近年来,随着对脂蛋白(a) [Lp(a)] 在心血管疾病中作用机制的深入理解,Lp(a)已成为降脂药研发的新靶点。
全球制药巨头纷纷布局这一领域,礼来、诺华、安进、阿斯利康等公司通过RNA干扰(RNAi)疗法、反义寡核苷酸(ASO)疗法、基因编辑等技术,竞相开发Lp(a)靶向药物,降脂药市场迎来新一轮竞争。
心血管疾病高发,降脂药前景广阔
全球降脂药物市场规模与增长趋势
根据WiseGuy Reports的数据,2024年全球降脂药物市场规模估计为337.4亿美元,预计到2032年将达到479亿美元,预测期内降脂药物市场复合年增长率预计约为4.48%。
图1:2023-2032年全球降脂药物市场规模(亿美元)
资料来源:WiseGuy Reports
中国心血管疾病高发,用药市场预计不断扩容
据《中国心血管健康与疾病报告2023》中推算CVD现患人数3.3亿,CVD患病率处于持续上升阶段。预计中国CVD的年发病率将从2021年的0.74%增加到2030年的0.97%,年龄标准化和性别标准化的发病率将从0.71%上升到0.96%。CVD死亡率预计将从2021年的0.39%上升到2024年的0.46%,之后到2030年将稳定在0.44%[1]。
2023年中国降脂药物市场规模约为291.9亿元,其中医院销售额约为191.4亿元,零售终端销售额约为100.5亿元。预计中国降血脂药的用药需求将持续扩大,主要归因于人口老龄化加剧、生活方式改变导致高血脂症患者增多,该品类逐渐步入常态化调整。
图2:2018-2023年中国降脂药物市场规模(亿元)
资料来源:药智数据
Lp(a)已成为公认的ASCVD独立危险因素
动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)居全球CVD首位,血脂异常是ASCVD发生发展的核心机制,血脂异常管理的首要干预目标是低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)。但是,随机对照试验和真实世界研究表明,即使将LDL-C水平控制在最佳范围内,心血管事件的残余风险仍然存在。这意味着,目前尚存血脂干预的潜在新靶点与剩余风险相关,他汀类药物的局限性并不仅限于“疗效不达标”和“不良反应”,还可能涉及其他未被充分认识的机制。因此,探索新的干预靶点以进一步降低心血管残余风险,已成为当前降脂领域的重要研究方向。
近几年,大量心血管领域的研究进展不断涌现,药物的研发思路不再局限于“胆固醇的生物合成过程和LDL-C本身”,由低密度脂蛋白(LDL)样颗粒和载脂蛋白(a)[Apo(a)]共价结合而成的大分子脂蛋白Lp(a)在ASCVD发展中发挥的重要作用逐渐凸显。
图3:脂蛋白a结构
资料来源:《脂蛋白a在心血管疾病中的研究新进展》
Lp(a)水平个体间差异很大,主要取决于遗传因素(70%-90%由基因决定),因此难以通过改变生活方式来调节[3]。此外,研究[4]表明每颗粒Lp(a)是LDL的致动脉粥样硬化性的大约6.6倍,即使将LDL-C降至较低水平也无法完全抵消由Lp(a)增加的疾病风险[5]。据估算,全球有约14.3亿人的Lp(a)水平超过50mg/dL,以此为标准的高Lp(a)血症患病率为10%~30%[2]。
《2022 ESC关于Lp(a)与动脉粥样硬化性心血管疾病和主动脉瓣狭窄的共识》指出Lp(a)水平升高是ASCVD、AVS、CVD和全因死亡的致病性危险因素。在成人中,应至少检测一次Lp(a)水平,来识别心血管风险高危人群。有以下情况的青年,也应进行Lp(a)筛查:①早发缺血性卒中;②早发ASCVD家族史;③高Lp(a)水平但无其他可识别危险因素。《中国血脂管理指南(2023)》也已明确指出,Lp(a)升高是冠心病、缺血性脑卒中、外周血管疾病、冠状动脉钙化及钙化性主动脉瓣狭窄等的独立危险因素,建议每人一生至少检测一次。随着心血管疾病早期筛查意识的增强和检测技术的进步,Lp(a)在未来5-10年内有望成为常规体检项目之一。
靶向Lp(a):降脂药物研发新战场
研发策略与技术
目前,全球范围内尚无靶向Lp(a)的药物获批上市,针对它的结构和诱导心血管疾病的病理机制,应对之策主要有三个大方向:
一是限制Apo(a)的合成。Apo(a)由LHA基因编码,在肝脏中合成,可以开发靶向LHA的小干扰RNA(siRNA)药物,代表药物有Lepodisiran Sodium、Olpasiran、Zerlasiran;或者是靶向LHA的ASO药物,代表药物有Pelacarsen、IONIS-APO(a)Rx。
二是限制Lp(a)的组装,代表药物有LY3473329。LY3473329是首个小分子药物,能与Apo(a)的初始非共价键KIV7和KIV8结合,阻断Apo(a)和ApoB连接过程,进而抑制Lp(a)形成。
