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诺和诺德2024财报：全球收入421亿美元，中国增长13% 2025年2月5日，诺和诺德（NYSE：NVO，OMX：NOVO B）公布了2024年财务业绩。全年集团收入2904.03亿丹麦克朗（约421亿美元，按2024年平均汇率0.1451计算），同比增长26%（按固定汇率计算，下同）。 集团各业务板块均有增长，GLP-1糖尿病板块增长22%，胰岛素业务增长17%，减肥业务增长57%，罕见病业务增长9%。按市场划分，北美地区增长30%，欧洲、中东和非洲地区增长19%，中国（含大陆和港台）市场增长13%。司美格鲁肽是其中的核心产品，Ozempic（1203.42亿丹麦克朗）、Rybelsus（233.01亿丹麦克朗）和Wegovy（582.06亿丹麦克朗）合计销售额达约293亿美元。 糖尿病和减肥业务总计收入2717.64亿丹麦克朗，同比增长27%；罕见病业务收入186.39亿丹麦克朗，同比增长9%。细分来看，糖尿病业务收入2061.86亿丹麦克朗，占总收入的71%，减肥业务收入651.46亿丹麦克朗，占总收入的22%。 中国市场：收入185亿丹麦克朗 2024年中国市场总计收入185.01亿丹麦克朗（约26.84亿美元），同比增长13%。糖尿病业务仍是主要贡献板块，收入177.9亿丹麦克朗（25.81亿美元），收入占比96%，同比增长13%。其中司美格鲁肽（Rybelsus）收入5.11亿丹麦克朗（7415万美元），同比增长294%。罕见病业务收入4.13亿丹麦克朗，同比下滑30%，主要包括诺其（NovoSeven）、诺易（NovoEight）和诺泽（Norditropin）。2021-2030年，中国糖尿病患者增长14%，而预计到2045年，增长率降为6%（2030-2045）。尽管此前胰岛素进行了带量采购，但公司胰岛素产品在中国市场（中国大陆）仍占到52.6%，另外GLP-1产品市场份额达79.6%。 肥胖业务收入2.98亿丹麦克朗（4324万美元），同比增长108%，处于快速增长阶段。中国肥胖人群规模达1.84亿，寻求治疗的仅有5500万，而真正接受治疗的仅100万，有很大的增长空间。司美格鲁肽（Wegovy）在2024年11月刚刚商业上市，未来将进一步促进减肥业务增长。 默沙东2024年财报：K药销售295亿美元，HPV疫苗暂停供应中国 2025年2月4日，默沙东（NYSE：MRK）公布2024年第四季度和全年财务业绩。第四季度，公司全球收入156亿美元，同比增长9%（按固定汇率计算，下同）；全年公司收入641.68亿美元，同比增长10%。 人用药品销售收入574亿美元，同比增长10%。其中K药（帕博利珠单抗）有望蝉联全球销冠，总销售额达294.82亿美元，同比增长22%。其次为HPV疫苗佳达修/佳达修9，全球销售额达85.83亿美元，同比下滑2%。动物保健包括收入59亿美元，同比增长8%。 中国市场表现低迷 2024年全年，默沙东在中国市场收入53.94亿美元，同比下滑20%；第四季度中国市场收入8.64亿美元，同比下滑41%。佳达修/佳达修9因本土产品竞争原因，在中国市场需求下降，因此公司决定暂停向中国供应佳达修/佳达修9，从2025年2月至少持续至年中。西格列汀和西格列汀二甲双胍因仿制药竞争，中国市场供应减少。 安进2024财报：全年收入334.24亿美元，产品销售增长19% 2025年2月4日，安进（Nasdaq：AMGN）公布了2024年第四季度和全年财务业绩。2024年第四季度公司收入90.86亿美元，同比增长11%；全年公司收入334.24亿美元，同比增长19%。 公司全年产品销售收入达320.26亿美元，同比增长19%，销量增长23%。如果不计收购的Horizon产品，产品销售收入增长7%，销量增长11%。