SuHuangZhiKe

作者 | 颜色 来源 | 赛柏蓝 中成药联盟集采，再次传来新消息。 01 广东等15省开展中成药联盟集采 纳入41个大品种 11月18日，广东省药品交易中心发布《广东联盟金莲花等中成药集中带量采购文件（征求意见稿）》，涉金莲花、蓝芩、复方丹参等41个大品种。 关注赛柏蓝，进入主页发消息界面 发送【广东】 获取 广东联盟金莲花等中成药 集中带量采购文件（征求意见稿）word~ 此次集采是基于广东联盟组织的清开灵等中成药品种进行，其中全国中成药联盟集中带量采购第三批和首批扩围接续采购品种范围重叠的药品剂型不列入本次集采范围。 时间回溯到2021年12月，广东联盟清开灵等中成药集采开始，纳入53个大品种，包括清开灵、血塞通、复方丹参等。 53个中成药大品种集采，共有87.86%的企业参与，86.88%的产品产生报价，最终174家企业361个产品中选/备选，独家品种中标降幅较小，平均在20%左右；非独家中标产品的平均降幅为67.8%。 根据药筛数据，广东联盟金莲花等中成药集中带量采购目录多个品种年全国销售额超10亿元，如复方丹参滴丸2023年全国市场销售额达到32.78亿元、麝香保心丸达到28.61亿元、苏黄止咳胶囊达到31.51亿元。 本次联盟集采在此前6省基础上大幅扩围，广东牵头，辽宁、吉林、黑龙江、江西、湖南、广西、海南、重庆、云南、陕西、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团共15省（市、区）组建集采联盟。 中成药联盟集采加速提质扩面，在广东联盟金莲花等中成药集中带量采购之前，今年已经开展了多批中成药集采，包括： 全国中成药采购联盟集采，涉及20个分组、95个品种，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团等联盟地区委派代表组成全国中成药联合采购办公室； 安徽开展中成药集采，涉及18个产品组、35个产品，分两个目录； 浙江开展第五批药品集采，其中有25个中成药被纳入。 本次中成药联盟集采征求意见时间为11月18日至11月25日17:00。接下来，将进行报量等一系列工作。 11月19日，在由赛柏蓝承办的第44届中国医药产业发展高峰论坛上，知名营销专家张廷杰谈到，报量时需要注意4点：市场报量比、使用报量比、城市报量比、等级报量比，合理规划自身产品在三级、二级、基层医疗机构的报量比。 02 五类规则确定拟中选企业 独家品种占据更多优势 广东联盟金莲花等中成药集中带量采购拟中选企业的确定分为五类，综合来看，上一轮集采的中选结果成为本次集采企业能否中选的重要参考。 一是非独家产品拟中选限量企业确定，在上一轮集采中选/备选产品，一是对于非独家产品拟中选限量企业，根据上一轮集采中选/备选产品、上一轮集采未中选/未备选的产品两类划分。 上一轮集采中选/备选产品，企业报价P比上一轮集采本企业最低日均费用/最低价格的降幅≥15%的，获得拟中选限量资格；上一轮集采未中选/未备选的产品，企业报价P比本次集采本企业最低日均费用/最低价格的降幅≥15%的，获得拟中选限量资格。 二是非独家产品拟中选企业确定，在上一轮集采中选的产品，即获得拟中选限量资格的企业，在本轮集采中依然可以获得拟中选资格；其它同品种同组获得拟中选限量资格的企业，符合P≤同品种同组上一轮集采最高中选日均费用/最高中选价格的，按P的“单位可比价”由低到高依次顺位排序，排名前70%，最多12家企业获得拟中选资格。 三是独家产品拟中选限量企业确定，或是上一轮集采中选/备选的产品，即企业报价P比上一轮集采本企业最低日均费用/最低价格的降幅≥1%；或是上一轮集采未中选/未备选的产品，即企业报价P比本次集采本企业最低日均费用/最低价格的降幅≥1%。 四是独家产品拟中选企业确定，在上一轮中获得拟中选限量资格的企业，在本轮集采中依然可以获得拟中选资格；其余的产品需要报价P满足不同条件，如降幅≥21%等。 五是同品种同组别申报企业“单位可比价”相同时，按照多个规则依次确定拟中选企业，医药价格和招采信用评价、上一轮集采中选产品、备选产品依旧是排在前面参考的标准。 