Jiangsu Yangtze River Pharmaceutical Group Co., Ltd.

精彩内容近日，国家药监局官网显示，山东新华制药申报的3类仿制药——盐酸美金刚口服溶液、普瑞巴林口服溶液同日获批生产并视同过评，均为口服溶液剂。米内网数据显示，2023年中国三大终端六大市场（统计范围详见本文末）口服液体剂（化学药）销售额超过400亿元。普瑞巴林口服溶液、盐酸美金刚口服溶液同属于神经系统药物，均为口服溶液剂，且均已纳入全国医保乙类目录。普瑞巴林口服溶液用于治疗带状疱疹后神经痛、纤维肌痛，也可用于成人部分性癫痫发作的添加治疗。在山东新华制药之前，国内有18家药企的普瑞巴林口服溶液获批生产并视同过评，该产品已被纳入第十批集采。目前国内已获批上市的普瑞巴林制剂有普瑞巴林胶囊、普瑞巴林口服溶液、普瑞巴林口崩片等。2023年中国三大终端六大市场普瑞巴林的销售额超过6亿元，普瑞巴林口服溶液虽然销售占比不高，但市场潜力在释放，2023年销售额增速超过8475%。近年来中国三大终端六大市场普瑞巴林销售情况（单位：万元）来源：米内网格局数据库盐酸美金刚口服溶液用于治疗中重度至重度阿尔茨海默型痴呆，目前已有12家药企的产品视同过评，包括华海药业、山东新华制药、扬子江药业、西洲医药等。该产品暂未纳入国家集采，目前已满足入围门槛。除了上述2个品种，山东新华制药还拥有乳果糖口服溶液、地氯雷他定口服溶液、盐酸氨溴索口服溶液、布洛芬混悬液等多个口服液体剂的生产批文。米内网数据显示，近年来随着越来越多的新品获批生产，口服液体剂（化学药）市场规模在逐步扩大，2023年中国三大终端六大市场其销售额超过400亿元，同比增长约9%。今年以来，山东新华制药有4个品种获批生产并视同过评（不含此前已有批文的品种），分别为恩格列净片、喷他佐辛注射液、普瑞巴林口服溶液及盐酸美金刚口服溶液，其中喷他佐辛注射液为国内第4家获批，该产品2023年在中国三大终端六大市场的销售额超过9亿元。2025年以来山东新华制药获批上市的品种来源：米内网中国申报进度（MED）数据库注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至4月25日，如有疏漏，欢迎指正！免责声明：本文仅作医药信息传播分享，并不构成投资或决策建议。本文为原创稿件，转载文章或引用数据请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

摘要　目的：进一步加强我国化学药品生产企业对世界卫生组（WHO）检查的理解，促进药品生产质量管理水平提升。方法：对WHO 资格预审进行介绍，对WHO 资格预审清单和WHO 对我国化学药品生产企业检查情况及缺陷进行统计分析。结果及结论：WHO 资格预审旨在使世界上每个人都能获得安全、有效和质量可靠的药品，我国化学原料药和制剂通过WHO 资格预审的数量均能位列前三。WHO检查以申报的产品为核心，覆盖GMP各要素，2023 年WHO对我国药品企业的检查均为常规检查，共提出206 项缺陷，平均每次检查提出缺陷约17 项，无严重缺陷，高频缺陷主要分布于质量控制和质量保证、确认和验证、文件管理等方面，对照WHO 药品检查的情况，建议药品生产企业结合自身产品及实际情况，持续提升生产质量管理水平。世界卫生组织（World Health Organization，WHO）于2001 年启动了资格预审（Prequalification，PQ）项目，该项目旨在使世界上每个人都能获得安全、有效和质量可靠的药品[1]。为确保提供药品的质量，WHO 制定了规范、标准，建立了技术指导原则，并与各国药品监管机构和相关组织进行密切合作[2]。