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精彩内容 近日，随着A股医药企业上半年业绩披露完毕，奇正藏药、云南白药、羚锐制药3家中成药贴膏剂龙头企业的业绩也浮出水面，均取得亮眼的成绩。其中，奇正藏药贴膏剂收入稳健增长，独家大单品2023年在中国三大终端六大市场的销售额突破20亿元，4款新药在路上；羚锐制药营收实现“14连涨”，净利润连续多年双位数增长，猛攻外用化药530亿市场。 中成药贴膏剂百亿市场！奇正、云南白药、羚锐盘踞前三 中成药贴膏剂是一种传统经典的中药外用疗法，也是一种现代透皮给药制剂。相比于口服药物，中成药贴膏剂具有无肝脏首过效应、避免胃肠道破坏、毒副作用小、药效持久、使用方便等优点。 近年来，人口老龄化加速、慢病年轻化以及消费升级驱动中成药贴膏剂市场的增长。米内网数据显示，2023年中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）中成药贴膏剂销售额超过130亿元，同比增长6.5%，市场规模创近年来新高。 近年来中国三大终端六大市场中成药贴膏剂销售情况（单位：万元）来源：米内网格局数据库 在一级集团竞争格局中，奇正集团、云南白药、羚锐制药稳居前三，近年来市场份额均在10%以上。其中，奇正集团、羚锐制药近年来持续正增长，2023年奇正集团顶替云南白药，拿下“一哥”宝座。 近年来中国三大终端六大市场中成药贴膏剂TOP3集团市场份额情况来源：米内网格局数据库 近日，随着A股医药企业2024上半年业绩披露完毕，上述3家中成药贴膏剂龙头企业的业绩也浮出水面，均取得亮眼的成绩。 2024上半年，奇正藏药营业收入10.10亿元（+21.70%），归母净利润3.26亿元（+4.30%）；羚锐制药营业收入19.06亿元（+12.07%），归母净利润4.13亿元（+30.3%）；云南白药营业收入204.55亿元（+0.72%），归母净利润31.89亿元（+12.76%）。 奇正藏药：贴膏剂收入稳健增长，4款新药在路上 奇正藏药主营业务为藏药的研发、生产及销售，目前拥有以25个独家品种为核心的141个药品批准文号，包括以消痛贴膏（独家）、青鹏软膏、白脉软膏（独家）、铁棒锤止痛膏（独家）等为主的外用系列产品，以及红花如意丸（独家）、如意珍宝片（独家）等口服藏药产品及其他经典中药产品，涵盖骨骼肌肉、神经系统、妇科、儿科、呼吸系统等多个治疗领域。 2024上半年，奇正藏药经营业绩稳步增长，报告期内实现营业收入10.1亿元，同比增长21.7%；归母净利润3.26亿元，同比增长4.3%。从分产品收入看，贴膏剂收入约7.14亿元，同比增长28.37%，占总营收比重超过70%；软膏剂收入约1.33亿元，同比增长20.49%；其他剂型收入约1.52亿元，同比略有下滑...... 贴膏剂为奇正藏药主要收入来源，拥有消痛贴膏、铁棒锤止痛膏、伤湿止痛膏等多个品种。近年来公司的贴膏剂收入持续增加，由2016年的7.4亿元增长至2023年的14.23亿元，2024年有望再创新高。 近年来奇正藏药贴膏剂收入情况（单位：亿元）来源：公司公告 消痛贴膏为奇正藏药核心产品，已被纳入国家医保乙类、国家基药目录。该产品具有活血化瘀、消肿止痛的功效，用于急慢性扭挫伤、跌打瘀痛、骨质增生、风湿及类风湿疼痛、落枕、肩周炎、腰肌劳损和陈旧性伤痛。针对老龄化趋势，奇正藏药聚焦重点医院，多科室多疾病拓展，深耕骨科，联动康复科、老干科、疼痛科及全科等重点科室，不断增加消痛贴膏在等级及基层的医院覆盖，同时做大线上渠道，B2C、O2O渠道销售显著增长。 米内网数据显示，近年来消痛贴膏在中国三大终端六大市场的销售额逐年上涨，2023年突破20亿元，同比增长9.4%。在中成药贴膏剂产品排名中，近年来消痛贴膏稳居首位，市场份额由2019年的约14%提升至2023年的约16%。 近年来中国三大终端六大市场消痛贴膏销售情况（单位：万元）来源：米内网格局数据库 近年来，奇正藏药持续加大研发投入，推进藏药新药研发、经典藏药二次开发、质量标准提升、资源可持续发展等。2023年公司研发投入接近1亿元，同比增长14.86%；2024上半年以9.86%的同比增速继续增长。 在研新药中，催汤颗粒在开展III期临床，用于治疗普通感冒及流行性感冒；消痛气雾剂、正乳贴均处于II期临床，分别用于急性腰扭伤/急性软组织损伤、乳腺增长病；化药1.1类新药乙烷硒啉分散片在开展I期临床，用于治疗恶性实体瘤。