生物、趣酶生物等,其他添加剂类公司如瑞芬生物、合生科技等也在切入香精香料赛道。HMOs,作为母乳中第三大成分,也是功能性食品配料领域的代表,近两年成为合成生物学领域不可忽视的风景线。根据牛氪资本统计,除前述聚树生物外,一兮生物、恒鲁生物等主推HMOs的厂商也在2023年获得资本支持。2023年3月,一兮生物在安徽省黄山市太平经济开发区建立的年产300吨HMOs产线正式交付,标志着我国拥有了首个具备HMOs产业化能力的生产工厂,公司也于8月完成近亿元Pre-A+轮融资,本次融资由黄埔医药基金领投,元禾控股、君子兰、一盏资本、南湾百澳基金跟投。另外,布局6种HMOs的恒鲁生物开启规模化量产,于2023年10月获得美国FDA-GRAS市场准入许可,代表着恒鲁生物的HMO品种已经进入完全商业化阶段,与之对应的是公司已搭建起年产800吨HMOs的智慧数字工厂,并且于11月份完成未知金额融资。值得一提的是,政策层面HMOs也获得监管层面的进展。2023年10月,两种HMOs原料2-岩藻基乳糖(2’-FL)、乳糖-N-新四糖在国内获批可正式用于奶粉中使用,HMOs产业发展更进一步。关于HMOs领域,目前牛氪资本覆盖的相关公司包括恒鲁生物、一兮生物、芝诺科技、弈柯莱、中科新扬等十余家企业,此外上市公司嘉必优(688089.SH)、新诺威(300765.SZ)等均在布局HMOs生产。实际上,“+合成生物学”概念的食品添加剂,不仅涉足代糖、香料香精、HMOs等细分,包括虾青素、大麻素、人生皂苷等具备技术壁垒的高附加值新兴领域也开始兴起并得到资本关注。虾青素相关公司包括元一生物、合生科技均完成数千万到亿元不等的融资。根据牛氪资本统计,国内涉足虾青素领域的相关公司还包括德和生物、元育生物等。大麻素相关公司除了欣贝莱于2023年2月完成了PreA+轮融资外,森瑞斯于6月完成股权融资,以及上市公司莱茵生物(002166.SZ)也在涉足。人生皂苷相关公司仅有合生科技于2023年3月完成了A轮融资,国内涉及人参皂苷生产国内非上市公司14家(另外还有邦泰生物、迪必尔生物等),上市公司三元生物(301206.SZ)涉及生产。医美原料方面,百花齐放,围绕热门功能活性成分+“合成生物学”概念的投资主旋律甚嚣尘上回顾2023年,医美原料+“合成生物学”概念成为了合成生物学领域一大亮点,同时,医美原料开启多元化趋势,投资热浪由此前的多肽、透明质酸切换到重组胶原蛋白、玻色因、麦角硫因、依克多因、SOD等多种热门成分细分赛道,资本和产业呈百花齐放之势。首先是热门细分“三因(玻色因、麦角硫因、依克多因)”,资本和产业争相而入。伴随着2020年12月欧莱雅为期20年的玻色因原料专利到期后,越来越多的厂家围攻这块护肤品领域“肥肉”,与之相伴的是资本的关注。而作为第五代抗氧化剂的麦角硫因(EGT),在2019年国内几乎没有想过生产该产品的企业。然而,到了2023年一切都发生了翻天覆地变化。2023年3月,正在进行樱花素、麦角硫因和双去甲氧基姜黄素等高值产物的“负碳”产业化开发的光玥生物获近亿元Pre-A轮融资,由绿洲资本独家投资。2023年8月,仅三生物宣布完成了6000万人民币的天使轮融资,投资方为中信国际投资控股,公司的核心产品为护肤类生物活性物原料(麦角硫因等)及大健康类膳食补充剂原料及产品应用。2023年11月,由川创投、元生创投领投格纯生物(玻色因)完成近亿元A轮融资。而根据牛氪资本统计,涉足“三因”相关非上市公司至少30家。重组胶原蛋白领域同样如此。继2022年11月肩负“胶原蛋白大厂”的巨子生物(02367.HK)登陆香港交易所后,锦波生物(832982.BJ)也于2023年7月20日以“重组胶原蛋白第一股”登陆北交所,并以北交所历史最高价49元/股正式敲钟上市,市值一度突破200亿元,彻底掀起胶原蛋白热浪。根据测算,国内胶原蛋白市场规模超百亿元,目前主要由巨子生物、锦波生物、聚源生物和创建医疗占据主要市场,鉴于胶原蛋白具有与透明质酸相似的技术发展路径和下游应用,市场预测胶原蛋白或成为下一个“玻尿酸”。在此逻辑下,胶原蛋白概念从二级市场蔓延至一级市场。特别地,“+合成生物学”概念的重组胶原蛋白几乎成了所有产业或资本的探讨的焦点。其中,重组XVII型胶原蛋白由于属于跨膜类胶原蛋白,是目前行业内非常热门的原料。根据牛氪资本统计,国内至少30家涉足重组胶原蛋白领域的不同型胶原蛋白,其中非上市公司约20家,2023年“+合成生物学”概念的重组胶原蛋白领域私募融资交易发生了7起,来自市场化机构、政府基金以及CVC等多方产业资本方跑步进场。具体地,2023年上半年,以基因重组胶原蛋白为核心技术的微景生物完成了由如山创投等机构的pre-A轮融资;2023年下半年,诸多厂商完成融资。8月,专注于眼科疾病和重组人胶原蛋白技术的典晶生物宣布继在2023年2月完成4000万美元的B轮融资后,公司又成功完成了来自元禾辰坤和苏州宜和的B+轮融资,共募得5000万美元资金,推进其三股螺旋结构的重组人胶原蛋白在组织修复和再生方面的广泛应用。9月,同时布局了重组I、II、III、XVII型、小分子胶原蛋白规模化生产的创健医疗宣布完成超2亿元B轮融资,参与方包括LVMH旗下首支人民币基金和中信里昂资本,而年初公司刚获得资深堂资悦基金投资。此外,江苏吴中(600200.SH)投资南京东万生物,合作布局重组人胶原蛋白植入剂;崇山生物完成由北京美瓒投资等3家机构投资超千万元的天使轮融资,所募资金将主要用于加速推进合成人源全功能性胶原研发和生产;粒影生物完成数千万Pre-A+轮融资,突破超稳定三螺旋胶原蛋白难点;鸿星尔克入局多映生物,锁定重组胶原蛋白赛道;绽妍生物完成由鼎晖百孚独家投资的首轮融资,同时布局了重组贻贝粘蛋白、A型重组III型人源化胶原蛋白、重组纤连蛋白等。除了前述涉及领域,合成生物学理论可开发的化妆品原料种类包括天然产物,如虾青素、白藜芦醇、糖苷、角鲨烯等。以角鲨烯为例,资料显示,角鲨烯是含有六个双键的全反式三萜烯类天然化合物,存在于动物、植物和真核微生物中,人体的皮脂中天然有角鲨烯的存在。角鲨烯具有多种生物活性, 如抗氧化、调节胆固醇代谢、解毒等,被广泛应用于疫苗、保健品、化妆品和食品等领域。但在获取方式方面,通过鲨鱼方式并不可持续,于是以Amyris为代表的合成生物学变革角鲨烷(角鲨烯氢化所得)开始商业化,并引起了国内产业及资本方的关注。2023年6月,森瑞斯生物完成股权融资,其位于泰安市的年产360吨角鲨烯项目正在建设中,根据介绍,该工厂还可产烯、30吨麦角硫因、500吨依克多因、1500吨γ-氨基丁酸与5000吨混合饲料添加剂。2023年9月,魏东芝教授领衔成立的百开盛完成股权融资,此前,百开盛生物已成为全球首个生物全合成注射级角鲨烯生产商并通过FDA DMF认证。根据牛氪资本统计,目前涉足角鲨烯的国内厂商有近10家,未来商业化之路值得关注。医药中间体/原料药生物合成技术壁垒高,资本持续跟进根据牛氪资本统计,2023年合成生物学在医疗健康领域的融资共发生6起,与2022年6起持平。合成生物学在医疗健康领域的应用更为广泛,目前主要包括药物中间体/原料药的合成(例如青蒿素、西格列汀、紫杉醇、大麻二酚等的生物合成)等。对比食品或医美等相关领域,从研发壁垒到商业化进程,面临更多的考验,这一因素或者是诸多投资机构或企业参与度相对较低的现实性考量因素。目前,该领域主要上市公司为以科伦子公司川宁生物(301301.SZ)为代表,川宁生物凭借合成生物学制造医药中间体原料于2022年12月成功上市,此外还有华东医药子公司浙江珲达生物聚焦在mRNA药物用修饰核苷制造,普利制药通过合成生物学技术,成功开发了降糖和减肥原料药司美格鲁肽。非上市公司方面,以弈柯莱为例,公司聚焦西他列汀中间体、度鲁特韦中间体等超20种医药中间体产品,而2015年成立后共完成7轮累计约11亿元融资,投后估值超50亿元,2022年11月终止科创板IPO。2013年成立的酶赛生物覆盖了西那卡塞中间体、阿扎那韦中间体格卡瑞韦中间体、阿瑞匹坦中间体福沙毗坦中间体、多佐胺中间体等在内的超20款药物中间体。根据牛氪资本统计,国内合成生物概念相关的医药中间体企业覆盖约20家,该领域还包括引航生物、欣贝莱、羽冠生物、百葵锐等、森瑞斯等非上市公司,且多数均完成多轮融资。