随着我国制药产业的发展，企业申请WHOPQ 的需求在不断增长，通过建立符合WHO 标准的质量管理体系，推动药品通过WHO PQ，这有助于企业扩大产品的使用市场，提升企业的品牌形象，提高企业在国内外市场的竞争力[3]，也可快速缩短进入某些国家的注册周期，进而加快产品上市速度。1　WHO 药品资格预审WHO PQ 项目源于采购，又服务于采购，是为国际药品采购把好质量关，故该项目的“出发点”和“落脚点”均与药品采购密切相关。WHOPQ 一般分为申报资料评审、样品抽样和检测、现场检查三个阶段，通过PQ 的产品，列入WHO PQ清单，可以进入联合国采购机构采购目录[4]。1.1　PQ 产品分析在2001 年WHO PQ 最初启动之时，关注的是艾滋病毒/ 艾滋病治疗药物，之后将结核病、疟疾等治疗药物列入到WHO PQ。目前，WHO PQ 包括治疗新型冠状病毒感染、腹泻、埃博拉病毒、乙型和丙型肝炎、艾滋病毒/ 艾滋病、新生儿和婴幼儿感染及儿童肺炎、流感、疟疾、耐多药细菌感染、被忽视的热带疾病、生殖健康、肺结核、吸烟引起的疾病的化学药品[5]，预防用疫苗（如脊髓灰质炎、伤寒、轮状病毒感染和黄热病等[6]），治疗用生物制品（如利妥昔单抗、曲妥珠单抗、人胰岛素[7]）。1.1.1　化学原料药截至2024 年7 月，WHO PQ 清单中的原料药共173 个，其中我国获批药品数量为62 个，占比35.84%。WHO PQ 清单中的原料药针对的疾病类别为疟疾、艾滋病毒/艾滋病、肺结核、生殖健康、新型冠状病毒感染、乙型和丙型肝炎、流感、被忽视的热带疾病、腹泻等，我国通过WHO PQ 的产品中没有涉及乙型和丙型肝炎、腹泻、流感的原料药，详见表1。WHO PQ 原料药清单中， 品种数量前三位的国家为印度（102 个）、中国（62 个）、意大利（5 个）。我国目前获批的原料药涉及30 家药品申请人，获批原料药数量前三顺位的企业是上海迪赛诺化学制药有限公司、秦皇岛紫竹药业有限公司、桂林南药股份有限公司，30 家药品申请人分布于12 个省（市），其中位于浙江10 家，位于江苏5 家，位于上海和重庆各3 家，位于河北2 家，位于安徽、福建、广东、广西、吉林、天津、云南各1 家。1.1.2　化学制剂截至2024 年7 月，WHO PQ 清单中制剂数量为659 个，涉及化学制剂632 个，其中我国获批化学制剂数量为48 个，占化学制剂总量的7.59%，从占比上来说，原料药依旧是我国走向国际市场的主力。产品治疗领域方面，WHO PQ 清单中化学制剂涉及疟疾、艾滋病毒/ 艾滋病、肺结核、生殖健康、新型冠状病毒感染、乙型和丙型肝炎、流感、被忽视的热带疾病、腹泻、吸烟引起的疾病、耐多药细菌感染等，而我国通过WHO PQ 的产品中没有涉及流感、被忽视的热带疾病、腹泻、吸烟引起的疾病、耐多药细菌感染等领域的化学制剂，详见表2。WHO PQ 化学制剂清单中，品种数量前三位的国家为印度（419 个）、中国（48 个）、荷兰（22个）。我国目前获批的化药制剂涉及15 家药品申请人，获批数量最多的为桂林南药股份有限公司，其次为上海迪赛诺医药集团股份有限公司，15 家药品申请人分布于9 个省（市）。1.2　PQ 检查简介检查是PQ 的一个关键环节，只有通过检查确认企业的生产符合GMP，企业的产品才能通过PQ。PQ 的检查可分为常规检查与非常规检查两类。常规检查包括首次检查、周期性检查。对新申请PQ 的药品的现场检查为初次检查；周期性检查是对通过PQ 后的药品定期安排的现场检查，其频次和范围基于风险管理原则确定，在一定程度上取决于上次检查的缺陷和整改情况，以及企业提交的年度报告。