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2025年,是商务部“药品零售连锁率接近70%”目标的收官之年。行业一边承压前行,一边呈现出了鲜明的结构性调整趋势,比如院端往非院端发展、线下往线上发展等。其中,即时零售渠道已成为医药零售不可忽视的增长点。米内网最新预测数据显示,2024年药店即时零售(药品+非药品)销售规模达487亿元,较2023年增长31.3%,领跑大盘。米内网联合美团买药发布《医药即时零售增长地图》,重点盘点了医药即时零售在场景增量、专业服务、线上医保以及数字化组织等方向的四大增长机遇。
零售药店终端药品市场份额上升,即时零售成重要驱动力
近年来,受医保个账改革、门诊统筹等政策影响,叠加市场环境及内部竞争加剧,医药零售行业整体承压前行,但一些鲜明的结构性改善信号正逐步显现。从三大终端来看,零售药店终端药品市场份额上升。米内网最新预测数据显示,2024年零售药店终端(城市实体药店+网上药店)药品市场份额达到30.8%,比2023年增加了1.5个百分点,呈现上升态势。与此同时,公立医院终端药品市场尽管依旧占据最大份额,占比达59.8%,但销售额同比下降3.5%;公立基层医疗终端药品市场份额为9.4%,与2023年持平,相对稳定,销售额同比下滑1.7%。与此同时,零售药店终端的渠道也进一步分化。具体来看,实体药店(含即时零售)药品销售额达4981亿元,同比增长2.3%;网上药店(B2C平台)药品销售额达758亿元,同比增速放缓至14.4%,但仍领先实体药店,占比已持续提升至约13%。值得一提的是,即时零售渠道重要性持续提升,米内网预测,2024年药店即时零售(药品+非药品)销售规模达487亿元,较2023年增长31.3%,增速领跑大盘。近两年,即买即得的即时零售渠道已成为越来越多用户购药的新选择。根据商务部《即时零售行业发展报告(2024)》,2023年即时零售活跃用户数量约为5.8亿人,同比增长34.88%,占网民规模的53.11%,并且用户数量还在持续扩大。与此同时,一些新晋明星单品在即时零售平台展现强劲增长势头,为工业品牌带来可观的增量。美团买药数据显示,2024年即时零售场域五官用药、呼吸系统用药、皮肤用药、抗菌消炎用药、风湿骨伤等品类增长较为突出,产生多个跑赢大盘增速的大单品,如呼吸系统用药愈美片增速超5倍,吡美莫司乳膏、硝酸咪康唑散、左氧氟沙星片、头孢克洛缓释片(Ⅱ)、云南白药酊等产品增速均超过100%。
机遇一:夜间、异地、“药品+”,三大场景拓展增量
深夜下单买个退烧药、到异地城市旅游突发不适外卖买个药……在很多城市,这样的服务已渗透至用户日常。米内网联合美团买药发布的《医药即时零售增长地图》显示,过往单纯靠线下无法规模化发展的夜间和异地场景,涌现出新的增长机遇。数据显示,越来越多药店开始算起“时间账”,借助即时零售探索夜间场景。截至2024年底, 24小时线上药店已超1.5万家。2024年夜间用药订单量同比增长超40%,远高于即时零售大盘发展速度。从下单时段看,21点至23点期间是用户下单高峰时段,占整体夜间订单量近一半。从年龄分布看,几乎所有年龄段的消费者都有明显的夜间购药需求,其中25-35岁的年轻消费者占据“半壁江山”,整体比例达到47%。从用户性别看,女性用户“略胜一筹”,占比达52%,即时零售药店全时段经营让不少妈妈群体深夜买药不用愁。即时零售平台在时效性和便捷性需求上的极致满足,也让异地出行成为外卖购药的高峰场景。从地域特征看,即时零售在一、二线城市兴起,目前高线城市的渗透率较低线城市更高。