三是持续降低Lp(a)合成,代表药物有CTX-320。CTX-320为CRISPR-gRNA-Cas9核酸酶脂质纳米粒制剂,通过对Lp(a)基因进行编辑,降低Lp(a)水平。
全球超10款Lp(a)靶向药在研,核酸药物领跑降脂新战场
药智数据显示,目前全球约有13款用于降低Lp(a)水平的药物处于研发阶段,其中进展最快的3个项目均已进入III期临床试验,分别为ASO疗法Pelacarsen,以及两款RNAi疗法Olpasiran和Lepodisiran Sodium。国内进展最快的为舶望制药的BW-01,已进入II临床。
从药物类型来看,siRNA药物最多,有7款。从研发管线来看,Lp(a)已成为跨国药企竞相布局的热门领域,尤其是礼来公司,在RNAi、小分子、基因编辑疗法上均有布局。
表1 靶向Apo(a)/Lp(a)药物全球在研情况(截至2025年2月20日)
药品名称
研发企业
靶点
适应症
全球最高研发阶段
药物类型
Lepodisiran Sodium
Dicerna Pharmaceuticals;礼来制药
Lp(a)
脂蛋白代谢紊乱;心血管疾病;主要心血管不良事件;动脉粥样硬化性心血管疾病
III期临床
siRNA
Olpasiran
Arrowhead Pharmaceuticals;安进公司
Lp(a)
动脉粥样硬化性心血管疾病;心血管疾病;高脂蛋白血症
III期临床
siRNA
Pelacarsen
Akcea Therapeutics;诺华制药
Lp(a)
主动脉瓣狭窄;心血管疾病;动脉粥样硬化性心血管疾病;高脂蛋白血症;心肌梗塞
III期临床
ASO
Pelacarsen
Akcea Therapeutics;诺华制药
Lp(a)
主动脉瓣狭窄;心血管疾病;动脉粥样硬化性心血管疾病;高脂蛋白血症;心肌梗塞
III期临床
ASO
IONIS-APO(a)Rx
Ionis Pharmaceuticals
Apo(a)
高脂蛋白血症
II期临床
ASO
LY3473329
礼来制药
Lp(a)
脂蛋白代谢紊乱;心血管疾病;主要不良心血管事件
II期临床
小分子化药
Zerlasiran
Silence Therapeutics
Apo(a)
动脉粥样硬化性心血管疾病;高脂血症;动脉粥样硬化;心血管疾病
II期临床
siRNA
CTX-320
CRISPR Therapeutics
Apo(a)
动脉粥样硬化性心血管疾病;钙化性主动脉瓣狭窄
I期临床
基因疗法
BW-01
上海舶望制药有限公司
Lp(a)
高甘油三酯血症;心血管疾病
II期临床
siRNA
Kylo-11注射液
厦门甘宝利生物医药有限公司
Lp(a)
高脂蛋白(a)血症
I期临床
siRNA
SRSD216注射液
靖因药业(上海)有限公司
Lp(a)
高血脂症
申请临床
siRNA
LPA
Verve Therapeutics;礼来制药
Lp(a)
动脉粥样硬化
临床前
基因疗法
YS-2302018
石药控股集团有限公司;阿斯利康
Lp(a)
心血管疾病
临床前
小分子化药
GNX-001
上海金中锘美生物医药科技有限公司
Lp(a)
脂蛋白代谢紊乱;心血管疾病;主要心血管不良事件;动脉粥样硬化性心血管疾病
临床前
siRNA
资料来源:药智数据
在已公开降低Lp(a)水平的临床结果中,siRNA药物在降低Lp(a)水平方面表现尤为突出,降幅普遍超过90%,显示出强大的降脂效果。
ASO药物的II期临床试验结果显示,Pelacarsen和IONIS-APO(a)Rx在最优剂量下对Lp(a)的降幅分别为80%、67.7%。
礼来首款小分子化药LY3473329经安慰剂矫正的Lp(a)最大降幅在63%-65%,尽管这一数据与小核酸药物普遍超过90%的降幅相比略显逊色,但小分子药物在成本、价格以及患者依从性方面具有显著优势,这些特点为Lp(a)小分子药物的研发赋予了积极的临床意义和市场潜力。
表2 已公开Lp(a)靶向药物临床结果
药品名称
试验阶段
适应症
最优剂量有效性
Lepodisiran Sodium
I期
Lp(a)增高
Lp(a): -97%
Olpasiran
I期
高脂蛋白血症
Lp(a): -89%
-
II期
高脂蛋白血症;心血管疾病
Lp(a): -97.5%
Pelacarsen
I期
Lp(a)增高
Lp(a): -85.3%
-
II期
心血管疾病
Lp(a): -80%
LY3473329
I期
心血管疾病
Lp(a): -65%
IONIS-APO(a)Rx
I期
高脂蛋白血症
Lp(a): -77.8%
-
II期
-
Lp(a): -67.7%
Zerlasiran
I期
心血管疾病;Lp(a)增高
Lp(a): -99%
-
I期
血脂异常
