神经系统疾病对人类健康和社会经济结构影响深远,是全球范围内致残和致疾的主要原因之一。随着人口老龄化和诊断技术的进步,神经药物市场持续增长,预计到2030年将达到1522.7亿美元。2024年,小分子神经药物在全球零售销售额中表现突出,其中14种药物年销售额超过10亿美元,两种甚至突破30亿美元。本文基于《Journal of Medicinal Chemistry》的最新视角文章,为您详细解析这20种明星药物的市场表现、适应症、药理机制和发现故事,助力读者深入了解这一动态领域。
神经疾病药物市场概览
神经系统疾病涵盖从偏头痛、抑郁症到阿尔茨海默病、帕金森病等严重神经退行性疾病,发病因素包括创伤、感染、年龄相关退行性变等。截至2021年,全球约34亿人受神经系统疾病影响。随着发病率上升,神经药物市场预计将从2025年的981.2亿美元增长至2030年的1522.7亿美元,年复合增长率达7.60%。神经学已成为全球研发管线中仅次于肿瘤学的第二大重点领域,2024年,罗氏(102亿美元)、艾伯维(90亿美元)、强生(71亿美元)和诺华(53亿美元)是神经药物市场的领先企业。
2013年至2023年间,美国FDA共批准了78种神经疾病药物,占11年间所有批准药物的13.15%。小分子药物是该领域最主要的产品形式。
图1. (A)2013至2023年FDA新药批准的治疗领域分布,神经学领域位列第二。(B)2024年全球销售额前20的小分子神经科药物销售情况。
2024年全球销售额TOP 20小分子神经药物总览
下表详细列出了2024年全球销售额最高的20种小分子神经药物,其中14种药物年销售额超过10亿美元,2种超过30亿美元。
表1. 2024年全球销售额TOP 20小分子神经药物信息
药物(英文)
商品名(英文)
批准年份
公司
主要靶点(英文)
适应症(英文)
2024年销售额(十亿美元)
同比增长率(%)
每日限定剂量(mg)
每日剂量成本(美元)
帕利培酮棕榈酸酯 (1)
Invega Sustenna
2009 (美国), 2011 (欧盟)
强生
5-HT2A (拮抗剂), D2R (拮抗剂) 等
精神分裂症
4.222
2.60
2.5
10–20
卡利拉嗪 (2)
Vraylar
2015 (美国), 2017 (欧盟)
艾伯维
D3R (激动剂), 5-HT2A (拮抗剂) 等
精神分裂症, 双相情感障碍, 重度抑郁障碍
3.267
18.41
1.5
15–25
赖右安非他明 (3)
Vyvanse
2007 (美国), 2012 (欧盟)
武田
DAT (抑制剂), NET (抑制剂), TAAR1 (激动剂) 等
注意缺陷多动障碍, 暴食障碍
2.712
–8.93
10
1–3
布瑞哌唑 (4)
Rexulti
2015 (美国), 2004 (欧盟)
大塚 & 灵北
5-HT1A (激动剂), 5-HT2A (拮抗剂), D2R (激动剂) 等
重度抑郁障碍, 阿尔茨海默病痴呆
2.461
18.95
1
15–25
缬苯那嗪 (5)
Ingrezza
2017 (美国)
Neurocrine
VMAT2 (抑制剂)
迟发性运动障碍, 亨廷顿病相关舞蹈症
2.313
25.98
40
200–250
阿立哌唑 (6)
Abilify
2002 (美国), 2004 (欧盟)
大塚
D2R (激动剂), D3R (激动剂), 5-HT1A (拮抗剂), 5-HT2A (拮抗剂) 等
精神分裂症, 双相情感障碍, 重度抑郁障碍 等
2.268
68.00
10
8–15
利司扑兰 (7)
Evrysdi
2020 (美国), 2021 (欧盟)
罗氏
SMN2 (剪接调节剂)
脊髓性肌萎缩症
1.796
9.11
5
30–40
舒更葡糖 (8)
Bridion
2015 (美国), 2008 (欧盟)
默克
无生物靶点
神经肌肉阻滞逆转
1.764
–4.23
—
—
氘代丁苯那嗪 (9)
Austedo
2017 (美国)
梯瓦
VMAT2 (抑制剂)
迟发性运动障碍, 亨廷顿病相关舞蹈症
1.688
37.80
40
167–267
伏硫西汀 (10)
Trintellix
2013 (美国), 2013 (欧盟)
灵北 & 武田
