A Phase 2 Precision Oncology Study of Biomarker-Directed, Pembrolizumab-(MK-3475, SCH 900475) Based Combination Therapy for Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (KEYNOTE-495; KeyImPaCT)

This study will investigate the utility of biomarker-based triage for study participants with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) without prior systemic therapy. Study participants within groups defined by a biomarker-based classifier (gene expression profile [GEP] and tumor mutational burden [TMB]) will be randomized to receive pembrolizumab in combination with quavonlimab (MK-1308), favezelimab (MK-4280), or lenvatinib. The primary hypotheses are as follows: In participants receiving pembrolizumab in combination with either quavonlimab, favezelimab, or lenvatinib, the Objective Response Rate (ORR) will be 1) greater than 5% among participants with low GEP and low TMB, 2) greater than 20% among participants with low GEP and high TMB, 3) greater than 20% among participants with high GEP and low TMB, and 4) greater than 45% among participants with high GEP and high TMB.

开始日期2018-10-01

申办/合作机构

Merck Sharp & Dohme Corp.

NCT03179436

/ Completed临床1/2期

A Phase 1 / 2 Open Label, Multi-Arm, Multicenter Study of MK-1308 in Combination With Pembrolizumab in Subjects With Advanced Solid Tumors

This study will assess the safety, tolerability, pharmacokinetics (PK), and preliminary efficacy of escalating doses of quavonlimab when used in combination with pembrolizumab in participants with advanced solid tumors.

开始日期2017-07-02

申办/合作机构

Merck Sharp & Dohme Corp.

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2023-12-01·Future oncology (London, England)

LITESPARK-012: Pembrolizumab Plus Lenvatinib With or Without Belzutifan or Quavonlimab for Advanced Renal Cell Carcinoma

Review

作者: Powles, Thomas ; Perini, Rodolfo F ; Rini, Brian I ; Voss, Martin H ; Gurney, Howard ; Rodriguez-Lopez, Karla ; Song, Yue ; Plimack, Elizabeth R ; Choueiri, Toni K

Combination treatment with immunotherapy agents and/or vascular endothelial growth factor tyrosine kinase inhibitors are a standard of care for patients with advanced clear cell renal cell carcinoma (ccRCC). Novel therapeutic combinations that include the hypoxia-inducible factor 2α inhibitor belzutifan and the cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 inhibitor quavonlimab are being investigated for their potential to further improve patient outcomes. This protocol describes the rationale and design of the randomized, phase III LITESPARK-012 study, which will evaluate the efficacy and safety of pembrolizumab plus lenvatinib with or without belzutifan or quavonlimab as first-line treatment for advanced ccRCC. Results from this study may support triplet combination therapies as a potential new standard of care for advanced ccRCC. Clinical trial registry: NCT04736706 (ClinicalTrials.gov).

2023-07-01·Nature medicine1区 · 医学

Biomarker-directed, pembrolizumab-based combination therapy in non-small cell lung cancer: phase 2 KEYNOTE-495/KeyImPaCT trial interim results.

1区 · 医学

Article

作者: Snyder, Alexandra ; Yuan, Jianda ; Gutierrez, Martin ; Palcza, John ; Luft, Alexander ; Kobie, Julie ; Felip, Enriqueta ; Tan, Daniel Shao Weng ; Hellmann, Matthew D ; Cristescu, Razvan ; Landers, Gregory A ; Basso, Andrea ; Herbst, Roy S ; Ahn, Myung-Ju ; Gubens, Matthew A ; Ma, Hua ; Finocchiaro, Giovanna ; Lee, Jong-Seok ; Lam, Wei-Sen ; Chiu, Joanne W Y ; Fong, Lawrence ; Yang, James Chih-Hsin ; Aggarwal, Charu ; Garon, Edward B

Although pembrolizumab confers clinical benefit in non-small cell lung cancer (NSCLC), only a subset of patients will respond due to a heterogenous tumor microenvironment. KEYNOTE-495/KeyImPaCT is an ongoing biomarker-directed, adaptively randomized phase 2 study investigating first-line pembrolizumab (200 mg every 3 weeks) + lenvatinib (20 mg daily), anti-CTLA-4 quavonlimab (25 mg every 6 weeks) or anti-LAG-3 favezelimab (200 mg or 800 mg every 3 weeks) in advanced NSCLC. Patients were categorized by T-cell-inflamed gene expression profile (Tcell_infGEP) and tumor mutational burden (TMB) status and randomly assigned 1:1:1 to receive pembrolizumab + lenvatinib, pembrolizumab + quavonlimab or pembrolizumab + favezelimab. The primary outcome was investigator-assessed objective response rate (ORR) per Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1 using pre-specified efficacy thresholds for each biomarker-defined subgroup (>5% (Tcell_infGEP^lowTMB^non-high (group I)), >20% (Tcell_infGEP^lowTMB^high (group II) and Tcell_infGEP^non-lowTMB^non-high (group III)) and >45% (Tcell_infGEP^non-lowTMB^high (group IV))). Secondary outcomes were progression-free survival, overall survival and safety. At data cutoff, ORR ranges were 0-12.0% in group I, 27.3-33.3% in group II, 13.6-40.9% in group III and 50.0-60.0% in group IV. ORR with pembrolizumab + lenvatinib in group III met the pre-specified efficacy threshold. The safety profile of each treatment arm was consistent with the known safety profile of each combination. These data demonstrate the feasibility of prospective Tcell_infGEP and TMB assessment to study the clinical activity of first-line pembrolizumab-based combination therapies in advanced NSCLC. ClinicalTrials.gov registration: NCT03516981 .

