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米内网最新数据显示,2024第一季度中国零售药店终端(城市实体药店+网上药店)中成药销售额超过390亿元,其中有63个中成药销售过亿,集中在呼吸系统领域。从销售额看,63个中成药合计销售额超过160亿,3个超10亿大品种领跑;从增长率看,9个中成药涨逾50%,其中有2个大涨超100%;63个中成药中有34个为独家品种(含独家剂型),云南白药以3个品种领跑,扬子江、天士力、济川、华润、广药、以岭均有2个品种在列。
2024Q1中国零售药店终端销售过亿的中成药注:标红为增速超过10%来源:米内网综合数据库
超160亿元!3个超10亿大品种领跑
米内网最新数据显示,2024第一季度在中国零售药店终端销售额超过1亿元的中成药有63个,合计销售额超过160亿元。
超4亿品种有9个,其中阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒均为超10亿大品种;京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏(京都念慈菴总厂)、片仔癀(漳州片仔癀药业)2款独家中成药分别超6亿元、5亿元。
2024Q1中国零售药店终端销售额超过4亿元的中成药来源:米内网综合数据库
在补气补血类中成药产品排名中,阿胶、复方阿胶浆稳居第一、第二位,其中复方阿胶浆为东阿阿胶的独家品种。复方阿胶浆由古代经典名方“两仪膏”加味阿胶、山楂、红参而成,用于气血两虚食欲不振及贫血等。据悉,该药早年专注于院内销售,2013年开始加大在OTC端销售布局,2023年在中国零售药店终端的销售额超过15亿元,2024第一季度保持小幅增长。
近年来中国零售药店终端复方阿胶浆销售情况(单位:万元)来源:米内网格局数据库
在呼吸系统中成药产品排名中,感冒灵颗粒、京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、小柴胡颗粒、急支糖浆依次位列前四。其中,感冒灵颗粒是由化药成分(对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏等)及中药成分(三叉苦、金盏银盘、野菊花、岗梅等)组成的复方制剂,2023年在中国零售药店终端的销售额超过28亿元,2024第一季度大幅增长约56%。国内约30家药企拥有感冒灵颗粒的生产批文,华润三九龙头地位稳固。
近年来中国零售药店终端感冒灵颗粒销售情况(单位:万元)来源:米内网格局数据库
31个中成药大涨!这9个涨超50%
从增长率看,63个中成药中有31个涨幅超过10%,其中有9个大涨超50%,潞党参口服液(山西正来制药独家)、穿心莲内酯滴丸(天士力医药独家)为翻倍式增长(增速超过100%)。
2024Q1中国零售药店终端销售额过亿且增速超50%的中成药来源:米内网综合数据库
8个为呼吸系统中成药,其中感冒灵颗粒、蒲地蓝消炎片、蓝芩口服液(扬子江药业独家)、苏黄止咳胶囊(扬子江药业独家)、复方感冒灵颗粒、感冒清热颗粒跻身TOP20产品。
扬子江药业的苏黄止咳胶囊为国家医保乙类品种,具有疏风宣肺、止咳利咽的功效,用于风邪犯肺,肺气失宣所致的咳嗽,咽痒等。近年来,苏黄止咳胶囊在中国零售药店终端均以两位数的增速持续扩容,2023年突破6亿元,2024年有望再创新高。随着销售额的持续增长,苏黄止咳胶囊在呼吸系统中成药的产品排名快速攀升,由2022年第23位上升至2024第一季度的第10位。
