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精彩内容4月23日，胰岛素专项协议期满接续采购如期开标，49个产品拟中选，备受业界关注的第十批国采也是如箭在弦，新一轮市场洗牌即将来临。糖尿病用药是国采常客，从第二批开始（2020年1月）到第九批（2023年11月）已纳入27个品种，覆盖10个小类。经历四年国采降价影响，糖尿病用药市场格局已重塑，新“药王”诞生，8个畅销品种跌落神坛，4个国产品牌逆境奋斗，成绩亮眼。国采席卷10个小类，市场逐渐恢复活力经历了第二批、第三批、第四批、第五批、第六批（胰岛素专项）、第七批以及第九批国采，已有38个糖尿病用药（按产品名统计，涉及27个品种）中标，覆盖a-葡萄糖甙酶抑制剂、SGLT2抑制剂、DPP-4抑制剂、磺胺类及尿素衍生物、口服复方降糖药、双胍类、胰岛素及其类似药等10个小类，目前仅GLP-1受体激动剂未有产品纳入国采，国采对糖尿病用药市场的“杀伤力”非同一般。图1：国采前后糖尿病用药的销售情况（单位：万元）来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局在重点省市公立医院终端，2013-2019年（国采前）糖尿病用药的销售规模呈持续增长态势，2019年首次突破70亿元。2020年第二批国采启动后该类药物的销售额出现负增长，2021年后逐步恢复活力。米内网最新数据显示，2023年该类药物的销售规模涨至74亿元以上，近四年的国采压力已基本抵消。表1：国采前后糖尿病用药TOP5小类的变化情况来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局国采“以价换量”快速改变了畅销小类的排名，GLP-1受体激动剂、SGLT2抑制剂、口服复方降糖药3个小类快速成长，已成为了2023年的TOP1、TOP3、TOP5小类。而昔日的冠军胰岛素及其类似药在2023年失去了榜首位置，排名下降1位，市场份额跌至22.60%，为历史最低位。可见，糖尿病用药市场整体活力已恢复，但品类格局已发生了翻天覆地的变化。新10亿品种大涨118%，8个亿级品种跌落神坛在重点省市公立医院终端糖尿病用药市场，2019年过亿品种有17个，其中阿卡波糖的销售额超过了12亿元；2020年过亿品种有18个，2021-2022年的TOP20品种销售额均超过1亿元，这三年均没有超10亿品种；到了2023年，过亿品种有19个，司美格鲁肽成为了新的超10亿品种。表2：2019年及2023年糖尿病用药TOP20品种变化情况注：销售额低于1亿元用*表示来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局图2：司美格鲁肽的销售情况（单位：万元）来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局诺和诺德的司美格鲁肽注射液在2021年进入中国市场，随后进入国家医保谈判目录，2022年在重点省市公立医院终端成为了糖尿病用药TOP4品种，2023年该品种的销售额首次突破10亿元，增长率高达118.63%，一跃成为新的TOP1品种。2024年1月，诺和诺德的司美格鲁肽片获批进口，成为了国内首款上市的口服GLP-1受体激动剂，随着新产品加入战局，该品种的销售额有望继续攀升。对比2019年及2023年的糖尿病用药TOP20品种，有11个品种顶住了压力继续留在榜单上，除了司美格鲁肽成功封王，度拉糖肽、德谷门冬双胰岛素、西格列汀二甲双胍、吡格列酮二甲双胍、德谷胰岛素、恩格列净、聚乙二醇洛塞那肽、沙格列汀二甲双胍8个品种近几年也是成绩亮眼，挺进了2023年TOP20品种榜单。图3：3个口服复方降糖药的销售情况（单位：万元）来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局近几年口服复方降糖药呈现快速增长态势，2019年在重点省市公立医院终端糖尿病用药市场的份额仅有1.7%，2023年涨至7.5%以上，潜力不容小觑。