编者按:本文来自米内网,作者桂枝;赛柏蓝授权转载,编辑相宜
数据显示,近年来咽喉中成药市场持续扩容,2023年在中国三大终端六大市场销售额接近70亿元,同比增长0.6%;2024年上半年销售额超过38亿元,同比增长12.08%。
中国三大终端六大市场咽喉中成药销售情况(单位:万元)
从三大终端上看,公立医院终端、公立基层医疗终端、零售药店终端咽喉中成药上半年销售额分别同比增长14.18%、13.95%、11.10%。其中,城市实体药店是咽喉中成药主要销售市场,2023年、2024年上半年分别占据63.25%、61.05%的市场份额。
目前咽喉中成药在售剂型主要有片剂、散剂/颗粒剂、丸剂、胶囊剂、吸入剂等。其中,片剂类咽喉中成药最为畅销,2023年、2024年上半年分别占据44.05%、42.68%的市场份额;散剂/颗粒剂销售额排名第二,占比19%;丸剂销售额排名第三,占比17.41%。
值得关注的是,目前国内布局咽喉中药新药的企业并不多,康恩贝的中药2.1类改良型新药清喉咽含片于2023年9月申报上市,贵州瑞和制药的中药1.1类新药喉喑清胶囊于2024年1月申报上市。
2022年至今,国内仅有无锡济煜山禾医药的中药2.1类改良型新药黄氏响声儿童喷雾剂、扬子江药业的中药1.1类新药芩翘咽舒颗粒、广州王老吉的中药2.3类改良型新药克感利咽口服液(新增适应症:急性咽炎)先后获批临床。
01
院内市场16个独家品种霸屏
华森、贵州三力上榜
2024年上半年中国公立医疗机构终端咽喉中成药一级集团销售额排名中,远大健康、湖南时代阳光药业、重庆华森制药、贵州三力制药、津药达仁堂集团依次位列前五。其中,多家企业销售额涨幅亮眼,5家企业市场份额合计接近70%。
2024H1中国公立医疗机构终端咽喉中成药销售额TOP5一级集团
咽喉中成药品牌TOP20中,重庆华森制药的甘桔冰梅片自2021年以来持续位列第一,湖南时代阳光药业的喉咽清口服液位列第二,贵州三力的开喉剑喷雾剂位列第三,津药达仁堂集团的清咽滴丸位列第四,西安碑林药业的金嗓散结胶囊位列第五,TOP5品牌上半年销售额均超过1亿元。
2024H1中国公立医疗机构终端咽喉中成药品牌TOP20
16个中成药为独家品种,包括重庆华森制药的甘桔冰梅片、贵州三力的开喉剑喷雾剂、津药达仁堂集团的清咽滴丸、无锡济煜山禾药业的黄氏响声丸、雷允上药业的六神胶囊、桂林三金药业的桂林西瓜霜含片、黄果树立爽药业的咽立爽口含滴丸等。
从企业层面上看,西安碑林药业有5个独家品种金嗓散结胶囊、金嗓利咽胶囊、金嗓散结颗粒、金嗓开音胶囊、金嗓清音胶囊上榜,湖南时代阳光药业有2个独家品种喉咽清口服液、喉咽清颗粒上榜,雷允上药业有2个品种六神丸、六神胶囊上榜。
14个品牌销售额涨逾10%,其中贵州三力的开喉剑喷雾剂大涨59.07%,雷允上药业的六神丸大涨46.79%,西安碑林药业的金嗓清音胶囊大涨42.82%,湖南时代阳光药业的喉咽清颗粒、广西金秀圣堂药业的双山颗粒均涨逾32%。
02
实体药店独家品种暴涨627%
桂林三金、达仁堂上榜
2024年上半年中国城市实体药店终端咽喉中成药一级集团格局中,TOP5一级集团分别为广西金嗓子、桂林三金集团、华润医药、桂龙药业、力诺集团。其中,广西金嗓子占据的市场份额达17.77%,桂林三金集团占比15.48%。
2023年中国城市实体药店终端咽喉中成药销售额TOP5一级集团
2024H1中国城市实体药店终端咽喉中成药品牌TOP20中,广西金嗓子的金嗓子喉片自2015年以来持续位列第一,以超过4亿元的销售额遥遥领先其他品牌;桂林三金药业的桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片分别位列第二、第三,宏济堂的金鸣片位列第四,江中药业的复方草珊瑚含片位列第五,销售额均超过1亿元。
2024H1中国城市实体药店终端咽喉中成药品牌TOP20
从企业层面上看,桂林三金药业有3个独家品种桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片上榜;华润医药旗下有2个品牌上榜,具体为江中药业的复方草珊瑚含片、华润三九的咽炎片;桂龙药业也有2个品牌上榜,包括清喉利咽颗粒、复方青橄榄利咽含片。
14个品牌销售额实现正增长,7个品种涨逾30%。其中,津药达仁堂集团的清咽滴丸暴涨627.17%、太极集团重庆中药二厂的玄麦甘桔颗粒大涨77.83%、石药欧意药业的复方熊胆薄荷含片大涨71.33%、上海医药青岛国风药业的苦金片大涨68.37%、片仔癀的复方片仔癀含片大涨51.82%。
桂林三金药业的西瓜霜润喉片为OTC乙类(双跨)品种,具有清音利咽、消肿止痛之功效,用于防治咽喉肿痛,声音嘶哑,喉痹,口舌生疮;急、慢性咽喉炎,急性扁桃体炎,口腔溃疡,口腔炎,牙龈肿痛。2020年至今该产品销售额持续呈现两位数增速,2023年、2024年上半年销售额均同比增逾11%。
津药达仁堂集团的独家品种清咽滴丸为国家医保甲类、国家基药目录、OTC甲类品种,具有疏风清热、解毒利咽之功效,用于风热喉痹,咽痛,咽干,口渴;或微恶风,发热,咽部红肿,急性咽炎见上述症候者。该产品2023年、2024年上半年销售额分别增长61.22%、627.17%,在咽喉中成药品牌TOP20中排名进一步上升至第12位。
资料来源:米内网数据库
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内容沟通:郑瑶(13810174402)
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