Wuhan Medicine Valley Technology Development Co., Ltd.

作为当下最应景的行业赛道，生物医药产业正在经历前所未有的高速发展期。国家统计局数据显示，截至2020年，中国生物医药行业市场规模为3.57万亿元。预计2022年市场规模将突破4万亿元。而在此前梳理的中国AI制药版图里，绝大部分企业都集中分布在北京、上海、深圳、苏州及杭州5大地区，显示出极强的聚集效应。它们各自的发展规模如何？有着怎样的产业特色？又吸引了哪些AI制药企业呢？北京：北研南产主要园区：中关村生命科学园、大兴生物医药基地等科研院所：中国科学院、中国医学科学院、北京大学、清华大学、北京生命科学研究所等AI药企（18家）：百图生科、深势科技、华深智药、望石智慧、哲源科技、星药科技等北京是京津冀发展生物医药的核心，总部经济、科研优势突出，有强研发驱动力、强研发支持、龙头企业基础等方面的城市基因。人才资源上，坐拥中国科学院、中国医学科学院、北京大学等国家级教研机构，拥有中国科学院院士67名，中国工程院院士49名，数量合计占全国40%以上，为北京生物医药产业提供最前沿的科技创新支撑。此外，北京市以国际大型医药集团、技术与知识密集型企业为主，在各细分领域都拥有龙头企业。生物医药产业主要集中在昌平中关村生命科学园、亦庄生物医药园、大兴生物医药基地、昌平生命科学园，整体呈“北研南产”布局。北部中关村生命科学园，地理位置优越、产业基础相对较好，满足药企研发需求。目前已聚集了北京生命科学研究所、蛋白质药物国家工程研究中心等研发机构，近500家创新型医药健康企业。南部的亦庄经济技术开发区和大兴生物医药产业基地，园区规模大，利于大规模产业集聚，以生产落地为主导。2021年，由中关村生命科学园与角井（北京）生物技术有限公司共同发起的AI新药研发平台落成，利用人工智能技术帮助药企进行药物靶点发现和筛选、药物作用机制探索、特异性抗体优化等工作。图：中关村AI新药研发平台落成典礼据智药局统计，北京市现有17家AI制药企业落地，成立时间在全国范围内较为早期，大多在15年-18年之间。代表企业包括百图生科、深势科技、华深智药、望石智慧、哲源科技、星药科技等。上海：“1+5+X”主要园区：张江高科技园、临港浦江国际科技城等科研院所：上海交通大学、复旦大学、上海中医药大学、中科院上海药物研究所AI药企（15家）：晶泰科技、英矽智能、深势科技、冰洲石生物、寻百会生物、锐格医药等上海突出“张江研发”引领，打造以创新化药、生物药、高端医疗器械三大细分领域为主、共同发展的产业格局。2021年生物医药产值超过7000亿元，生物医药产业综合实力高居全国第一。科研资源上，有5所高校与生物医药产业相关，分别是复旦大学上海医学院、复旦大学药学院、上海中医药大学和上海交大医学院；另有中科院上海药物研究所、上海生物制品研究所等6家生物医药研究所，以及36家实验室及研究中心。目前，上海市已形成以张江生物医药基地（张江药谷)为轴心，“1+5+X”的生物医药产业布局。张江药谷由国家科技部、中国科学院、卫生部、药监局和上海市政府五方共建。不仅吸引了礼来、默克、罗氏、强生、红杉资本、勃林格殷格翰等一批跨国巨头落户，更集聚生物技术和医药医械创新企业1400多家。近年来，张江也在AI制药领域持续发力。据张江药谷不完全统计，2022年园内宇道生物、元炘执药、英矽智能、达歌生物、爱信智耀、智化科技等7家AI制药企业完成融资，总额超10亿元；此外还达成了多起AI合作。2021年10月，在陈凯先、蒋华良、饶子和三位院士的倡议下，张江AI新药研发联盟正式成立，如今累计成员近25家。图：张江AI新药研发联盟成立仪式现场根据相关规划，到2025年，张江AI生态内将集聚300家活跃机构、30个创新联合体、30个赋能平台，AI助力每年新增30个一类新药管线。深圳：一核多中心主要园区：坪山生物医药创新产业园、深圳国际生物谷科研院所：深圳大学、南方科技大学、深圳先进技术研究院、深圳湾实验室、深圳医学科学院AI药企（13家）：晶泰科技、未知君、中以海德、埃格林医药、新合生物、云深智药等深圳处在粤港澳大湾区，相较于北京、上海两地，生物医药产业整体起步较晚。其优势在于国际化环境好，人才与资本吸引力强，目前在医疗器械、基因检测与诊疗等领域产业优势突出。2021年生物医药产业实现营收1986亿元。该市打造“一核多中心”产业格局，坪山为生物医药主园区，福田区、光明区、龙岗区、大鹏新区等协同发展。坪山区毗邻东莞、惠州两市，是粤港澳大湾区向东辐射的重要门户，截至2022年6月，生物医药创新产业园内有近1000家企业。国家基因库落地后，这里的基因检测实力得到显著加强。如今深圳重点突破新型基因治疗载体研发、工程细胞构建、抗体工程优化、人工智能辅助药物设计等关键和瓶颈技术。2015年，国内最早成立的AI制药公司之一晶泰科技率先落地于此。目前，深圳已吸引了未知君、智药科技、溪砾科技、中以海德在内的13家AI药企。今年7月，深圳市政府颁布《深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施》；随后颜宁教授宣布归国，在坪山区成立深圳医学科学院，均显示出当地发展生物医药的决心。苏州：一核多区主要园区：苏州BioBAY、张家港医疗器械高新产业园科研院所：中科院苏州生物医学工程技术研究所、苏州大学生物医学研究院AI药企（8家）：英矽智能、腾迈医药、双运生物、予路乾行等12月3日，苏州市发布“生物医药十二条”。