西格列汀二甲双胍和吡格列酮二甲双胍在2021年已成为亿元级别品种，2023年分别涨至2亿元、1.8亿元以上，而沙格列汀二甲双胍在2023年也到了9000万元水平，下一个亿级口服复方降糖药或将在2024年诞生。值得注意的是，有9个在2019年上榜的畅销品种消失在了2023年的TOP20品种榜单中，涉及8个亿元级别品种，包括了精蛋白生物合成人胰岛素(精蛋白重组人胰岛素)(精蛋白人胰岛素)、格列美脲、赖脯胰岛素、瑞格列奈、地特胰岛素、格列齐特、沙格列汀、维格列汀。图4：3个畅销胰岛素及其类似药的销售情况（单位：万元）来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局2019年精蛋白生物合成人胰岛素(精蛋白重组人胰岛素)(精蛋白人胰岛素)、赖脯胰岛素、地特胰岛素在重点省市公立医院终端的销售额分别达到了3亿元、2.5亿元、2.1亿元以上，随后在2021年纳入了第六批国采（胰岛素专项），2022年起3大品种的销售额呈现断崖式暴跌，到了2023年精蛋白生物合成人胰岛素(精蛋白重组人胰岛素)(精蛋白人胰岛素)的销售额仅剩7500万元、赖脯胰岛素的销售额仅剩6200万元、地特胰岛素的销售额仅剩5900万元水平。2019年格列美脲、瑞格列奈、格列齐特在重点省市公立医院终端的销售额均在2亿元以上，格列美脲在2020年纳入第二批国采，瑞格列奈和格列齐特在2021年纳入第四批国采。在国采降价压力下，3大品种的销售额不可避免地出现了暴跌，到了2023年格列美脲仅剩2300万元、瑞格列奈仅剩4500万元、格列齐特仅剩8300万元水平。沙格列汀和维格列汀均为DPP-4抑制剂，2019年在重点省市公立医院终端的销售额均超过1亿元，维格列汀在2020年纳入第三批国采，沙格列汀在2021年纳入第五批国采。两大品种销售大跌已是意料之中，虽然在2023年恢复了正增长，但沙格列汀仅剩6500万元、维格列汀仅剩1600万元，昔日畅销品种大势已去。国产品牌逆境奋斗！扬子江、中美华东、豪森“称霸一方”在重点省市公立医院终端糖尿病用药市场，2019年TOP20品牌中国产品牌占5个，2020年国产品牌占4个，2021-2022年国产品牌均占3个，2023年国产品牌回升至4个，进口品牌霸屏的态势依然存在，国内药企在逆势中不断成长，也能“称霸一方”。表3：2023年糖尿病用药TOP20品牌中国产品牌的销售情况注：销售额低于1亿元用*表示来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局扬子江南京海陵药业的依帕司他片是治疗糖尿病神经病变的药物，2019年在重点省市公立医院终端的销售额接近1.2亿元，是其他糖尿病用药TOP2品牌，2020年起成为该小类的TOP1品牌，随后一直保持领军优势，在2023年销售额突破2亿元。杭州中美华东制药的吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg)2019年在重点省市公立医院终端的销售额在5900万元水平，2021年突破1.2亿元，2023年涨至1.6亿元，成为了口服复方降糖药TOP2品牌，也是目前最畅销的口服复方降糖药国产品牌。聚乙二醇洛塞那肽注射液是豪森药业集团在2019年获批的1类新药，当年在重点省市公立医院终端的销售额不到100万元。2020年该品牌成功超越了上海仁会生物制药的贝那鲁肽注射液，成为了最畅销的GLP-1受体激动剂国产品牌。近几年，豪森药业集团的聚乙二醇洛塞那肽注射液一直保持高速增长态势，2023年的销售额首次突破1亿元。胰岛素接续采购，4个超10亿产品备战第十批国采3月29日，上海阳光医药采购网发布了《全国药品集中采购文件（GY-YD2024-1）》，宣布开展胰岛素专项协议期满接续采购工作，据悉，本次接续采购覆盖品种范围与首轮相同，包括6个采购组、11个报价单元，在4月23日开标。