Gansu Zhongyou Health Pharmaceutical Co., Ltd.

全国的零售药店数量在不断增加。根据国家药品监督管理局发布的《药品监督管理统计年度数据（2022年）》，截至2022年底，全国共有药品经营许可证持证企业64.39万家。在过去十年中，国内药店数量增加了20多万家。但是，注销经营许可证的药店数量也在增加。以持有药品经营许可证数量最多的广东省为例，2019年—2021年9月共注销药品经营许可证3842张。直至今天，仍有大批药店申请注销闭店，退出市场。而在带量集采、医药分离、院内处方外流等政策，以及消费者健康意识升级、需求增加等多方因素影响下，医药新零售行业再次成为医药市场关注热点，转型新零售成为传统药店发展的迫切需求。“但是，药店新零售并非简单地从线下转为线上。如何抓住机遇，通过技术真正实现数智化转型、发展新零售，成为传统药店亟须解决的问题。”国内药店新零售赋能服务商邻医快药总经理张超说道。数据也显示，一批药店在尝试O2O模式后，因难以盈利，最终退出了O2O业务1。邻医快药是一家通过数字化技术改变中国医药行业传统经营方式，帮助传统药店实现数智化转型、发展新零售的科技创新公司。目前，邻医快药专为药店打造了一个SaaS软件集成化平台“邻医云”，为药店构建线上服务体系，包括线上订单系统、电子处方流转、智能会员管理、线上商城、线上问诊、用药指导、名医讲堂、聚合配送、直播等，打通线上线下渠道，帮助药店降低成本并拓展销售渠道。围绕邻医云，邻医快药相继推出了提供代运营服务的邻医商学院团队、为药企新零售渠道赋能的药合采F2B交易平台、联盟药房等，构建起一个医药产业生态链，为客户提供新零售药店、供应链、互联网医院等一系列全流程服务，助力药店创新发展模式、帮助药企优化业务结构，最终提高综合效益，为患者提供更加专业化的医疗服务。一个从传统药房走出、为药店新零售赋能的核心团队邻医快药于2019年在安徽合肥成立，其主要创办人为张超。创立公司前，他曾任安徽省立药房连锁有限公司总经理，拥有10多年医药电商和药店管理经验。彼时，全国共有药品经营许可证持证企业54.4万家，线下药房发展如火如荼，竞争也异常激烈。此时，医药电商和新零售行业发展的速度也非常之快，转型成为众多传统药店“活下去”的出路之一。对此，张超表示，“最初，我们也希望从线下药店转向新零售。但是，在转型过程中也遇到了许多困难。首先就是软件技术问题，当时市场上的软件价格较贵且个性化程度低，并非适用所有传统药店”。“研发出一个适用性强且功能强大的SaaS软件集群，帮助传统药店转型新零售，加速构建全面、先进的医药智能化服务体系”。怀着这个愿景，张超联合核心团队共同创立了邻医快药，期望通过创新技术解决传统药店发展新零售的痛点，为行业提供简便高效的集成化SaaS软件以及一系列转型升级服务。发展至今，邻医快药组建了一个具备医药和电商复合背景的综合性团队，涵盖技术研发和运营等领域的专业人才。 邻医快药团队成员 图源：邻医快药自2020年8月份系统正式上线以来，邻医快药目前已拓展至全国279个城市，为400多家连锁公司旗下5万多家药店提供了医药新零售技术解决方案，与美团、京东健康、百度健康、阿里健康等全平台达成了合作。此外，在上下游合作方面，邻医快药与全国知名百强医药零售企业丰原连锁、湖北天济、深圳南北药行、众友健康、北京同仁堂等药店以及三九集团、云南白药、昆药集团、葵花药业、阿斯利康等药企相继建立了合作关系，将医药产业上游的供应链药企和下游的销售终端药店整合，逐渐构筑医药行业完整的商业闭环平台。“1+1+1+N”医药生态链模型，全流程服务构建高质量零售药店围绕药店发展场景和新零售需求，邻医快药搭建了一个立体化的医药产业数智化服务体系，以创新技术驱动药店发展新零售。在此基础上，依托邻医快药的研发和资源整合能力，将下游药店销售终端和上游药企供应链连接起来，最终促进医药行业实现数智化升级。 邻医快药数据大屏 图源：邻医快药其中，“1+1+1+N”医药生态链模型是保证该服务体系落地的核心，即“1个核心：邻医云SaaS软件集群+1个团队：邻医商学院+1个平台：药合采（F2B）+N资源链接”。