2021-09-01·LUNG CANCER2区 · 医学

Anti–cytotoxic T-lymphocyte–associated antigen-4 monoclonal antibody quavonlimab in combination with pembrolizumab: Safety and efficacy from a phase I study in previously treated extensive-stage small cell lung cancer

2区 · 医学

Article

作者: Yixin Ren ; Myung-Ju Ahn ; Dusan Kotasek ; Dong-Wan Kim ; Shabana Siddiqi ; Drew Rasco ; Ruth Perets ; Adnan Nagrial ; Dae Ho Lee ; Jair Bar ; Martin Gutierrez ; Byoung Chul Cho ; David R. Spigel ; Rachel A. Altura ; Kiyotaka Yoh ; Jiaxin Niu ; Corinne Maurice-Dror ; Miyako Satouchi

OBJECTIVES:

This first-in-human phase I study (NCT03179436) investigated anti-cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 monoclonal antibody quavonlimab and anti-programmed death 1 monoclonal antibody pembrolizumab in patients with advanced solid tumors. The study was conducted in two parts: dose-escalation (part 1) and dose-confirmation (part 2). First-line treatment with quavonlimab + pembrolizumab conferred encouraging antitumor activity (objective response rate [ORR], 28%-40%) and was generally well tolerated (grade ≥ 3 treatment-related adverse events [TRAEs] were lowest with quavonlimab 25 mg every 6 weeks [Q6W] at 30% and highest with quavonlimab 75 mg Q3W at 57%) in non-small cell lung cancer. We present data from patients with extensive-stage small cell lung cancer (SCLC) receiving second-line or later therapy.

MATERIALS AND METHODS:

Patients with stage III/IV SCLC received quavonlimab 75 mg Q6W plus pembrolizumab 200 mg Q3W for ≤ 2 years. Primary endpoints were safety and tolerability; ORRs as assessed by blinded independent central review per Response Evaluation Criteria In Solid Tumorsv1.1 was a secondary endpoint. Progression-free survival (PFS), overall survival (OS), and the correlation of response with PD-L1 expression were exploratory endpoints.

RESULTS:

Forty patients with extensive-stage SCLC received treatment; median follow-up was 13 months. Dose-limiting toxicity occurred in 4 patients (10%). TRAEs occurred in 80% of patients; grade 3 events occurred in 33% of patients and no grade 4/5 events were reported. Confirmed ORRs (95% CI) were 18% (7-33) among all patients, 7% (<1-34) for PD-L1-positive tumors (n = 14), and 19% (5-42) for PD-L1-negative tumors (n = 21). Response duration ranged from 2.9 to 19.1+ months. Median PFS was 2.0 months; 6-month PFS rate was 26%. Median OS was 11.0 months; 6-month OS rate was 66%.

CONCLUSIONS:

Encouraging antitumor activity was observed with quavonlimab + pembrolizumab in patients with extensive-stage SCLC; responses were observed in PD-L1-positive and PD-L1-negative tumors. The combination was tolerable with manageable toxicities.