表4：全国药品集中采购（胰岛素专项接续）拟中选结果来源：上海阳光医药采购网据国家医保局官微消息，本次胰岛素专项接续采购共13家企业的53个产品参与竞标，49个产品拟中选，中选率达92%。中选价格是稳中有降，在首轮集采降价基础上又降低了3.8%，报价较低的A类中选产品比例从上一轮的40%提高到71%。从拟中选结果看，宜昌东阳光长江药业的精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)、门冬胰岛素注射液、门冬胰岛素30注射液，江苏万邦生化医药集团的赖脯胰岛素注射液、甘精胰岛素注射液，山东新时代药业的甘精胰岛素注射液等11个产品为新中标，进一步刺激市场“腾笼换鸟”。备受业界关注的第十批国采也是箭在弦上，一触即发。目前糖尿病化药已过评/视同过评的产品数量超过50个，而暂未纳入国采且竞争企业≥5家（原研+过评）的产品有7个。表5：竞争企业≥5家的糖尿病化药注：销售额低于1亿元用*表示来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，磷酸西格列汀片、达格列净片、依帕司他片和利格列汀片2022年的销售额均超过10亿元。磷酸西格列汀片目前由默沙东领军市场，正大天晴药业集团、广东东阳光药业、石药欧意药业等20多家国内药企按新分类获批视同过评。达格列净片目前由阿斯利康领军市场，江苏豪森药业集团、成都倍特药业、南京正大天晴制药等9家国内药企按新分类获批视同过评。利格列汀片目前由勃林格殷格翰领军市场，四川科伦药业、浙江华海药业、齐鲁制药等8家国内药企按新分类获批视同过评。这些重磅产品被国内巨头紧紧盯着，“国产替代原研”大有可为，同时借助国采加速国产品牌渗透，TOP20品牌榜单的“国产占比”有望逐步提升。资料来源：米内网数据库、上海阳光医药采购网等注：米内网重点省市公立医院化学药终端竞争格局数据库是以20+省市，近700家样本省市公立医院的化学药采购数据为基础，对化学药全品类进行连续监测的样本省市样本医院数据库；米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至4月24日，如有疏漏，欢迎指正！本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

GLP-1药物作为降糖减肥的重要药物类别，近年来备受关注并取得了显著的发展。这些药物通过模拟人体胰岛素样多肽-1（GLP-1）的作用，有效地降低血糖水平，并改善患者生活质量和疾病管理方面发挥着关键作用。随着礼来公司的替尔泊肽和诺和诺德的司美格鲁肽等GLP-1药物在过去几年中人气飙升，GLP-1药物将进一步震撼制药行业，并且据分析，GLP-1预计将在2024年取代PD-1抑制剂成为最畅销的药物类别。未来长效GLP-1药物市场规模将快速扩增，预计2025年全球GLP-1药物市场规模将增至282亿美元，2030年增至407亿美元。全球GLP-1药物市场规模预测/亿美元（来源：Frost&Sullivan，西部证券研发中心）1.GLP-1：降糖和减肥药物研发的明星靶点GLP-1是一种由肠道L细胞分泌的激素，其受体（GLP-1R）广泛分布于包括中枢神经系统、心血管系统、肌肉、胃肠道在内的多个器官和组织。GLP-1具有葡萄糖浓度依赖性降糖作用，其受体激动剂（GLP-1RA）能模拟GLP-1的生理作用，是治疗糖尿病与肥胖症的重要药物。此外，GLP-1RA亦对心血管系统、肾脏、中枢神经系统等有保护作用。来源：Anti-obesity drug discovery: advances and challenges.Nature Reviews.2.全球上市GLP-1药物目前全球已上市多款GLP-1多肽类药物，包括每日注射产品（艾塞那肽、利拉鲁肽、利司那肽和贝那鲁肽等），周注射制剂（艾塞那肽微球、阿必鲁肽、度拉糖肽、司美格鲁肽、替尔泊肽和聚乙二醇洛塞那肽等）、以及口服司美格鲁肽等。在以上GLP-1药物中，均获批2型糖尿病的治疗，但其中仅有利拉鲁肽、司美格鲁肽、贝那鲁肽肥胖减重适应症。