Sulfotanshinone sodium

特约作者 | 金钱草 责任编辑 | 郑瑶 01 制剂半年超百亿企业 最新排位出炉 2024年，集采常态化，反腐治理及加强监管依然是大背景。 在复杂严峻的经济和市场环境下，医药行业在压力中前行。国家统计局数据显示，2024年1-6月，全国规模以上医药制造业实现营业收入12352.7亿元，同比下降0.9%。 我国医药行业增速放缓并有所下滑。 通过2024年上半年6大制剂超过百亿药企最新业绩表现来看，“有人欢喜有人忧”。 恒瑞医药恢复性增长超过20%，中国生物制药在创新药和新产品的销售收入大幅增长下，实现11.10%的增长；石药集团和华润三九实现个位百分数增长，而复星医药和上海医药由于新上市的创新药或并购企业相对较少，在2023年全年工业收入下降的情况下再次出现一定幅度的下滑。 据不完全统计，已经公布最新半年度业绩的企业中，至少有6家头部制剂超百亿药企2023年H1-2024年H1制剂营收、成长变化等基本情况如下表： 注：数据来源于各上市公司半年报/业绩报告，本表仅为药品制剂收入；其中，复星医药是药品制造与研发收入剔除少量原料药和中间体核心产品数据推算，供参考。 02 制剂半年超百亿企业 治疗领域分布、核心品种 从6家制剂半年超百亿企业主要产品线贡献领域分布来看，均涉及较多个治疗领域，随着我国人口老龄化的加剧，肿瘤及心脑血管类疾病慢病患者人群不断增加，因此心脑血管和抗肿瘤这两大慢病治疗领域是各大药企必不可少的赛道。 中国生物制药 从中国生物制药治疗领域2024年上半年具体业绩来看，抗肿瘤用药业绩贡献超过3成，达到53.6亿元，心脑血管用药销售额超过13.64亿元，业绩贡献也超过8%，但有所下滑。 其次，消化系统肝病用药、外科及镇痛用药、呼吸系统疾病用药的业绩贡献占比也在11%-17%之间，其中肝病用药销售额出现超过10%的下滑，而外科/镇痛用药大幅增长近3成。 注：数据来源于公司半年业绩报告。 复星医药 复星医药制剂业务主要来自抗肿瘤、抗感染、消化及代谢、心脑血管和神经系统等五个领域的药品贡献。 在企业的制剂业务收入中，创新药收入超过37亿元。其中抗肿瘤及免疫调节核心产品的营业收入同比增长9.52%，主要受汉曲优（注射用曲妥珠单抗）及曲妥珠单抗原液、汉斯状（斯鲁利单抗注射液）、奥康泽（奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊）销售增长及新产品复可舒（抗人T细胞兔免疫球蛋白）、珮金（拓培非格司亭注射液）的收入贡献所致；心血管系统核心产品的营业收入同比增长22.29%，主要系肝素系列制剂海外市场销售增长及新产品一心坦（沙库巴曲缬沙坦钠片）的收入贡献所致。 注：数据来源于公司半年报。 恒瑞医药 恒瑞医药在肿瘤领域有丰富的研发管线，覆盖激酶抑制剂、抗体偶联药物（ADC）、肿瘤免疫、激素受体调控、DNA修复及表观遗传、支持治疗等广泛研究领域，针对多靶点，深耕组合序贯疗法，力求高应答、长疗效。 与此同时，恒瑞在自身免疫疾病、代谢性疾病、心血管疾病、感染疾病、呼吸系统疾病、血液疾病、疼痛管理、神经系统疾病、眼科、肾病等领域也进行了广泛布局，打造长期发展的多元化战略支柱。 石药集团 石药集团2024年上半年收入贡献超过10亿元人民币的用药领域有神经系统、抗肿瘤、抗感染和心血管系统4个。 其中，神经系统用药主要产品包括恩必普（丁苯酞软胶囊、丁苯酞氯化钠注射液）、舒安灵（己酮可可碱缓释片、己酮可可碱注射液）、恩理维（拉考沙胺注射液、拉考沙胺片）、恩悉（盐酸普拉克索片）、欧来宁（奥拉西坦胶囊、注射用奥拉西坦）及欧舒安（帕利呱酮缓释片）等品种； 抗肿瘤用药主要有津优力（聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液）、多美素（盐酸多柔比星脂质体注射液）、克艾力（注射用紫杉醇（白蛋白结合型））、津立泰（纳鲁索拜单抗注射液）、戈瑞特（甲磺酸仑伐替尼胶囊）等品种； 抗感染药主要包括安复利克（注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物）、舒罗克（注射用美罗培南）、诺莫灵（阿莫西林胶囊）等品种； 心血管用药主要产品包括玄宁（马来酸左氨氯地平片及分散片）、明复乐（注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂）、恩存（硫酸氢氯吡格雷片）、达新宁（盐酸决奈达隆片）、阿比康（阿司匹林肠溶片）、意舒宁（硝苯地平控释片）、明复乐（注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂）及美洛林（替格瑞洛片）等。 此外，呼吸系统和消化代谢半年收入贡献在6-8亿元之间。 注：数据来源于公司半年业绩报告。 上海医药 上药2024年半年报未有明确的治疗领域分布状况，根据2023年年报的治疗领域分布来看，心血管系统疾病用药业绩贡献最大，抗肿瘤和免疫调节剂是排序为第五位的治疗领域，排在2-4位的分别为消化及代谢系统疾病用药、全身抗感染药和神经系统用药，预计不会有太大的变动。 