近年来中国零售药店终端苏黄止咳胶囊销售情况(单位:万元)来源:米内网格局数据库
天士力医药的穿心莲内酯滴丸为国家医保乙类、OTC甲类(双跨)品种,具有清热解毒、抗菌消炎的功效,用于上呼吸道感染风热证所致的咽痛。近年来该产品在中国零售药店终端的销售额有所波动,2024第一季度同比大幅增长约133%。
近年来中国零售药店终端穿心莲内酯滴丸销售情况(单位:万元)来源:米内网格局数据库
扬子江、天士力、济川......7家药企亮了
63个中成药中有34个为独家品种(含独家剂型,下同),涉及20余家药企(以集团计)。其中,云南白药以3个品种领跑,扬子江药业、天士力医药、济川药业、华润医药、广药集团、以岭药业均有2个品种在列。
涉及独家中成药数量达2个及以上的集团注:标红为增速超过10%来源:米内网综合数据库
云南白药3个独家中成药均为云南白药系列产品,且同比增速均超过10%。在2024第一季度中国零售药店终端骨骼肌肉系统中成药产品排名中,云南白药气雾剂、云南白药膏分别排在第2位、第5位。
扬子江药业2个独家中成药均为呼吸系统疾病用药,其中苏黄止咳胶囊大涨约71%,在止咳祛痰平喘中成药的产品排名从2022年的第7位提升至2024第一季度的第4位;蓝芩口服液大涨约68%,在清热解毒中成药TOP20产品中名列前茅。
济川药业以儿药为主营业务之一,近年来在中国零售药店终端儿科中成药TOP10集团中稳居第三。在儿科中成药产品排名中,小儿豉翘清热颗粒近年来稳居第2位;2024第一季度蒲地蓝消炎口服液大涨约47%,跻身清热解毒中成药TOP3产品。
天士力医药2个独家中成药中,穿心莲内酯滴丸大涨133%,在清热解毒中成药产品排名中,由2023年的第11位提升至2024第一季度的第8位。
资料来源:米内网数据库注:米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》,统计范围是:全国地级及以上城市实体药店,不含县乡村药店;《中国网上药店药品终端竞争格局》,统计范围是:全国网上药店所有药品数据,包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
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中期财报季接近尾声,CXO企业业绩仍普遍承压,流通巨头们也集体“难受”,中药行业业绩明显分化,多家Biotech得益于产品授权合作、迎来首次扭亏为盈的重要节点。
资本层面,几件事十分值得关注。成都首只大健康产业生态圈股权投资基金正式设立,规模达20亿元;石药入主景峰尘埃落定,ST景峰迎41天内的第37个涨停板;优时比“打包”出售成熟产品,给康桥资本和阿布扎比穆巴达拉投资公司,跨国药企在华打法再添新路径;开塞露大王小方制药上市,上市首日,以狂涨167%收盘,如此涨势似乎给Biotech上了一课;天坛生物控股子公司拟收购中原瑞德100%股权,国资再次占领又一赛道(血制品)……
产品层面,国产IL-17赛道终于突破上市空白,智翔金泰与恒瑞产品同日获批;又一CAR-T疗法、传奇生物BIC产品西达基奥仑赛注射液在中国获批上市;和黄医药撤回呋喹替尼二线治疗胃癌上市申请;赛诺菲暂停流感疫苗在中国的供应和销售,华兰生物“20cm”涨停,金迪克等同样迎大涨。
人事变动上,国药现代董事长、总裁同日辞任;海正药业董事长沈星虎离职,任职不满一年。
一起看看本周还有什么大事发生?