全球已获批上市的GLP-1多肽类药物（来源:医药魔方，公司财报,安信证券研究中心）3.GLP-1领域的两座大山：司美格鲁肽&替尔泊肽司美格鲁肽是GLP-1的长效类似物，其26位赖氨酸残基的ε-氨基被侧链取代，进而可以增加分子与血液白蛋白的结合，从而延长药物半衰期，大约可达165-184小时。替尔泊肽则是GIP/GLP-1双靶点激动剂，该分子由39个氨基酸的肽骨架和残基Lys20处的侧链组成，半衰期为116.7小时。在市场销售方面，司美格鲁肽与替尔泊肽两款产品自上市以来，销售额快速增长。据诺和诺德2023年财报显示，司美格鲁肽2023年全年销售额共计1458.11亿丹麦克朗，约216.15亿美元2023年诺和诺德司美格鲁肽销售额分布及增长率（来源：博药）据礼来2023年财报显示，替尔泊肽Mounjaro（糖尿病适应症）销售额为51.63亿美元，销售额同比增长971%，继续保持高速放量。2023年11月才获批的Zepbound（减肥适应症）于12月5日开始市售，不到一个月的时间就营收1.75亿美元，也是潜力无限。从销售额来看，司美格鲁肽由于率先获批上市，所以目前是技高一筹，但是替尔泊肽目前也保持着更加快速的销售额增长速率，未来替尔泊肽能否赶超司美格鲁肽？值得期待。4.差异化破局——GLP-1药物的突破口在目前GLP-1药物竞争局面下，产品要想脱颖而出，不能仅凭有效性单方面，未来五大方向或许会成为主要发力方向，即长效、口服、多靶点、联合用药以及多适应症。（1）长效可以提高患者的依从性，更有望成为市场主流，因此关键在于如何提高药物的半衰期。目前的GLP-1药物可分为短效GLP-1药物（如艾塞那肽和利司那肽）与长效GLP-1药物（例如利拉鲁肽、度拉糖肽和司美格鲁肽等）两类。目前提高半衰期的主要技术是序列修饰、多肽脂酰化、融合白蛋白以及融合Fc蛋白等。短效和长效GLP-1药物对比（来源： GLP-1 receptor agonists for individualized treatment oftype 2 diabetes mellitus, Adv. Exp. Med. Biol.）（2）口服由于部分患者抗拒打针，口服药物成为此类患者的第一选择。目前唯一上市的口服GLP-1药物为诺和诺德的司美格鲁肽Rybelsus，但其生物利用度较低，仍需每日服用一次，相比于一周一次注射的司美格鲁肽Ozempic和Wegovy，频率仍然较高，便利性欠佳。此外，口服小分子GLP-1药物的开发亦在持续推进中。小分子激动剂的开发起步早，但进展相对缓慢，由于GLP-1R的N端胞外域结构复杂，且需要发生特定的构象改变才能活化，因此开发小分子GLP-1R激动剂的难度较大。目前研发进度最快的小分子GLP-1产品为礼来的Orforglipron，三个适应症（II型糖尿病，肥胖，心血管风险）均已进入III期临床阶段。全球进入临床阶段的小分子GLP-1类药物（来源：慧博资讯）（3）多靶点协同目前多靶点GLP-1类药物显示出疗效更佳，所以多靶点将是GLP-1药物做出差异化优势的突破口之一。GLP-1R在人体的血糖平衡调节、脂肪代谢、食物摄入等过程中起到关键调节作用，除此之外，胰高血糖素受体（GCGR）、葡萄糖依赖性促胰岛素多肽受体（GIPR）、成纤维细胞生长因子21受体（FG21R）等也在这些代谢过程中扮演了重要的角色。如GLP1R/GCGR双靶点激动剂玛仕度肽以及GLP1R/GIPR/GCGR三靶点激动剂Retatrutide，都是多靶点GLP-1药物的佼佼者。多靶点在研情况（来源：医药魔方，西部证券研发中心）（4）联合用药联合用药可以起到1+1＞2的效果，并且减轻药物的副作用，也是未来的差异化发展方向之一。如诺和诺德的CagriSema（司美格鲁肽+卡格列肽），降糖以及减重效果均优于司美格鲁肽。（5）多适应症扩展适应症是为了扩大市场，目前GLP-1类药物也挖掘出了许多新适应症，尤其是在慢性病领域已成为重点发力方向，如心血管疾病、非酒精性脂肪肝炎、阿尔茨海默病以及慢性肾脏病等。以司美格鲁肽为例，当前在研已获批及在研适应症包括肥胖、2型糖尿病、降低心血管风险、慢性肾脏病、非酒精性脂肪性肝炎以及阿尔兹海默病等多种。