Shanghai Sine Tianping Pharmaceutical Co., Ltd.

注：本文不构成任何投资意见和建议，以官方/公司公告为准；本文仅作医疗健康相关药物介绍，非治疗方案推荐（若涉及），不代表平台立场。任何文章转载需要得到授权。我国糖尿病药物市场正迎来“明星品种”的黄金时代。SGLT2抑制剂（SGLT2i）凭借年复合增长率91.41%的惊人增速，2023年销售额突破75亿元，成为降糖药领域的新贵。其中，阿斯利康的达格列净片以年销60亿元、占据98%市场份额的绝对优势领跑，国内仿制药企如华海药业加速入局，市场竞争一触即发。DPP-4抑制剂（DPP-4i）则以西格列汀为核心，默沙东独占27亿元市场，但第十批集采91%的降幅让仿制药企业虎视眈眈。双胍类与α-糖苷酶抑制剂则因集采冲击风光不再，双胍类市场规模缩水至66.92亿元，零售端成默克的救命稻草；阿卡波糖因集采院内销售额暴跌85%，拜耳份额跌至67%。这些品种的兴衰，既是创新与政策的博弈，也是药企生存战的缩影。本文基于摩熵咨询《口服降糖药市场研究专题报告》，深入介绍我国糖尿病药物市场明星品种，以及第十批集采引发的仿制药竞争状况。进一步了解目前市场创新与集采博弈下，药企生存战白热化的现状。 01口服降糖药新贵—— SGLT2i  01我国SGLT2i类降糖药增长势头强劲，2023年全国销售额超70亿元近五年我国糖尿病药物市场中，SGLT2i类降糖药表现出强劲的增长势头，从2019年的5.64亿元增长至2023年的75.71亿元，年复合增长率高达91.41%，预计未来仍将保持高速增长。图片来源：摩熵咨询《口服降糖药市场专题研究报告》从企业份额来看，阿斯利康处于绝对优势地位，凭借核心产品达格列净片占领八成市场，国内药企正大天晴跻身前五行列；从品种份额来看，达格列净片遥遥领先，其次为恩格列净片、卡格列净片。02明星降糖药——达格列净片达格列净片由百时美施贵宝开发，全球销售权益已授予阿斯利康，这款产品最早于2012年获欧盟EMA首次批准，是全球首款获批用于治疗2型糖尿病的SGLT2抑制剂。达格列净片年销售额超60亿元，国内多家仿制药企强势入局。图片来源：摩熵咨询《口服降糖药市场专题研究报告》2017年进入中国市场后，达格列净片取得极佳的销售表现，2023年销售额攀升至60.42亿元。阿斯利康垄断市场，2023年市场份额高达98%，目前国内有华海药业、华义制药等16家企业的30个批准文号获批，预计未来原研产品将面临激烈的市场竞争。数据来源：摩熵医药数据库达格列净片各级医院市场分析（以哈尔滨市为例）据摩熵医药药物流向数据显示，以哈尔滨市为例，达格列净片2023年各季度销售量和销售额如下图：达格列净片2023年销售额TOP3医院（哈尔滨市为例）分别为北大荒集团总医院、哈尔滨医科大学附属第四医院、哈尔滨市第一医院。据摩熵医药药物流向数据显示，以哈尔滨市为例，达格列净片2023年销售市场在各级医院均有分布，其中三级医院为主要销售市场，各季度三级医院销售额占比达六至七成以上，而一级医院销售额占比均不足1%。图片来源：摩熵咨询《口服降糖药市场专题研究报告》附表：国内SGLT2抑制剂原研产品汇总03DPP-4i01近五年DPP-4i类降糖药增长稳健，西格列汀占据半壁江山DPP-4i类药物是一类新型口服降糖药，近五年市场规模持续扩大，根据摩熵医药数据库统计显示，DPP-4i类药物市场规模从2019年29.50亿元增长至2023年55.33亿元，目前已成为仅次于SGLT2i类、双胍类的第三大类口服降糖药。企业份额方面，前五名企业有四家为外资药企，合计份额约87%，份额最大的企业为默沙东，内资药企竞争力较弱；品种方面，国内已上市DPP-4抑制剂有西格列汀、利格列汀、沙格列汀、阿格列汀和维格列汀五款，其中西格列汀独占一半市场。02大单品磷酸西格列汀片已纳入第十批集采第十批集采中，九家企业中选，平均降幅约91%。磷酸西格列汀片由默沙东开发，是全球首款上市的口服DPP-4抑制剂，最早于2006年获美国FDA批准上市，2009年进入中国市场。图片来源：摩熵咨询《口服降糖药市场专题研究报告》2023年磷酸西格列汀片全国销售额约27.32亿元，原研企业默沙东独占98%的市场份额。