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2025-08-10

·精准药物

2025 H1全球TOP10 MNC药企半年报汇总，礼来增长超40%

随着全球药企陆续披露2025年Q2财报，各企业H1营收情况浮出水面。 H1营收排名依次是：强生、罗氏、默沙东、艾伯维、辉瑞、礼来、阿斯利康、诺华、拜耳、BMS。总体来讲，强生以456.36亿美元营收依然领跑MNC，礼来凭借大爆减重产品替尔泊肽实现业绩增长41%，飞跃入榜居第6位。TOP10外还有诺和诺德、赛诺菲、GSK紧随其后。整体来看，2025年上半年MNC的业绩表现基本勾勒出当下制药企业发展的激烈竞争与多元图景。 1 强生 7月16日，强生公布2025年上半年业绩，上半年营收456.36亿美元，同比增长4.1%。创新药和医疗技术板块收入分别达290.75亿美元（+3.6%）和165.61亿美元（+5.0%）。创新药板块中，肿瘤业务表现亮眼，上半年销售额119.9亿美元，同比增长21.1%，主要依赖 Darzalex（达雷妥尤单抗）、Carvykti（西达基奥仑赛）等产品。Darzalex上半年销售额67.76亿美元（+21.7%），Carvykti销售额达8.08亿美元，增长迅猛。免疫学领域，Tremfya销售成绩21.42亿美元（+25%）依旧亮眼，抵消了一部分Stelara销售额下滑的冲击。神经学领域，Spravato（艾司氯胺酮鼻喷雾剂）上半年销售额7.34亿美元（+48.1%），表现出色。双抗药物多点发力，Tecvayli （特立妥单抗）上半年销售额3.17亿美元（+18.2%），Talvey（塔奎妥单抗）达1.92亿美元（+52%），Rybrevant（埃万妥单抗）与 Lazcluze（拉泽替尼）共同实现3.2亿美元销售额。交易方面，强生年初146亿美元收购的Intra-Cellular Therapies旗下 Caplyta，上半年销售额 2.11 亿美元，未来商业潜力较大。展望下半年，创新药业务有望延续增长，全年预计销售额中点上调至934亿美元，多个产品适应症拓展和研发值得期待，长期增长动力充足。 2 罗氏 7月24日，罗氏公布2025年上半年业绩，总营收309.44亿瑞士法郎（约389.52 亿美元），同比增长7%。制药业务营收239.85亿瑞士法郎（+10%，约 301.92 亿美元），中国区收入17.02亿瑞士法郎（+9%，约21.42亿美元）。共有9款药物销售额超10亿瑞士法郎，其中TOP5为：Ocrevus、Hemlibra、Vabysmo、Tecentriq、Perjeta。核心治疗领域的收入分为肿瘤（78.27亿瑞士法郎，+2%），血液（43.2亿瑞士法郎，+19%）、神经学（48.72亿瑞士法郎，+10%）、免疫（33.21亿瑞士法郎，+14%）和眼科（21.48亿瑞士法郎，+17%）几大领域，除肿瘤外均保持双位数增长。 ADC药物表现亮眼，Polivy（维泊妥珠单抗）销售额7.3亿瑞士法郎（约9.19亿美元，+46%）临床进展有所突破；Kadcyla（恩美曲妥珠单抗）销售额10.37亿瑞士法郎（约13.05亿美元，+9%），早期乳腺癌辅助治疗贡献增长。双抗药物方面，Columvi销售额1.23亿瑞士法郎（约1.52亿美元，+88%），新适应症获批；Lunsumio销售额4800万瑞士法郎（约5900万美元，+33%），皮下制剂有望年底在美获批。血友病双抗NXT007临床效果瞩目，计划2026年启动 III 期试验。 3 默沙东 7月29日，默沙东公布2025年上半年业绩，总营收313.38亿美元，同比下降2%；制药业务276.88亿美元，同比下降3%。其中，核心产品 Keytruda（帕博利珠单抗）销售额79.56亿美元，同比增长7%；Lynparza（奥拉帕利）和Lenvima（仑伐替尼）分别为默沙东带来了6.82亿美元和5.23亿美元的收入。但Gardasil（HPV疫苗）系列销售额24.53亿美元，同比大跌48%，主要原因在于中国地区需求下降及国际市场竞争压力。管线方面，与第一季度相比，默沙东终止多个II期和III期临床管线，包括MK-1308（CTLA-4单抗）针对非小细胞肺癌的II期研究、MK-6194（IL-2融合蛋白）针对红斑狼疮和白癜风的II期研究、MK-1022（HER3-ADC）针对非小细胞肺癌的III期研究，以及MK-7902（仑伐替尼）针对食管癌的III期研究。全年展望方面，2025年全球销售额预期收窄至 643-653 亿美元。此外，默沙东还宣布启动一项新的多年期优化计划，希望通过生产力行动预计每年节省30亿美元的成本来实现其产品组合的转型。 4 艾伯维 7月31日，艾伯维公布2025年上半年业绩，总营收287.66亿美元，同比增长8%。各业务板块中，免疫学领域上半年全球净收入138.95亿美元，同比增长12.6%。其中，Skyrizi（利生奇珠单抗）收入78.48亿美元（+65.8%）；Rinvoq（乌帕替尼）收入37.46亿美元（+48.5%）。Humira受专利困扰，销售额仍在持续下滑，降至23.01亿美元（-54.7%）。Skyrizi和Rinvoq各自收入已远超Humira，且仍在高速增长。肿瘤学领域上半年净收入33.09亿美元，同比增长4.2%。BTK抑制剂Imbruvica（依鲁替尼）收入14.92亿美元（-10.7%）；Bcl-2抑制剂Venclexta（维奈克拉）收入13.56亿美元（+8.4%）。神经学领域上半年净收入49.65亿美元，同比增长20.3%。抗精神分裂药物Vraylar（卡利拉嗪）收入16.65亿美元（+13.5%），偏头痛药物Ubrelvy和Qulipta各自收入5.78亿美元（+33.3%）和4.6亿美元（+63.6%）。 ADC药物Elahere（索米妥昔单抗）上半年收入3.38亿美元，同比增长75.5%。双抗药物Epkinly（艾可瑞妥单抗）上半年收入1.21亿美元，同比增长92.1%。 5 辉瑞 8月5日，辉瑞公布2025年上半年业绩，总营收283.67亿美元，同比增长1%。从业务板块来看，肿瘤业务表现亮眼，营收81.45亿美元，同比增长9%。其中，乳腺癌重磅药物 Ibrance（哌柏西利，CDK4/6 抑制剂）尽管面临激烈竞争，销售额有所下滑，但上半年仍贡献了20.26亿美元的业绩。第三代ALK抑制剂Lorbrena（洛拉替尼）销售额为4.73亿美元，涨幅高达42% 。PARP抑制剂Talzenna（他拉唑帕利）也实现了42%的增长，收入 0.86 亿美元。