非常规检查包括跟踪检查、有因检查。跟踪检查是对针对检查缺陷所采取纠正与预防措施实施和完成情况进行的现场检查；有因检查通常是基于投诉举报、不良反应等特定原因开展的检查[10]。WHO PQ 检查组通常由1 ～ 2 名检查员组成。现场检查之前检查组会通过邮件与企业进行联系，确认现场检查时间和基本要求等，必要时会要求企业提前提交文件进行审核。检查的末次会议上检查组对检查情况和发现的主要缺陷或严重缺陷进行反馈，如果出现严重缺陷，则现场检查不通过；出现主要缺陷较多时，可能引发跟踪检查（6 个月以内），即针对检查缺陷采取的纠正措施的实施和完成情况进行现场核实。1.3　PQ 检查特点国家药品监督管理局食品药品审核查验中心派员参加WHO 对我国化学药生产企业PQ 检查的观察工作，根据观察情况，总结WHO PQ 检查特点。WHO PQ 的申请是企业自主自愿的行为，非强制性，驱使企业申请PQ 的最直接的动力是生产的产品进入国际市场，特别是进入联合国采购机构采购目录，能够提升企业的国际形象，对提高产品的竞争力有积极的作用。WHO 的检查组构成通常至少有1 名全职检查员，另外还有1 名被WHO 聘任的兼职检查员。该兼职检查员通常是某一领域的专家。WHO 在进行PQ 检查前，还会向检查企业所在的国家药品监管机构发出通知，并邀请派出检查员参与、协调现场检查。WHO PQ 检查的核心是申报PQ 的产品，涉及产品的研制、生产、质控、储存、发运等相关活动。首次检查时还会对产品申报资料中的内容进行现场确认。WHO PQ 检查覆盖GMP 各要素，检查缺陷中对检查过程中发现的所有问题都进行相对详细的描述，每次检查提出约15 ～ 20 项缺陷[11]。检查还会对上次检查的缺陷整改情况进行跟踪。WHO PQ检查主要依据WHO的各类GMP指南、规范(WHO TRS) 及针对具体产品的技术指南文件开展。WHO 对特定药品及对部分质量管理要素有具体的要求，企业在进行WHO PQ 检查时应特别注意，须遵循WHO 相应的技术指南，如《WHO药品生产质量管理规范：主要原则》（ WHO TRS986 Annex2）第1.6 条中对质量管理评审的内容进行规定[12]，但我国GMP 中对此未明确，在WHOPQ 检查中，质量管理评审方面的缺陷2023 年出现的概率约58.3%。WHO PQ 检查末次会不通报检查结论，现场检查结束后的30 日内向检查企业出具检查报告，企业在收到检查报告后的30 日内需向WHO 提交整改报告，整改报告应对所有缺陷作出回复，并对已实施或计划实施的纠正与预防措施、完成或计划完成日期进行描述。此外，对于主要缺陷，还需提交支持性文件作为证据。检查组根据现场检查情况，对企业的缺陷整改进行评估，或要求企业继续提交补充资料（仅有1 次机会），或决定对检查缺陷所采取纠正与预防措施实施和完成情况进行的现场检查，或认可/ 不认可企业整改。2　2023 年WHO 对我国化学药品的现场检查情况2.1　概况WHO 对58 个品种进行了检查，涉及26 个原料药，27 个口服固体制剂、5 个注射剂。从剂型分布看，2023 年口服固体制剂检查占比首次超原料药，需要指出的是，WHO 以剂型来开展检查，如果企业的原料药、口服固体制剂等多种剂型同时被检查，则WHO 将分时段分别检查，并按剂型出具检查报告和缺陷项。2023 年WHO 对我国药品企业的检查均为常规检查，共提出206 项缺陷，平均每次检查提出缺陷约17 项，无严重缺陷，尚未有不通过的情形。2023 年被检查的企业中首次接受WHO 检查的企业占比约44.44%。