ASKC202

信息核心精要： 士兰微拟联合投资200亿元建设12英寸高端模拟芯片产线，聚焦汽车、工业等关键领域，填补国内空白； 多家科技公司业绩高增（扬杰科技、同有科技等），受益于半导体景气上行、AI及汽车电子需求放量； 医药企业创新药临床数据亮相国际舞台（奥赛康、泽璟制药），技术路径全球领先； 高端制造与新材料领域持续扩产（天和磁材、雪迪龙）； 多家公司发布正向经营进展（海正药业GMP恢复、阳光诺和布局核酸药物、东鹏岩板通过5A认证）。 重点利好板块及龙头股分析： ### 高端半导体制造（模拟芯片/功率半导体） 核心受益逻辑： 士兰微200亿重资投建12英寸高端模拟芯片产线，标志着国产替代从“能做”迈向“高端化、规模化”，直接利好具备先进制程能力的IDM厂商，并带动产业链设备、材料需求。 利好个股： (600460 - 士兰微 - 沪)：作为项目实施主体士兰集华的控股股东，直接受益于12英寸高端模拟芯片产能落地，未来有望成为国内汽车与工业级高端模拟芯片核心供应商，成长空间打开。(300373 - 扬杰科技 - 深)：Q3净利润大增52.4%，明确指出受益于汽车电子、AI和消费电子强劲增长，公司在功率半导体IDM领域地位稳固，是本轮半导体景气上行中最直接的业绩兑现者。 ### 稀土永磁与智能制造核心材料 核心受益逻辑： 高性能稀土永磁是新能源车电机、机器人关节、风电等高端装备的核心材料；天和磁材扩产显示产业资本持续加码，反映下游需求长期确定性增强。 利好个股： (603072 - 天和磁材 - 沪)：全资子公司拟投8.5亿元扩产高性能稀土永磁及组件，项目覆盖研发与制造，强化一体化布局，有望在新能源与工业自动化加速渗透背景下抢占市场份额。(002056 - 横店东磁 - 深)：虽未在公告中提及，但作为国内磁性材料龙头企业，具备规模与技术优势，在行业整体扩产与需求上升周期中将同步受益，流动性好且市值领先。 ### AI算力与存储系统（自主可控方向） 核心受益逻辑： 同有科技依托PCIe5.0高端新品中标多个千万级AI与高性能计算项目，实现业绩扭亏，验证国产高端存储系统在AI基础设施中的渗透加速。 利好个股： (300302 - 同有科技 - 深)：第三季度净利同比扭亏为盈，存储系统收入占比超2/3，自主可控产品竞争力显著提升，是当前A股稀缺的AI数据中心存储国产化核心标的，弹性最大。(688008 - 澜起科技 - 沪)：作为内存接口芯片龙头，其PCIe/CXL相关产品布局与AI服务器存储升级高度契合，虽未直接公告，但在同有科技验证需求背景下，上游核心芯片商更具长期确定性。 ### 创新药与前沿生物技术（First-in-Class/Biotech） 核心受益逻辑： 泽璟制药ZG006为全球首个DLL3靶点三特异性抗体，奥赛康ASKC202展现高缓解率，均在ESMO发布数据，表明中国创新药已进入“全球首创”阶段，估值体系有望重构。 利好个股： (688266 - 泽璟制药 - 沪)：ZG006为全球首个DLL3×CD3三抗，属First-in-Class，潜在Best-in-Class，若后续临床验证成功，市场空间巨大，代表中国Biotech最高研发水平。(002755 - 奥赛康 - 深)：ASKC202联合疗法在EGFR-TKI失败伴MET异常NSCLC中展现良好疗效信号，III期研究已启动，临近商业化前夜，具备较强事件催化潜力。 ### 工业物联网与智能终端解决方案 核心受益逻辑： 亿道信息收购朗国科技（交互控制）与成为信息（RFID感知层），打通软硬件一体化能力，完善在智慧教育、数字商显、智能制造等场景的全栈交付能力。 利好个股： (001314 - 亿道信息 - 深)：通过并购整合补齐关键技术短板，形成“终端+感知+交互”闭环，复牌后有望迎来估值重塑，特别是在AIoT加速落地背景下，平台型价值凸显。 ### 新能源与零碳园区建设（绿能规划） 核心受益逻辑： 新城市将剩余募资转向“建筑绿能及零碳园区”项目，反映政策与资本正加速向绿色低碳基础设施倾斜，推动建筑节能与分布式能源融合。 利好个股： (300778 - 新城市 - 深)：主动调整募投方向至零碳园区，体现战略前瞻性，作为设计类企业切入绿能运营端，模式升级潜力大，具备“小而美”转型标的特征。 ### 医药制造国际化（GMP合规恢复） 核心受益逻辑： 海正药业欧盟GMP不符合声明被撤销，意味着其制剂出口欧洲通道重新打开，有利于恢复海外收入并提振市场信心。 利好个股： (600267 - 海正药业 - 沪)：台州工厂GMP障碍解除，是公司国际化战略的关键一步，尤其对高毛利出口制剂业务构成实质性利好，后续订单恢复将是重要观察点。 待观察点： 士兰微项目资金落实与建设进度： 200亿总投资中尚有大量资金需后续到位，地方政府支持与融资节奏将影响投产预期； AI存储与RFID市场需求持续性： 同有科技、亿道信息的高增长是否可持续，需跟踪四季度订单与客户拓展情况； 创新药III期临床进展： 泽璟制药、奥赛康的新药仍处早期阶段，后续III期数据是决定能否商业化的关键； 稀土永磁价格与产能消化： 若行业集中扩产，可能面临阶段性供需错配风险，需关注下游新能源车与机器人需求增速。 备注： 本简报严格基于10月19日晚间公告内容进行结构化提炼与逻辑推演，聚焦由具体事件驱动的主线机会，剔除无实质关联或边缘标的，确保每项推荐均有明确信息支撑与受益路径。