政策动态
国家医保局取消Dr. Reddy盐酸托莫西汀胶囊中选资格:经国家药监局检查,Dr. Reddy's Laboratories Ltd.的盐酸托莫西汀胶囊在原料药管理方面存在严重缺陷,未采取有效措施确保所使用原料药的有效期符合我国注册要求,另外在工艺验证、质量控制等方面存在缺陷。8月30日,国家药监局发布公告,暂停进口、销售和使用该产品。联合采购办公室决定取消Dr. Reddy's Laboratories Ltd.的盐酸托莫西汀胶囊中选资格,同时将该企业列入“违规名单”,暂停该企业自2024年8月30日至2026年2月28日参与国家组织药品集中采购活动的申报资格。
国家卫健委发布《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》:2023年,全国医疗卫生机构总诊疗人次95.5亿,比上年增加11.3亿人次,居民平均到医疗卫生机构就诊6.8次;入院人次30187.3万,比上年增加5501.1万人次。伴随就诊量增加,全国卫生费用支出也保持增势。2023年全国卫生总费用初步核算为90575.8亿元,为近年来首次突破9万亿元。2022和2021年全国卫生总费用分别为85327.5亿元和76845.0亿元。
上海CAR-T管理相关规定自9月1日起施行:8月28日,上海市药监局发布《上海市自体嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)治疗药品监督管理规定》,规定自9月1日起施行,有效期5年,有效期至2029年8月31日。内容提到,强化机构人员管理,增加委托生产细胞治疗药品持有人关键人员资质要求,规定“委托生产细胞治疗药品的,持有人的生产管理负责人、质量管理负责人、质量受权人均应当具有至少5年从事药品生产和质量管理的实践经验,其中至少3年无菌药品生产和质量管理的实践经验”。
北京药监局核发全国第一张干细胞药品生产许可证:近日,北京市药品监管半年工作会议召开,会议表示,2024年上半年,北京市药监局各项工作进展顺利,第三类创新医疗器械和人工智能医疗器械累计获批数量全国第一;在全国率先开展药品补充申请审评审批程序改革试点,11个临床试验机构成为第一批试点;核发全国第一张干细胞《药品生产许可证》。
湖北省药械集中采购服务平台发布《关于调整部分疫苗挂网价格的通知》,华兰狂犬病疫苗主动降价近40%:根据疫苗上市许可持有人申请,经省疾控中心审核,华兰生物疫苗股份有限公司的规格为1.0ml/瓶的冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)武汉市采购结算价从205元调整为127元,其他地区采购结算价从207元调整为129元,调整后价格于8月29日起执行。
大型制药
天坛生物控股子公司拟1.85亿美元收购中原瑞德100%股权:天坛生物控股子公司成都蓉生拟以1.85亿美元总金额收购杰特贝林(亚太区)有限公司全资子公司武汉中原瑞德100%股权。其中,股权收购对价1.38亿美元,剩余款项由成都蓉生向中原瑞德提供借款,用于偿还CSL亚太对中原瑞德的股东借款。中原瑞德为血液制品企业,交易完成后,公司将新增一家血液制品生产企业,新增5个在营单采血浆站。
国药现代董事长辞职:由于工作安排调整,董增贺申请辞去董事、董事长职务,连万勇申请辞去董事、总裁职务,辞职后二人将不再担任公司任何职务。与此同时,国药现代宣布公司董事会同意聘任刘勇为公司总裁。董事长空缺期间,将由副董事长刘勇先生代为履行董事长职责,包括但不限于主持股东大会,召集、主持董事会会议等。
海正药业董事长辞职:沈星虎因个人原因辞去海正药业第九届董事会董事长、董事及提名委员会委员、专家委员会主任委员职务,并辞去法定代表人职务。辞职后,沈星虎将不再担任公司及子公司任何职务。在新任董事长就职前,董事郑柏超将代理履行董事长及法定代表人职责。沈星虎任职不满一年。