工业酶:酶法工艺替代化学生产过程,国产厂商探索高端酶制剂机会根据牛氪资本数据统计,2023年工业酶相关领域发生私募融资3起,与2022年的3起交易持平。工业酶的全球市场高度集中,呈现寡头垄断局面。资料显示,诺维信(Novozymes)、杜邦杰能科(Dupont)、德国AB酶制剂、皇家帝斯曼(Royal DSM)和巴斯夫(BASF)五家公司占据了全球工业酶行业约75%的市场份额。国际巨头凭借着先发优势带来的技术壁垒和营销网络带来的渠道壁垒,牢牢盘踞全球工业酶市场。国内高端酶制剂市场几乎也全部被国际公司所垄断。由于缺乏自主的分子和菌株开发技术导致新产品开发和市场拓展受限而无法做大做强。随着合成生物学兴起,国内包括酶赛生物、趣酶生物、百福安、惠利生物等企业在内,期望通过在生物合成产线开发全新的酶法工艺替代化学生产过程,在提高生产效率和大幅减少传统工艺带来的污染的同时,未来打破高端酶制剂垄断或有可能。2023年5月,金斯瑞(01548.HK)旗下百杰斯完成2.5亿元战略融资,旨在除了发展传统工业酶制剂业务外,加大合成生物学方向的投入。同月,百福安完成数千万元融资,根据资料,公司主要产品包括工业用生物酶制剂、辅酶/维生素以及手性醇、手性胺等在内的十多种产品类别。趣酶生物于7月完成近亿元A轮融资,公司基于酶工程概念生产香兰素、原儿茶酸、没食子酸等发酵产品。生物基材料方面,PHA/PLA继续获得资本支持根据牛氪资本统计,2023年生物基材料方面共发生私募融资9起,较2022年6起来说交易量上升。PHA方面,2023年2月,微构工厂完成3.59亿元A+轮融资,推进万吨级PHA产线建设,其与安琪酵母合资公司-微琪生物的年产3万吨PHA生产基地项目(总投资10.5亿元人民币,总建筑面积超8万平方米)正式落地湖北宜昌并在6月开工。根据牛氪资本统计,PHA领域还有天津国韵、麦得发、三黍科技、意可曼生物等13家公司涉及生产。产业层面,蓝晶微生物(Bluepha)历时五年多打造的第一款产品——海洋降解生物聚合物蓝晶™ PHA于2023年3月初正式发布,蓝晶™ PHA一期工厂——BioFAB1已在江苏盐城落成,预计每年可生产5,000吨蓝晶™PHA,同时BioFAB2的建设也提上日程,计划最终形成总计每年2.5万吨的蓝晶™PHA供应。PLA领域,科院生物、丰原生物等十余家公司均有涉及,其中英华辰睿于2023年12月完成了数千万元天使轮融资。根据资料,英华辰睿主要业务为生物材料高性能改性和应用创新,通过对PLA+PHA复合材料的强韧化改性,使其可以作为100%生物基包装材料,广泛应用于化妆品和食品领域,目前部分3D打印和注塑改性产品,已经在行业头部客户成功通过样品性能测试,进入批量中试阶段。此外,被认为是石油衍生物对苯二甲酸PTA的最合适的替代物FDCA相关企业也开始获得资本关注。利夫生物于6月完成2亿元B轮融资,其2022年在蚌埠建成了FDCA世界首条千吨级生产线,并且计划于2023年底开始世界首条“万吨级FDCA生产线”建设,2025年正式投产。◼︎内卷积压,借助“药食同源”概念打造合成生物综合平台,谋求更多发展“极度内卷”,成为合成生物学产业的共识。一方面,过去几年资本的大量涌入推动了多数公司或多或少获得发展机会。另一方面,几乎所有的合成生物学厂商都在卷医美、卷食品添加剂、卷医药等领域,同质化严重,或卷玻色因、麦角硫因、依克多因,或卷多肽等。而回到产业层面,每个细分赛道又极度细小,以麦角硫因为例,全球市场2022年规模不足亿美金,但国内相关公司数十余家,“杀价格”几乎成了一致的商业策略,根据牛氪资本民间调研,某些产品价格降至原来的1/10甚至不到,在这样的竞争环境下若量不能十余倍的增长,全球/国内市场空间增速何以维持?事实上,除了“三因”面临同样的市场环境,从蓝铜肽等多肽原料到代糖等添加剂产品,均面临同样的尴尬。在此背景下,打造合成生物平台,多元化寻出路,成为了合成生物学企业的又一共识。这种业务延伸可以从两个层面理解,一是产品层面的再开发,比如,透明质酸、胶原蛋白、“三因”等除了在医美领域,企业也探索应用于食品、保健品、饮料等市场之中,借助“药食同源”概念开拓更广阔的市场:2023年华熙生物(688363.SH)在透明质酸及GABA氨基丁酸的口服美容食品方面继续加大研发投入,终端产品方面透明质酸钠与胶原蛋白、虾青素、GABA、L-茶氨酸、褪黑素等搭档使用的食品、饮料、保健品等陆续推出市场;另一种理解是综合性业务的探索,比如华恒生物(688639.SH)上市后开始构筑“氨基酸+维生素+新材料”三重成长曲线,而对于诸多非上市公司,考虑短期快速变现能力和长期开发策略,也都在同时兼顾技术壁垒较低的医美、食品添加剂。趣酶生物在推动食品添加剂香兰素商业化生产之余,也打通了生物基材料可降解含苯树脂塑料生产全流程技术,与索尔维、SHV能源等全球知名企业建立了战略合作伙伴关系。森瑞斯以酿酒酵母为底盘细胞除了布局食用类高附加值产品如大麻二酚与大麻萜酚,也瞄准了液体新材料橡胶这块空白市场,同时在研护肤品成分,致力食品添加剂、医美、材料三方向布局。乱花渐欲迷人眼。毫无疑问,2023年的合成生物学在资本的蜂拥下迎来了空间繁荣。◼︎国资或地方政府基金在合成生物学领域异常活跃近年来,国资或地方政府相关基金也在合成生物学领域开始挑起了一面大旗。数笔超亿元大额交易均可见国资背景,比如史记生物4亿元战略融资来自于中金资本与安徽国控集团;微构工场3.59亿元A+轮融资由中石油昆仑资本领投,临港蓝湾资本、基晟基金、上海自贸区基金等参与跟投;柯泰亚2.5亿元B轮融资由斯道资本、上汽恒旭资本领投,食芯资本、河南投资集团汇融基金跟投;微元合成亿元pre-A轮融资中其投资方由北京国管顺禧基金领投,北戴河新区高新技术产业基金和老股东河南投资集团汇融基金等;聚树生物上亿元人民币的Pre-A轮融资由滨湖国投、锡创投、中肃资本等联合领投;科兴生化完成近亿元的B轮融资由上海碧水泉基金领投,杭州富阳产投、产业个人投资者等跟投。实际上,除了前述相关基金积极参与,最近两年,各地政府还相继出台一系列发展合成生物学的产业政策,并通过合成生物学相关母基金、引导基金等,打造各地合成生物学生态。上游试剂与耗材投融资依然活跃,重磅交易黯然失色根据牛氪资本统计,2023年上游试剂及耗材领域共发生投融资事件33起(VS2022年 32起),延续增长态势;从细分赛道来看,主要围绕生物制药的分离纯化、培养基、生命科学耗材、AAV等,曾经被瞩目且单笔融资创造新高的IVD领域的诊断类抗原抗体、蛋白及酶等细分赛道趋冷,相关厂商也在积极转型生物制药上游,寻找更广阔的市场。从重磅交易来看,2023年单笔5亿元以上的交易不再发生;数亿元以上的交易仅2起,分属细胞培养基的倍谙基和上游生物工艺及解决方案乐纯生物。◼︎生物制药分离纯化相关等持续受到资本青睐2021年6月纳微科技(688690.SH)上市后市值一度突破500亿元,疯狂的市值表现迅速引来资本对生物制药分离纯化相关细分的瞩目,产业各方也争相涌入,根据草根调研,自2023年以来,数十余家企业的介入使得琼脂糖微球进入极致内卷的“拉锯战”,纳微科技(688690.SH)上市后市值一路回调,截至2024年1月19日,市值仅约92亿元。不过,对于这类“卡脖子”关键技术及“国产替代”逻辑鲜明的细分领域,资本依然持续跟进。根据牛氪资本统计,2023年该领域共完成6笔融资(VS2022年2笔)。2023年5月,伯仪生物完成亿元A轮融资,本轮融资由金雨茂物领投,邦盛资本、伟驰股权以及华兰股份(301093.SZ)创始人华国平先生跟投。根据资料,伯仪生物旗下拥有天地人和、伯仪生物、ACE三大品牌,分别布局纯化填料(琼脂糖微球)、IVD微球等核心原料、科研试剂及仪器等业务,按其当时的规划,拟投资3亿元,用地约45亩,规划建设办公、研发和生产等建筑4.5万平方米,共设计10条全自动化生物纯化填料生产线,设计最大产能单批次实现10,000L,预计蛋白发酵规模量达到5吨规模,预计2024年下半年投入使用,达产后新增50,000L生物大分子纯化介质的生产能力,预计实现年新增产值收入4.5亿元。此外,多宁旗下专注分离纯化的博进生物于10月完成亿元C轮融资,由昌达集团和葛店建投共同投资,募集资金将用于博进生物鄂州产业化基地建设。 