Sulfur Hexafluoride

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯  2、盘前个股人气热度  3、三大报要点   4、公司公告  5、股指、期货、汇率   6、涨停复盘   7、龙虎榜  8、问财选股   9、北向资金  10、今日新股  11、投资日历  12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、加快培育壮大新兴产业和未来产业 持续做大做强先进制造业（央视） 9月22日，国务院总理李强在上海调研时强调，要将我国制造业和数智技术两方面优势结合起来，纵深推进“人工智能+制造”，推动人工智能更好赋能先进制造业发展，进一步激活数据要素潜能，带动更多行业全面数智化转型，要瞄准制造领域共性难题，围绕工业设计、中试验证、智能运维等关键环节，打造更多制造业生产服务平台，助力各类企业特别是中小企业更加高效、低成本开展智能化改造，未来产业是先进制造业发展的潜在蓝海。要加强对未来技术发展的跟踪分析和研判，强化关键核心技术攻关，筑牢基础研究支撑，要大力发展创业投资，壮大耐心资本，要强化科研机构、创新平台、企业、科技计划的人才集聚培养功能，探索拔尖创新人才培养新模式，推进科技创新和产业创新深度融合，大力发展新一代智能制造，加快培育壮大新兴产业和未来产业，持续做大做强先进制造业。 二、三部门：加快研发重点行业垂直领域大模型 开发应用面向轻工纺织全产业链的专用智能体（财联社） 9月21日，工信部、商务部、市场监管总局联合印发《轻工纺织产业发展“十五五”规划》。其中指出，推动人工智能赋能。加快研发重点行业垂直领域大模型，开发应用面向轻工纺织全产业链的专用智能体，培育一批场景导向数智工具和解决方案，推进重点企业产线工业控制系统更新换代，引导企业利用5G、工业互联网等改造升级工厂网络，推动企业开展工业5G专网建设，为行业AI应用夯实基础，鼓励企业通过新建布局、兼并重组、战略合作、产业链整合等方式做大做强，培育一批世界一流企业。培育更多轻工纺织领域专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业，到2030年，轻工纺织产业智能化、绿色化、融合化发展水平不断提高，在全球产业链价值链中地位显著提升。 三、其他（信息来源：央视、证券时报、财联社、云财经、科创日报、东财、同花顺、金融界、新浪财经等） 1、市监总局、生态环境部：部署全国碳市场重点排放单位碳排放计量审查摸底工作 2、外交部：中方愿同美方一道 丰富中美建设性战略稳定关系内涵 3、央媒锐评：锚定新定位，推动中美建设性战略稳定关系行稳致远 4、商务部：中国将坚定不移扩大高水平对外开放，为外资企业在华经营提供稳定性、确定性 5、文旅部：正式启动2026年全国国庆文化和旅游消费月。活动将从9月下旬持续至10月底 6、国家发改委：将加快推动《卫星导航条例》出台实施，推动北斗产业规模在5年内超过1万亿 7、自然资源部：“十五五”时期我国重要矿产资源需求仍将保持刚性增长 8、自然资源部：到2030年 全国海洋生产总值将突破13万亿元； 9、大连海事局：9月23日0时至24日24时，渤海海峡黄海北部部分海域执行军事任务，禁止驶入 10、中央网信办：因地制宜健全网络直播管理机制，进一步加强内容管理，引领网络主播群体向上向善 11、财政部就关于加快推进会计数智化工作的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见 12、市场监管总局就《企业境外反垄断合规指引（修订草案征求意见稿）》公开征求意见 13、中国电力企业联合会：到2030年我国电气化率将跃居全球主要经济体首位 14、海南：新能源汽车渗透率已超过66%，未来将努力推进2030年全岛禁售燃油车 15、美团：未来三年，美团闪购将加码300亿投入即时零售 16、大航跃迁：首飞箭“跃迁一号”研制全面提速，目标2027年首飞 17、媒体：阿里巴巴（BABA）计划训练一款参数量为5万亿至10万亿的人工智能模型 18、阿里巴巴：将全力投入AI基础设施建设 2032年阿里云数据中心规模将超20GW 19、阿里CEO吴泳铭：未来机器思考总量将达到人类的1000倍以上 20、阿里云发布新一代全栈自研高性能存储CPFS，AI存储成本降低69%，业务承载能力翻倍 21、消息人士：小鹏机器人已完成供应链审厂及核心零部件定点，量产进程进一步推进 22、理想汽车：已开发固态电池领域多个项目， 一二年后具备小批量上车能力 23、华尔街“黑天鹅基金”创始人：标普500指数将在暴跌之前轻松突破8000点 24、日媒：日本防卫省计划到2032年左右再新建约130座弹药库，计划从2027年度起着手新建 25、据报道，受厄尔尼诺影响，印尼镍加工中心被迫减产，或影响约10万吨镍生铁产量 26、摩根大通CEO：超大规模云服务商的AI支出明年可能达到1万亿美元 27、IDC：2026年上半年四足机器人行业级应用市场规模同比增长125.1% 28、知名爆料人古尔曼：苹果正在考量是否进入无屏可穿戴设备市场，探索Apple Watch之外的“腕上生意” 29、Meta旗下AI智能体应用Meta Muse上线后五天成为美国iOS平台下载量最高的免费应用 30、高通发布2纳米旗舰芯片，端侧能跑300亿参数量模型 31、特朗普称，美伊会谈“非常有成效”，双方正计划近期再次会面 32、伊朗：如果美国缓和军事施压，并解除对伊朗港口的封锁，最快7天可重新开放霍尔木兹海峡 2、盘前个股人气热度 注：选取截至发文前公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五，排名会随机变化！ 