平安健康扭亏为盈:8月20日,平安健康科技医疗有限公司发布2024年中期业绩公告,净利润达6062.9万,调整后净利润近9000万,首次扭亏为盈。不过,上半年平安健康营收20.9亿元,同比下降5.8%。
广药集团李楚源被查:8月30日,广东省纪委监委发布消息:广州医药集团有限公司原党委书记、董事长李楚源涉嫌严重违纪违法,目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。
礼来推出单剂量小瓶装替尔泊肽:礼来宣布Zepbound(替尔泊肽)2.5 mg和5 mg单剂量小瓶药可供有标签处方的患者自费购买。2.5mg、5.0mg剂量每瓶售价分别为99.75美元/支、137.25美元/支,对应每月费用分别为399美元、549美元。与其他治疗肥胖症的GLP-1药物上市价格相比,单剂量小瓶价格优惠50%或更多。
诺华诊断业务拟被西门子医疗收购:据行业媒体报道,西门子医疗拟以约2亿欧元的价格收购诺华的诊断业务。该业务专门生产用于癌症扫描设备PET(正电子发射断层扫描)的放射性化学品。成像设备是西门子医疗最大业务线,这笔交易将确保西门子医疗的PET成像设备所需的关键放射性物质的供应。
再生元首款双抗获批上市:8月26日,再生元宣布旗下双抗治疗CD3/CD20双抗odronextamab在欧盟获批上市,用于治疗至少接受过两种系统治疗的复发性或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤(R/R DLBCL)和滤泡性淋巴瘤(R/R FL)。
强生中国心血管总经理离职:强生医疗科技中国心血管和专业解决方案事业部总经理、对外事务及市场准入负责人陈楚晖已提出辞呈,决定寻求外部发展机会,其在强生的最后工作日为2024年9月16日。陈楚晖在过去两年多里同时担任对外事务和市场准入副总裁。
赛诺菲停售流感疫苗:本周,赛诺菲暂停流感疫苗在中国的供应和销售,表示在进行持续稳定性考察过程中,观察到2024-2025年流感季节的流感疫苗凡尔灵、凡尔佳的效价(疫苗产生预期生物效应的相关参考数据)呈现下降趋势,预期在产品效期结束之前,疫苗效力有可能受影响,但行业预判此事不会造成流感疫苗供应短缺。
拜耳达成近5.5亿美元研发合作:8月28日,拜耳和NextRNA Therapeutics宣布,双方已达成一项总额近5.5亿美元的合作和许可协议,将共同开发两项靶向长链非编码RNA的潜在"first-in-class"小分子疗法,进一步增强拜耳的精准肿瘤学研发管线。
默沙东终止K药两项Ⅲ期临床试验:8月29日,默沙东宣布,将停止抗 PD-1 单抗帕博利珠单抗(Keytruda)两项 III期试验 KEYNOTE-867 和 KEYNOTE-630。KEYNOTE-867 研究对象为无法切除的 I 期或 II 期 NSCLC 成年患者,KEYNOTE-630 研究对象为皮肤鳞状细胞癌患者。
生物技术
和黄医药撤回呋喹替尼二线治疗胃癌上市申请:8月30日,和黄医药宣布主动撤回呋喹替尼联合紫杉醇用于二线治疗晚期胃癌和胃食管结合部腺癌的中国新适应证上市申请。理由是基于近期与国家药监局的讨论,和黄医药对现有的数据包再次进行内部评估后认为所提交的资料目前来看不太可能支持在中国获批。
上海赞荣医药决议解散:近日,上海赞荣医药科技有限公司注册信息显示,公司正在进行债权人公告,并决议解释。上海赞荣医药成立于2018年3月。2023年5月,赞荣医药宣布与罗氏就收购口服小分子HER2抑制剂 ZN-A-1041 的全球权益达成协议。
智翔金泰、恒瑞IL-17产品同日上市:智翔金泰的赛立奇单抗和恒瑞的夫那奇珠单抗同日获得国家药监局批准上市,均用于中重度斑块状银屑病的治疗。除了智翔金泰,国产IL-17赛道还有来自康方生物、三生国健、君实生物等多款临床后期产品也即将走向上市。
传奇生物西达基奥仑赛注射液在中国获批上市:8月27日,传奇生物宣布自主研发的细胞治疗产品卡卫荻(西达基奥仑赛注射液)获得NMPA批准上市,用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者,既往接受过至少三线治疗后进展(至少使用过一种蛋白酶体抑制剂及免疫调节剂)。卡卫荻于2020年8月成为首个被国家药监局药品审评中心(CDE)纳入突破性治疗药物程序的品种。