全年来看，共21款产品销售创新高，其中主要驱动因素包括：瑞百安（依洛尤单抗）销售额22.22亿美元（+36%）、TEZSPIRE（特泽利尤单抗）销售额9.76亿美元（+71%）, EVENITY（罗莫索珠单抗）销售额15.63亿美元（+35%）, 倍利妥（贝林妥欧单抗）销售额12.16亿美元（41%），特福尼（阿伐可泮）销售额2.83亿美元（+ 111%）。 公司大部分管线进展良好，有两款药物相关适应证中止研发：①Fipaxalparant，一款溶血磷脂酸 1 型受体（LPAR1）拮抗剂，公司开发其用于针对弥漫性皮肤系统性硬化症患者的Ⅱ期研究已完成，未达到主要或次要终点，将停止针对此适应证的进一步开发；②和阿斯利康合作的TEZSPIRE用于重度哮喘的Ⅲ期SUNRISE研究因入组受限将停止。 鉴于收入情况，公司将2025年的全年收入指引上调至343亿至357亿美元。 GSK 2024财报：全年收入增长7%达401亿美元 2025年2月5日，葛兰素史克（GSK，LSE/NYSE：GSK）公布了2024年第四季度和全年财务业绩。公司全年收入313.76亿英镑（约合401.01亿美元，按2024年平均汇率1.2781计算），同比增长7%（按固定汇率计算，下同）。如排除新冠产品，公司收入313.64亿英镑，同比增长8%。第四季度公司收入81.17亿英镑（103.73亿美元），同比增长4%。 按业务板块划分，专科药销售收入118.1亿英镑，同比增长19%；HIV药销售收入70.89亿英镑，同比增长13%；肿瘤药销售收入14.10亿英镑，同比增长98%；呼吸、免疫和其他业务收入32.99亿英镑，同比增长13%。疫苗销售收入91.38亿英镑，同比下滑4%，普药业务收入104.28亿英镑，同比增长6%。 预计2025年，公司营业收入将增长3%~5%，核心业务利润增长6%~8%。预计专科药业务以低两位数百分比增长，疫苗业务收入将继续以低个位数百分比下滑，普药业务将保持稳定。 全球医疗情报领导者 解锁隐藏在数据中的商业潜力  关于 G B I ” 自从2002年成立以来，GBI始终以技术为驱动，为药企、器械及行业相关服务商提供贯穿生命周期的全球药品市场竞争数据、全球行业资讯、HCPs洞察、全国医疗器械数据等商业信息与洞察，助力企业在进行战略布局和决策时，脱颖而出。历经20余年的深耕细作GBI已成为95%以上跨国药企、国内头部药企、咨询与投资机构等医疗圈灯塔用户值得信赖的长期合作伙伴。 联系我们 投稿 | 发稿 | 媒体合作 ▶ xujingou@baidu.com 数据库 | 咨询服务 | 资讯追踪 ▶ 点击左下“阅读原文”完成表单填写 点击阅读原文，解锁完整双语新闻

诺和诺德2024：司美格鲁肽大卖292.96亿美元，惜败K药 2025年2月5日，诺和诺德公布了2024年度财报，全年营收2904亿丹麦克朗（约 421.49 亿美元），其中最具看点的就是“司美格鲁肽系列能否超越K药，登顶新药王”，结果是惜败。 具体而言，司美格鲁肽系列包括降糖注射版Ozempic、降糖口服版Rybelsus以及减重版Wegovy，三款产品销售额分别为1203.42 亿丹麦克朗（174.66 亿美元）、233.01 亿丹麦克朗（ 33.82 亿美元）以及582.06亿丹麦克朗（84.48 亿美元），总计销售额达到292.96亿美元，占到了诺和诺德总营收的约69.5%。 其中，Wegovy的增幅高达87%，不难看2025年司美格鲁肽登顶新药王几乎就是板上钉钉的事。结合去年12月份，诺和诺德宣布成功收购CDMO巨头Catalent，GLP-1产品的产能不足问题有望于今年得到缓解。 此外，作为诺和诺德老字号的胰岛素类产品，全年营收也达两位数增长（17%），具体包括依柯胰岛素、德谷胰岛、德谷胰岛素+利拉鲁肽（Xultophy）以及地特胰岛素的营收驱动。 