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2024,哪些跨国药企在加注中国市场?
2024-03-26
·
同写意
核酸药物
带量采购
疫苗
大会由扬州市人民政府主办,同写意专业策划,以“打造生物医药新质生产力”为主题,邀请众多行业领袖和先锋人物一起取势明道,就如何打造中国医药新质生产力,面向未来创新药如何立项,资本寒冬下的创新药BD与出海,GLP-1&小核酸药物以及抗体药的质量与生产四大主题展开深度研讨,为行业发展提供方向性指引。2023年,疫苗巨头们在中国市场的“撤退”令人猝不及防。去年10月,
葛兰素史克
将
带状疱疹疫苗
的中国权益交给了
智飞生物
;11月,
辉瑞
也将13价
肺炎疫苗
的中国权益交到了北京科园手中。这样的举动引发了广泛的关注,在市场看来,这不仅涉及商业利益,更可能映射出了国际格局的变化和跨国大药企战略的调整。在地缘政治紧张局势加剧的背景下,美国制药公司似乎对中国市场的投资和支持显得相对保守。因此,这些动作难免让人多重解读。但目前而言,跨国大药企在华一系列的转变,可能更多只是基于商业层面的考量。当中国本土力量的显著增强,跨国药企不得不重新审视它们的布局和策略。从跨国药企的近期的一系列动作来看,中国市场仍是他们的焦点。今年以来,
阿斯利康
在青岛、苏州的项目相继开工,总投资超过10亿美元。在3月初的研发日活动上,
诺和诺德
明确表示,中国区域未来的收入占比将会大幅提高。日前,
礼来
首席执行官David Ricks在与国内高层的会晤中,也明确表示:愿意增加在中国的投资并加强研发合作,以更好地服务于中国市场。看起来,到目前为止,医药市场还是相对“纯粹”。1持续加大投资目前看,用实际行动加注中国市场的跨国大药企,并不少。例如,
诺和诺德
便是对中国市场抱有极高期待的药企。在3月初的研发日中,
诺和诺德
有一个专门的“Region China”章节。根据数据,中国区域的销售贡献占 International Operations (IO) 业务的11%~12%。虽然2022年开始,受带量采购的影响中国销售贡献有所下滑,但未来中国收入比重将会提升。
诺和诺德
预计,到2030年中国区占比达到17%。至于增量来自哪里,相信并不难寻找答案:
GLP-1
。公司透露,
司美格鲁肽
肥胖适应症品牌
Wegovy
将于今年获批在国内上市。为此,
诺和诺德
加大了在中国地区的固定资产投资力度。2023年第一季度,
诺和诺德
在天津投资11.8亿人民币启动成品车间扩建项目,引进预填充注射笔生产线。而在2024年3月19日,
诺和诺德
再一次宣布,在天津投资约40亿人民币用于无菌制剂扩建项目。加大在华投资力度的,不仅是
诺和诺德
,还包括
阿斯利康
。今年2月份,
阿斯利康
对中国区业务进行了升级,宣布上海成为其第五大全球战略中心。这意味着,这家对中国市场最为了解的MNC,再次深化其在华布局。与战略升级紧随而至的,是持续的固定资产投资。3月1日,
阿斯利康
宣布,将在无锡高新区投资4.75亿美元新建小分子药物工厂,预计未来在国内上市的
阿斯利康
特定小分子药物将在无锡新工厂实现从制剂到包装的生产,并供应国内外市场。而在日期临近的2月末,位于青岛高新区的
阿斯利康
吸入气雾剂生产供应基地项目进入全面施工阶段,该项目总投资7亿美元,产品主要包括呼吸类疾病治疗药物。3月24日,
阿斯利康
CEO苏博科对此表示,推动这两项投资的核心原因,是他对该公司在中国的长期发展信心满满。另外,去年,
辉瑞
还与中国健康研究中心签署了一份谅解备忘录,以支持公共卫生研究和改善农村人口的健康。只是,目前为止还没有宣布具体投资。2淘金也是一种选项除了直接发展,“淘金”中国分子,也是MNC的一种选项。去年以来,包括
阿斯利康
、
默沙东
、
BioNTech
、
礼来
在内的大药企,先后与国内药企达成合作,斥巨资引进管线。典型如
阿斯利康
,过去一年其已经与国内多家创新药企建立合作关系,引进了部分药企的早期管线,如其与
诚益生物
就
GLP
-1药物
ECC5004
达成20.1亿美元的合作。不仅是
阿斯利康
,
葛兰素史克
首席商务官同样Luke Miels认为,中国创新药市场是一个很好的狩猎场。GSK也是在用行动,去证明这一点。去年10月份,
葛兰素史克
就宣布,以最高15.7亿美元的价格,引进了
翰森制药
的
B7-H4
ADC药物。虽然部分药企还未完成引进动作,但对中国分子虎视眈眈。去年10月,
辉瑞
首席执行官Albert Bourla表示,
新冠
之后
肿瘤
会成为
辉瑞
下一个希望攻克的重点领域,而他认为中国的科学实力能够成为帮助全球患者的新创新源泉。潜台词是,
辉瑞
将会利用“中国科学”作为新药的来源。虽然引进还没有发生,但
辉瑞
新任肿瘤学主管在对媒体表示,目前在寻求ADC药物的交易,包括来自中国的ADC药物。或许,接下来
辉瑞
在“淘金”中国分子方面,会有后续动作。3难以割舍的市场MNC做出的种种决定,并不难理解。时至今日,中国医药行业,早已成为巨头难以割舍的市场。虽然过去很长一段时间,国内创新药企玩家都把出海作为共同的目标。仿佛只有到海外去,到药物不限价、没有医保谈判的美国市场去,国内创新药企才有未来。但实际上,中国医药市场天花板并不低。这一点,通过巨头们的财报中,就能窥探一番。2023年,
默沙东
中国区域收入达到68亿美元,占其全球业务比重接近13%。就目前来看,
默沙东
中国区业务收入并未触及天花板。其收入主要来自九价HPV疫苗。过去因为产能、接种年龄等因素限制,国内女性九价
HPV疫苗
的潜能并未充分释放;另外,男性适应症还有待开垦。在这一背景下,
默沙东
必然不会轻易放弃中国市场。这也是其他跨国大药企重视中国市场的核心原因。而回到”淘金“角度。近几年国内创新药企发展迅猛,创新质量正在不断提升。不仅license out数量一年比一年多,被挑中的管线质量也整体上了一个台阶,一些管线都有着竞争全球FIC/BIC的潜力。对于大部分国内药企来说,眼下还不具备自主出海的实力。因此,对外授权可以说是阶段性的无奈之举。在
葛兰素史克
看来,国内之所以是一个很好的分子狩猎场,原因就在于,这里虽然有着极大的工程师红利,能够诞生竞争力的分子,但中国公司通常只要国内权利。很显然,不管是出于中国本土市场的掘金需求,还是全球化发展的管线补强需求,中国市场都是跨国大药企难以回避的一个问题。更多优质内容,欢迎关注↓↓↓
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机构
葛兰素史克(中国)投资有限公司
Henan Zhifei Biotechnology Co., Ltd
Pfizer Inc.
[+7]
适应症
新型冠状病毒感染
肿瘤
靶点
glucagon
B7-H4
药物
带状疱疹疫苗 (康华生物)
肺炎疫苗(怡道生物)
司美格鲁肽 (诺和诺德)
[+3]
标准版
¥
16800
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