Ofatumumab

来源：药渡撰文：哥哈骎     编辑：哦呼随着制药公司相继公布2024年第一季度财报，市值排名前十的制药巨头今年前三个月的运营表现一目了然。这十家大型制药公司在2024年第一季度实现了将近1300亿美元的销售业绩。除了辉瑞之外（由于Covid-19产品Comirnaty和Paxlovid销售下滑导致 ），其它九家公司都实现了2024年第一季度销售额的同比增长。在这十家公司中，2024年第一季度销售额排名居首的仍然是强生，他以851亿美元的销售额获得了2023年的销售冠军，今年第一季度又以214亿美元的业绩冠绝群雄。在公布了Q1财报之后，强生将2024年的全年销售额预测上调到了887-891亿美元的范围，将比去年增加4.5%。从增长率的角度来看，2024年Q1同比增幅比例最大的制药巨头是礼来。尽管他们在头三个月中“仅仅“收获了88亿美元，在十强中只高于安进的71亿美元的表现，但礼来的Q1同比增长率却高达26%，排在十大巨头之首。紧随礼来的是诺和诺德，他们的Q1销售额同比增加了24%。表1. 制药业十巨头2024年第一季度销售额及同比变化排名 （市值以2024年5月2日数据为准）01礼来市值：7220.6亿美元2024年Q1销售额：87.68亿美元2024年Q1销售同比增长：26%2024年Q1净收入：23.35亿美元2024年Q1净收入同比增长：60%主要增长动力：Mounjaro, Zepbound, Verzenio, Jardiance.主要资产销售额：Mounjaro：18.07亿美元，同比增长218%Trulicity：14.56亿美元，同比降低26%Verzenio：10.50亿美元，同比增长40%Jardiance：6.87亿美元，同比增长19%Taltz：6.04亿美元，同比增长15%Humalog：5.38亿美元，同比增长17%Zepbound：5.17亿美元2024年预期销售额：Q1财报公布前：404-416亿美元Q1财报公布后：424-436亿美元02诺和诺德市值：5601.2亿美元2024年Q1净销售额：653.49亿丹麦克朗（93.99亿美元）2024年Q1净销售同比增长（固定汇率）：24%2024年Q1净利润：254.1亿丹麦克朗（36.5亿美元）2024年Q1净利润同比增长：28%主要增长动力：GLP-1资产主要资产销售额：Ozempic：278.1亿丹麦克朗（40亿美元），同比增长43%Wegovy：93.8亿丹麦克朗（13.5亿美元），同比增长107%胰岛素总计：143.7亿丹麦克朗（20.7亿美元），同比增长7%03强生市值：3607.4亿美元2024年Q1销售额：213.8亿美元2024年Q1销售额同比增长：2.3%2024年Q1净利润：53.5亿美元增长动力：创新药：135.6亿美元，同比增长1.1%。肿瘤学产品：DARZALEX (daratumumab), ERLEADA (apalutamide), CARVYKTI (ciltacabtagene autoleucel), TECVAYLI (teclistamab-cqyv)；肺动脉高压产品：UPTRAVI (selexipag)，OPSUMIT (macitentan)免疫学产品：TREMFYA (guselkumab)神经科学产品：SPRAVATO (esketamine)医疗设备和器械：78.2亿美元，同比增长4.5%2024年预期销售额：Q1财报公布前：882-890亿美元Q1财报公布后：887-891亿美元04默沙东市值：3268.1亿美元2024年Q1销售额：158亿美元2024年Q1销售额同比增长：9%2024年Q1净利润：47.6亿美元2024年Q1净利润同比增长：69%主要增长动力：Keytruda：69.5亿美元，同比增长20%GARDASIL/GARDASIL 9：22.5亿美元，同比增长14%2024年预期销售额：Q1财报公布前：627-642亿美元Q1财报公布后：631-643亿美元05艾伯维市值：2840.1亿美元2024年Q1净销售额：123.1亿美元2024年Q1净销售额同比增长：0.7%主要增长动力：Skyrizi：20.1亿美元，同比增长47.6%Rinvoq：10.9亿美元，同比增长59.3%注：修美乐22.7亿美元，同比下降35.9%06阿斯利康市值：2358.8亿美元2024年Q1净销售额：126.8亿美元2024年Q1净销售额同比增长：19%主要增长动力：Tagrisso：16.0亿美元，同比增长12%Imfinzi：11.1亿美元，