导读：1[快讯]10月19日晚间沪深两市利好公司公告一览-更新中2[快讯]10月19日晚间沪深两市利空公司公告一览-更新中3[快讯]10月19日晚间沪深两市重要公司公告一览-更新中1[快讯]10月19日晚间沪深两市利好公司公告一览-更新中海正药业：欧盟撤销台州工厂《GMP不符合声明》10月19日，海正药业公告称，公司收到欧盟官方邮件，公司二期工程(Y20、Y36、Y37、Y38和Y39号厂房)的违规声明已于2025年10月17日被撤销。这意味着欧盟已解除公司台州工厂GMP不符合状态，对公司产品销往欧盟市场及其他市场带来一定的积极影响。中财网2[快讯]10月19日晚间沪深两市利空公司公告一览-更新中昂利康：目前在研的创新药项目仅有1个，系ALK-N001项目10月19日，昂利康发布异动公告，公司目前在研的创新药项目仅有1个，系ALK-N001项目，截至本公告披露日，该项目尚处于I期临床试验阶段。公司于2025年8月26日与亚飞(上海)生物医药科技有限公司、上海亲合力生物医药科技股份有限公司签署了关于ALK-N002项目的《战略合作协议之授权许可协议》，截至本公告披露日，该事项已获得公司股东大会审议通过，亚飞生物和亲合力仍在履行内部审批程序。公司特别提醒广大投资者理性决策，注意投资风险。中财网3[快讯]10月19日晚间沪深两市重要公司公告一览-更新中士兰微：拟与多方共同向子公司士兰集华增资51亿元士兰微公告：公司及全资子公司厦门士兰微拟与厦门半导体投资集团、厦门新翼科技实业共同向子公司厦门士兰集华微电子有限公司增资51亿元并签署《12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》，其中公司和厦门士兰微合计出资15亿元。士兰集华作为"12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目"的实施主体，建设一条12英寸集成电路芯片制造生产线，产品定位为高端模拟集成电路芯片。本项目规划总投资200亿元，规划产能4.5万片/月，分两期实施。奥赛康：创新药ASKC202在2025年ESMO年会公布临床研究数据10月19日，奥赛康公告称，公司子公司江苏奥赛康药业于2025年10月18日在德国柏林召开的欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会上，以壁报形式首次公布新型cMET抑制剂ASKC202联合利厄替尼用于经表皮生长因子酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)治疗失败伴MET扩增/过表达的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的剂量递增及扩展临床试验研究数据。研究结果显示，ASKC202联合利厄替尼用于经EGFR-TKI治疗失败伴MET扩增/过表达的非小细胞肺癌显示出良好的耐受性和安全性，疗效上显示出肿瘤缓解率高、缓解持续时间长的获益信号。熙菱信息：控股股东、实际控制人之一暨董事、总经理岳亚梅已解除留置熙菱信息公告称，公司收到控股股东、实际控制人之一暨董事、总经理岳亚梅的家属的通知，其收到阿拉山口市监察委员会签发的《解除留置通知书》，阿拉山口市监察委员会已解除对岳亚梅的留置措施。目前公司生产经营情况正常，岳亚梅已能够正常履行公司董事、总经理职责。雪迪龙：拟投资不超过4亿元建设创新产业基地项目10月19日，雪迪龙公告称，公司拟购买位于北京市昌平区的国有建设用地使用权，用于建设创新产业基地项目，投资金额不超过4亿元。项目包括新增色谱和质谱生产线，以及碳监测、碳计量系统及工艺过程仪表分析的生产研发，包括色谱、光谱及质谱分析仪等多个系列产品。泽璟制药：ZG006和ZG005在2025年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会发布临床数据泽璟制药公告称，公司自主研发的新药Alveltamig(代号：ZG006)和Nilvanstomig(代号：ZG005)的临床研究数据及最新进展将于2025年10月17日至21日召开的欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会上发布。ZG006是全球第一个针对DLL3靶点的三特异性抗体(DLL3×DLL3×CD3)，是全球同类首创(First-in-Class)分子形式，具有成为同类最佳(Best-in-Class)分子的潜力。ZG005是全球率先进入临床研究的同靶点药物之一，目前全球范围内尚未有同类机制药物获批上市。天和磁材：全资子公司拟8.5亿元投资高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目天和磁材公告称，全资子公司包头天和新材料科技有限公司与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署了《关于高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目(一期)的投资协议》，项目总投资预计8.5亿元人民币，分两期建设。一期项目拟投资2.1亿元，建设期18个月。亿道信息：拟购买朗国科技和成为信息控股权，股票复牌亿道信息公告：公司正在筹划发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司控股权及深圳市成为信息股份有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年10月20日开市起复牌。阳光诺和：拟1500万元认缴元码智药8.20%股权阳光诺和公告：为推进在体内CAR-T细胞治疗与核酸药物领域的整体战略布局，公司拟以自有资金出资1500万元，认缴元码智药新增注册资本11.0556万元，增资完成后将持有其8.20%的股权。元码智药专注于环状mRNA体内CAR-T核酸药物的创新与研发，完成了环状mRNA体内CAR-T等多个管线的早期研发，正在快速向临床研究阶段推进，有望成为全球首个进入临床的修饰环状mRNA体内CAR-T疗法。中财网