另外,生产色谱硅胶填料及树脂填料的微纯生物完成近亿元PreA轮融资;艾迪迈科技完成天使+轮融资,深化生命科学自动化检测与分离纯化领域布局。值得一提的是,在生物制药研发及生产过程中,生物制药用膜及滤器作为分离纯化环节必不可少的耗材,应用于包括缓冲液过滤、初步分离和浓缩、除菌过滤、超滤、除病毒过滤、细胞培养及收获等众多场景,对应市场规模广阔。2023年1月,赛普过滤顺利完成亿元B轮融资,由汉康资本领投,惠每资本、晨岭资本、海邦投资、老股东毅达资本跟投,深耕生物制药过滤耗材国产化替代。2023年9月,膜科学平台关怀医疗继6月完成数亿元人民币C轮融资后又完成超亿元C+轮融资,背后投资方包括国寿股权、中金资本旗下中金启德、高科新浚、建信股权、舜百资本等机构。根据介绍,关怀医疗的膜产品覆盖基因治疗、疫苗生产、抗体药等生物制药高端医疗领域,覆盖成熟的血液净化市场和极具潜力的ECMO市场,同时覆盖水处理市场和食品饮料的过滤耗材市场,打造膜全场景解决方案。2023年10月,艾里奥斯完成近亿元A+轮融资,由阿斯利康中金医疗产业基金领投,老股东君联资本、经纬创投和羿水流山等跟投,融资资金将助力艾里奥斯在北美膜材研发团队扩充、过滤器产品线延展等方面的加速推进。◼︎耗材方面,细胞相关耗材和出海是主旋律2023年,围绕生命科学相关耗材继续资本关注,全年共发生私募融资交易6笔(VS2022年7笔)。其中,一次性生物工艺及解决方案提供商乐纯生物在年初完成数亿元C轮融资,随后进入IPO辅导阶段。2023年4月,全球品牌商莱杰生物完成数千万元天使+轮融资,由誉明创投独家投资,公司产品包括移液器吸头、PCR管/板、细胞培养类耗材,主要应用于基础科研、分子诊断、疫苗、细胞治疗、抗体药、基因治疗等生物制药相关领域,旗下的产品线已成功出口到欧洲/美国/加拿大、中东和亚太等40多个国家及地区;科进生物于5月完成近亿元C+轮融资,本轮融资由由兴证资本领投,毅达资本和曜金资本共同参与,助力解决细胞培养新材料的“卡脖子”问题;高端耗材、包材研发商亚通生物于9月完成近亿元A+轮融资,由乾道基金领投,博润资本跟投,募资金将主要用于公司高端产品管线拓展、原料和材料改性研发,提供领先的耗材CDMO服务,以及全范围国际化渠道搭建。◼︎培养基方面,国产替代、出海双轮驱动高增长作为生物医药核心原料,培养基属于生物医药企业刚需性采购类目,近几年持续得到资本的关注。根据牛氪资本统计,2023年,该赛道共完成5笔交易(VS2022年3笔)。其中,聚焦“培养基+CDMO”的倍谙基于2023年5月完成逾3亿元C轮融资,至此公司已完成7轮融资,而过去不足2年3轮累计超6亿元融资。依科赛也在2023年上半年完成2轮累计近2亿元融资,参与机构包括普恩泽瑞、金浦慕和、农银国际和深投控资本;根据资料,公司聚焦无血清培养基、胎牛血清和鉴定试剂等三大产品板块;2023年5月,依科赛乌拉圭ARTICA新厂于南美乌拉圭首都蒙德维的亚市落成。此外,迈邦生物于4月完成亿元战略融资,公司核心业务为标准化化学成分限定细胞培养基产品研发;聚焦于生物细胞培养领域的百迪科技于12月完成5000万元天使轮融资。 过去几年,受益于重组蛋白/抗体药物上市数量的持续增加和“重磅”药物的销售放量、CGT药物的崭露头角,以及资本对Biotech的支持,培养基市场快速增长。根据Frost & Sullivan数据,2017-2021年全球细胞培养基市场规模以CAGR11.7%从13.38亿美元增长至20.82亿美元,预计2021-2026年仍将保持CAGR10.7%增长至34.66亿美元。中国中国细胞培养基市场规模 2017-2021年以CAGR45.6%从0.91亿美元增长至4.08亿美元,预计2021-2026年仍将保持CAGR22.0%增长至11.01亿美元。从市场竞争格局角度,目前赛默飞、默克、丹纳赫等三大国际培养基巨头通过一系列整合垄断高端培养基市场。国内方面,截至2021年,三大进口培养基品牌占据超60%国内市场份额。尽管在动物疫苗领域,国产化率已经较高,但在壁垒较高的蛋白及抗体药物培养基领域,2020年进口培养基仍占据超80%市场份额,国产替代空间广阔。不过,培养基具有高客户粘性,临床阶段后更换培养基会造成额外的时间成本和费用,因此,细胞株构建至中试生产是培养基介入的最佳机会。此外,由于过去几年厂商蜂拥而至,以及资本的持续加码,部分国产企业已建设与国外顶尖培养基供应商相同的质量体系。随着在产品技术、规模、质量把控方面的不断突破,国产培养基开始逐渐在海外崭露头角。值得一提的是,二级市场相关上市公司的表现以及价值重估值得思考。2022年9月,“细胞培养基第一股”奥浦迈(688293.SH)登陆科创板,上市当年业绩陡然变脸,2022年营业收入3.46亿元,同比下滑23.11%,而归属于母公司股东的净利润则为亏损2.07亿元,公司市值也从上市时一度接近150亿元降至截至2024年1月19日的约51亿元。而澳斯康曾于2022年6月提交了科创板IPO申请后,于2024年1月终止。显然,在当下对于市场环境下,无论是国产替代还是出海,对于培养基的厂商们而言,从产品逻辑角度,把控培养基配方是根本,毕竟其直接影响产物的高效表达和质量属性,进而影响生物制药的生产效率和成本;从产业逻辑角度,培养基终归是生物制药领域制造业属性,供应链稳定至关重要,在此基础上,方能在海内外竞争中优胜。牛氪资本也将持续关注赛道内十余家培养基相关公司进展。上游仪器设备持续关注实验室自动化、生物制药相关装备根据牛氪资本统计,上游仪器与设备领域自2020年以来持续得到资本青睐,2023年共发生交易55起,而2020-2022年分别为5起、15起、37起,交易活跃度持续攀升。从细分领域来看,实验室自动化、生物制药相关装备等继续受到瞩目。从重磅交易来看,2023年单笔5亿元以上的交易不再发生,在此之前,镁伽的3亿美金曾引发实验室自动化热浪;2亿元(含约)以上的交易仅4起,其中瀚辰光翼(超3亿元)、奥盛仪器(数亿元)、奔曜科技(约2亿元)均为实验室自动化相关。◼︎实验室自动化继续受到资本青睐2022年镁伽单笔3亿美金的交易掀起了生命科学自动化热,相关公司如雨后春笋般涌现并获得资本的青睐。根据牛氪资本统计,2023年私募融资共发生12起,较2022年11起略增。2023年9月,瀚辰光翼完成超3亿元B+轮融资,推动生物育种和生命科技智能自动化,本轮融资由清池资本、国泰君安创新投资联合领投,道彤投资、Eightfold Venture Partners (循正创投)、国生资本跟投,老股东君联资本、LYFE Capital(洲嶺资本)追加投资。此前,自动化解决方案商奥盛仪器完成数亿元融资;奔曜科技成A及A+轮约2亿元融资,用于加速生命科学领域智能自动化变革,其中A轮由某知名产业基金领投,A+轮由博远资本、礼来亚洲基金(LAV)联合领投,中金资本旗下中金启德基金跟投,老股东启明创投、红杉中国种子基金、张科禾润基金持续追投,根据资料,奔耀科技成立不到2年时间,已完成4轮融资,融资金额总计约3亿元。此外,上海汇像、雷奥科技、正从科技、中析生物、耐优生物、合木千行、瑞图生物等均完成数千万不等的融资。牛氪资本认为,生命科学领域实验室自动化、智能化、数字化是大势所趋,过去两年的资本热浪助推了一大批厂商蜂拥而至,估值高涨。但回到产业本质,生命科学是一个“慢”赛道,从技术到产品的落地,到产品变商品的落地,特别是实验室自动化面临“非标”的问题,边际效率的产出或受限于此,未来如何更好的解决终端需求并让产品真正“RUN”起来是关键。◼︎生物制药装备的革新根据牛氪资本统计,2023年生物制药装备领域相关细分完成私募融资交易共20起,较2022年的15起增长明显。近年来,生物制药装备相关的反应器、分离纯化设备、连续流等细分不断得到资本的关注。全球制药工业经历四次新浪潮,技术快速迭代,从单抗开始,ADC、CAR-T、多特异性抗体、TILs、干细胞、基因编辑等新一代生物技术层出不穷,特别是近年来全球大分子和细胞基因药物持续研发和获批,对生物制药装备也提出了新的需求。制药工艺生产前端设备涉及细胞培养系统、生物反应器、发酵罐、过滤系统、纯化系统、中间料存储系统等,生产后端设备涉及配液系统、灌装系统等。资料显示,我国制药装备行业发展较晚,2020年制药装备厂商制药装备产值规模约200亿元,但格局分散,尽管目前相关上市公司有6家,但只有两家公司占比超过10%(楚天科技占比10.4%和东富龙占比11.2%),国产化率有待提高。