MenABCWY vaccine (GSK)

8月1日，全球疫苗四大天王中的另外两家——辉瑞和默沙东也相继公布了2023H1业绩：辉瑞今年上半年总营收310亿美元，同比降低42%。其中Q2收入127亿美元，同比降低54%；若不计新冠产品，则同比增长5%。业绩总体下滑的主要原因是新冠口服药Paxlovid和新冠疫苗Comirnaty的患者需求下降。默沙东今年上半年总营收295.22亿美元，同比下降3%。其中Q2收入150.35亿美元，同比增长3%。业绩总体下滑的主要是由于新冠药物Lagevrio的收入大幅减少（-87%）以及两款降糖药销售下滑。下面主要看看这两家企业疫苗板块的情况。（赛诺菲、GSK 2023Q2财报发布，这5款疫苗产品值得关注！附最新管线）PS：在【药时空】公众号后台回复关键词“2023Q2”，即可获取辉瑞、默沙东、GSK、赛诺菲2023Q2业绩报告资料！辉瑞2023年上半年，辉瑞的新冠mRNA疫苗Comirnaty销售额45.52亿美元，肺炎结合疫苗Prevnar销售额29.81亿美元。其中，美国的COVID-19疫苗接种量为1240万剂，虽低于辉瑞此前的预测（1亿剂），但COVID-19疫苗的市场份额超过其之前的预测（60%）。在未来的疫苗业绩贡献方面，辉瑞刚获批的RSV疫苗有望成长为超级重磅炸弹；肺炎结合疫苗20价上市迭代13价，有望巩固其在肺炎球菌疫苗领域的市场地位。辉瑞的RSV二价疫苗 Abrysvo是于今年5月底获FDA批准上市，用于预防60岁及以上人群由RSV引起的急性呼吸道疾病和下呼吸道疾病。其也是全球第2款获批的RSV疫苗。在辉瑞的疫苗在研管线中，可以关注一下五价脑膜炎球菌疫苗MenABCWY和B组链球菌候选疫苗GBS6。MenABCWY辉瑞预计2023年下半年将是新药/新适应症推向市场的密集期，并将带来高于上半年的高增长。在疫苗方面，比较值得关注的待获批新药为五价脑膜炎球菌疫苗MenABCWY。2022年年底，辉瑞的MenABCWY的BLA获美国FDA受理，用于预防10-25岁人群中最常见血清群引起的脑膜炎球菌病。FDA预计将于2023年10月做出决定。MenABCWY是辉瑞2款已上市疫苗Trumenba（B型脑膜炎球菌疫苗）和Nimenrix（脑膜炎球菌A、C、W-135与Y偶联疫苗）的结合，该疫苗涵盖了五种常见的侵袭性脑膜炎球菌血清群（脑膜炎球菌A、B、C、W、Y）。如果该疫苗获批，将会成为首个涵盖所有常见脑膜炎球菌血清群的单一疫苗。GBS6在更长时间段的管线方面，辉瑞有一款六价荚膜多糖（CPS）B组链球菌（GBS）候选疫苗GBS6，该疫苗的2期临床试验结果被发表在了《新英格兰医学杂志》上。GBS6用于给母亲接种，以保护婴儿免受侵袭性GBS疾病的影响。而据这项研究结果显示，母亲接种疫苗后所生婴儿体内的抗CPS IgG浓度>0.184 µg/mL。免疫原性最强的制剂达到57%-97%的血清应答率。GBS6可为新生儿提供有意义的抗侵袭性GBS疾病的保护。另外，辉瑞的其他疫苗在研管线还包括COVID /流感mRNA联合疫苗、莱姆病疫苗（PF405）、mRNA带状疱疹疫苗等。默沙东2023年上半年，默沙东在制药业务领域的主要收入来源是帕博利珠单抗（Keytruda，K药）和HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9，二者合计贡献164.95亿美元，占该部分收入63%。