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☝ 点击上方 一键预约 ☝   最新最热的医药健康新闻政策 ☝ ☝ 点击查看峰会活动议程 ☝ ☝  8月6日下午5点半，第12批正式中选结果公布。 我把它和7月31日的拟中选表逐条比对了一遍——521条记录，一条没变。 所以这篇文章不讲名单。讲的是同时发布的另一份附件，附件2《中选品种供应清单》。 那份清单里有一件事，光看中选名单永远看不出来： 有些品种明明中选了十几家，可某一个规格，全场只有一家能做。 先把「有没有变化」说清楚 正式结果和拟中选结果，我做了逐条比对，结论是三句话： ● 521条中选记录、65个品种，一家没增、一家没减。 ● 7月31日标注「须提交『报价合理性声明』」的5家企业——艾沙康唑的湖北午时、双氯芬酸的上药信谊、维生素B6的裕松源、比索洛尔氨氯地平的江苏诚康、培哚普利氨氯地平的东阳祥昇——正式表里备注已全部清空，说明声明都提交并通过了。 ● 26条「联合申报」的标注保留。 另外提醒一句：本次两份公告及附件都没有公布中选价格。后续价格信息，还要以各省挂网和执行文件为准。 所以「结果有没有变」这个问题，到这里就结束了。真正值得花时间的是附件2。 附件2是什么： 752个中选品规 中选结果表只告诉你「谁中了」，供应清单告诉你「他能供什么」——通用名、剂型、规格、包装方式，一条一条列清楚。 中选品规总数　752 个 覆盖规格数　132 个（采购范围里一共列了168个） 只供1个品规的企业-品种组合　357 个，占全部523个组合的 68% 先说一个副产品：这份清单顺手解释了为什么有些统计里的「中选企业数」明显偏高。比如沙库巴曲缬沙坦，中选企业是15家，但中选品规有37个。按品规数一数，就成了三十几家。 数企业和数品规，差着两倍。 30个规格， 全场只有一家能做 把752个品规按「品种＋规格」归并，再数一数每个规格有几家企业能供，结果是： 全场独家的规格　30 个，涉及 18 个品种 有多极端？看这几条： ● 吲哚布芬 0.1g：这个品种中选了12家，0.1g 规格只有湖南尚众合一家能供。而且它是基药规格。 ● 培哚普利氨氯地平 5mg/5mg：中选11家，这个复方剂量只有天津力生一家。 ● 曲唑酮 100mg：中选11家，只有福建东瑞一家。 ● 尼卡地平 2ml、5ml：中选11家，两个小规格都只有河南福森一家；200ml 袋装只有石家庄四药一家。 ● 拉莫三嗪 5mg：中选9家，只有西安远大德天一家。这一档还是临床必备品规。 这30个里，有4个同时是《国家基本药物目录（2026年版）》的规格：吲哚布芬0.1g、七氟烷100ml、环孢素10mg、卡铂10ml:100mg。 这张图怎么看： ● 每一列是一个规格，每一行是一家中选企业； ● 深蓝实心＝这家能供这个规格，橙色实心＝全场只有它一家能供，小灰点＝这家没这个规格； ● 橙色底的整列，就是「独家列」。 碘普罗胺中选6家，20ml、50ml（两个浓度）、200ml四个规格全部只有拜耳能供；5家国产中选企业合计集中覆盖在100ml。 尼卡地平中选11家，10个挤在 10ml:10mg 这一档，2ml、5ml、200ml 各是一家独占。 还有36个规格， 中选企业一家都做不了 更让人意外的是另一头。根据采购文件附表1与供应清单的逐规格比对，附表1一共列了168个规格，中选品规只覆盖了132个。剩下36个规格，65个品种的中选企业里一家都没有。 其中三个是基药规格： 环孢素 100mg　中选6家，都只做 10/25/50mg 帕利哌酮 9mg　中选6家，都只做 3mg 和 6mg 拉莫三嗪 100mg　中选9家，都只做 5/25/50mg 还有几个值得单说： ● 美沙拉秦：中选7家，9个中选品规全是 0.5g。附表1列的 0.4g、0.8g、1g 一个都没有。 ● 地拉罗司：附表1列了6个规格，中选品规只覆盖 125mg 一个，其余5个全缺。 ● 碘普罗胺 75ml：无人中选。 规则早就留好了口子 看到这里可能会担心：医院报了某个规格，结果自己选的中选企业没有，怎么办？ 