在第十批集采中，有惠升生物、江苏万邦等九家企业中选，平均降幅约91%。附表：国内DPP-4抑制剂原研产品汇总数据来源：摩熵医药数据库04双胍类012023年双胍类降糖药市场规模超60亿元，零售终端表现亮眼近五年我国双胍类降糖药市场规模下滑明显，从2020年近百亿元下滑至2023年66.92亿元，主要受盐酸二甲双胍片/缓释片2020年入选第三批集采所致。双胍类降糖药在零售终端的市场表现十分亮眼，2023年销售额超30亿元。默克为份额最大企业，石药欧意紧随其后；主要品种包括片剂、缓释片、肠溶片、肠溶胶囊等。02盐酸二甲双胍片：集采后全国销售额下滑至37亿元，默克仍占据主要市场盐酸二甲双胍片原研企业为默克雪兰诺公司，最早于1994年获美国FDA批准上市，1999年进入国内市场，该产品在我国的生产和销售由中美上海施贵宝制药（合作）负责，商品名为格华止。国内销售方面，2020年盐酸二甲双胍片全国销售额达到近50亿元，中选第三批集采后销售额一路下滑，2023年下降至36.63亿元。竞争格局方面，2023年原研企业默克占据了85%的市场份额，其余企业份额较小。2020年，盐酸二甲双胍片入选第三批国家集采，石家庄以岭药业、上海信谊天平药业等8家企业中选，平均降幅约82%。2019年默克医院端份额约84%，销量占比约50%，集采后，默克未中标，销量虽下滑至16.22%，但仍占据79%的院内市场，原研品牌市场认可度较高。 05α-糖苷酶抑制剂01近五年我国α-糖苷酶抑制剂市场逐步萎缩，阿卡波糖为第一大品种近五年我国α-糖苷酶抑制剂市场规模呈现明显的下滑趋势，从2019年的129.79亿元下滑至2023年的48.72亿元。第一大品种阿卡波糖2019年销售额高达109亿元，2020年入选第二批国家集采，院内市场销售额从88.73亿元跌落至2023年15.18亿元。阿卡波糖片原研企业为拜耳，2023年市场份额约67%，国内华东医药是首仿企业，2023年份额约28%。小结重点降糖品种的市场格局正被创新与政策双重重塑。SGLT2i和DPP-4i的崛起标志着糖尿病治疗向多靶点、多获益转型，而双胍类与阿卡波糖的式微则折射出集采的深远影响。外资巨头如阿斯利康、默沙东虽仍主导市场，但仿制药的围攻与集采压价已迫使其调整策略。未来，药企需在研发创新与成本控制间找到平衡，患者则将受益于更高效、更经济的治疗方案。这场变革中，唯有顺势而为者，方能立于不败之地。END本文为原创文章，转载请留言获取授权口服降糖药市场专题研究报告完整报告领取方式近期热门资源获取数据透视：中药创新药、经典验方、改良型新药、同名同方的申报、获批、销售情况-2025042023H2-2024H1中国药品分析报告-2025042024年中国1类新药靶点白皮书-202503中国AI医疗健康企业创新发展百强榜单-202502解码护肤抗衰：消费偏好洞察与市场格局分析-2025022024年FDA批准上市的新药分析报告-2025012024年NMPA批准上市的新药分析报告-2025012024年医保谈判及市场分析报告-2025.012024年中国医疗健康投融资全景洞察报告-202501小分子化药白皮书（上）-2025012024医美注射材料市场发展分析报告-202412中国放射性药物产业白皮书-202410近期更多摩熵咨询热门报告，识别下方二维码领取联系我们，体验摩熵医药更多专业服务会议合作园区服务数据库咨询定制服务媒体合作👆👆👆点击上方图片，即可开启摩熵化学数据查询点击阅读原文，申请摩熵医药企业版免费试用！