2.2　检查发现缺陷情况2.2.1　缺陷定义WHO 对不同级别的检查缺陷如严重缺陷（Critical Deficiency）、主要缺陷（Major Deficiency）和一般缺陷（Other Deficiency）进行定义[13]。严重缺陷定义为已经产生或可能导致生产出对用户有重大风险或危害的产品的缺陷。主要缺陷定义为已经生产或可能生产不符合其上市许可和/ 或资格预审申请（包括变更）的产品，包含：（1）与药品GMP 要求有较大偏离；（2）未执行令人满意的批放行程序；（3）由几个其他缺陷组成，其中任何一个单独缺陷可能都不是主要的，但它们关联在一起可能是一个主要缺陷。一般缺陷定义为如果不能归为严重缺陷或主要缺陷，但显示与GMP 不符，则可以归为“其他”类缺陷（一般缺陷）。缺陷被归为“其他”缺陷，可能是因为其被判断为轻微的缺陷，或是因为没有足够的信息将这些缺陷定为主要或严重。值得注意的是，缺陷的级别分类是基于评估的风险水平和产品性质而定，非一成不变。2.2.2　主要缺陷情况2023 年WHO 检查共提出主要缺陷45 项，占全部缺陷的比例约为21.84%，平均每次检查均提出约3.75 项的主要缺陷，每一主要缺陷约包含4.71 个小项，主要缺陷基本属于主要缺陷定义中的第（3）项情形引起。参照我国药品GMP正文章节，主要缺陷主要集中在“质量控制与质量保证”方面，占全部主要缺陷约42.22%。主要缺陷的典型案例包括：（1）向WHO 承诺的工作没有完成，如向WHO 提交了将对某产品进行连续3 批工艺验证的书面承诺，并尽快提供工艺验证报告，但在WHO 周期性检查时企业尚未按照承诺完成工艺验证。（2）企业对上次检查提出的缺陷整改不彻底，本次检查又出现与上次检查相同的缺陷。（3）质量保证人员（QA）没有充分保证申报资料数据的完整性和完备性，注册资料中提交的更改或变更没有在质量系统中得到充分记录、审查和批准。注册资料中的更改只是文件上的更改，没有支持性的行动计划、数据和技术审查。例如，注册申报期间，企业按照审评对质量标准进行收紧，但收紧质量标准没有启动变更，没有提出行动计划；对于质量标准的收紧未对历史数据形成书面回顾，支持性数据可追溯性不足；申报资料中的内容主要由注册人员整理汇总，QA 对于申报资料缺少审核。（4）未制定申报文件缺陷处理程序，确保提交的申报文件中数据的完整性得到QA 确认，以及申报文件引发的变更、纠正与预防措施（CAPA）和文件被充分纳入质量管理体系。（5）针对检查期间提出的问题，企业积极进行整改并向检查员出示相关整改措施，但对于整改未发起变更控制，未关联相关文件。2.2.3　一般缺陷情况2023 年WHO 检查共提出一般缺陷161 项，平均每次检查提出约13.42 项的一般缺陷。参照我国药品GMP 正文章节，一般缺陷主要集中在“质量控制与质量保证”方面，占全部一般缺陷的约34.16%。一般缺陷的典型案例包括：（1）未定期对质量管理进行评审或质量管理评审存在不足。例如，1 小时的质量管理评审会进行了12 个主题；质量管理评审会议出席人员不足，如药政人员、企业负责人未出席等；质量管理评审中未对质量要素制定关键绩效指标等。（2）使用聚四氟乙烯胶带缠绕垫片或仪表接口等，未进行交叉污染的风险评估，未制定定期维护/检查的计划，未定义更换的标准等。（3）工作站/ 计算机化系统（如文件系统、物料管理系统等）在微软不支持更新的Windows7 环境下运行，未进行风险评估来确定潜在风险，未制定有效的预防措施。（4）产品有不同的质量标准或产品发往不同的法规市场，放行时未对目的市场的法规符合性进行检查；原料药的商业化生产批是否允许在监管部门批准前放行未明确，放行检查清单和放行标签上没有质量等级和预定使用的任何（限定性）条件。