此外,制药装备集成化、连续化、智能化、模块化、在线监测为未来趋势。具体地,分离纯化系统方面,2023年9月,分离纯化全方位解决方案商艾捷博雅近亿元融资,本轮融资由嘉睿投资及同创伟业共同领投,元禾控股、海棠基金、苏州园区科创基金、酬勤资本共同参与,资金用于加速推进艾捷博雅完善的药物分离纯化解决方案及临床质谱前处理自动化方案平台的搭建。此外,专注于生物技术CMC工艺工具类的英赛斯在年初完成融资,根据介绍,英赛斯在一年内连续完成A+轮、B轮和B+轮融资,交易金额近1.5亿元,引入新加坡ESCO、鲁信创投、启明创投领投,前海基础、无锡金投致源等一众投资方;大分子分离纯化龙头利穗科技在2023年2月和8月完成了由同创伟业、招商局资本参与的融资。连续流领域相关开始获得资本关注。“连续性生产”(或“流动化学”)是指通过泵输送物料并以连续流动模式进行化学反应的技术,能实现快速传质传热,区别于传统化学生产的概念,后者是一种间歇式生产流程,大多采用反应釜式合成,且由于反应器体积大、放热量大,存在本质危险。近年来,化工类企业安全事故频发以及工业自动化的升级带动,由于连续流生产能规避传统化学生产劣势,且能更好地结合化学科学家们的合成应用需求,实现反应的本质安全、快速工艺筛选、无缝放大等目的,开始受到重视。政策层面,2019年,FDA连续两次就《连续制造的质量考量(行业指南草案)》公开征求意见;2021年,ICH正式发布Q13《原料药与制剂的连续制造》指南并公开征求意见,并于23年初正式颁布;2022年9月,CDE发布公开征求《化药口服固体制剂连续制造技术指导原则(征求意见稿)》。同时,国家安全监管总局《精细化工反应安全风险评估导则》中指出,对于反应工艺危险度为4级和5级的工艺过程,尤其是风险高但必须实施产业化的项目,要努力优先开展工艺优化或改变工艺方法降低风险,例如通过微反应、连续流完成反应。国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励医药、化工行业应用连续加氢还原技术,鼓励连续化生产技术和装备的发展。在此背景下,相关公司开始受到资本重视。2023年4月,欧世盛科技完由长岭资本领投的5000万元战略融资,加速连续流技术推动医药化工等产业升级。8月,墨格微流完成种子轮融资,本轮投资方为北极光创投,资金将用于研发超声微反应器及成套连续流合成平台,推动纳米材料产品研发及产线建设。2023年12月,介子科技完成数千万元首轮融资,本轮融资由创新工场领投,清松资本跟投,根据公司介绍,公司通过微通道反应器等创新技术,成功跳出了传统化学制造的限制,实现了安全、高效的化学生产。根据牛氪资本统计,国内连续流相关厂商近百家,但目前多数在化工、农药等相关领域深耕,涉足制药领域的厂商20余家,同时,能帮助制药企业真正实现连续性生产更少,牛氪资本将持续关注后续产业落地情况。多组学赛道吸金不减,但整体偏早期毫无疑问,多组学成为2023年一道靓丽的风景,自2020年以来持续得到资本的关注。根据牛氪资本统计,2023年多组学领域共发生投融资事件15起,而2020-2022年分别为6起、7起、13起,持续得到资本关注,涉及蛋白组学、代谢组学和空间组学等细分领域。从融资规模来看,2023年单笔交易规模整体较小,偏早期,全年仅嘉华药锐完成超亿元融资,其他均在亿元级以下,而2022年超亿元级交易4起,珞米生命、西湖欧米等均完成数亿元融资。◼︎蛋白组学方面,产业应用仍待时日,但资本先行蛋白质组学技术,是基于大量协同蛋白质的状态(包括种类、丰度、活性、相互作用等)进行分析的方法。蛋白质组学驱动的系统生物学,为病理研究提供了更充分的信息,可以帮助人们更高效地找到治疗靶标。FDA认证药物靶标中的95%都是蛋白质。从2002年首个蛋白质组计划启动至今20年,针对大队列样品的质谱技术已经接近成熟,考虑到蛋白质组所面对问题的复杂性,蛋白质组产业的应用深度与广度还有长远的路要走。根据牛氪资本统计,2023年蛋白质组学领域完成10笔融资(VS2022年8笔),其中嘉华药锐、普瑞基准、谱天生物等3家厂商完成了亿元级别以上融资,启明创投、鼎晖百孚等头部VC纷纷入场,信立泰药业等产业方也加入。 具体地,2023年5月,嘉华药锐完成A轮超亿元融资,由龙磐投资、博远资本(BioTrack Capital)共同领投,天使轮投资者峰瑞资本等机构持续加持,A+轮融资由钧山资本独家投资。根据公司资料,嘉华药锐自主研发DeepKinase深度全磷酸化激酶蛋白质组平台DoTK,该平台主要包括:三大样本处理技术平台、方法包与质谱平台、数据库与生信AI平台,聚焦肿瘤精准医学临床应用。2023年6月,普瑞基准完成由信立泰领投的的近亿元融资,将用于公司多组学数据挖掘系统平台的持续升级,以及精准检测产品的研发。此外,贝普奥、艾克发、青莲百奥、百趣生物、科络思、拜谱生物等十余家企业也先后完成数千万不等的融资。◼︎代谢组与空间组,持续受到资本关注根据牛氪资本统计,2023年代谢组学、空间组领域各完成2笔融资。代谢组方面,2023年6月,诺米代谢完成近亿元A+轮融资,由元禾控股领投,领军创投跟投。根据资料,诺米代谢推出了“代谢组+质谱”服务布局临床市场,也将加速单细胞多组学技术平台开发。8月,拜谱生物完成了数千万元A轮融资,由上海中汇金资本领投,创业接力基金(公司Pre-A轮投资方)跟投,根据资料,公司拥有50多个蛋白质组、代谢组科服产品、超10个临床质谱试剂盒研发管线、以及超15项临床质谱LDT检测方法。空间组方面,2023年3月,艾克发获得拾萃资本数千万投资,加速空间和功能蛋白组学进入肿瘤精准诊疗的临床应用。2023年8月,苏州源星智造完成数千万元天使轮融资,由险峰旗云领投,尚势资本和长安私人资本跟投,公司研发核心是单细胞空间多组学的核心工具平台,其正在打造的原理样机是当前全球唯一可实现组织切片预处理、抗原修复、染色、成像和图像预处理全整合的全自动端到端、高性能(亚细胞分辨率、100+重高灵敏的蛋白+RNA同时检测、高通量)的单细胞空间多组学高端仪器。测序仪二代测序进入商业化批量进程根据牛氪资本统计,2023年测序仪领域共发生投融资事件11起(VS2022年 10起),其中NGS涉及5起,纳米孔测序涉及4起。从交易金额角度,数亿元(含)以上共3起,与2022年持平,但无超5亿元以上交易,而2022年齐碳科技和安序源分别完成了7亿元、近亿美元融资。◼︎二代测序进入商业化进程,资本持续发力2023年NGS领域继续受到资本下注,共发生私募融资5起。其中,2023年12月,真迈生物继8月完成4亿元C轮融资后,完成C+轮融资。真迈生物目前已经发布了四款基因测序仪,包含3款高通量测序仪与1款单分子测序仪,形成“单分子基因测序仪”+“高通量基因测序仪”双线布局,其首款单分子基因测序仪GenoCare 1600在2022年7月通过NMPA的审核,成为世界首个获NMPA批准用于临床的单分子测序仪。同月,赛陆医疗完成数亿元A+轮融资,双线布局基因测序平台和空间组学产品。稍早前,赛纳生物在3月完成数亿元C+轮融资,本轮是继2022年8月完成由国调基金领投的投资后C+轮的又一次融资,其开发出国产测序仪S100,获得CE-IVDR认证,正推进NMPA第三类医疗器械的注册审批。此外,万众一芯、铭毅智造均完成近亿元B轮融资。近两年,无论二代还是四代,海内外厂商围绕中底通量测序仪先后推出;围绕“小型化、自动化和低成本化”等核心痛点,二代几乎尚未开始(四代成本高昂且聚焦在科研市场)。◼︎纳米孔测序,入局者不断根据牛氪资本统计,全年纳米孔测序仪发生4起融资(VS2022年3笔)。今是科技于2023年3月份完成B+轮融资,用于实现Gseq500中通量纳米孔基因测序仪的量产工作,瞄准临床特别是精准医疗领域应用。次月,梅丽纳米完成数千万元A+轮融资,其试剂、仪器和数据库尚在研发阶段,其中芯片已经完成中试验证,仪器方面已开发出测序仪样机。5月,普译生物完成近亿元A轮融资。2023年12月,齐碳科技完成了近亿元的C+轮融资,该轮融资是继2021年4亿元融资,2022年7亿元融资后又一轮大额融资,显示资本市场对其的高度评价。