Calcium carbonate

编者按：本文来自新康界；赛柏蓝授权转载，编辑凯西随着门诊共济政策落地执行，基层医疗获得利好，2024年基层医疗药品销售额同比增长9.3%，远高于全渠道药品增速0.7%，重要性越来越高。01基层医疗市场概览数据来源：中康CMH ，以上基层医疗增速为所有基层医疗机构，包含社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院、诊所、卫生室。中康基层医疗数据监测，定义的总体为社区卫生服务中心(站)+乡镇卫生院，不含诊所和卫生室，与上述范围有差异；以下数据均基于此范围。2024年基层医疗市场规模超2千亿元；分机构类型来看，社区卫生服务中心(站)的市场规模占比高于乡镇卫生院；分处方性质来看，处方药规模占比接近八成；分中西药属性来看，化学药规模占比接近六成。不同渠道品类布局有所侧重，对比等级公立医院和零售药店，基层医疗以慢病用药、常见病用药为主，排名前五的品类分别是心脑血管疾病用药、全身用抗感染药物、糖尿病用药、高血压用药和肌肉骨骼系统用药。等级医院则侧重严肃医疗产品，而零售药店品类较为分散，维矿、滋补品类占比显著高于医疗机构。 从集团表现来看，Top100集团占据六成的市场份额；Top30集团中，以本土企业为主，跨国企业占据7个席位。阿斯利康、上海医药、国药位居基层医疗市场规模前三。从区域来看，基于中康对外的19个省份(含4个直辖市)基层医疗数据可以看出，基层医疗市场集中度比较高，前五省份北京、江苏、浙江、山东、四川占据四成市场份额。 02基层医疗畅销产品榜单处方药Rx：基层医疗市场中，处方药规模Top20品种大部分为化学药，其中规模最大的是氯化钠注射液，2024年市场规模超40亿元，降糖药达格列净片、降血脂药阿托伐他汀钙片紧随其后。进入Top20的中成药有3个品种，均为心脑血管疾病用药，分别是脑心通胶囊、麝香保心丸和复方丹参滴丸。非处方药OTC：基层医疗市场中，OTC规模Top20品种大部分为中成药，只有2个品种是化学药，分别是碳酸钙D3片(Ⅰ)和乳果糖口服溶液；中成药产品中，规模最大的是强力枇杷露，2024年市场规模超14亿元，通络祛痛膏、金水宝片和感冒清热颗粒进入前五。 在整体药品市场处于弱增长的阶段，基层医疗市场依然保持较好增速，无疑为药企提供了增长机会。END内容沟通：郑瑶（13810174402）

编者按：本文来自米内网，作者未晞；赛柏蓝授权转载，编辑相宜数据显示，按终端平均零售价计算，2024年中国实体药店和网上药店（含药品和非药品）销售规模达9411亿元，同比增长1.9%。其中，实体药店占比跌至65%，网上药店冲上3292亿元新高。从实体药店各品类结构来看，2024年药品销售额占比升至81.4%，较2023年上升3.2个百分点。近日，中国城市实体药店TOP10畅销品牌和TOP10畅销集团出炉，华润医药“统领全局”，集团的感冒灵颗粒登上中成药TOP1品牌，销售额高达27.65亿元，集团的葡萄糖酸钙锌口服溶液以19.97亿元的销售额登上西药（化学药+生物药）品牌榜榜首，最畅销集团（一级）也被华润医药收入囊中，2024年其终端销售额为204.64亿元，遥遥领先，正大制药大涨26.39%，首次挺进第十位。01实体药店占比降至65%网上药店冲上3292亿图1：2013-2024年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售情况（单位：亿元）图2：2013-2024年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售额占比数据显示，2024年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模再创新高，达9411亿元，增速放缓至1.9%。随着医疗改革深入，消费人群有更多的渠道选择，线下实体药店渐渐失去价格优势，2024年份额占比跌至65%，较2023年再跌2.5个百分点；而网上药店价格透明，便于选择，使得其份额持续增加，2024年升至35%，“地盘”仍有继续扩张的态势。图3：2013-2024年中国网上药店(含药品和非药品)销售情况（单位：亿元）图4：2013-2024年中国实体药店(含药品和非药品)销售情况（单位：亿元）2024年中国网上药店(含药品和非药品)销售规模冲上3292亿元，受中国经济大环境影响，增速首次跌至个位数，同比增长9.6%。