3　缺陷分析参照我国药品GMP 正文章节， 将2023 年WHO 检查的缺陷分类，详见图1。与2019 年相比，前三顺位依旧为“质量控制与质量保证”“ 确认与验证”“ 文件管理”，其中“质量控制与质量保证”缺陷占比约35.92%，位居首位，“确认与验证”“文件管理”缺陷分别占比约11.65%、10.68%，分居二、三位。3.1　质量控制与质量保证3.1.1　缺陷主要内容质量控制和质量保证的缺陷主要内容包括变更控制、偏差（OOS）管理、稳定性考察、供应商管理、放行管理、仪器管理、年度质量回顾等方面。（1）变更控制方面，常见问题为变更控制流程不全；变更没有进行风险评估；没有启动变更或变更没有提出行动计划且未记录；变更长时间未关闭且没有文件支持；支持变更的数据尚未完成就关闭变更；被拒绝的变更申请追溯性差等。（2） OOS 管理方面，常见问题为偏差未按流程调查或调查流程存在问题；偏差与OOS 的定义不清；偏差调查不充分/ 没有找到根本原因；QA对OOS 审查不足；未分析偏差对产品造成的影响；偏差调查未完成就对涉及的物料进行处理；同类型的偏差重复发生等。（3）稳定性研究方面，常见问题为没有对特殊批次的产品（如返工、重大偏差、重大变更）进行稳定性考察；稳定性考察的变更没有评估；稳定性试验箱的报警记录不全；稳定性考察没有进行趋势分析等。（4）供应商管理方面，常见问题为与供应商签订的质量协议内容不全；关键物料的国外供应商采用问卷审计等。（5）放行管理方面，常见问题为放行前未对目的市场的法规符合性进行审查；放行未注明产品质量等级/ 质量标准；没有证据证明对生产、质量控制（QC）和QA 或对偏差[OOS/ 超出趋势的结果（OOT）]、变更等进行审查；产品放行程序未明确是否允许在监管部门批准前放行；中间体由生产人员放行，但生产人员不具备审核检测数据能力；中间体放行未在质量部门的监督下；授权的放行职责未定期审查等。（6）仪器管理方面，常见问题为人员权限设置不合理；电子数据的备份及复查管理不足；审计追踪记录不完整；未定期对计算机化系统再确认/验证等。（7）年度质量回顾方面，常见问题为年度质量回顾不全，如缺少偏差、变更、验证等内容；年度未生产的产品是否进行质量回顾没有规定；未对关键工艺参数/ 质量属性等数据进行趋势分析；新增产品或年度生产批次较少的产品未进行质量回顾等。3.1.2　缺陷根源分析近年来，企业在接受境外药品检查机构和国内药品监管机构检查时，质量控制和质量保证方面的缺陷一直位居首位[11,14-15]，说明药品生产企业还没有真正将质量理念贯穿于药品的全生命周期，特别是变更控制、偏差处理，没有结合企业实际情况，乱用风险评估工具。药品生产企业应形成企业的独特质量文化，对所发生的变更进行科学评估；对任何偏差都恰当地处理并制定有效的纠正与预防措施；对产品进行持续稳定性考察，监控整个生命周期的质量变化；定期进行回顾分析，及时收集并处理数据，定期自查与评审，持续推动自身质量控制和质量保证体系的有效运行。3.2　确认与验证3.2.1　缺陷主要内容确认与验证的缺陷主要内容包括设备确认、工艺验证、清洁验证等方面。（1）设备确认方面，常见问题为未对个别设备进行确认；未对部分功能进行确认；设备确认报告缺少部分证明数据；计算机化系统定期确认未纳入验证主计划；设备未定期再确认。（2）工艺验证方面，常见问题为未进行工艺验证；风险评估不足或未进行风险评估；工艺验证未完成，如没有进行包装验证；工艺验证记录设计不完整等。（3）清洁验证方面，常见问题为毒理学评价人员不具备专业知识；验证的清洁程序与实际执行的不一致；清洁效果评价仅靠目视；清洁验证未包含最差条件；清洁验证未完成或部分项目未进行等。