4月29日早盘内参:AI主线遇冷与百元油价冲击,日韩半导体普跌与能源基建走强
加微软合作生变,直接动摇全球AI产业链估值,纳指收跌0.9%,美股半导体惨跌(RMBS跌超21%)并迅速传导至日韩,东京电子与韩美半导体开盘普跌3%至6%,软银重挫近10%。中东局势恶化致油价突破100美元,资金强力向价值与防御轮动,美股能源股普涨,韩国SK燃气及乐天化学早盘大涨4%至8%。同时,日本央行加息信号与通胀上修预期促使本土金融及基建板块爆拉6%至14%,而利率敏感型资产遭抛售,美股大科技走弱且日韩REITs板块重挫5%至10%。美股ERAS因临床死亡事件单日腰斩并带崩生物科技板块,但韩国医药与军工电网呈现逆势独立走强特征。1. OpenAI增长不及预期引发全球AI与半导体共振杀跌
行业事件,有报道称OpenAI未达内部收入与用户增长目标且与微软合作关系松动,当日直接重挫美股AI基础设施及芯片板块情绪,传导至日韩全线杀跌,影响范围覆盖全球半导体估值,属高强度跨市场事件,预计压制A股AI算力及半导体短期多头情绪,持续3-5天。隔夜美股:
RMBS(-21.3%), NVTS(-17.4%), ARM(-8.0%), AMAT(-5.9%), LITE(-7.9%)日本开盘:
软银集团(-9.9%), 东京电子(-6.0%), 爱德万测试(-6.0%)韩国开盘:
主成工程(-7.0%), 韩美半导体(-3.4%)关联A股板块:
AI算力芯片, 半导体设备, 光模块, CPO关联A股个股:
工业富联, 中际旭创, 新易盛, 寒武纪, 北方华创2. 霍尔木兹海峡危机致油价破百与全球通胀交易回归
地缘政治与宏观事件,中东谈判破裂叠加阿联酋拟退出OPEC致霍尔木兹海峡断供风险激增,油价当日突破100美元,推升全球通胀预期并从成本端压制成长股,资金强力切向传统能源与化工,属高强度跨市场事件,预计持续3-5天。隔夜美股:
DVN(+2.7%), OXY(+2.3%), MPC(+2.4%), XOM(+2.0%)日本开盘:
日东电工(-9.1%)韩国开盘:
乐天化学(+8.7%), 乐天精密化学(+8.1%), SK燃气(+6.6%), SK创新(+4.5%), S-OIL(+4.0%)关联A股板块:
石油开采, 炼化, 燃气, 油气油服关联A股个股:
中国海油, 中国石油, 招商轮船, 新奥股份, 荣盛石化3. 日本央行转向预期引爆本土金融基建与多国REITs杀跌
宏观政策事件,日本央行释放提前加息及上调通胀预期信号,叠加美债10年期收益率升至4.37%,近1-2日直接驱动受益于利率上行的日本金融及基建板块出现一致性暴涨,同时重挫对利率高度敏感的日韩REITs板块,属中高强度跨市场事件。隔夜美股:
微软(-1.0%), 苹果(-1.0%)日本开盘:
きんでん(+14.4%), 関電工(+13.6%), 地方银行板块(+9.0%), REITs板块(-5.0%)韩国开盘:
韩华REITs(-10.8%), SK REITs(-6.4%)关联A股板块:
银行, 建筑工程, 特高压工程, 房地产关联A股个股:
农业银行, 中国建筑, 中国西电, 平高电气, 万科A4. Erasca临床死亡事件重挫海外创新药情绪
公司事件,ERAS在胰腺癌临床试验中出现药物副作用相关患者死亡,当日引发美股生物科技板块严重的外溢性恐慌抛售,属中级单市场外溢事件,可能对A股同类靶点或出海创新药情绪造成短期压制,持续1-2天。隔夜美股:
ERAS(-48.3%), RLAY(-12.8%), BBIO(-6.5%), IMVT(-5.7%)日本开盘:
无显著反应韩国开盘:
生物医药个股(+7.0%)关联A股板块:
创新药, CRO, 生物制品关联A股个股:
药明康德, 恒瑞医药, 百济神州, 康龙化成5. 韩国电力设备与军工板块脱离指数独立暴涨
行业订单需求事件,在指数受AI和宏观拖累下,韩国电网基础设施与军工重工板块受全球能源转型与地缘局势双重催化,早盘出现资金高度集中与显著超额收益,属中等强度日韩局部事件,直接映射A股出海链高景气方向。隔夜美股:
无显著反应日本开盘:
关电工(+13.6%)韩国开盘:
LS生态能源(+12.0%), 现代罗特姆(+8.8%), LIG Nex1(+6.5%)关联A股板块:
电网设备, 变压器出海, 军工装备, 船舶制造关联A股个股:
许继电气, 思源电气, 中国船舶, 中航沈飞, 海兴电力昨夜美股和今日日韩关键股票数据 ( 2026-04-29 08:49 )美股:
KNSA(23.5%), MAAS(21.4%), OMCL(20.9%), QMMM(19.4%), SANM(14.6%), CECO(14.4%), CNC(13.9%), CVLT(10.8%), RVMD(10.0%), WLDN(8.7%), WVE(8.4%), LGIH(8.0%), YSWY(7.7%), BEN(6.9%), CSIQ(6.7%), ALVO(6.7%), AXGN(6.6%), LFST(5.5%), OPRA(5.3%), AVB(5.3%), GLXY(5.2%), NWBI(5.0%), UDR(4.8%), BEAM(4.8%), CLOV(4.8%), NEO(4.8%), PKG(4.7%), NUE(4.7%), GTLB(4.6%), EQPT(4.6%), NBN(4.6%), EQR(4.5%), ALHC(4.5%), FIGR(4.4%), ESS(4.3%), CPT(4.3%), IP(4.2%), FBYD(4.1%), CCB(4.1%), ARLP(4.0%), MAA(4.0%), KO(3.9%), PLBL(3.8%), FA(3.7%), COKE(3.7%), STEP(3.6%), NRIX(3.6%), BL(3.4%), UNH(3.4%), VTR(3.4%)日本:
きんでん(14.4%), 関電工(13.6%), 豊田合成(13.6%), 愛知製鋼(12.8%), オリックス(9.8%), パワーエックス(9.8%), 第四北越フィナンシャルグループ(9.6%), 清水建設(9.4%), 鹿島建設(9.2%), りそなホールディングス(9.1%), 群馬銀行(8.9%), ほくほくフィナンシャルグループ(8.8%), 北洋銀行(8.8%), 千葉興業銀行(8.5%), NIPPON EXPRESS ホールディングス(8.3%), 五洋建設(8.2%), ジェイテクト(8.1%), 紀陽銀行(8.0%), 高砂熱学工業(8.0%), ふくおかフィナンシャルグループ(8.0%), 大成建設(7.9%), 千葉銀行(7.9%), 百十四銀行(7.8%), 日比谷総合設備(7.6%), ちゅうぎんフィナンシャルグループ(7.4%), 岩手銀行(7.3%), スカパーJSAT(7.3%), 山口フィナンシャルグループ(7.2%), フェローテック(7.2%), 東京瓦斯(7.2%), 七十七銀行(7.1%), 八十二長野銀行(7.0%), 山梨中央銀行(7.0%), あいちフィナンシャルグループ(7.0%), トーエネック(7.0%), めぶきフィナンシャルグループ(6.9%), 百五銀行(6.9%), 九州フィナンシャルグループ(6.9%), 三十三フィナンシャルグループ(6.9%), 富山第一銀行(6.8%)韩国:
LS에코에너지보통주(12.0%), 에스케이이터닉스보통주(11.8%), 서진시스템(10.1%), 가온전선보통주(9.9%), 엔씨소프트보통주(9.0%), 현대로템보통주(8.8%), 롯데케미칼보통주(8.7%), 롯데정밀화학보통주(8.1%), 고영테크놀러지(7.8%), 엘에스머트리얼즈(7.3%), 에스티큐브(7.1%), 대한전선보통주(6.8%), SK가스보통주(6.6%), LIG넥스원보통주(6.5%), 젬백스&카엘(6.4%), 지아이이노베이션(6.1%), 큐리옥스바이오시스템즈(5.5%), 케이엠더블유(5.3%), 리브스메드(5.1%), 삼표시멘트(5.0%), 두산퓨얼셀보통주(4.8%), 일진전기 보통주(4.7%), 오리온보통주(4.7%), SNT다이내믹스보통주(4.7%), 현대제철 보통주(4.6%), 휴림로봇(4.5%), SK이노베이션 보통주(4.5%), 올릭스(4.3%), S-OIL보통주(4.0%), 오름테라퓨틱(3.9%), 메디포스트(3.9%), SK오션플랜트보통주(3.8%), 비츠로셀(3.6%), 에이프릴바이오(3.4%), 알에프에이치아이씨(3.4%)