数据显示,2024年异地订单量TOP10城市分别为深圳、北京、广州、上海、成都、重庆、杭州、长沙、昆明、西安,主要为一、二线城市;但三、四线城市等近年渗透率增速迅猛,2024年异地订单量增速TOP10城市中,乌鲁木齐、泉州、兰州、汕头等城市在列,热门旅游城市居多。从异地订单发展趋势来看,未来医药即时零售发展也将呈现从高线城市向低线城市、从发达地区向中西部地区加速渗透的趋势。除时空场景外,不同业态通过跨界合作,也让线上平台“药品+”场景营销兴起,外卖平台的餐饮、出行、团购等多元化服务提供了健康消费的宝藏场景。梳理2024年一些药企的典型营销案例可以看到,善存等补益类维矿滋补产品及健胃消食片等肠胃用药与外卖餐饮场景天然契合,2024年江中健胃消食片在美团外卖火锅节节点开展跨界营销,渗透超1亿餐饮用户。除此之外,在教师节这样节点下,润喉糖也和鲜花一起成为教师节礼物的最佳拍档,2024年教师节,999龙角散与美团闪购鲜花频道开展跨界推广,教师节当天该产品交易额周同比增长508%,领跑大盘。
机遇二:线上医保加速落地,或将激发更大市场
2024年以来,随着“互联网+医保服务”等惠民政策等出台,线上医保支付不断扩容。截至2024年底,美团买药平台开通线上医保买药的连锁药店数近万家,覆盖全国近30个城市。从覆盖品类来看,绝大部分非处方药品类均可线上刷医保,部分城市还增加了处方药、医疗器械品类。“外卖买药,医保支付”有望成为购药新常态,医药即时零售有望爆发更大的潜力。米内网预测,如果线上医保全面放开,2030年零售药店即时零售的规模占实体药店的份额将升至32.1%。过去人们不愿意通过线上购药,一部分原因是不能刷医保,随着线上医保加速落地,与传统零售药店“绝缘”的城市年轻用户成为药店重要增量。数据显示,从年龄段看,25-30岁、30-35岁的用户整体占比超50%,可见“上有老下有小”的中青年人群是线上医保购药的主力军。与此同时,开通线上医保的药店单店服务人群及销量也随之增加。以北京某连锁药房为例,线上医保进店的新客占比达到33%,线上医保买药已经成为吸引新客引流的重要手段。据透露,在线上医保订单量排名前十的连锁中,八成均是老牌连锁药店,传统连锁药店开始依靠线上医保买药发力即时零售业务。
机遇三:线上问诊拓宽服务空间,五大科室增速超100%
近年来,人们健康意识不断提升,居家自我健康管理成为新趋势。即时零售平台30秒接诊、 24小时随时随地看病买药的专业服务,就像把三甲医生请回了家,受到用户欢迎。数据显示,美团买药线上问诊服务问诊高峰期集中在上午9点到11点以及晚上18点到23点;其中,夜间问诊需求显著高于白天,“快”与“专”的优势,让即时零售平台成为医疗资源的有益补充。从用户线上问诊咨询需求来看,用户线上问诊订单量排名前十位的科室主要包括皮肤科、呼吸内科、妇产科、消化内科、儿科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、神经内科等。从增速来看,内分泌科同比增长超8倍,神经内科同比增长近2倍,耳鼻咽喉科、骨科和眼科同比增长均超150%,蕴藏着巨大潜力。线上问诊和购药心智有很强的正相关性,与上述科室相关的药物品类也同样值得关注,例如糖尿病药、抗失眠药、抗炎抗风湿药、缓解视疲劳等。
机遇四:注重数字化和敏捷性,药企、连锁推动组织变革
