Sichuan Rainbow Pharmacy Co. Ltd.

今年以来，上市连锁并购动作依旧频繁，且呈现区域并购热的特点，其中就包括浙江这块商业沃土。外部连锁频频入驻、并购加速之后，浙江的药店行业格局将有何变化？01全国经济强省Top4慢病群体庞大药店的发展情况与当地的人口、经济水平、政策密切相关，最新的统计数据显示，浙江满足了药品零售行业发展的诸多正向需求。今年2月，浙江省统计局公布了2022年浙江省人口主要数据公报。数据显示，2022年，浙江省常住人口为6577万人，较2021年增加37万人，同时城镇化率逐年上升，由2019年的71.6%增至2022年的73.4%。浙江省也是我国经济强省，2022年GDP为77715亿元，比上年增长3.1%，排名全国第四。其中，杭州以18753亿元位居全省第一位，宁波以15704.3亿元位居全省第二位，温州以8029.8亿元位居全省第三位。无论从城镇化水平，还是当地经济总量，都为居民健康消费提供了强大的经济基础。据国家统计局调查，2022年浙江医疗保健人均支出为2534元，小幅增长1.4%，同期的全国医疗保健人均消费支出为2120元，浙江显然高于全国平均水平。另外，浙江还有庞大的慢病消费群体。据浙江省卫健委2021年监测数据，浙江省慢性病死亡占比超过85%，慢性病在疾病负担中所占比重高达81%。具体来看，高血压患病率为29.3%，约有患者1229万人；糖尿病患病率为10.7%，约有患者434万人；慢性呼吸系统疾病患病率为9.1%，约有患者382万人；癌症发病率为468.90/10万，2021年新增癌症患者约23.8万人；脑卒中发病率为363.02/10万，2021年新增脑卒中患者约18.4万人。每年新发4大类慢性病处于上升趋势。02浙江药店单店产出高作为全国共同富裕先行示范区，浙江表现出经济基础好、人口基数大、消费购买力强等诸多利于药店发展的外部环境，在药店实际经营也呈现出单店产出较高的特点。2022年是药品零售行业近年来增速最快的一年，中康CMH数据显示，2022年，中国零售药店市场销售额达到5421亿元，同比增长高达10.2%。中康药店通数据显示，浙江药品零售总市场潜力值达344.34亿元，位居全国连锁省区TOP4。据国家药品监督管理局信息中心公布的数据，截至2022年底，我国药店总数为62.33万家，连锁门店数量为36万家，药店连锁化率为57.76%，较2021年的57.22%增加了0.54%。浙江药店门店数量达到22875家，总部连锁企业309家，连锁门店12580家，单体零售10295家，连锁率达55%，较2021年的55.75%减少了0.76%，连锁率增幅低于全国平均水平。近三年来，浙江省整体药店数量增加了1669家，两年平均增幅为3.85%，低于全国6.1%的平均水平。连锁药店平均增幅4.13%，明显落后于7.26%的全国连锁平均增幅。与年GDP超10万亿全国经济第一大省，人口超1.27亿，且拥有超过6万家药店门店的广东相比，浙江人口数量为广东的一半，年GDP近8万亿，在追平经济体量的同时，药店饱和度还有不小的差距。长期以来，浙江药品零售市场呈现多而散的特点，未形成一家独大的医药连锁企业，小连锁众多且分散。几十家、不过百家门店的中小连锁众多，除瑞人堂体量超千家外，其余主流连锁在实力上并未有悬殊之势。截至目前，瑞人堂门店数量约为1200家左右，坐拥浙江连锁头把交椅。