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137个OTC中成药品牌厉害了!片仔癀冲刺20亿,
太极
大涨64%,
桂林三金
、
天士力
发威
2024-06-18
·
米内网
精彩内容 据国家药监局公告统计,今年以来已有13个中成药成功转换为非处方药,佐力、一力、修正有望迎来新机遇。2023年在中国城市实体药店终端OTC(含双跨)中成药的市场规模保持在900亿元以上,过亿品牌有137个。独家产品持续焕发活力,超10亿产品片仔癀、肠炎宁片、复方阿胶浆、急支糖浆增长率超过20%。
华润三九
以12个过亿品牌称霸市场,桂林三金集团和
天士力
手握3个独家产品挺进TOP13集团。 137个过亿品牌合揽540亿市场,独家产品占半壁江山 图1:中国城市实体药店终端OTC(含双跨)中成药的销售情况米内网数据显示,在中国城市实体药店终端OTC(含双跨)中成药的销售规模在2017-2019年保持在800亿元水平,2020年首次出现负增长随后在2021年止跌回升,2022年飙涨17.93%升至957亿元,2023年微跌1.38%回落到944亿元水平。 据统计,2023年在中国城市实体药店终端销售额过亿的OTC(含双跨)中成药品牌有137个(按产品名+生产企业统计,同一集团旗下同一产品名涉及多个生产企业暂不合并统计,下同),合揽接近540亿元。独家产品占了69个合揽287亿元,非独家产品占了68个合揽253亿元,无论从品牌数量还是合揽规模,独家产品均占了50%以上,优势明显。 TOP20品牌14个独家,片仔癀冲刺20亿,
太极集团
大涨64% 表1:2023年OTC(含双跨)中成药TOP20品牌 2023年在中国城市实体药店终端,OTC(含双跨)中成药TOP20品牌中独家产品占了14个,其中8个有双位数增长,实力不容小觑。 图2:
漳州片仔癀药业
的片仔癀销售情况(单位:万元)片仔癀是
漳州片仔癀药业
的独家产品,用于
热毒血瘀
所致
急慢性病毒性肝炎
急慢性病毒性肝炎
,痈疽疔疮,无名肿毒,跌打损伤及各种
炎症
。在中国城市实体药店终端,该品牌一直保持正增长态势,2022年销售额突破13亿元,2023年涨至16亿元以上,若2024年继续保持23%以上的增长,有望冲破20亿元关口,再创销售新高。 图3:
太极集团重庆涪陵制药
的急支糖浆销售情况(单位:万元)
太极集团
旗下重庆涪陵制药厂和
浙江东方制药
均有生产急支糖浆,该产品用于
外感风热
所致的
咳嗽
,
急性支气管炎
、
慢性支气管炎急性发作
等。在中国城市实体药店终端,
太极集团重庆涪陵制药
的急支糖浆曾在2015年、2018年达到10亿元水平,2023年涨至11.5亿元,为近九年新高。 图4:
云南白药集团
的云南白药气雾剂的销售情况(单位:万元)云南白药气雾剂是
云南白药集团
的独家产品,用于跌打损伤,瘀血肿痛,
肌肉酸痛
及
风湿疼痛
。在中国城市实体药店终端,该品牌在2022-2023年均有20%以上的增长,销售额在2023年创出新高达8.8亿元左右。 表2:部分2023年增长率超过40%的OTC(含双跨)中成药品牌2023年在中国城市实体药店终端,增长率超过40%的OTC(含双跨)中成药品牌有20个,其中独家产品占了11个。 图5:
先声药业
的咳喘宁口服液销售情况(单位:万元)咳喘宁口服液是
先声药业
的独家产品,用于久咳、痰喘见于痰热证候者。在中国城市实体药店终端,该品牌在2022-2023年增长了59.02%、100.17%,销售额在2023年成功突破1亿元。 图6:
河南羚锐制药
的通络祛痛膏销售情况(单位:万元)通络祛痛膏是
河南羚锐制药
的独家产品,用于腰部、膝部骨性关节炎瘀血停滞、寒湿阻络证,也用于颈椎病(神经根型)瘀血停滞、寒湿阻络证。在中国城市实体药店终端,该品牌一路保持高速增长态势,销售额在2016年突破1亿元、2020年升上2亿元、2022年达到3亿元,2023年涨至4.7亿元,为近九年最高值。
华润三九
遥遥领先,
桂林三金
、
天士力
凭独家产品突围 2023年在中国城市实体药店终端,137个销售过亿的OTC(含双跨)中成药品牌涉及80家集团,其中13家手握3个及以上过亿品牌,成绩亮眼。 表3:过亿品牌≥3个的集团