万泰生物九价HPV疫苗申报上市:8月26日,万泰生物九价HPV疫苗上市申请获得NMPA受理,为首款国产九价HPV疫苗。本次申报上市基于一项多中心、随机、双盲、二价HPV疫苗对照的III期临床试验,主要分析数据集中已累积到方案预定的12月持续性感染终点事件数,初步分析结果显示主要结果符合预期。
迈威生物 Nectin-4 ADC 启动 III 期临床:CDE 官网显示,迈威生物启动了一项 9MW2821 的关键 III 期临床研究,治疗含铂化疗失败的复发或转移性宫颈癌,这是全球首款在宫颈癌适应症进入III期临床研究的 Nectin-4 ADC。
海外一基因编辑公司关闭实验室,裁掉全部员工:Tome Biosciences将于今年11月裁掉近乎全体员工。根据美国马萨诸塞州政府网站披露,Tome裁员人数达131人。该公司首席执行官Rahul Kakkar表示,剩下的几周内他的员工可以为潜在的监管计划准备数据并撰写科学出版物。自一月份以来,Tome 一直试图筹集完成临床前测试所需的第三轮大笔资金,但未能成功。
博瑞医药BGM0504注射液治疗2型糖尿病Ⅱ期试验达预期目标:II期临床试验初步结果显示,BGM0504注射液目标剂量5mg、10mg、15mg剂量组受试者,每周给药1次、给药14~18周后的整体耐受性、安全性良好,各剂量组受试者在HbA1c、空腹血糖、餐后2h血糖等降糖指标以及HbA1c/体重复合达标率指标等均较基线有显著改善,明显优于安慰剂组,且与阳性对照药物司美格鲁肽注射液相比展现出较好的可比性。
信立泰引进尧唐生物碱基编辑药物:8月26日,信立泰宣布拟与尧唐生物签订协议,获得后者拥有的在研PCSK9靶点碱基编辑药物YOLT-101在中国大陆区域的独家许可权益,包括但不限于研发、注册、生产、商业化销售等。信立泰将根据交易进度和研发进展情况,以自筹资金付款,其中首付款及研发里程碑款总金额最高不超过2.05亿元。如该产品获批上市销售,若产品净销售额(以连续12个月计)首次达到协议约定数额,信立泰支付销售里程碑款,累计最高不超过8.3亿元。
资本市场
石药正式“接管”景峰:8月28日,ST景峰确定石药控股为中选重整投资人。消息发布后,ST景峰再迎5%涨停,迎来41天内的第37个涨停板。有意思的是,在下午一点半左右,ST景峰直线跳水触及跌停,随后快速反弹封板,瞬间走出“天地天板”。
加科思10亿牵手艾力斯:8月30日,加科思公告称,将其KRASG12C抑制剂Glecirasib与SHP2抑制剂JAB-3312的中国区权益对外授权给艾力斯,总交易金额近10亿,其中包括1.5亿元首付款、约5000万元研发费用补偿和其他付款、7亿元里程碑付款、两位数分级销售分成,其中SHP2抑制剂JAB-3312的销售分成最高可达20%。
“开塞露大王”小方制药上市:小方制药在上海证券交易所主板成功上市,上市首日,以狂涨167%收盘。公司拥有药品批文63个,其中12个国家基本药物品规,28个国家医保品种。消化类、皮肤类、五官类等非处方药品是小方制药目前的主要产品。
葫芦娃药业再融资申请被否:8月26日,上海证券交易所上市审核委员会召开2024年第21次审议会议。海南葫芦娃药业集团股份有限公司再融资申请被认定为不符合发行条件、上市条件或信息披露要求,未能通过。
映恩生物递表港股IPO:8月26日,映恩生物港股IPO申请获得受理,摩根士丹利、杰弗瑞、中信证券为联席保荐人。映恩生物与BioNTech、百济神州、Adcendo等全球知名药企展开授权合作,交易总价值逾40亿美元。财报显示,2022年、2023年及2024年3月31日止三个月,映恩生物分别确认收入160万元、17.87亿元、6.41亿元。
