5400万抑郁症患者，「谁」会成为国内精神类药物主导者？

2024-04-15

本文数据来自RPDB中国药品零售数据库（rpdb.pharmadl.com）01为什么需要重视精神障碍用药市场随着市场环境低迷，人们的精神压力也在不断增大，后疫情时代人群普遍越来越关注身体健康的同时，也逐渐意识到精神健康的重要性。但当下无论是工作、学习本身带来的压力，还是媒体不断传播夸大的情绪，或多或少给普通人带来了精神焦虑。抑郁和焦虑是中国最普遍的两种精神疾病，其他精神健康障碍还包括双相情感障碍、精神分裂症、痴呆、智力障碍以及自闭症。据世界卫生组织估计，中国有5400万人患有抑郁症，约4100万人患有焦虑症。同时2020年新冠疫情爆发，给抑郁症的诊断及治疗带来了更大的挑战。基于2019-2023年全国零售药店精神障碍用药的市场增长数据，2020年作为新冠爆发第一年，精神障碍用药销售额同比增长率高达30.52%，这一显著增长反映了疫情给人们带来的精神压力，以及由此导致的潜在精神疾病发病率的提高。2020年之后市场增速放缓，尽管如此，到了2023年，市场规模仍然达到了4.97亿元，相较于疫情前的2019年的3.89亿元，增长了28%。这表明，尽管市场增长速度有所减缓，但整体市场规模仍在持续扩张。图1：2019-2023年全国样本药店精神障碍用药零售市场规模及增速来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心02精神障碍用药市场细分从销售市场角度，目前国内精神压力带来的精神类疾病治疗方案需求不断增长，从RPDB中国药品零售数据库能够清晰看到2019-2023年零售市场售卖最多的精神障碍用药是抗抑郁药和抗精神病药，这两类药物分别在2020年和2023年达到4.88亿元和4.67亿元零售市场总额，占据精神障碍用药零售市场约90%的份额。图2：2019-2023年全国TOP5精神障碍用药细分领域零售市场规模来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心常见的抗抑郁药物包括帕罗西汀，文拉法辛，度罗西汀，米安色林，安非他酮，曲唑酮，舍曲林等，但这些常见的抗抑郁药物大多属于处方用药，需要精神科医生开具处方，然后凭处方在医院进行购买，因此零售端药店购买人群通常是长期应用抗抑郁药的患者，可以根据医生开具的处方在网上或正规的药店来进行采购。随着线上零售医药电商的快速发展，它们凭借多样的选择、便捷的配送服务以及丰富的折扣优惠，正逐渐成为患者购买药品的首选渠道。这种趋势不仅为患者提供了更加便捷的购药体验，也为药品零售市场带来了新的增长动力。从零售端看精神障碍用药售卖趋势，复方氟哌噻吨+美利曲辛在销量排名前五的药物中以超过50%的市场份额位列第一，分别在2020年和2023年达到1.41亿元和1.39亿元零售市场销售额。氟哌噻吨美利曲辛片是一类抗抑郁药，其适应症为轻、中度抑郁轻、中度抑郁和焦虑。图3：2019-2023年度精神障碍用药、抗抑郁药用药类型零售销售数据来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心03竞争格局国内零售端精神障碍用药市场主要生产厂家，2023年排名前五的企业分别为丹麦灵北（Lundbeck）国际制药有限公司，江苏豪森药业集团有限公司，辉瑞制药有限公司，西安杨森制药有限公司，成都康弘药业集团股份有限公司，其样本零售药店销售金额分别是158.34百万元、34.74百万元、27.80百万元、21.06百万元、19.34百万元。其中复方氟哌噻吨+美利曲辛药物其主要生产厂家丹麦灵北（Lundbeck）国际制药有限公司零售市场占比超过90%。表1：2023年精神障碍用药TOP5企业来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心图4：2023年氟哌噻吨+美利曲辛药物销售TOP5厂家来源：RPDB中国零售药店数据库，中国医药工业信息中心04小结补气补血类中成药分为自汗、补气、补血、补气补血四类。而生血宝无疑是补血类用药的翘楚。目前补血类中成药的市场竞争者主要是生血宝、归脾合剂、生血宁等品种。生血宝合剂是清华德人西安幸福制药的独家产品，基药、中药保护品种等准入壁垒比较抢眼。在综合分析精神障碍用药零售端市场的发展趋势后，可以预见，该领域将迎来持续的增长机遇。市场扩容的主要驱动因素包括人口老龄化的加剧、公众对精神健康意识的提高、创新药物的持续研发、政策环境的优化以及数字化转型的深入。医药企业在把握这些机遇的同时，也需密切关注政策导向的变化，以便及时调整市场策略。此外，加强对消费者的教育和引导，提高大众对精神障碍及其药物治疗的认识和接受度，是提升市场渗透率的关键环节。同时，积极拥抱数字化浪潮，利用电子商务平台和在线健康服务，将为药企开拓更广阔的市场空间。END如需获取更多数据洞察信息或公众号内容合作，请联系医药地理小助手微信号：pharmadl001