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精彩内容 米内网最新数据显示，2024上半年中国城市实体药店终端中成药的销售额接近617亿元，同比微降1.81%，仅4个大类有正增长。96个中成药品牌卖过亿，华润三九的感冒灵颗粒首次夺得“销冠”，东阿阿胶的阿胶也卖出了11亿元；44个过亿品牌呈现正增长，最高涨幅超过341%。从集团来看，华润三九遥遥领先，以岭药业、扬子江药业、太极集团、桂林三金集团等明星药企也有多个畅销产品霸屏。 图1：近几年中国城市实体药店终端中成药的销售情况（万元）在中国城市实体药店终端，2022-2023年中成药的销售规模保持在1290亿元以上，2024上半年微跌1.81%，销售额接近617亿元。 4个大类呈现正增长，呼吸系统疾病用药市场份额在29.68%，2024上半年增长了6.68%；补气补血类用药市场份额在10.00%，2024上半年增长了4.89%；五官科用药市场份额在5.90%，2024上半年增长了6.81%；肿瘤疾病用药市场份额在1.50%，2024上半年增长了32.02%。9个销售额下滑的大类中，心脑血管疾病用药市场份额在11.19%，2024上半年暴跌14.51%。 96个中成药品牌合揽超260亿，华润三九逆势“封王” 据统计，2024上半年销售额超过1亿元的中成药品牌有96个（同一产品名涉及同一集团多家生产企业的，暂不合并统计，下同），涉及12个大类（28个亚类）。从亚类来看，止咳祛痰平喘用药以12个过亿品牌领先，脑血管疾病用药、感冒用药各占9个，清热解毒用药、心血管疾病用药分别占8个、7个。 表1：2024上半年销售额在4.5亿元以上的中成药品牌2024上半年在中国城市实体药店终端，96个销售额超过1亿元的中成药品牌合揽超过260亿市场，超10亿品牌有2个，均为非独家。 图2：华润三九医药的感冒灵颗粒销售情况（单位：万元）华润三九医药的感冒灵颗粒用于感冒引起的头痛，发热，鼻塞，流涕，咽痛。在中国城市实体药店终端，该品牌在2022年重回20亿元梯队，2023年达到峰值23.5亿元，2024上半年增长了29.67%，成为中成药市场新的冠军品牌。 在中成药感冒用药市场，华润三九医药的感冒灵颗粒市场份额从2015年的17.06%上涨至2024上半年的22.84%，是该类药物市场中唯一一个市场份额达双位数的品牌，领军优势难以被撼动。 图3：漳州片仔癀药业的片仔癀销售情况（单位：万元）片仔癀是漳州片仔癀药业的独家产品，用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎，痈疽疔疮，无名肿毒，跌打损伤及各种炎症。在中国城市实体药店终端，该品牌一直保持高速增长态势，2023年达到峰值16.3亿元，2024上半年增长了16.11%，销售额达9亿元，预计全年销售额将再创新高。 在中成药肝病用药市场，漳州片仔癀药业的片仔癀一直稳坐冠军品牌宝座，市场份额从2015年的30.24%上涨至2024上半年的51.60%，牢牢握住了半壁江山。 图4：扬子江药业集团的蓝芩口服液销售情况（单位：万元）蓝芩口服液是扬子江药业集团的独家产品，用于急性咽炎、肺胃实热证所致的咽痛、咽干、咽部灼热。在中国城市实体药店终端，该品牌在2022-2023年的销售额保持在11亿元以上，2024上半年增长了13.89%，销售额达5.2亿元。 在中成药清热解毒用药市场，扬子江药业集团的蓝芩口服液在2018年登上TOP1品牌宝座，2024上半年的市场份额在9.60%。 最高涨幅341%！扬子江、羚锐……44个品牌大爆发 2024上半年销售额超过1亿元的中成药品牌中44个品牌有正增长，最高涨幅达341.22%，而增长率在10%以下的品牌占了19个，两极分化严重。 表2：2024上半年部分销售额过亿且增长率在20%以上的中成药品牌图5：扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊销售情况（单位：万元）苏黄止咳胶囊是扬子江北京海燕药业的独家产品，用于风邪犯肺，肺气失宣所致的咳嗽，咽痒等症，以及感冒后咳嗽及咳嗽变异型哮喘。