具体包括，设立总规模100亿专项基金、丰富债券融资渠道、优化企业资产、支持向CRO/CDMO转型等，近半数围绕金融领域制定。业内人士称，将加速当地产业集群发展。生物医药产业布局以苏州工业园区为核心，高新、太仓、吴中、昆山多集聚区共同发展。数据显示，截至2022年6月底，该市生物医药产值达2400亿元，全市聚集生物医药企业3800余家。地理位置上，苏州背靠长三角经济圈，距离上海仅20分钟高铁车程。因在企业生产、运营、员工生活等方面的成本低于上海，对中小型生物医药企业吸引力大。不过作为地级市,这里的高校、研究机构等长期以来相对较少,人才短板较为明显。主要园区包括苏州生物医药产业园、张家港医疗器械高新产业园等。以苏州BioBAY为例，瞄准了biotech领域的初创企业，不少初创企业如今都成功转型为biopharma。现有百济神州、信达生物、基石药业、康宁杰瑞、亚盛医药等23家上市公司；美国冷泉港实验室亚洲也落地于此，吸引了大批具有国际影响力的科学家。园区总裁殷建国表示，未来会重点关注7个新兴方向，包括核酸药物、新型递送平台及技术、AI制药、蛋白降解PROTAC、基因/细胞疗法、ADC等。2021年底，英矽智能入驻BioBAY。截至目前，BioBAY已汇聚包括晶泰科技、英矽智能、未知君、宇道生物等AI制药企业；另外，园内新格元、艾博生物、再鼎医药等药企也对外达成了多起AI合作。杭州：一核+四园+多点主要园区：钱塘区医药港、余杭生物医药高新园区科研院所：西湖大学、杭州市人工智能研究院AI药企（6家）：德睿智药、西湖欧米、剂泰医药等杭州是布局生物医药产业的“后起之秀”，但与上海张江、北京中关村等地区仍有差距。2021年医药制造业总产值760亿元。上个月《加快生物医药产业高质量发展若干措施》出台，生物医药已作为杭州重点发展产业。该市以“一核四园多点”布局模式，建设了多个生物医药产业园区。其中一核为钱塘区，四园为高新区（滨江）、萧山区、余杭区和临平区。目前已集聚了以贝达、华东医药、启明医疗、泰格医药等为代表的生物医药企业3000多家。核心园区杭州医药港小镇，主要聚焦生物制药、医疗器械、生命医学、数字医疗四大领域。引进了中科院基础医学与肿瘤研究所、浙江大学智能创新药物研究院、中国药科大学(杭州)创新药物研究院等高校科研平台。据智药局不完全统计，杭州市已落地6家AI制药企业，分别是西湖云谷智药、西湖欧米、德睿智药、碳硅智慧、剂泰医药、珞米生命科技，均成立于2020年之后。总结总体而言，基于地缘位置、政策支撑、科研资源等要素，5大生物医药产业集群呈现出各自的发展特色。北京和上海起步早、科研资源丰富、龙头企业居多，产业规模处于第一梯队，已进入千亿级别；苏州、杭州作为后起之秀，通过政府大力招商、出台优惠政策，加之生活成本更低，生物药创新企业更为活跃。归其根本，生物医药产业是技术、资本、人才、产业环境等多维度的比拼，未来持续的增长动力更需要创新驱动和数字赋能。不管是具有先发优势的北上深，还是苏州、杭州等后起之秀，都需高度重视自主创新和源头创新，打造利于成果落地的产业环境，才能在生物医药赛道上持续立于不败之地。参考链接：亿翰智库、前瞻产业研究院《2022年生物医药产业链全景图谱》https://sz.shenkexin.com/news/info-policy-4198.htmlhttps://mp.weixin.qq.com/s/fSBy69QSynQQNKQPGyFgSwhttps://mp.weixin.qq.com/s/bY-crYQ0GE3mAKc-Gl6p_QBiG近期预告12月21-22日，上海70+大咖新秀：开疆拓土创新药，披荆斩棘破寒冬限时免费，席位有限，审核制▼原价门票：1800元/人门票+晚宴：3800元/人暖冬福利：0元扫码加入BiG生物创新社读者交流群，分享、交流纯粹的行业知识，非诚勿扰！BiGScientific Driven, Making Impact!创新生态丨医药论坛丨行业分析媒体公关丨BiG Webinar联系我们商务：Oscar 18662346610媒体：Kathy 17621909690

药时代创新药BD高阶研讨会火热报名中！药时代创新药BD高阶研讨会 | 上海，2023年1月7-8日6万多同药们已阅读本文！新药出海正当时，如何劈波斩浪直抵彼岸？——张江生命科学国际创新峰会上，这场“高考”非常火爆，就像冬天里的一把火！正文共： 83146字 45图预计阅读时间： 21分钟组图 | 张江故事多！图片、视频来述说！撰文 | 研发客  张江集团2022年是张江建园30周年、张江集团成立30周年。张江集团会同研发客联合推出“再忆张江”系列，邀请张江的企业家、创业者、科学家、建设者共话张江，用“自主创新何以持续”“开放创新何以赋能”“源头创新何以突破”“全球创新何以引领”四个专题，向波澜壮阔的30年致敬、向活力四射的未来致敬。恰逢2022张江生命科学国际创新峰会前夕，研发客推出“再忆张江”系列第二篇“开放创新何以赋能”。开放创新既是过往30年、张江生物医药产业的宝贵财富，也是未来相当时期、进一步强化引领优势的重要途径。张江生物医药最独特的优势和魅力是什么？回答恐怕是高度共识的，那就是这片开放的土壤和创新的生态。不同历史时期下，各级政府、各类机构、各种企业，无论是个人还是法人、个体还是集体，大家共同浇灌这片土壤并共享这片生态。纵观30年来，张江生物医药开放创新生态，历经7次迭代，每3~5年一次，总有新的“物种”来到或诞生于这片土壤，强大了自身、丰富了土壤、赋能了成长。