同比增长29%Farxiga：18.9亿美元，同比增长43%Ultomiris：8.6亿美元，同比增长32%Symbicort：7.7亿美元，同比增长12%07诺华市值：1988.5亿美元2024年Q1净销售额：118.3亿美元2024年Q1净销售额同比增长：10%2024年Q1净收入：26.9亿美元2024年Q1净收入同比增长：25%主要增长动力：Entresto：18.8亿美元，同比增长34%Cosentyx：13.3亿美元，同比增长23%Kesimpta：6.4亿美元，同比增长66%Kisqali：6.3亿美元，同比增长51%08罗氏市值：1894.8亿美元2024年Q1销售额：144亿瑞士法郎（158.2亿美元）2024年Q1销售额同比增长：2%主要增长动力：Ocrevus：16.6亿瑞士法郎（18.3亿美元），同比增长8%Hemlibra：10.4亿瑞士法郎（11.5亿美元），同比增长8%Vabysmo：8.5亿瑞士法郎（9.4亿美元），同比增长108%09辉瑞市值：1575亿美元2024年Q1销售额：148.8亿美元2024年Q1销售额同比变化：-19%（排除Comirnaty和Paxlovid的销售额同比增长11%）2024年Q1净收入：31.02亿美元2024年Q1净收入同比变化：-44%主要增长动力：Eliquis：20.4亿美元，同比增长9%Prevnar系列：16.9亿美元，同比增长6%Vyndaqel 系列：11.4亿美元，同比增长66%2024年预期销售额：585-615亿美元（未变化）10安进市值：1489.8亿美元2024年Q1销售额：71.2亿美元2024年Q1销售额同比增长：22%主要增长动力：Prolia：10亿美元，同比增长8%Repatha：5.2亿美元，同比增长33%Evenity：3.4亿美元，同比增长35%2024年预期销售额：Q1财报公布前：324-338亿美元Q1财报公布后：325-338亿美元END专栏作者哥哈骎南开大学本科、硕士，德国比勒菲尔德大学博士。多肽化学、多肽API GMP生产专家、欧洲制药公司首席科学家；拥有Lean Six Sigma黑带认证；著有专著《Side Reactions in Peptide Synthesis》。*声明：本文仅是介绍医药疾病领域研究进展或简述研究概况或分享医药相关讯息，并非也不会进行治疗或诊断方案推荐，也不对相关投资构成任何建议。内容如有疏漏，欢迎沟通指出！点击下方“药渡“，关注更多精彩内容Big Pharma转型之路大探讨——筚路蓝缕之路【药企裁员风波继续】四月汇总全球药企收入排行TOP20出炉，谁是你心中的No.1？（下）点击蓝字 关注我们

深度聚焦多肽、多肽偶联药物研发、质控、工艺开发，7月相约苏州，联系电话181 1603 67982023年，生物医药行业经历了艰难的一年。根据Fierce Pharma发布的2023年全球制药企业营收TOP20榜单，多家药企在2023年收入下降，药企排名也发生了较大变化。表1. 2023年全球收入TOP20制药公司注：营收不包括公司健康科学领域以外的收入；如公司财报为非美元货币，按照年度平均汇率换算成美元。资料来源：Fierce Pharma受COVID-19产品销售急剧下降影响，多家公司业绩面临挑战。2022年营收曾突破千亿美元的辉瑞，由于COVID-19疫苗Comirnaty和口服药物Paxlovid的销售额下降，营收下降了41%，排名也从第一跌到了第四。因mRNA新冠疫苗名声大噪的Moderna和BioNTech在2023年退出了前20名的位置，取而代之的是仿制药公司Teva（梯瓦）和Viatris（晖致）。另一方面，2023年诺和诺德和礼来公司因GLP-1药物在减肥领域的成功，营收分别增长了31%和20%。这两家公司也是去年行业内按营收排名前20的公司中仅有的实现两位数收入增长的公司。强生公司重新回到了榜首位置。在过去的2012年到2021年，强生曾连续十年占据制药行业收入冠军位置，仅2022年不敌辉瑞，排名第二，2023年强生又重新夺回了冠军宝座。而且2022年强生剥离了其健康部门Kenvue，后者在2023年的销售额为154亿美元，如果再加上这一部门收入，强生将成为行业历史上第二家年销售额超过1000亿美元的制药企业。罗氏以587亿瑞士法郎（约合653亿美元）的销售额位居第二。赛诺菲由于其重磅药物Dupixent的销售增长，收入略有增长。阿斯利康达到了其2014年设定的目标，2023年 总收入达到458亿美元。