邻医云SaaS软件集群：提供药店新零售全套技术解决方案，包括O2O订单系统、B2C订单系统、ERP进销存系统、SCRM会员管理系统、电子处方流转系统、聚合配送系统、邻医微商城、药合采F2B交易系统等。通过自建标品库，实现邻医云各独立SaaS软件数据互联互通，打通上下游信息数据壁垒，将海量数据汇成大数据中心，为药店提供药品销售走势和客户用药偏好信息，促进药房提供精准化服务；为药企提供市场分布情况和实时动销数据，及时应对市场波动。邻医商学院：提供药店代运营和指导培训服务，包括资源整合运营、用户关系运营、专业运营支持等，解决药店新零售人才短缺的问题，提升药店自主运营的能力。值得一提的是，邻医快药运营团队可实现1人可管理300家新零售药店。实践数据也显示，通过培训带教，可成倍提升药店线上销售额，并将平台支出和药店线上运营成本降低5%以上。药合采交易平台：基于F2B商业模式的供应链渠道平台。下游药店通过绑定邻医云软件，在该平台联合采购药品，实现药品从药厂直达药店终端。此外，F2B平台可自动预设规则约束违规行为，维护产品的市场生命周期及价值稳定性；还可支持药店智能选品，保障商品灵活退换货政策，降低商家经营风险。在此基础上，5万家药店资源也将加速药企规模化直销，提升供应链效率，降低流通成本。N资源链接：通过邻医云、邻医商学院、药合采（F2B）三个核心平台的赋能，邻医快药将推出“千万元店联盟大药房”和“互联网医院”等资源链接服务。“千万元店联盟大药房”即在全国布置500—1000家邻医快药联盟智慧药店，药店实施独立主体的联盟模式，即在保持自主性的同时共享资源，最终单店年销售额实现千万元、年总销售额实现50亿元。“互联网医院”即通过自建的小程序平台，汇集国内优质互联网医院复诊续方，从而解决合作药店线上线下电子处方流转难题，帮助药店加强专业的轻问诊服务，为患者提供更优质便捷的医疗服务。除此之外，邻医快药还为零售药店打造多元化多渠道新模式，联合全国社区药店，改造成服务社区百姓健康的“24小时智慧医药健康站”，真正促进客流到店，并持续加强医保业务、提升医保药品销售，同时引入健康管理，完成社区健康建档与跟踪服务。强化药店专业医疗服务能力，实现医和药的商业闭环发展至今，邻医快药形成了5大核心业务：邻医商学院、联盟药房、邻医云、药企供应链、互联网医院，通过聚合全国药企、联合上游药企赋能，加速实现医药产业链闭环。邻医快药的全套技术解决方案也获得了市场的认可和资本的青睐。2021年，公司完成了数千万元A轮融资。2023年，邻医快药成功实现盈利。同时，公司已获得高新技术企业和安徽省大数据企业认证。《2022年药品流通行业运行统计分析报告》数据显示，2022年全国药品流通市场销售规模稳中有升。其中，药品零售市场销售额达5990亿元，同比增长10.7%。未来，随着用药人群和用药需求的增加，这一市场规模和药店数量也将持续增长。对此，张超也表示，“未来，在药店新零售发展过程中，靠价格战和规模化争夺市场的方法将难以为继。通过新技术的应用，提供专业化医药服务将是药店实现医和药商业化闭环、突围竞争红海的关键，而这也是邻医快药未来的战略方向，用技术创新持续引领医药行业的数智化转型”。因此，邻医快药在“集成化SaaS技术+供应链+运营”的商业模式基础上，计划推出“邻医健康”平台，开展慢病数字化管理、健康体检、大健康内容输出等业务。此外，邻医快药正在不断创新升级软件技术和运营服务，并引入专业医生提供线上免费问诊服务，从而多方强化药店的专业医疗服务能力，为患者提供精准科学的用药指导和诊疗服务，最终实现医、药、检、险等的服务和商业闭环。为了加速公司发展，目前，邻医快药正在筹划下一轮融资，以加大公司在软件开发、供应链以及F2B交易平台推广方面的投入。参考资料：1.第一药店财智.《一批药店，退出O2O？》动脉网第八届未来医疗100强大会现已升级为，将于2024年5月7日-10日在北京·北人亦创国际会展中心盛大举行。本届展会为15000+人次、10000平规模，围绕新产品、新技术、新服务、新生态、新合作构建体系，为医疗健康产业的创新力展示搭建最佳舞台。这里是，公认的医疗产业创新洞察的生成地，年度趋势分享与学习交流的口碑盛会；优秀的医疗创新企业和创新产品都在这，是企业展示创新和面谈合作的最佳场景；这里有，最具前瞻力的思享盛会：500+大咖嘉宾莅临分享，3天主论坛、40余场主题论坛，只做干货议题！