在中国城市实体药店终端，该品牌自2021年起恢复高速增长态势，2023年达到峰值5.6亿元，2024上半年增长了52.40%，销售额达3.6亿元。 在中成药止咳祛痰平喘用药市场，扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊在2024上半年登上TOP4品牌，市场份额从2015年的0.86%升至2024上半年的4.96%。 图6：河南羚锐制药的通络祛痛膏销售情况（单位：万元）通络祛痛膏是河南羚锐制药的独家产品，用于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞、寒湿阻络证，也用于颈椎病（神经根型）瘀血停滞、寒湿阻络证等。在中国城市实体药店终端，该品牌一直保持正增长态势，2023年达到峰值4.7亿元，2024上半年增长了37.41%，销售额达2.5亿元。 在中成药消肿止痛用药市场，河南羚锐制药的通络祛痛膏在2024上半年登上TOP3品牌，市场份额从2015年的1.62%升至2024上半年的7.23%。 图7：东阿阿胶的复方阿胶浆销售情况（单位：万元）复方阿胶浆是东阿阿胶的独家产品，用于气血两虚，头晕目眩，心悸失眠，食欲不振及贫血。在中国城市实体药店终端，该品牌自2022年起恢复高速增长态势，2023年重回10亿元梯队，2024上半年增长了20.93%，销售额达6.3亿元。 在中成药补血用药市场，东阿阿胶的复方阿胶浆在2024上半年重回TOP2品牌，市场份额从2015年的11.36%，经历跌宕起伏后在2024上半年达到了16.62%。 最新TOP10集团出炉！以岭、太极、桂林三金畅销产品霸屏 2024上半年在中国城市实体药店终端，96个销售额超过1亿元的中成药品牌归属50多个集团，华润三九手握8个过亿品牌遥遥领先，广药集团、云南白药并列第二梯队，以岭药业以4个过亿品牌占据TOP4，太极集团、扬子江药业、山东宏济堂制药集团、桂林三金集团、红云制药、山西广誉远国药各有3个过亿品牌。 表3：2024上半年过亿品牌数量≥3个的集团华润三九8个过亿品牌合揽超过23亿元，领军地位明显。华润三九医药的感冒灵颗粒2024上半年销售额超过12亿元，增长率为29.67%。还有5个过亿品牌呈现正增长，华润三九(郴州)制药的复方感冒灵颗粒增长了6.48%、杭州华润老桐君药业的抗病毒口服液增长了3.27%、昆药集团的血塞通软胶囊增长了9.49%、华润三九(雅安)药业的强力枇杷露增长了26.04%、华润三九医药的小柴胡颗粒增长了77.66%。 云南白药5个过亿品牌合揽超过12亿元，最畅销的是云南白药集团的云南白药气雾剂，2024上半年销售额超过4.6亿元，增长率为16.27%，还有3个过亿品牌呈现正增长，云南白药无锡药业的云南白药膏增长了9.65%、云南白药集团的蒲地蓝消炎片增长了2.79%、云南白药无锡药业的云南白药创可贴增长了5.26%。 太极集团3个过亿品牌合揽超过13亿元，最畅销的是太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液，2024上半年销售额接近7.2亿元，此外太极集团重庆中药二厂的六味地黄丸(浓缩丸)增长了17.33%。 扬子江药业3个过亿品牌合揽超过11亿元，最畅销的是扬子江药业集团的蓝芩口服液，2024上半年销售额超过5.2亿元，增长率为13.89%，此外扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊增长了52.40%。 值得注意的是，红云制药3个过亿品牌销售飞涨，成绩喜人。红云制药(梁河)的绞股蓝总苷胶囊增长了44.84%，红云制药(昆明)的清肺抑火胶囊增长了34.22%、红云制药(贵州)的益肺止咳胶囊增长了52.93%。该集团会否成为今年的新黑马，我们将继续观察。 资料来源：米内网数据库注：米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

