Guangzhou Baiyunshan Guang Hua Pharmacy Co., Ltd.

特约作者 | 张自然博士 责任编辑 | 郑瑶 2024年是疫情结束之后的第二个年头，上半年医药行业经营状况如何？ 01 九大子行业 据中国医药企业管理协会数据，2024年上半年，全国医药工业营收、利润双双下降，分别较上年同期下降了1.4%、1.2%，增速分别低于全国工业整体增速4.3和4.7个百分点，改变了多年来在工业领域领涨的态势。 在9个医药工业子行业中，营收、利润实现增长的占1/3（3个子行业），下降的占2/3（6个子行业）。 其中，营收增长最快的是中药饮片，也是唯一实现营收、利润双双增长的子行业，分别增长了6.1%、2.8%；营收降幅最大的是制药专用设备，其利润降幅也最大，分别下降了17.3%、68.1%。 另2个营收增长的子行业是药用辅料及包装材料、生物制品，分别增长了1.1%、0.7%，生物制品摆脱了新冠疫苗影响，重现增长趋势。 化学原料药、化学制剂尽管营收分别下降了1.6%、0.3%，但利润分别增长了8.2%、5.7%。 除制药专用设备外，中成药、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械也出现了营收、利润双降。（详见下图）  中药饮片依然领涨，中成药开始下行。 02 六大终端 2024年上半年，全国营销终端整体销售额下降了1.9%，除2020年外，整体下降很少见。 6大营销终端的销售额同比增、降各半。 其中，增速最快的仍然是网上药店，增长了17.3%，网上药店多年位居各大营销终端增速之首。降幅最大的是县级公立医院，同比下降了6%。 另2个营收增长的终端是实体药店、城市社区卫生中心/站，分别增长了2.7%、1.2%。 医院药品实行零差率、双通道、‌省级医保电子处方流转平台的建设等促进了医院处方流向实体药店。城镇化率的不断提高，使城市人口不断增多，城市社区卫生中心/站数量和用药规模不断增长。2023年全国城市社区卫生中心/站37177家，较上年同期增加了729家。 另2个营收下降的终端是城市公立医院、乡镇卫生院，分别下降了4.5%、4.3%。反腐不断深入，使得医院用药趋于理性，农村人口的不断减少，使乡镇卫生院的数量不断减少，用药规模下降，2023年乡镇卫生院33753家，较上年同期减少了164家。（详见下图）     03  Top企业 一、医药工业 1、化药制剂Top10 2024年上半年，在净利润Top10化药制剂上市公司中，营收最大的分别是华东医药（209.7亿元）、复星医药（204.6亿元）、恒瑞医药（136亿元）、人福医药（128.6亿元）和科伦药业（118.3亿元），都已过百亿；其次是丽珠集团（62.8亿元）、华润双鹤（59.3亿元）、华海药业（51.3亿元）、川宁生物（32亿元）、海普瑞（28.4亿元）。 其中，除2家同比增速下降外，其余8家都实现了增长，营收增速最大的是川宁生物、恒瑞医药，分别增长了32.2%、21.8%，都超过了20%；其次是华海药业、科伦药业、海普瑞、人福医药，分别增长了19.4%、9.5%、4.6%、3.9%。 科伦药业及其子公司川宁生物营收额和增速双双居前。（详见下图） 2、中药Top10 2024年上半年，在净利润Top10中药上市公司中，营收最大的依次是白云山（410.4亿元）、云南白药（204.6亿元）、华润三九（141.1亿元），都在百亿以上。 其次是同仁堂（97.6亿元）、片仔癀（56.5亿元）、天士力（43.7亿元）、济川（40.3亿元）、达仁堂（39.6亿元）、东阿阿胶（27.5亿元）和吉林敖东（14.1亿元）。 