5-羟色胺转运体 (抑制剂), 5-HT1A (激动剂), 5-HT1B (拮抗剂), 5-HT3 (拮抗剂) 等
重度抑郁障碍
1.508
120.00
10
15–25
钙、镁、钾、钠羟丁酸盐 (11)
Xywav
2020 (美国), 2025 (欧盟)
Jazz
GABAB (激动剂)
发作性睡病, 特发性嗜睡症
1.473
15.80
6 g
250–400
瑞美吉泮 (12)
Nurtec ODT
2020 (美国), 2022 (欧盟)
Biohaven
CGRP (拮抗剂)
偏头痛
1.263
36.10
—
—
艾氯胺酮 (13)
Spravato
2019 (美国), 2019 (欧盟)
强生
NMDA (激动剂)
难治性抑郁症, 重度抑郁障碍
1.077
56.31
—
—
乌布吉泮 (14)
Ubrelvy
2019 (美国)
艾尔建
CGRP (拮抗剂)
偏头痛
1.006
23.44
—
—
大麻二酚 (15)
Epidiolex
2018 (美国), 2019 (欧盟)
GW
多种靶点, 包括 TRPV1 (拮抗剂), 5-HT1A (激动剂), CB1R (激动剂), CB2R (激动剂) 等
癫痫发作, Dravet综合征
0.972
15.03
20
6–8
富马酸二甲酯 (16)
Tecfidera
2013 (美国), 2014 (欧盟)
百健
Nrf2 (激活剂)
复发型多发性硬化, 银屑病
0.967
–4.08
1200
100–160
布瓦西坦 (17)
Briviact
2016 (美国), 2016 (欧盟)
UCB Inc.
SV2A (调节剂)
局灶性癫痫发作
0.719
15.78
200
40–60
阿托吉泮 (18)
Qulipta
2021 (美国), 2023 (欧盟)
艾尔建
CGRP (拮抗剂)
偏头痛预防
0.658
61.27
80
50–80
哌甲酯 (19)
Concerta
2000 (美国), 2008 (欧盟)
强生
DAT (抑制剂), NET (抑制剂)
注意缺陷多动障碍
0.641
–18.14
20
4–8
富马酸地洛西美 (20)
Vumerity
2019 (美国), 2021 (欧盟)
百健
Nrf2 (激活剂), NF-κB (抑制剂)
复发型多发性硬化
0.628
—
—
—
重点药物深度解析
1. 帕利哌酮棕榈酸酯 (Invega Sustenna) - 销售额冠军
图2. 由利培酮结构修饰获得的帕利培酮棕榈酸酯化学结构。
市场表现:2024年销售额达42.22亿美元,自2021年起稳居神经药物销售额榜首。
适应症:精神分裂症、分裂情感障碍。
药理与发现:由强生旗下杨森制药开发,于2009年获FDA批准。通过结构修饰,将棕榈酸基团引入帕利哌酮,降低水溶性,实现长效释放。作为第二代抗精神病药,帕利哌酮棕榈酸酯是利培酮(Risperidone)的代谢产物9-羟基利培酮的棕榈酸酯前药。它通过拮抗5-HT2A和多巴胺D2受体(D2R)发挥作用,减少精神病的阳性症状。其长效注射制剂可持续释放活性成分,提高患者依从性。
作用机制:作为第二代抗精神病药,主要拮抗5-HT2A和多巴胺D2受体。
市场成功因素:通过水悬浮肌肉注射技术提升生物利用度,解决了精神分裂症患者长期治疗依从性差的临床需求。此外,作为唯一可实现6个月给药间隔的精神药物,显著减少医院访问频率。
2. 卡利拉嗪 (Vraylar) - 增长迅速的潜力药物
图3. 卡利拉嗪的化学结构,其源于苯并异噻唑核心骨架(以齐拉西酮为例)。
市场表现:2024年销售额32.67亿美元,年增长率18.41%。适应症从精神分裂症扩展至双相障碍和重度抑郁症,是其增长主因。目前,卡利拉嗪正针对焦虑症、强迫症等多种精神疾病开展临床试验,未来可能获批更多用途。
药理特点:对多巴胺D3受体具有高选择性,半衰期长(2-4天),可每日一次给药,在同类药物(如阿立哌唑和布瑞哌唑)中表现出更优的疗效和更好的安全性,并且其体重增加、高血脂和高血糖风险更低。
发现故事:由匈牙利Gedeon Richter公司于2002年发现,艾伯维通过收购获得美国权利,2015年获批。其苯并异噻唑核心结构源自齐拉西酮(Ziprasidone)等先驱药物。
3. 利司扑兰 (Evrysdi) - SMA口服疗法突破
