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编者按:本文来自米内网,作者未晞;赛柏蓝授权转载,编辑凯西
2023年在中国城市实体药店终端OTC(含双跨)中成药的市场规模保持在900亿元以上,过亿品牌有137个。
01
137个过亿品牌合揽540亿市场
独家产品占半壁江山
图1:中国城市实体药店终端OTC(含双跨)中成药的销售情况在中国城市实体药店终端OTC(含双跨)中成药的销售规模在2017-2019年保持在800亿元水平,2020年首次出现负增长随后在2021年止跌回升,2022年飙涨17.93%升至957亿元,2023年微跌1.38%回落到944亿元水平。
据统计,2023年在中国城市实体药店终端销售额过亿的OTC(含双跨)中成药品牌有137个(按产品名+生产企业统计,同一集团旗下同一产品名涉及多个生产企业暂不合并统计,下同),合揽接近540亿元。独家产品占了69个合揽287亿元,非独家产品占了68个合揽253亿元,无论从品牌数量还是合揽规模,独家产品均占了50%以上,优势明显。
02
TOP20品牌14个独家
片仔癀冲刺20亿
表1:2023年OTC(含双跨)中成药TOP20品牌
2023年在中国城市实体药店终端,OTC(含双跨)中成药TOP20品牌中独家产品占了14个,其中8个有双位数增长,实力不容小觑。
图2:漳州片仔癀药业的片仔癀销售情况(单位:万元)片仔癀是漳州片仔癀药业的独家产品,用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎,痈疽疔疮,无名肿毒,跌打损伤及各种炎症。在中国城市实体药店终端,该品牌一直保持正增长态势,2022年销售额突破13亿元,2023年涨至16亿元以上,若2024年继续保持23%以上的增长,有望冲破20亿元关口,再创销售新高。
图3:太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆销售情况(单位:万元)太极集团旗下重庆涪陵制药厂和浙江东方制药均有生产急支糖浆,该产品用于外感风热所致的咳嗽,急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作等。在中国城市实体药店终端,太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆曾在2015年、2018年达到10亿元水平,2023年涨至11.5亿元,为近九年新高。
图4:云南白药集团的云南白药气雾剂的销售情况(单位:万元)云南白药气雾剂是云南白药集团的独家产品,用于跌打损伤,瘀血肿痛,肌肉酸痛及风湿疼痛。在中国城市实体药店终端,该品牌在2022-2023年均有20%以上的增长,销售额在2023年创出新高达8.8亿元左右。
表2:部分2023年增长率超过40%的OTC(含双跨)中成药品牌2023年在中国城市实体药店终端,增长率超过40%的OTC(含双跨)中成药品牌有20个,其中独家产品占了11个。
图5:先声药业的咳喘宁口服液销售情况(单位:万元)咳喘宁口服液是先声药业的独家产品,用于久咳、痰喘见于痰热证候者。在中国城市实体药店终端,该品牌在2022-2023年增长了59.02%、100.17%,销售额在2023年成功突破1亿元。
图6:河南羚锐制药的通络祛痛膏销售情况(单位:万元)通络祛痛膏是河南羚锐制药的独家产品,用于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞、寒湿阻络证,也用于颈椎病(神经根型)瘀血停滞、寒湿阻络证。在中国城市实体药店终端,该品牌一路保持高速增长态势,销售额在2016年突破1亿元、2020年升上2亿元、2022年达到3亿元,2023年涨至4.7亿元,为近九年最高值。
03
华润三九遥遥领先
桂林三金、天士力凭独家产品突围
2023年在中国城市实体药店终端,137个销售过亿的OTC(含双跨)中成药品牌涉及80家集团,其中13家手握3个及以上过亿品牌,成绩亮眼。
表3:过亿品牌≥3个的集团