精彩内容 随着年龄增长和人口老龄化进程加剧，骨骼肌肉疾病药物的需求不断增加，2023年在中国三大终端六大市场（统计范围见文末）中成药骨骼肌肉系统疾病用药市场突破400亿元。近几年国产新药在医保助力下实现腾飞，康缘药业的筋骨止痛凝胶持续大涨，潜力可期。目前在公立医疗机构终端及城市实体药店终端，独家产品依然是销售主力，云南白药、羚锐制药、奇正集团、华润三九等中药明星企业有多个过亿产品称霸市场。 医保助力新药腾飞！康缘持续大涨，九典加速冲刺 米内网数据显示，2020年以来已有4款骨骼肌肉中药新药获批上市，随着医保目录调整进入常态化，新获批的产品进入医保的节奏加快，市场潜力持续爆发。 图1：2020年至今获批的骨骼肌肉中药新药来源：米内网中国申报进度（MED）数据库 康缘药业的筋骨止痛凝胶用于膝骨关节炎肾虚筋脉瘀滞证的症状改善，2019年4月申报上市并在2020年4月获批，获批当年进入了国家医保谈判目录（2020版）。在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，该产品2022-2023年的增长率为700.49%、14.35%，2021-2023年累计销售额已超过6000万元。 方盛制药的玄七健骨片用于轻中度膝骨关节炎中医辨证属筋脉瘀滞证的症状改善，2020年11月申报上市并在2021年11月获批，随后进入了2022版国家医保谈判目录。 一力制药的虎贞清风胶囊用于轻中度急性痛风性关节炎中医辨证属湿热蕴结证，2020年11月申报上市并在2021年12月获批，现已进入了2023版国家医保谈判目录。 2024年3月秦威颗粒获批，该新药用于急性痛风性关节炎风湿郁热证的治疗，新一轮医保谈判即将展开，该新药能否成功“入保”成为市场关注的焦点。 图2：目前报产在审的骨骼肌肉中药新药来源：米内网中国申报进度（MED）数据库 万通药业的万通筋骨巴布膏为改良新药，拟用于颈椎病或肩周炎，巴布膏有载药量大、药效持久、低过敏性、可反复撕贴、应用广泛等特点。 九典制药的椒七麝凝胶贴膏为中药1.1类新药，拟用于膝骨关节炎或肩关节周围炎，公司曾对外表示预计该新药在2025年获批。 此外，上海和黄药业的中药6.1类新药参芪麝蓉丸在今年3月启动了轻、中度脊髓型颈椎病的III期临床，随着越来越多中药新药加入战局，这个400亿市场将更加火热。 公立医疗机构终端：18个独家产品霸屏，奇正首夺销冠 在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端中成药市场，骨骼肌肉系统疾病用药近三年保持稳步增长态势，2023年超过280亿元。 细分亚类，消肿止痛用药占比保持在64%左右，销售额增长了2.96%；风湿性疾病用药占比在26%以上，销售额增长了1.83%；骨质疏松类用药占7%左右，销售额增长了2.13%；滑膜炎用药占比不到2%，销售额增速则高达16.75%。 云南白药以34亿元的销售额高居TOP1集团，也是为唯一一个市场份额达双位数的集团。奇正集团位列TOP2，TOP3的中国中药控股增长率高达15.99%，华润三九以超过12亿元的销售额排在TOP4。羚锐制药位居TOP5，销售额接近9.8亿元，增长率为15.63%。 表1：2023年中国公立医疗机构终端骨骼肌肉系统疾病用药TOP20产品注：增长率为负值用*表示来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 2023年中国公立医疗机构终端中成药骨骼肌肉系统疾病用药TOP20产品门槛为3.4亿元，独家产品占了18个。 图3：消痛贴膏的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 奇正集团的独家产品消痛贴膏用于急慢性扭挫伤、跌打瘀痛、骨质增生、风湿及类风湿疼痛，亦用于落枕、肩周炎、腰肌劳损和陈旧性伤痛等。该产品2020年在中国公立医疗机构终端的销售额突破10亿元，产品排名为TOP3，随后保持稳步增长态势，2023年销售额超过了12亿元，产品排名升上TOP1，成为了该类药物市场新的冠军产品。 超10亿独家产品还有云南白药气雾剂和云南白药膏，其中云南白药气雾剂2023年增长了17.22%，产品排名升上TOP2。此外，3亿元至9亿元级别的独家产品有15个，其中12个销售额有正增长。 羚锐制药的独家产品通络祛痛膏2023年增长了15.58%，产品排名升上TOP8。