关注并星标CPHI制药在线下游企业断粮？4月27日，国家药监局发布公告，暂停进口VITAL的地高辛原料药进口。       图源 药监局要说暂停进口某个国家的原料药，并不少见，像在3月16日，就一次性暂停了日本KYOWA的谷胱甘肽、乙酰半胱氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、L-缬氨酸五个原料药。原因是未按照批准信息组织生产，且有外购原料贴签、包装，或者外购粗品精制等情况。问题大不大，当然大，你自己生产的工艺，和外面买的未必一致，即使贴标走类似MAH的路子，那也得提前批准才行，所以禁了。       图源 药监局而印度这次，直接是多个项目中枪。生产工艺与注册申报的不同，生产工艺和关键参数变更研究不充分，没按照进口注册标准检验，还捎带着质量体系不完善。当然只要是出现了这么多问题，肯定是质量体系不完善的。地高辛相关制剂在国内有三十一个文号，有地高辛片、地高辛注射液、地高辛口服液、还有碘131地高辛放射免疫分析药盒。当然国内也有地高辛原料药，在药智数据查询到杭州民生药业有500克每听的原料药，但在CDE官网的原料药登记数据里，十个批准的地高辛原料药来源要么是"境外生产"，像山东国茂、北京科威利华科技，要么是"进口"，像勃林格殷格翰投资、海南华元药业、沈阳悉咨生物医药，并无境内生产。       图源 CDE地高辛作为强心苷类药物，用于治疗成人轻度至中度的心力衰竭。在《急性心力衰竭中国急诊管理指南（2022）》中，对地高辛的描述是，"地高辛可能作为永久性房颤伴心衰老年患者长期心率控制和改善症状的一线治疗"。但因为这个药的中毒剂量仅仅比治疗剂量略高一点，所以对于用药浓度的考虑是非常谨慎的，要综合体重、年龄、肾功能、合并用药等等。在一些治疗中，可能有逐步替代的可能。现在印度原料药被暂停进口，首先要考虑的是国内供应保障能否稳定。目前尚不明确有哪些药企使用了该企业产品，如果没有其他供应商，那么可能会造成断供，继而影响后续的医疗使用。像地高辛片已经在第四批国家集采目录中，中标企业有上海信谊天平药业和杭州民生药业。地高辛注射液在2020年曾列入急缺药品纳入挂网采购，如果企业本身只有印度这家原料药，那么因原料暂停导致断供可能会影响企业信用评级。今年FDA曾发布印度药企的483报告，从报告看，印度原料药企业还是存在很多问题。像有些企业部门职责和程序，甚至未形成书面文件，出现偏差后也查不到后续跟进情况，主生产批记录还会有缺失，产品原辅料的保存条件也不达标。这些缺陷的存在，一方面催动了印度药的快速市场占有，萝卜快了不洗泥。另一方面也会促成"劣币驱逐良币"，毕竟任何控制程序或者软硬件的设备改善，都是需要投入资金的。当看到质量体系还不如自己的企业却在原料药市场赚的盆满钵满，其他企业也很难有继续投资改善条件的心态。任何不伤其销售市场的行为，都不会让企业主动推进改良。这次被中国暂停进口，反而是促进其改良发展的一个契机，只不过这个过程，可能会伴随着中国药企缺原料停产的阵痛。但需要考虑的是，原料药依赖进口的情况下，国内市场很容易受到影响，甚至被变相垄断，这种局面，恐怕是单一品种的暂停进口更加危险。国内对于原料药的态度比较尴尬，一方面是忌惮其可能成为垄断，毕竟这几年因为垄断而被重罚的企业也不少了。再就是忌惮其对周围环境的影响，这可能也是企业难以被批准的一个原因，太容易污染周边，且环保不是一次性消费，属于长期投资。一旦建成，搬迁难度极大。曾有案例段子，某高中因毗邻药企，饱受废气摧残，再三投诉沟通，最后搬走，不过搬走的是高中学校，而非药企。也证实了药企的前期投入成本之大，搬走周边机构反而是最佳方案。所以一直是对原料药企业的新建非常谨慎，但当进口原料质量不受控，无法保障民生，那就只能是境内设厂。且内的原料药企业，易于监管，也避免产生依赖性，针对这种依赖进口的原料药做好国内建厂供应，理应提到日程上了。END领取CPHI & PMEC China 2025展会门票来源：CPHI制药在线声明：本文仅代表作者观点，并不代表制药在线立场。本网站内容仅出于传递更多信息之目的。如需转载，请务必注明文章来源和作者。投稿邮箱：Kelly.Xiao@imsinoexpo.com▼更多制药资讯，请关注CPHI制药在线▼点击阅读原文，进入智药研习社~