2021年12月齐碳科技推出国内首款商业化纳米孔基因测序仪QNome-3841,开启纳米孔基因测序国产化时代。继而在2023年8月再做突破,发布中通量纳米孔测序平台QPursue,涵盖便携式纳米孔测序仪QPursue-6k、桌面式纳米孔基因测序仪QPursue-6khex及配套芯片QCell-6k,进一步扩充产品矩阵,标志着国产纳米孔基因测序仪向中高通量进阶。02IPO历经过去三年IPO“大年”后,上市之路受考验根据牛氪资本统计,2023年IVD与生命科学仅3家企业上市,其中,A股2家(亚光股份(603282.SH)与昊帆生物(301393.SZ)),港股仅有艾迪康(09860.HK)登陆,也是IVD领域全年唯一发行上市的公司,另有3家企业登陆北交所(无锡晶海836547.BJ、博迅医疗836504.BJ、锦波生物832982.BJ)。从募资总额来看,全年募资总额创2020年以来新低,约35亿元。美股方面,自燃石医学(GTH)、泛生子(BNR)和安派科(ANPC)登陆纳斯达克后,国内IVD与生命科学相关公司不再有登陆美股案例。2023年10月,泛生子(BNR)宣布按照1.26亿美元的交易价值私有化退市,至此,这家曾经的伴随诊断及早筛头部玩家,曾累计融资超30亿元人民币(含IPO),市值一度接近15亿美金的公司,在上市3年半之际,完成了新一轮周期更迭。伴随着监管政策调整及宏观大环境的变化,2023年拟上市企业终止的消息接连不断,终止企业达12家,甚至不乏过会企业。从年初细胞耗材厂商硕华生命、分子诊断厂商雅睿生物,到年中分子诊断厂商致善生物过会近10个月后撤回,再到年底蛋白检测类生物科研试剂厂商瑞博奥和器械CDMO厂商嘉兴凯实生物均在过会一年零四个月后终止上市。此外,质控品厂商湖州申科2022年扣非净利润7467万元依然难以逃脱IPO终止局面。毫无疑问,IVD与生命科学领域相关公司在历经2020年以来3年的IPO上市繁荣后,在2023年不得不承受IPO上市之路的多重考验。截至2023年12月底,国内尚有17家企业正排队等待上市,10家已过会(创业板9家,上交所主板1家),另有6家预先披露(港股4家,科创板和创业板各1家),另有北交所1家申请中。实际上,回顾IVD与生命科学领域历年IPO发行情况,无论是A股还是港股,也无论是发行数量还是募资总额,2020-2022年是国内IVD与生命科学相关企业IPO发行“大年”,空前繁荣。根据牛氪资本的行业划分标准,共覆盖该领域相关上市公司100家,其中A股75家(19家主板,22家创业板,3家中小板,31家科创板),港股17家,北交所6家,美股3家。统计显示,2020-2022年期间,A股及港股IPO数量共41家,占历年总发行数量的44.57%。这期间,以义翘神州(301047.SZ)、百普赛斯(301080.SZ)、诺唯赞(688105.SH)、纳微科技(688690.SH)等为代表的11家(占历年A股上市合计数26.83%)上游原料、试剂与耗材厂商登陆二级市场并引领了产业热浪,资本蜂拥而至;以华恒生物(688639.SH)、凯赛生物(688065.SH)等代表性合成生物学厂商掀起了国内合成生物学概念的资本热浪。值得一提的是,这期间A股IVD企业IPO发行数量占据多数,共20家,占此期间A股上市公司的57.14%,占A股历年26.67%。资本繁荣之后,2023年的市场显得格外落寞。A股估值体系重构对于IVD与生命科学领域的相关公司,特别是IVD类企业,进入2023年不仅要面对“后疫情”大环境下的产业结构新常态调整,还要面对监管环境下的IPO上市难题。牛氪资本曾在2022年年终总结中提到“后疫情时代”的新常态下诊断企业何去何从的新命题,显然,此刻二级市场给予了我们最好的回复:由产业调整衍生的估值体系重构。牛氪资本复盘2020-2023年A股35家IPO发行企业PE及上市以来回报率发现,20家企业自上市以来已经跌破发行PE,这些企业无一列外,上市即高点,上市至今回报率均为-50%左右,其中赛科希德(688338.SH)、之江生物(688317.SH)和奥泰生物(688606.SH)自上市以来回报率超过-70%。其他17家自上市以来虽未跌破发行PE,但仅华恒生物(688639.SH)和新产业(300832.SZ)保持了上市以来及2023年以来全年正向回报率,万泰生物(603392.SH)则是所有上市股票中上市至今回报率最高股票,达15倍,尽管2023年以来跌幅-23.77%。不考虑2023年新增上市的6家企业,牛氪资本覆盖的其他94家IVD与生命科学领域上市公司中,2023年度市值增长相关公司共28家,占比29.79%;涨幅超过10%的有18家公司;市值涨幅最高的为润达医疗,达103.50%;全年市值下跌的共有66家公司,占比70.21%;跌幅超过50%的有4家公司,跌幅度最高的为巨星医疗,达-86.36%。港股继续“冷场”,萎靡不振2023年的港股,继续“冷场”,萎靡不振。全年IVD与生命科学领域板块仅1家,即艾迪康(09860.HK),这也是2023年唯一发行的IVD企业。实际上,由于外围市场波动加剧,风险抬升,叠加中国经济承压,市场流动性风险紧张等多重因素,不限于医疗健康板块,港股2023年新增上市公司和募资总额创过去十年新低。牛氪资本统计了2020-2023年港股发行的7家IVD与生命科学领域相关企业,仅诺辉健康(06606.HK)和巨子生物(02367.HK)在上市后的2023年表现良好,全年回报率为正。北交所风水轮流转,下一个值得关注的“战场”?公开资料显示,北交所自2021年设立以来已有超230家上市公司,覆盖医药健康、信息技术等创新领域,北交所上市的医药类企业中,化学制药、医疗器械和生物制品类企业占比约85%,化学制药份额最高,其次是医疗器械。2023年10月27日,精密零部件厂商阿为特正式登陆北交所,发行价为6.36元/股,上市开盘即涨135.8%,此后继续拉升触发两次临停,盘中最高涨幅达1252%,最终报收70.49元,涨幅达到惊人的1008.33%,惊艳四起。考虑目前A股IPO发行监管环境调整,以及诸如阿为特等北交所上市企业的表现,北交所或已成为多数企业的备选。比如,丽珠医药(000513.SZ,1513.HK)于2023年11月公告,旗下子公司“丽珠试剂”在筹备深交所创业板上市3年无果后,选择挂牌新三板,并计划在未来登陆北交所。风水轮流转,毫无疑问,北证50指数自设立以来持续下行的表现,在进入2023年下半年后迎来转机,预期将有更多药企转战北交所,成为下一个值得关注的“战场”。03兼并重组◼︎海外:巨头重磅整合不断海外部分,进入2023年,以赛默飞、丹纳赫、布鲁克、赛多利斯、帝斯曼等为代表的MNC巨头继续发起并购,大举整合产业资源。根据牛氪资本统计,2023年IVD与生命科学领域海外兼并重组事件为82起,涉及交易金额超190亿美元,较2022年57起(超61亿美元)显著上升。从交易规模来看,超亿美元交易金额16起,较2022年6起来说大幅增加,其中,超10亿美元交易有5起,涉及交易规模超156亿美元,占当年总交易金额的80%,其中赛默飞就占据了2笔。具体地,赛默飞仅在2023年发起或完成超60亿美元的收购,涉及诊断、数据智能化和蛋白组学等领域。2023年初,赛默飞公告作价22.5亿英镑(26亿美金)现金收购英国免疫诊断公式the Binding Site,后者主要在诊断和治疗血液癌症和免疫系统疾病方面为全球医生和实验室转接提供诊断工具和设备,特别是在多发性骨髓瘤方面。7月,赛默飞再以9.125亿美元现金收购数据智能公司CorEvitas,根据资料,CorEvitas拥有20多年为制药和生物技术公司提供监管级真实证据解决方案的经验,能够提供客观的数据和临床见解,与赛默飞的临床研究业务PPD高度互补。10月,赛默飞不惜溢价约74%作价31亿美金收购蛋白组学厂商Olink,再度震惊市场。尽管蛋白组学目前依然聚焦在科研领域,临床应用进展缓慢,但这一交易还是给海内外蛋白组学赛道画上了浓墨重彩的一笔。Olink从2013年开发新一代蛋白质组学方法,到2016年专注于蛋白质组学,而后推出Explore系列产品,通过具体的产品化而不只是服务的商业化策略、进军制药市场探索更多应用价值和与大型生物样本库的合作等多举措策略,最终实现了价值的飞跃。