这与全国中成药联盟集采规则大不相同，全国中成药联盟集采更看重报价代表品的降幅、同采购组日均费用比值以及医疗机构认可度、综合排名、创新能力、药材品质、供应保障、信用评价、质量安全等因素的综合。当综合得分相同时，全国中成药联盟集采更青睐申报价降幅大的企业。 一直以来，广东中成药联盟集采的降幅都相对温和，特别是对于独家品种。而湖北牵头的中成药集采降幅相对较大，独家品种也是如此。 首批湖北牵头19省（区、市）联盟中成药集中带量采购，97家企业、111个产品中选，中选价格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%；第二批湖北牵头的30省（不包含福建、湖南两省）中成药集采，63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%，最高降幅76.8%，最低降幅14.5%。 对于独家品种和常规药品，湖北牵头的中成药集采采取了相同的竞争机制，独家品种需要与常规药品在同一组内进行竞争，其面临的降价压力相对更大。 中成药集采方式多样，一些企业在单省开展的同时也会参与多省联盟或者全国中成药联盟，强品牌力、强价格管控力、持续提质增效的中药企业将有望在市场脱颖而出。 END 内容沟通：郑瑶（13810174402） 左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联

编者按：本文来自米内网，作者玲珑；赛柏蓝授权转载，编辑相宜 01 137个中成药销售过亿 62个为独家品种 数据显示，2024上半年有137个中成药在中国零售药店终端（城市实体药店+网上药店）销售过亿，其中有62个为独家品种（含独家剂型）。 2024H1中国零售药店终端销售过亿的独家中成药 62个独家中成药涵盖11个治疗大类，集中呼吸系统疾病用药（15个）、心脑血管疾病用药（11个）、泌尿系统疾病用药（7个）、骨骼肌肉系统疾病用药（6个）、消化系统疾病用药（6个）等治疗领域。 全国医保及OTC产品占主流。62个独家中成药有40个已纳入2023全国医保目录（16个甲类，24个乙类），39个为OTC产品（21个为双跨产品）。 02 合计超170亿 片仔癀夺“销冠” 从销售额看，62个独家中成药2024上半年在中国零售药店终端的销售额合计超过170亿元，其中片仔癀（漳州片仔癀药业）、京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏（京都念慈菴总厂）、复方阿胶浆（东阿阿胶）、急支糖浆（太极集团）、舒筋健腰丸（广州白云山陈李济药厂）、蓝芩口服液（扬子江药业）、肠炎宁片（康恩贝）、云南白药气雾剂（云南白药）、龙牡壮骨颗粒（健民药业）9个品种超5亿元。 2024H1中国零售药店终端销售额超过5亿元的独家中成药 漳州片仔癀药业的片仔癀（锭剂）为OTC甲类（双跨）品种，是2024上半年中国零售药店终端唯一一款销售额超过10亿元的独家中成药。该产品具有清热解毒、凉血化瘀、消肿止痛等功效，用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎，痈疽疔疮，无名肿毒，跌打损伤及各种炎症。近年来片仔癀（锭剂）在中国零售药店终端的销售额逐年上涨，2023年突破20亿元，2024上半年超过11亿元，全年销售额有望再创新高。 近年来中国零售药店终端片仔癀（锭剂）销售情况（单位：万元） 在核心产品片仔癀（锭剂及胶囊剂）加持下，2023年漳州片仔癀药业的肝病用药收入突破40亿元大关，2024前三季度再有20.24%的增长，达到了42.83亿元。而在中国零售药店终端肝病中成药TOP10集团中，漳州片仔癀药业龙头地位难撼，近年来所占市场份额均超过50%。 京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏是源自清代名医叶天士的名方，具有润肺化痰、止咳平喘、护喉利咽、生津补气、调心降火等功效，为养肺止咳的家庭常备用药。近年来，京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏在中国零售药店终端的销售额逐年上涨，2023年超过19亿元，2024上半年接近10亿元。