3.2.2　缺陷根源分析相较于2019 年，2023 年WHO 检查的缺陷中确认与验证方面的缺陷占比同比减少约22.43%，说明我国药品生产企业在确认与验证方面取得一定的进步，但是，企业在制定确认或验证方案时评估不充分、考虑不全面，未结合自身的实际情况来确定确认或验证的范围及程度。不论厂房设施、设备确认，还是工艺验证、清洁验证等，都应事先科学地制定计划，确保有关操作的关键要素得到有效的控制。3.3　文件管理3.3.1　缺陷主要内容文件管理的缺陷主要内容包括文件管控、批号管理、批生产记录等方面。（1）文件管控方面，常见问题为文件/ 记录未有唯一受控编码；采用活页记录且没有受控编码；文件没有定期进行审查；文件/ 记录的信息不完整或缺失等。（2）批号管理方面，常见问题为批号未对自产与委外生产的产品区分；已分配和未使用的批号追溯性不足；批号没有建立台账；批号的编制规则未定义；未对已发布但未使用的批号进行规定等。（3）批生产记录方面，常见问题为回收未使用的空白批记录未得到QA 监控；未对已分配批号但未使用的批生产记录的处理进行规定；空白批记录是否带批号没有明确；批生产记录设计内容不完整；记录填写不详细；附件不全，如没有粘贴清场合格证等。3.3.2　缺陷根源分析文件是整个质量管理体系的基石，在文件管理的相关缺陷中，文件/ 记录采用活页且不受控的问题被多次提出，采用活页增加了质量管理风险，企业应慎重对待。企业应建立有效的文件管理系统，提高文件管理的可行性和可操作性，做到文件的起草、修订、审核、批准、复制、销毁等有章可依[16]，编制的文件内容应适宜、可行，真正做到文件对实际生产和质量管理的有效指导。4　结语企业应对照WHO 药品检查的情况，结合自身产品及实际情况，将WHO 要求融入企业自身质量管理体系中，进一步深入分析，寻找差距，持续提升质量管理能力，积极参与国际市场的竞争，为患者提供安全、有效和质量可靠的药品。参考文献[1] 张宁. 解读世界卫生组织药品预认证项目[J]. 中国新药杂志，2014，23（6）：645-649.[2] 金成波，李烁．世界卫生组织药品预认证项目简介[J].医学与法学，2016，8（4）：62-66.[3] 黄宝斌，许明哲， 白东亭，等. 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☝ 点击上方 一键预约 ☝   最新最热的医药健康新闻政策前 言作为国内降压药物市场中的重要类别，以左旋氨氯地平、硝苯地平、氨氯地平、非洛地平等为代表的钙通道阻滞剂（CCB）持续占据较大份额。根据法伯全渠道数据显示，2023年我国总体医疗机构CCB类药物销售规模超过165亿元，同比降低23.1%。虽然内资企业的整体市场份额更大，但是2023年销售额排名前三的均为外资，分别为拜耳、晖致和阿斯利康，合计占比逾30%。补充说明*本文所述的钙通道阻滞剂药物市场范围（按照药物解剖学、治疗学及化学分类法ATC2编码）：C08；*中国医疗机构：包括两个医院渠道（城市医院、县域医院）和两个基层医疗机构渠道（社区卫生中心、乡镇卫生院）。市场规模逾165亿，头部分子均已纳入集采钙通道阻滞剂（CCB）可以通过阻断血管平滑肌细胞上的钙离子通道，发挥扩张血管、降低血压的作用，是临床常用的降压药，主要包括以硝苯地平、氨氯地平等为代表的二氢吡啶类CCB，和以地尔硫卓、维拉帕米等为代表的非二氢吡啶类CCB两类。图1-2023年各类降压药分渠道销售额占比及CCB药物渠道分布数据来源：法伯全渠道数据根据法伯全渠道数据显示，2023年我国总体医疗机构CCB类药物销售额达165.1亿元，同比降低23.1%，在整体降压药市场占比33.3%。