韭研公社：万通发展、中际旭创、新易盛、南威软件、多氟多 同花顺：中塑股份、哈药股份、闽东电力、世纪数码、内蒙新华 东方财富：中塑股份、哈药股份、新华传媒、智度股份、中国长城 淘股吧：华瓷股份、内蒙新华、新华传媒、金健米业、南华生物 3、三大报要点（含其他财经媒体要点） 4、公司公告 1）重大事项 麦格米特：拟6.64亿元收购控股子公司深圳焊接剩余46.3%股权 和远气体：拟2.27亿元收购子公司和远新材料10.89%股权，持股将升至84.21% 中粮科工：拟2555.4万元收购华商亿源60%股权 东莞控股：拟605.42万元收购东莞低空经济发展公司65%股权 杉杉股份：拟51.06亿元投建年产15万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目 佰维存储：拟45亿元投建晶圆级先进封测制造项目三期 理奇智能：拟20亿元投建锂电设备智能制造基地项目 科瑞技术：拟定增不超7.52亿元用于超高精密度零部件基地建设等项目 星源卓镁：拟2.8亿元投建轻量化精密结构件智能制造项目 富信科技：拟定增不超2.7亿元用于微型半导体热电制冷器件生产建设等项目 先河环保：拟1.68亿元购买GPU服务器设备用于提供算力服务 江丰电子：拟4.17亿元参设合伙企业，持股69.5%，主投半导体产业链 百洋医药：拟1.56亿元参设医药产业投资基金，持股39%（关联投资） 南华期货：拟1.5亿元增资全资子公司南华资本 新光光电：拟1亿元设杭州全资子公司，布局精密光学量检测 东星医疗：拟2000万元设控股子公司（持股66.67%）布局脑机接口产业 泉阳泉：拟3.21亿元底价挂牌转让子公司园区园林100%股权 ST智知：拟1738.76万元出售174台服务器资产 奥尼电子：与A公司签署16.7亿元GPU算力卡采购合同 行云科技：与某国资供应商签订4.53亿元算力服务采购合同 北自科技：与贵州茅台签订2.49亿元包装物流园仓储设备采购与安装合同 中来股份：与常熟中坚签订8631.35万元钢边框采购合同（关联交易） 大丰实业：中标约3.7亿元多个文化设施项目 飞南资源：中标约2.1万吨报（线路板、电子零件、锂电等）废品处置项目 天创时尚：证券简称拟变更为“天创股份” 三维化学：年产5万吨异辛酸项目完成试生产准备 和远气体：子公司六氟化钨500吨/年等产品取得安全生产许可 海光信息：发布首款面向端侧的算力芯片CPU1000系列（非公告） 龙芯中科：正式发布支持自研通用GPU的龙芯加速计算平台首个软件版本（非公告） 金陵药业：盐酸阿罗洛尔原料药（高血压、心绞痛）获批上市 拓新药业：甲磺酸沙非胺原料药（中晚期帕金森病）获批上市 丰原药业：盐酸替罗非班原料药（急性冠脉综合征）获批上市 亚虹医药：APL-2501（晚期实体瘤）完成I期临床试验首例受试者入组 百克生物：RSV抗体（婴幼儿下呼吸道感染）临床试验获受理 鲁抗医药：甲磺酸伊马替尼片及原料药（慢性白血病）注册及上市获批 鲁抗医药：沙库巴曲缬沙坦钠片（慢性心力衰竭、高血压）获药品注册证书 *ST 华鹏：被诉偿还2.26亿元借款及利息 川大智胜：涉嫌信披违法违规被证监会立案调查 迈 信 林：约8.9亿元采购合同对方违约，存在交付不确定性、2.67亿元订金回收等风险 2）增持、回购 联合动力：董事长拟增持不低于2000万元 三达膜：实控人一致人拟增持1000万至2000万元 普路通：控股股东拟增持2500万至4800万元 申科股份：控股股东提议回购2000万至4000万元 3）减持 盟科药业：股东Best Idea及JSR等拟合计减持不超6% 明新旭腾：明新资产拟协议转让方式减持不超5.73% 欢乐家：控股股东拟询价转让3.8% 北方股份：特沃上海拟减持不超3% 华塑控股：成都信通万华企管拟减持不超3% 天亿马：南京优志拟减持不超2.49% 金溢科技：股东王丽娟拟减持不超0.45% 海南瑞泽：实控人所持1100万股被法院强制变卖，占比0.96% 润泽科技：宁波大容累计减持1588.24万股，占比0.97%，完成减持 宏和科技：股东SHARPTONE等合计减持2.5%，完成减持 4）业绩、分红 圣诺生物：子公司被FDA纳入66-40名单 未来可能会对经营业绩产生一定不利影响 5）停复牌 中金公司：重组完成（吸收合并东兴证券、信达证券），临停复牌 6）个股异动 中塑股份：上市首日涨幅达683.29%，显著偏离行业估值水平，股价存在大幅回调风险 闽东电力：累涨达100%，目前未开展算电协同、绿电直连、智能电网业务，也无相关合作 内蒙新华：5连板，股价存在市场情绪过热、非理性炒作风险 南华生物：4连板，细胞治疗相关技术与产品尚处于研发阶段，无创新药上市或进入临床试验阶段 美 盈 森：5天3板，预计前三季度净利润同比下降15%-25% 奥 佳 华：2连板，健康服务机器人相关业务尚处于探索阶段 艾艾精工：2连板，公司、收购方上海誉升及其控股股东不涉及磷化铟相关业务 华媒控股：2连板，第一大股东杭州日报报业集团9月22日卖出530.54万股 万科A：连涨超20%，未发现可能影响股价的未公开重大信息或报道 7）互动平台、机构调研、业绩交流 道氏技术：暂未与宇树科技合作 中船特气：六氟化钨相关产品出口订单总量未受冲击 长春一东：推动AMT、新能源减振器等产品规模化配套 京东方A：玻璃基封装载板试验线全线拉通，24层产品已送客户验证 翱捷科技：第二代5G智能SoC处于研发收尾阶段 预计明年一季度流片 深圳华强：存储产品线出货额同比增超330% MLCC高端产能紧张交期拉长 佰维存储：OEC产品目前正在与客户合作开发6.4TNPO的光引擎封装，预计2026年第四季度完成研发 5、隔夜外盘 1）股指、汇率 欧洲股指走势相似度较高，因此只选择了英国富时100为代表。 