在该产品推动下，京都念慈菴总厂在呼吸系统中成药市场的地位稳固，近年来一直在TOP5集团之列。 近年来中国零售药店终端京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏销售情况（单位：万元） 东阿阿胶的复方阿胶浆由古代经典名方“两仪膏”加味阿胶、山楂、红参而成，用于气血两虚食欲不振及贫血等。该药早年专注于院内销售，2013年开始加大在OTC端的销售布局，2023年在中国零售药店终端的销售额超过16亿元，2024上半年超过8亿元，同比增长约14%。 近年来中国零售药店终端复方阿胶浆销售情况（单位：万元） 近年来，东阿阿胶持续夯实“大健康品牌”高地，形成了以“东阿阿胶”为核心、“复方阿胶浆”“桃花姬”为两翼、“皇家围场1619”等为延展的一超多强品牌格局。10月31日，东阿阿胶发布2024年前三季度业绩，报告期内营业收入43.29亿元，同比增长26.28%；归母净利润11.52亿元，同比增长47%。 03 5成正增长 8个独家中成药涨超40% 从销售额增长率看，62个独家中成药中有31个呈正增长，占比50%，其中复方苁蓉胶囊（广东罗浮山国药）、潞党参口服液（山西正来制药）、疏肝益阳胶囊（贵州益佰制药）、蜜炼川贝枇杷膏（广药集团）、益肺止咳胶囊（红云制药）、苏黄止咳胶囊（扬子江药业）、穿心莲内酯滴丸（天士力医药）、槐耳颗粒（启东盖天力药业）8个品种涨逾40%。 2024H1中国零售药店终端销售过亿且增速超40%的独家中成药 复方苁蓉胶囊、疏肝益阳胶囊均属于男科用药，其中疏肝益阳胶囊为贵州益佰制药的拳头产品，具有疏肝解郁、活血补肾的功效，用于肝郁肾虚和肝郁肾虚兼血瘀证所致功能性阳痿和轻度动脉供血不足性阳痿。该产品近年来在中国零售药店终端的销售额快速增长，其中在网上药店的销售占比由2020年的14%提升至2024上半年的62%。 近年来中国零售药店终端疏肝益阳胶囊销售情况（单位：万元） 扬子江药业的苏黄止咳胶囊为全国医保乙类品种，具有疏风宣肺、止咳利咽的功效，用于风邪犯肺，肺气失宣所致的咳嗽，咽痒等。近年来，苏黄止咳胶囊在中国零售药店终端均以两位数的增速持续扩容，2023年突破6亿元，2024上半年超过4亿元，全年销售额有望再创新高。随着销售额的持续增长，苏黄止咳胶囊在呼吸系统中成药的产品排名快速攀升，由2019年第25位上升至2024上半年的第10位。 近年来中国零售药店终端苏黄止咳胶囊销售情况（单位：万元） 04 以岭霸屏 天士力、扬子江、济川、步长上榜 从企业情况看，62个独家中成药涉及40余家药企（以集团计），以岭药业以5个品种领跑，华润医药以4个品种紧接在后，桂林三金集团、云南白药均有3个品种在列，步长制药、济川药业、马应龙药业、天士力医药、扬子江药业、广药集团均有2个品种在列。 过亿独家中成药品种数超2个的集团 以岭药业拥有40多个中成药的生产批文，其中有20多个为独家品种（以药品名称计，含独家剂型，下同），连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、通心络胶囊、芪苈强心胶囊、连花清瘟颗粒5个2024上半年在中国零售药店终端的销售额超过1亿元，分布在呼吸系统疾病用药及心脑血管疾病用药两大治疗领域。近年来在呼吸系统中成药、心脑血管中成药厂家排名中，以岭药业均名列前茅。 华润医药手握150余个独家中成药的生产批文，复方阿胶浆、血塞通软胶囊、三九胃泰颗粒、复方草珊瑚含片4个品种2024上半年在中国零售药店终端的销售额超过1亿元，其中复方阿胶浆销售额增速超过10%，在补气补血中成药TOP20产品中排位第二。 济川药业拥有20余个独家中成药的生产批文，其中有2个品种2024上半年在中国零售药店终端的销售额超过1亿元，小儿豉翘清热颗粒近年来在儿科中成药产品排名中均稳居第二，蒲地蓝消炎口服液在清热解毒中成药产品排名中排位第三。 资料来源：米内网数据库、公司公告等 END 内容沟通：郑瑶（13810174402） 左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联