资本涌入，东北药店格局巨变

2024-01-20

并购财报

作者 | 佳子来源 | 第一药店财智面对资本加速扩张，药店该“怎么活”？016万药店，连锁率56%近期，哈尔滨旅游“爆火”出圈，东北三省再次掀起话题。在药店圈，东北是继华南、华东等区域零售市场逐步饱和之后，连锁巨头扩大版图的重要目标区域。国家药监局数据显示，截至2022年12月底，东北黑吉辽三省药店数量为64349家，全国占比约为10%，连锁率为56%，基本与全国平均水平持平。与2021年和2022年相比，东北三省药店数量有较为明显的增长，其中，2021年至2022年增长一倍以上。可见，越来越多的连锁开始青睐东北这片黑土。东北地区在我国经济发展中的作用举足轻重，不可否认的是，人口外流、老龄化加重等一系列问题也对东北经济形势产生了重要影响。第七次全国人口普查数据显示，2020年，东北三省总人口9851万人，与2010年相比，减少了1101万人。“相比其他城市，黑龙江的经济较为滞后。”黑龙江零售协会会长张东风表示，近年来黑龙江人口外流严重，而药店的发展与人口密度息息相关。药监局数据显示，截至2022年末，黑龙江共有22627家零售药店，同比增长3.28%，连锁率为52.89%。对此，张东风指出，黑龙江52.89%的连锁率包括了加盟药店，去除这一部分，真正直营店的连锁率为30%左右。不过，据国家统计局数据，东北三省2023年一季度的生产总值同比增长9.8%，经济呈现回升态势。同时东北地区也出台了系列政策，减缓人才流失等压力。近期哈尔滨旅游爆火，更是为其经济发展带来了巨大红利。在内卷加剧的当下，东北市场比高度整合的华南、华东市场更具发展空间和吸引力。02资本青睐，“混战”加剧张东风坦言，当下药店内卷越来越严重，而黑龙江存在不同程度的“内斗”现象。辐射东北三省也可发现，东北地区本地连锁药店以中小连锁居多，并呈现诸侯割据的局面。辽宁省零售药店市场起步较早，目前已相对成熟，2020-2023年的连锁率维持在56%左右，集中度高于其他两省。中康数据显示，国药控股国大药房、康泰大药房、富昌隆大药房、天士力大药房、高济医药、大参林、健之佳、海王星辰等在辽宁零售药店市场占据主要位置。其中，沈阳、大连、鞍山、朝阳、营口、锦州等城市是其主要根据地。随着多家外来连锁入局，辽宁零售药店市场格局在近两年来发生了重大变化。辽宁襄元堂董事长石岩表示，辽宁目前有漱玉平民、健之佳、大参林、国大药房等多家上市连锁，并保持着持续扩张的态势。其中，国大药房在2020年以18.6亿元收购成大方圆千余家门店，为其在辽宁站稳了根基；健之佳2022年以20.74亿元收购唐人医药100%股权；大参林也在2022年以9324万元收购了辽宁博大维康药房连锁有限公司51%股权……各大型连锁都在以不同形式加速抢占辽宁市场。较于辽宁“资本混战”的局面，黑龙江以人民同泰、齐泰医药、大庆鑫世一大药房三强，哈尔滨健康、华辰大药房、华伟大药房等多家本土区域连锁为主，发展较为缓慢，并未出现绝对的省级龙头，主要集中在哈尔滨、齐齐哈尔、绥化、大庆等经济较为发达的西南地区。外来连锁则是大参林和漱玉平民较为突出。据悉，大参林在黑龙江收购的药店主要以中小规模为主，暂未涉及区域性龙头企业。在其去年半年报以及多个公告中也表示，大参林在黑龙江等地区竞争优势明显，并具有仓库、物流中心等，同时在去年年初通过的30.25亿募资计划中提到的新建3600家药店，也包含了黑龙江。吉林2022年药店连锁率为42.86%，比其他两省低，且远低于全国平均水平。数据显示，在吉林门店数排名前十的药店中，外来连锁仅有国药控股国大药房，吉林大药房以1000家左右的门店占据榜首，往下禹成药房、金牛大药房、延边正道医药、康隆大药房等不足两百家，竞争力略显薄弱，但也给资本的入局提供了更大的空间。03有序竞争，探索转型之道纵观东北药店市场，外来“势力”正不断涌入，本土连锁的扩张受当地人口、经济等影响，表现较为缓慢。面对外来资本的持续扩张，石岩直言需要不断优化进货渠道、运力资源和营销策略等。她介绍，去年年底开始，襄元堂便与当地多家连锁汇集药品采购需求，与工厂谈判拿货。“根据我们几家连锁的体量，目前是已经谈下了今年的指标，这也是极大降低了我们的采购成本，而且还能保证用量。”“受集采等相关政策的影响，一些患者也更愿意去医院和基层医疗，同时电商平台的崛起也带走了一部分的线下消费者。”与此同时，面对人口流失、竞争加剧等带来的困境，石岩表示零售药店需要探索转型之道，襄元堂也在规划下沉乡镇，拓展发展。值得一提的是，东三省人口流失的对象更多是年轻人，老年群体慢病管理的需求依旧存在。有药店表示，这也是东北零售药店未来发展的重要方向之一。“对比外来的药店，我们区域连锁的会员忠诚度会比较高。”在石岩看来，本地连锁需要持续做好慢性病服务，抓住老龄化大潮。当下，各区域纷纷加速落地零售药店纳入门诊统筹管理等政策，处方外流进一步加速，张东风认为这是药店未来发展的重要方向，其中配备了门诊、诊所的药店更具优势承接这一红利，并对行业带来重大变革，但是目前相关政策的执行处于初步阶段，还在不断地磨合。张东风呼吁，本地连锁应该团结起来，有序竞争，以合作共赢推动行业向上发展。END医药代表交流群扫描下方二维码加入医药代理商转型交流群扫描下方二维码加入