贡献上药工业制剂销售的主要品种有丹参酮IIA磺酸钠注射液、硫酸羟氯喹片、多糖铁复合物胶囊、双歧杆菌三联活菌制剂、注射用乌司他丁等品种。 华润三九 根据2024年半年报显示： 在健康消费端，华润三九主要覆盖感冒、胃肠、皮肤、肝胆、儿科、骨科、妇科、心脑等品类，并持续丰富品种。 在医疗端，华润三九产品覆盖心脑血管、抗肿瘤、消化系统、骨科、儿科、抗感染等治疗领域，拥有血塞通三七系列产品、参附注射液、示踪用盐酸米托蒽醌注射液、华蟾素片剂及注射剂、益血生胶囊、瘀血痹、注射用头孢比罗酯钠等药品，在医疗端享有较高声誉。 03 头部企业“必争之地” 慢病用药市场 慢性病是严重威胁我国居民健康的一类疾病，已成为影响国家经济社会发展的重大公共卫生问题。慢性病的发生和流行与经济、社会、人口、行为、环境等因素密切相关。 随着我国工业化、城镇化、人口老龄化进程不断加快，居民生活方式、生态环境、食品安全状况等对健康的影响逐步显现，慢性病发病、患病和死亡人数不断增多，群众慢性病疾病负担日益沉重。 2017年《国务院办公厅关于印发中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）的通知》（下简称《慢病防治规划》）发布，将心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌、肾脏、骨骼、神经等疾病界定为慢性病。 为落实《慢病防治规划》提出的目标任务，后续发布了肿瘤、心脑血管疾病防治行动实施方案，在前不久的7月底又发布了糖尿病、呼吸系统等慢性病的防治行动实施方案。这些方案的实施有利于相关疾病的诊治，提升患者的就诊率和相关疾病药物的渗透率。 可见，随着我国老龄化的加剧，慢病患病率和诊疗水平的不断提升，慢病用药市场也将成为各大头部药企的“必争之地”。 END 内容沟通：郑瑶（13810174402） 医药代理商产品交流群 扫描下方二维码加入 银发经济市场机遇交流群 扫描下方二维码加入 左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联

精彩内容 心脑血管疾病是常见病之一，随着中成药越来越受到患者青睐，心脑血管中成药市场竞争异常激烈。米内网数据显示，2023年中国三大终端六大市场中成药心脑血管疾病用药的整体规模回升至968亿元。公立医疗机构终端终止了“五连跌”，16个品牌销售额超过10亿元，而城市实体药店终端则一路狂飙，销售规模首次突破150亿元，天津医药挤进TOP5集团，成绩亮眼。目前悦康药业有三款1类新药正在冲刺上市，心脑血管中成药市场即将迎来新挑战。 公立医疗机构：终止“五连跌”，16个超10亿品牌亮眼 在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，中成药心脑血管疾病用药的销售规模在2017年达到峰值1067亿元，2018年起经历“五连跌”，2022年跌至历史新低756亿元，2023年恢复正增长回到了800亿元水平。 图1：中国公立医疗机构终端中成药心脑血管疾病用药的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 细分到亚类，心血管疾病用药占半壁江山，2023年市场份额超过56%，销售额增长率为5.12%；脑血管疾病用药占了40%以上，销售额增长率为7.31%；降脂用药和心脑血管疾病其它用药的销售额增长率分别为3.15%、7.78%，整体呈现向好态势。 表1：2023年中国公立医疗机构终端中成药心脑血管疾病用药TOP5集团来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 在中国公立医疗机构终端中成药心脑血管疾病用药市场，步长制药一直占据TOP1集团宝座，同样经历了“五连跌”后在2023年大涨15%，销售额超过76亿元，市场份额高达9.58%，继续遥遥领先。 珍宝岛药业2021年起恢复正增长，2023年飙涨43.35%，销售额超过30亿元，集团排名上升1位至TOP5。 表2：2023年中国公立医疗机构终端中成药心脑血管疾病用药TOP20品牌来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 2023年在中国公立医疗机构终端中成药心脑血管疾病用药市场，TOP20品牌门槛接近8.6亿元，超10亿品牌共16个，数量与2022年相当。 冠军品牌继续由天士力医药集团的独家产品复方丹参滴丸夺得，该品牌自2021年成为TOP1品牌后一直保持领军优势，2021-2023年的销售额均在30亿元级别。 图2：复方丹参滴丸的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 20亿元级别品牌有7个，上海和黄药业的独家产品麝香保心丸增长了8.34%，品牌排名上升1位至TOP2；步长制药3个独家产品脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液2023年分别增长了6.28%、20.62%、28.52%，其中丹红注射液的品牌排名上升了2位至TOP6。 