阿斯利康再增资青岛生产供应基地:增资扩建青岛基地项目,进一步扩大产能并持续打造世界级智能绿色医药工厂,项目累计投资额达到7.5亿美元。这是继2023年8月,青岛与阿斯利康签署增资合作备忘录后,阿斯利康对青岛吸入气雾剂生产供应基地项目第二次增投。
成都先导成立20亿并购基金:8月28日,成都蓉创先导股权投资基金合伙企业(有限合伙)正式签约设立。基金规模20亿元人民币,由成都科创投集团旗下技转创投担任基金管理人,联合成都本地上市公司成都先导、成都高新区策源资本共同出资设立,主要围绕大健康产业生态圈进行控股投资或并购投资。
优时比出售在华成熟业务,穆巴达拉携手康桥资本共同收购:8月26日,优时比(UCB)宣布出售在华成熟业务,决定调整其在中国的战略重点,将神经系统与抗过敏领域的成熟产品业务出售给康桥资本和阿布扎比穆巴达拉投资公司,由双方成立新公司并进行规模化运营。这项交易预计将于2024年第四季度完成,在此之前所有资产和业务仍属于优时比,一切相关业务照常进行。
一审| 黄佳
二审| 李芳晨
三审| 李静芝
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“这是最好的时代,也是最坏的时代。”查尔斯·狄更斯的这句名言,恰好描绘了当前中国医药行业的复杂现状。
一方面,外资药企热衷并购中国Biotech,并频频引进国产创新药;另一方面,国资正加速入主中药民营企业。
这一系列动态表明,中国医药行业正经历前所未有的大变局。
“围猎”中国Biotech
为丰富产品线并更好地适应中国市场,外资药企纷纷展开了对中国Biotech的并购行动。
2023年12月,阿斯利康斥资12亿美元(折合人民币超85亿元)收购亘喜生物,不仅拉开了中国Biotech“卖身潮”的序幕,也预示着中国创新药行业迈入新的发展阶段。
至此之后,多家中国Biotech被外资药企抄底,包括诺华收购信瑞诺医药、Nuvation Bio收购葆元医药、Genmab斥资18亿美元收购普方生物。
今年7月,国内CAR-T疗法领域龙头传奇生物也收到了并购邀约。市场认为,这将是百亿美元级别的交易,或将创造中国药企被并购的新纪录。消息一出,传奇生物及其母公司金斯瑞生物科技双双实现大涨。
尽管“靴子尚未落地”,但中国Biotech被并购的消息,始终牵动着资本市场的神经。这与海外药企频繁引进国产创新药密不可分。
数据显示,中国创新药License out交易数量从2016年仅发生9件增至2023年的96件,交易总金额从不足3.2亿美元飙升至超过421亿美元。这一显著增长,不仅反映了中国创新药企的实力提升,更表明行业迎来了翻天覆地的变化。
从药物类型看,ADC是这场出海浪潮的热点,频频发生大额交易。
典型如默沙东多次引进科伦药业子公司科伦博泰的ADC管线,潜在交易总额超过100亿美元;百时美施贵宝(BMS)也斥资84亿美元引进了百利天恒双抗ADC药物BL-B01D1的权益。
Genmab选择收购普方生物,也是看中其拥有3款处于临床阶段的下一代ADC管线(靶向FRα、CD70、PTK7),以及1款已申报临床的EGFR/c-MET双抗ADC药物。其中,EGFR/c-MET双靶点药物具备诞生大药的潜质,是MNC巨头必争的肺癌高地。
此外,作为前沿技术的细胞疗法也颇为“吃香”。
阿斯利康并购的亘喜生物,布局了多款下一代CAR-T疗法管线,包括针对血液瘤和自免疾病的双靶点CAR-T疗法,以及用于实体瘤的Claudin 18.2靶向CAR-T疗法;去年11月,诺华也以超10亿美元引进传奇生物用于治疗小细胞肺癌的DLL3 CAR-T疗法权益。
实际上,外资药企的频繁入场,不仅为中国Biotech提供了急需的资金和资源支持,还为其带来了与全球市场接轨的宝贵机会。而日益增多的超10亿美元BD交易,从侧面证明了国产创新药正逐步被全球认可。
值得注意的是,在外资药企“围猎”中国Biotech之际,国资选择入主中药民企。
国资入主中药民企
除创新药外,中药也是中国医药行业不可或缺的重要组成部分,两者各自在医药领域发挥着独特且重要的作用。