目前，减重领域是当之无愧的红海，MNC、Biotech无不争相涌入，靶点更是百花齐放，GLP-1受体激动剂、GIP受体激动剂、MC4R激动剂、胰淀粉样多肽、胃饥饿素等等百花齐放。作为单靶点的司美格鲁肽无疑成为众玩家挑战的对象，其中礼来于去年12月宣布旗下Zepbound头对头Wegovy，前者减重效果高出后者47%。 作为反击，诺和诺德有高剂量Wegovy与CagriSema两张底牌，但临床数据均未达市场预期，索性其皮下注射amycretin在早期研究中报阳，以此有望直接“对标”礼来Zepbound或Retatrutide。推荐阅读：36周减重22%！又一重磅GLP-1产品公布临床结果，2025年还有哪些减重产品值得期待？ 最后，据知名行业媒体endpoints news统计，2025年，除了amycretin，Metsera的MET-097i、Zealand的Petrelintide等多款减重明星产品都将公布最新临床进展，值得关注。 GSK2024：肿瘤管线同比增长98%，2025年5款产品有望上市 2025年2月5日，GSK公布2024年业绩，全年营收313.76亿英镑（约401.27亿美元），同比增长7%。GSK业务分为特药、疫苗以及普药三大板块，其中疫苗板块2024年呈下降趋势（-4%），普药板块小幅度增加（6%），特药板块全年营收118.10亿英镑（约151.05 亿美元），增幅达两位数（19%）。 具体而言，特药板块中HIV药物仍为营收支柱，包括多替拉韦产品组合共计共收入70.89亿英镑，同比增长13%。其次就是肿瘤产品的翻倍增长，同比增长98%至14.10亿英镑。莫洛昔尼与PD-1单抗Jemperli2024年销售额涨幅均超过100%，全年营收分别为3.53 亿英镑和4.67亿英镑。其次，PARP抑制剂尼拉帕利实现17%的同比增长，全年销售额为5.93亿英镑。 2025年，GSK预计有5款产品有望获得监管机构批准，具体包括：多发性骨髓瘤药物Blenrep（BCMA ADC ）、哮喘药物Depemokimab（长效IL-5抗体）、COPD新药Nucala（IL-5抗体）、20多年来首个用于治疗尿路感染的新型口服抗生素Gepotidacin以及五价脑膜炎球菌疫苗MenABCWY。 默沙东2024：K药大卖294.82亿美元，暂停供应中国HPV疫苗 2025年2月4日，默沙东公布了2024年财报。第四季度全球销售额达156亿美元，全年总营收达641.68亿美元，同比增长了7%，净利润大幅提升，达到了171.17亿美元。 具体产品方面，K药表现依旧亮眼，全年销售额达294.82亿美元，同比增长18%，占全年总额的45.94%。值得一提的是，历史上很少有一款药能像K药这般，上市十年依旧保持每年近20%的稳步增长，其背后核心是默沙东倾尽全力拓展K药的临床适应症。通过ClinialTrial检索，K药的注册数超过1400项，规模之大，绝无仅有。 然而未来五年，K药、西格列汀/二甲双胍、来特莫韦等重磅产品均将面临专利悬崖，如何选择接棒产品对默沙东而言至关重要。根据近两年的BD交易金额浅析，默沙东共计338亿美元牵手科伦博泰与第一三共，重金押入ADC领域可见仍将重心放在肿瘤学领域。 此外，本次财报中默沙东另一大核心营收支柱HPV疫苗Gardasil营收不及预期，同比下降3%。默沙东宣布将暂停向中国供应Gardasil，预计将持续至少到今年年中。作为代理商的智飞生物采购压力大幅减轻，这一暂停有助于减少过剩库存。因此，默沙东2025年业绩展望下调，预计今年销售额将在641亿美元至656亿美元之间。受此消息影响，默沙东当日股价盘后大跌9.07%，报90.74美元/股。 辉瑞2024：ADC产品营收超32亿美元，终止开发B7-H4 ADC 2025年2月4日，辉瑞也公布了2024年财报，全年营收636.27亿美元，同比增长7%，剔除COVID相关产品后，收入同比增长12%（高于预期的9-11%）。 