对比之下,蛋白组学的另一家先行者SomaLogic只能在2023年10月总估值约5.64亿美元与Standard BioTools合并的结局,值得市场反思。此外,全球生物试剂巨头丹纳赫以57亿美元高价收购生物试剂代表性公司Abcam,继续扩张其商业版图,而Abcam高达57亿美元的估值也给生物试剂领域的国内厂商注入了更多思考。特别值得关注的是合成生物学细分领域,作为近几年海内外活跃的细分行业之一,2023年兼并重组也浪潮迭起。根据牛氪资本统计,2023年该领域海外共发生8起兼并收购,涉及金额超9亿美元。2023年5月,帝斯曼(DSM)和国际香精香料巨头芬美意(Firmenich)完成合并,合并后简称帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich),预计2023年收入将超过115亿欧元(119亿瑞郎),随后在8月,帝斯曼-芬美意宣布以2.75亿欧元(约合22.3亿人民币)完成收购后生元研发和制造领域的全球领先企业 Adare Biome。近年来,以两家生科企业为代表的巨头频频在合成生物学领域发力。 ◼︎国内:兼并收购活跃度提升国内方面,2023年兼并收购虽未有重磅交易出现,单笔交易均小于5亿元,但交易活跃度提升,为22起,而2022年为20起,交易活跃度创历史新高。本年度最大一笔交易来自3月重庆中元汇吉以约6亿元的价格收购深圳传世生物100%股权,进军血栓与止血领域。10月,医美护肤品原料厂商贝泰妮以4.855亿元收购泊美、ZA等国内知名护肤品品牌管理集团悦江投资49%的股权,扩大其在国内护肤品市场的商业版图。其余,除了企业通过兼并重组等方式小金额布局,与此同时,受益于新冠获得的大量现金流,相关企业也通过产业基金形式,与社会资本联手多举措布局产业,整合资源。◼︎CVC产业资本或兴起与其他领域企业相比,IVD与生命科学领域相关公司,特别是IVD企业,在过去三年或通过业务或通过融资手握大笔现金,作为一家上市平台,使其更具有资本、资源开启平台化布局,产业基金悄然兴起。从TOP20货币资金来看,11家IVD企业均手握20-50亿元不等现金,东方生物、圣湘生物、明德资本等均通过投资方式或出资医疗相关基金,或参股方式投资布局相关企业。进入2024年,在极具内卷和资本市场融资难的大环境下,产业整合会进一步掀起?手握大额现金的CVC产业资本会更多的成立并参与进来?牛氪资本将持续关注这一市场动态。小结作为牛氪资本深度覆盖IVD与生命科学领域,站在2024年初,我们结合产业动态,从私募融资、IPO和兼并重组等资本角度,用事实和数据复盘了过往4年该领域的发展变化。4年时间并不长,但对于IVD与生命科学的企业而言,在产业或资本层面,却像是走过了新一轮潮起潮落的周期。2023年作为“后疫情时代”新常态的第一年,相比生命科学类,IVD领域各细分显得更有些泠冽。当“内卷”成为了常态,“出海”成为了共识,不畏将来继续向前是唯一的选择。截至2023年底,国内IVD与生命科学相关上市公司近百家,然而,从市值角度看,目前国内真正做强做大的企业屈指可数。超过千亿市值的企业仅迈瑞医疗,市值超500亿元的公司仅5家,绝大多数企业还是在百来亿元或数十亿元市值徘徊。无论从市值还是营收规模角度,对比罗氏、雅培、赛默飞、丹纳赫等MNC巨头,国内厂商要走的路还很漫长,而除了内生增长,能否向MNC巨头般借助兼并重组做强做大,依然值得产业和资本探索。牛氪资本也将与产业同行,在IVD与生命科学领域继续深度耕耘~免责声明:本文所载信息来源于公开资料或访谈,牛氪资本不保证其准确性与完整性。本文所载信息、材料或分析只提供给收件人作参考之用,不是或不应被出售、购买或认购证券及其他金融工具的要约或要约邀请。 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这应该是国内医药企业值得铭记的一周。先是十多家制药企业携最新研究成果闪耀2023年欧洲肿瘤内科学会(ESMO),创纪录的有13项研究入选摘要LBAs;然后是国产首个PD-1终于敲开了FDA大门。在政策方面,国家药监局正式印发《关于加强药品上市许可持有人委托生产监督管理工作的公告(2023年第132号)》;全国首次中药配方颗粒省际联盟集中带量采购,集采拟中选结果公布;医保局亲自就网传职工医保缴费传闻辟谣称,“职工医保费将不再划入个人账户”“个人将不再有自己的医保账户”等相关内容纯属造谣;此外,本周医保局还就参保人数变化情况做出说明,医保局相关负责人表示,虽然2022年居民医保参保数据虽较上年数据表面上有所下降,但由于重复参保等情况显著减少,真实的总体参保人数实际上还略有增加,基本医保参保大盘保持稳定。跨国药企方面,赛诺菲在宣布第三季度财报的同时,宣布分拆消费者医疗保健业务。这周,还发生了哪些事?政策动态上市许可持有人(MAH)委托生产新规正式发布10月23日,国家药监局印发《关于加强药品上市许可持有人委托生产监督管理工作的公告(2023年第132号)》,针对MAH申请人、各省级药品监管部门、受托生产企业等MAH的各个环节作出了详细规定。正式版公告明确,血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品依法不得委托生产;含麻醉药品复方制剂、含精神药品复方制剂以及含药品类易制毒化学品复方制剂依照有关规定不得委托生产。另外在此前的《征求意见稿》中提出,中药注射剂、多组分生化药两类确定为“持有人应当具备自行生产能力”;生物制品(疫苗、血液制品除外)要求“持有人具备自行生产能力”,颇受争议。不过在正式版中,将中药注射剂、多组分生化药以及生化物制品三类药的生产能力进行重新划分,改成仅“鼓励上市许可人具备自行生产能力”,并非强制要求具备。200个中药配方颗粒集采拟中选结果公布10月27日,山东省公共资源交易平台发布《关于公示省际联盟中药配方颗粒集中带量采购拟中选结果的通知》,本次拟中选结果的公示期为10月28日至11月1日。据了解,这是全国首次中药配方颗粒省际联盟集中带量采购,本次集采共有61家中药配方颗粒生产企业参加,共申报产品16345个。经过申报信息审核、报价解密等工作,59家企业的13404个产品拟中选,拟中选价格较市场价平均下降50.77%。200个中药配方颗粒品种均有企业中选,平均每个品种29家企业拟中选,其中165个品种拟中选企业数量超过30家。一地26家医疗机构因医保基金违规使用被集体通报近日,四川省巴州市医保局发布了一则违法违规使用医保基金案的通报,该市共有26家医疗机构名列其中,部分是乡镇卫生院。根据通报,此次违规使用医保基金涉及金额最高的医院是巴州华龙医院。四川省医保局飞行检查组在今年的专项检查中发现该医疗机构存在重复收费、串换项目收费、过度诊疗等情况,共涉及医疗费用249900元,其中医保基金支出191287.2元。医保局亲自辟谣职工医保缴费传闻近日,一篇名为《职工注意!2024年起,职工医保缴费将彻底改变》的文章和相关截图在部分微信群、微信朋友圈等网上传播。医保局亲自辟谣称,经核实,文章中“职工医保费将不再划入个人账户”“个人将不再有自己的医保账户”等相关内容纯属造谣。 医保局表示,按照中央的决策部署和《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》(国办发〔2021〕14号)要求,各地医保部门通过开展职工医保门诊共济保障改革,建立健全职工医保普通门诊统筹,切实提高职工医保参保人门诊保障水平。改革后职工医保个人账户制度仍然保留,保持3个“不变”。一是个人账户结余的归属不变;二是在职职工个人缴费的比例、流向不变,仍然全额划入个人账户。三是退休人员不缴费的政策不变,个人账户资金仍然由统筹基金划入。目前改革已取得积极成效,职工医保门诊待遇水平稳步提升,2023年上半年普通门诊统筹惠及职工医保参保人11.24亿人次。网上流传的“取消职工医保个人账户”相关文章内容和截图完全是造谣,我们保留追究相关造谣者责任的权利。医保局:基本医保参保大盘保持稳定近日,针对社会各方面关注基本医保参保数据。国家医保局有关司负责同志专门就基本医保参保情况接受采访。这位负责人介绍,2022年,我国基本医保参保率稳定在95%以上。