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Lucid:我的市场600亿美元!Exact Sciences:那我来了哟嘿嘿!
2024-04-01
·
循因缉药
环球视野,深度视角点击图片了解详情!点击这里在此发布!在开始之前,跟大家分享一个恐怖故事:一位股东由于没有星标我们这个小破号,他竟然半年没收到推送!那么,各位股东星标了么?点赞了么?转发了么?在看了么?谢谢!《你!不!要!过!来!啊!》这是曾经的标题,呃,我觉得太标题党了,各位股东觉得呢?看完再下结论。2024年3月28日,知名精准医学公司
Exact Sciences
宣布推动研发非
内镜食管癌
和癌前病变筛查技术。此时,一位名叫Lucid的靓仔晕了过去。有,且仅有大家其实并不了解,
EAC(Esophageal Adenocarcinoma)
食管腺癌
也有早期癌前病变,且可以被早期发现。一般认为
GERD(Gastroesophageal Reflux Disease
,胃食管返流病)是一种相对常见的疾病,这种疾病会发展为Barrett’s Esophagus(Barrett食管炎)这种癌前病变。但是,很遗憾,早期阶段的
食管腺癌
并不会被发现。原因有二:第一,需要内窥镜+病理活检才能发现病变,早期很多患者很少会选择这种检查方式。毕竟大家谁闲着没事去往肚子里插根管子,再拽下块肉来,想想就难受。第二,缺乏合适的无创筛查方式。相对于
乳腺癌
的影像学筛查、
宫颈癌
的HPV检测以及
结直肠癌
五花八门的早筛产品,EAC早筛早诊产品很少。因此,美国人民的
EAC
发病率持续上升。相较于1975年,发病率上升了500%!那么,有没有人能够改变这一切呢?这您可问对人了!这不巧了么,咱们之前聊过的
Lucid
就是有办法解决这个痛点!
Lucid
Lucid
开发了两款产品,EsoCheck和EsoGuard。EsoCheck是一款专用的采样器械,类似有尾巴胶囊。患者可以通过吞咽进入食管-胃交界处,然后由医生操作注射器将空气通过胶囊尾部的管子注入胶囊中。此时,胶囊充气,形成一个气球状采样器,然后拉出患者体内。食管壁上的细胞被刮下,随气囊一起装入样本管中寄回
Lucid
。此时,
Lucid
的中心实验室将使用一项EsoGuard LDT检测来对患者的样本进行检测。EsoGuard是基于NGS技术的甲基化检测,目标基因是VIM和CCNA1两个基因上的31个位点,使用的是Illumina MiSeq平台。能把EAC早筛/早诊采样器械(
FDA
批准)和检测方法结合的,阿美莉卡有,且仅有
Lucid
一家。当然,Lucid也有且仅有这一款产品。那么,
Lucid
做的怎么样呢?艰难求生2021年10月18日,
Lucid
Lucid
完成上市,当时的股价是14美元/股。我们先来看看Lucid 给大家画的饼,也就是这个市场有多大。根据
Lucid
Lucid
测算,按照3000万高危人群测算,美国的可触达市场规模(TAM)就有600亿之巨!然而,说起来你们可能不信,面对如此庞大的空白的市场
Lucid
竟然没有爆卖...根据
Lucid
年报,2021/2022两年时间公司的营收都只能在300万左右徘徊。难啊...Lucid面对如此窘境,开始苦口婆心的招商。他告诉经销商们,开一个小诊所卖
Lucid
检测一周只要有1.7个检测你就回本了!终于,功夫不负有心人!2023年3月26日,
Lucid Dx
Lucid
Dx发布公告,全年的营收达到了245.2万美元。虽然不多,但是却是2022年的5.5倍!一瞬间,泪目了。巨头的“魔爪”
Lucid Dx
还没来得及开心两天,更让人泪目的事情发生了。对,没错,就是咱们开头提到的。
Exact Sciences
于2024年3月28日宣布,推动研发非
内镜食管癌
和癌前病变筛查技术。就你小子说的600亿美元TAM对吧?嘿嘿,我来啦~Exact Sciences采用了跟Lucid Dx类似的方法学,一样使用了专用的取样装置和一套甲基化检测方法。其中取样设备同样使用了一个可吞咽的胶囊装置,同样带有尾巴。不同的是,胶囊有一个可以降解的外皮+类海绵内球组成。吞咽后,经过消化液的作用,海绵球释放,然后通过食管取出,自然刮取内壁细胞。与Lucid Dx的EsoCheck相比省去了“打气”环节,省事又规避了专利。同时,通过352个样本的训练组找到了3个基因的甲基化位点作为最终候选检测标志物:
NDRG4
、
VAV3
和
ZNF682
。一番操作,在测试集中,拿到了敏感性88%,特异性84%的好成绩。呃,确实是不错了,虽然跟Lucid的结果略有差异。不过,以Exact打磨产品的能力,这一切都是第一步。更为关键的是,这货找到的合作人是Mayo Clinic。他真的,我哭死。对于
Lucid
来说,目前最好的消息是,
Exact
的产品还在开发中。坏消息是,一旦商业化,面对
Exact
庞大的商业化团队,Lucid几无胜算。所以,最开始的开始,我想的那个标题《你!不!要!过!来!啊!》是不是有点贴切了呢?最后我们最后还是说两句,一个研发型的公司在初期一定会尽量节省成本,以求开发出一个好的产品。研发阶段,可以保密。然而,一旦开始商业化,一切就由不得你了。这个阶段,拼的就是速度。拼抢占市场的速度、拼渗透市场的速度、拼产品迭代的速度。如果商业化速度不够快,别说开发新的领域了,新产品都迭代不出来。这时候,要是来了个大鳄,那就真的是降维打击了。好了,Lucid说的就是你,别哭了。看看有没有人收购吧,毕竟也没剩下多少市值了...最后,奉上Lucid合集。Lucid|说起来你可能不信,纳斯达克上市NGS诊断公司,Q3营收仅为7.6万美元乌龙记希望我这嘴没有开过光...END啊对对对对,扫描这货能联系到我近期文章:说好一起静悄悄,你却偷偷中了标一场秘密简报会,一起针对药明们的阳谋基因检测“样本外送”之殇煎熬的2023与煎熬的2024相关资料:注1:https://investor.exactsciences.com/investor-relations/press-releases/press-
release
-details/2024/Exact-Sciences-Advances-Development-of-Non-Endoscopic-Oncoguard-Esophagus-Test-to-Screen-for-Esophageal-Cancer-and-Pre-Cancer/default.aspx注2:https://ir.luciddx.com/2021-10-18-Lucid-Diagnostics-Announces-Closing-of-Nasdaq-Initial-Public-Offering注3:Lucid往期财报
更多内容,
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机构
EXACT Sciences Corp.
Caliber Imaging & Diagnostics, Inc.
US Food & Drug Administration
[+2]
适应症
食管癌
食管腺癌
胃食管反流
[+4]
靶点
NDRG4
VAV3
ZNF682
药物
Lucid-201
美喹他嗪
标准版
¥
16800
元/账号/年
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