集团另一个独家产品丹鹿通督片是2023年新上榜TOP20的产品，用于腰椎管狭窄症属瘀阻督脉型所致的间歇性跛行等，近五年该产品在中国公立医疗机构终端保持双位数增长，2023年销售额超过3.6亿元。 图4：丹鹿通督片的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 还有一个新上榜的独家产品值得关注，希尔安药业的麝香追风止痛膏用于寒湿痹阻所致关节、肌肉疼痛，扭伤疼痛，2022-2023年在中国公立医疗机构终端的增长率分别为54.77%、30.50%，2023年销售额涨至4.2亿元以上，市场潜力不容小觑。 城市实体药店终端：羚锐突破10亿元，这个独家产品大涨125% 在中国城市实体药店终端中成药市场，骨骼肌肉系统疾病用药市场近几年可谓跌宕起伏，市场规模在2018-2020年经历“三连跌”后在2021年恢复正增长，随后在2022年出现微跌，2023年再次恢复正增长，销售额重回110亿元水平。 细分亚类，消肿止痛用药占比升至64%，销售额增长了6.37%；风湿性疾病用药占比在32%左右，销售额下滑了4.26%；骨质疏松类用药占3%，销售额增长了11.26%；滑膜炎用药以及骨科其它用药占比均不超过1%。 图5：羚锐制药的骨骼肌肉中成药销售情况（单位：万元）来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 云南白药和广药集团位居TOP1、TOP2集团，市场份额均达双位数。羚锐制药在2023年首次突破10亿元，位列TOP3集团，也是TOP5集团中增速最快的。奇正集团的销售额也是首次冲破9亿元，位列TOP4集团，李时珍医药集团位居TOP5。 表2：2023年中国城市实体药店终端骨骼肌肉系统疾病用药TOP20产品注：增长率为负值用*表示来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 2023年中国城市实体药店终端中成药骨骼肌肉系统疾病用药TOP20产品门槛为1.1亿元，独家产品与非独家产品各占10个。8个独家产品有正增长，而非独家产品仅有4个有正增长，可见独家产品依然受消费者追捧。 图6：通络祛痛膏的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 羚锐制药的独家产品通络祛痛膏用于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞、寒湿阻络证，也用于颈椎病（神经根型）瘀血停滞、寒湿阻络证。该产品在中国城市实体药店终端一直保持正增长态势，2023年大涨55.12%，销售额首次超过4.7亿元。 花红药业的独家产品消肿止痛酊用于跌打扭伤，风湿骨痛，无名肿毒及腮腺炎肿痛，也用于治疗手、足、耳部位的Ⅰ度冻疮(急性期)。该产品2023年在中国城市实体药店终端大涨125.38%，成为了市场新的亿元级别产品，也是TOP20新上榜产品。 图7：壮骨麝香止痛膏的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 非独家产品集中在1亿元至4亿元区间，其中壮骨麝香止痛膏2023年增长率达35.61%。壮骨麝香止痛膏用于风湿关节、肌肉痛、扭伤，有4家国内药企获得生产批文。该产品目前由羚锐制药以超过八成的份额领军市场，2023年该品牌的增长率接近45%。可见，羚锐制药无论是独家产品还是非独家产品均在市场上取得了好成绩，不断助力集团提升竞争力。 结语 上述两大榜单共涉及独家产品24个，其中云南白药膏和云南白药气雾剂、羚锐制药的通络祛痛膏、奇正集团的消痛贴膏在公立医疗机构终端以及城市实体药店终端均为畅销产品，实力有目共睹。新药进入市场后在医保助力下持续爆发，潜力不容小觑，未来能否与这些畅销大品种一决高下，我们拭目以待。 资料来源：米内网数据库、公司公告等注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至7月25日，如有疏漏，欢迎指正！ 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