2）外盘期货 主要以影响力较大的商品期货为主。 3）国内期货 主要以不与外盘走势接轨为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。 4）知名美股 美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.45%，标普500指数平收，道指跌0.36%。其中，纳指再创历史新高。费城半导体指数涨超2%，创7月中旬以来收盘新高。存储概念股普涨，闪迪涨超6%，美光科技涨5%，希捷科技涨超4%，西部数据、SK海力士涨超3%，迈威尔科技涨约2%。Viking Therapeutics Inc.（VKTX）涨超35%，创2024年2月份以来最佳单日表现。大型银行股集体下跌，美国银行、摩根大通、富国银行跌超3%，摩根士丹利跌2%，高盛、花旗集团跌超1%。网络设备制造商思科跌超4%，派杰投资将该公司的目标价从132美元下调至125美元。 纳斯达克中国金龙指数收涨0.32%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.09%。成分股中，阿诺医药涨超6%，脑再生科技、慧荣科技、小马智行涨超5%，南茂科技涨超4%。 欧洲主要股指收盘涨跌不一，欧洲斯托克50指数收涨0.1%，英国富时100指数跌0.29%，法国CAC40指数涨0.2%，德国DAX30指数涨0.02%，富时意大利MIB指数跌0.53%。 布油和WTI原油周二结算价均跌超1%，这也是国际油价连续第五天下跌。WTI原油期货10月合约跌1.24%，布伦特原油期货11月合约跌1.09%。COMEX黄金期货涨0.28%，报4396.2美元/盎司；COMEX白银期货涨1.8%，报67.61美元/盎司。 二、昨日复盘 友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看） 1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略） 涨停复盘 个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序 1）涨停指数相关 883900昨日涨停表现：+2.46% 883958昨日连板表现：+2.26% 883979昨日首板表现：+2.51% 2）连板(仅限主板正股)  3）一字板 4）T字板 个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！ 3、龙虎榜（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件） 1）机构净买 2）机构净卖 2）其他（资料来源：微博） 4、问财选股（数据来源：同花顺） 1）收盘股价历史新高 5、北向资金（数据来源：东财） 三、投研广场 1、今日新股 1）今日申购 2）今日上市 2、投资日历（网络整理） 3、调研、点评及传闻 友情提示：部分内容涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！ 本栏主要以相对热门或有看点的内容为主，基本均会注明信息源，没出处的备注未知来源，部分内容难免会带有一定个人筛选的色彩，也会有所遗漏或和上文重复，如不感兴趣可忽略。 【机构调研】（上证报） 〇中塑股份（301686）华金证券表示，公司是我国消费电子行业改性工程塑料的核心供应商，现已进入到三星、华为、小米、OPPO、传音、BOSE、联想、小天才等国际头部终端品牌的供应链体系。2024年至2025年，公司在我国消费电子行业改性工程塑料领域的市占率约6%至7%，稳居国内第一梯队。 〇五洲医疗（301234）公司近日公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买旋智科技全体股东合计持有的旋智科技100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份并募集配套资金。本次交易完成后，公司将切入电机控制芯片领域，寻求第二增长曲线，加快向新质生产力转型，打造新的利润增长点。同时，公司将引入部分主要专注于半导体领域的投资机构，有利于优化股东结构,借助其在半导体领域的产业资源与投资经验,提升并购整合效率及投后管理能力，降低跨行业融合风险，为上市公司半导体业务的持续稳健发展奠定坚实基础。 〇江波龙(301308)近期推出了HLC(高级缓存技术)、AIDIMM、AILPGBA等全面适配端侧AI的新技术、新产品。HLC技术可将DRAM温冷数据缓存卸载至NAND，降低终端DRAM配置，已与AMD、紫光展锐及全球SoC/CPU头部企业开展适配。公司已与AMD、紫光展锐、全球SoC头部企业、全球CPU头部企业等多家主芯片厂商开展HLC相关技术的适配工作。 〇国机精工(002046)金刚石功能化应用已覆盖单晶金刚石、多晶金刚石、金刚石铜复合材料三条技术路线与产能布局。公司MPCVD设备全部自研自制，拥有新型高功率MPCVD法大尺寸金刚石生产线。