图4. 利司扑兰与Branaplam的化学结构。图中展示了利司扑兰的发现过程。
市场表现:于2020年8月获FDA批准用于治疗脊髓性肌萎缩症。获批后该药迅速登上“2021年零售额前200名小分子药物”榜单第132位,年销售额6.48亿美元。至2024年,利司扑兰排名升至第45位,全球销售额达17.96亿美元,较2023年增长9.11%。作为首个口服SMN2基因剪接修饰剂,为脊髓性肌萎缩症患者提供了家庭可持续治疗选择。
发现故事:利司扑兰源于高通量筛选获得的香豆素衍生物苗头化合物,经优化得到首个进入临床试验的小分子SMN2剪接调节剂RG7800。因食蟹猴长期毒性问题暂停临床后,通过结构修饰增强选择性、降低光毒性与碱性,最终获得利司扑兰。该药具备优异药代动力学特性与全身组织分布,靶点效力与选择性显著提升,无hERG抑制及磷脂质沉积风险,成为全球首个获批的脊髓性肌萎缩症居家口服疗法。
作用机制:通过修饰SMN2基因的剪接模式,增加功能性SMN蛋白的产生,从而确保足够的SMN蛋白维持周围神经系统组织功能。
突破意义:2020年获批,通过小分子靶向mRNA,证明精准医学潜力。
4. CGRP受体拮抗剂(瑞美吉泮、乌布吉泮、阿托吉泮)- 偏头痛治疗新纪元
偏头痛是一种普遍的慢性神经血管疾病,影响着全球相当一部分人口,市场需求显著增长。这3种药物均通过靶向降钙素基因相关肽受体治疗偏头痛,代表了该领域的重要进展:
瑞美吉泮 (Nurtec ODT):首个同时获批用于偏头痛急性治疗和预防的口服药物,2024年销售额12.63亿美元。其良好的安全性特征使其适合多样化的患者群体,尤其是那些有禁忌症、不耐受或其他传统偏头痛治疗反应不足的患者。
乌布吉泮 (Ubrelvy):首个获批用于偏头痛急性治疗的高选择性、强效CGRP拮抗剂,无血管收缩作用,适用于心血管风险患者。
阿托吉泮 (Qulipta):专门用于偏头痛的预防性治疗,2024年销售额增长最快(+61.27%)。
5. 氘代丁苯那嗪 (Austedo) 与 缬苯那嗪 (Ingrezza) - VMAT2抑制剂双雄
共同靶点:均靶向囊泡单胺转运体2,通过抑制单胺类神经递质的储存和释放,治疗运动障碍。
差异化优势:氘代丁苯那嗪是丁苯那嗪的氘代衍生物,减缓代谢,延长半衰期;缬苯那嗪是α-二氢丁苯那嗪的前药,选择性更高。两者分别由Teva和Neurocrine Biosciences开发,2024年销售额分别为16.88亿和23.13亿美元。
市场趋势与未来展望
创新驱动市场增长:长效制剂(如帕利哌酮)、多靶点药物(如沃替西汀)、精准医疗(如利司扑兰)和新型作用机制(如CGRP拮抗剂)是推动销售额增长的关键因素。
专利与仿制药竞争:专利到期对销售额有显著影响。例如,阿立哌唑在专利到期后销售额从峰值46.57亿美元(2009年)降至22.68亿美元(2024年)。原研药公司通过开发新剂型或新适应症焕发新生。
未来发展方向:神经疾病药物研发继续向更精准、更安全、更便捷的方向发展。例如,靶向胆碱能受体的新机制抗精神病药Xanomeline/trospium chloride (Cobenfy)于2024年获批,为精神分裂症治疗提供了新选择。针对特定基因突变(如IDH1/2)的药物Vorasidenib也为中枢神经系统肿瘤治疗带来了突破。这些进展预示着小分子药物在神经领域的潜力远未枯竭。政策方面,美国降低药价政策可能影响全球销售,但创新仍是驱动增长的核心。
总结
2024年全球最畅销的小分子神经药物反映了当前神经精神疾病治疗的焦点领域:精神分裂症和情感障碍、偏头痛、癫痫、多发性硬化以及一些罕见病(如SMA)。这些“重磅炸弹”药物的成功,不仅源于其确切的疗效,也得益于成功的商业策略、适应症拓展以及对临床未满足需求的精准把握。随着对疾病机制理解的深入和新技术的涌现,神经药物市场将继续保持活力,为患者带来更多创新疗法。
总之,这20种药物不仅改善了患者生活,也为药企带来了丰厚回报,体现了医药研发的商业与科学双重价值。投资者和从业者需关注靶点创新、剂型优化和适应症扩展,以把握未来机遇。
原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.5c03086
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