此外，白脉软膏用于糖尿病周围神经病变的新适应症于近日获批临床。 奇正藏药在开展临床的新药来源：米内网中国临床试验数据库 羚锐制药：营收“14连涨”，猛攻530亿市场 羚锐制药主营业务为中成药及化药制剂的研发、生产和销售，拥有橡胶膏剂、贴剂、片剂、胶囊剂、乳膏剂等10余种剂型百余种产品，涉及骨科、心脑血管、儿科、癌性疼痛等治疗领域，核心产品包括通络祛痛膏（独家）、活血消痛酊（独家）、壮骨麝香止痛膏、培元通脑胶囊（独家）、丹鹿通督片（独家）、参芪降糖胶囊、芬太尼透皮贴剂等。 2024上半年，羚锐制药经营业绩稳步增长，报告期内实现营业收入19.06亿元，同比增长12.07%；归母净利润4.13亿元，同比增长30.3%。尽管公司半年报未披露分产品收入情况，但其贴剂产品2023年收入20.5亿元，占总营收比例高达61.83%。 近年来，羚锐制药表现可圈可点，2011年至2024上半年营业收入实现“14连涨”；2018年至2024上半年，公司归母净利润始终保持两位数增长，这在整个A股医药市场也是比较少见的。 近年来羚锐制药业绩情况（单位：亿元）来源：公司公告 目前羚锐制药在销的中成药贴膏剂有12种。米内网数据显示，近年来在中国零售药店终端（城市实体药店+网上药店）中成药贴膏剂品牌TOP20中，羚锐制药均有5个品牌上榜，是上榜品牌数最多的企业，其中通络祛痛膏稳居第二。 通络祛痛膏为国家医保乙类、国家基药品种，具有活血通络、散寒除湿、消肿止痛等功效，用于腰部、膝部骨性关节炎属瘀血停滞，寒湿阻络证。近年来，该产品在中国三大终端六大市场的销售额逐年上涨，2023年突破10亿元，同比增长28.94%。 近年来中国三大终端六大市场通络祛痛膏销售情况（单位：万元）来源：米内网格局数据库 为了向更多元、更成熟的制药企业迈进，羚锐制药也在积极布局外用化药制剂、口服制剂等。其中，盐酸洛美沙星乳膏、芬太尼透皮贴剂、吲哚美辛贴片等产品陆续上市，不断丰富公司产品种类，开拓新增量。此外，公司的莫匹罗星软膏以仿制4类报产在审，氟比洛芬凝胶贴膏以仿制4类报临床且在审，盐酸多奈哌齐透皮贴片、格拉司琼透皮贴片等处于I期临床。 米内网数据显示，近年来中国三大终端六大市场外用化药（不含生物药）销售额逐年上涨，2023年超过530亿元，同比增长13.81%。从细分剂型看，软膏剂、眼用制剂、贴膏剂依次位列前三。 近年来中国三大终端六大市场外用化药（不含生物药）销售情况（单位：万元）来源：米内网格局数据库 注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

精彩内容 随着年龄增长和人口老龄化进程加剧，骨骼肌肉疾病药物的需求不断增加，2023年在中国三大终端六大市场（统计范围见文末）中成药骨骼肌肉系统疾病用药市场突破400亿元。近几年国产新药在医保助力下实现腾飞，康缘药业的筋骨止痛凝胶持续大涨，潜力可期。目前在公立医疗机构终端及城市实体药店终端，独家产品依然是销售主力，云南白药、羚锐制药、奇正集团、华润三九等中药明星企业有多个过亿产品称霸市场。 医保助力新药腾飞！康缘持续大涨，九典加速冲刺 米内网数据显示，2020年以来已有4款骨骼肌肉中药新药获批上市，随着医保目录调整进入常态化，新获批的产品进入医保的节奏加快，市场潜力持续爆发。 图1：2020年至今获批的骨骼肌肉中药新药来源：米内网中国申报进度（MED）数据库 康缘药业的筋骨止痛凝胶用于膝骨关节炎肾虚筋脉瘀滞证的症状改善，2019年4月申报上市并在2020年4月获批，获批当年进入了国家医保谈判目录（2020版）。在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，该产品2022-2023年的增长率为700.49%、14.35%，2021-2023年累计销售额已超过6000万元。 方盛制药的玄七健骨片用于轻中度膝骨关节炎中医辨证属筋脉瘀滞证的症状改善，2020年11月申报上市并在2021年11月获批，随后进入了2022版国家医保谈判目录。 一力制药的虎贞清风胶囊用于轻中度急性痛风性关节炎中医辨证属湿热蕴结证，2020年11月申报上市并在2021年12月获批，现已进入了2023版国家医保谈判目录。 2024年3月秦威颗粒获批，该新药用于急性痛风性关节炎风湿郁热证的治疗，新一轮医保谈判即将展开，该新药能否成功“入保”成为市场关注的焦点。 