华润三九共12个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,合揽超49亿元。两个独家产品三九胃泰颗粒和养胃舒颗粒2023年销售额分别为2.7亿元、1.2亿元。非独家产品中,华润三九医药的感冒灵颗粒2023年销售额超过23亿元,杭州华润老桐君药业的抗病毒口服液、华润三九(雅安)药业的强力枇杷露、华润三九医药的小柴胡颗粒2023年增长率分别为38.82%、20.59%、18.91%。
太极集团共4个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,合揽超37亿元。独家产品除了急支糖浆成绩亮眼,鼻窦炎口服液2023年销售额也达到了1.1亿元。非独家产品中,太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、太极集团重庆中药二厂的六味地黄丸(浓缩丸)2023年增长率分别为11.40%、49.29%。
华润江中共3个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,合揽超18亿元。独家产品复方草珊瑚含片2023年销售额分别为2.4亿元。非独家产品中,江中药业的健胃消食片2023年销售额超过15亿元,南昌济生制药的复方鲜竹沥液2023年增长率为10.56%。
桂林三金集团3个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,均为独家产品,合揽超8亿元。桂林西瓜霜和三金片2023年销售额均超3亿元,西瓜霜润喉片增长率为11.11%。
天士力3个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,均为独家产品,合揽超6亿元。穿心莲内酯滴丸、藿香正气滴丸、养血清脑颗粒2023年销售额分别为3.5亿元、2.4亿元、1亿元。
04
再有13个中成药转为OTC
佐力、一力、修正发力
表4:2024年至今转为非处方药的中成药
据国家药监局公告统计,今年以来已有13个中成药转为OTC(含双跨),消化系统疾病用药以及妇科用药各占3个,泌尿系统疾病用药、呼吸系统疾病用药、补气补血类用药各占2个,五官科用药占1个。
独家产品包括了陕西方舟制药的阿胶当归胶囊和丹栀逍遥胶囊,众生药业的固肾合剂,同药集团的芪参补气胶囊,佐力药业的灵莲花颗粒,修正药业集团的秋水健脾散,一力集团的妇血康颗粒。
药品由处方药变为OTC之后,患者的购药渠道增加,购药更加便捷。对于实体药店而言,非处方药品类越多,店内药物种类就越丰富。对于药企而言,“处转非”药品在药店可以直接与消费者接触,有望提升产品销量,扩大市场份额。随着越来越多“处转非”药品加入战局,中国城市实体药店OTC药物市场将迎来新挑战,新的格局又将如何,我们将继续观察。来源:米内网数据库、国家药监局官网等
END
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精彩内容
据国家药监局公告统计,今年以来已有13个中成药成功转换为非处方药,佐力、一力、修正有望迎来新机遇。2023年在中国城市实体药店终端OTC(含双跨)中成药的市场规模保持在900亿元以上,过亿品牌有137个。独家产品持续焕发活力,超10亿产品片仔癀、肠炎宁片、复方阿胶浆、急支糖浆增长率超过20%。华润三九以12个过亿品牌称霸市场,桂林三金集团和天士力手握3个独家产品挺进TOP13集团。
137个过亿品牌合揽540亿市场,独家产品占半壁江山
图1:中国城市实体药店终端OTC(含双跨)中成药的销售情况米内网数据显示,在中国城市实体药店终端OTC(含双跨)中成药的销售规模在2017-2019年保持在800亿元水平,2020年首次出现负增长随后在2021年止跌回升,2022年飙涨17.93%升至957亿元,2023年微跌1.38%回落到944亿元水平。
据统计,2023年在中国城市实体药店终端销售额过亿的OTC(含双跨)中成药品牌有137个(按产品名+生产企业统计,同一集团旗下同一产品名涉及多个生产企业暂不合并统计,下同),合揽接近540亿元。独家产品占了69个合揽287亿元,非独家产品占了68个合揽253亿元,无论从品牌数量还是合揽规模,独家产品均占了50%以上,优势明显。
TOP20品牌14个独家,片仔癀冲刺20亿,太极集团大涨64%
表1:2023年OTC(含双跨)中成药TOP20品牌