采购文件里有两条专门管这件事，写在3.3.2.2和3.3.2.3。 3.3.2.2 临床必备品规调剂（原文摘要）： 「部分品规属于临床必备，中选企业无此品规的，允许有该企业相应品规填报需求量的医药机构做调剂处理，在其他带量中选企业中另行选择企业供应相应品规；各中选企业均无此品规的，允许有相应品规填报需求量的医药机构另行采购，不影响临床必备品规的采购和使用。」 3.3.2.3 基本药物品规调剂（原文摘要）： 「部分品规列入《国家基本药物目录（2026年版）》，中选企业可提供属于基本药物的其他品规的，在该中选企业的各品规间折算调剂；中选企业无基本药物品规的，允许有该企业相应品规填报需求量的医药机构做调剂处理，在其他带量中选企业中另行选择企业供应相应品规。」 翻成人话，在符合相应品规属性和执行条件时，大致有两条通道： ● 第一级：对临床必备或基本药物品规，你选的中选企业没有该品规时，医院可按规则在其他带量中选企业中另行选择供应企业；具体调剂数量以当地执行细则和实际报量为准。 ● 第二级：所有中选企业都没有 → 如果是临床必备品规，医院可以跳出集采另行采购。 把这两条和前面那两组数字放在一起，事情就清楚了： 因此，30个独家规格中，只有符合临床必备品规或基本药物品规调剂条件的部分，才可能形成规则内的调剂机会；不能据此推断所有独家规格都会发生需求转移。 而那36个无人供的规格里，属于临床必备的那部分，会变成院内的非集采空间。 三个要说清楚的边界 这类分析很容易越界，我把话说死在这里： ● 「临床必备品规」有官方口径。附表1有专门一列「临床必备品规备注」，全表只标了4条，分别指向拉莫三嗪、美沙拉秦、艾多沙班、碘普罗胺。不在这一列里的规格，不能自己认定为临床必备。 ● 美沙拉秦要单独说明。它的备注原文是「0.5g和1g为临床必备，但可互相替代」。所以1g虽然无人中选，但0.5g可以替代，不构成缺口。 ● 碘普罗胺也要单独说明。备注原文是「300mg/ml和370mg/ml，2种浓度均为临床必备」。5家国产中选企业合计覆盖100ml的两种浓度，因此浓度层面并不缺；供应清单中缺少的是20ml、50ml、200ml这些容量。 另外，「独家」说的是本次中选供应清单内部的独家，不是市场上的独家。未中选企业是否能够继续供货，还要看产品资质、挂网状态、采购场景和当地执行规则。 至于医院实际会不会调剂、调多少，取决于各省执行细则和医院自己的用药结构，这一层我没有数据。（此为本文说明） 对不同的人， 这份清单该怎么用 如果你手里有独家规格 先去附表1确认它是不是基药规格或临床必备品规。如果是，3.3.2.2和3.3.2.3就是你和医院沟通的条款依据——不是求人照顾，而是可以据此申请规则允许的调剂。需要注意，这一判断只适用于符合条件的品规。 如果你中选了但规格线很窄 357个企业-品种组合只供1个品规，你大概率是其中之一。反过来看这件事：在符合调剂条件的情况下，你缺的那些规格，医院报的量可能会流向其他具备供应能力的企业。哪些规格该补、补了值不值，现在有清单可以逐条算了。 如果你在商业流通或医院药事 这份清单是最实用的一份。把本院填报的品规和752条中选品规做一次匹配，对不上的那些就是要提前处理的：对符合3.3.2.2或3.3.2.3适用条件、且能在其他中选企业里找到的，按当地规则申请调剂；一家都没有的临床必备品规，再按3.3.2.2另行采购。这件事越早做，执行日到来时越从容。 写在最后 集采名单公布时，所有人看的都是同一件事：谁中了、覆盖了哪些品规。 但真正影响后续怎么执行的，往往是那份没人转发的附件。 168个规格里，30个只有一家能做，36个一家都做不了。这些数字不在中选名单上，却会影响哪些需求需要调剂、哪些品规需要另行处理。 看结果的时候，记得把附件2也下下来。 （来源：任可坏）