最具创新力的生态链接：5大展区，200+首发首创新品、3000+企业、500+投资团，全球买手云集！最具影响力的榜单发布：上市公司创新力榜+未来医疗100强榜+创新力产品榜，700+上榜企业现场交流！目前已有超过600家企业和产品确认参加展会，展览面积预订超过70%，全球买手团已合作了印度尼西亚、新加坡、比利时、爱尔兰、西班牙、德国、澳大利亚、英国、加拿大等国家。余下的合作席位已不多，欢迎企业、品牌方、买手团或相关组织洽谈参会。在这个充满不确定性的时代，寻求高价值资源和高效率链接，将是您的首选。即刻报名，限时福利！声明：动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。动脉网，未来医疗服务平台

今年以来，上市连锁并购动作依旧频繁，且呈现区域并购热的特点，其中就包括浙江这块商业沃土。外部连锁频频入驻、并购加速之后，浙江的药店行业格局将有何变化？01全国经济强省Top4慢病群体庞大药店的发展情况与当地的人口、经济水平、政策密切相关，最新的统计数据显示，浙江满足了药品零售行业发展的诸多正向需求。今年2月，浙江省统计局公布了2022年浙江省人口主要数据公报。数据显示，2022年，浙江省常住人口为6577万人，较2021年增加37万人，同时城镇化率逐年上升，由2019年的71.6%增至2022年的73.4%。浙江省也是我国经济强省，2022年GDP为77715亿元，比上年增长3.1%，排名全国第四。其中，杭州以18753亿元位居全省第一位，宁波以15704.3亿元位居全省第二位，温州以8029.8亿元位居全省第三位。无论从城镇化水平，还是当地经济总量，都为居民健康消费提供了强大的经济基础。据国家统计局调查，2022年浙江医疗保健人均支出为2534元，小幅增长1.4%，同期的全国医疗保健人均消费支出为2120元，浙江显然高于全国平均水平。另外，浙江还有庞大的慢病消费群体。据浙江省卫健委2021年监测数据，浙江省慢性病死亡占比超过85%，慢性病在疾病负担中所占比重高达81%。具体来看，高血压患病率为29.3%，约有患者1229万人；糖尿病患病率为10.7%，约有患者434万人；慢性呼吸系统疾病患病率为9.1%，约有患者382万人；癌症发病率为468.90/10万，2021年新增癌症患者约23.8万人；脑卒中发病率为363.02/10万，2021年新增脑卒中患者约18.4万人。每年新发4大类慢性病处于上升趋势。02浙江药店单店产出高作为全国共同富裕先行示范区，浙江表现出经济基础好、人口基数大、消费购买力强等诸多利于药店发展的外部环境，在药店实际经营也呈现出单店产出较高的特点。2022年是药品零售行业近年来增速最快的一年，中康CMH数据显示，2022年，中国零售药店市场销售额达到5421亿元，同比增长高达10.2%。中康药店通数据显示，浙江药品零售总市场潜力值达344.34亿元，位居全国连锁省区TOP4。据国家药品监督管理局信息中心公布的数据，截至2022年底，我国药店总数为62.33万家，连锁门店数量为36万家，药店连锁化率为57.76%，较2021年的57.22%增加了0.54%。浙江药店门店数量达到22875家，总部连锁企业309家，连锁门店12580家，单体零售10295家，连锁率达55%，较2021年的55.75%减少了0.76%，连锁率增幅低于全国平均水平。近三年来，浙江省整体药店数量增加了1669家，两年平均增幅为3.85%，低于全国6.1%的平均水平。连锁药店平均增幅4.13%，明显落后于7.26%的全国连锁平均增幅。与年GDP超10万亿全国经济第一大省，人口超1.27亿，且拥有超过6万家药店门店的广东相比，浙江人口数量为广东的一半，年GDP近8万亿，在追平经济体量的同时，药店饱和度还有不小的差距。长期以来，浙江药品零售市场呈现多而散的特点，未形成一家独大的医药连锁企业，小连锁众多且分散。几十家、不过百家门店的中小连锁众多，除瑞人堂体量超千家外，其余主流连锁在实力上并未有悬殊之势。截至目前，瑞人堂门店数量约为1200家左右，坐拥浙江连锁头把交椅。