安进通过收购Horizon Therapeutics，获得了新的增长动力。这几家公司排名都有所上升。1强    生2023年，强生全球收入为851.6亿美元，夺得全球药企营收冠军。2023年5月，强生将其消费者健康部门剥离为一家名为Kenvue的独立公司，目前强生专注于创新药物和医疗器械两大板块。其中制药板块2023年销售额为547.6亿美元。其中自免领域的Stelara乌司奴单抗去年销售额108.6亿美元，不过该药专利已到期，即将面临生物类似药竞争。强生另一款自免药 Tremfya古塞奇尤单抗也取得了不错成绩，2023年销售额增长了18%，达到31.5亿美元。强生的肿瘤学板块由于CAR-T产品Carvykti、CD38单抗Darzalex的强势增长，整个板块在2023年增长了10.5%，达到176.6亿美元。展望未来，在新组织架构下，强生预计从2025年到2030年将实现每年5%到7%的增长。2罗    氏罗氏多个抗肿瘤单抗（Rituxan、Herceptin和Avastin）受到生物类似物冲击，2023年销售额减少了7.2％，但公司的眼科双抗和血液疾病新药正在成长为新的业绩支柱。Vabysmo表现亮眼，该药是一种VEGF-A/Ang2双抗，于 2022 年初获得美国FDA批准用于治疗湿性 AMD 和 DME，并于 2023 年 10 月增加了 RVO 的适应证。Vabysmo在上市首年即获得6.19亿美元的销售额，而在2023年更是大超预期，全球销售额为 23.6 亿瑞士法郎（约27亿美元），比 2022 年的 5.91 亿瑞士法郎增长 299%。另外，罗氏的血液疾病药物也是一大亮点。血友病A疗法Hemlibra销售额增长了16%，达到41亿瑞士法郎。PD-L1抗体Tecentriq 在2023年销售额增长了9%，接近38亿瑞士法郎。CD79b靶向ADC药物Polivy获批了一线治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）适应症，使其去年的销售额翻了一番，达到8.37亿瑞士法郎。此外，罗氏在2023年进行了多笔交易，以71亿美元收购Telavant，获得一种抗TL1A抗体；31亿美元收购Carmot，获得三款临床阶段GLP-1产品；28亿美元从Alnylam引进高血压新药zilebesiran。3默 沙 东近几年，默沙东为应对Keytruda 即将到来的专利悬崖，进行了多笔交易，寻找接棒产品。Keytruda （帕博利珠单抗，K药）是一款抗PD-1单克隆抗体，2023年销售额增长19%，达到了惊人的250亿美元，成功登顶“药王”宝座。K药在未来几年预计将继续保持增长，然而K药在2028年将在美国和中国失去“关键专利保护”。因此，默沙东一直忙于并购、合作，以扩大其产品管线。2021年收购Acceleron和2023年收购Prometheus的交易分别位列生物制药行业当年的前三大并购交易。2023年10月，默沙东还以40亿美元的前期费用、180亿美元的里程碑付款，引进第一三共的3款ADC药物。4辉    瑞2022年，辉瑞凭借新冠疫苗Comirnaty和抗病毒药物Paxlovid营收突破千亿美元。而2023年是其回归长期趋势的一年。2023年辉瑞营收下降41%，但是如果排除COVID-19产品的影响，销售额实际上增长了7%。RSV疫苗Abrysvo在2023年5月获批后，首年即产生了8.9亿美元的收入。收购Biohaven获得的偏头痛药物Nurtec ODT在2023年收入9.28亿美元，比前一年增长了四倍多。罕见心脏病药物Vyndaqel和Vyndamax继续强劲增长，2023年销售额增长了36%，达到33亿美元。在交易方面，2023年5月，辉瑞斥资430亿美元收购ADC龙头企业Seagen，以扩充其ADC管线。5艾 伯 维虽然艾伯维的王牌产品Humira（修美乐）已受到生物类似药的冲击，但2023年销售额依然有144亿美元。而且艾伯维早已做好应对修美乐下滑的准备，其两个自免新药都实现了高速增长：SKYRIZI（瑞莎珠单抗）销售额77.6亿美元，同比增长50%；RINVOQ（乌帕替尼）销售额39.7亿美元，同比增长57.4%。艾伯维预计这两种药物的合计销售额峰值将达到270亿美元，显著高于修美乐 212亿美元的峰值。除了免疫学，艾伯维在肿瘤、美学、神经科学和眼科护理等领域都有数十亿美元的业务。2023年艾伯维还以101亿美元收购了ADC老牌公司ImmunoGen，获得一款已上市的卵巢癌ADC药物Elahere。此外，艾伯维还以87亿美元收购Cerevel Therapeutics，加强神经科学产品管线。