具体产品方面，口服抗凝药阿哌沙班（Eliquis）仍为辉瑞核心收入支柱，2024年全年销售额达73.66亿美元，同比增长10%；首款同时获批急性治疗和预防的CGRP靶向药物Nurtec ODT/Vydura快速放量，全年销售额为12.63亿美元，同比增长36%；唯一获批的ATTR-CM口服疗法Vyndaqel/Vyndamax以及RSV疫苗ABRYSVO收入变现强劲，值得关注。 令人意外的是，两款COVID产品Paxlovid和Comirnaty仍为辉瑞带来了110.69亿美元的产品营收，较去年的124.99亿美元，降低幅度尚在预期之内。此外，辉瑞借助COVID红利斥430亿美元巨资收购Seagen之后，也逐渐得到回报。其中，旗下四款ADC产品Padcev（Nectin-4）、Adcetris（CD30）、Tukysa（HER2）以及Tivdak（TF）分别营收15.88亿美元、10.89亿美元、4.80亿美元以及1.31亿美元，合计32.88亿美元。 此外，值得一提的是，辉瑞宣布披露了关于ADC候选产品12亿美元的无形资产减值，其中包括终止开发B7-H4 ADC药物B7H4V，该产品为收购Seagen所得，以及一款HER2 ADC药物Disitamab vedotin，Seagen拥有其亚洲以外独家权益，原研为荣昌生物。 艾伯维2024：自免新药接棒昔日“药王” 2025年1月31日，艾伯维公布2024年业绩，全年营收563.34亿美元，同比增长3.7%。其中自免领域营收达266.82亿美元，占总营收的47.36%。其中昔日药王修美乐全年销售额达89.93亿美元，同比下滑37.6%；IL-23单抗Skyrizi（利生奇珠单抗）全年营收117.18亿美元，同比增长50.9%；JAK1抑制剂Rinvoq（乌帕替尼）全年营收59.71亿美元，同比增长50.4%。虽修美乐面对专利悬崖，商业化逐渐呈现疲态，但利生奇珠单抗与乌帕替尼强势接棒，去年上述三款产品均均进入免疫赛道产品销量前十。 近年来，艾伯维通过一系列的license-in交易和收购，不断扩大其在自免市场的覆盖范围。仅2024年，艾伯维先后与OSE Immunotherapeutics、Parvus Therapeutics、明济生物达成了自免产品开发合作，并相继收购了Landos Biopharma、Celsius Therapeutics以及Nimble Therapeutics三家Biotech，披露总交易金额超30亿美元。 诺华2024：沙库巴曲缬沙坦大卖78亿美元，终止一项终止CD40抗体临床试验 2025年1月31日，诺华公布2024年业绩，全年营收503.17亿美元，同比增长12%，两位数的增长幅度，在一众MNC中当属前列。其原因在于诺华聚焦的四大治疗领域心血管-肾脏-代谢、免疫、神经科学和肿瘤均达成了两位数增长。 具体产品而言，心衰药物Entresto（沙库巴曲缬沙坦）、银屑病治疗药物Cosentyx（司库奇尤单抗）以及多发性硬化症药物Kesimpta营收占据前三甲，销售额分别为78.22亿美元、61.41亿美元以及32.24亿美元。 其中，沙库巴曲缬沙坦作为十年老药，专利到期，诺华为防止仿制药进入美国市场，与仿制药企MSN Pharma进行法律博弈近3年，今年1月美国联邦巡回上诉法院暂时禁止 MSN Pharma 将其 Entresto 仿制药商业化，诺华利用法律武器小胜一筹。其次，Entresto进入了美国第一轮医保谈判名单，如果2026年能顺利执行，该药也将面临大幅（53%）降价。 除了上述主要营收产品，胆固醇药物Leqvio成为诺华增长最快的产品，销售额飙升114%，达7.54亿美元。