瑞人堂总部位于台州，但通过加盟等形式，其门店在多个城市都有布局，瑞人堂医药集团总裁张翔泓向笔者表示，“浙江本土的连锁企业品牌跨地级市发展，能做几乎全省布局的就瑞人堂一家，在浙江找不出第二家本土连锁有跨地级市大面积发展的案例。”瑞人堂其后体量较大的有海王星辰、全亿健康、上海国药医药（旗下子连锁）、宁波彩虹大药房等连锁，在浙门店均无超过千家，多为几百家的体量。海王星辰，主要以杭州宁波为主，在湖州、嘉兴、金华、台州均有分布；全亿健康目前主力资源在温州，宁波仅有少量门店分布。彩虹大药房门店基本在宁波市，其他地方暂无看到布局；九州大药房，基本围绕杭州分布，目前并无走出杭州的动态。作为外来上市连锁，目前老百姓大药房在浙江除丽水、舟山以外，其他城市均有分布。浙江英特集团、上海医药、华东医药、浙江震元等财力相对雄厚的企业，在浙江均有不少控股子连锁，成为浙江潜力连锁的第一梯队。中康药店通显示，浙江英特集团旗下子连锁也几乎实现全省布局。英特旗下连锁群基本以专业药房为主，也是浙江乃至全国DTP专业药房的代表性企业。不过其依托地域性资源整合优势，在属地内市场建立了成熟的销售渠道和配送网络，并通过多年的市场积累，取得了较为丰富的医药流通上下游行业资源及整合优势，对新进入者形成了一定的进入壁垒。从浙江主流连锁的布局现状来看，各区县之间，连锁地域区隔较为明显，各区县连锁把持一方沃土，鲜有“出圈”。据张翔泓分析，与全国其它地区相比，浙江县域经济较为发达，基本上每个县都有自己的主流连锁；其次，浙江实行统筹比较早，各县、市政策不一，连锁想要扩张，整体行政沟通成本也比较高。03并购热火朝天就是这样的药房发展沃土和连锁格局，吸引了诸多上市连锁和外部区域头部连锁争先进入，据不完全统计，目前老百姓、大参林、全亿健康、华人健康、海王星辰、上海华氏大药房、康佰家等连锁均已在浙江有所布局。“新进浙江的外来连锁基本以收购为主，如华人健康、全亿健康，还有早之前进入的甘肃众友。”张翔泓表示，而更早之前进入的连锁，基本以新开门店为主，如老百姓、海王星辰等连锁。近期，新进连锁并购动作不小，甚至改变了某些地级市的头部连锁区域格局。7月6日，全亿健康发布公告表示，公司温州分部&三德大药房并购项目签约仪式已完成，三德大药房34家药店纳入全亿健康旗下，全亿健康在温州市场份额再下一城。作为浙江经济体量第三的温州市场，全亿健康近年来将其视作在浙江最为倚重的市场，先后并购收入多家当地连锁，挤占在当地颇具影响力的布衣大药房，跃升为该市门店数量最多的连锁。7月12日，华人健康发布公告，拟购买舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权，购买嘉兴市老百姓药品零售有限公司70%的股权，正式进军浙江市场。中康药店通数据显示，舟山市头部连锁仅有三家，分别为舟山里肯医药、舟山百姓医药、舟山布衣医药，门店数量均在百店之内。其中，舟山里肯医药为当地门店数量最多的连锁，其余连锁门店数量均为个位数；而嘉兴市头部连锁门店数量差距并不大，且无一门店数量过百，按目前当地连锁门店数量情况，嘉兴老百姓在该市为排名前5的连锁。华人健康表示，本次收购完成后，将进一步实现华人健康零售业务板块“深耕安徽，辐射周边；聚焦华东，扎根长三角”的发展战略，华人健康也将由此正式进入浙江市场。张翔泓认为，浙江虽然也有不少全国性大连锁进入抢占当地药店资源，但很多并没能在当地形成绝对头部优势。随着浙江城镇化率逐渐饱和，外来连锁挤占本土连锁生存空间，在当地发展多年，已形成地方文化记忆、“小而美”的中小连锁是否还有可观的生存空间？我们将保持关注。END作者 | 亞棋来源 | 第一药店财智