6赛 诺 菲赛诺菲与默沙东一样拥有一个超级明星产品——Dupixent度普利尤单抗，这款与再生元合作的自免药物在2023年实现销售额116亿美元，同比增长33%。2024年，预计在慢性阻塞性肺病（COPD）中获得批准将推动其销售额进一步增长。除了Dupixent，赛诺菲的法布里病疗法Fabrazyme在2023年销售额增长了11%，达到了9.91亿欧元。另外，2023年新获批的血友病A药物Altuviiio在2023年带来了1.59亿欧元的收入。7阿斯利康阿斯利康2023年总收入达到了458亿美元，同比增长3.3%。肿瘤学领域，阿斯利康与第一三共合作的HER2 ADC药物Enhertu全球销售额在2023年翻了一番，接近26亿美元。其他抗肿瘤药物也保持了高速增长，EGFR靶向药Tagrisso 销售额58亿美元，增长7%；PD-L1抑制剂Imfinzi 销售额42.37亿美元，增长52%；BTK抑制剂Calquence销售额25亿美元，增长22%；可见阿斯利康在肿瘤学领域还有很大增长空间。心血管领域，SGLT2抑制剂Farxiga（达格列净）销售额快速增长，2023全年销售额60亿美元，同比大涨36%，超过Tagrisso成为阿斯利康最畅销的品牌。但Farxiga被纳入第一批美国医保谈判IRA名单，其美好时光已屈指可数。8诺    华2023年诺华在剥离山德士（Sandoz）后，已转型为一家纯粹的创新药企，虽然排名有所下降，但其2023年净销售额达到454.4亿美元，按固定汇率计算增长了10%。业绩增长驱动因素包括心衰药Entresto（诺欣妥）（60.35亿美元，+31%）、多发性硬化症治疗药物Kesimpta（ 21.71 亿美元，+99%）、乳腺癌治疗药物Kisqali （20.8亿美元，+75% ）等。另外New Modality正在成为诺华业绩增长的主要驱动力。放射性配体疗法Pluvicto销售额9.8亿美元，同比增长261% ；小核酸药物Leqvio销售额3.55亿美元，同比增长217%。9百时美施贵宝BMS销售额靠前的几款药物都表现出增长疲乏甚至是下降。Eliquis全球销售额122亿美元，仅增长了4%。Revlimid在失去了市场独占权后，去年的销售额下滑了39%，仅剩60亿美元。CAR-T疗法Abecma遭遇激烈市场竞争，去年第四季度1亿美元，下降了20%，全年总销售额为4.72亿美元。Opdivo在2023年销售额首次突破百亿美元。另一个首个免疫检查点抑制剂Yervoy销售额22.38亿美元，同比增长5%。为了寻找新的增长点，BMS在2023年进行了3项并购交易。10月，BMS以58亿美元收购Mirati Therapeutics，获得一款已上市的KRAS G12C抑制剂KRAZATI（adagrasib），及其他抗肿瘤项目。12月，BMS以140亿美元收购了神经科学公司Karuna Therapeutics，随后又以41亿美元收购了核药公司RayzeBio。10葛兰素史克葛兰素史克（GSK）2023年总营收303亿英镑，同比增长3.4%。带状疱疹病毒疫苗Shingrix是葛兰素史克的主要增长驱动因素之一，2023年带来了34.5亿英镑的收入。另外，GSK的RSV疫苗Arexvy在2023年5月获得了美国FDA批准上市，用于预防60岁及以上人群由RSV引起的下呼吸道疾病（RSV-LRTD）。这是第一款获FDA批准的RSV疫苗。Arexvy上市后表现非常亮眼，2023年就实现了销售额12.38亿英镑（约15.6亿美元），高于辉瑞的RSV疫苗Abrysvo（8.90亿美元）。除了Arexvy，GSK去年还有两个新药获得FDA批准：慢性肾性贫血药物Jesduvroq和JAK抑制剂Ojjaara。小    结2023年，新冠疫情浪潮褪去，COVID-19相关产品急剧下降，对多家公司造成影响。但我们也看到了一些公司通过创新药物和战略布局实现了显著增长，行业也出现了新的热点。大型制药公司纷纷抢购ADC项目，加速肿瘤管线迭代布局。GLP-1在减肥、代谢和心血管领域取得巨大成功，引领行业新一轮增长。未来，期待生物医药行业出现更多的创新和突破，为患者带来新的希望。参考来源：https://www.fiercepharma.com/pharma/top-20-pharma-companies-2023-revenue各公司年报END深度聚焦多肽、多肽偶联药物研发、质控、工艺开发，7月相约苏州，联系电话18116036798戳“阅读原文”立即报名多肽药物论坛吧!