此外，诺华还在财报中披露，将终止CD40抗体iscalimab在干燥综合征方面的开发，认为其在风险获益评估中不具备竞争力。此前，赛诺菲的CD40L抗体frexalimab也在干燥综合征上折戟，目前诺华仍有一款靶向BAFF-R的单克隆抗体Ianalumab在进行干燥综合征的临床试验。 罗氏2024：Vabysmo冲击眼科药王，连砍十条管线或将彻底放弃TIGIT？ 2025年1月30日，罗氏公布2024年财报。全年总营收604.95亿瑞士法郎（约664亿美元）同比增长7%，净收入91.87亿瑞士法郎（约101亿美元），同比下降19%。 具体产品方面，眼科用药Vabysmo（法瑞西单抗）成为罗氏2024年主要增长动力，该药物全年销售额达38.64亿瑞士法郎（约42.43亿美元），同比增长68%，得益于此，罗氏眼科领域增长幅度最高，达44%。此外，乳腺癌药物Phesgo（曲妥珠单抗+帕妥珠单抗皮下制剂）的销售额达到了17.40亿瑞士法郎（约19.82亿美元），同比增长62%。 值得一提的是，在本次财报中罗氏一口气终止了十个临床试验，其中围绕TIGIT单抗tiragolumab就砍了4个，包括两项II期研究（转移性头颈部鳞状细胞癌+非小细胞肺癌）以及两项三期研究（PDL1高表达非小细胞肺癌+食管鳞状细胞癌）。推荐阅读：罗氏砍掉十条管线？彻底放弃TIGIT？ 去年，罗氏tiragolumab两次折戟非小细胞肺癌，默沙东Vibostolimab同样在黑色素瘤、非小细胞肺癌等治疗领域接连受挫，后者于去年12月宣布正式退出。无独有偶，此前已有BMS于诺华相继退货TIGIT产品。随着MNC的陆续退场，曾经顶流的TIGIT靶点，疑云密布。尽管如此，罗氏并未彻底放弃TIGIT产品，目前仍有五项III期临床研究正在进行，涵盖NSCLC、食管癌和肝癌等领域。 赛诺菲2024：Dupixent大卖131亿欧元， 2025年1月30日，赛诺菲公布2024年业绩，营收410.81亿欧元（约445.61亿美元，同比增长11.3%。 具体产品而言，Dupixent（度普利尤单抗）无疑是最亮眼的，全年营收130.72亿欧元（约141.79亿美元），同比增长23.1%，成为继修美乐之后新晋自免药王。去年，度普利尤单抗在欧美中三地斩获慢阻肺病（COPD）适应症，直击百亿蓝海市场，截止日前度普利尤单抗已取得了12个适应症。 此外，赛诺菲还有9款新上市药企快速放量，销售额总计达45亿欧元，其中RSV抗体Beyfortus上市两年就买入重磅炸弹之列，全年营收16.86亿欧元（约18.29亿美元），同比增长214.4%。 值得一提的是，赛诺菲在公布2024年财报的同时，也宣布启动50亿欧元的股票回购计划。即从大股东欧莱雅手中回购约2.3%赛诺菲股份，售价为每股101.5欧元，交易总额达到30亿欧元（约合31.1亿美元），以此抵消剥离消费者保健业务（Opella）所带来的影响。 封面图来源：123rf DeepSeek | 点评康方生物依沃西等10款2025年有望获批的潜在First-In-Class药物 2025-02-04 DeepSeek预测：2035-2040年间，首位华人跨国药企CEO有望诞生 2025-02-03 用火热的DeepSeek帮助设计1期临床试验方案。您对结果满意吗？ 2025-02-02 版权声明/免责声明 本文为汇编文章。 本文仅作信息交流之目的，不提供任何商用、医用、投资用建议。 文中图片、视频、字体、音乐等素材或为药时代购买的授权正版作品，或来自微信公共图片库，或取自公司官网/网络，部分素材根据CC0协议使用，版权归拥有者，药时代尽力注明来源。 如有任何问题，请与我们联系。 衷心感谢! 药时代官方网站:www.drugtimes.cn 联系方式: 电话:13651980212 微信:27674131 邮箱:contact@drugtimes.cn 点击，查看更多精彩!