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一、行业快讯
9月16—25日:FDA罕见病与生物药审批密集落地——9月17日批准Ultragenyx的AAV基因疗法Fayuvi(rebisufligene etisparvovec),为全球首个黏多糖贮积症IIIA型(圣菲利波综合征A型)基因疗法;9月18日批准艾伯维tavapadon(Juvmo),为全球首个选择性D1/D5受体部分激动剂用于帕金森病;9月24—25日先后批准礼来每周一次超长效胰岛素efsitora alfa(Onswik,注射次数由每年约365次降至52次)与罗氏obinutuzumab(Gazyva)用于儿童频发/激素依赖性肾病综合征,后者为70年来首个该领域获批新疗法;9月28日批准Egetis的tiratricol(Emcitate),为全球首个MCT8缺乏症(Allan-Herndon-Dudley综合征)治疗药物。
9月16—30日:中国创新药审批与受理节奏加快。9月16日正大天晴两款1类生物制品新药上市申请获CDE受理——HER2双表位双抗ADC TQB2102(全球首个HER2低表达乳腺癌III期阳性双抗ADC,已纳入突破性治疗)与IL-4Rα全人源单抗TQH2722;9月27日百利天恒三款ADC(EGFR×HER3双抗ADC宜泽康、Claudin18.2 ADC BL-M05D1、HER2 ADC T-Bren)同日纳入突破性治疗品种;9月29日默沙东帕博利珠单抗皮下注射剂型在华获批,为中国首个皮下PD-1剂型,覆盖19项实体瘤适应症;9月30日BMS全球首款CELMoD药物盐酸艾泊度胺胶囊(iberdomide)经优先审评附条件在华获批,用于多发性骨髓瘤。
9月28日:默沙东与上海思璞锐就临床前口服KRAS G12D(ON)抑制剂SPR2015达成全球独家授权,首付款4亿美元、总额最高21.3亿美元,创中国临床前资产出海首付款纪录之一;跨国药企在K药专利悬崖前加速扫货中国早期资产,BD交易“大额化、早期化”特征进一步凸显。
9月29日:港股创新药板块三单齐发——阿斯利康宣布以20亿美元对康方生物海外伙伴Summit Therapeutics实施战略股权投资(约合12%普通股权益),并拟主导推进全球首创PD-1/VEGF双抗依沃西联合其CLDN18.2 ADC开展胃肠道肿瘤临床研究;恒瑞医药将每周一次口服GLP-1/GIP双受体激动剂HRS-1596除大中华区外全球权益授权诺和诺德,首付款3亿美元、总额最高26亿美元;恩华药业将睡眠障碍1类新药海外权益授权美国Somnivera(首付1,050万美元、总额最高5.07亿美元)。
9月28—30日:生物类似药与供应链出海并进——正大天晴与德国STADA就在研帕博利珠单抗生物类似药TQB3570达成独家合作,覆盖欧盟、瑞士、英国及独联体市场并扩展至最多3款生物类似药;亿帆医药艾贝格司亭α(Ryzneuta)新增境内生产场地获FDA批准,进一步完善中美德三地供应链。
9月18日:工信部、国家发改委等十部门联合发布《医药工业发展“十五五”规划》,明确到2030年规模以上医药工业企业营业收入超3.5万亿元、创新药产业规模年均增长20%以上、首创新药占全球比例达25%以上、全球年销售额超10亿美元的中国创新药品种达5个以上,生物医药正式被确立为国家“新兴支柱产业”。
9月28—30日:支付端与监管合作同步推进——国家药监局副局长杨胜会见埃及药品管理局代表团,深化监管信赖与国际合作;健康元子公司注射用醋酸亮丙瑞林微球11.25mg(3个月长效剂型)在华获批;同期医疗装备产业加速国产替代,多款创新器械完成首批临床应用或纳入区域医保支付激励目录。