2023年在中国城市实体药店终端,OTC(含双跨)中成药TOP20品牌中独家产品占了14个,其中8个有双位数增长,实力不容小觑。
图2:漳州片仔癀药业的片仔癀销售情况(单位:万元)片仔癀是漳州片仔癀药业的独家产品,用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎,痈疽疔疮,无名肿毒,跌打损伤及各种炎症。在中国城市实体药店终端,该品牌一直保持正增长态势,2022年销售额突破13亿元,2023年涨至16亿元以上,若2024年继续保持23%以上的增长,有望冲破20亿元关口,再创销售新高。
图3:太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆销售情况(单位:万元)太极集团旗下重庆涪陵制药厂和浙江东方制药均有生产急支糖浆,该产品用于外感风热所致的咳嗽,急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作等。在中国城市实体药店终端,太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆曾在2015年、2018年达到10亿元水平,2023年涨至11.5亿元,为近九年新高。
图4:云南白药集团的云南白药气雾剂的销售情况(单位:万元)云南白药气雾剂是云南白药集团的独家产品,用于跌打损伤,瘀血肿痛,肌肉酸痛及风湿疼痛。在中国城市实体药店终端,该品牌在2022-2023年均有20%以上的增长,销售额在2023年创出新高达8.8亿元左右。
表2:部分2023年增长率超过40%的OTC(含双跨)中成药品牌2023年在中国城市实体药店终端,增长率超过40%的OTC(含双跨)中成药品牌有20个,其中独家产品占了11个。
图5:先声药业的咳喘宁口服液销售情况(单位:万元)咳喘宁口服液是先声药业的独家产品,用于久咳、痰喘见于痰热证候者。在中国城市实体药店终端,该品牌在2022-2023年增长了59.02%、100.17%,销售额在2023年成功突破1亿元。
图6:河南羚锐制药的通络祛痛膏销售情况(单位:万元)通络祛痛膏是河南羚锐制药的独家产品,用于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞、寒湿阻络证,也用于颈椎病(神经根型)瘀血停滞、寒湿阻络证。在中国城市实体药店终端,该品牌一路保持高速增长态势,销售额在2016年突破1亿元、2020年升上2亿元、2022年达到3亿元,2023年涨至4.7亿元,为近九年最高值。
华润三九遥遥领先,桂林三金、天士力凭独家产品突围
2023年在中国城市实体药店终端,137个销售过亿的OTC(含双跨)中成药品牌涉及80家集团,其中13家手握3个及以上过亿品牌,成绩亮眼。
表3:过亿品牌≥3个的集团
华润三九共12个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,合揽超49亿元。两个独家产品三九胃泰颗粒和养胃舒颗粒2023年销售额分别为2.7亿元、1.2亿元。非独家产品中,华润三九医药的感冒灵颗粒2023年销售额超过23亿元,杭州华润老桐君药业的抗病毒口服液、华润三九(雅安)药业的强力枇杷露、华润三九医药的小柴胡颗粒2023年增长率分别为38.82%、20.59%、18.91%。
太极集团共4个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,合揽超37亿元。独家产品除了急支糖浆成绩亮眼,鼻窦炎口服液2023年销售额也达到了1.1亿元。非独家产品中,太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、太极集团重庆中药二厂的六味地黄丸(浓缩丸)2023年增长率分别为11.40%、49.29%。
华润江中共3个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,合揽超18亿元。独家产品复方草珊瑚含片2023年销售额分别为2.4亿元。非独家产品中,江中药业的健胃消食片2023年销售额超过15亿元,南昌济生制药的复方鲜竹沥液2023年增长率为10.56%。