牵头编制国内首个《热沉用金刚石片》团体标准。散热片、光学窗口片等产品已配套国防领域重大工程。民用领域覆盖高功率芯片、IGBT(晶体管)、消费电子等应用场景，相关产品正与下游头部客户开展合作验证。 【个股参考】（上证报） 〇京东方A：推出最新超大尺寸玻璃基封装载板 9月22日，在京东方A(000725)全球创新伙伴大会上，公司展示在玻璃基封装载板领域最新进展。会场上，京东方A带来最新超大尺寸玻璃基封装载板，依托TGV技术，产品可匹配AI、HPC大算力芯片先进封装，解决大尺寸载板翘曲、布线不足痛点。据悉，公司的玻璃基封装载板试验线2026年上半年已实现全自动化设备通线。该试验线设计产能为1000片/月。公司目前已实现高深宽比TGV开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通，拥有完备玻璃载板制造工艺能力。 〇国邦医药：订单饱满 价格仍有上涨空间 国邦医药(sh605507)近期硼氢化钠、硼氢化钾订单有所增加，产销两旺，订单饱满。硼氢化钠、硼氢化钾价格处于历史底部，基于成本压力和市场供给较为紧张情况，近期价格已经上涨，预计四季度进入需求旺季，硼氢化钠、硼氢化钾市场保持供应趋紧态势，预计价格还有进一步上涨的空间。此外，氟苯尼考长期不合理低价已导致行业厂家利润极低或亏损，行业集中度持续提升，近期价格出现上涨复苏，公司对于四季度景气度持乐观态度。 【舆情热点】（财联社） 行情回顾： 1、指数，高开震荡走低，深成指微跌，其他均勉强收红，偏弱，对比周边仍属正常范畴 2、个股，涨少跌多，收涨2374家，收跌3030家，涨停64只，跌停5只，连板24只，新高31只，个股整体略趋弱，但强者恒强，分化非常明显！ 3、板块，按涨停家数排序（不排除重叠）：AI应用15家，半导体10家，医药医疗6家，传媒5家，AI硬件4家，AI端侧4家，地产4家，PCB、消费各3家，机器人2家，公告板合计5家。主要领涨板块为AI应用、半导体和创新药，整体活跃度一般。 4、资金，机构和北向出现一定分化，机构买盘大幅减少（较低水位），卖盘略有增加（较高水位），北向买盘明显增加（高水位），卖盘则略有减少（低水位），区别是：近几日，机构买盘忽高忽低，整体体量都不大，卖盘则维持较高水位，北向则连续数日维持较高买入和低量卖出！知名柚子活跃度较高！ 晚间信息关注度：魅力无限，小编目之所及都是科技赛道，包括半导体及相关材料、AI应用（硬件、端侧、模型），部分关注近端次新、算力、消费（含消费电子）、机器人、军工等，省流！建议直接参考要闻简讯和财联社热点！ 【浙商证券】上海电气简评 ①、AI算力扩张驱动下，全球燃机行业供需严重失衡，2025年全球燃机市场需求量达90-100GW，主要制造商合计年产能仅55-60GW，存在30-40GW供需缺口，积压订单量相当于过去2-3年的全球总产量，通用电气、西门子能源、三菱重工交付周期普遍排至2028-2030年，国内企业迎来黄金发展窗口期。 ②、公司为国内唯一具备全生命周期供货及服务能力的重燃出海主机厂，2014年收购意大利安萨尔多能源40%股权并设立合资公司，构建70MW-300MW、覆盖E级/小F级/F级/H级的完整产品矩阵，东方电气G80、G200重燃仍处样机研制阶段，哈尔滨电气自研自产中小型燃机，中国航发110MW以上重燃尚未实现出海突破。 ③、2026年9月8日公司中标马来西亚500MW级联合循环项目，提供燃气轮机、汽轮机等主设备及电站工程设计、采购、建设、调试等服务，标志公司燃机成套解决方案在海外市场实现重要突破，具备海外订单持续突破潜力。 ④、国内核电审批常态化叠加设备交付高峰，公司核岛主设备市占率稳居第一，2026年H1新增订单45.7亿元，风电/储能/煤电2026年H1分别新增订单123.9/114.4/202.3亿元，能源装备在手订单饱满，传统能源筑牢业绩基本盘。 ⑤、公司推出自研“溯元”机器人与双臂“灵柯”机器人，关节模组获得商业订单，灵巧手轴承、RV减速器轴承、PO级精度丝杠磨床等核心零部件实现关键突破，工业装备向人形机器人等高端智能转型，打开长期成长空间。 【国泰海通计算机】海光信息：发布首款端侧AI芯片，云-边-端三栖版图成型  首款端侧AI芯片海光1000系列是海光首款嵌入式工控CPU，4核8线程C86架构、首次集成iGPU支持4K60双路显示（DP/HDMI）；典型TDP仅10W、支持-40℃~105℃宽温无风扇散热；SPEC2006单/多核性能较业内同类主流方案提升超15%，DDR4/DDR5、PCIe 4.0、TSN实时以太网一应俱全  生态兼容性领先C86架构直接继承x86生态，国内工控机在网存量近3000万台、x86在全球CPU市场份额超90%；兼容DirectX、OpenGL 3.3、OpenCL 3.0等主流API；10W低功耗+宽温+ECC+国密硬件加速一体化，并设10年持续供应保障，正面撬动国际厂商长期主导的工控CPU市场  定位"云边端"协同卡位全球边缘计算支出从2025年2610亿增至2028年3800亿美元、中国边缘硬件从74亿增至132亿美元的增量空间；同步推出E-TEAM伙伴计划，提供10年以上产品生命周期承诺+多代兼容升级机制，切入工业控制、能源、轨交、医疗等场景 国泰海通计算机杨林团队 【招商机械】优利德观点更新 基本盘扎实稳健，当前市值对应估值已到历史底部区间 →通用仪表和温度/环境测试仪表稳健增长，受益于海外需求向好，今年增速有望超过30%； →专业仪表和测试仪器未来三年增速在30-40%左右。 →据公司半年报预告，公司今年上半年归母净利润为1.4亿元，同比+42.82%，超预期。海外市场放量，业绩增长进入新阶段。 拟收购信测通信51%股权，切入光通信测试领域 →信测通信在光通信测试领域产品覆盖齐全：光通信测试仪表、产线设备等。今年上半年订单增长可观； →公司拟以不超过8600万元现金收购信测通信51%的股权，目前第一期已经交割完成。该标的有望于明年正式并表。 自研开发采样示波器等产品，预计于今年三四季度推出 →公司于4月份开始正式立项研发1.6T采样示波器及误码仪，目前与国内多个大客户均已接洽。公司具备多年高端实时示波器研发生产经验，做采样示波器相对综合难度更低。 →产品于今年三四季度推出后有望形成批量订单。 公司高端矢量网络分析仪推出在即。 联系人：郭倩倩/方嘉敏 【浙商机械】九州一轨：6月单月晶禧半导体实现596万利润（净利润率56%），后续金刚石芯片基板空间广阔！ 核心逻辑：一体两翼布局新业务。 #一体：依托通用半导体设备优势。 #两翼：硅光芯片切割（依托子公司晶禧半导体）、金刚石芯片基板（依托通用半导体、合资公司通创九州） 一、新业务一：激光隐切加工服务。硅光芯片激光隐切需求放量、公司业绩有望加速。 #上半年公司并表晶禧半导体（2026年5月31日取得股权），6月晶禧半导体实现收入1062万元，占公司总收入的11%；实现净利润596万元，占公司净利润的30%；#净利润率为56%。 #激光隐切产能将于27Q1投产，后续业绩有望加速： 晶禧拟投资不超过6.3亿元建设激光隐切产业化项目，提供硅光芯片切割等服务，预计27Q1投产。并承诺26-28年实际净利润分别不低于3000、4000、5000万元。 #行业：2030年全球光模块市场有望达432亿美元，26-30年CAGR约16%。光模块向更高速率迭代，硅光芯片渗透率提升，激光隐切加工需求有望放量。 二、新业务二：金刚石芯片基板。后续金刚石散热赛道空间广阔。 #合作通用半导体，开展金刚石芯片基板业务： 公司与通用半导体合资成立通创九州（公司持股40%），建设晶圆级金刚石半导体基板产业基地，产品覆盖单晶、多晶金刚石片等。 其中通用半导体自研晶圆激光隐切设备（可用于金刚石切割），关键性参数国际领先。 #公司聘任通用半导体法定代表人、晶禧半导体原法定代表人陶为银为副总裁。 #行业：金刚石散热空间广阔。2029年全球AI芯片领域金刚石散热市场有望达155亿美元，26-29年CAGR约206%。 风险提示：新业务放量不达预期；高管及股东减持；短期股价上涨过快；信息披露风险 【华创电新】鼎阳科技：除了采样示波器，还有矢量网络分析仪，市场大行业新 1、公司是全球极少数同时拥有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪的企业之一，并且全线进入高端领域。#26H1公司AI相关产品收入同比增长230%（高速通信数据中心相关矢量网络分析仪、源表及电源）。26H1高端产品销量同比增长35.76%，均价提升22.09%，高端产品收入同比增长65.75%，高端产品收入占比提升至40%，同比提高10个百分点。 2、光通信测试设备通胀：光模块从800G向1.6T迭代后，单只光模块测试时间从20-30分钟延长至40-60分钟，单台采样示波器年测试量从5000只下降到3000只，采样示波器单价从30-50万元提升至200-300万元。公司采样示波器产品2026年内发布，#单价比海外龙头是德科技低1/3。客户方面，约10家左右光模块/光芯片企业采购了公司源表和电源产品，并同时提出了1.6T采样示波器的需求。假设27年800G和1.6T产线各扩产5,000万支，800G设备需求（5000万÷0.5万 = 1万台）*50万元/台+1.6T设备（5000万÷0.3万 =1.67万台）*200万元/台=384亿元采样示波器市场空间。 3、矢量网络分析仪（VNA）：①#高速铜缆连接器测试是公司最主要的放量场景。随着1.6T网络从112G PAM4升级至224G PAM4，无源铜缆对应的VNA频率要求从40GHz提升至67GHz 。公司已在高速线缆领域获得头部铜缆厂商的批量订单。VNA在铜缆产线中的价值量占比不低，高速铜缆是德科技的单个订单曾达1亿美金级别 ，市场空间广阔。②#高阶PCB测试，只有VNA能满足全谐波频段测量。目前公司VNA已在多家主流PCB厂商处启动测试，PCB行业目前基本是是德一家独大，但是是德供货严重不足，国产替代空间打开。高端VNA单价在几十万至一两百万元/台 ，在高速铜缆行业和PCB行业的总容量会远远大过源表和电源在光芯片光模块领域的金额，与采样示波器体量可比，预计未来也是几百亿市场空间，国产化进程加快。 【未知来源】#重视奥尼电子：Meta_Muse带动个人Agnet推理需求爆发_公司联手英伟达All_in推理算力 #Meta_Muse带动个人推理需求爆发_公司联手英伟达等_打造AI推理算力自有品牌。 ——9月8日，Meta正式发布个人AI Agent Muse。根据Meta官方介绍，Muse不仅能够回答问题，还可以持续规划任务、调用应用并执行操作；每个用户的Muse均运行在独立的Muse Secure VM中，拥有独立浏览器，并在云端承载Agent运行及用户相关数据。 ——公司联手英伟达、AMD、沐曦等，打造AI推理龙虾机自有品牌。2026年3月，联手英伟达基于Jetson Thor芯片打造奥尼龙虾工作站A2000，拥有2070 FP4 TFlops算力（是英伟达GB10的2倍算力），搭载128GB LDDR5X内存，支持本地+云端路由模式，最大可降低超70%Token消耗，未来随着Meta Muse带动个人Agent需求爆发，端侧推理需求及云端推理需求有望法爆发。 ——公司形成端边云一体化私有Token Infra。NeoFrog工作站、EdgeFrog企业级微节点、CloudFrog私有Token工厂及TokenPond管理平台覆盖个人、企业与云端场景。 #战略聚焦AI推理算力_2026H1收入规模快速放量。 ——战略聚焦AI推理算力。2026H1，公司营收9.07亿元（已达25年全年95.9%），同比增长215.44%，继续创新高；AI算力业务跃升为第一大收入来源。2026H1，高性能计算设备实现收入5.08亿元，同比增长1625.53%，占总营收55.96%，较2025年全年30.79%占比显著提升；毛利率14.71%，同比提升9.53pct。AI算力服务器/推理工作站等新产品已实现规模化出货，部分AI推理算力产品进入稳定量产与规模化交付阶段。 风险提示：宏观风险，市场竞争，需求不及预期等 【未知来源】🍁🍁🍁阿拉丁更新：AI制药湿实验“卖铲人”，全环节试剂配套 🍁产业催化密集：Twist+Anthropic验证DBTL闭环，AI设计1320个蛋白湿实验命中354个，湿实验通量成AI制药瓶颈；诺和诺德携Anthropic推进AI药物发现拆解AIDD湿实验五环节——物料、合成纯化、表征、筛选、数据闭环，试剂耗材全面刚需 🍁阿拉丁卡位：SKU超40万，收购整合7家标的补齐重组蛋白、分子酶等，覆盖分子/蛋白/细胞全环节，国内AIDD湿实验配套最完整标的之一 🍁核心逻辑：AI设计放量→湿实验高频化→试剂需求数量级放大阿拉丁40万SKU+全环节配套+双平台渠道，卡位AI制药试剂供应链，ai应用第一个突破在生物医药，做铲子的就是试剂！ 【天风电子】Meta Muse引爆端侧场景，重视AI终端产业链❗️ 美股Meta+11% ➡️Meta Muse上线一周登顶美国App Store免费应用榜，日活数量不断攀升。Meta推动AI Agent在个人助理场景逐步跑通。 OpenAI开发新功能以对抗Grok机器人，并考虑应对Meta的Muse ➡️目前Meta Muse主要实现垂类场景：商品比价、抢票、发现忘记关闭的自动续费等细分场景。若Meta 进一步推广相关能力至更多应用，Agent有望改写用户个人生活方式。 ➡️为什么是Meta的Agent？基于Meta的APP生态，积累了更广泛的用户个人偏好数据。突破单词提示词的限制，具备跨应用的记忆与关联能力。 ➡️与自有AI眼镜结合实现“用户触达→生活场景落地”的完整闭环。#预计本次Meta Connect大会上将提到Muse+AI眼镜的结合。Meta在自有端侧产品AI眼镜上早已深耕多年，AI眼镜有望成为Agent触达用户端侧入口！ ➡️9.23，北京时间9.24 Meta Connect大会召开，发布硬件新品&开发者生态 📍关注端侧相关产业链： 🔺整机组装：歌尔股份、佳和智能、天键股份 🔺SOC：恒玄科技、乐鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、星宸科技 🔺光学：蓝特光学、水晶光电、康耐特光学、天岳先进 🔺品牌：极米科技、亿道信息 天风电子：李双亮/朱雨潇 【华创证券】算力向上，材料先行——先进封装材料的增量逻辑 AI/HPC算力需求推动先进封装向系统级集成升级，工艺复杂度和材料性能要求同步提升，从而为先进封装材料带来明确的增量空间‌。研报预计2030年全球先进封装材料市场规模达‌1647亿元‌，中国市场达‌365亿元‌。‌‌ 📈 市场空间：先进封装材料是算力链条上的确定性增量 ‌市场规模‌：根据弗若斯特沙利文数据，全球先进封装材料市场预计由2025年的1044亿元增长至2030年的1647亿元；中国由203亿元增长至365亿元，增速高于全球。 ‌核心驱动‌：先进制程微缩面临成本、功耗和良率瓶颈，Chiplet和异质集成成为延续算力增长的关键路径，先进封装从后道工艺升级为系统级集成平台。 ‌市场规模对比‌：全球先进封装市场预计由2024年的407.6亿美元增至2029年的674.4亿美元，CAGR为10.6%，占封测市场比重从40.2%提升至约50%。‌‌ 🔬 增量逻辑：工艺升级带来材料需求和性能升级 ‌工艺步骤增加‌：多层RDL、细间距凸点、TSV、晶圆减薄和混合键合等新工艺，直接增加了封装基板、介电材料、光刻胶、电镀液、金属靶材、CMP材料及清洗液的需求。‌‌ ‌材料性能升级‌：大尺寸和高功耗封装推动底部填充料、塑封料、胶黏剂及热界面材料向低翘曲、高可靠和高导热方向升级，单位价值量提升。‌‌ ‌技术演进方向‌：封装互连从焊料凸点向铜柱、微凸点及无凸点混合键合演进；大尺寸FCBGA、玻璃芯基板及面板级封装等技术路线加快发展，对材料提出更高要求。‌‌ 🏭 产业链机会：国产替代加速，本土供应商导入空间扩大 ‌封测厂商‌：国内长电科技、通富微电、华天科技、盛合晶微和甬矽电子持续向Fan-out、FCBGA及2.5D/3D封装延伸，部分项目已进入规模生产或客户验证阶段。 ‌材料环节‌：先进封装材料具备技术迭代快、客户认证周期长、准入壁垒高的特点，一旦通过认证，份额锁定性强。关注：鼎龙股份、安集科技、上海新阳、德邦科技、江丰电子、艾森股份、、联瑞新材、晶瑞电材、雅克科技、金宏气体、中船特气、飞凯材料、江丰电子、彤程新材、华海诚科等。 【东吴机械】重磅深度！