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编者按：本文来自新康界，作者豫笠；赛柏蓝授权转载，编辑相宜2023年医保药品目录已于今年1月1日正式执行，其中一个最大的变化是医保对73个中药解除相关支付限制。其中，有23款中药注射剂解除部分支付限制，2款中药注射剂由谈判目录转入常规目录。从解限的内容看，有9个是放宽为限二级及以上医疗机构，去掉了原本特定的疾病患者限制，其余的也扩大了对适应症患者的使用范围。具体详情如下：2023版医保目录调整——中药注射剂来源：华福证券可以预期的是，随着中药注射品种的安全性证据链完善，医保目录在对临床滥用较少、安全性有所验证的产品进行适度解限后，其在院内市场有望迎来快速增长。01清开灵注射液，同比增长444%丹参注射液，同比增长394%对比在2022年医保目录（该医保目录2023年3月1日才正式执行）调整时，被“解限”的中药注射液大多在2023年等级医院市场迎来了强劲的复苏。比如，康莱特注射液、清开灵注射液、丹参注射液、血塞通注射液、注射用血塞通（冻干）、血栓通注射液等。2022年医保解限中药注射品种及销售情况来源：医保目录、中康开思系统数据显示，在全国等级医院市场中，清开灵注射液在2023年1-3季度销售5.17亿元，同比增长444%；丹参注射液在2023年1-3季度销售16.59亿元，同比增长394%；血栓通注射液在2023年1-3季度销售1200万元，同比增长393%。血塞通注射液在2023年1-3季度销售近1亿元，同比增长190%；康莱特注射液在2023年1-3季度销售达17.27亿元，同比增长70%；注射用血塞通（冻干）在2023年1-3季度销售7.89亿元，同比增长22%。而在2023年医保目录解限的23款中药注射剂中，康缘药业的热毒宁注射液、上海凯宝的痰热清注射液、红日药业血必净注射液等大品种在今年等级医院的市场表现值得关注。此外，随着中成药集采的不断推进，那些非独家的中药注射剂厂商或面临更大的集采压力。在去年7月湖北公布的全国中成药集采结果中，就有5款中药注射液中选，分别是冠心宁、香丹、醒脑静、鸦胆子油、银杏达莫。其中，冠心宁注射液最低价仅7.4元/支（10ml），相较198元的基准价格，降幅高达96.26%。来源：全国中成药集采文件02持续强化中药注射剂上市后研究和评价不良反应发生率占比已降至3.1%事实上，医保支付的“解限”并不代表着对中药注射剂安全性、有效性监管的放松，反而是对中药企业提出了更高的要求。自医保目录在2017年对39个中药注射剂发出禁令，严格限制其报销使用范围后，中药注射剂在院内市场曾经一度消沉。此后，国家宣布启动中药注射剂再评价，并制定再评价技术指导原则。年前，国家药监局更是召开已上市中药注射剂上市后研究和评价专家工作组成立会议，宣布组建评价专家工作组。近年来国内多家中医药企业积极推动上市后真实世界研究。比如，康缘药业热毒宁注射液儿科10万例真实世界研究等，提供更加全面的临床证据。据国家药品不良反应监测年度报告，我国中药注射剂不良反应发生率占比持续下降，2022年已下降至3.1%。中药注射剂不良反应发生率占比来源：历年《国家药品不良反应监测年度报告》、东吴证券此外，目前国家药监局对中药注射剂说明书的修订也十分严格，以此来保障对中药注射剂的安全使用。据不完全统计，自2006年的鱼腥草注射液不良反应事件后，国家药监局已累计发布中药注射剂说明书修订公告三十余份。03小结在我国老龄化的大趋势下，作为有着国家顶层政策支持的中医药产业，其长期增长的逻辑被广泛看好。其中，中药注射剂由于国内药企不断加大科研投入，自身产品力正持续提升，并借助中药创新药审评审批提速以及医保支付端的政策改善，在2024年有望实现解限品种的快速放量。END内容沟通：13810174402医药代表交流群扫描下方二维码加入银发经济市场机遇交流群扫描下方二维码加入左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联