桂林三金集团3个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,均为独家产品,合揽超8亿元。桂林西瓜霜和三金片2023年销售额均超3亿元,西瓜霜润喉片增长率为11.11%。
天士力3个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,均为独家产品,合揽超6亿元。穿心莲内酯滴丸、藿香正气滴丸、养血清脑颗粒2023年销售额分别为3.5亿元、2.4亿元、1亿元。
再有13个中成药转为OTC,佐力、一力、修正发力
表4:2024年至今转为非处方药的中成药来源:NMPA官网,米内网统计
据国家药监局公告统计,今年以来已有13个中成药转为OTC(含双跨),消化系统疾病用药以及妇科用药各占3个,泌尿系统疾病用药、呼吸系统疾病用药、补气补血类用药各占2个,五官科用药占1个。
独家产品包括了陕西方舟制药的阿胶当归胶囊和丹栀逍遥胶囊,众生药业的固肾合剂,同药集团的芪参补气胶囊,佐力药业的灵莲花颗粒,修正药业集团的秋水健脾散,一力集团的妇血康颗粒。
药品由处方药变为OTC之后,患者的购药渠道增加,购药更加便捷。对于实体药店而言,非处方药品类越多,店内药物种类就越丰富。对于药企而言,“处转非”药品在药店可以直接与消费者接触,有望提升产品销量,扩大市场份额。随着越来越多“处转非”药品加入战局,中国城市实体药店OTC药物市场将迎来新挑战,新的格局又将如何,我们将继续观察。来源:米内网数据库、国家药监局官网等注:米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》,统计范围是:全国地级及以上城市实体药店,不含县乡村药店;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至6月18日,如有疏漏,欢迎指正。
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止咳祛痰平喘中成药是家庭药箱中的常备药品。数据显示,2022年中国三大终端六大市场止咳祛痰平喘中成药销售额超过240亿元。公立医疗机构品牌TOP10中,8个独家品种上榜,苏黄止咳胶囊、肺力咳合剂、痰热清注射液再次位列前三;零售药店市场已超过疫情前水平,实体药店品牌TOP20中,16亿大品种称霸,9个品牌销售额涨逾50%。01止咳祛痰平喘中成药240亿市场零售药店创新高止咳祛痰平喘中成药是家庭药箱中的常备药品,也是呼吸系统疾病中成药细分类别之一。数据显示,此前止咳祛痰平喘中成药在中国三大终端六大市场销售额一路飙升,2019年销售额接近250亿元,新冠疫情的爆发打破了其上涨趋势。中国三大终端六大市场止咳祛痰平喘中成药销售情况(单位:万元 )2020年受疫情影响,医院诊疗人数下降、药店四类药限购,止咳祛痰平喘中成药销售额大幅下滑27.93%;2021年其销售额实现12.82%的正增长,重新站上200亿元台阶;2022年其销售额超过240亿元,大幅增长19.29%;伴随国内疫情解封,止咳祛痰平喘中成药整体市场规模有望于2023年恢复至疫情前水平。从细分终端上看,院内市场(公立医院+公立基层医疗)仍旧承压,距离疫情前水平尚有不小距离,但销售TOP1品种苏黄止咳胶囊市场已突破20亿元,创历史新高;零售药店(城市实体药店+网上药店)销售额已经超越院内市场,成为止咳祛痰平喘中成药销售主渠道,京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏是唯一销售额超过10亿元的品种。02公立医疗机构20亿大品种领跑8个独家品种霸屏2022年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端止咳祛痰平喘中成药厂家格局中,扬子江海燕药业、上海凯宝药业、贵州健兴药业依次位列前三,市场份额均超过10%,其中扬子江海燕药业的市场份额高达18.75%。止咳祛痰平喘中成药品牌TOP10中,扬子江海燕药业的苏黄止咳胶囊再次蝉联销冠,销售额首次突破20亿元;贵州健兴药业的肺力咳合剂、上海凯宝药业的痰热清注射液分别位列第二、第三,销售额均超过10亿元。