【探针卡行业】AI算力与存储升级驱动测试价值提升，国产替代进入加速期 👉探针卡兼具定制化与耗材属性，新品开发、晶圆扩产及存量更新共同驱动需求探针卡是连接测试机与晶圆的核心接口，需根据芯片接触点及测试要求定制，新芯片开发直接带来新卡需求量产后，晶圆测试量增长推动新增配卡，探针磨损及产品迭代形成更新需求MEMS凭借细间距、高针数及接触一致性优势成为高端测试主流，2024年占全球探针卡市场的69.8% 👉算力芯片复杂度提升推动单卡价值增长，存储扩产与HBM发展增加测试需求AI芯片接触点增加，叠加大电流、高速及多温测试要求，推动探针卡性能升级强一MEMS探针卡平均针数由2021年的3,179支增至2025H1的13,297支，同期均价由23.2万元增至81.8万元存储领域，海外成熟DRAM探针卡已支持单次接触超过3,000个SiteHBM堆叠提高缺陷损失，强化KGD筛选，并在堆叠后及KGS验证中形成新增应用 👉国内需求与国产份额同步提升，算力与存储贡献主要增量全球探针卡市场仍由海外厂商主导，国产厂商通过自主探针制造、整卡性能提升及本地服务加快导入在晶圆扩产、测试工时、配卡价值及更新率等假设下，2028年国内存储+逻辑市场有望超200亿元 👉投资建议：重点推荐【强一股份】，建议关注【精智达】【和林微纳】【道格特（未上市）】【韬盛电子（未上市）】【泽丰半导体（未上市）】强一股份依托自主MEMS探针与整卡制造能力，受益于逻辑及算力产品放量，并通过2.5D MEMS与高频薄膜拓展存储、光通信应用 👉风险提示：下游需求及扩产不及预期，新产品研发与客户验证不及预期，技术路线及测试方案变化风险等 【东吴机械】周尔双/李文意/谈沂鑫 /柴悦茹 【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理 时间关系，今日暂无！ 感谢阅读！ 力争全面、客观、独立、详尽把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读，本文仅为个人学习、研究之用，不存在任何商业或营利目的，如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！ 赠人玫瑰，手留余香，如果您觉得对您有帮助，不妨点个赞并转发给身边的朋友分享一下！感谢您的关注和支持，祝投资顺利！

【品大事】5天3板美盈森：预计前三季度净利润同比下降15%-25%美盈森公告称，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。经自查及函询控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司预计2026年前三季度归母净利润同比下降15%-25%，提醒投资者注意交易风险。4连板南华生物：细胞治疗相关技术与产品尚处于研发阶段 无创新药上市或进入到临床试验阶段南华生物发布股票交易风险提示公告称，目前公司主营业务为生物医药和节能环保。其中，生物医药板块主要为客户提供干细胞、免疫细胞等生物资源的检测及储存服务，同时与多家临床研究机构合作，为其提供符合临床研究要求的细胞制备、检测等服务，公司细胞治疗相关技术与产品尚处于研发阶段，无创新药上市或进入到临床试验阶段；节能环保板块主要从事碳酸锂业务、废钢再生资源及配套加工销售等业务。川大智胜：因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案川大智胜公告，公司于2026年9月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》。公司因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前公司生产经营和业务运行正常，将积极配合调查并履行信息披露义务。中金公司：A股股票将于9月23日复牌中金公司公告，公司已刊登换股吸收合并重大资产重组项目的A股异议股东收购请求权申报结果，经向上交所申请，公司A股股票将于2026年9月23日开市起复牌。公司拟通过向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券。杉杉股份：拟51.06亿元投建年产15万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目杉杉股份公告称，公司拟投资建设内蒙古杉杉科技年产15万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，总投资约51.06亿元，其中固定资产投资约43.18亿元。项目建设期17个月，计划2027年3月开工，2028年7月竣工。项目建成后将形成年产15万吨负极材料一体化产能，并配套5万吨石墨化产能。本次投资尚需提交股东会审议，并需取得环评、能评等审批备案。佰维存储：拟投资45亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期佰维存储公告称，公司、控股子公司广东芯成汉奇拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶圆级先进封测制造项目三期合作协议》，预计晶圆级先进封测制造项目三期总投资约45亿元人民币，其中固定资产投资40亿元。晶圆级先进封测制造项目一期、二期计划投资30.9亿元已完成，设备陆续交付中，对应月产能约3,000片。截至公告披露日，一期项目已完成厂房建设及设备安装调试，二期项目设备陆续进场安装调试，目前处于客户送样、工艺验证及小批量试产阶段，尚未正式产生量产收益。