2023年获批用于治疗多发性骨髓瘤的CD3/BCMA双抗Elrexfio（埃纳妥单抗），在上半年带来1.45亿美元收入。辉瑞在2023年底收购Seagen获得的产品持续放量，上半年收入约17.52 亿美元，其中ADC产品合计约15.18亿美元。全球首个Nectin-4 ADC 药物 Padcev（维恩妥尤单抗）上半年收入9.67亿美元，同比增长32% ；全球首个组织因子（TF）ADC 药物Tivdak收入0.79亿美元，增长31% 。初级护理板块营收为112.36 亿美元，同比下降8%。老牌抗凝药Eliquis 贡献突出，达39.26亿美元，同比增长1% 。RSV疫苗Abrysvo实现36%的增幅，达2.74 亿美元。专科护理板块收入83.64 亿美元，同比增长6%。其中罕见病氯苯唑酸类药物 Vyndaqel family表现出众，创收31.01亿美元，同比增长 26% 。管线方面，辉瑞放弃了口服GLP-1R激动剂 PF-06954522 的开发。这是继 Danuglipron、Lotiglipron 后，辉瑞放弃的第3款GLP-1产品。除此之外还有7个临床项目被终止。基于良好的业绩表现，辉瑞维持2025年收入指引在610亿美元至640亿美元的范围。 6 礼来 8月7日，礼来公布2025年上半年业绩，总营收达282.86亿美元，同比增长41%。核心产品中，Mounjaro（降糖版替尔泊肽）上半年收入90.41亿美元，同比增85%，二季度以51.99亿美元创单季新高；Zepbound（减重版替尔泊肽）上半年收入56.93亿美元，二季度收入33.81亿美元，同比激增 172%。肿瘤领域Verzenio（阿贝西利）上半年收入26.48亿美元，同比增11%。管线进展方面，口服GLP-1药物Orforglipron在肥胖症III期试验中取得积极结果，计划年底提交监管申请；Mounjaro的SURPASS-CVOT试验头对头战胜度拉糖肽；Jaypirca（匹妥布替尼）在BRUIN CLL-314研究中头对头战胜伊布替尼。交易方面，礼来在上半年还完成对SiteOne Therapeutics和Verve Therapeutic的收购，强化自身疼痛与心血管疾病管线。基于上半年的出色表现，礼来2025年全年营收指引中位数上调15亿美元，至600亿-620亿美元区间。 7 阿斯利康 7月29日，阿斯利康公布2025年上半年业绩，延续强劲增长势头，总收入达280.45亿美元，同比增长 11%。其中，产品销售收入266.7亿美元，同比增长10%。从治疗板块看，肿瘤学上半年营收119.54亿美元（+16%）。Tagrisso（奥希替尼）（34.88亿美元，+10%）、Imfinzi（度伐利尤单抗）（27.16亿美元。+21%）、Calquence（阿可替尼）（16.34亿美元，+9%）、Lynparza（奥拉帕利）（15.64亿美元，+9%）和Enhertu（德曲妥珠单抗）（12.62亿美元，+38%，不含第一三共销售额）等核心产品持续领跑。 ADC Enhertu上半年加上第一三共财报收入约为22.89亿美元，增长依旧迅猛；TROP2 ADC 药物Datroway 上半年销售额0.14亿美元，另有两款 ADC 进入 III 期。双抗方面，rilvegostomig（PD-1/TIGIT）、volrustomig（PD-1/CTLA-4）等多款药物处于III期，覆盖多癌种。阿斯利康维持全年高个位数增长预期。 8 诺华 7月17日，诺华公布2025年上半年业绩，净销售额为272.87亿美元，同比增长12%，中国区收入22亿美元，同比增加8%。四大核心领域：肿瘤领域、心血管 - 肾脏 - 代谢领域、免疫学领域、神经学领域在上半年分别贡献了81.99 亿美元（+21%）、51.73 亿美元（+26%）、49.58 亿美元（+13%）和27.59 亿美元（+24%）。畅销药物TOP3：Entresto（沙库巴曲缬沙坦）、Cosentyx（司库奇尤单抗）和 Kisqali（瑞波西利），分别实现了 46.18 亿美元（+22%）、31.63 亿美元（+11%）和 21.33 亿美元（+59%）的销售额。明星核药Pluvicto 上半年销售额达到8.25亿美元（+26%）。基于上半年的出色表现，诺华上调了 2025 年全年业绩预期。预计净销售额将实现高个位数增长。 9 拜耳 7月31日，拜耳公布2025年上半年业绩，总销售额244.77亿欧元（约271.01亿美元），同比下降1.7%。制药板块销售额90.18亿欧元（约99.85亿美元），同比增长0.6%。明星产品前列腺癌药物Nubeqa销售额10.61亿欧元（约11.75亿美元，+60%），心衰药物Kerendia收入3.44亿欧元（约3.81亿美元，+72%），眼科药物Eylea收入16.77亿欧元（18.57，+3.2%）；但抗凝药Xarelto因专利到期销售额下降29.9%，为12.83亿欧元（约14.21亿美元）。 10 BMS 7月31日，BMS公布2025年上半年业绩，总营收 234.70 亿美元，同比下降 2%，主要是美国地区收入下降。肿瘤领域，Opdivo（纳武利尤单抗）上半年收入48.24亿美元，同比增长8%，主要得益于其在免疫肿瘤治疗中的关键地位，尤其是在联合疗法中的强劲应用表现。其皮下注射剂型收入3800万美元，第二季度增长态势尤为突出。KRAS G12C 抑制剂Krazati（阿达格拉西）收入 9600 万美元（+81%）。Opdualag（纳武利尤单抗 + 瑞拉利单抗）收入5.37亿美元（+22%）。血液领域，Revlimid（来那度胺）（17.74 亿美元，- 41%）和 Pomalyst（泊马度胺）（13.66 亿美元，-25%）收入下滑。新一代产品CD19 CAR-T 疗法Breyanzi收入大涨134%，达6.07亿美元。心血管领域，Eliquis（阿哌沙班）收入72.45亿美元，同比增长 2%。Camzyos（玛伐凯泰）收入大涨88%，达4.19亿美元。交易方面，BMS与BioNTech签署全球联合开发和商业化协议，对PD-L1/VEGF 双特异性抗体 BNT327（来自普米斯）着重开发。基于增长产品的出色表现，BMS上调全年收入指引至465亿-475亿美元。参考资料： 1.各公司财务公告声明：发表/转载本文仅仅是出于传播信息的需要，并不意味着代表本公众号观点或证实其内容的真实性。据此内容作出的任何判断，后果自负。若有侵权，告知必删！长按关注本公众号粉丝群/投稿/授权/广告等请联系公众号助手觉得本文好看，请点这里↓