由于参保质量提升、参保数据去重等原因,2022年居民医保参保数据为98349万,虽较上年数据表面上有所下降,但由于重复参保等情况显著减少,真实的总体参保人数实际上还略有增加,基本医保参保大盘保持稳定。具体情况是:一是部分原来参加居民医保的群众转为参加职工医保,基本医保参保数据呈现“居民降、职工增”的趋势,越来越多群众参加职工医保。二是群众重复参保等情况减少,更真实地反映了参保情况。尤其是2022年全国统一的医保信息平台上线后,全国医保数据全面互联互通,异地就医结算更加便捷,重复参保数据减少的现象更加明显。这位负责人指出,客观上看,随着我国城镇化程度的不断深化,人口老龄化、少子化的持续发展,可以预见未来居民医保参保数据在一定时期内会呈现略有下降的态势,甚至总参保数据也有可能缩小。大型制药中国药企ESMO大出击作为全球最具影响力的医学会议之一,欧洲肿瘤内科学会(ESMO)在10月20-24日成功举办。据西南证券统计,在ESMO上最为重磅的摘要LBAs,今年来自中国的研究入选LBAs总数达13项,几乎是2022年的一倍,去年仅有7项研究入选LBAs。同时,今年的入选数量也达到了历史新高。其中,百济神州和恒瑞分别有三项入选LBAs。PD-(L)1仍然是主角,恒瑞、百济、君实、基石、乐普、和誉纷纷携最新相关成果亮相。从入选LBAs的摘要来看,与PD-1相关的研究依然占到半壁江山。恒瑞医药在本届ESMO中,共有涵盖消化道肿瘤、乳腺癌、宫颈癌、胰腺癌等十余个领域的13款抗肿瘤创新药的36项研究成果入围,8项研究入选口头/简短口头报告,28项研究接收为壁报。百济神州则在ESMO中公布了两项替雷利珠单抗的研究结果,分别为治疗晚期胃或胃食管结合部腺癌和非小细胞肺癌的III期研究结果,均入选LBAs。本届ESMO大会上,君实生物特瑞普利单抗的一项随机、双盲、安慰剂对照、多中心的III期临床研究EXTENTORCH也入选年会LBAs。此外,入选LBAs的还包括翰森制药、基石药业、信达生物/礼来、再鼎医药、英派药业等中国公司在EGFR、RET、KRAS G12C、PARP等靶点的最新研究结果。推荐阅读:强生“挑衅”AZ,O、K药顶峰决战,恒瑞、百济领跑中国药企ESMO大出击!恒瑞前三季度实现营收、净利双增10月25日晚,恒瑞医药公布2023年三季度业绩报告,前三季度恒瑞医药实现营业收入170.14亿元,同比增6.70%,归属于上市公司股东的净利润34.74亿元,同比增9.47%。继今年一季度、半年度公司营收和净利润恢复正增长之后,公司业绩继续稳步上升。恒瑞医药继续大力推进创新研发,2023年前三季度研发费用37.3亿元,同比上涨6.5%。目前恒瑞医药已有13款自主研发的1类创新药、1款自主研发的2类新药及2款合作引进创新药在国内获批上市。恒瑞医药坚持自主研发与开放合作并重,在内生发展的基础上加强国际合作。目前恒瑞开展近20项创新药国际临床试验,今年7月,注射用卡瑞利珠单抗(艾瑞卡)联合甲磺酸阿帕替尼片(艾坦)(“双艾”组合)用于不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗的生物制品许可申请已获美国FDA正式受理;除卡瑞利珠单抗外,创新药Edralbrutinib片、海曲泊帕均已获得美国FDA孤儿药资格认定,有望加快推进临床试验及上市注册进度;多个项目在美国、欧洲、亚太等国家和地区获得临床试验资格。今年以来,恒瑞海外BD持续发力,已实现4项创新药海外授权。默沙东前三季度营收合计454.85亿美元10月26日,默沙东公布2023Q3季度报,第三季度收入159.62亿美元,同比增长7%,前三季度收入合计454.85亿美元。其核心产品PD-1抑制剂Keytruda第三季度销售额63亿美元,同比增长17%,前三季度收入合计184.03亿美元。九价HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9第三季度销售额26亿美元(+13%),前三季度收入合计70.15亿美元,主要归因于中国市场需求强劲。赛诺菲宣布分拆消费者医疗保健业务10月27日,赛诺菲在发布2023年第三季度财报的同时宣布,将全面更新其“Play to Win”战略,其中包括分拆消费者医疗保健业务。更新后的“Play to Win”战略将继续侧重于实施变革性药物和疫苗发布、推动灵活和有效的资源部署、提高研发生产力等关键目标,具体包括增加研发投资,策略性成本措施,计划分拆消费者医疗保健业务,更新业绩初步展望四个部分。在分拆消费者医疗保健业务方面,目前,赛诺菲正在评估可能的分拆方案,但最有可能的途径是通过资本市场交易,创建一家总部设在法国的上市实体。根据市场情况,在与社会合作伙伴协商后,分离最早可能在2024年第四季度实现,更多细节将在之后公布。业绩方面,赛诺菲2023年前三个季度收入约321.51亿欧元,同比增长3.9%,单季度收入约119.64亿欧元,同比增长3.2%。从产品来看,Dupixent(度普利尤单抗)仍是其最核心的管线。第三季度,Dupixent销售额增长32.8%,达到28.47亿欧元;今年前9个月Dupixent销售额达到77.25亿欧元,增长35.1%。罗氏71亿美元收购药企Telavant10月23日,罗氏发布公告,宣布已与Roivant Holdings达成最终协议,将收购Roivant子公司Telavant及其药物管线RVT-3101。根据协议条款,罗氏将预付71亿美元的收购价格和1.5亿美元的近期里程碑付款。根据协议,罗氏将获得在美国和日本开发、生产和商业化RVT-3101的权利。交易完成后,罗氏将获得在美国和日本开发、生产和商业化RVT-3101抗体的权利。交易预计在2023年第四季度或2024年第一季度完成。据罗氏官方介绍,这是一种靶向肿瘤坏死因子样配体1A(TL1A)的全人源化单克隆抗体药物,可用于治疗溃疡性结肠炎、克罗恩病等在内的炎症性肠病,一项2b期研究数据显示其良好的有效性和安全性。BMS 3.5亿美元收购联拓生物mavacamten亚洲权益10月24日,联拓生物宣布,已与BMS达成协议,授予BMS在中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡和泰国等市场对mavacamten进行开发和商业化的独家权利。联拓此前与MyoKardia(现为BMS的全资子公司)于2020年8月签订获取上述权利的独家许可协议也将同时终结。根据协议条款,联拓生物将获得一次性3.5亿美元的对价。此外,根据联拓此前与MyoKardia签订的许可协议,而需向其支付的1.275亿美元的剩余里程碑付款义务也将被豁免。2023年4月,中国国家药品监督管理局(NMPA)接受了mavacamten用于治疗有症状的梗阻性肥厚型心肌病(oHCM)成人患者的新药上市申请(NDA),并将其纳入了优先审评。同时,mavacamten今年还在中国澳门特别行政区和新加坡获得批准,用于治疗有症状的oHCM成人患者。生物科技君实PD-1获FDA批准上市10月28日,君实生物与合作伙伴Coherus Biosciences宣布,FDA批准PD-1抗体特瑞普利单抗(toripalimab,商品名:Loqtorzi)联合吉西他滨/顺铂作为晚期复发或转移性鼻咽癌(NPC)患者的一线治疗。其单药也获批用于复发或转移性鼻咽癌含铂治疗后的二线及以上治疗。特瑞普利单抗成为FDA批准的第6款PD-1抗体,也是首款被FDA批准的来自中国的PD-1抗体,再进一步来说,甚至是首个被FDA批准的来自中国的抗体大分子药物。沃森生物13价肺炎球菌多糖结合疫苗在印尼获批近日,沃森生物发布公告称,子公司玉溪沃森生产的13价肺炎球菌多糖结合疫苗于近日获得印度尼西亚食品药品监督管理局签发的《上市许可证》。沃森生物的13价肺炎结合疫苗能有效防止6周龄-5周岁婴幼儿遭受多种肺炎球菌的侵袭,提高免疫力,为印尼儿童提供高效保护,同时能为印尼节省卫生支出,推进印尼达成“减少5岁以下儿童死亡率”的可持续发展目标。目前,沃森生物正与印尼合作方一起积极推进该产品在印尼的本地化生产,根据印尼卫生部的计划,要将“印尼制造”的疫苗打造成为印尼国家免疫计划用苗的主力军。百克生物投资8.05亿开展佐剂流感疫苗研发生产近日,长春百克生物科技股份公司发布公告称,公司计划开展“年产1000万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01佐剂)”项目。