有着“千亿蓝海”之称的CNS药物，在医院市场究竟表现如何？

2023-06-20

申请上市核酸药物

许多药企的研发领域主要集中在抗肿瘤、自身免疫等热门赛道上。中枢神经系统（简称CNS）药物因为研发难，成本大、成功率低导致整个赛道的入局者较少，显得很冷清。然而随着社会发展、人口老龄化的加速，CNS疾病发病率逐渐攀升，如艾尔兹海默病、帕金森病、脑卒中、失眠、精神分裂症等疾病存在着大量未被满足的临床需求。根据中国医药工业信息中心Pharma ONE数据显示，2021年全球CNS药物市场规模为1124亿美元，为第四大药物市场。未来两年，全球CNS药物市场预计保持稳定增长，预计20324年达到1250.7亿美元。2021年中国CNS药物在三大终端的销售规模为1692.9亿元，相当于241.5亿美元。未来两年，中国CNS药物预计实现快速增长，2024年达到1866亿元，相当于266亿美元。按2021年我国药品三大终端的销售收入来计算，中枢神经系统疾病治疗领域市场份额占了当年医药市场份额的11.18%。图1：全球和国内CNS药物市场规模数据来源：Pharma ONE智能药物大数据分析平台，中国医药工业信息中心由此可见，CNS领域确实隐藏着千亿“蓝海市场”，而CNS药物在国内医院市场究竟表现如何？本期，小编将带大家从以下几方面来看下CNS药物的医院市场情况。我们从PDB数据库中医院放大市场的销售数据可以看到，国内医院市场的CNS药物销售增长情况，从MAT2016Q3~MAT2019Q3，医院市场的CNS药物销售是呈增长态势的，并且增速较高。2018年开始，国内各地密集落实了辅助用药监控措施，多种临床疗效不明的大品种市场迅速萎缩，神经系统用药市场也受到了辅助用药监控的冲击。MAT2020Q3，神经系统用药总规模有了大幅下滑，MAT20Q3同比MAT19Q3大幅下降了9.94%，主要是两方面原因：一是2018年起各地落实的辅助用药监控措施，由于多个大品种辅助用药市场的迅速萎缩，神经系统用药总规模就相应地出现了下滑迹象；二是2020年初新冠疫情，由于疫情期间很多常规诊疗业务无法开设，导致医院诊疗服务量大幅减少。直至MAT21Q3，新冠疫情对诊疗服务的影响有所消退，神经系统用药在医院市场的销售有了反弹，同比上升了12.13%。MAT22Q3则是由于各地疫情反复发生，静态管控对医院诊疗业务开展的影响，因此同比下降了3.42%。图2：国内医院市场CNS药物销售趋势数据来源：PDB药物综合数据库-医院市场放大数据，中国医药工业信息中心聚焦到医院市场CNS用药ATC2级治疗领域，时间跨度从2017年Q3到2022年Q3。可以看到，除了其他神经系统用药类别外，销售规模较大的类别分别是精神兴奋药、镇痛药、麻醉剂和精神抑制药。在销售规模较大的精神系统用药类别中，除了含有较多辅助用药的精神兴奋药销售规模在2018年Q3见顶，镇痛药、麻醉剂和精神抑制药的销售额一直持续增长至2019年Q3，整个增长趋势一直到2020年Q1被新冠疫情给打断。神经系统药物中规模较小的抗癫痫药和抗帕金森病药也保持了常年稳步增长。因此，除辅助用药之外的神经系统药物基本上都保持着较好的增长态势。图3：国内医院市场CNS二级治疗领域销售表现，MAT2018Q3 vs MAT2022Q3数据来源：PDB药物综合数据库-医院市场放大数据，中国医药工业信息中心从CNS二级治疗领域里各细分领域的增长情况来看，对比MAT2022Q3和MAT2021Q3的增长率可知整个中枢神经系统药物的增长是呈现下滑的，MAT2021Q3是12.12%的增长，MAT2022Q3是3.35%的负增长。从细分领域的增长情况来看，除抗癫痫药外，其他CNS二级治疗领域均较前一年同期有明显的增长下滑，抗帕金森病药受到的影响较大，出现两位数负增长，下降了14.53%。镇痛药、精神兴奋药、麻醉剂是CNS药物里市场销售份额占比较大的三个细分领域，同时也是国采涉及到的领域，另外镇痛药和精神兴奋药还是辅助用药重点监控品种会涉及到的领域。在多种因素的叠加影响下，精神兴奋药连续两年增长都有较大的下滑，镇痛药和麻醉剂的增长影响目前还较小。图4：国内医院市场CNS二级治疗领域增长情况，MAT2021Q3 vs MAT2022Q3数据来源：PDB药物综合数据库-医院市场放大数据，中国医药工业信息中心医院放大数据可以展示整体医院市场的布局和容量，而样本数据则是反应市场的特征。据国PDB国内样本医院市场数据，2022年神经系统用药按ATC3级细分，阿片碱类镇痛药、多巴胺能药类抗帕金森病药、局部麻醉药位居该领域销售额前三，市场占比分别为19.59%、16.15%和12.99%，占了整个样本医院CNS用药市场近49%的比例。