3个月减重近30斤，股价翻倍，Viking已被礼来看中？

2024-02-28

临床2期并购财报临床结果临床1期

2024年2月27日，维京治疗（Viking Therapeutics）公布了其GLP-1R/GIPR双重激动剂VK2735 II期临床VENTURE的数据。据悉，VENTURE研究达到主要终点及其所有次要终点。有效性方面，VK2735 15mg组在治疗13周后，受试者平均体重较基线下降14.6kg（降幅为14.7%），即29.2斤。在“评估体重减轻至少10%患者比例”这一次要终点中，15mg组的比例为88%，而安慰剂组仅为4%。值得注意的是，研究在13周时并未观察到体重下降高点，且体重的下降是渐进的。通俗而言，14.7%的降幅并非VK2735极限，延长治疗期或持续减重。安全性方面，VK2735治疗组报告的药物相关TEAE有92%为轻度或中度。其中，停药率为14% vs 20%（安慰剂组 vs 15mg组）；呕吐发生率为20% vs 63%（安慰剂组 vs 15mg组）。胃肠道相关不良事件通常在治疗早期观察到，重复给药后频率降低。但有一名接受VK2735治疗的患者出现脱水的严重不良事件，经鉴定与研究药物有关，总体安全性良好。受此消息影响，Viking股价盘后大涨121.02%，最新市值为85.47亿美元。反观，礼来跌了0.9%，诺和诺德跌了1.02%。（可能并非与此有关）Viking Therapeutics股价（NASDAQ:VKTX）（数据来源：雪球）由于VK2735与替尔泊肽同靶点，13周VK2735 15mg非头对头对比72周替尔泊肽 15mg（SURMOUNT-1研究），15mg替尔泊肽平均体重降幅为22.5%（24 公斤）；体重降低≥20%受试者比例，57% vs 3.1%（替尔泊肽组vs安慰剂组）。VK2735仅在13周便可减重14.6kg，已相当能打。在GLP-1减重高估值冲击的今天，难免会有庄家（MNC）眼红。去年12月，罗氏以31亿美元收购Carmot Therapeutics，后者核心管线包括两款GLP-1/GIPR双靶点激动剂CT-388（周制剂）、CT-868 CT-868（日制剂）以及一款口服小分子GLP-1受体激动剂CT-996，这便是优质资产“瓜分”。在众多投资者看来，下一个最后可能被收购的便是Viking。有消息称，目前礼来对Viking的潜在收购已停滞。据知情人士透露，礼来已提出以每股40至50美元的价格收购Viking，并计划于上周宣布这笔交易。但由于价格未谈拢，Viking转头将二期数据公布，然后增发融资4亿左右。截止2023年12月31日，公司拥有现金、现金等价物和有价证券3.62亿美金。此次，二期结果一出，相信会有更多MNC乐意参加竞购……以下为Viking的“身价”：Viking管线（数据来源：Viking官网）其中，包含一款VK2735口服版，双靶点口服，根据2023年财报，近期（2024Q1）将会1期临床数据；一款用于NASH的VK2809，2023年5月宣布IIb期研究成功，最高剂量治疗患者肝脏脂肪水平平均降低高达52%。Voyage研究结果（数据来源：Viking官网）如若收购，你认为Viking价值多少？参考资料：1.Viking Therapeutics官网2.雪球官网3.Viking：减肥药出数据后应该被多少溢价收购？（Claudisiran药药）4.传礼来对减肥药新贵Viking的潜在收购已停滞（新浪财经）5.其他公开资料封面图来源：pixabay版权声明/免责声明本文由药时代团队原创，欢迎个人转发至朋友圈，谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至公众号或其他平台。转载授权请通过下方联系方式联络我们。本文仅作信息交流之目的，不提供任何商用、医用、投资用建议。文中图片、视频、字体、音乐等素材或为药时代购买的授权正版作品，或来自微信公共图片库，或取自公司官网/网络，部分素材根据CC0协议使用，版权归拥有者，药时代尽力注明来源。如有任何问题，请与我们联系。衷心感谢!药时代官方网站:www.drugtimes.cn联系方式:电话:13651980212微信:27674131邮箱:contact@drugtimes.cn想要加速审批上市的药物退市分几步？高管被捕、试验失败、自愿撤市、专家咨询委员会反对……传奇Carvykti获批二线适应症在即！Claudin 18.2：被FDA拒批的“第一”和来势汹汹的竞争者们点击这里，欣赏更多精彩内容！