即时零售不是简单地把实体药店业务“平移”至线上,而是更依赖于精细化运营,比拼谁能更精确地掌控用户习惯,为用户提供更好的服务。因此数字化与敏捷性成为了医药行业发展即时零售的组织变革信号。事实上,合理利用数字化工具可为药店、药企一线团队实操提供助力。美团买药数据显示,近年来,越来越多药店开始启用商家端Health数字化工具,经营活跃度得到显著提升。2024年,美团Health数字化工具调用量TOP10连锁药店包括海王星辰健康药房、老百姓、国大药房、一心堂、全亿健康药房、健之佳、高济医疗、德生堂、怡康医药、大参林等,TOP10药企有晖致、丽珠、杰露泰理、华润三九、拜耳、白云山、美纳里尼、振德医疗、中美天津史克、华瑭大昌医药等。此外,据米内网观察,药企与连锁也开始注重提升新零售部门在组织内的敏捷性,以便及时响应千变万化的市场需求。药店方面,即时零售团队拥有独立的采销权成为标志性信号,比如益丰药房明确提出医药电商运营逐步升级到集团化医药新零售体系的目标;老牌连锁药房大参林将新零售视为发展重点,组建了专业的新零售团队运营新零售业务,在选品、定价策略、营销体系和运营体系等方面针对线上业务特点重新梳理打造;漱玉平民也开始全面提升线上业务的权重,不断创新新零售精细化运营模式等。药企也将即时零售视为数字化转型的重要方向,逐步增加与平台的合作力度,甚至将很多“拳头级”产品放到即时零售平台上首发。据了解,部分药企开始将新零售团队从传统渠道中独立出来划入品类组,甚至也有药企将其设置为一级部门,加大在即时零售上的组织投入。米内网认为,健康消费的需求从未消失,只是满足方式在持续升级。医药行业即时零售的健康发展有赖于各方携手共建,平台、零售药店、工业企业三者的协作密不可分,积极推动组织数字化升级,拓展增量场景,抓住线上医保扩容的红利,提升专业服务水平,更有机会在行业调整期实现突围。
资料来源:米内网数据库、美团买药等注:米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》,统计范围是:全国地级及以上城市实体药店,不含县乡村药店;《中国网上药店药品终端竞争格局》,统计范围是:全国网上药店所有药品数据,包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
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早在去年年中,随着各大药店上市公司相继公布2024年中期成绩单时,就有不少业内人士预言了药店“闭店、破产潮”的来临。岁末年初,预言已然成真,相比惋惜感叹,更值得关注的还是接下来该怎么办。
撰文| 石若萧
岁末年初,药店行业传来了一系列“坏”消息。
先是国药一致宣布对三家控股公司破产清算。据2024年12月30日一则公告显示,国药控股国大药房有限公司下属3家公司进行了破产清算的立项。三家公司分别为安徽国大药房连锁有限公司、国药控股国致药房连锁(河源)有限公司、山东成大方圆医药连锁有限公司。
然后是多地药店停业。1月6日,辽宁省、贵州省、甘肃省、河南省等多地药监局发布了一系列药店将被依法注销《药品经营许可证》的公告。
上述公告涉及的连锁药店,旗下门店大多在30家左右。有的是主动申请注销,有的是到期未续,更深一层的原因,可能跟经营风险、行业整合、政策变化等多重原因有关。
其实早在去年年中,随着各大药店上市公司相继公布2024年中期成绩单时,就有不少业内人士预言了药店“闭店与破产潮”的来临,但当预言成真时,依然有些无所适从。
潮水已至,趋势已成,相比惋惜感叹,更值得关注的,还是那个不变的命题:接下来该怎么办。
从关店,到破产
国药一致三家控股公司的破产清算,其实是去年上半年以来潮水的延续。
2024年上半年,国药一致零售业务(主要为国大药房)成为了对国药一致业绩负面影响最大的板块,营收与净利均出现了断崖式下滑。报告期内,国大药房实现营业收入112.02亿元,同比下降9.30%,实现净利润-0.14亿元,同比骤降104.81%。