此外，该类药物主要在城市医院和社区卫生中心渠道销售，且近99%的市场份额由单一类用药占据（图1）。头部分子方面，2023年左旋氨氯地平和硝苯地平以超40亿元销售额位居前二，氨氯地平和非洛地平分别排名三、四。增速方面，近年来尼卡地平、贝尼地平、西尼地平和乐卡地平增长较快，尤其是尼卡地平，2021-2023年复合增长47.9%（图2）。图2-2023年总体医疗机构CCB类药物TOP10分子及增速表现数据来源：法伯全渠道数据到2023年，排名前六的分子已在整体降压药市场合计占比超过90%。从不同分子的渠道销售额分布来看，发现除了左旋氨氯地平重点在社区卫生销售之外，其余均是城市医院渠道占比最高，尤其是贝尼地平，达64.7%（图3）。图3-2023年总体医疗机构CCB药物头部分子销售额占比&渠道分布数据来源：法伯全渠道数据另外值得关注的是，由于市场竞争充分，目前上述CCB领域的头部分子基本已纳入国家集采。根据法伯全渠道数据显示，到2023年CCB市场中集采品种份额已占75.8%，主要包括氨氯地平口服常释剂、乐卡地平口服常释剂、硝苯地平缓释/控释剂等，涉及的原研厂家包括晖致、拜耳、阿斯利康等（图4）。图4-国家集采CCB品种及2023年在总体医疗机构销售额占比数据来源：法伯整理；法伯全渠道数据拜耳、晖致、阿斯利康位列2023年TOP3企业格局方面，法伯数据显示，目前整体CCB类降压药市场由内资企业主导，2023年在总体医疗机构占比63.2%。分渠道来看，除了在城市医院渠道内外资占比几乎持平之外，其余三个渠道内资均优势显著，尤其在乡镇卫生院，占比高达89.4%（图5）。图5-2023年各渠道CCB类药物市场内外资企业销售额占比数据来源：法伯全渠道数据具体来看，2023年CCB市场排名前十的企业合计占比61.3%，增速低于整体市场的增长水平。其中，拜耳和晖致以相近的份额分别位居前二，阿斯利康排名第三。内资企业中石药集团和施慧达药业排名靠前，华素制药近年来增速最快，2023年同比增长30.6%（图6）。图6-2023年总体医疗机构CCB药物市场销售额TOP10企业及增速数据来源：法伯全渠道数据在集采常态化和政策利好广阔市场发展的趋势下，内外资企业积极进行多渠道布局亦成为常态。根据法伯全渠道数据显示，2023年TOP10企业中的三家外资均以城市医院和社区卫生中心渠道布局为主，而大部分头部内资企业则更加重视广阔市场的销售，尤其是扬子江药业、华北制药、上海现代制药和昂利康制药，旗下CCB类药物在城市医院的销售占比均低于30%（图7）。图7-2023年CCB类药物市场头部企业渠道销售额分布数据来源：法伯全渠道数据几大“地平”类药物多渠道市场发展格局如前所述，在CCB领域，经典的几大“地平”类药物占据绝大部分市场份额。那么，不同“地平”类药物近年来市场规模变化如何？2023年呈现怎样的企业竞争格局？各企业的渠道布局有何特点？左旋氨氯地平总市场规模最大，石药反超施慧达作为在总体医疗机构降压药市场份额第一的CCB类药物，左旋氨氯地平2023年销售额超42亿元，排名靠前的产品为施慧达药业的苯磺酸左氨氯地平（商品名：施慧达），和石药集团自主研发的马来酸左旋氨氯地平（商品名：玄宁）。其中前者是我国首个光学纯手性拆分抗高血压药，以其疗效显著、耐受性好、副反应低且质优价廉，深受临床专家和高血压患者的青睐。目前左旋氨氯地平已被纳入第8批集采（2023年7月执行），扬子江、南昌弘益、江西施美和华北制药4家药企中标。图8-总体医疗机构左旋氨氯地平市场规模/企业格局及渠道分布数据来源：法伯全渠道数据根据法伯全渠道数据显示，2023年集采执行后，左旋氨氯地平的总销售额明显减少，2021-2023年复合增长-20.9%。