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健康脾胃,中医有方:一文浅析消化类中医药市场
2023-12-20
·
今日头条
医药出海
编者按: 在这个科技与传统交融的时代,中医药正在全球范围内焕发新的活力。特别是在消化疾病的治疗领域,中医药以其独特的理论体系和丰富的实践经验,展现出不可替代的治疗优势。 今天,我们共同关注消化类中医药市场。希望本文能够为相关的产业人士和诸位读者带来一些启发和帮助。 ① 多重利好因素,共助消化类中药市场发展 利好政策频出,推动中药市场全面发展。 “十四五”规划期间,国家层面出台系列政策(表1),推动中医药在临床中的应用。其中,2022年3月由国务院办公厅发布的《“十四五”中医药发展规划》提出,到2025年,中医药健康服务能力明显增强,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。相关的主要指标包括到2025年建成9.5万个中医医疗机构,6300个中医医院,每千人口中医类别职业(助理)医师数达到0.62等。 此外,2022年年末,国家药监局发布《中药品种保护条例(修订草案征求意见稿)》中明确“一级保护给予十年市场独占,二级保护给予五年市场独占”,为中药品种提供了强有力的政策保护。因此,在此大背景下,中药市场未来整体发展态势良好。 新冠疫情助力中医理念传播,有望借势破“出海”困局。 公开数据显示,中医药已经推广至196个国家和地区,其中29个国家和地区安设立了传统医学法律法规;我国与43个外国政府、地区和国际组织签署了中医药合作协议,被纳入16个中外自贸协定中。而此前的新冠疫情则为中药产品海外拓展提供了一个契机,加快了中药海外注册的步伐。如
佛慈制药
的藿香正气丸、防风通圣丸、小柴胡汤丸收到乌兹别克斯坦卫生部颁发的药品注册证书;
以岭药业
的
连花清瘟胶囊
在超过15个国家和地区以多种身份注册获得上市许可。上述产品的成功,为中药企业提供了案例经验和巨大的信心。 中国医药保健品进出口商会整理的海关总署数据显示,2022年,我国中药外贸总额85.7亿美元,同比增长10.7%。其中,出口额56.9亿美元,同比增长13.8%;进口额28.8亿美元,同比增长5.1%。具体地,中药材及饮片出口稳中有进,中成药出口表现抢眼。2022年,我国中成药出口额3.8亿美元,同比增长23.8%;出口量1.31万吨,同比增长12.6%。由此可见,未来,包括消化类在内的中医药有望更多出海,构建更大的全球市场。 胃肠道用药需求增加,消费者对中医药态度向好。 “996”“卷”等词的诞生反映了现代人生活节奏快、压力大的特点,与此同时,作息不规律、饮食不健康、吸烟喝酒等不良习惯进一步给人们的胃肠道带来巨大负担。据世界卫生组织统计,中国
肠胃病
患者高达1.4亿。此外,有研究数据表明,消化道发病率逐年攀升,并呈现出年轻化的趋势。因此,胃肠道用药需求不断增加。 而在历时3年的疫情防控过程中,中医药显出的独特优势和作用赢得了更多消费者的信赖。此外,中医药的保健、治疗不断被年轻消费者群体所接受,以“保温杯里泡枸杞”为代表的中医健康习惯,正在成为年轻一代的生活方式。中医药“药食同源”的理念也被越来越多的消费者认同。因此,伴随着国民健康意识提升,消化类中医药市场将迎来一个快速发展的良机。 ② 中药市场即将突破万亿,胃肠道成主要赛道 中药市场或迈向“万亿”时代,中成药占据大头。 近年来中药行业整体规模稳步提升,工信部和国家统计局的数据显示,2021年我国中药市场整体规模达到8864亿元,其中包括中药材主营业务收入1945亿元,同比2020年的1797亿元增长8.2%;中成药主营业务收入4862亿元,同比2020年的4347亿元增长11.8%;中药饮片主营业务收入2057亿元,同比2020年的1809亿元增长13.6%。2021年中药工业利润总额1004.5亿元,同比2020年的733.1亿元增长37%,其中包括中成药利润总额755.2亿元,同比2020年的612.6亿元,增长23.2%;中药饮片利润总额249.3亿元,同比2020年的120.5亿元,增长率高达102.3%。 2022年中药市场规模近万亿元,按照“十四五”期间中药行业平均12%的整体增速分析,预计到2026年中国中药市场整体规模将达到15000亿以上。