其中，Gardasil/Gardasil 9的销售额为44.3亿美元，同比增长41%，主要来自国际市场的增长。另外，Gardasil/Gardasil 9在2023Q2的销售额为24.59亿美元，同比增长47%。2022年8月，Gardasil 9在中国扩龄至9-45岁女性，这促使其销售额实现强劲增长。据默沙东预计，2023年Gardasil/Gardasil 9的销售额将突破2022年的数据（68.97亿美元）。除Gardasil/Gardasil 9外，在疫苗领域，今年上半年默沙东的麻腮风-水痘疫苗/麻腮风疫苗/水痘疫苗ProQuad/M-M-R II/Varivax的销售额为11.09亿美元、五价轮状病毒疫苗RotaTeq的销售额为4.28亿美元、15价肺炎球菌多糖结合疫苗Vaxneuvance的销售额为2.74亿美元、23价肺炎球菌多糖疫苗Pneumovax 23的销售额为1.88亿美元、灭活甲肝疫苗Vaqta的销售额为0.82亿美元。其中，除了Pneumovax 23的销售额同比下降42%外，其他几款疫苗产品均实现了不同程度的增长。在默沙东的疫苗在研管线中，V116和mRNA-4157这2款疫苗产品值得注意，可能成为公司未来贡献销售增长的潜力产品，目前这两款产品均处于III期临床阶段。V1167月底，默沙东宣布其21价肺炎球菌结合疫苗（PCV21）V116的两项3期临床试验（STRIDE-3；STRIDE-6）均获积极顶线结果。V116是一种处于临床3期开发中的21价肺炎球菌结合疫苗，用于预防成年人侵袭性肺炎球菌疾病和肺炎球菌肺炎。V116包括8种独特的血清型——15A、15C、16F、23A、23B、24F、31 和 35B，这些血清型约占成人发病的30%。据默沙东表示，如果V116获批上市，将成为第一个专为成年人设计的肺炎球菌结合疫苗。另外，基于V116的3期临床试验，后续将有潜力扩大血清型覆盖范围，进一步帮助 85% 以上的65岁及以上人群预防侵袭性肺炎球菌疾病。mRNA-4157同样是在7月底，默沙东和Moderna宣布启动肿瘤新抗原mRNA疫苗（mRNA-4157）+Keytruda联合辅助治疗可手术的IIB-IV期高危黑色素瘤的关键性3期临床试验（V940-001）。目前，该试验已经开始了全球患者的招募，且首批患者正在澳大利亚入组。mRNA-4157是针对每个癌症患者的独特肿瘤突变开发的一款个性化肿瘤新抗原疫苗，包含编码最多34种新抗原的单一合成mRNA分子，其设计目标是根据患者肿瘤的突变特征，通过产生T细胞反应来刺激免疫反应。2023年，该疫苗先后获得了FDA的突破性疗法认证和EMA授予的优先药物（PRIME）资格，并成为全球首个获此认证的mRNA肿瘤疫苗。V940-001试验为随机、双盲、安慰剂和活性参比对照设计，计划在超25个国家、超165个中心入组约1089例黑色素瘤患者。试验的主要终点是无复发生存期（RFS），次要终点包括无远处转移生存期、总生存期（OS）和安全性。另外，通过查询clinicaltrials.gov上登记的关于V940-001试验的信息显示，该研究预计将于2029年10月完成。参考资料：[1]辉瑞、默沙东2023Q2业绩报告材料[2]曾经的疫苗之王要被新产品替代了？.新康界.2023-07-29.[3]默沙东21价肺炎球菌结合疫苗3期临床试验达到关键终点，或成为首个成年人用肺炎球菌结合疫苗.RNAScript.2023-07-29.[4]最广泛覆盖率！辉瑞五价脑膜炎球菌疫苗上市申请获FDA受理.药融圈.2023-01-02.[5]速递|预防每年造成超13万新生儿死亡的疾病，辉瑞疫苗2期临床结果积极.药明康德.2023-07-25.相关阅读：赛诺菲、GSK 2023Q2财报发布，这5款疫苗产品值得关注！（附最新管线）