项目总投资8.05亿元,包括项目产业化投资6.59亿元和项目运营流动资金1.46亿元,其中项目产业化投资包括固定资产投资5.40亿元,技术支出1.19亿元。资金来源于公司自筹。该项目包括佐剂流感疫苗的临床前研究阶段、临床研究阶段及产业化阶段,项目总周期约7年,其中项目固定资产投资建设期为2.5年。科伦博泰两项ADC项目遭退货10月23日,科伦药业公告称,科伦博泰收到默沙东通知,后者将终止科伦博泰向其授予的开发、制造和商业化一项临床前ADC(抗体偶联药物)资产的独家许可;不行使科伦博泰向其授予的独家选择权以获得另一项临床前ADC资产的独家许可。此次终止授权的临床前ADC资产,系2022年科伦博泰与默沙东的多项授权合作项目中的一个。彼时,科伦博泰与默沙东签订了3项许可及合作协议,涉及九个ADC项目。根据双方协议约定,科伦博泰无义务就上述终止除外临床前ADC资产的合作向默沙东退还任何已收款项或支付任何款项,默沙东亦无义务就除外临床前ADC资产向科伦博泰支付任何终止费用或须支付任何未来里程碑或特许权使用费。喜鹊医药发布硝酮嗪治疗ALS临床II期试验结果近日,广州喜鹊医药有限公司(简称喜鹊医药)发布自主研发的创新1类化学药物硝酮嗪 (TBN) 治疗肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 的中国Ⅱ期临床试验研究成果。喜鹊医药硝酮嗪治疗ALS II期临床试验于2020年底启动,由北京大学附属第三医院神经内科主任、北京大学医学部神经病学系主任樊东升教授担任牵头研究者(PI)。试验采用随机、双盲、安慰剂对照平行设计,总计入组患者155例,治疗180天。临床II期试验结果显示,虽然硝酮嗪未达到治疗第180天时ALSFRS-R评分相对基线差值组间差异的主要终点指标,但次要终点指标中,与安慰剂组比较,硝酮嗪治疗显著延缓ALS患者握力下降幅度,具有统计学意义(P=0.037)。患者握力的增加对改善患者手部功能和生活质量具有重要意义。临床II期试验结果显示,在ALS患者中,硝酮嗪具有良好的安全性和耐受性。和誉医药EGFR Exon20ins抑制剂ABSK112获批临试10月27日,和誉医药宣布,其自主研发的新一代EGFR-Exon20ins抑制剂ABSK112临床试验获得NMPA临床研究许可,即将开展针对非小细胞肺癌的国内首次人体I期临床试验。此前,ABSK112已经获FDA的临床研究许可,I期研究将在中美两地同步开展。ABSK112是一款具有优异活性、选择性、和入脑特性的二代EGFR Exon20ins口服抑制剂。相较于此前已上市或已进入临床试验的一代EGFR-Exon20ins抑制剂,ABSK112在临床前研究中展现出更优的入脑特性、针对野生型EGFR的更优选择性、以及更广泛的Exon20ins突变覆盖谱,并在多种EGFR-Exon20ins突变的小鼠肿瘤模型中表现出极佳的体内药效,具备了在临床上获得更好安全窗和药效并成为新一代同类最佳药物的潜力。宜明生物、复择纳生物、复诺健生物达成战略合作近日,宜明生物、复择纳生物与复诺健生物三方宣布达成战略合作。本次合作旨在整合三方的全球优势资源,依托宜明生物在CGT药物的工艺开发、GMP生产、中美IND注册申报等领域的丰富CDMO经验,结合复择纳涵盖早期研发和临床研究的专业化服务能力,以及复诺健在新一代溶瘤病毒和基于mRNA的肿瘤免疫疗法方面的丰富临床经验,共同为CGT创新企业提供从早期研究、工艺开发、注册申报到临床实验及商业化生产的全流程解决方案,加速CGT药物的全球上市进程。资本市场济南盈科生物医药与大健康产业母基金项目正式签约近日,盈科资本与济南财投基金集团签署了总规模50亿元的济南盈科生物医药与大健康产业母基金合作协议。根据协议,双方共同发起的济南盈科生物医药与大健康产业母基金将重点围绕生物医药与大健康领域,通过与省市属国企、落地区县及社会资本合作设立,总规模50亿元,首期规模10亿元。基金采取“市级母基金+区级子基金+项目直投”相结合的投资策略,通过参股子基金、联合投资、直投等方式带动社会资本,积极落实济南市招商引资政策,吸引外地优质企业落地济南,同时支持济南市内拟上市公司,赋能本地优质项目发展。德同资本新基金完成超15亿元募集德同资本日前宣布新一期科创投资基金——常州市德同合心二期创业投资合伙企业(以下简称“德同合心二期”)成功设立,认缴金额超过15亿元的基础目标规模。德同合心二期仍将继续募集,最终关账总规模上限为20亿元。在投资方向上,德同合心二期继续聚焦国家战略新兴产业,重点投资于先进制造、医疗健康、信创产业三大领域;在投资区域上,将聚焦长三角地区科创产业。药明康德6亿元认购华平大健康产业投资10月21日,药明康德发布《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于认购私募基金份额的公告》称,2023年10月20日,其全资子企业无锡药明康德一期投资企业(有限合伙)(以下简称“药明一期”)与上海华平私募基金管理有限公司(以下简称“普通合伙人”或“管理人”)及其他合伙人签署有限合伙协议,约定由药明一期认缴华平大健康产业投资(无锡宜兴)合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资基金”)不超过60,000万元人民币的投资基金份额。协议称,药明一期所持投资基金份额比例将不超过投资资金最终募集总额的19.9%。公告显示,投资基金成立于2023年8月15日,预计募集总额30亿元人民币,主要专注于中国市场泛医疗健康领域(包括不限于医药、医疗、器械、医疗服务升级、分销/零售渠道、医疗信息化、大健康消费等领域)的投资机会,未来计划投资10至15个项目。博进生物完成总额1亿元C轮融资近日,苏州博进生物技术有限公司宣布完成总额1亿元的C轮融资,本轮融资由昌达集团和葛店建投共同投资,募集资金将用于博进生物鄂州产业化基地建设。博进生物由来自中国科学院的生物材料专家团队创建于2013年,公司聚焦于突破生物制品分离纯化领域“卡脖子”关键技术,为国内外用户提供生物制药下游专业解决方案,包括质量体系完善、稳定的层析填料产品和分离纯化工艺技术服务。陕西国资正式入主派林生物近年来股东内部矛盾频现的派林生物,终于在公司治理权方面迈出了实质性一步。10月25日派林生物公告,股东大会的议案全部获得通过,未出现否决议案的情形。这也意味着,由大股东共青城胜帮英豪投资合伙企业(有限合伙)方提名的人员已提前完成董事会、监事会换届,获得内部掌控权。当日晚间,派林生物也发布公司控股股东及实际控制人变更的公告,公司控股股东变更为胜帮英豪,实际控制人变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。风险提示荣丰控股作为原告提起两起诉讼近期,荣丰控股集团股份有限公司发出公告称分别提起两起诉讼,荣丰控股作为原告,向宁湧超起诉要求其履行业绩承诺补偿义务;另一起则是就长沙文超管理企业(有限合伙)、新余纳鼎管理咨询合伙企业(有限合伙)撤销表决权委托事项追究违约责任。根据公告披露,第一起诉讼起因是原告荣丰控股与被告宁湧超签订《附条件生效增资协议之补充协议(一)》、《附条件生效增资协议之补充协议(二)》,但被告宁湧超在2021年度,目标公司实际完成业绩为6927557.8元。根据前述协议应向原告补偿19325737.84元,逾期付款违约金为4048742.08元。以上合计:23374479.92元。早在去年6月13日荣丰控股公告,盛世达目前已向公司支付全部业绩补偿款101980436.97元。公司暂未收到宁湧超其应支付的业绩补偿款。第二起诉讼因长沙文超管理企业(有限合伙)、新余纳鼎管理咨询合伙企业(有限合伙)向荣丰控股送达“关于解除《附条件生效表决权委托协议》及撤销表决权委托的通知”,而根据原协议,未经荣丰控股书面同意,撤销构成违约,应向荣丰控股支付违约金2500万元。登记邮箱信息订阅E药经理人信息服务扫描二维码精彩推荐CM10 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