Lilly SA

2025年7月3日，著名科技市场研究机构CB Insights发布文章Pharma AI readiness: Which companies are leading the AI charge，介绍了制药企业AI竞争加剧的情况。以下是全文。预计AI每年将为制药行业创造超过3500亿美元的价值。因为日益增加的成本压力和迫在眉睫的收入损失（到2030年，制药公司将因专利到期面临2360亿美元的收入悬崖），制药行业正迫切要求以更低的成本加速开发进程。于是，制药公司正在大力投资AI，以更快地发现药物并通过AI更有效地应对行业挑战。那些不投资的公司有落后于竞争对手的风险。我们分析了按市值排名的全球前50大制药公司及其子公司的活动。利用CB Insights关于投资、收购、合作和财报电话会议的数据，我们检查了每个实体的AI活动，然后根据它们适应快速变化的AI格局的准备度进行了排名。图1 制药行业的AI准备指数关键要点今年的制药AI准备度排名显示竞争激烈，因为供应链担忧促使公司建设内部AI集成设施。排名第二的Merck KGaA（70.7分）与排名第五的Roche（66.8分）之间仅相差3.9分，而2023年的差距为11分。这些新的内部设施将在未来几年作为大规模AI部署的试验场，决定哪些公司获得持久的竞争优势。制药AI领导者正在玩一场双管齐下的游戏，通过资本部署和战略联盟的互补策略来准备建设AI。Lilly和Merck KGaA在投资方面领先（自2023年8月以来分别为13笔和10笔），而Roche和Bayer在业务关系方面占据主导（分别为22笔和21笔）。肿瘤学已成为制药和AI合作的首要重点领域。该领域占据了所有合作的三分之一，顶级初创公司正在整个诊疗过程中与大型制药公司合作，从肿瘤分析（Caris Life Sciences）到患者监测（Huma）。内部设施建设，制药AI军备竞赛加剧今年的制药AI格局竞争尤为激烈，第二名与第五名之间仅相差3.9分，而2023年榜单的差距为11分。这种紧密的聚集表明，AI准备度已从少数领导者的竞争优势演变为整个行业的战略要务。整个行业强劲的执行力得分推动了这一竞争，这源于表现优异者中三项共同的内部AI举措：新的AI集成设施、内部LLMs和药物发现平台。图2 头部制药公司投资于相同的核心AI能力：新的AI集成设施、内部LLMs和药物发现平台AI集成设施关税和地缘政治紧张局势造成的供应链中断催化了对内部设施的大规模投资，几乎所有主要制药公司都承诺投入数十亿美元在美国和欧盟建设新的制造和研究中心。最大的承诺来自J&J（550亿美元）、Roche（500亿美元）和Eli Lilly（270亿美元）。除了仅仅替代产能，这些拟议的设施还提供了执行全面数字化转型战略的机会，将自动化、物联网传感器和AI融入其核心工作流程。计划的AI集成范围从预测性维护到运营优化。这些新设施将在未来几年作为大规模部署AI和自动化的试验场，那些最有效执行集成的公司将在效率和创新方面获得竞争优势。内部LLMs内部LLM已成为制药AI部署的第二大支柱，公司要么开发专有系统，要么与大型科技公司合作，以实现数据查询和文档处理的自动化。例如，Pfizer由Amazon支持的Vox平台展示了公司如何部署这些工具供内部研究人员使用，而像Merck&Co和Bayer这样的公司则已在各业务部门实施了全面的LLM系统。药物发现平台药物发现平台构成了第三个常见的部署领域，几乎所有前十名的公司都在构建内部AI系统来分析数据、预测药物-靶点相互作用并指导实验设计。例子包括Sanofi用于辅助mRNA设计的CodonBERT平台，以及AbbVie用于整合数据和辅助靶点发现的ARCH平台。这些趋势说明，AI准备度已从为新兴技术做准备转变为有效实施和敏捷性，使组织能够保持领先地位。主要制药公司之间的争夺反映了这一新现实：重点不再是准备好迎接AI，而是不要在AI应用中被落下。外部活动情况所有AI制药领导者都在内部举措上投入巨大；区分顶尖公司的是它们的外部活动，包括合作和交易。Eli Lilly作为今年的表现最佳者，在排名中实现了最显著的飞跃，从2023年的第14位跃升至今年的第1位。该公司破纪录的GLP-1利润推动了投资活动的增加，包括大量的AI投资。凭借这笔意外之财，Lilly将其直接投资支出总额从2022年（7亿美元）翻倍至2024年（15亿美元），这直接转化为AI领导地位。Lilly今年13笔AI投资超过了其他任何制药公司。图3 前十大制药公司的业务关系和投资活动Lilly的投资策略揭示了该公司认为AI在制药领域潜力最大的三个关键领域：药物发现、医疗设备和监管解决方案。药物发现是最重要的重点领域，占Lilly AI投资的一半。Lilly在该领域令人印象深刻的记录包括去年成功IPO的两家投资组合公司——BioAge和Alto Neuroscience——这表明当前投资前景强劲。由于今年的AI准备度排名在很大程度上取决于外部投资和合作活动，人们可能预期该榜单与市值相关。虽然这大体上是正确的，但有2家公司作为表现优异者脱颖而出，其AI准备度得分显著超出了其市值所暗示的水平：Merck KGaA和Bayer。这两家公司分别排名第二和第三，表明战略重点可能与财务资源同等重要。图3 前50家制药公司的Al准备度得分与市值两家公司都通过重要的外部参与策略取得了高排名。在内部AI举措上与竞争对手持平的同时，Merck KGaA记录了第二高的AI投资数量（10笔），仅次于Lilly的13笔。Bayer确保了第二多的业务关系，拥有21个AI合作伙伴，仅次于Roche的22个。正如这些例子所示，无论市值如何，战略合作方法都可以提升AI准备度。突破性创新通常来自合作和收购，而非纯粹的内部开发，自2018年以来，超过70%的新分子实体收入来自外部来源的产品，这证明了外部协作的重要性。肿瘤学主导制药AI合作肿瘤学已成为制药AI合作的明确焦点，在分析的50家公司中占据了三分之一的制药业务关系——远超任何其他治疗领域。这种集中源于市场动态和癌症数据的复杂性。全球癌症发病率持续上升，同时该领域正朝着精准肿瘤学方向发展，这为制药公司在癌症诊疗的多个方面应用AI创造了机会。此外，过去十年癌症药物收入增长了70%，为AI驱动的药物开发创造了巨大的商业机会。在肿瘤学领域与大型制药公司合作且Mosaic得分最高的AI初创公司各自解决癌症难题中完全不同的部分。这些合作涵盖整个诊疗过程，从液体活检筛查和抗体疗法到患者监测和诊断病理学。图4 顶级Al初创公司（按Mosaic评分）与肿瘤学制药合作伙伴虽然这些公司都致力于肿瘤学领域，但它们展示了AI如何解决癌症诊疗中根本不同的挑战。癌症数据丰富的环境和生物复杂性使其成为AI创新的天然试验场，这表明肿瘤学将继续推动制药AI中最前沿的应用。参考资料：https://www.cbinsights.com/research/ai-readiness-index-pharma-2025/--------- End ---------感兴趣的读者，可以添加小邦微信加入读者实名讨论微信群。添加时请主动注明姓名-企业-职位/岗位或姓名-学校-职务/研究方向。