9月16—23日:国际临床与监管方法学动态密集——9月16日日本批准inebilizumab用于全身型重症肌无力;9月22日诺和诺德公布CagriSema III期头对头数据(减重12.4%对替尔泊肽9.1%),Biocon帕妥珠单抗生物类似药成为EMA新改良临床路径下首个获积极意见的单抗生物类似药;9月23日FDA正式认可类器官、AI模型等非动物试验方法用于支持药物审评,为替代方法学监管化树立标志。
二、专利数据概况
(一)总体情况
截至2026年9月30日,在智慧芽全球专利数据库中,以IPC分类号A61K38“含肽类的医药配制品”和A61K39“含抗原或抗体的医药配制品”为统计口径,生物医药领域关于生物制药累计公开专利约202.47万件(2,024,715件)。A61K38涵盖重组蛋白、多肽药物、胰岛素、融合蛋白等以肽类为活性成分的生物制品,A61K39涵盖单克隆抗体、双特异性抗体、疫苗、抗体偶联药物(ADC)、细胞治疗等以抗原/抗体为核心的生物制品,两大分类号共同定义了生物制药的核心技术边界。2026年9月16日至30日新增公开专利2,664件,约占累计量的0.13%;按同一检索口径回溯统计,8月上半月新增2,793件、8月下半月新增2,339件、9月上半月新增2,822件,本半月新增量环比下降约5.6%。(注:智慧芽数据库持续回填更新,同一时间窗口的检索结果会随数据入库动态变化,本简报环比数据均按统一口径在同一时点回溯统计。)
(二)专利权人排名(累计公开量TOP3)
申请人方面,生物制药相关专利技术累计公开量主要集中在以下企业:罗氏/基因泰克(Roche/Genentech,50,106件),诺华(Novartis,31,040件),默克(Merck,含德国默克与美国默沙东,28,854件)。其中罗氏/基因泰克以显著优势领跑,反映其在单克隆抗体、双特异性抗体和抗体偶联药物等领域数十年的系统性布局。此外,安进(20,415件)、加州大学(17,523件)、礼来(17,312件)、赛诺菲(17,119件)、强生/杨森(16,687件)、GSK(15,668件)、勃林格殷格翰(15,027件)等亦位列前列。(注:申请人按中英文名称及关联主体合并口径统计。)
(三)2026年9月16—30日新增公开专利
2026年9月16日至30日期间,生物制药领域新增公开专利2,664件,较9月上半月(同口径回溯2,822件)环比小幅下降约5.6%,公开节奏总体平稳。新增公开专利主要集中在以下专利权人:再生元(Regeneron,39件),杨森/强生(Janssen,含俄文等同族主体,35件),罗氏/基因泰克(Roche/Genentech,20件)。此外,加州大学系统(19件)、赛诺菲(18件)、礼来(18件)、安进(18件)、江苏恒瑞(16件)、第一三共(14件)、诺和诺德与浙江大学(各13件)、默沙东(13件)、复旦大学(11件)等亦有新增布局。值得关注的是,本半月新增格局出现明显分化:再生元与杨森/强生以35件以上的断层优势领跑,跨国药企在免疫、肿瘤与代谢核心靶点上的系统性放量,与高校科研院所的分散布局形成鲜明对照,头部集中度较上半月显著回升。
三、总结及展望
(一)专利趋势分析
从专利数据看,生物制药领域已形成以罗氏/基因泰克、诺华、默克为第一梯队,安进、加州大学、礼来、赛诺菲紧随其后的竞争格局,欧美跨国制药企业在累计专利总量上仍占据绝对优势,罗氏/基因泰克以逾5万件遥遥领先。在9月下半月新增专利方面,格局出现显著反转:上半月罗氏/基因泰克、杨森、安进以20件上下的贴身缠斗格局结束,再生元(39件)与杨森/强生(35件)以断层优势领跑,罗氏/基因泰克(20件)、加州大学系统(19件)分列其后,头部集中度较上半月明显回升。跨国巨头在免疫、肿瘤、代谢等核心靶点上的密集公开,叠加正大天晴、恒瑞、信达生物等中国创新药企的持续布局,显示双抗、ADC与长效生物制品仍是当前专利竞争最激烈的赛道。