近日，全球疫苗四大天王中的两家——赛诺菲和GSK公布了2023H1业绩：赛诺菲净收入201.87亿欧元，同比增长4.4%，其中生物制药业务收入174.67亿欧元（+4.1%），疫苗业务收入23.90亿欧元（+11.9%），消费者保健业务收入27.20亿欧元（+6.1%）；GSK总营收141.29亿英镑，同比下降2%，其中专科药物营收47.59亿英镑（+21 %），疫苗营收40.63亿英镑（+16%），普药营收53.07亿英镑（+8%。）。下面主要看看这两家企业疫苗板块的情况。赛诺菲2023上半年，赛诺菲疫苗板块营收为23.90亿欧元，同比增长11.9%，表现强劲。具体到2023Q2季度，其疫苗板块营收12.23亿欧元，同比增长9.1%；其中，流感疫苗营收0.99亿欧元（-10.4%）、脊髓灰质炎系列疫苗营收6.17亿欧元（+12.4）、加强疫苗营收1.50亿欧元（+0.7%）、脑膜炎疫苗/旅行和地方性疫苗营收2.70亿欧元（-5.7%），其他疫苗营收0.87亿欧元（+258.3%）。在流感疫苗方面，2023年赛诺菲的流感疫苗销售情况与去年同期大致持平。流感疫苗表现的关键驱动因素为Efluelda在欧盟市场主要市场的扩张；在世界其他地区，四价流感疫苗（QIV）逐步替代三价流感疫苗（TIV）。流感疫苗表现的关键阻碍因素为疫苗接种覆盖率仍低于大流行前的水平；标准剂量疫苗的净价格遭受侵蚀。在疫苗管线的进展方面，赛诺菲提到了SP0202 (PCV21)、SP0125 (RSV toddler)和Beyfortus这三个产品。SP0202 (PCV21)PCV21是由SK bioscience与赛诺菲联合研发的21价肺炎球菌结合候选疫苗，其将特定蛋白与肺炎链球菌的多糖荚膜相结合。该疫苗覆盖21种血清型，高于目前市场上使用的PCV/13/15/20疫苗。据赛诺菲公布的PCV21疫苗的临床2期试验结果显示，该疫苗在安全性和免疫原性表现积极：PCV21在儿童人群中耐受性良好，所有4种剂量的安全性均与PCV13相当；与PCV20相比，PCV21的免疫反应良好。另外，PCV21不会干扰共同接种的推荐儿科疫苗（例如破伤风、白喉、百日咳、脊髓灰质炎和B型流感嗜血杆菌疫苗）的免疫原性和安全性。预计该疫苗将于2024年上半年启动临床3期试验，并于2027年提交上市申请。SP0125 (RSV toddler)SP0125为一款减毒活疫苗，也是首个被设计可用于保护所有幼儿的的RSV疫苗。据SP0125的1/2期数据显示，在安全性方面，SP0125与安慰剂类似；在疫苗应答方面，两次使用高剂量配方后，SP0125的疫苗反应强烈（93%），另外，低剂量和高剂量配方之间存在边际差异。赛诺菲预计该疫苗将于2024年上半年进入3期临床，并于2026年提交上市申请。BeyfortusBeyfortus是全球首个且唯一可广泛应用于婴儿人群的RSV预防用长效单克隆抗体，由赛诺菲和阿斯利康联合开发，通过结合表达于病毒粒子和受染细胞表面的RSV融合（F）蛋白达到中和RSV的目的，用于预防由RSV引起的下呼吸道疾病。据赛诺菲公布的Beyfortus 3b期临床试验HARMONIE的数据显示：该疫苗接种新生儿可以将RSV相关下呼吸道症状住院率降低83%，预计比孕妇接种RSV疫苗有效率高出3倍。