广东芯成汉奇已构建覆盖2.5D、RDL、Fan-in、Fan-out等多种先进封装技术。本次三期项目系在原项目基础上的增资扩产，建设内容在原项目工业用地内完成，不涉及新增用地。英力特：部分生产装置临时停产英力特公告称，公司根据检修安排已完成相关装置停车检修，鉴于主营产品聚氯乙烯市场价格不及预期，计划对氯碱运行部生产线实施临时停产，电石运行部部分电石装置及自备电厂2#热电机组同步配套停产。本次停产将减少聚氯乙烯、烧碱、电石等产品产量，降低营收，其他装置正常运行，后续复产情况将及时披露。奥尼电子：全资子公司签署16.7亿元GPU算力卡采购合同奥尼电子公告称，公司全资子公司奥尼智能与A公司签署采购合同，向A公司采购GPU算力卡产品，合同总金额16.7亿元(含税)。本次合同签署属于日常经营重大合同，无需经过董事会及股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组。若合同顺利履行，预计将对公司履约年度的经营成果产生积极影响。和远气体：子公司和远新材料六氟化钨500吨/年等产品已取得安全生产许可和远气体公告称，公司控股子公司和远新材料近日完成安全生产许可证换发，将三氟化氮500吨/年、硅酸四乙酯16000吨/年、六氟化钨500吨/年等产品纳入许可范围，标志着宜昌电子特气及功能性材料产业园项目主要生产线和产品进入正式生产阶段，对公司未来经营业绩将产生积极影响。理奇智能：签订20亿元锂电设备智能制造基地投资协议理奇智能公告称，公司与无锡宛山湖产业发展有限公司正式签署《投资合作协议》，投资建设理奇锂电设备智能制造生产基地及研发中心项目，项目总投资20亿元，其中一期投资10亿元，建设物料自动化处理设备智能制造生产基地及研发中心；二期投资10亿元，视产能需求分批实施。本次投资不构成关联交易及重大资产重组。亚虹医药：APL-2501完成I期临床试验首例受试者入组亚虹医药公告称，公司自主研发的APL-2501在晚期实体瘤患者中开展的I/II期临床试验完成首例受试者入组。该药品是公司自主研发的基于拓扑异构酶抑制剂的抗CLDN6/9抗体药物偶联物，可用于治疗卵巢癌、非小细胞肺癌、子宫内膜癌、胃癌等多种晚期实体瘤。该研究已获美国FDA和国家药监局批准，本次事项对公司近期业绩不会产生重大影响。明新旭腾：明新资产拟协议转让公司不超5.73%股份明新旭腾公告，持股14.50%的股东浙江明新资产管理有限公司（简称“明新资产”）计划3个交易日后的3个月内，通过协议转让方式转让其持有的明新旭腾股份不超过930万股（占公司总股本的5.73%），协议转让价格将根据协议转让签署时的市场价格及大宗交易定价规则协商确定。欢乐家：控股股东拟询价转让3.80%股份欢乐家公告称，公司控股股东豪兴投资拟通过询价转让方式转让1652.9万股，占公司总股本的3.80%，转让原因为自身资金需求。本次询价转让不通过集中竞价或大宗交易方式，受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者，受让后六个月内不得转让。【增减持】宏和科技：股东合计减持2.5%股份宏和科技公告称，公司股东SHARPTONE及UNICORNACE减持计划实施完毕，合计减持公司股份2261.46万股，占总股本2.50%，减持总金额约39.69亿元。本次减持后，SHARPTONE持股比例降至1.87%，UNICORNACE降至1.68%。三达膜：实控人一致行动人拟增持1000万至2000万元股份三达膜公告称，公司实际控制人之一致行动人新达科技(厦门)有限公司拟自公告披露日起6个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于1000万元，不超过2000万元。本次增持不设置固定价格区间，资金来源为自有及自筹资金。【签大单】飞南资源：中标约2.1万吨报废品处置项目飞南资源公告称，公司近日收到招标方发来的《中标函》，中标销毁类报废品处置项目，项目期限为2026年10月至2028年9月，报废品主要包括废线路板、废机柜插框、废电子零件、废锂电池等，预计数量约2.1万吨。本次中标项目属于公司日常经营范围业务，可拓展再生资源原料采购来源，预计将对公司整体经营产生积极影响，短期内不会对经营业绩产生重大影响。中来股份：全资子公司拟签订8631万元采购合同中来股份公告称，公司全资子公司江苏中来新材拟与常熟中坚签订钢边框采购合同，合同金额为8631.35万元(含税含运费)。本次交易对方常熟中坚为公司持股5%以上股东林建伟间接控制的企业，构成关联交易。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。大丰实业：中标多个文化设施项目 总金额约3.7亿元大丰实业公告称，公司近日收到多个项目《中标通知书》，分别被确定为“深圳歌剧院项目舞台机械设备工程I标”“水韵‘青春之城’EOD项目—曹娥江文化艺术中心产业综合体舞台工艺设备采购项目”及“大亚湾综合文化创意园项目—大亚湾综合文化创意园项目B区室内装修施工”的中标人，中标总金额合计约3.7亿元，占公司2025年度经审计营收比重为15.52%。上述项目如顺利实施，将对公司未来经营业绩产生长期积极影响。【推荐订阅】《公告臻选》周日～周四每晚22:00左右更新。深度解读，聚焦关键；分类汇总，一目了然。10分钟内，用专业帮你节省时间，提升决策胜率！【扫描二维码，专属客服，专业解答】【点击上方图片，一键直达】(本文来自第一财经)