其中，除1家（同仁堂）营收与上年同期持平外，4家实现了增长，5家下降。 营收增速最快的是东阿阿胶、片仔癀，分别增长了26.8%、12%，都在10%以上，其次是华润三九（7.3%）、白云山（2.7%）。（详见下图） 二、医药流通 2024年上半年，在营收超百亿的14家医药流通上市企业中： 营收＞1000亿元的有3家，即国药控股（2947.27亿元）、上海医药（1394.13亿元）、华润医药（1285.98亿元）； 营收500～1000亿元的有1家，即九州通（771.71亿元）； 营收200～500亿元的有4家，即重药控股（397.79亿元）、国药一致（377.86亿元）、南京医药（272.32亿元）、国药股份（247.57亿元）； 营收100～200亿元的有6家，即中国医药（177.97亿元）、海王生物（166.31亿元）、英特集团（166.11亿元）、嘉事堂（128.39亿元）、柳药集团（106.42亿元）、鹭燕医药（103.06亿元）。 再看营收增速。 2024年上半年，在营收超百亿的医药流通上市企业中，与上年同期比，营收增长的只有6家（占43%），其余8家（占57%）全部下降。 其中，营收增速最快的是上海医药，增长了5.14%； 其次是华润医药和英特集团分别增长了4.7%和3.8%； 柳药集团、鹭燕医药和国药股份分别增长了2.88%、2.81%和2.55%。（详见下图） 三、医药连锁Top9 2024年上半年，在9大上市医药连锁企业中，营收最大的是大参林，卖了133.45亿元，营收增速最快的是达嘉维康，增长了47%。 营收过百亿的共有4家，除大参林外，还有益丰药房（117.62亿元）、国大药房（112.02亿元）、老百姓（109.4亿元）；一心堂也卖了近百亿（93.05亿元），漱玉平民（48.18亿元）和健之佳（44.85亿元）营收相近，都超过40亿元。 营收增速方面，除国大药房外，其余8家都实现了正向增长。 其中，增速＞20%的有2家，除达嘉维康外，华人健康增长了25.2%； 增速＞10%的有2家，即漱玉平民（增13.1%）、大参林（增11.3%）。 其后是益丰、一心堂、健之佳和老百姓，分别增长了9.9%、7.3%、3.4%、1.2%。（详见下图） END 内容沟通：郑瑶（13810174402） 医药代理商产品交流群 扫描下方二维码加入 银发经济市场机遇交流群 扫描下方二维码加入 左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联

近期，华润三九与达因药业牵手共推达因药业的维生素D滴剂，给原本由国药星鲨和双鲸药业“双雄”争霸的维生素D滴剂市场带来一些变化。 “双雄”争霸 维生素D是一种脂溶性维生素，一般认为，血清中维⽣素D浓度<30ng/mL，即存在维生素D不足的问题，按照该标准计算，全球超10亿人，中国约80%人口存在维生素D健康问题。 维生素D滴剂是一种常用的可以补充人体维生素D作用的非处方药物，当前，维生素D滴剂市场主要有4家企业参与竞争，包括国药控股星鲨制药（厦门）、青岛双鲸药业、华夏国药（菏泽）制药以及山东达因药业。 目前，国药星鲨、双鲸药业占据了绝大部分市场份额，在2020年之前星鲨和双鲸两家企业垄断市场，据青岛双鲸招股说明书显示，两家企业维生素D滴剂在2015—2017年的复合增长率分别达到了30.96%和48.26%，2017年星鲨制药和双鲸药业的维生素D滴剂分别占据51.54%和48.46%份额（图1）。 