如今,中药行业不仅涵盖了传统中药,还演变出了具备独特优势和价值的现代中药以及中药创新药。再加上,国家发布了一系列鼓励中医药产业发展和国企改革的政策,促使国资频繁并购中药资产。
华润集团和国药集团都是由国务院国资委直接管理的央企,其中华润集团通过旗下华润医药集团实际控制近10家A股药企,包括东阿阿胶、华润双鹤、华润三九、江中药业等。
华润三九是华润医药旗下中药OTC领域龙头,为了巩固其在中药市场的领先地位,自2008年以来已累计完成了超过15次外延式并购,其中2022年以29.02亿元收购了昆药集团28%的股份。
近期,华润三九还宣布拟以62.12亿元收购天士力28%的股份。若成功收购,华润三九将成为天士力的最大股东,持股比例达到28%,同时A股市场市值排名前10的中药企业,将有8家被国资控股。
除“华润系”外,国药集团旗下也坐拥近10家上市公司,覆盖医药流通、制药等领域,其中中药板块包括太极集团、中国中药。
国药集团在2020年10月入主了太极集团,又在今年2月宣布拟以总价约154.5亿港元将中国中药私有化。而中国中药成功私有化后,或在A股上市,或与太极集团整合。
除央企资本外,地方国资也纷纷加入战局,掀起了整合中药民企的热潮。
从2020年至今,地方国资频频出手控股中药民营企业,包括浙江省国资委、广药集团以及山西、郑州、甘肃和青岛国资等,涉及康恩贝、佐力药业、广誉远、太龙药业、康美药业、佛慈制药等上市中药企业。
不久前,云南白药还获得云南省国资委旗下云南国有股权管理公司大手笔增持,完成后持股比例提升至25.24%。
国资之所以加速入主,在于这些中药民企拥有优质的资产。
例如,天士力是创新中药标杆企业,截至2023年底已拥有98款在研管线,其中现代中药布局25款产品,包括18款1类创新药;太极集团旗下拥有中药资产包括重庆涪陵制药厂、重庆桐君阁,以及化药资产西南药业。
显然,国资入主中药民企的大戏仍将继续上演,毕竟国资对中药行业发展的意义重大。
医药市场大变局
近年来,无论Biotech还是中药民企都陷入了困境。
Biotech受困于创新药行业融资环境遇冷、产品商业化难题、现金流不足,而中药民企面临着业绩增速下滑、在手现金不够充沛等问题。
在此背景下,外资药企频繁引进国产创新药或进行收购,既为现金流濒临枯竭的Biotech带来了“及时雨”,也让优质国产创新药得以继续研发、登上国际市场舞台。同时,外资药企的产品线得到进一步丰富,有利于提升其在医药市场的影响力和议价能力。
受益于管线通过License out出海,康方生物、和铂医药、和黄医药都在2023年实现了年度盈利。其中,康方生物就PD-1/VEGF双抗依沃西单抗与Summit达成50亿美元合作,首付款5亿美元已到账。
在强生的加持下,传奇生物BCMA CAR-T疗法Carvykti(西达基奥仑赛)销量相当亮眼,2022年至2024年上半年销售额分别为1.33亿美元、5亿美元、3.43亿美元,有望成为下一款国产“十亿美元分子”。据交银国际预测,Carvykti销售峰值将达到73亿美元,传奇生物预计在2026年实现盈利。
图片来源:同写意
无独有偶,国资的入场,同样为中药民企带来了改善经营困境的契机。
在浙江省国资委入主后,康恩贝实现了扭亏为盈,佐力药业改善了现金流紧张的问题,账上现金从2019年的1.3亿元增至2023年的9.32亿元;在山西省国资委取得控股权后,广誉远在2023年实现了净利润扭亏,2024年一季度实现扣非归母净利润同比增长76.13%;太龙药业也在郑州高新区国资入主后实现扭亏为盈。
往更高的层面看,国资入主中药民企的深远意义在于:这些企业拥有涉及国家机密的产品、珍稀的原料资源以及独特的炮制工艺,如云南白药、同仁堂、东阿阿胶等中华老字号企业便是典型代表。
结语:可见,外资药企与国资的合力,共同为中国医药行业带来了一场前所未有的变革与重构。可以预见的是,中国医药行业已经迎来划时代的转折点。
来源 | 同写意(药智网获取授权转载)
撰稿 | 粽哥2025
责任编辑 | 八角
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