瑞人堂总部位于台州，但通过加盟等形式，其门店在多个城市都有布局，瑞人堂医药集团总裁张翔泓向笔者表示，“浙江本土的连锁企业品牌跨地级市发展，能做几乎全省布局的就瑞人堂一家，在浙江找不出第二家本土连锁有跨地级市大面积发展的案例。”瑞人堂其后体量较大的有海王星辰、全亿健康、上海国药医药（旗下子连锁）、宁波彩虹大药房等连锁，在浙门店均无超过千家，多为几百家的体量。海王星辰，主要以杭州宁波为主，在湖州、嘉兴、金华、台州均有分布；全亿健康目前主力资源在温州，宁波仅有少量门店分布。彩虹大药房门店基本在宁波市，其他地方暂无看到布局；九州大药房，基本围绕杭州分布，目前并无走出杭州的动态。作为外来上市连锁，目前老百姓大药房在浙江除丽水、舟山以外，其他城市均有分布。浙江英特集团、上海医药、华东医药、浙江震元等财力相对雄厚的企业，在浙江均有不少控股子连锁，成为浙江潜力连锁的第一梯队。中康药店通显示，浙江英特集团旗下子连锁也几乎实现全省布局。英特旗下连锁群基本以专业药房为主，也是浙江乃至全国DTP专业药房的代表性企业。不过其依托地域性资源整合优势，在属地内市场建立了成熟的销售渠道和配送网络，并通过多年的市场积累，取得了较为丰富的医药流通上下游行业资源及整合优势，对新进入者形成了一定的进入壁垒。从浙江主流连锁的布局现状来看，各区县之间，连锁地域区隔较为明显，各区县连锁把持一方沃土，鲜有“出圈”。据张翔泓分析，与全国其它地区相比，浙江县域经济较为发达，基本上每个县都有自己的主流连锁；其次，浙江实行统筹比较早，各县、市政策不一，连锁想要扩张，整体行政沟通成本也比较高。03并购热火朝天就是这样的药房发展沃土和连锁格局，吸引了诸多上市连锁和外部区域头部连锁争先进入，据不完全统计，目前老百姓、大参林、全亿健康、华人健康、海王星辰、上海华氏大药房、康佰家等连锁均已在浙江有所布局。“新进浙江的外来连锁基本以收购为主，如华人健康、全亿健康，还有早之前进入的甘肃众友。”张翔泓表示，而更早之前进入的连锁，基本以新开门店为主，如老百姓、海王星辰等连锁。近期，新进连锁并购动作不小，甚至改变了某些地级市的头部连锁区域格局。7月6日，全亿健康发布公告表示，公司温州分部&三德大药房并购项目签约仪式已完成，三德大药房34家药店纳入全亿健康旗下，全亿健康在温州市场份额再下一城。作为浙江经济体量第三的温州市场，全亿健康近年来将其视作在浙江最为倚重的市场，先后并购收入多家当地连锁，挤占在当地颇具影响力的布衣大药房，跃升为该市门店数量最多的连锁。7月12日，华人健康发布公告，拟购买舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权，购买嘉兴市老百姓药品零售有限公司70%的股权，正式进军浙江市场。中康药店通数据显示，舟山市头部连锁仅有三家，分别为舟山里肯医药、舟山百姓医药、舟山布衣医药，门店数量均在百店之内。其中，舟山里肯医药为当地门店数量最多的连锁，其余连锁门店数量均为个位数；而嘉兴市头部连锁门店数量差距并不大，且无一门店数量过百，按目前当地连锁门店数量情况，嘉兴老百姓在该市为排名前5的连锁。华人健康表示，本次收购完成后，将进一步实现华人健康零售业务板块“深耕安徽，辐射周边；聚焦华东，扎根长三角”的发展战略，华人健康也将由此正式进入浙江市场。张翔泓认为，浙江虽然也有不少全国性大连锁进入抢占当地药店资源，但很多并没能在当地形成绝对头部优势。随着浙江城镇化率逐渐饱和，外来连锁挤占本土连锁生存空间，在当地发展多年，已形成地方文化记忆、“小而美”的中小连锁是否还有可观的生存空间？我们将保持关注。END作者 | 亞棋来源 | 第一药店财智