编者按：本文来自米内网，作者桂枝；赛柏蓝授权转载，编辑颜色数据显示，2023H1中国三大终端六大市场清热解毒中成药销售额涨幅超过24%。公立医疗机构品牌TOP20中，14个独家品种上榜。01 清热解毒中成药大涨24%院内市场占比超65%清热解毒中成药具有清热、泻火、凉血、解毒等作用，主要用于治疗内热、火毒、湿热、瘟疫等多种里热证。目前，清热解毒中成药既是家庭药箱中的常备药品，也是呼吸系统疾病中成药畅销品类之一。中国三大终端六大市场清热解毒中成药销售情况（单位：万元 ）数据显示，清热解毒中成药2019年在中国三大终端六大市场销售额超过346亿元，2020年受疫情影响销售额跌至265亿元；2022年销售额重新站上300亿元台阶，但相较疫情前水平仍有距离；2023年上半年销售额超过150亿元，大幅增长近24%。从细分终端上看，清热解毒中成药2023年上半年在公立医院终端、公立基层医疗终端销售额分别同比增长28.48%、33.05%，两者合计市场份额超过65%；在零售药店（城市实体药店+网上药店）终端销售额同比增长超14%，此前其2022年销售额已超过疫情前水平。02 院内市场独家品种暴涨100%济川、真奥、扬子江上榜2023H1中国公立医疗机构终端清热解毒中成药厂家格局中，江西青峰药业、济川药业集团、扬子江药业集团、天津红日药业、江苏康缘药业依次位列前五。其中，江西青峰药业、济川药业集团市场份额分别为18.61%、10.82%。清热解毒中成药品牌TOP20中，江西青峰药业的喜炎平注射液重返榜首，销售额大涨74.78%至超过19亿元；济川药业集团的蒲地蓝消炎口服液位列第二，销售额超过11亿元；扬子江药业集团的蓝芩口服液位列第三，销售额接近10亿元。2023H1中国公立医疗机构终端清热解毒中成药品牌TOP2020个品牌涉及4种剂型，颗粒剂多达7个，注射剂、口服液体剂各有5个，胶囊剂则有3个。数据显示，2023H1中国公立医疗机构终端清热解毒中成药剂型格局中，注射剂以超40亿元销售额位列第一，市场份额超40%；溶液剂位列第二，市场份额超25%。14个中成药为独家品种，包括江西青峰药业的喜炎平注射液、济川药业集团的蒲地蓝消炎口服液、扬子江药业集团的蓝芩口服液、天津红日药业的血必净注射液、江苏康缘药业的热毒宁注射液、真奥金银花药业的金银花口服液、江西康恩贝的牛黄上清胶囊、北京康益药业的复方双花口服液等。13个品牌2023H1销售额涨逾20%，其中北京康益药业的复方双花口服液暴涨100.47%；江西青峰药业的喜炎平注射液、真奥金银花药业的金银花口服液、国药中联药业的金叶败毒颗粒涨幅都超过70%；天津红日药业的血必净注射液、哈尔滨一洲制药的清开灵颗粒、山东润中药业的防风通圣颗粒涨幅都超过40%。03实体药店占院外市场90%和黄、康恩贝、天士力上榜清热解毒中成药2022年在中国零售药店终端（城市实体药店+网上药店）市场规模已超过疫情前水平，2023H1同比增长超14%。具体来看，其在网上药店发展呈现“低基数、高增长”特点，2022年、2023H1分别增长136.95%、160.58%；城市实体药店终端市场份额仍超90%，但呈下滑趋势，2023H1销售额超过49亿元。2023H1中国城市实体药店终端清热解毒中成药厂家格局中，TOP5厂家分别为扬子江药业集团、济川药业集团、白云山和记黄埔中药、云南白药集团、浙江康恩贝。其中，扬子江药业集团、济川药业集团表现亮眼，销售额分别暴涨44.66%、53.83%。2023H1中国城市实体药店终端清热解毒中成药TOP5厂家2023H1中国城市实体药店终端清热解毒中成药品牌TOP20中 ，扬子江药业集团的蓝芩口服液蝉联第一，销售额超过4亿元；济川药业集团的蒲地蓝消炎口服液、白云山和记黄埔中药的板蓝根颗粒分别位列第二、第三。2023H1中国城市实体药店终端清热解毒中成药品牌TOP2020个品牌中有8个为独家品种，包括扬子江药业集团的蓝芩口服液、济川药业集团的蒲地蓝消炎口服液、天士力的穿心莲内酯滴丸、真奥金银花药业的金银花口服液、北京同仁堂的京制牛黄解毒片、贵州百灵的复方一枝黄花喷雾剂、安徽九华华源药业的百蕊颗粒、江西药都仁和制药的清火胶囊。从企业层面上看，白云山和记黄埔中药、云南白药集团、修正药业长春高新制药、李时珍医药集团等4家企业都有2个品牌上榜。其中，李时珍医药集团的板蓝根糖浆销售额大涨21.31%，云南白药集团的蒲地蓝消炎片、黄连上清片销售额分别增长14.85%、10.57%。值得一提的是，蓝芩口服液、蒲地蓝消炎口服液、金银花口服液、百蕊颗粒为公立医疗机构、城市实体药店清热解毒中成药品牌TOP20双栖品种。数据来源：米内网数据库END内容沟通：13810174402左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联