65个品种全部采购成功，覆盖抗感染、抗肿瘤、抗血栓、降血糖、降血压、降血脂、风湿免疫等多个治疗领域；全国约4.5万家医药机构参与报量；最终327家企业的521个产品获得拟中选资格，平均每个品种迎来约15家企业竞标。 数字之外，这份拟中选名单还透露出更深层的结构性变化。三个信号显示，集采正在从单一的“价格筛选”向多元的“价值筛选”演进，行业格局随之重塑。 原研药重新进场，制度打开参与通道 原研药重新进场，是本次集采最引人注目的变化之一。根据公开中选结果梳理，本轮共有10款参比制剂（原研药）拟中选，而在两年前的第十批集采，原研药企曾全线出局；第十一批也仅有2款原研药进入中选名单。 此次拟中选的参比制剂覆盖多个临床常用领域，包括诺华的沙库巴曲缬沙坦、拜耳的碘普罗胺、卫材的倍他司汀、雅培的地屈孕酮等。据经济参考报报道，65个品种集采前合计市场规模超500亿元，创下历届国家集采规模新高。 这一逆转得益于本次新增的“不带量复活”机制。按照集采规则，参比制剂若首轮报价未入围，只要报价不高于熔断锚点价的三倍且低于最高有效申报价，即可获得拟中选资格，但不分配协议采购量、不占用入围名额。南京大学卫生政策与管理研究中心主任顾海指出，过去部分原研药虽然未进入中选名单，但临床医生和患者仍有使用需求，这一机制使未中选的参比制剂仍可留在医院采购范围内，更贴合临床实际。据统计，本次集采涉及的65个品种中，国内有报量的参比制剂有40多个，最终10个拟中选，拟中选率超过20%。 当然，进场不代表稳赢。不带量意味着没有采购量保障，医院是否采购、医生是否处方，取决于药品的临床价值和患者的实际需求。但至少，制度层面为多元化用药选择打开了通道。 新获批品种获集采红利，商业化路径缩短 新获批品种正在成为集采的受益者。对没有存量包袱的企业来说，集采中标正在成为新获批仿制药从注册证走向全国处方的高效通路。 科伦药业本次共有14个品规拟中选，其中恩扎卢胺口服常释剂型、盐酸曲唑酮片等9个品种2025年暂无销售收入，属于无存量包袱的增量新品。华海药业同样以新获批品种作为主力，4款拟中标产品中，3款为年内新获批、取得注册证时间较短的品种。 立方制药的美阿沙坦口服常释剂型、康弘药业的吡仑帕奈口服常释剂型、仙琚制药的倍他司汀口服常释剂型，均为年内新获批的零基数产品。多家药企在公告中表示，国采中标是快速打开国内销售市场、扩大产品销售规模、提高市场占有率的重要契机，能够大幅缩短市场导入周期。 存量主导模式承压，创新储备价值凸显 与此同时，集采也在重塑存量品种的市场格局。 本轮集采中，部分企业的核心存量品种意外落标。以华东医药为例，据公司公告，本次3款产品拟中选、4款产品落选。拟中选产品2025年合计销售收入约20.76亿元，占公司营收4.76%；而4款落选产品2025年合计销售收入约46.34亿元，占公司营收10.62%，占同期医药工业营收比例超过31%。 短期来看，丢标意味着院内份额将阶段性流失。但更值得关注的是企业如何应对这一挑战。华东医药在公告中表示，将适时调整营销策略，加大院外市场布局。跨国药企同样在主动调整存量资产布局，比如辉瑞将抗感染核心品种“大扶康”全国运营权移交给国药控股，又将四款成熟肿瘤药商业化运营打包给华润医药商业。这些过专利期的原研药在集采和仿制药双重挤压下利润空间持续收窄，跨国巨头选择将资源集中于创新管线。 DTP渠道正在成为企业承接处方外流的重要阵地。2021年至2025年，DTP药房终端销售额从538.1亿元增长至1013.2亿元，年度同比增速维持在13%至20%之间，市场规模稳步扩大。无论是跨国药企还是本土企业，都在积极布局DTP药房、互联网医院等院外通路。集采丢标后的“院外出路”，已有清晰的路径可循。 DTP市场销售额及增速 数据来源：中康CMH 过去靠少数核心品种支撑业绩的模式，在集采持续推进下面临越来越大的不确定性。而决定企业长期竞争力的，是新产品储备是否充足、产品管线能否持续迭代，以及院外渠道是否布局到位。结语 回顾集采8年历程，从“4+7”试点时的11个品种，到第十二批65个品种。它不再只是关注“能降多少”，而是在综合考量一组更复杂的因素：临床价值是否被认可、质量和供应是否可靠、企业是否有能力持续推出新产品。 规则变了，赛道上的位置自然要重新排。有新品储备的企业拿到了快车道入场券，原研药找回了制度性参与通道，存量主导型企业则开始加速转型。第十二批集采或许只是开始，接下来的变化，更值得关注。 参考资料：中康CMH、网络公开信息，包括新闻资讯、企业官网、政府文件等。 来源 | 新康界 编辑 | VOX