慢性病领域已成为在研多肽药物重点发力方向（来源：药精通Bio）就在今年的3月9日，司美格鲁肽Wegovy又获批新适应症，为在超重或肥胖且已确诊心血管疾病（CVD）的成人患者中降低主要不良心血管事件，包括心血管死亡、非致死性心脏病发作（心肌梗死）或非致死性卒中的风险。并且诺和诺德在欧盟也递交了标签扩展申请，预计此项决定将于2024年做出。5.GLP-1药物在研管线丰富截止2024年2月18日，全球GLP-1靶点在研管线有220项，涉及企业154家，涵盖107个适应症，2023年管线数量增加48项。部分2023年新增GLP-1管线（来源：药智数据）此外，对于企业GLP-1药物管线数量排行榜，诺和诺德和礼来仍处于领跑地位，诺和诺德以14项夺得冠军，其中5项管线已经进展至临床3期及以上阶段，礼来以10项夺得亚军，同样有5项管线已经进展至临床3期及以上阶段，第三名为阿斯利康6项，其中包括2项临床3期及以上阶段管线，而后罗氏、赛诺菲、山西医科大以及北京质肽生物均为5项。企业GLP-1管线数量排行（数据来源：药智数据）总结从目前形势来看，GLP-1药物市场不断扩增，庞大的市场致使各企业对于GLP-1类药物研发热情高涨，近年来管线数量持续增加。除此以外，由于全球GLP-1管线众多，所以众多企业努力寻求管线的差异化，而长效、口服、多靶点、联合用药以及多适应症的开发则成为了众多企业破局法宝，同时不少成功案例也证明了方法的可行。资料来源：1.GLP-1药物行业深度：研发历史、市场现状、产业链及相关公司深度梳理.慧博资讯.2023.08.212.重磅GLP-1药物未来发展方向及2023年战况盘点.博药.2024.02.243.多靶点GLP-1类药物热度不减，多家企业布局拓宽适应症.RNA前沿.2024.03.134.GLP-1药物重磅单品频出，多肽产业链蓬勃发展.药精通Bio.2024.03.19基于多肽产业蓬勃发展的需求，“多肽产业创新与发展大会”将于2024年4月17-18日在南京举办。大会旨在搭建对接合作平台，汇聚业内专家、企业家、研究学者以及投资机构代表，探讨多肽产业的最新发展动态，未来发展趋势及研发创新方向，以推动我国多肽产业的快速发展。名称：多肽产业创新与发展大会时间：2024年4月17日-18日（周三-周四）地点：南京国际展览中心主办单位：四叶草会展、生物制品圈、抗体圈、乘风济海媒体支持：药时空、细胞基因研究圈报名方式：扫描下方二维码或点击文章最底部“阅读原文”→ 填写表格 → 报名成功组委会获得报名信息后，根据报名信息进行初筛，并进一步与报名者沟通确认，实现精准邀请（严格审核通过）。大会日程注：大会日程以会议现场为准。中国医药全产业链新资源大会（CBC大会）是一场将“政、产、学、研、用、管、投”各方精英围绕全产业链新资源展开的合作大会，将于2024年4月16日-18日在南京国际展览中心举办。大会将主打“全产业链新资源对接”，围绕投资、立项、临床前研发、临床研究、生产、供应链国产化、销售、MAH合作、国际品种合作、公司股权合作与并购全产业链，为中国医药同仁带来全新的资源与商机。大会下设的同期会议包括：宠物药品、食品、保健品新资源大会兽用生物制品研发和产业化大会透皮技术研发生产与注册开年分享会吸入制剂研发、生产与注册新机遇新进展分享会中国改良新药与缓控释制剂全产业链合作大会多肽产业创新与发展大会新药典新型辅料与包材产品与技术交流会新药典新型实验室仪器与耗材实操演示交流会陆续更新中......识别微信二维码，添加生物制品圈小编，符合条件者即可加入生物制品微信群！请注明：姓名+研究方向！版权声明本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的，且明确注明来源和作者，不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com)，我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点，不代表本站立场。