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·凯莱英药闻

2025 H1全球TOP10 MNC药企半年报汇总

欢迎关注凯莱英要闻随着全球药企陆续披露2025年Q2财报，各企业H1营收情况浮出水面。 H1营收排名依次是：强生、罗氏、默沙东、艾伯维、辉瑞、礼来、阿斯利康、诺华、拜耳、BMS。总体来讲，强生以456.36亿美元营收依然领跑MNC，礼来凭借大爆减重产品替尔泊肽实现业绩增长41%，飞跃入榜居第6位。TOP10外还有诺和诺德、赛诺菲、GSK紧随其后。整体来看，2025年上半年MNC的业绩表现基本勾勒出当下制药企业发展的激烈竞争与多元图景。 1 强生 7月16日，强生公布2025年上半年业绩，上半年营收456.36亿美元，同比增长4.1%。创新药和医疗技术板块收入分别达290.75亿美元（+3.6%）和165.61亿美元（+5.0%）。创新药板块中，肿瘤业务表现亮眼，上半年销售额119.9亿美元，同比增长21.1%，主要依赖 Darzalex（达雷妥尤单抗）、Carvykti（西达基奥仑赛）等产品。Darzalex上半年销售额67.76亿美元（+21.7%），Carvykti销售额达8.08亿美元，增长迅猛。免疫学领域，Tremfya销售成绩21.42亿美元（+25%）依旧亮眼，抵消了一部分Stelara销售额下滑的冲击。神经学领域，Spravato（艾司氯胺酮鼻喷雾剂）上半年销售额7.34亿美元（+48.1%），表现出色。双抗药物多点发力，Tecvayli （特立妥单抗）上半年销售额3.17亿美元（+18.2%），Talvey（塔奎妥单抗）达1.92亿美元（+52%），Rybrevant（埃万妥单抗）与 Lazcluze（拉泽替尼）共同实现3.2亿美元销售额。交易方面，强生年初146亿美元收购的Intra-Cellular Therapies旗下 Caplyta，上半年销售额 2.11 亿美元，未来商业潜力较大。展望下半年，创新药业务有望延续增长，全年预计销售额中点上调至934亿美元，多个产品适应症拓展和研发值得期待，长期增长动力充足。 2 罗氏 7月24日，罗氏公布2025年上半年业绩，总营收309.44亿瑞士法郎（约389.52 亿美元），同比增长7%。制药业务营收239.85亿瑞士法郎（+10%，约 301.92 亿美元），中国区收入17.02亿瑞士法郎（+9%，约21.42亿美元）。共有9款药物销售额超10亿瑞士法郎，其中TOP5为：Ocrevus、Hemlibra、Vabysmo、Tecentriq、Perjeta。核心治疗领域的收入分为肿瘤（78.27亿瑞士法郎，+2%），血液（43.2亿瑞士法郎，+19%）、神经学（48.72亿瑞士法郎，+10%）、免疫（33.21亿瑞士法郎，+14%）和眼科（21.48亿瑞士法郎，+17%）几大领域，除肿瘤外均保持双位数增长。 ADC药物表现亮眼，Polivy（维泊妥珠单抗）销售额7.3亿瑞士法郎（约9.19亿美元，+46%）临床进展有所突破；Kadcyla（恩美曲妥珠单抗）销售额10.37亿瑞士法郎（约13.05亿美元，+9%），早期乳腺癌辅助治疗贡献增长。双抗药物方面，Columvi销售额1.23亿瑞士法郎（约1.52亿美元，+88%），新适应症获批；Lunsumio销售额4800万瑞士法郎（约5900万美元，+33%），皮下制剂有望年底在美获批。血友病双抗NXT007临床效果瞩目，计划2026年启动 III 期试验。 3 默沙东 7月29日，默沙东公布2025年上半年业绩，总营收313.38亿美元，同比下降2%；制药业务276.88亿美元，同比下降3%。其中，核心产品 Keytruda（帕博利珠单抗）销售额79.56亿美元，同比增长7%；Lynparza（奥拉帕利）和Lenvima（仑伐替尼）分别为默沙东带来了6.82亿美元和5.23亿美元的收入。但Gardasil（HPV疫苗）系列销售额24.53亿美元，同比大跌48%，主要原因在于中国地区需求下降及国际市场竞争压力。管线方面，与第一季度相比，默沙东终止多个II期和III期临床管线，包括MK-1308（CTLA-4单抗）针对非小细胞肺癌的II期研究、MK-6194（IL-2融合蛋白）针对红斑狼疮和白癜风的II期研究、MK-1022（HER3-ADC）针对非小细胞肺癌的III期研究，以及MK-7902（仑伐替尼）针对食管癌的III期研究。全年展望方面，2025年全球销售额预期收窄至 643-653 亿美元。此外，默沙东还宣布启动一项新的多年期优化计划，希望通过生产力行动预计每年节省30亿美元的成本来实现其产品组合的转型。 4 艾伯维 7月31日，艾伯维公布2025年上半年业绩，总营收287.66亿美元，同比增长8%。各业务板块中，免疫学领域上半年全球净收入138.95亿美元，同比增长12.6%。其中，Skyrizi（利生奇珠单抗）收入78.48亿美元（+65.8%）；Rinvoq（乌帕替尼）收入37.46亿美元（+48.5%）。Humira受专利困扰，销售额仍在持续下滑，降至23.01亿美元（-54.7%）。Skyrizi和Rinvoq各自收入已远超Humira，且仍在高速增长。肿瘤学领域上半年净收入33.09亿美元，同比增长4.2%。BTK抑制剂Imbruvica（依鲁替尼）收入14.92亿美元（-10.7%）；Bcl-2抑制剂Venclexta（维奈克拉）收入13.56亿美元（+8.4%）。神经学领域上半年净收入49.65亿美元，同比增长20.3%。抗精神分裂药物Vraylar（卡利拉嗪）收入16.65亿美元（+13.5%），偏头痛药物Ubrelvy和Qulipta各自收入5.78亿美元（+33.3%）和4.6亿美元（+63.6%）。 ADC药物Elahere（索米妥昔单抗）上半年收入3.38亿美元，同比增长75.5%。双抗药物Epkinly（艾可瑞妥单抗）上半年收入1.21亿美元，同比增长92.1%。 5 辉瑞 8月5日，辉瑞公布2025年上半年业绩，总营收283.67亿美元，同比增长1%。从业务板块来看，肿瘤业务表现亮眼，营收81.45亿美元，同比增长9%。其中，乳腺癌重磅药物 Ibrance（哌柏西利，CDK4/6 抑制剂）尽管面临激烈竞争，销售额有所下滑，但上半年仍贡献了20.26亿美元的业绩。第三代ALK抑制剂Lorbrena（洛拉替尼）销售额为4.73亿美元，涨幅高达42% 。