这个强大的生态，如同历史不可复制一样，惠及张江本身、上海、长三角、中国乃至全世界；也如同阳光、空气、水一样，惠及每一家企业和个人。不论是本土还是外资，中小企业还是大公司，总能在这儿得到最快捷的人才、信息、资本、助力、赋能，将一个好的概念更好更快地转化为一个好的成果，将一个好的成果更好更快地转化为一个好的产品。01第一波浪潮（1996年开始）国家队1996年，国家科技部、原国家卫生部、原国家食品药品监督管理局、中国科学院与上海市人民政府在人民大会堂签署协议，共建“张江国家生物医药科技产业基地” ，拉开了张江生物医药创新发展的帷幕。1999年，上海市委市政府提出“聚焦张江”战略，举全市之力，形成机制聚焦、项目聚焦、政策聚焦，张江进入创新快车道。我国历史最悠久的综合性创新药物研究机构——上海药物研究所，带着实现我国药物研发从仿制到创新转变的战略目标，2003年启用新址，东迁张江，开始“第四次创业”，成为第一家整建制搬迁至张江的国家级生物医药核心研究机构。许多国家一类新药的临床前阶段，比如药理、药效、药物代谢、安全性评价都是在药物所完成。那一时期，国家新药筛选中心、国家新药安全评价研究中心等科研院所如雨后春笋在张江拔地而起，快速形成了以药物所为核心的“一所两校七中心”创新药物研究开发体系，奠定了张江在我国生物医药创新中战略锚点的地位。左右滑动浏览更多图片2016年，国家发改委和科技部批复建设张江综合性国家科学中心，开启了新一轮国家战略科技力量的集中导入。光源二期首批线站投入试运行、超强超短激光实验装置成功实现10拍瓦激光放大输出并创下脉冲峰值功率的世界纪录、软X射线自由电子激光装置顺利出光……张江建成和在建的国家重大科技基础设施8个，设施数量、投资金额和建设进度均在全国居于领先位置。同时，李政道研究所、张江药物实验室、张江复旦国际创新中心、上海交通大学张江高等研究院、浙江大学上海高等研究院等一批全球顶尖研发机构和研究团队汇聚张江，进一步推动交叉前沿研究重大原创性突破……目前，张江已集聚31家国家战略科技力量，更加高效地产生和转化原创成果并本地转化。如，上海科技大学，用7年的时间，在张江快速开创形成“教学-科研-转化”三足鼎立可贵局面，2018-2021年专利许可合同金额达60亿元，连续三年居全国高校前列；专利转化率超过20%；孵化20余家科创型初创企业，90%企业落户张江，早期创业融资近10亿元，投后估值超过30亿元。02第二波浪潮（2000年开始）CRO集群2000年，在离张江不远的外高桥，李革博士创立的药明康德开启了它成为CRO巨头的第一步。2003年，睿智化学在张江成立。同年，当时还在Vertex做科研的陈春麟博士受邀来张江考察，在他眼前只有几家餐饮商家，但在了解了这里未来的规划——“可能有一批跨国药企研发中心在这里落户，上海药物所也总体搬迁这里，国家新药筛选中心、国家新药安全评价研究中心都将搬到这里”后，陈春麟毅然决定回国在张江创业。2004年，陈春麟博士作为进驻张江生物医药孵化器的最早50人之一，在哈雷路成立了提供CRO服务的美迪西生物。在这段时间，睿智化学、美迪西、桑迪亚，华大天源（辉源）等一大批CRO公司在张江涌现，成为新药研发最重要的基础设施、新药研发人才的培育摇篮。睿智化学美迪西桑迪亚左右滑动浏览更多图片在最初时间，他们收入大多来自于海外市场的研发外包。但是，随着越来越多生物技术企业和传统企业转型创新，国内研发服务收入占比越来越高。其中，也有不少回国第一站从CRO开始，后来自己做新药的创业者，比如，从睿智化学出来创立岸迈的吴辰冰博士，从桑迪亚出来的刘晓曦博士创立了臻乐，曾在药明康德任职的吕强博士创立的劲方。CRO的集群，让张江进一步成为了人才和技术高地，甚至很多不在张江的生物技术公司，当他们决定要开研发中心的时候，毫无疑问，张江肯定是第一个他们可以想到的地方。CRO浇灌了张江的生态，张江的生态也如磁石一般吸附更多的CRO群体在张江建点布群，近期，博腾、凯莱英等均在张江完成了新一轮布局。特别值得关注的是，2021年以来，以AI为代表的新势力，成为CRO的一种新形态，为张江赋予新优势。目前，张江已汇聚近30家AI辅助药物研发企业，占全国1/3，覆盖靶点发现、小分子药物开发、大分子药物开发、变构药物、知识图谱等众多赛道。如英矽智能针对特发性肺纤维化的药物ISM001-055是全球首个由AI发现的新靶点、新分子结构的药物，并率先进入临床I期试验，开创了AI辅助药物研发的里程碑。03第三波浪潮（2002年开始）归国创业几乎在同一时期，大批生物医药留学生开启回国创业潮。张江成为海归创业首选地，也被誉为“离世界最近的地方”。杜莹陈力陈春麟毛晨左右滑动浏览更多图片2002年，杜莹博士接受李嘉诚先生邀请决定归国，在张江创办和记黄埔医药（上海），即如今的和黄医药。2004年6月，美国BIO大会回到它开始的地方旧金山举办年度大会，和往年一样，这场生物技术的盛会，汇聚了来自全美甚至全球生物技术公司。稍有不同的是，那年迎来了其历史上第一个中国代表团，他们来自张江。他们有个很明确的任务，就是让海外留学生知道上海张江欢迎海归回国开始他们创业新旅程。正是2004年这次活动，让很多人回国创业梦有了落脚点。“记得百华协会的金克文博士等前辈非常热心，忙前忙后在美国帮助张江助推这件事。”原张江生药基地招商中心刘冀说。