2022年,中国药企共与海外公司完成了30笔抗体相关的授权交易,包括10笔授权引进交易和20笔对外授权交易,合计交易总额(预付款+里程金)达到242.6亿美元。这些交易共涉及不同开发阶段的45个产品,其中10款已经获得批准上市。
与整体交易情况相同,尽管2022年的交易数量相比2021年有明显下降,但 在抗体相关的授权交易占比有所提升(27.9%至33.0%) 。
交易额方面,2022年我国新药对外授权交易额呈爆发增长的态势,其中抗体药占到了86.4%。由此可见,中国抗体药物的价值正越来越受到海外药企的关注。
具体而言,在抗体药物交易上,我们发现, ADC和Claudin18.2 是最热的两个领域。此外,还有多个关于抗体平台的交易达成。 全年最大交易年底,科伦旗下子公司科伦博泰宣布将其管线中7款临床前ADC候选药物授权给跨国巨头默沙东。交易包括1.75亿美元的首付款和未来最高可达93亿美元的里程金。这个金额使得这笔交易成为当年国内药企对外授权的最大交易。 除此以外,科伦博泰在去年还与默沙东达成了另外两笔ADC在研产品的对外授权交易,使其成为去年国内药企对外授权的领头羊。 华东医药近年来频频出手,从海外购入多款创新候选产品。2022年尽管交易数量有所下降,但还是有2笔授权引进交易。其中一笔是从德国ADC开发公司Heidelberg Pharma获得了2款ADC产品,以及另外4个ADC候选产品的独家选择权或优先谈判权。 Heidelberg拥有专有的抗体-鹅膏蕈碱偶联物(Antibody Targeted Amanitin Conjugates,ATAC)技术平台,是全球首个成功将鹅膏蕈碱及其衍生物开发用于癌症治疗的公司,并成功利用该毒素的独特生物学特性开创了一种全新的治疗方法。 2022年国内外公司达成的全部ADC产品相关的授权协议如下:
这三笔交易中,金额最大的是礼新医药与美国Turning Point公司就Claudin-18.2 ADC LM-302(TPX-4589)达成的对外授权交易。Turning Point以2500万美元首付款获得该候选药物除大中华区和韩国以外的全球独家权益。该交易还包括最高达10亿美元的里程碑付款以及未来基于净销售额的特许权使用费。 该款药物由重组人源化抗 CLDN18.2 IgG1 单抗 (LM-102) 连接MMAE组成。在临床前模型中,在纳摩尔级别,即可有效抑制胃和胰腺细胞系的细胞增殖。药物还在胃癌和胰腺癌异种移植模型中证明了疗效。 在产品对外授权的基础上,去年还出现了3个抗体技术平台的对外授权交易。
3月,天演药业与赛诺菲达成独家技术授权,将使用其安全抗体SAFEbody技术为赛诺菲开发新一代掩蔽型安全抗体。该交易包括1750万美元首付款和高达25亿美元的潜在里程碑付款。 SAFEbody 是天演开发的精准掩蔽型安全抗体技术平台。通过在肿瘤微环境中的特异性激活,安全抗体可实现在肿瘤组织中精准靶向的肿瘤抑制,同时最大限度地减轻对周围健康组织的毒副作用。该技术旨在保持抗体的临床活性的同时,提高其安全性和耐受性。 去年,和铂医药成立了全资子公司诺纳生物,向行业开放两个技术平台——全人源抗体转基因小鼠平台Harbour Mice及免疫细胞衔接器双抗平台HBICE,提供药物开发服务。之后不久,该公司就与多家国内外公司达成了Harbour Mice平台的合作协议。