PARP抑制剂Talzenna（他拉唑帕利）也实现了42%的增长，收入 0.86 亿美元。2023年获批用于治疗多发性骨髓瘤的CD3/BCMA双抗Elrexfio（埃纳妥单抗），在上半年带来1.45亿美元收入。辉瑞在2023年底收购Seagen获得的产品持续放量，上半年收入约17.52 亿美元，其中ADC产品合计约15.18亿美元。全球首个Nectin-4 ADC 药物 Padcev（维恩妥尤单抗）上半年收入9.67亿美元，同比增长32% ；全球首个组织因子（TF）ADC 药物Tivdak收入0.79亿美元，增长31% 。初级护理板块营收为112.36 亿美元，同比下降8%。老牌抗凝药Eliquis 贡献突出，达39.26亿美元，同比增长1% 。RSV疫苗Abrysvo实现36%的增幅，达2.74 亿美元。专科护理板块收入83.64 亿美元，同比增长6%。其中罕见病氯苯唑酸类药物 Vyndaqel family表现出众，创收31.01亿美元，同比增长 26% 。管线方面，辉瑞放弃了口服GLP-1R激动剂 PF-06954522 的开发。这是继 Danuglipron、Lotiglipron 后，辉瑞放弃的第3款GLP-1产品。除此之外还有7个临床项目被终止。基于良好的业绩表现，辉瑞维持2025年收入指引在610亿美元至640亿美元的范围。 6 礼来 8月7日，礼来公布2025年上半年业绩，总营收达282.86亿美元，同比增长41%。核心产品中，Mounjaro（降糖版替尔泊肽）上半年收入90.41亿美元，同比增85%，二季度以51.99亿美元创单季新高；Zepbound（减重版替尔泊肽）上半年收入56.93亿美元，二季度收入33.81亿美元，同比激增 172%。肿瘤领域Verzenio（阿贝西利）上半年收入26.48亿美元，同比增11%。管线进展方面，口服GLP-1药物Orforglipron在肥胖症III期试验中取得积极结果，计划年底提交监管申请；Mounjaro的SURPASS-CVOT试验头对头战胜度拉糖肽；Jaypirca（匹妥布替尼）在BRUIN CLL-314研究中头对头战胜伊布替尼。交易方面，礼来在上半年还完成对SiteOne Therapeutics和Verve Therapeutic的收购，强化自身疼痛与心血管疾病管线。基于上半年的出色表现，礼来2025年全年营收指引中位数上调15亿美元，至600亿-620亿美元区间。 7 阿斯利康 7月29日，阿斯利康公布2025年上半年业绩，延续强劲增长势头，总收入达280.45亿美元，同比增长 11%。其中，产品销售收入266.7亿美元，同比增长10%。从治疗板块看，肿瘤学上半年营收119.54亿美元（+16%）。Tagrisso（奥希替尼）（34.88亿美元，+10%）、Imfinzi（度伐利尤单抗）（27.16亿美元。+21%）、Calquence（阿可替尼）（16.34亿美元，+9%）、Lynparza（奥拉帕利）（15.64亿美元，+9%）和Enhertu（德曲妥珠单抗）（12.62亿美元，+38%，不含第一三共销售额）等核心产品持续领跑。 ADC Enhertu上半年加上第一三共财报收入约为22.89亿美元，增长依旧迅猛；TROP2 ADC 药物Datroway 上半年销售额0.14亿美元，另有两款 ADC 进入 III 期。双抗方面，rilvegostomig（PD-1/TIGIT）、volrustomig（PD-1/CTLA-4）等多款药物处于III期，覆盖多癌种。阿斯利康维持全年高个位数增长预期。 8 诺华 7月17日，诺华公布2025年上半年业绩，净销售额为272.87亿美元，同比增长12%，中国区收入22亿美元，同比增加8%。四大核心领域：肿瘤领域、心血管 - 肾脏 - 代谢领域、免疫学领域、神经学领域在上半年分别贡献了81.99 亿美元（+21%）、51.73 亿美元（+26%）、49.58 亿美元（+13%）和27.59 亿美元（+24%）。畅销药物TOP3：Entresto（沙库巴曲缬沙坦）、Cosentyx（司库奇尤单抗）和 Kisqali（瑞波西利），分别实现了 46.18 亿美元（+22%）、31.63 亿美元（+11%）和 21.33 亿美元（+59%）的销售额。明星核药Pluvicto 上半年销售额达到8.25亿美元（+26%）。基于上半年的出色表现，诺华上调了 2025 年全年业绩预期。预计净销售额将实现高个位数增长。 9 拜耳 7月31日，拜耳公布2025年上半年业绩，总销售额244.77亿欧元（约271.01亿美元），同比下降1.7%。制药板块销售额90.18亿欧元（约99.85亿美元），同比增长0.6%。明星产品前列腺癌药物Nubeqa销售额10.61亿欧元（约11.75亿美元，+60%），心衰药物Kerendia收入3.44亿欧元（约3.81亿美元，+72%），眼科药物Eylea收入16.77亿欧元（18.57，+3.2%）；但抗凝药Xarelto因专利到期销售额下降29.9%，为12.83亿欧元（约14.21亿美元）。 10 BMS 7月31日，BMS公布2025年上半年业绩，总营收 234.70 亿美元，同比下降 2%，主要是美国地区收入下降。肿瘤领域，Opdivo（纳武利尤单抗）上半年收入48.24亿美元，同比增长8%，主要得益于其在免疫肿瘤治疗中的关键地位，尤其是在联合疗法中的强劲应用表现。其皮下注射剂型收入3800万美元，第二季度增长态势尤为突出。KRAS G12C 抑制剂Krazati（阿达格拉西）收入 9600 万美元（+81%）。Opdualag（纳武利尤单抗 + 瑞拉利单抗）收入5.37亿美元（+22%）。血液领域，Revlimid（来那度胺）（17.74 亿美元，- 41%）和 Pomalyst（泊马度胺）（13.66 亿美元，-25%）收入下滑。新一代产品CD19 CAR-T 疗法Breyanzi收入大涨134%，达6.07亿美元。心血管领域，Eliquis（阿哌沙班）收入72.45亿美元，同比增长 2%。Camzyos（玛伐凯泰）收入大涨88%，达4.19亿美元。交易方面，BMS与BioNTech签署全球联合开发和商业化协议，对PD-L1/VEGF 双特异性抗体 BNT327（来自普米斯）着重开发。基于增长产品的出色表现，BMS上调全年收入指引至465亿-475亿美元。参考资料： 1.各公司财务公告感谢关注、转发，转载授权、加行业交流群，请加管理员微信号“queenachuen”。 “在看”点一下