实体药店(含药品和非药品)2024年销售规模为6119亿元，首次出现负增长，降幅为1.8%，主要受非药品的销售影响。图5：2017-2024年中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构变化从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看，2024年药品类销售额占比升上81.4%，较2023年提升3.2个百分点，为近12年最高值；药材类销售额占比微降至7.5%，重回2020-2022年间水平；保健品类销售额占比继续下滑，跌至3.8%，为近12年新低；器械类销售额占比跌至4.7%，回到疫情前水平，其它类的销售额占比下跌0.1个百分点。02实体药店药品销售额稳步增长规模已达4981亿图6：2013-2024年中国实体药店药品销售情况（单位：亿元）2024年中国实体药店药品销售规模涨至4981亿元，较2023年增长2.3%，近12年来均保持正增长态势。图7：2015-2024年中国城市实体药店与县乡村实体药店药品销售额占比图8：2015-2024年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售情况（单位：亿元）2024年“中国城市实体药店”药品规模为3171亿元，全年较2023年增长2.3%，在市场消费意愿降低的情况下主要依赖抗肿瘤、生物药等新特药品种的推动。而“中国县乡村实体药店”药品规模超过1800亿元，同样较2023年增长2.3%。图9：2024年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中西药以及OTC/Rx市场份额2024年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售规模中，化学药份额上涨至49.1%、生物药份额突破10%，较2023年分别提升了0.3个百分点、1.4个百分点，此消彼长之下，中成药份额较2023年下滑1.7个百分点，份额为40.0%。从药品类型看，处方药占比提升2.1个百分点，份额为53.4%，稳坐大半壁江山，非处方药占比下跌1.3个百分点，份额为36.3%，双跨药占比保持在10%左右。03最新TOP10畅销品牌TOP10畅销集团是他们表1：2024年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药最畅销品牌TOP102024年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药有14个品牌的销售额超过10亿元（按一级集团统计），TOP10品牌门槛为11.57亿元，比2023年下降0.5亿元，前十品牌合计销售额超过176亿元。3个呼吸系统疾病用药品牌上榜：华润医药的感冒灵颗粒（含华润三九医药、华润三九(枣庄)药业）2024年销售额涨至27.65亿元，为近十年新高，一举拿下中成药TOP1品牌宝座，该品牌5年复合增长率达4.59%；京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、国药集团的急支糖浆（含太极集团重庆涪陵制药、太极集团浙江东方制药）2024年位列TOP6、TOP10品牌，销售额均有下滑，分别为16.77亿元、11.57亿元，但两个品牌的5年复合增长率分别达到了1.82%、3.22%，潜力依然可期。3个补气补血类用药品牌上榜：华润医药旗下东阿阿胶的独家产品复方阿胶浆2024年销售额升至13.90亿元，排在TOP8品牌，该品牌5年复合增长率达4.82%；东阿阿胶的阿胶、福牌阿胶的阿胶2024年位列TOP2、TOP9品牌，销售额均有下滑，分别为23.63亿元、12.34亿元，两大品牌的5年复合增长率均为负值，危机仍未解除。3个消化系统疾病用药品牌上榜：漳州片仔癀药业的独家产品片仔癀2015年以来一直保持正增长态势，2024年销售额涨至16.79亿元，为近十年峰值，品牌排名TOP5，该品牌的5年复合增长率高达18.21%，是TOP10品牌中最高值；国药集团旗下太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、华润医药的健胃消食片（含子公司江中药业、东阿阿胶(临清)药业）2024年位列TOP4、TOP7品牌，销售额均有下滑，分别为18.04亿元、15.17亿元，但两大品牌的5年复合增长率分别达到了9.95%、2.00%，期望在2025年能扭转劣势。