(二)产业动态分析
从产业应用来看,当前生物制药领域的产业化路径呈现三大清晰主线。
第一条主线是中国创新药BD出海进入“大额化、平台化、早期化”的新阶段。本半月短短三天内,默沙东4亿美元首付款引进思璞锐临床前KRAS G12D抑制剂、阿斯利康20亿美元战略入股Summit并联合开发依沃西、恒瑞以最高26亿美元将口服GLP-1/GIP双激动剂授权诺和诺德,三笔交易合计潜在金额超70亿美元。跨国药企的合作标的正从成熟临床资产前移至临床前分子甚至技术平台,股权投资与联合开发取代单纯权益买卖成为主流形态,中国创新资产的全球定价权持续抬升。
第二条主线是罕见病、代谢与儿童用药创新进入密集兑现期。FDA在两周内连续批准全球首个圣菲利波综合征A型基因疗法Fayuvi、全球首个D1/D5选择性激动剂tavapadon、每周一次超长效胰岛素Onswik、全球首个MCT8缺乏症疗法Emcitate及70年来首个儿童肾病综合征新药Gazyva;国内方面,默沙东皮下PD-1、BMS全球首款CELMoD艾泊度胺相继在华获批,正大天晴、百利天恒、石药等企业的ADC管线密集纳入突破性治疗,first-in-class与剂型创新正成为中外监管共同鼓励的方向。
第三条主线是政策顶层设计与支付端改革同步加码。《医药工业发展“十五五”规划》将生物医药确立为国家新兴支柱产业,并设定2030年营收3.5万亿元、创新药年均增长20%、首创新药占全球25%等量化目标;医保目录调整累计纳入199种创新药,商保创新药目录双轨并行的支付体系加快落地,多地同步探索创新医药技术医保支付激励目录,从“临床获批”到“支付闭环”再到“产业政策”,生物制药的全链条制度环境持续优化。
(三)展望
综合专利数据与产业动态,生物制药领域短期内将呈现以下发展趋势:
第一,中国早期创新资产将成为跨国药企“专利悬崖对冲”的核心采购方向。默沙东在K药2028年专利到期前重金布局思璞锐KRAS G12D,阿斯利康以股权+联合开发深度绑定依沃西,表明MNC对中国资产的获取方式正从单笔授权转向股权投资、平台合作与联合开发的组合拳。预计未来2—3年,ADC、双抗、TCE及代谢类新分子的中国来源BD交易将持续放量,首付款占比与临床前估值中枢有望进一步抬升,专利布局的全球同族同步公开能力将成为交易定价的关键变量。
第二,长效化、便利化制剂将重塑慢病生物药竞争维度。每周一次胰岛素Onswik获批、帕博利珠单抗皮下剂型落地、仑卡奈单抗自动注射笔推进,显示给药频次与给药方式创新正从“改善体验”升级为“决定市场份额”的核心变量,围绕长效制剂、皮下注射与居家给药的装置专利与制剂专利布局将加速增长,相关组合物专利将成为生物药企延展产品生命周期的重要抓手。
第三,全球生物制药专利竞争将呈“双极领跑、多极轮动”格局。累计总量上罗氏/基因泰克、诺华、默克的护城河依然深厚,但半月新增已进入再生元、杨森/强生断层领先,罗氏/基因泰克、加州大学与礼来、安进、赛诺菲贴身缠斗的动态调整期;江苏恒瑞(16件)作为唯一进入前列的中国企业,反映中国创新药企在GLP-1、ADC等核心赛道的专利话语权持续提升。随着“十五五”规划落地与支付端扩容,恒瑞医药、百济神州、信达生物、康方生物、正大天晴等中国企业在双抗、ADC、长效生物制品方向的专利密度有望进一步加大,全球专利版图中的中国权重将持续上行。
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