这也掀起了一批“海归”创业大潮，泽生医药周明东博士（2001）、开拓者化学惠欣博士（2002）、瑞德肝脏胡卓汉博士（2002）、维亚生物毛晨博士（2003）、华领医药陈力博士（2004）、美迪西陈春麟博士（2004）、方润医药秦杰博士（2005）等先后归国落地张江。这个时期地方政府做了两件事。第一，最早开始采用多种方式支持留学生归国发展。设立留学生服务中心，专门服务留学生各项事务便捷办理；出台留学生创业专项补贴政策，助力人才项目顺利落地实施；创新“中国绿卡”“绿色通道”，制度创新引入外籍人才等。截至目前，已累计孵化留创企业1133家。第二，最早开始建立生物医药专业孵化器。张江药谷的核心地带启动建设，科技园、研发A区、B区，张江药谷平台一期、张江药谷平台二期……陆续启动，开创了国内生物医药孵化器的先河，也成为新药孵化的摇篮。张江药谷平台总经理姜涛说，张江药谷平台的前身，中文名叫法玛勤，英文名叫Pharma-Engine，就是希望打造新药创新的引擎。在张江药谷大厦501室，连续走出君实、科望两家上市公司。在张江药谷科技园8号楼502室，连续走出维亚、再鼎两家上市公司和宜明昂科、臻乐两家行业新锐……如今，回头再看20年前启动建设的1.67平方公里的张江药谷区域，虽然园区的面貌已不再新，但密集的设施，完备的平台，三步一朋、五步一友的氛围，仍保持着对所有医药人最强烈的归属感和号召力，是整个中国生物医药最具创新力的1平方公里。04第四波浪潮（2004年开始）跨国研发中心2005年，早在90年代已在张江布局制造的罗氏，决定在张江设立研发中心。2003年圣诞节前，原罗氏的首席科学官陈力博士见到了时任罗氏全球研发总裁Jonathan Knowles。在他对面就是莱茵河的办公室里，Jonathan Knowles问：“你去中国需要什么?”“罗氏的内网和全球研发数据库。”陈力回答说。Jonathan Knowles沉思一下说：“你能保证它的安全?出了事，要你的脑袋。”“放心，您知道我会怎么做。”前后花了2年的调研和论证，时任罗氏全球CEO胡沫博博士(Franz Humor)拍板，决定建立跨国制药公司在中国的首家全资研发中心。就这样，一家由罗氏全资投入，装备了国际最先进研发设备和罗氏全球数据网络的第5个罗氏全球研发中心在张江落户了。继罗氏之后，辉瑞、诺华、葛兰素史克、礼来等跨国药企研发中心先后落户张江，张江成为全球生物医药研发网络重要节点。在这个阶段，张江生物医药也迎来了第一个收获期。在2008年启动的国家“重大新药创制”科技重大专项中，张江园区的企业和科研院校等共承担99项，占上海172项的58%，占全国970项的10.2%。重大专项期间，张江诞生了多款1类首创新药，上海药物所研发的我国首个具有自主知识产权的氟喹诺酮抗菌药盐酸安妥沙星（优朋），天士力研发的注射用重组人尿激酶原（普佑克），睿星基因研发的我国第一个治疗肺纤维化的药物吡非尼酮胶囊（艾思瑞），艾力斯研发的抗高血压药艾力沙坦酯（信立坦）。此外，专项支持产生了3项1类新药注册申请、7项1类新药临床批件，4项国际临床试验，超过50个新药证书，彰显出张江医药产业的勃勃生机。国家“重大新药创制专项”督查调研组评价：坚定支持张江生物医药园区的发展，张江所承担的任务不仅仅是为上海市和长三角提供支撑与服务，更是成为中国在药物研制开发过程中的样本、基地和窗口。05第五波浪潮（2011年开始）本土龙头研发中心翰森制药生物药研发中心恒瑞新研发基地及公司大楼济民可信张江研发中心一角蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目效果图左右滑动浏览更多图片2011 年，豪森在张江成立新药研发中心——翰森医药，成为最早一批扎根张江的传统药企。2014年，恒瑞在张江中区设立全球临床医学中心，承担恒瑞所有创新药的临床研究功能。“对于恒瑞来说，要打造面向全球创新的窗口，张江是我们的最优选择。”一位恒瑞高管表示。一流的产业生态、一流的产业人才，本土传统药企把张江视为开启创新药转型征程的第一站，翰森、恒瑞、扬子江、罗欣、济民可信、蓝帆医疗……先后在张江设立研发中心。也因为他们的到来，奠定张江在我国新药创制中的主场地位。截至目前，中国医药工业百强企业的34家，在张江设立量级不等的研发中心。如今，恒瑞在张江先后完成11个创新药的国内上市，其中多个产品为同靶点中首个“中国原创”产品。翰森医药在张江研发人员 1200 余名，近五年累计研发投入34 亿，拥有上市 1 类创新药 4 项，临床在研创新药十余项。2020年，恒瑞在张江总部园又启动了新的研发基地建设，总投资12亿元布局全球研发中心、国际商务中心。2021年，豪森在张江中区启用了体量约2.2万平方米的全球运营总部及研发中心。2021年，济民可信在张江康桥区域设立研发中心。2022年，蓝帆在张江医学园区启动了体量约3万平方米的科创总部及产业化基地建设……本土龙头企业开启了以创新为主旋律的发展新篇章，也开启了与张江创新生态相伴同行的第二段旅程。06第六波浪潮（2015年开始）“顶尖科学家+专业资本”高起点创业和铂医药药明巨诺和誉医药益方生物左右滑动浏览更多图片2015年药审制度改革、2018年港股18A制度设立、2019年科创板开板，持续加码的宏观政策环境，加持日臻成熟的本地创新生态。天时、地利、人和，共同开启了以“顶尖科学家+专业资本”高起点创业为标志的生物医药创新的新浪潮。在这一时期，出现了三个重要变化：第一，资本超越于资本属性，提供更专业、更重要的产业组织和产业服务角色时，创新得到极大地助推。张江每年风险投资强度达300亿，每年上市企业达到10家左右。