心脑血管疾病用药仅北京同仁堂的安宫牛黄丸（含北京同仁堂股份同仁堂制药、北京同仁堂科技制药）挤进TOP10品牌榜单，2024年跌幅达13.79%，销售额为20.49亿元，该品牌的5年复合增长率为2.65%，市场潜力有待观察。表2：2024年中国城市实体药店(含地级及以上城市)西药（化学药+生物药）最畅销品牌TOP102024年中国城市实体药店(含地级及以上城市)西药（化学药+生物药）有17个品牌的销售额超过10亿元，TOP10品牌门槛在13.46亿元，比2023年下降0.22亿元，前十品牌合计销售额超过164亿元。3个消化系统及代谢药品牌上榜：华润医药旗下澳诺(中国)制药的葡萄糖酸钙锌口服溶液2024年以19.97亿元的销售额登上西药TOP1品牌宝座，该品牌的5年复合增长率高达15.28%；青岛双鲸药业的维生素D滴剂2024年销售额下滑，以18.88亿元排在TOP3品牌，该品牌的5年复合增长率为1.47%；赫力昂的碳酸钙D3片(Ⅰ)2024年销售额涨至14.08亿元，排在TOP9品牌，该品牌的5年复合增长率为8.57%。2个心脑血管系统药物品牌上榜：晖致的阿托伐他汀钙片2024年以19.37亿元的销售额登上西药TOP2品牌宝座，该品牌的5年复合增长率为2.57%；拜耳的硝苯地平控释片2024年销售额下滑，以13.46亿元排在TOP10品牌，该品牌的5年复合增长率为8.01%。3个抗肿瘤和免疫调节剂品牌上榜，2024年增速均达双位数，成为年度耀眼明星：默沙东的帕博利珠单抗注射液经历了2023年大跌15.27%后在2024年增长14.98%，以18.09亿元销售额排在TOP4品牌，该品牌的5年复合增长率高达15.45%；翰森制药2020年获批的1类新药甲磺酸阿美替尼片2021-2024年分别增长了82.79%、4.76%、38.53%、39.34%，2024年以15.67亿元排在TOP5品牌；阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片2024年以15.45亿元的销售额排在TOP6品牌，该品牌的5年复合增长率为19.71%，是TOP10品牌中最高值。2个生殖泌尿系统和性激素类药物品牌上榜，竞争焦点锁定在枸橼酸西地那非片：晖致和广药集团的交锋由来已久，2015-2018年晖致领军枸橼酸西地那非片市场，2019-2021年广药集团成功反超，但在2022-2024年晖致则“重掌大权”。两家集团的差距最小的一年是2023年，晖致仅领先1727万元，2024年晖致则领先超过了8200万元。从5年复合增长率来看，晖致的枸橼酸西地那非片为6.20%，广药集团的枸橼酸西地那非片则为4.47%，进口品牌的竞争力依然强劲。表3：2024年中国城市实体药店(含地级及以上城市)最畅销集团TOP10备注：以一级集团统计，如“华润医药”含华润三九、华润东阿、华润双鹤、华润江中等下属企业。2024年中国城市实体药店(含地级及以上城市)最畅销集团TOP10门槛为48.97亿元，比2023年上涨0.09亿元，前十集团合计销售额超过798亿元。榜首由华润医药继续蝉联，是2024年中国城市实体药店终端销售额唯一破200亿的集团。4家上榜TOP10的本土药企集团中，有2家在2024年有正增长，除了华润医药增长了1.28%，正大制药大涨26.39%，首次挺进TOP10集团。6家跨国药企中诺华集团2024年有双位数增长，高达17.70%，阿斯利康、强生、晖致分别增长了9.78%、2.94%、0.37%。值得注意的是，在TOP11-TOP20集团中，云南白药2024年增长了3.81%，排在TOP12，石药集团2024年增长超过11%，排在TOP13，远大健康2024年增长超过3.30%，排在TOP16，这些潜力集团今年能否再创佳绩，我们拭目以待。2024年中国零售药店市场（含药品和非药品）整体增速放缓至个位数，压力倍增，其中中国实体药店（含药品和非药品）首次迎来负增长，主要受非药品拖累，而药品的销售则继续维持正增长态势。在中国城市实体药店终端，抗肿瘤和免疫调节剂（西药）已成为最畅销的大类。从企业角度，2024年本土药企与跨国药企的销售额占比分别为73.68%、26.32%，本土药企是市场的主力军但跨国药企占比却在逐年提升，可见跨国药企是“寸土必争”的态度，本土药企需谨慎对待，不能轻敌。资料来源：米内网数据库END内容沟通：郑瑶（13810174402）