2022年11月，Beyfortus获欧盟委员会批准，作为单剂量被动免疫疗法，用于所有新生儿和婴儿，在其第一个RSV季节预防RSV下呼吸道疾病（LRTI）；今年4月，该疫苗在加拿大获批上市；7月，Beyfortus又获得了FDA的监管批准。与GSK和辉瑞的RSV疫苗相比，Beyfortus聚焦的是婴儿群体，而前者则针对的是60岁及以上的老年人群。也就是说，目前Beyfortus在婴儿RSV预防领域尚无竞争对手。据赛诺菲预计，到2030年婴儿RSV预防市场的规模约为25亿欧元。葛兰素史克2023上半年，GSK疫苗板块营收为40.63亿欧元。具体到2023Q2季度，其疫苗板块营收20.22亿英镑，同比增长18%，与一季度持平，若不包含新冠业务则增长15%。其中，GSK的当家单品带状疱疹疫苗Shingrix继续保持强劲增势：2023年上半年，Shingrix营收17.13亿英镑，约等于2021年的全年销售额（17.21亿英镑）。Shingrix强劲的销售表现主要得益于其在全球范围内的扩张和需求的增长。值得注意的是，在报告期内Shingrix在日本获批用于18岁以上及高危成年人带状疱疹，目前Shingrix已在33个国家/地区获批上市。除了Shingrix外，同样保持双位数增长的还有脑膜炎疫苗，主要由b型脑膜炎疫苗Bexsero驱动。由于市场需求的增加以及被纳入国家免疫计划，Bexsero在2023Q2季度的销售额继续保持增长态势。在GSK的疫苗管线中，Arexvy和MenABCWY是公司的高潜力产品，预计其将推动公司业绩在未来几年内的持续增长。Arexvy是由RSV融合前（prefusion）F糖蛋白（RSVPreF3）与GSK公司专有的佐剂组合而成的一款RSV疫苗产品。2023年5月，Arexvy获得FDA批准上市，用于预防60岁及以上人群因RSV引起的下呼吸道疾病（LRTD），其也是全球首个获得监管机构批准的RSV疫苗。2023年6月，Arexvy在欧盟获批上市。据GSK表示，该疫苗产品是公司下一波疫苗创新的前沿。MenABCWY是一款脑膜炎疫苗Bexsero（脑膜炎球菌B群疫苗）和Menveo（脑膜炎球菌A、C、W和Y组结合疫苗）的结合疫苗。2023年5月，GSK公布了MenABCWY组合疫苗在3期试验中的初步积极结果：该候选疫苗在10-25岁的健康个体中间隔6个月接种两次，与接种2剂Bexsero和1剂Menveo相比，候选疫苗在5种奈瑟菌属脑膜炎球菌血清群（A、B、C、W和Y）的主要终点方面表现出非劣效性。此外，MenABCWY候选疫苗还在临床试验中表现出对110种不同的B型脑膜炎球菌（MenB）侵袭性菌株（占流行菌株的95%）的免疫效果。候选疫苗通常耐受良好，安全性特征与Bexsero和Menveo一致。截至目前，GSK共有68个疫苗产品和药品在研，17项已进入临床3期，覆盖抗感染、疫苗、传染、呼吸、肿瘤等领域。其中，疫苗管线有21个，包括1个注册，3个临床3期、9个临床2期、8个临床1期。此外，GSK还针对疫苗领域进行了2023年全年展望：排除大流行佐剂的销售，则销售额预计将增长15%左右，预计Shingrix将继续保持两位数增长，销量将再创佳绩；脑膜炎疫苗销售额预计将增长15%左右；流感疫苗预计销售额将下降，降幅降低至个位数。参考资料：赛诺菲、GSK 2023Q2业绩报告材料相关阅读：赛诺菲疫苗管线最新进展：12款候选产品，2年内推动5个项目进临床3期