资本把张江视为最重要的根据地，从助力跨国高管溢出的原生代创业者，到助力以原始创新为特征的新生代创业者，推动张江人才辈出、成果涌现，薪火相传、迭代升级。第二，越来越多的空间得以释放，越来越多的公司在张江实现了“孵化器——加速器——中试产业化——商业化产业化——总部基地”，从第一步到每一步的成长落地。张江不断拓展生物医药发展空间，不断加大生物医药空间供给，科学城内有1/3产业用地用于发展生物医药，近三年累计释放生物医药产业空间超过1500亩。和记黄埔、奥浦迈、宜明昂科等一批企业，实现张江研发、张江中试、张江制造。第三，更加成熟的生态催生更加多元的发展形态。比如，高度协同的无实验室研发。一个新的创新药物，可能其实验室技术研究来自上海药物所，动物实验、细胞实验、生物测试来自益诺思，临床数据分析来自缔脉，制剂生产来自迪赛诺，得益于这种生态的多样性、密度强度，系统地降低创新门槛、提高创新效率。又如，高价值量的LICENSE 输出。2020年可以定义为张江LICENSE 输出的元年，据统计，张江跨境License out交易金额461亿元，占全国80%、占全球8%；交易项目量13项，占全国27%、占全球3%。07第七波浪潮（2017年开始）开放创新中心作为孵化的新形态，作为大企业外部创新的新方式，作为张江区域创新生态的新动能，大企业开放创新中心成为张江生物医药领域的现象级“物种”。如果把生物医药创新的外部化趋势和长尾效应，比喻成这个物种的种子；那么张江优渥的生态，则是催生他的土壤；而各级政府的支持，则是适宜的气候、阳光、水；多种要素、多种资源，共同作用助力这个新的“物种”在张江诞生、并迅速燎原。截至目前，活跃在张江的大企业开放创新中心已超过30家，全球跨国药企前20强中9家在张江设立开放创新中心。虽然很多开放创新中心还处于探索期、进行时，但他们给区域生态带来的价值，已经十分显性化：第一，前沿方向的引领。开放创新中心往往围绕某个或某几个前沿细分赛道布局，一般比大企业在研产品要领先1~2个世代或者方向更加颠覆，对技术新颖性和领先度的判断更加到位，是前沿产业的传感器。第二，先进设施的导入。一流硬件载体加上一流专业管理，强生、西门子、罗氏等几个标志性的开放创新中心，快速将张江局部的研发配套水平，提升到与跨国公司持平比肩的水平。第三，产业赋能的推动。基于大企业的创新链、产业链、供应链的产业赋能，这也是大企业开放创新中心最为重要的价值。以西门子医疗上海创新中心为例，2021年9月启用以来，一半的企业与西门子达成在医械工业设计、VR技术应用、医械可视化系统等方面的技术合作，通过赋能，多家企业开发周期极大缩短、产品形态极大优化，并迅速进入三甲医院临床应用。强生JLABS@上海罗氏中国加速器西门子医疗上海创新中心默克上海创新基地左右滑动浏览更多图片回望过去30年，张江生物医药产业的7次迭代、浓墨重彩，开创了中国生物医药创新的新格局。面向新一轮的产业变革，张江如何引领和破局？答案，仍然蕴藏在这片开放创新的土壤里。我们高兴地看到：当越来越多的国之重器爆发原创成果，当AI成为CRO的一种新能力赋能行业发展，当新生代创业团队超越原生代站在了更高的起点，当资本超越资本属性展现出更专业的能力和使命情怀，当大企业更加倒逼自身开放并赋能行业成长，当越来越多利他更利行业的协作方式和商业模式方兴未艾。我们也更加坚信：在新一轮的产业变革中，张江一定可以成为再一次引领中国生物医药创新浪潮的希望之地。无论是在行业温暖的春天、还是凌冽的寒冬，张江生物医药永远都是所有创业家和科学家报团取暖、相互赋能的港湾，永远都是充满希望的那一盏灯塔。【备注】原文题目：三十而立：开放创新何以赋能｜再忆张江版权声明/免责声明本文为授权转载文章，不代表药时代的观点，版权归作者/拥有者所有。本文非商用，不具有任何商用、医用、投资用等方面的参考价值。欢迎朋友们批评指正！衷心感谢！文中图片、视频、字体、音乐等素材或为药时代购买的授权正版作品，或来自微信公共图片库，或取自公司官网/网络，根据CC0协议使用，版权归拥有者，药时代尽力注明来源。任何问题，请与我们联系（电话：13651980212。微信：27674131。邮箱：contact@drugtimes.cn）。衷心感谢！万字好文分享：靶向蛋白降解药物（TPD)，一个全新的小分子药物时代即将来临！（上）药时代创新药BD高阶研讨会 | 上海，2023年1月7-8日头对头挑战获胜，但是以毒攻毒。临床数据优秀能让迷幻药翻身吗？「印度药神」坐上被告席，难不成是被病人倒打一耙了？这家「只有6名全职员工」的biotech要IPO了，还能更「小而美」吗？推荐阅读新药出海正当时，如何劈波斩浪直抵彼岸？——张江生命科学国际创新峰会上，这场“高考”非常火爆，就像冬天里的一把火！创新策源| “创新 引领 前沿”2022首届张江创新药前沿技术峰会与您相约张江科学会堂！生物医药“南开系”创业者在张江11月11日，欢聚张江，共话我和我的CMC！——第二届中国新药CMC高峰论坛期待您的光临！“张江生命科学国际创新峰会”圆满落幕！你想知道的亮点都在这里！为中国创新药插上翱翔全球的翅膀！——「创新药全球布局与国际标准生产质量高峰论坛」在张江成功举办！8月，张江企业再掀上市潮！有人赚了25亿！张江药企半年财报出炉！六院士齐聚张江有话说｜这里还有张文宏主任、朱剑虹会长、Christian Brechot主席、郝捷主任。。中国好园区 | 上海张江——中国药谷重磅！张江已诞生5大特色产业园区和1个民营企业总部集聚区！