图2：目前报产在审的骨骼肌肉中药新药来源：米内网中国申报进度（MED）数据库 万通药业的万通筋骨巴布膏为改良新药，拟用于颈椎病或肩周炎，巴布膏有载药量大、药效持久、低过敏性、可反复撕贴、应用广泛等特点。 九典制药的椒七麝凝胶贴膏为中药1.1类新药，拟用于膝骨关节炎或肩关节周围炎，公司曾对外表示预计该新药在2025年获批。 此外，上海和黄药业的中药6.1类新药参芪麝蓉丸在今年3月启动了轻、中度脊髓型颈椎病的III期临床，随着越来越多中药新药加入战局，这个400亿市场将更加火热。 公立医疗机构终端：18个独家产品霸屏，奇正首夺销冠 在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端中成药市场，骨骼肌肉系统疾病用药近三年保持稳步增长态势，2023年超过280亿元。 细分亚类，消肿止痛用药占比保持在64%左右，销售额增长了2.96%；风湿性疾病用药占比在26%以上，销售额增长了1.83%；骨质疏松类用药占7%左右，销售额增长了2.13%；滑膜炎用药占比不到2%，销售额增速则高达16.75%。 云南白药以34亿元的销售额高居TOP1集团，也是为唯一一个市场份额达双位数的集团。奇正集团位列TOP2，TOP3的中国中药控股增长率高达15.99%，华润三九以超过12亿元的销售额排在TOP4。羚锐制药位居TOP5，销售额接近9.8亿元，增长率为15.63%。 表1：2023年中国公立医疗机构终端骨骼肌肉系统疾病用药TOP20产品注：增长率为负值用*表示来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 2023年中国公立医疗机构终端中成药骨骼肌肉系统疾病用药TOP20产品门槛为3.4亿元，独家产品占了18个。 图3：消痛贴膏的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 奇正集团的独家产品消痛贴膏用于急慢性扭挫伤、跌打瘀痛、骨质增生、风湿及类风湿疼痛，亦用于落枕、肩周炎、腰肌劳损和陈旧性伤痛等。该产品2020年在中国公立医疗机构终端的销售额突破10亿元，产品排名为TOP3，随后保持稳步增长态势，2023年销售额超过了12亿元，产品排名升上TOP1，成为了该类药物市场新的冠军产品。 超10亿独家产品还有云南白药气雾剂和云南白药膏，其中云南白药气雾剂2023年增长了17.22%，产品排名升上TOP2。此外，3亿元至9亿元级别的独家产品有15个，其中12个销售额有正增长。 羚锐制药的独家产品通络祛痛膏2023年增长了15.58%，产品排名升上TOP8。集团另一个独家产品丹鹿通督片是2023年新上榜TOP20的产品，用于腰椎管狭窄症属瘀阻督脉型所致的间歇性跛行等，近五年该产品在中国公立医疗机构终端保持双位数增长，2023年销售额超过3.6亿元。 图4：丹鹿通督片的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 还有一个新上榜的独家产品值得关注，希尔安药业的麝香追风止痛膏用于寒湿痹阻所致关节、肌肉疼痛，扭伤疼痛，2022-2023年在中国公立医疗机构终端的增长率分别为54.77%、30.50%，2023年销售额涨至4.2亿元以上，市场潜力不容小觑。 城市实体药店终端：羚锐突破10亿元，这个独家产品大涨125% 在中国城市实体药店终端中成药市场，骨骼肌肉系统疾病用药市场近几年可谓跌宕起伏，市场规模在2018-2020年经历“三连跌”后在2021年恢复正增长，随后在2022年出现微跌，2023年再次恢复正增长，销售额重回110亿元水平。 细分亚类，消肿止痛用药占比升至64%，销售额增长了6.37%；风湿性疾病用药占比在32%左右，销售额下滑了4.26%；骨质疏松类用药占3%，销售额增长了11.26%；滑膜炎用药以及骨科其它用药占比均不超过1%。 图5：羚锐制药的骨骼肌肉中成药销售情况（单位：万元）来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 云南白药和广药集团位居TOP1、TOP2集团，市场份额均达双位数。羚锐制药在2023年首次突破10亿元，位列TOP3集团，也是TOP5集团中增速最快的。奇正集团的销售额也是首次冲破9亿元，位列TOP4集团，李时珍医药集团位居TOP5。 