关注并星标CPHI制药在线 今年，一席有个来自药企的演说，让很多人着实震撼了一把。演讲者是上海达华药业的副总，提到了一个特别让人感慨的话题，女性的生育权选择。乌干达有位女性，自从12岁结婚，到2016年时，她已经生了44个孩子，有38个活了下来。 图源：一席公众号 而上海达华药业的一款药，可能是终结这些女性不断孕育的救星，左炔诺孕酮硅胶棒（II），植入人体后，能长效的避孕。这款药在国内有两个文号，分别是上海达华药业和辽宁绿丹药业持有。 图源：药监局 人类的繁衍与避孕，一直是历史长河中同时并存的，在没有避孕设施的情况下，古罗马人一度把罗盘草作为避孕药，这种植物有生殖毒性，可以用来避孕以及堕胎。可能因为效果不错，作为一种北非利比亚的植物，甚至进入到一些国外的推理小说中。也有一些直接是用杜松子酒加泻盐，喝完后，坐在浴盆里加热水。为了避孕，真的开发过很多稀奇古怪的东西以及风俗。 但直到避孕药和器械的商业化，才有了真正意义上的自我选择生育。国内外同类避孕药物，还是以口服药为主，毕竟在很多地区都有出售避孕器械，甚至还会免费发放。而且短期避孕药也有很多选择，还会分事前和事后型。像左炔诺孕酮片以及复方左炔诺孕酮片，国内有20个文号。被南京白敬宇制药、山东鑫惠药业、上海信谊天平药业、北京利龄恒泰药业、华润紫竹药业、北京亚东生物制药、南通联亚药业、东北制药、四川川大华西药业、北京法莫斯达制药、华中药业持有。尽管片剂有多个，但左炔诺孕酮胶囊，则只有武汉九珑人福药业注册。其他口服药还有分散片剂型、肠溶片和滴丸。秦皇岛紫竹药业，则有注册原料药。 图源：药监局 其他的事前避孕药，短效的有复方炔诺酮片、复方醋酸甲地孕酮片；长效注射避孕药有复方己酸羟孕酮注射液和复方甲地孕酮注射液等。其他的还有炔诺酮三相片等等，都是基于一个现实，不是论年作为时间单位用药的，得往复用药。这也是国内避孕药企业的一个经营模式，在物流以及药店医院便利的情况下，很多人感受不到压力。使用植入剂来避孕，对于我们来说属于“可以，但没必要”。 而非洲这种地方，可是达不到用药便利的，频繁用药，也会有经济压力。因此，植入剂在这里有特有的优势。一次植入能长效发挥作用，是在这些国家得到广泛应用的原因。 因地制宜，物质条件决定哪种方法更适合。国内增长快的避孕药中，紧急避孕销量增速很快，而且市场占比近七成，2022年紧急避孕药行业产能有4.46亿片。不过哪怕是现在紧急避孕药已经囊括口服、注射、贴剂、栓剂等多个类型，也很难在非洲这些区域发挥作用。这就是地域属性带来的市场划分，像左炔诺孕酮硅胶棒（II）植入后，持续缓释，有效期达3到4年，有效率高，相对成本低且安全。就是适合这个区域，你说是匠心独具也好，说是不忘初心也好，反正独特的经济与民生环境，适合这个独特的产品。如果没有这个药，怕是很多女性，还要面对不断孕育的困境。每次植入产生三到四年的避孕，相当于给她们逆天改命。 当然如果这类产品针对的是国内市场，那可能销量未必乐观。也只有那个区域，买不起常规避孕药、用不上安全套，宫内节育器又比较考验医疗环境，再考虑到要有可逆性，机缘巧合之下，皮下植入剂反而最为实用。 从一家只做国内业务的药企，成为可以跨国出口的企业，并非易事。第一步就是药品预认证以及WHO的现场检查，为了对应国外法规，再增加检测项目。而且国内药品出口，要面对的另一个问题就是临床试验数据和注册。不同的国家上市销售，必须要根据当地法规走流程。现在不同国家的临床试验很多都不是互认的，而且本身是一款老产品，当年的临床数据无法达到现在的要求。所以一款老药要实现出口，实现全球医疗，不是一件简单事，需要药企能不断的完善自己。一些药企可能在一个临床试验上，就栽了跟头，然后止步不前，再也不更新进度。从这看，药物实打实的有效，才是实现出口的基础。 这家药企之前的销售状况并不好，本来濒临破产的药企，一年产个一二十万套。在跨国贸易后，反而迎来了新生，而且企业很有远见的拒绝了收购，很难得。毕竟有些收购，是排他性手段之一，不是为了让你继续生产，而是以收购来让你直接停产，转而高价销售自己的产品。这一点，很值得我们有特色产品的制药企业提高警惕。 一个小小的植入剂，而且并非新产品，却很朴素地真正实现了为全球女性健康做出贡献这一愿景。可能还有很多药企，也正在默默做着类似的事，只不过我们没有机会去了解，也期待各位能谱写自己药企的故事。 END 【智药研习社线上研习会报名】 来源：CPHI制药在线 声明：本文仅代表作者观点，并不代表制药在线立场。本网站内容仅出于传递更多信息之目的。如需转载，请务必注明文章来源和作者。 投稿邮箱：Kelly.Xiao@imsinoexpo.com ▼更多制药资讯，请关注CPHI制药在线▼ 点击阅读原文，进入智药研习社~