张江6家创新药企开始“抢人”，8位牛人重磅加盟！849.05亿元！张江医药产业2020年成绩单又亮了！2020，张江十大热点事件！投资超20家！高瓴在张江设立创新中心啦！精彩回放 | FDA肿瘤卓越中心主任Richard Pazdur博士到访张江和誉医药徐耀昌：浇不灭的新药梦，斩不断的张江情不入张江 焉得辉煌！世界关注张江，为中国的肯德尔广场打call！首次张江生命科学Happy Hour成功举办！组图 | 张江故事多！图片、视频来述说！万字好文分享：靶向蛋白降解药物（TPD)，一个全新的小分子药物时代即将来临！（上）药时代BD-038项目 | VEGF靶向单抗III期眼病蓝海项目药时代创新药BD高阶研讨会 | 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撰文 | 研发客  张江集团2022年是张江建园30周年、张江集团成立30周年。张江集团会同研发客联合推出“再忆张江”系列，邀请张江的企业家、创业者、科学家、建设者共话张江，用“自主创新何以持续”“开放创新何以赋能”“源头创新何以突破”“全球创新何以引领”四个专题，向波澜壮阔的30年致敬、向活力四射的未来致敬。恰逢2022张江生命科学国际创新峰会前夕，研发客推出“再忆张江”系列第二篇“开放创新何以赋能”。开放创新既是过往30年、张江生物医药产业的宝贵财富，也是未来相当时期、进一步强化引领优势的重要途径。张江生物医药最独特的优势和魅力是什么？回答恐怕是高度共识的，那就是这片开放的土壤和创新的生态。不同历史时期下，各级政府、各类机构、各种企业，无论是个人还是法人、个体还是集体，大家共同浇灌这片土壤并共享这片生态。纵观30年来，张江生物医药开放创新生态，历经7次迭代，每3~5年一次，总有新的“物种”来到或诞生于这片土壤，强大了自身、丰富了土壤、赋能了成长。这个强大的生态，如同历史不可复制一样，惠及张江本身、上海、长三角、中国乃至全世界；也如同阳光、空气、水一样，惠及每一家企业和个人。不论是本土还是外资，中小企业还是大公司，总能在这儿得到最快捷的人才、信息、资本、助力、赋能，将一个好的概念更好更快地转化为一个好的成果，将一个好的成果更好更快地转化为一个好的产品。第一波浪潮（1996年开始）：国家队1996年，国家科技部、原国家卫生部、原国家食品药品监督管理局、中国科学院与上海市人民政府在人民大会堂签署协议，共建“张江国家生物医药科技产业基地” ，拉开了张江生物医药创新发展的帷幕。1999年，上海市委市政府提出“聚焦张江”战略，举全市之力，形成机制聚焦、项目聚焦、政策聚焦，张江进入创新快车道。我国历史最悠久的综合性创新药物研究机构——上海药物研究所，带着实现我国药物研发从仿制到创新转变的战略目标，2003年启用新址，东迁张江，开始“第四次创业”，成为第一家整建制搬迁至张江的国家级生物医药核心研究机构。许多国家一类新药的临床前阶段，比如药理、药效、药物代谢、安全性评价都是在药物所完成。那一时期，国家新药筛选中心、国家新药安全评价研究中心等科研院所如雨后春笋在张江拔地而起，快速形成了以药物所为核心的“一所两校七中心”创新药物研究开发体系，奠定了张江在我国生物医药创新中战略锚点的地位。左右滑动浏览更多图片2016年，国家发改委和科技部批复建设张江综合性国家科学中心，开启了新一轮国家战略科技力量的集中导入。光源二期首批线站投入试运行、超强超短激光实验装置成功实现10拍瓦激光放大输出并创下脉冲峰值功率的世界纪录、软X射线自由电子激光装置顺利出光……张江建成和在建的国家重大科技基础设施8个，设施数量、投资金额和建设进度均在全国居于领先位置。同时，李政道研究所、张江药物实验室、张江复旦国际创新中心、上海交通大学张江高等研究院、浙江大学上海高等研究院等一批全球顶尖研发机构和研究团队汇聚张江，进一步推动交叉前沿研究重大原创性突破……目前，张江已集聚31家国家战略科技力量，更加高效地产生和转化原创成果并本地转化。如，上海科技大学，用7年的时间，在张江快速开创形成“教学-科研-转化”三足鼎立可贵局面，2018-2021年专利许可合同金额达60亿元，连续三年居全国高校前列；专利转化率超过20%；孵化20余家科创型初创企业，90%企业落户张江，早期创业融资近10亿元，投后估值超过30亿元。第二波浪潮（2000年开始）：CRO集群2000年，在离张江不远的外高桥，李革博士创立的药明康德开启了它成为CRO巨头的第一步。2003年，睿智化学在张江成立。同年，当时还在Vertex做科研的陈春麟博士受邀来张江考察，在他眼前只有几家餐饮商家，但在了解了这里未来的规划——“可能有一批跨国药企研发中心在这里落户，上海药物所也总体搬迁这里，国家新药筛选中心、国家新药安全评价研究中心都将搬到这里”后，陈春麟毅然决定回国在张江创业。2004年，陈春麟博士作为进驻张江生物医药孵化器的最早50人之一，在哈雷路成立了提供CRO服务的美迪西生物。在这段时间，睿智化学、美迪西、桑迪亚，华大天源（辉源）等一大批CRO公司在张江涌现，成为新药研发最重要的基础设施、新药研发人才的培育摇篮。睿智化学美迪西桑迪亚左右滑动浏览更多图片在最初时间，他们收入大多来自于海外市场的研发外包。但是，随着越来越多生物技术企业和传统企业转型创新，国内研发服务收入占比越来越高。其中，也有不少回国第一站从CRO开始，后来自己做新药的创业者，比如，从睿智化学出来创立岸迈的吴辰冰博士，从桑迪亚出来的刘晓曦博士创立了臻乐，曾在药明康德任职的吕强博士创立的劲方。