2022年中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药品牌TOP1010个品牌中有8个为独家品种,包括苏黄止咳胶囊、肺力咳合剂、痰热清注射液、三拗片、急支糖浆、黄龙止咳颗粒、肺力咳胶囊、宣肺止嗽合剂。值得一提的是,急支糖浆、宣肺止嗽合剂是国家中医药管理局发布的《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》中的推荐药物。从销售额增长率来看,6个品牌实现正增长。5个品牌涨逾10%,太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆大涨71.63%,排名较2021年上升了2个名次;陕西东科制药的黄龙止咳颗粒增长22.31%,排名较2021年上升了3个名次;扬子江海燕药业的苏黄止咳胶囊增长19.01%,已连续四年排名第一。扬子江海燕药业的独家品种苏黄止咳胶囊为国家医保乙类、国家基药目录品种,具有疏风宣肺、止咳利咽的功效,用于风邪犯肺、肺气失宣所致的咳嗽、咽痒等。2020年受疫情影响,该产品销售额大幅下滑28.5%,随后市场快速修复,2022年突破20亿元,创历史新高。03实体药店支撑零售药店95%市场16亿大品种称霸2022年中国零售药店终端(城市实体药店+网上药店)止咳祛痰平喘中成药市场规模已超过疫情前水平。其中,中国城市实体药店终端占据了95%的市场份额,中国网上药店终端仍处于低基数、高增长阶段。2022年中国城市实体药店终端止咳祛痰平喘中成药厂家格局中,TOP5厂家分别为京都念慈菴总厂、浙江天皇药业、太极集团重庆涪陵制药、白云山潘高寿药业、丽彩甘肃西峰制药。其中,京都念慈菴总厂市场份额高达13.36%,另外4家企业市场份额均超过5%。2022年中国城市实体药店终端止咳祛痰平喘中成药TOP5厂家2022年中国城市实体药店终端止咳祛痰平喘中成药品牌TOP20中,京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏位列第一,以超过16亿元的销售额遥遥领先其他品牌;浙江天皇药业的铁皮枫斗颗粒位列第二,销售额超过7亿元;太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆、丽彩甘肃西峰制药的补肺丸分别位列第三、第四,销售额均超过6亿元。此外,白云山、太极集团各有2个品牌上榜。2022年中国城市实体药店终端止咳祛痰平喘中成药品牌TOP2020个品牌的销售额均超过1亿元,独家品种有11个,包括津药达仁堂的清肺消炎丸、浙江天皇药业的铁皮枫斗颗粒、丽彩甘肃西峰制药的补肺丸、白云山潘高寿药业的蜜炼川贝枇杷膏、呼伦贝尔松鹿制药的养阴清肺口服液等。9个品牌的销售额增长率超过50%,太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆以99.88%的销售增速领跑,贵州健兴药业的肺力咳合剂强劲增长93.11%,华润三九的强力枇杷露大涨51.33%,江西滕王阁药业的强力枇杷膏(蜜炼)大涨50.60%。京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏为OTC甲类(双跨)品种,具有润肺化痰、止咳平喘、护喉利咽、生津补气、调心降火的功效,用于伤风咳嗽、痰稠、痰多气喘、咽喉干痒及声音嘶哑。自2015年以来,京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏持续蝉联榜一,而且是断层第一。太极集团的独家品种急支糖浆为国家医保乙类、国家基药目录、OTC甲类(双跨)品种,具有清热化痰、宣肺止咳的功效,用于外感风热所致的咳嗽。急支糖浆已成为太极集团呼吸系统药物代表品种,集团旗下重庆涪陵制药厂、浙江东方制药均拥有该产品生产批文。数据来源:米内网数据库;注:上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。END作者 | 桂枝来源 | 米内网不想错过赛柏蓝每日资讯,点击在看⬇️
100 项与 Zhejiang Oriental Pharmaceutical Co., Ltd. 相关的药物交易
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