图1 星鲨制药和双鲸药业的维生素D滴剂2015-2017年销售额和市场份额 图片来源：青岛双鲸招股说明书 国药星鲨2012年占据98.9%的样本医院市场份额，随后逐年下滑至2021年Q1-3的72.9%，其战略产品星鲨D®维生素D滴剂蝉联五年“中国非处方药产品综合统计排名化学药•维生素类”榜首，并连续两年斩获“中国非处方药黄金大单品”奖，稳居国内OTC市场维生素品类的主导地位。 双鲸药业生产的产品包括维生素D滴剂、天然维生素E软胶囊、维生素AD滴剂、奥美拉唑肠溶片等，其中“悦而”维生素D是其主打产品，市场份额稳步上升，2018年，“悦而”维生素D滴剂中国城市零售药店终端销售额近13亿元，同比增长118.3%。 达因药业的维生素D滴剂于2020年获批上市，2021年拿到许可证，因获批时间较晚，市场占有份额不高，除维生素D滴剂之外，达因药业主要产品还包括维生素AD滴剂（伊可新）、复方碳酸钙泡腾颗粒（盖笛欣）等，其中“伊可新”为全国驰名商标，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。 强强联合 达因药业为了扩大其维生素D滴剂市场占有份额，于2024年9月与华润三九在北京达因高科儿童药物研究院签署了维生素D滴剂（胶囊型）产品的战略合作协议。根据协议，华润三九将成为达因维生素D滴剂（胶囊型）产品在中国境内的独家代理商，全面负责维生素D滴剂（胶囊型）的市场推广和全渠道营销工作。 华润三九主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务，主营核心业务定位于健康消费品（CHC）和处方药（RX）领域。CHC业务覆盖了感冒、皮肤、儿科、膳食营养补充剂等近10个品类，其核心产品999品牌多次上榜WPP集团发布的最有价值中国品牌榜榜单，占据了较高的市场份额，此次两大国企强强联手，必会扩大达因药业维生素D市场份额，扰动现有的维生素D滴剂市场竞争格局。 多年来，华润三九一直在进行收并购活动，先后完成安徽金蟾生化、本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科等公司的收购，将公司产品线向抗肿瘤中药注射液、胃肠、止咳、儿童用药等领域不断扩展，通过整合行业优质资源，不断提升实力和品牌影响力，在深化健康产业布局的同时，进一步实现业绩增长。 据统计，自2020年以来，华润三九共完成7项收购，总耗资高达122.66亿元，包括2022年末，华润三九以29.02亿元购买华立医药持有的昆药集团27.56%的股份，华立集团持有的0.44%的昆药集团股份以及今年8月，华润三九拟以62.12亿元购买中药民企天士力28%的股份等。 同是中药研发龙头，天士力近年来研发投入也一直居于行业前列，华润三九大手笔并购天士力的一个重要原因，在于后者拥有丰富的在研管线。 此次合作既可以帮助天士力稳固创新中药研发领先地位，又可以帮助华润三九快速提升创新药研发能力、加快补充创新中药管线。 本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，实际控制人将变更为中国华润。 逆势领航 随着昆药集团自2023年1月19日起纳入合并报表范围，华润三九2023年营收达到247.39亿元，仅次于白云山的755.15亿元、云南白药的391.11亿元，位列中药行业第三。 据2024年半年报显示，华润三九2024年上半年实现营业收入同比增长7.30%至141.06亿元，归母净利润同比增长27.77%至23.98亿元，主要受核心业务CHC（自我诊疗）健康消费品业务增长带动，其CHC上半年营收77.73亿元，同比增长14.00%，毛利率同比增长了5.9%至62.87%。 