CRO的集群，让张江进一步成为了人才和技术高地，甚至很多不在张江的生物技术公司，当他们决定要开研发中心的时候，毫无疑问，张江肯定是第一个他们可以想到的地方。CRO浇灌了张江的生态，张江的生态也如磁石一般吸附更多的CRO群体在张江建点布群，近期，博腾、凯莱英等均在张江完成了新一轮布局。特别值得关注的是，2021年以来，以AI为代表的新势力，成为CRO的一种新形态，为张江赋予新优势。目前，张江已汇聚近30家AI辅助药物研发企业，占全国1/3，覆盖靶点发现、小分子药物开发、大分子药物开发、变构药物、知识图谱等众多赛道。如英矽智能针对特发性肺纤维化的药物ISM001-055是全球首个由AI发现的新靶点、新分子结构的药物，并率先进入临床I期试验，开创了AI辅助药物研发的里程碑。第三波浪潮（2002年开始）：归国创业几乎在同一时期，大批生物医药留学生开启回国创业潮。张江成为海归创业首选地，也被誉为“离世界最近的地方”。杜莹陈力陈春麟毛晨左右滑动浏览更多图片2002年，杜莹博士接受李嘉诚先生邀请决定归国，在张江创办和记黄埔医药（上海），即如今的和黄医药。2004年6月，美国BIO大会回到它开始的地方旧金山举办年度大会，和往年一样，这场生物技术的盛会，汇聚了来自全美甚至全球生物技术公司。稍有不同的是，那年迎来了其历史上第一个中国代表团，他们来自张江。他们有个很明确的任务，就是让海外留学生知道上海张江欢迎海归回国开始他们创业新旅程。正是2004年这次活动，让很多人回国创业梦有了落脚点。“记得百华协会的金克文博士等前辈非常热心，忙前忙后在美国帮助张江助推这件事。”原张江生药基地招商中心刘冀说。这也掀起了一批“海归”创业大潮，泽生医药周明东博士（2001）、开拓者化学惠欣博士（2002）、瑞德肝脏胡卓汉博士（2002）、维亚生物毛晨博士（2003）、华领医药陈力博士（2004）、美迪西陈春麟博士（2004）、方润医药秦杰博士（2005）等先后归国落地张江。这个时期地方政府做了两件事。第一，最早开始采用多种方式支持留学生归国发展。设立留学生服务中心，专门服务留学生各项事务便捷办理；出台留学生创业专项补贴政策，助力人才项目顺利落地实施；创新“中国绿卡”“绿色通道”，制度创新引入外籍人才等。截至目前，已累计孵化留创企业1133家。第二，最早开始建立生物医药专业孵化器。张江药谷的核心地带启动建设，科技园、研发A区、B区，张江药谷平台一期、张江药谷平台二期……陆续启动，开创了国内生物医药孵化器的先河，也成为新药孵化的摇篮。张江药谷平台总经理姜涛说，张江药谷平台的前身，中文名叫法玛勤，英文名叫Pharma-Engine，就是希望打造新药创新的引擎。在张江药谷大厦501室，连续走出君实、科望两家上市公司。在张江药谷科技园8号楼502室，连续走出维亚、再鼎两家上市公司和宜明昂科、臻乐两家行业新锐……如今，回头再看20年前启动建设的1.67平方公里的张江药谷区域，虽然园区的面貌已不再新，但密集的设施，完备的平台，三步一朋、五步一友的氛围，仍保持着对所有医药人最强烈的归属感和号召力，是整个中国生物医药最具创新力的1平方公里。第四波浪潮（2004年开始）：跨国研发中心2005年，早在90年代已在张江布局制造的罗氏，决定在张江设立研发中心。2003年圣诞节前，原罗氏的首席科学官陈力博士见到了时任罗氏全球研发总裁Jonathan Knowles。在他对面就是莱茵河的办公室里，Jonathan Knowles问：“你去中国需要什么?”“罗氏的内网和全球研发数据库。”陈力回答说。Jonathan Knowles沉思一下说：“你能保证它的安全?出了事，要你的脑袋。”“放心，您知道我会怎么做。”前后花了2年的调研和论证，时任罗氏全球CEO胡沫博博士(Franz Humor)拍板，决定建立跨国制药公司在中国的首家全资研发中心。就这样，一家由罗氏全资投入，装备了国际最先进研发设备和罗氏全球数据网络的第5个罗氏全球研发中心在张江落户了。继罗氏之后，辉瑞、诺华、葛兰素史克、礼来等跨国药企研发中心先后落户张江，张江成为全球生物医药研发网络重要节点。在这个阶段，张江生物医药也迎来了第一个收获期。在2008年启动的国家“重大新药创制”科技重大专项中，张江园区的企业和科研院校等共承担99项，占上海172项的58%，占全国970项的10.2%。重大专项期间，张江诞生了多款1类首创新药，上海药物所研发的我国首个具有自主知识产权的氟喹诺酮抗菌药盐酸安妥沙星（优朋），天士力研发的注射用重组人尿激酶原（普佑克），睿星基因研发的我国第一个治疗肺纤维化的药物吡非尼酮胶囊（艾思瑞），艾力斯研发的抗高血压药艾力沙坦酯（信立坦）。此外，专项支持产生了3项1类新药注册申请、7项1类新药临床批件，4项国际临床试验，超过50个新药证书，彰显出张江医药产业的勃勃生机。国家“重大新药创制专项”督查调研组评价：坚定支持张江生物医药园区的发展，张江所承担的任务不仅仅是为上海市和长三角提供支撑与服务，更是成为中国在药物研制开发过程中的样本、基地和窗口。第五波浪潮（2011年开始）：本土龙头研发中心翰森制药生物药研发中心恒瑞新研发基地及公司大楼济民可信张江研发中心一角蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目效果图左右滑动浏览更多图片2011 年，豪森在张江成立新药研发中心——翰森医药，成为最早一批扎根张江的传统药企。2014年，恒瑞在张江中区设立全球临床医学中心，承担恒瑞所有创新药的临床研究功能。