此外，施慧达药业的份额优势仅持续到2022年，到2023年石药集团实现了反超（28.5% V.S. 23.9%），集采中标企业扬子江药业和施美药业的市场份额亦明显提升。分渠道来看，发现社区卫生中心是大多企业重点布局的渠道，尤其是扬子江药业，占比高达55.3%（图8）。硝苯地平第7批集采执行后市场规模骤减另一个近年来受集采影响较大的药物是硝苯地平，该药物包括控释、缓释和常释三种剂型，其中控释剂占比高达85.4%，且在除了乡镇卫生院之外的三个渠道占比较高（图9）。硝苯地平由拜耳原研，在第7批集采（2022年11月执行）中，其控释和缓释剂型均被纳入，分别有9家和5家仿制药企中标，原研未中标。图9-2023年总体医疗机构硝苯地平剂型占比及渠道部分数据来源：法伯全渠道数据集采执行后，两种剂型的硝苯地平市场规模均大幅缩减。根据法伯全渠道数据显示，2023年硝苯地平控释剂销售额同比降低45.3%，缓释剂降低51.3%，也使得持续稳居CCB市场TOP1分子的硝苯地平，于2023年被左旋氨氯地平超越，退居第二名。此外，中标仿制药企的整体份额均有所提升（图10）。图10-硝苯地平控释/缓释剂集采前后市场规模变化数据来源：法伯全渠道数据进一步关注集采后硝苯地平控释剂市场的企业格局，法伯数据显示，到2023年，该细分市场依旧由原研拜耳（商品名：拜新同）主导，占比58.9%，份额排名第2-5的均为中标仿制药企。渠道布局方面，拜耳侧重在城市医院销售，上海现代重点布局社区卫生中心，华润双鹤则是主要在两类医院渠道（图11）。图11-2023年硝苯地平控释剂企业格局及渠道销售占比数据来源：法伯全渠道数据氨氯地平原研晖致仍占据过半市场2023年销售额排名第三的氨氯地平，是较早纳入集采的CCB类药物，原研晖致在第1批集采中落标，4家仿制药企中标。根据法伯全渠道数据显示，在经历了集采冲击后，近年来氨氯地平市场规模稳定在30亿元上下，也有缓慢增长的趋势，2021-2023年复合增长6.5%，原研晖致（商品名：络活喜）持续占过半市场份额。分渠道来看，2023年城市医院、县域医院和社区卫生中心均由原研主导，而乡镇卫生院超过80%份额由内资企业占据（图12）。图12-总体医疗机构氨氯地平市场规模/分渠道企业格局数据来源：法伯全渠道数据非洛地平缓释剂型为主，已纳入第8批集采另一个销售额超20亿的“地平”类药物非洛地平，由阿斯利康原研（商品名：波依定），缓释片为其主要剂型，占比达96.1%，该剂型于第8批集采（2023年7月执行）被纳入，包括华海药业、常州四药、南京易亨制药等在内的7家仿制药企中标。根据法伯全渠道数据显示，随着集采执行，2023年非洛地平市场规模已呈现减小趋势，同比降低20.5%。原研阿斯利康的份额优势未被撼动，占比稳定在60%以上。分渠道来看，除乡镇卫生院之外的渠道都由原研主导，尤其是城市医院，占比达80.3%（图13）。图13-总体医疗机构非洛地平市场规模/分渠道企业格局数据来源：法伯全渠道数据(来源：法伯科技 ）药闻康策新媒体矩阵微信公众号点击下方  一键关注  【免责声明】1.“药闻康策”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议，请及时与我司联系。2.“药闻康策”致力于提供合理、准确、完整的资讯信息，但不保证信息的合理性、准确性和完整性，且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。3.“药闻康策”所有信息仅供参考，不做任何商业交易或医疗服务的根据，如自行使用“药闻康策”内容发生偏差，我司不承担任何责任，包括但不限于法律责任，赔偿责任。欢迎转发分享、点赞、点在看