表2：2023年中国城市实体药店终端骨骼肌肉系统疾病用药TOP20产品注：增长率为负值用*表示来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 2023年中国城市实体药店终端中成药骨骼肌肉系统疾病用药TOP20产品门槛为1.1亿元，独家产品与非独家产品各占10个。8个独家产品有正增长，而非独家产品仅有4个有正增长，可见独家产品依然受消费者追捧。 图6：通络祛痛膏的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 羚锐制药的独家产品通络祛痛膏用于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞、寒湿阻络证，也用于颈椎病（神经根型）瘀血停滞、寒湿阻络证。该产品在中国城市实体药店终端一直保持正增长态势，2023年大涨55.12%，销售额首次超过4.7亿元。 花红药业的独家产品消肿止痛酊用于跌打扭伤，风湿骨痛，无名肿毒及腮腺炎肿痛，也用于治疗手、足、耳部位的Ⅰ度冻疮(急性期)。该产品2023年在中国城市实体药店终端大涨125.38%，成为了市场新的亿元级别产品，也是TOP20新上榜产品。 图7：壮骨麝香止痛膏的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 非独家产品集中在1亿元至4亿元区间，其中壮骨麝香止痛膏2023年增长率达35.61%。壮骨麝香止痛膏用于风湿关节、肌肉痛、扭伤，有4家国内药企获得生产批文。该产品目前由羚锐制药以超过八成的份额领军市场，2023年该品牌的增长率接近45%。可见，羚锐制药无论是独家产品还是非独家产品均在市场上取得了好成绩，不断助力集团提升竞争力。 结语 上述两大榜单共涉及独家产品24个，其中云南白药膏和云南白药气雾剂、羚锐制药的通络祛痛膏、奇正集团的消痛贴膏在公立医疗机构终端以及城市实体药店终端均为畅销产品，实力有目共睹。新药进入市场后在医保助力下持续爆发，潜力不容小觑，未来能否与这些畅销大品种一决高下，我们拭目以待。 资料来源：米内网数据库、公司公告等注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至7月25日，如有疏漏，欢迎指正！ 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

精彩内容 日前，国家药典委员会（ChPC）发布公示，拟修订消痛贴膏国家药品标准。该产品是西藏奇正藏药的独家止痛中成药，2023年在中国三大终端六大市场合计销售额超过21亿元。今年7月以来，ChPC至少公示了10款中成药的国家药品标准草案，其中独家品种占比达70%。 来源：ChPC官网消痛贴膏主要由独一味、棘豆、姜黄、花椒、水牛角（炙）、水柏枝组成，功能主治活血化瘀、消肿止痛，用于急慢性扭挫伤、跌打瘀痛、骨质增生、风湿及类风湿疼痛，亦用于落枕、肩周炎、腰肌劳损和陈旧性伤痛等。目前，该药已纳入国家基药目录及全国医保乙类药目录，是OTC乙类（双跨）品种。米内网数据显示，消痛贴膏2023年在中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）合计销售规模超过21亿元；其中公立医疗机构终端为主力销售战场，市场规模突破12亿元，是骨骼肌肉系统疾病中成药TOP1产品。近年来中国三大终端六大市场消痛贴膏销售趋势（单位：万元）来源：米内网格局数据库今年7月以来，ChPC至少公示了10款中成药的国家药品标准草案，其中独家品种占比达70%，包括山东宏济堂制药的海龙蛤蚧口服液、神威药业的杏苏止咳软胶囊、西藏藏药的十味龙胆花胶囊、金诃藏药的十三味榜嘎散等；按治疗亚类统计，健胃消食类、止咳祛痰平喘用药、壮腰健肾药在数量上领跑，分别占2个席位，儿科感冒用药、消肿止痛用药、肝病用药、咽喉用药则各占1个。今年7月以来ChPC公示的国家药品标准中成药名单（带*为独家品种） 来源：米内网数据库、ChPC官网注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至7月5日，如有疏漏，欢迎指正！ 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