财报抗体药物偶联物并购免疫疗法细胞疗法

2025-08-06

·求实药社

默沙东与康方分手MK-1308！CTLA-4靶点彻底凉凉了吗？

7月29日，默沙东在其第二季度项目进展更新中，首次公开披露了多项关键研发项目的终止决策。这一系列调整，是其正在推进的成本控制和资源重配策略的一部分。尤其引发行业关注的两项，分别是通过19亿美元收购Pandion Therapeutics获得的IL-2突变蛋白MK-6194（原PT001），以及与中国Biotech公司康方生物合作开发、用于非小细胞肺癌（NSCLC）的CTLA-4抗体MK-1308。作为曾被默沙东寄予厚望、计划与Keytruda联合突破NSCLC治疗瓶颈的项目，MK-1308在推进过程中投入了近2亿美元。其终止背后，关键节点是一项于2025年6月完成的二期临床试验，主要疗效未达预期。这不是简单的一次失败，而是后PD-1时代产业走向“ROI理性化”的缩影。对于仍在坚持“PD-1+经典靶点”组合打法的中国Biotech来说，海外窗口并未彻底关闭，但进入门槛确实提高了。 MK-1308为何出局：不是“失败”，是“不足够优” 这项二期临床共纳入245名NSCLC患者，评估K药（Keytruda）联合MK-1308的疗效。即便协同机制在I期阶段曾展现潜力，最终数据显然无法支持继续投资。需要强调的是，默沙东并未全盘否定MK-1308——其在肾细胞癌方向的三期研究仍在推进中。这表明，其非小细胞肺癌适应症的终止，更像是一次“择优而行”的战略收缩，而非技术性失败。在NSCLC这个免疫治疗最为内卷的赛道，想要证明价值，仅仅“有效”早已不够。“比已有疗法更好、更稳、更可预测”，才是大药企当前唯一愿意下注的标准。 CTLA-4：从热门到审慎，市场并未彻底关门 CTLA-4并非无效。百时美施贵宝的伊匹木单抗（Ipilimumab）联用Opdivo（Nivolumab）早已在黑色素瘤、肾癌中证明了联合疗法的生存获益。例如CheckMate 067研究显示，联合免疫治疗组的10年黑色素瘤特异性生存率为52%，高于PD-1单药治疗的44%，进一步证实了双免疫治疗在长期生存上的优势。但在NSCLC这类实体瘤中，CTLA-4的边际效应更为模糊，毒性管理复杂，临床接受度也在下降。换句话说，CTLA-4不是没用，而是“不够用了”。尤其在PD-1/PD-L1抑制剂已高度商品化的背景下，联合疗法若不能显著拉开生存曲线、简化治疗流程，就难以在商业上成立。默沙东的节流与押宝：重点在性价比，不是情怀默沙东此次削减研发支出，终止了多项风险较高、临床数据尚未充分验证的项目，体现了其对资本回报的更严格要求。与此同时，默沙东以100亿美元收购了英国生物制药公司Verona Pharma，获得其已于2024年6月获FDA批准的慢阻肺（COPD）创新药恩塞汾汀（Ensifentrine），这款药物代表了20年来首个新机制的COPD吸入治疗选择，临床数据扎实且市场潜力明确。这反映出默沙东从“梦想管线”向“稳健资产”的战略转变，注重投入产出比。但恩塞汾汀依赖雾化吸入器，患者依从性存挑战，同时面对GSK与恒瑞PDE3/4抑制剂组合的激烈竞争。总体来看，默沙东的举措体现了大药企在当前环境下的务实资源分配，对中国及全球创新药企而言，这既是压力也是信号——未来市场只青睐真正有价值且商业模式清晰的产品。康方的教训：中国Biotech的license-out故事难讲了对于康方来说，MK-1308并非失败，而是没有达到继续投资的“资本回报阈值”。但从市场反馈看，这个项目的搁浅，还是让人看到了“中国Biotech出海模式”的困境。曾几何时，国内Biotech热衷于用“差异化双抗”“改良型PD-1组合”出海，期待复制信达、百济等早期license-out的路径。但随着跨国药企的BD策略转向，曾经讲得通的故事如今需要更清晰的数据、更早的验证、更明确的全球化路径。 MK-1308联用Keytruda，无法击穿NSCLC治疗天花板；而其本身又非first-in-class，临床定位模糊。这种“不上不下”的产品形态，正是全球药企BD部门当前最难拍板的类型。窗口没有关死，但门槛高了 MK-1308的终止，并不意味着全球对中国Biotech的兴趣消退。相反，真正有原创性、成本优势明显或在特定机制上全球领先的企业仍能成功出海。但这意味着，“依赖PD-1协同讲老靶点新组合”的license-out路线，窗口正在缩窄。未来出海，更需要： 1. 更早期的全球注册路径规划； 2. 真实差异化的数据和机制验证； 3. 资本回报比优于自研的清晰商业模型。康方的故事不是结束，而是一次提醒——以往的出海方法论，正变得越来越不适用了。结束语一个2亿美元的项目黯然落幕，一个旧license-out故事画上句号，但真正的信号不是失败，而是一个周期的结束。 CTLA-4不是“废牌”，而是不再是“万能补丁”。康方不是“错误示范”，而是一个边界案例。默沙东不是“砍项目”，而是在优化自己的ROI。未来的Biotech故事，要想打动全球制药巨头，不仅要会讲，更要能算得清。在这个资本更冷静、监管更严苛、竞争更充分的时代，任何不能自证“成本效益比”的产品，终将被策略性放弃。而这，或许才是MK-1308真正传递的信号。免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担, 关于对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部。联系我们 SIT 2025 展位火热预定中！扫码立即咨询电话：13816031174 （同微信）赞助形式包括但不仅限于演讲席位、会场展位、会刊彩页、晚宴赞助、会议用品宣传等。点击此处“阅读全文”咨询更多精彩！