另外，我们从表中2022年和2021年的相对增长率可以获知，抗痴呆药、抗焦虑药、抗精神病药、局部麻醉药、其他解热镇痛药、用于病态成瘾的药物和用于治疗注意力缺陷多动症药的精神兴奋药和益智药等细分类别的相对市场增长率较低，尤其是抗痴呆药、抗焦虑药、抗精神病药这三类精神抑制药，以及“用于治疗注意力缺陷多动症药的精神兴奋药和益智药”精神兴奋药市场占比降幅较大。抗偏头痛药、抗抑郁药和全身麻醉药这些镇痛类和麻醉类药物销售增速比较猛，相对增长率分别是132.34%、142.41%和120.70%，这主要是由于随着去年疫情的缓和，手术量回升，镇痛累和麻醉类药品的需求就明显有所增长。表1：国内样本医院市场CNS用药细分情况数据来源：PDB药物综合数据库-样本医院市场数据，中国医药工业信息中心进入样本医院Top 20销售格局的CNS药物大多为注射剂，top20里就有10个，可见神经系统用药首选剂型主要是注射剂。第二个特征是，样本医院市场的CNS用药Top 20药品销售额合计98.73亿元，占该领域销售额（211.33亿元）的46.72%，行业集中度较高。排名第一的地佐辛注射液，样本医院销售额为19.22亿元，销售金额占比9.1%，占整个神经系统用药市场近一成的份额，可见CNS用药头部产品效应较为明显。地佐辛、丙泊酚、右美托咪定、乙酰谷酰胺、脑肽节苷脂、纳美芬、艾司西酞普兰、乙酰谷酰胺+红花提取物复方，这8个品种都是两位数的负增长，一部分是集采中标品种（比如：丙泊酚、右美托咪定、艾司西酞普兰），另一部分是重点监控药品（比如：地佐辛）。“右旋莰醇+依达拉奉，复方”是2020年7月份获批的产品，是依达拉奉的升级品种，对比单方的依达拉奉注射液，这款复方的药有明确的疗效优势，临床安全性相似，并大幅度将现有的治疗窗从24小时延长到48小时。因为该药近两年进入医院市场，因此处于增长期，2022年的增长率近110%。辅助用药如：脑苷肌肽、神经节苷脂等排名均在50位以后，比如脑苷肌肽注射剂在58位、单唾液酸四己糖神经节苷脂注射剂在56位、单唾液酸四己糖神经节苷脂冻干粉针剂在153位、单唾液酸四己糖神经节苷脂粉针剂在176位，由此可见国家近年来对重点监控用药的整治已初见成效，并且临床治疗用药进一步得到了规范和完善。表2：国内样本医院2022年CNS用药TOP20数据来源：PDB药物综合数据库-样本医院市场数据，中国医药工业信息中心从当前医院用药市场来看，各大治疗领域的用药大多以外资企业为本赛道的榜首，并且原研药市场占比较高。然而在国内样本医院CNS用药市场，我们会看到不一样的情况。从PDB样本医院市场的数据来看，2022年样本医院CNS用药销售额排名前10的厂家，销售金额合计为80.58亿元。排名前二十的CNS药物厂家里，有大多都是本土企业。扬子江药业的CNS药物有地左辛、右美托咪定和丙泊酚，占了整个样本医院市场CNS用药的一成。大部分本土企业同比增长和五年复合增长率好于整体市场增长，先声制药的同比增长率最高，这是由于“右旋莰醇+依达拉奉，复方” 近几年进入医院市场后有迅速增长。上海信谊金朱处于高五年复合增长率，这是由于新斯的明的市场增长较稳定。扬子江的地左辛是重点监控品种，右美托咪定、丙泊酚是集采中标品种，因此市场同比增长较低，复合增长率好于整体市场。齐鲁制药处于矩阵的低同比增长率和低复合增长率位置，主要是由于艾地苯醌和单唾液酸四己糖神经节苷脂，单唾液酸四己糖神经节苷脂是辅助用药重点监控品种；艾地苯醌目前只有齐鲁和海王制药两个生产厂家，艾地苯醌同比2021年有所下降。图5：国内样本医院CNS用药TOP20厂家增速情况数据来源：PDB药物综合数据库-样本医院市场数据，中国医药工业信息中心我们从院端用药大数据出发解读某一领域的用药时会发现，那些在临床上有治疗优势的药物势必在院端有较快速的增长，譬如抗癫痫这一治疗领域，即便在整个中枢神经系统用药大类有所下降时都能保持较为稳定的增长，足见其有着未被满足的临床价值。以上是PDB药物综合数据库2022年三季度放大医院数据的简单展示，若您想获取更多具体的院内市场销售信息，欢迎扫描下方二维码申请使用PDB药物综合数据库！年度发布2023年《全球药研新动态》《中国医院市场用药格局》（2023版）2023年《数图药讯》权威发布2021年度中国医药工业百强榜单解读中国仿制药发展报告（2022版）医药行业专项报告中国医药中间体和原料药行业调研报告中国非甾体抗炎类原料药市场调研报告中国祛痰类原料药市场调研报告中国钙拮抗剂类原料药市场调研报告中国血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂类原料药市场调研报告中国口服血糖调节类原料药市场调研报告中国中枢兴奋类原料药市场调研报告中国抗痛风类原料药市场调研报告中国脑血管病类原料药市场调研报告END如需获取更多数据洞察信息或公众号内容合作，请联系医药地理小助手微信号：pharmadl001