华润三九
共12个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,合揽超49亿元。两个独家产品三九胃泰颗粒和养胃舒颗粒2023年销售额分别为2.7亿元、1.2亿元。非独家产品中,
华润三九医药
的感冒灵颗粒2023年销售额超过23亿元,
杭州华润老桐君药业
的抗病毒口服液、
华润三九(雅安)药业
的强力枇杷露、
华润三九医药
的
小柴胡
颗粒2023年增长率分别为38.82%、20.59%、18.91%。
太极集团
共4个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,合揽超37亿元。独家产品除了急支糖浆成绩亮眼,
鼻窦炎
口服液2023年销售额也达到了1.1亿元。非独家产品中,
太极集团重庆涪陵制药
的
藿香正气口服液
、太极集团重庆中药二厂的
六味地黄丸
(浓缩丸)2023年增长率分别为11.40%、49.29%。 华润江中共3个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,合揽超18亿元。独家产品
复方草珊瑚
含片2023年销售额分别为2.4亿元。非独家产品中,
江中药业
的健胃消食片2023年销售额超过15亿元,南昌济生制药的
复方鲜竹沥液
2023年增长率为10.56%。 桂林三金集团3个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,均为独家产品,合揽超8亿元。桂林西瓜霜和
三金片
2023年销售额均超3亿元,
西瓜霜润喉片
增长率为11.11%。
天士力
3个OTC(含双跨)中成药品牌销售额超过1亿元,均为独家产品,合揽超6亿元。穿心莲内酯滴丸、藿香正气滴丸、养血清脑颗粒2023年销售额分别为3.5亿元、2.4亿元、1亿元。 再有13个中成药转为OTC,佐力、一力、修正发力 表4:2024年至今转为非处方药的中成药来源:NMPA官网,米内网统计 据国家药监局公告统计,今年以来已有13个中成药转为OTC(含双跨),消化系统疾病用药以及妇科用药各占3个,泌尿系统疾病用药、呼吸系统疾病用药、补气补血类用药各占2个,五官科用药占1个。 独家产品包括了
陕西方舟制药
的阿胶当归胶囊和丹栀逍遥胶囊,
众生药业
的固肾合剂,
同药集团
的芪参补气胶囊,
佐力药业
的灵莲花颗粒,
修正药业
集团的秋水健脾散,
一力集团
的妇血康颗粒。 药品由处方药变为OTC之后,患者的购药渠道增加,购药更加便捷。对于实体药店而言,非处方药品类越多,店内药物种类就越丰富。对于药企而言,“处转非”药品在药店可以直接与消费者接触,有望提升产品销量,扩大市场份额。随着越来越多“处转非”药品加入战局,中国城市实体药店OTC药物市场将迎来新挑战,新的格局又将如何,我们将继续观察。来源:米内网数据库、国家药监局官网等注:米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》,统计范围是:全国地级及以上城市实体药店,不含县乡村药店;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至6月18日,如有疏漏,欢迎指正。 本文为原创稿件,转载请注明来源和作者,否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ:412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦
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机构
太极集团有限公司
桂林三金药业股份有限公司
天士力医药集团股份有限公司
[+16]
适应症
血瘀
慢性病毒性肝炎
急性病毒性肝炎
[+8]
靶点
-
药物
小柴胡
藿香正气口服液
六味地黄丸
[+4]
标准版
¥
16800
元/账号/年
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