临床3期并购临床2期免疫疗法申请上市

100 项与 Quavonlimab 相关的药物交易

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研发状态

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适应症	最高研发状态	国家/地区	公司	日期
肾细胞癌	临床3期	-	中山康方生物医药有限公司	-
非小细胞肺癌	临床2期	美国	Merck Sharp & Dohme Corp.	2017-07-02
非小细胞肺癌	临床2期	中国	Merck Sharp & Dohme Corp.	2017-07-02
非小细胞肺癌	临床2期	日本	Merck Sharp & Dohme Corp.	2017-07-02
非小细胞肺癌	临床2期	澳大利亚	Merck Sharp & Dohme Corp.	2017-07-02
非小细胞肺癌	临床2期	加拿大	Merck Sharp & Dohme Corp.	2017-07-02
非小细胞肺癌	临床2期	智利	Merck Sharp & Dohme Corp.	2017-07-02
非小细胞肺癌	临床2期	法国	Merck Sharp & Dohme Corp.	2017-07-02
非小细胞肺癌	临床2期	希腊	Merck Sharp & Dohme Corp.	2017-07-02
非小细胞肺癌	临床2期	以色列	Merck Sharp & Dohme Corp.	2017-07-02

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临床结果

适应症

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研究	分期	人群特征	评价人数	分组	结果	评价	发布日期


NCT03179436 (MK-1308-001 \| 1308-001, AACR2022) 人工标引	临床1/2期	局部晚期黑色素瘤	151	quavonlimab+pembrolizumab	鬱顧衊廠遞顧齋艱艱觸(襯艱範獵範艱遞鹽鏇簾) = 廠鏇鏇鹽蓋鏇餘糧獵憲糧範衊選鹽齋網憲糧觸 (淵鑰選顧糧鏇鏇淵淵憲, 4.4 ~ 15.9) 更多	积极	2022-06-15
NCT03179436 (MK-1308-001 \| 1308-001, AACR2022) 人工标引	临床1/2期	局部晚期黑色素瘤	151	quavonlimab	鬱顧衊廠遞顧齋艱艱觸(襯艱範獵範艱遞鹽鏇簾) = 鑰顧選淵齋積鏇鬱鬱網糧範衊選鹽齋網憲糧觸 (淵鑰選顧糧鏇鏇淵淵憲, 0.1 ~ 13.2) 更多	积极	2022-06-15
NCT03179436 (MK-1308-001 \| 1308-001, Pubmed \| Lung Cancer) 人工标引	临床1/2期	广泛期小细胞肺癌二线	40	quavonlimab+pembrolizumab	廠鑰網淵鑰夢淵鹽鬱衊(醖淵範範選願廠顧選積) = 糧範築顧夢夢襯憲鹹壓網憲鹹衊獵繭網餘鹽鹽 (憲廠膚襯網淵壓鹽廠餘 ) 更多	积极	2021-09-01
NCT03179436 (Pubmed \| Ann Oncol)	临床1期	晚期非小细胞肺癌一线	-	Quavonlimab 25 mg Q6W	窪顧積鹹艱繭鬱醖夢齋(壓網範蓋簾獵構願鑰艱) = 醖繭繭獵淵製顧範願廠網餘壓網夢醖廠艱遞選 (簾鏇鏇憲廠鏇壓壓鏇鏇, 24.9 ~ 56.7)	-	2021-03-01
NCT03179436 (MK-1308-001 \| 1308-001, ASCO2019)	临床1期	非小细胞肺癌一线	213	MK-1308 plus pembrolizumab	鹽鬱淵糧蓋鏇築餘繭壓(鑰鑰願顧齋獵網齋簾構) = 範糧蓋簾製夢衊廠壓鹽襯選構衊鬱鏇遞遞醖願 (窪艱餘齋憲艱膚餘願窪 ) 更多	积极	2019-05-26