随着国家政策红利不断释放,预计中药行业将在“十四五”期间继续保持两位数正向增长,2023年我国中药市场整体规模有望突破万亿大关。 消化类中成药市场增长稳健,为中医药主要赛道。 内米网数据显示,2017至2019年胃肠道用药中成药市场销售额由78.9增值至85.4亿元,CAGR为4.04%。中国城市实体药店终端消化类中成药市场保持近年来保持稳定增长,2021年销售额突破150亿元,2022年(估计值)再创新高,同比增长2.76%(图1)。2021年中国公立医疗机构终端中成药数据显示,消化系统疾病用药已经成为中成药的主要大类之一(图2),并且该类别2021年增长率达到9.91%。由此可见,
胃肠道疾病
药品已经成为中医药市场的主力军。 消化类中药优势凸显,中西药占比结构不断变化。 根据头豹研究院的数据,2015-2019年,消化类中药在
胃肠道疾病
用药市场的占比不断提升(图3)。许多肠胃疾病均为慢性病,病程长,易复发,由于西药长期服用对身体的副作用较大,而消化类中药的原材料多为食材,如国家药监局公布的芦荟、
西洋参
、桑葚等功能食材均具有治疗胃肠道疾病的功能,并且具有药性温和、副作用较小的特征,因此更能满足胃肠道患者长期服用的需求。此外,对中药研发的日渐深入、研发中西药联用等新疗法均有助于提升中药在
胃肠疾病
用药市场的占比。因此,未来消化类中药的市场份额有望进一步提升。 ③ 胃肠道用药市场份额较集中,创新力度仍需提升 胃肠道用药中成药市场份额较集中,多为独家产品。 米内网最新数据(估计值)显示,2022年中国城市实体药店消化类中成药(不包含祛暑剂)TOP15中,主要分布在健胃消食类、
痔疮
用药类、
肝病
用药类、胃药类和
便秘
用药类(图4)。TOP15产品销售额均超过1亿元,其中位居榜首的健胃消食片已经连续多年突破10亿元大关,而片仔癀和肠炎宁片有望凭借稳定的增长,成为10亿级产品(表1)。值得关注的是,TOP15产品中包括片仔癀、肠炎宁片、
马应龙麝香痔疮膏
、三九胃泰颗粒等均为独家品种。在品牌方面,2022年预估销售数据显示,TOP10品牌合计市场份额约30%,其中,华润江中的健胃消食片、
漳州片仔癀药业
的片仔癀和
江西康恩贝中药
的肠炎宁片位居前三。 中药企业研发热情高涨,胃肠道中药创新力度仍需提升。 2022年在国家政策的持续鼓励下,中药企业研发热情高涨,多个参照古代经典名方目录的中药新药获批。国家药监局的数据显示,2022年累计7款中药新药获批(图5)。2016年起,为鼓励药品创新、提升药品质量,我国开始实施药品上市许可持有人制度(MAH),2017年,
丹龙口服液
成为首个获得中药新药上市许可持有人文号的中药。自2017年起,我国累计批准27款中药新药,然而大多数集药物聚焦呼吸系统,一部分聚焦于生殖泌尿系统、肌肉骨骼系统、神经系统。27款药物中仅有1款针对胃肠道,为2021年获批的
七蕊胃舒胶囊
。 由此可见,尽管中药行业整体创新力度提升,但是胃肠道方面仍存有提升的空间。不过,数据显示,目前已有多款胃肠道中药正处于在审或积极研发阶段,如
江西青峰药业
的
奥兰替胃康片
(已于2023年10月获批上市)和
新疆维吾尔药业
的
行气坦尼卡尔胶囊
正已报产在审。 随着现代科技的飞速发展和全球对传统医学的日益重视,消化类中医药领域正迎来前所未有的发展机遇。展望未来,我们有理由相信,通过深入研究和创新实践,消化类中医药将更好地服务于人类健康。结合多组学手段,通过对大量临床数据的分析,我们将有机会发现中药在治疗消化系统疾病中的规律和新的治疗点,从而推动中医药的创新和发展。此外,中医药与现代医学的融合将更加深入,形成互补和协同的治疗策略,为消化疾病患者提供更全面、更有效的治疗方案。 编辑:豫小鱼
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机构
兰州佛慈制药股份有限公司
石家庄以岭药业股份有限公司
漳州片仔癀药业股份有限公司
[+3]
适应症
胃病
胃肠道疾病
痔疮
[+2]
靶点
-
药物
连花清瘟胶囊
西洋参
马应龙麝香痔疮膏
[+4]
标准版
¥
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