当年三季报趋势依然不见好转,报告期内实现营业收入163.97亿元,同比下降7.47%;实现净利润-0.39亿元,同比下降110.36%。
公开数据显示,截至2024年上半年,我国药店总量已经突破70万家。大参林、一心堂、老百姓、益丰药房四大上市连锁药店的门店数量都再次创下历史高峰,进入了“万店时代”。
盛极必衰,顶点之后就是下滑。除了国大药房外,益丰药房、大参林、老百姓、一心堂四大上市连锁药店中,前三季度仅益丰药房的营收净利实现双增,大参林、老百姓、一心堂的归母净利润降幅分别高达26.93%、12.06%、57.36%。
严峻形势下,大参林、老百姓都官宣暂时不再新开门店和并购,以及不再向新的省份扩张。且综合上述四家连锁药店和漱玉平民、健之佳六家连锁药店2024年前三季度的发展情况来看,每家连锁药房均有闭店的情况,闭店数量在25-454家不等。
头部玩家表现尚且如此,腰部和底层玩家更加难以招架,于是“关店潮”开始席卷。中康数据显示,2024年上半年全国药店闭店数量超过15000家,虽然药店整体数量仍在增长,但增速已经明显放缓。
为什么会出现这样的情况?表面上是竞争激烈,客流减少,客单价下滑的原因——中康数据显示,2024年上半年,全国药店店均销售额同比下滑10.6%,其中客单价同比下滑8.9%。
但更深层次的,是行业“内卷”加剧、特殊时期红利消退、线上电商竞争激烈、基层医疗分流、药品价格强监管等多重因素的共同作用下导致的共同结果。尤其线上医药电商的发展目前还处于起步期,一旦公众习惯了网购药物,单家药店能够辐射到的区域将迅速扩大,进一步压缩彼此的生存空间;另一方面,社区药店的影响力仍在增长,客流量正逐渐增多,这一趋势也未达顶峰。
对药品价格的监管也在逐步加强。去年,随着国家医保局办公室印发《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》,专门提出要鼓励村卫生室、民营医疗机构和零售药店参加集采,定点零售药店上省平台采购也成为了大势所趋。
集采药品进零售药店的工作一直在持续推进。河北省、湖南省、陕西省等多个省份都在推动“集采药品进零售药店”的工作,相关部门的要求主要针对“五统一”,即统一悬挂集采专识标牌、统一设置集采药品专区(柜)、统一双标签公示价格、统一销售价格承诺、统一监督管理。同时要求药店明确标识集采中选价格,加价不得超过15%。一些地区还将院内和院外两套挂网系统实现了合并,医院和药店的价格均实现一体化管理。
竞争压力、合规压力增加了成本,价格监管限制了利润。再三权衡下,2024年以来,许多药店甚至主动要求退出了医保业务,开始向其他方向转型。更有一些人在“闭店潮”的裹挟下,选择了破产清算。岁末年初传出的众多“坏消息”,正是这一系列问题的外化反映。
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2025年还能好吗
就当下的市场容量,显然是养活不了70多万家药店的,这一点几乎是行业所有人的共识。
70万家药店,按照14亿人口来算,平均每个药店服务人数在2000左右,远低于欧美发达国家的6000-7000的药店平均服务人数,而2000人,几乎正是连锁药店的生存临界线。
线下药店步入淘汰赛已是必然。问题是,会淘汰掉多少?
一名医药资深营销专家对E药经理人的预测是,未来3年线下药店至少要关掉10万到15万家。
而八点健康汇义工、行业观察家柏煜的预测更为“激进”得多。在对话了多名企业家后,柏煜给出的预测是:十年后中国留下的药店数量,仅在40万家左右,即淘汰掉30万家。