Lp(a): -98%
-
II期
Lp(a)增高
Lp(a): ≥90%
资料来源:药智数据,公开数据
跨国药企重金加码Lp(a)赛道
礼来近年来在Lp(a)靶向药物研发领域表现尤为突出。通过多平台布局,礼来在siRNA、基因编辑和小分子药物等多个技术路线上均取得了显著进展。2018年,礼来与Dicerna达成战略合作,开发了siRNA药物Lepodisiran。2023年,礼来与Verve达成超5亿美元合作,共同开发Lp(a)基因编辑疗法。此外,礼来还布局了小分子药物,LY3473329是目前唯一进入临床阶段的靶向Lp(a)的小分子化药。
诺华携手Ionis,深耕Lp(a) siRNA疗法。2017年,诺华和Ionis的子公司Akcea签订全球独家选择权与合作协议,携手开发并商业化Pelacarsen以及AKCEA-APOCII-Lpy,近期支付款项达2.25亿美元。2023年,诺华再度出手,以6000万美元预付款与Ionis就下一代Lp(a)治疗药物展开合作。
安进押注siRNA疗法,布局早期管线。2016年,安进与Arrowhead达成合作,安进以5650万美元预付款以及最高可达6.17亿美元的额外付款获得了Olpasiran的全球独家选择权。
阿斯利康携手石药集团,进军口服Lp(a)抑制剂。2024年,阿斯利康与石药集团达成一项超20亿美元的授权合作,致力于推进一款临床前口服Lp(a)抑制剂YS2302018的开发工作以及用于多种心血管疾病的单一疗法或联合疗法。这项合作首付款为1亿美元,开发和商业化里程碑付款更是高达19.2亿美元。
图4 不同类型靶向Lp(a)降脂药物研发进展(点击查看大图)
资料来源:药智数据
结语
随着Lp(a)靶向药物研发的不断推进,未来几年内有望迎来多款新药上市。这些药物不仅将为心血管疾病患者提供新的治疗选择,也将推动降脂药市场的进一步扩容。然而,药物的安全性、长期疗效以及成本控制等问题仍需进一步研究和解决。
参考文献
1.Wang R, Wang Y, Lu J, et al. Forecasting cardiovascular disease risk and burden in China from 2020 to 2030: a simulation study based on a nationwide cohort. Heart. 2025;111(5):205-211. Published 2025 Feb 12. doi:10.1136/heartjnl-2024-324650.
2.Alhomoud IS, Talasaz A, Mehta A, et al. Role of lipoprotein(a) in atherosclerotic cardiovascular disease: A review of current and emerging therapies. Pharmacotherapy. 2023;43(10):1051-1063. doi:10.1002/phar.2851.
3.O'Donoghue ML, Rosenson RS, Gencer B, et al. Small Interfering RNA to Reduce Lipoprotein(a) in Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2022;387(20):1855-1864. doi:10.1056/NEJMoa2211023.
4.Björnson E, Adiels M, Taskinen MR, et al. Lipoprotein(a) Is Markedly More Atherogenic Than LDL: An Apolipoprotein B-Based Genetic Analysis. J Am Coll Cardiol. 2024;83(3):385-395. doi:10.1016/j.jacc.2023.10.039.
5.Harpreet S. Bhatia, Simon Wandel, Peter Willeit, et al. Independence of Lipoprotein(a) and Low-Density Lipoprotein Cholesterol–Mediated Cardiovascular Risk: A Participant-Level Meta-Analysis. Circulation. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.124.069556.
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