华润三九是“华润系”底下制药巨头，重视创新研发，上半年研发投入3.92亿元，同比增加了7.29%，主要围绕抗肿瘤、骨科、皮肤、呼吸、抗感染等治疗领域，研发管线包括临床三期用于胃癌根治术患者淋巴示踪的CR999K1601L1、临床二期用于治疗缺血性脑卒中的中药1类新药KYAZ01-2011-020以及临床一期的抗肿瘤药物CR999C1905L1、治疗H3K27M突变型胶质瘤的CR999C2016L1和治疗实体瘤药物KYAH01-2016-079等（图2）。 图2 华润三九研发管线 图片来源：华润三九2024年半年报 今年上半年，华润三九在新品研发、产品力提升等领域取得多项突破，包括盐酸特比萘芬喷雾剂、玻璃酸钠滴眼液获得《药品注册证书》，苓桂术甘颗粒和温经汤颗粒两款经典名方获批上市。 盐酸特比萘芬喷雾剂的注册分类为化药4类，用于敏感真菌所致的手癣、足癣、体癣、股癣及花斑癣等，视同通过仿制药质量与疗效一致性评价，华润三九为该品种国内第二家通过一致性评价的企业。 玻璃酸钠滴眼液（人工泪液）是目前国内干眼症患者用得最多的治疗药物，可替代人体泪液的作用，通常是一类水溶性的高分子聚合物，滴到眼睛局部起到对眼睛黏膜舒缓和润滑作用，从而缓解眼睛干涩的症状。 苓桂术甘颗粒是华润三九研发的首个获批上市的中药经典名方，于今年3月份获批上市，是华润三九在持续推动中药现代化实践中取得的一项标志性成果，随后5月份，华润三九自主研发的另一款经典名方温经汤颗粒获批上市，在探索中药创新发展方面取得的又一项重要成果，将进一步补充公司的中药产品管线。 上半年，昆药集团自主研发的氯硝西泮注射液获得国家药监局签发的《药品补充申请批准通知书》，为同品种中首家申报并通过仿制药质量和疗效一致性评价，进一步丰富公司在神经精神领域管线。 结语 华润三九近些年来动作不断，通过收并购不断整合其资源，推动企业发展，近期通过与达因药业的合作加入国内维生素D滴剂的市场抢夺战，期待两大国企强强联合、共创辉煌。 参考文献 1.青岛双鲸药业招股书 2.《国控星鲨聚焦科技创新助力维生素产业绿色高效发展》，科技日报 3.华润三九2024年半年报 4.《华润三九又一首经典名方“温经汤颗粒”获批上市》，华润三九 声明：本内容仅用作医药行业信息传播，为作者独立观点，不代表药智网立场。如需转载，请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉，请联系maxuelian@yaozh.com。 责任编辑 | 史蒂文 转载开白 | 马老师 18996384680（同微信） 商务合作 | 王存星 19922864877（同微信）  阅读原文，是受欢迎的文章哦

展位详情 2024年10月26-27日 2024中国临床试验产业发展大会 展位号：A04号 公司简介 广州汇智成功药物研究有限公司(简称：汇智成功）成立于2017年，总部位于广州，是一家专注于 新药研究Ⅰ～IV期临床试验、药代动力学研究（PK）、生物等效性试验（BE）、仿制药一致性评价、医疗器械的临床试验及注册、上市后再评价、中美、中欧双报，药学大包等服务 的CRO企业。 汇智聚力是成功之本，我们以此原则汇聚了行业精英加盟相助，公司核心团队拥有丰富的医学技术和临床实战经验，同时拥有由多位 在临床、方案设计、生物分析与药物代谢研究 等领域知名专家组成的顾问团队，坚持以“惟实励新，知行合一”的价值观，建立了规范的操作规程，先进的管理体系，先后与国内50+知名药企、伙伴携手合作，顺利完成200+BE项目，15+Ⅰ~Ⅳ期项目。 汇智成功发展历程中凭借“同心、同行、同赢”的理念通过参股与战略协作，与国内实力强劲的药学CRO、SMO、招募公司、检测单位与数统单位等形成完整临床研究产业链，依托国内180+临床基地的紧密合作，能为您提供药学大包与临床研究的一站式服务，相信“快捷、务实、规范、共赢”的服务，能为您节省开支，缩短药物研发周期，成功助力！！ 