倘若该预测成真,这也就意味着过去数年连锁药店的扩张将会被“打回原形”:从40万家发展至70万家后,再回到原有水平。
其实早年的扩张中就包含着许多不理性冲动。虽然基础逻辑是中国城镇化过程中建立了很多新社区,需要基本配置,且取消药店间距限制等政策带来了药店数量的增长。但在过程中,许多大连锁为了抢占份额,不惜施行“零利润扩张”。并且由于彼时市场热度较高,估值持续高企,药店常能以超1倍市销率的高价被收购,甚至有了“卖药不如卖药店”的说法,导致很多药店都是“为卖而开”“卖了再开”。
因此,当风口离去之后,出清是理所应当。
但无论谁的预测正确,有一点都是确定无误的——当下的“闭店潮”看起来声势浩大,其实还只是一个开端。想在这样一个“你死我活”的趋势中存活下来,企业必须放下过去几年高速扩张所累积的“沉没成本”,正视行业洗牌与数量减少的拐点信号,积极寻找新的增长点。
现在大多数药房的经营模式,已经跟不上当下中国医药市场的发展形势了,接下来必须要往专业化或多元化的方向上转型。专业化的代表就是DTP药房,多元化模式就更偏向大健康产品,或日本香港的药妆店模式。至于以前主要依赖医保政策门诊统筹的这些药房,“只会越来越难”。
专业化药房的建设需要较高的前期投入,这一块头部连锁药店和流通企业优势较大。相关资料显示,截至目前,国药控股、上药、华润、九州通,均有布局院外零售市场。以上药为例,其2023年财报显示,上药云健康拥有200+家DTP专业药房及授权院边店,其中获批双通道资质的数量超百家。
另外,近期国药控股与中国生物制药的合作,即是为了充分整合国药控股旗下国大药房及SPS+专业药房资源,和中国生物制药的产品资源,在院外市场开展深度合作,共同打造遍布全国的零售网络。
亦有一位长期浸润在药店行业的业内人士直言,企业的内功是决定“生死”的关键,从更长远的角度来看,单纯通过缩减店面或关闭亏损店铺并不能从根本上解决问题。尤其是中小型连锁药店,面临着诸多深层次的问题亟待解决。
比如没有明确的战略方向。要么节奏掌控不当,在不适合扩张的时期盲目扩张;要么业务不够聚焦,原本药店经营稳健,却转而涉足饮片厂、房地产等多元化业务,或是盲目跟风建设物流中心;三是固定资产投资过大。
战略之外,许多连锁药店还面临的较大核心问题有:内部管理体系严重缺失。首当其冲的就是纯销售导向的KPI设置令员工过度过度逐利,致使消费者体验感不佳,信任缺失导致了销量的进一步恶化。
改善这一点,需要药店尊重顾客的选择权,让商品回归其本质,而非过度包装或夸大宣传。在销售业绩之外,也要建立文化考核等非销售导向的指标。同时提升员工的专业水平也是当务之急。药店应将专业化培训放在首位,同时建立优秀的企业文化,培养员工的责任心和为顾客解决问题的心态。
如今,从部分龙头上市连锁药店披露出来的资料可见,“少开店、少花钱”成为2025年的主要策略。比如一心堂计划在2025年重点经营现有门店,致力于提升新店与次新店的经营质量,并大幅提高存量门店的单店效益,正尝试在现有门店基础上引入新的业务模式、品类和服务对象,如便利店+药店、诊所+药店等,一旦模式验证成功,将向其他地区推广。大参林则宣布从门店扩张战略转向加密战略,停止进入新省份,转而加强商品管理和门店网络规划的精细化管理,以提升毛利率和净利率。
虽然当前药店行业面临寒冬,但春天迟早会来。不过春天并不是等来的,而是产业内的每个人的行动汇聚成潮流后,自然而然带出来的。
一审| 黄佳
二审| 李芳晨
三审| 李静芝
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作者 | 颜色
来源 | 赛柏蓝
下一步,药店如何发展?