朗致集团万荣药业的舒血宁注射液成为2023年新的超10亿品牌，增长率达18.99%，品牌排名上升4位至TOP15；上药第一生化药业的独家产品丹参酮ⅡA磺酸钠注射液止跌回升57.26%，销售额重回10亿元以上。而无锡济煜山禾药业的醒脑静注射液和上海绿谷制药的注射用丹参多酚酸盐则跌出了2023年的10亿梯队，品牌排名分别为TOP18、TOP19。 还有一个独家产品值得关注，江苏康缘药业的银杏二萜内酯葡胺注射液2023年增长率为17.13%，销售额达到了9.9亿元，若今年保持正增长有望冲上10亿梯队。 城市实体药店：天津医药挺进TOP5集团，新上榜品牌大涨263% 在中国城市实体药店终端，中成药心脑血管疾病用药的销售规模一直保持正增长态势，2017年突破百亿大关，2023年涨至150亿元以上。市场看似风平浪静，竞争却十分激烈。 图3：中国城市实体药店终端中成药心脑血管疾病用药的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 细分到亚类，脑血管疾病用药占半壁江山，2023年市场份额超过54%，销售额增长率为8.63%；心血管疾病用药占了39%以上，销售额增长率为0.81%；降脂用药的销售额增长率为23.01%，心脑血管疾病其它用药是唯一一个负增长的亚类，跌幅为7.09%。 表3：2023年中国城市实体药店终端中成药心脑血管疾病用药TOP5集团来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 在中国城市实体药店终端中成药心脑血管疾病用药市场，北京同仁堂股份一直占据TOP1集团宝座，销售额在2019年突破20亿元，2022-2023年保持在27亿元水平，2023年的市场份额依然在18%以上，一骑绝尘。 天津医药一路飙涨，2019-2023年的增长率分别为11.07%、10.43%、3.22%、18.34%、28.00%，2023年销售额首次突破8亿元，集团排名上升1位至TOP5。 表4：2023年中国城市实体药店终端中成药心脑血管疾病用药TOP20品牌来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 2023年在中国城市实体药店终端中成药心脑血管疾病用药市场，TOP20品牌门槛接近2亿元，超10亿品牌有3个，数量比2022年多了2个。北京同仁堂股份同仁堂制药、北京同仁堂科技制药、南京同仁堂药业3家的安宫牛黄丸2023年销售额均超过10亿元，位列品牌榜前三位。 5亿元以上级别的品牌有3个，津药达仁堂集团的独家产品速效救心丸增长了22.25%，销售额首次突破5.7亿元，排在TOP6。 图4：龙晖药业的安宫牛黄丸销售情况（单位：万元）来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局 漳州片仔癀药业旗下龙晖药业的安宫牛黄丸2020年起在中国城市实体药店终端的销售额快速飙涨，2022年销售额突破1亿元，2023年大涨263.25%，销售额首次接近3.9亿元，并首次挤进TOP20品牌榜单，成功抢下TOP8的席位，爆发力十分惊人。 此外，红云制药(梁河)的绞股蓝总苷胶囊是唯一一个上榜的OTC产品，2020年起在中国城市实体药店终端的销售额也是持续飙涨，2022年销售额突破1亿元，2023年大涨65.27%，销售额首次达到2.3亿元水平，品牌排名上升4位至TOP16。 1类新药来势汹汹！12款已获批临床，悦康抓紧冲刺 上述两大榜单共涉及品牌（产品+企业）31个，独家产品占比达54.8%，依然是市场的主力军。米内网数据显示，2019年以来心脑血管疾病用药市场已连续多年无新产品获批，市场亟需新活力。 图5：目前报产在审的心脑血管中成药来源：米内网中国申报进度（MED）数据库 悦康药业在2023年12月以及2024年3月共提交了3款1类新药的上市申请，备受市场瞩目。据悉，羟基红花黄色素A是从药用红花中分离提取得到的一种单查尔酮苷类化合物，也是红花活血化瘀功效中最有效的水溶性成分，针对急性缺血性脑卒中效果显著，复方银杏叶片则用于治疗轻、中度血管性痴呆（瘀阻脑络证）。 图6：今年以来申报临床的心脑血管中药新药来源：米内网中国申报进度（MED）数据库 今年以来，心脑血管中药1类新药矩阵再添多个新成员。5月，博济医药旗下杏林中医药科技(广州)提交了CRA片及CRA的中药1.2类新药临床申请，该新药用于慢性心力衰竭的治疗。6月，山东齐都药业的中药1.1类新药天川颗粒申报临床，该新药是由天麻、川芎、牛膝、葛根四味中药组方而成，用于治疗和预防中风。 据统计，2019年至今已有20款心脑血管中药新药获批临床，其中1类新药占了12款，康缘药业、天士力、瑞阳制药、云南白药等国内中药龙头强势出击，未来在新药的助力下，这个重磅市场能否重回千亿赛道，我们拭目以待。 资料来源：米内网数据库、公司公告等注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至7月12日，如有疏漏，欢迎指正！ 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