“对于恒瑞来说，要打造面向全球创新的窗口，张江是我们的最优选择。”一位恒瑞高管表示。一流的产业生态、一流的产业人才，本土传统药企把张江视为开启创新药转型征程的第一站，翰森、恒瑞、扬子江、罗欣、济民可信、蓝帆医疗……先后在张江设立研发中心。也因为他们的到来，奠定张江在我国新药创制中的主场地位。截至目前，中国医药工业百强企业的34家，在张江设立量级不等的研发中心。如今，恒瑞在张江先后完成11个创新药的国内上市，其中多个产品为同靶点中首个“中国原创”产品。翰森医药在张江研发人员 1200 余名，近五年累计研发投入34 亿，拥有上市 1 类创新药 4 项，临床在研创新药十余项。2020年，恒瑞在张江总部园又启动了新的研发基地建设，总投资12亿元布局全球研发中心、国际商务中心。2021年，豪森在张江中区启用了体量约2.2万平方米的全球运营总部及研发中心。2021年，济民可信在张江康桥区域设立研发中心。2022年，蓝帆在张江医学园区启动了体量约3万平方米的科创总部及产业化基地建设……本土龙头企业开启了以创新为主旋律的发展新篇章，也开启了与张江创新生态相伴同行的第二段旅程。第六波浪潮（2015年开始）：“顶尖科学家+专业资本”高起点创业和铂医药药明巨诺和誉医药益方生物左右滑动浏览更多图片2015年药审制度改革、2018年港股18A制度设立、2019年科创板开板，持续加码的宏观政策环境，加持日臻成熟的本地创新生态。天时、地利、人和，共同开启了以“顶尖科学家+专业资本”高起点创业为标志的生物医药创新的新浪潮。在这一时期，出现了三个重要变化：第一，资本超越于资本属性，提供更专业、更重要的产业组织和产业服务角色时，创新得到极大地助推。张江每年风险投资强度达300亿，每年上市企业达到10家左右。资本把张江视为最重要的根据地，从助力跨国高管溢出的原生代创业者，到助力以原始创新为特征的新生代创业者，推动张江人才辈出、成果涌现，薪火相传、迭代升级。第二，越来越多的空间得以释放，越来越多的公司在张江实现了“孵化器——加速器——中试产业化——商业化产业化——总部基地”，从第一步到每一步的成长落地。张江不断拓展生物医药发展空间，不断加大生物医药空间供给，科学城内有1/3产业用地用于发展生物医药，近三年累计释放生物医药产业空间超过1500亩。和记黄埔、奥浦迈、宜明昂科等一批企业，实现张江研发、张江中试、张江制造。第三，更加成熟的生态催生更加多元的发展形态。比如，高度协同的无实验室研发。一个新的创新药物，可能其实验室技术研究来自上海药物所，动物实验、细胞实验、生物测试来自益诺思，临床数据分析来自缔脉，制剂生产来自迪赛诺，得益于这种生态的多样性、密度强度，系统地降低创新门槛、提高创新效率。又如，高价值量的LICENSE 输出。2020年可以定义为张江LICENSE 输出的元年，据统计，张江跨境License out交易金额461亿元，占全国80%、占全球8%；交易项目量13项，占全国27%、占全球3%。第7波浪潮（2017年开始）：开放创新中心作为孵化的新形态，作为大企业外部创新的新方式，作为张江区域创新生态的新动能，大企业开放创新中心成为张江生物医药领域的现象级“物种”。如果把生物医药创新的外部化趋势和长尾效应，比喻成这个物种的种子；那么张江优渥的生态，则是催生他的土壤；而各级政府的支持，则是适宜的气候、阳光、水；多种要素、多种资源，共同作用助力这个新的“物种”在张江诞生、并迅速燎原。截至目前，活跃在张江的大企业开放创新中心已超过30家，全球跨国药企前20强中9家在张江设立开放创新中心。虽然很多开放创新中心还处于探索期、进行时，但他们给区域生态带来的价值，已经十分显性化：第一，前沿方向的引领。开放创新中心往往围绕某个或某几个前沿细分赛道布局，一般比大企业在研产品要领先1~2个世代或者方向更加颠覆，对技术新颖性和领先度的判断更加到位，是前沿产业的传感器。第二，先进设施的导入。一流硬件载体加上一流专业管理，强生、西门子、罗氏等几个标志性的开放创新中心，快速将张江局部的研发配套水平，提升到与跨国公司持平比肩的水平。第三，产业赋能的推动。基于大企业的创新链、产业链、供应链的产业赋能，这也是大企业开放创新中心最为重要的价值。以西门子医疗上海创新中心为例，2021年9月启用以来，一半的企业与西门子达成在医械工业设计、VR技术应用、医械可视化系统等方面的技术合作，通过赋能，多家企业开发周期极大缩短、产品形态极大优化，并迅速进入三甲医院临床应用。强生JLABS@上海罗氏中国加速器西门子医疗上海创新中心默克上海创新基地左右滑动浏览更多图片回望过去30年，张江生物医药产业的7次迭代、浓墨重彩，开创了中国生物医药创新的新格局。面向新一轮的产业变革，张江如何引领和破局？答案，仍然蕴藏在这片开放创新的土壤里。我们高兴地看到：当越来越多的国之重器爆发原创成果，当AI成为CRO的一种新能力赋能行业发展，当新生代创业团队超越原生代站在了更高的起点，当资本超越资本属性展现出更专业的能力和使命情怀，当大企业更加倒逼自身开放并赋能行业成长，当越来越多利他更利行业的协作方式和商业模式方兴未艾。我们也更加坚信：在新一轮的产业变革中，张江一定可以成为再一次引领中国生物医药创新浪潮的希望之地。无论是在行业温暖的春天、还是凌冽的寒冬，张江生物医药永远都是所有创业家和科学家报团取暖、相互赋能的港湾，永远都是充满希望的那一盏灯塔。总第1755期访问研发客网站可浏览更多文章www.PharmaDJ.com