汇智成功以为创造健康价值为愿景，赋能医药创新，致力成为客户可以信赖的研发技术服务者，致力成为客户可以信任的合作伙伴！未来，我们期待与中国医药追梦人携手同行，共赴医药产业高质量发展的星辰大海！！ 业务范围 临床试验 新药Ⅰ-Ⅳ期临床试验；中美、中欧双报；国际多中心临床试验；进口药品注册临床试验；药代动力学和生物等效性试验；医疗器械和诊断试剂临床试验。 立项评估 立题目的与依据、专利权属状态、适应症评估类似药物信息、小试化合物工艺合理性评估、作用靶点及作用机理、成药性评价。 安全性评价服务 上市后再评价；药物警戒；重点品种监测；学术推广。 药学服务 生产工艺研究包括原料药生产工艺研究、制剂处方及工艺研究、结构确证、质量研究、药包材筛选、稳定性研究、药理毒理研究。 注册事务 申报资料递交及受理、企业组织预核查、省局现场考核、审核跟进补充资料。 竞争优势 01 VIP级专属服务 一切以客户项目为中心，配备优势资源，专家顾问团队把关，资深PM全程跟进，只为客户提供快速，高效的服务。 02 汇大咖之智、聚专家之力 除公司专家和专业技术团队外，我们拥有众多原CDE和现任CDE审评专家、院士、教授级临床专家等高级别专家顾问团队，能为各种临床项目提供解决方案。 03 国内领先的中美、中欧双报项目专家团队 2023年公司成立中美、中欧双报项目事业部，引进多名具有丰富实战经验的中美、中欧项目申报专家，有20+双报项目经验，并成功申报受理，同时接受过多次美国FDA RRA远程评估检查并零缺陷通过，其中一项为国内首次通过美国FDA RRA远程评估检查。 04 战略整合、一站式研发服务 凭借自身资源优势积极布局医药研发领域，通过参股与战略协作，先后和国内医药研发实力强劲的药学CRO、SMO、招募公司、检测单位与数统单位等形成完整临床研究产业链，精心为客户提供临床研究的一站式服务。 05 200+临床实战经验 （截止2024年1月） 200+BE项目、10＋Ⅰ-Ⅳ期项目经验、国家局核查30+、批准项目10+。 06 临床资源180+ 共建临床试验基地6家、Ⅰ期临床资源50+、Ⅱ-Ⅳ期180+。公司与众多药物临床试验机构、医院建立了长期而稳固的合作关系，根据项目需求为您提供更多临床资源选择，确保项目高效而高质地完成。 07 科学的管理体系、规范的操作规程 ISO9001质量管理体系认证、GCP规范下设立的高质量SOP操作规程。 项目经验 从公司成立至今我们已经为广州白云山制药总厂、广州白云山天心制药、深圳万乐药业、深圳海滨制药、深圳贝美药业、杭州普利、健康元、四川科瑞、青峰制药、深圳康哲药业、海南康芝药业、白云山光华制药、西藏制药、西安远大等50+国内知名制药企业完成200多个BE项目及Ⅰ～IV期10多个临床项目（截止2024年1月），有35个品种通过现场核查，其中 头孢呋辛酯片、阿格列汀片、磷酸奥司他韦干混悬剂（全国首家）、盐酸达泊西汀片、尼美舒利分散片、普瑞巴林胶囊等15个品种已通过国家局获得批件。 BE项目 创新药临床试验（I期）——CART项目： 大临床试验-Ⅱ/Ⅲ期： 上市后再评价（含药物警戒）： 欢迎联系 任女士 13514841062 上下滑动查看大会具体议程↓↓ 初拟日程，以最终版为准 初拟日程，以最终版为准 初拟日程，以最终版为准 初拟日程，以最终版为准 初拟日程，以最终版为准 初拟日程，以最终版为准 初拟日程，以最终版为准 初拟日程，以最终版为准 初拟日程，以最终版为准 初拟日程，以最终版为准 ↓↓立即扫码报名↓↓