⬇️关注赛柏蓝，后台消息对话框回复「药店百强榜」获取2022-2023年度中国连锁药店综合实力百强榜、直营店百强榜，以及18省省级连锁药店Top榜 Excel版01药店分化蔓延至头部Top10连锁企业差距拉大 6月28日，在浙江湖州举办的2023年米思会上，2022-2023年度中国连锁药店综合实力百强榜、连锁药店直营店百强榜，以及18省省级连锁药店Top榜单发布（图片版完整榜单见文末）。 与上年度榜单相比，2022-2023年度中国连锁药店综合实力Top10企业整体变化不大，前三位仍依次是国大药房、大参林、老百姓，益丰由上年度的第五位上升至第四位，一心堂位于第五位；福建康佰家成为Top10中的新上榜企业，西安怡康从上年度的第10位变成第12位；海王星辰、漱玉平民、全亿健康、健之佳仍保持在Top10之列。 从销售额数据看，综合百强榜的门槛线仍在4亿元左右，后20强连锁2022年销售额在4亿元~10亿元不等，与上年度变化不大；前11~20强连锁销售额在20亿元以上，大部分比上年度增加了几千万元；Top10企业销售额达到50亿元以上。 榜单越往上差距越大，越往下差距越小，上市连锁集中度进一步提高。完整榜单见文末 在直营店方面，民营连锁药店在2022年的发力较为明显。 一心堂依然位居榜首，其直营门店数量从8560家上升至9206家；益丰和老百姓是头部企业中直营门店净增最多的两家企业，益丰直营门店数从6877家上升至8306家，净增1429家，排名从第四位上升至第二位，老百姓直营门店净增1774家，达到7903家，排名从第五位上升至第四位；大参林2022年净增780家直营门店，以8038家的总数位于第三。 另外，健之佳在2022年净增1308家直营店，达到4055家，排名从第八位上升至第六位。 相比之下，国大药房直营门店增幅较小，从7257家上升至7730家，净增473家，排名从第三位变为第五位。 据赛柏蓝统计，上述榜单共有来自全国的300余家零售连锁企业上榜，其中，连锁药店综合实力百强榜与直营百强榜的上榜企业存在高度重合，84家企业同时登上两个榜单，综合榜Top50企业中，除海王星辰、众友健康、上药云外，其它连锁药店均登上了直营百强榜。 天士力大药房是唯一一家未进入综合百强榜但进入了直营榜Top50的企业。 值得注意的是，与去年相比，直营百强榜内，甚至是Top10企业内也出现了更明显的分化。 综合往年榜单来看，直营榜Top5的企业在直营门店数量上与后位形成了“小断层”，与上年度相比，本年度榜单的“断层”进一步拉大——上年度榜单中，第五位与第六位的门店差距为2269家，本年榜单中这一差距扩大到3675家。 Top5门槛线上升的同时，直营榜Top10门槛线却比上年度更低——从2592家降至1964家。即使是头部连锁，也有不少在2022年出现了直营门店负增长。其它省份Top榜单见文末（共18省） 02加盟取代自建成为扩张主要选择 国家药监局公布的统计年报显示，截至2022年末，我国药店总数已突破61万家，与2021年同期相比增加2.18万家。但有产业数据显示，药店整体的店均单产已连续5年下降。 各家头部企业年报显示，老百姓、益丰药房、一心堂、大参林、健之佳、漱玉平民的营收同比增长28.54%、29.75%、19.5%、26.78%、43.54%、47%；其对应净增门店数量（含闭店）分别为2589家、2459家、646家、1852家、1011家、2115家，合计约为1.07万家，增幅约为27.4%。 截至2022年末，老百姓、益丰药房、大参林的加盟门店数量分别为3134家、1962家、2007家，占总门店数量的比例分别为29%、10.03%、19.98%，全年新增1069家、1030家、1072家。 综合来看，门店规模扩大是连锁药店营收保持增长的重要动力，其中，加盟店数量快速增加带动了整体门店增长。 据米内网消息，今年的百强调研问卷结果显示，百强连锁自建门店比例下降，加盟店占比上升，其中，21~50强的加盟占比超过25%。 对连锁药店而言，大力发展加盟的原因主要可以概括为以下三类——增加门店覆盖率，抢占市场份额；提升规模效益，降低运营成本；做大自营品牌，提高毛利率。 在2023年米思会现场，有业内专家指出“资本对零售药店业推动力在提升”。从门店数和销售额来看，一些正在冲刺上市或准备上市的连锁依靠资本力量明显加快了扩张步伐，成为百强连锁中增长潜力最大的群体之一。 上述专家也指出，在药品零售行业“新的竞争格局或将在专业化、规模化和竞合力上见分晓”。⬇️关注赛柏蓝，后台消息对话框回复「药店百强榜」获取2022-2023年度中国连锁药店综合实力百强榜、直营店百强榜，以及18省省级连锁药店Top榜 Excel版END作者 | 陈芋来源 | 赛柏蓝不想错过赛柏蓝每日资讯，点赞在看⬇️