01
经营亏损
一批药店闭店
“今年大概有80%的药店出现亏损。”12月14日,原行业协会执行会长、医疗经济学教育博主张俊峰在由赛柏蓝等单位承办的“蓝亭叙2024医药健康互联网大会”分享道。
具体来看,六大上市连锁药店中,除益丰药房外,其他5家连锁药店漱玉平民、老百姓、大参林、一心堂、健之佳前三季度业绩均出现下滑,净利润下滑的幅度分别是108.15%、12.06%、26.93%、57.36%、63.79%。
亏损的同时,出现了大批药店闭店的现象。中康药店通系统数据显示,2024年前三季度,全国关闭的药店总数达到25114家,其中第一季度全国关闭的药店数量为6778家,第二季度为8792家,第三季度达到9500多家,关闭的速度正在加快。
亏损原因多样。
随着线上药店的竞争日益激烈,越来越多顾客选择线上购买药品,线上药店为了抢夺市场进行各种促销和优惠活动,导致部分线下药店销售下滑。
北京德开医药科技有限公司CEO夏语在“蓝亭叙2024医药健康互联网大会”上表示:“目前互联网+呈现出'在线上获取医疗新药和服务'的主流发展趋势。”
近年来网上药店市场进入快速发展期,根据米内网数据,2024年上半年中国网上药店终端药品市场继续出现双位数增长,合计销售额超过360亿元。怡亚通医药总裁兼数字医疗总裁郭建漳指出,这一数据在今年有望突破700亿元。
“工业卷成本,商业卷规模,零售卷价格。”上述人士进一步指出。
在便捷性、成本效益、个性化服务等多个优势下,线上药店抢占线下药店市场的速度加快。客流量减少、利润空间受压缩、市场竞争加剧下,不少药店选择了闭店。
02
政策变化,监管趋严
有药店“退出”医保
在医保个账改革和带量采购政策的影响下,药店依赖的医保收入出现减少。
部分药店开始转型,如健之佳曾表示,将主动从“依赖医保”销售、药品价格竞争模式向长期坚持强化专业药学服务、健康管理服务、差异化商品品类管理能力转型。加强受医保影响小的处方药、OTC,以及不受医保影响的非药品类的规划、引进和销售;充分挖掘专科门店、O2O等现有优势渠道的业绩提升机会点。
老百姓也曾表示将积极应对门诊统筹医保政策,推动门店资质落地,探索统筹业务模式,加强医保合规管控。
医保部门对医保定点药店的监管力度逐渐加强,主要监管的方面包括是否违规使用医保卡、是否盗刷医保卡以及药品的进销存管理等。
此外,智能监控与大数据分析也在定点药店监管中发挥越来越大的作用。如运用远程视频监控、药品进销存管理、药品追溯码管理、人像识别管理等技术手段,对定点药店的运营情况进行实时监控等。
此前,一批药店因已注销、协议自动终止、违规被取消医保资格,还有一些药店主动申请终止医保定点服务。
不过,药店“退出”医保其实更多的是在减少自身对医保的依赖下,寻求更多方面的发展。
广州汉维药业有限公司董事总经理、汉光药业副总经理黄潮江在上述会议上指出,“零售需要更多地发展非医保的品类。”零售药店选择发展非医保品类的药品,在拓宽药店的经营范围的同时,还能增加收入来源、提升竞争力。
03
药店如何转型
多元化经营...
尽管市场上出现一批药店闭店、亏损,但全国药店的数量仍不可小觑。根据《药品监督管理统计年度数据(2023年)》数据,截至2023年12月底,全国药店数量约为66.7万家。
市场发展迅速,药店如何转型是关键。
目前来看,一些药店首先需要做的就是提升药学服务水平,即加强药师培训,提高药师的专业知识和技能,为顾客提供准确的用药咨询、药物治疗管理等服务。同时,药店可以根据市场需求和自身优势,选择特定的专科领域提供专业的药品和服务。
赛柏蓝在“蓝亭叙2024医药健康互联网大会”了解到,健康产业市场规模持续扩大,2024年中国大健康产业总收入规模将达到9万亿元。除疾病治疗外,保健品市场也随着人民防治意识加强水涨船高,产业发展持续稳定增长。
对于药店而言,面对这一广阔的市场,拓展非药品类的商品已是关键。或是可以增加保健品、医疗器械、美妆个护、母婴用品等非药品类商品的销售,满足顾客的多元化需求;亦或是与品牌供应商合作,引进优质的商品,提高商品的品质和性价比。
飞瓜数据KA运营总监向尹在上述会上指出,全民养生时代来临,健康话题搜索热度高速增长。保健食品成大健康行业的引擎,赛道入局品牌数量激增。
回到药店的发展,提供健康服务项目,如开展中医养生、康复理疗、体检服务等健康服务项目,也是转型的另一选择。
北京德开医药科技有限公司CEO夏语在上述会议上表示:“消费者注意力在哪里,就在哪做推广;产品全域电商,消费者想在哪买,都能买得到。”
对于药店来说也是如此,在数字化下积极转型,建设线上销售平台,推进智能化管理等,了解顾客需求和市场趋势,为药店的经营决策提供数据支持。
END
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