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沙利文
发布《
活性维生素D(骨化醇)
产业现状与未来发展报告》(内附全文获取方式)
2024-01-29
·
药时代
上市批准
临床结果
活性维生素D
已有近50年的使用历史,在全球各个国家已被广泛应用于骨科疾病、
内分泌疾病
、皮肤类疾病等治疗领域,并在国内外多项临床研究中展现出积极可靠的疗效以及安全性。近年来,
活性维生素D
所靶向的
维生素D受体(VDR)
相关研发热度不断,多项分子研究和动物实验已证实
活性维生素D
在
肿瘤
、罕见病、
心血管疾病
治疗等方面具有巨大的发展潜力。弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,简称“
沙利文
”)于2024年1月29日正式发布《
活性维生素D(骨化醇)
产业现状与未来发展报告》(以下简称“《报告》”),对
活性维生素D
领域进行深入分析,从技术发展、应用领域、市场现状、临床进展、行业挑战、企业竞争格局和未来趋势等多维度进行系统阐述,追踪行业和技术发展脉络,挖掘行业增长潜力,揭示市场发展背后的驱动因素,展望
活性维生素D
的广阔市场前景。1
活性维生素D
概览
维生素D
概览
维生素D
是一种脂溶性的开环固醇类物质,主要由
维生素D3
以及
维生素D2
构成。其中,
维生素D3
为人体能够经日照自然合成的自源性物质;而
维生素D2
通常只能从食物或补充剂中获取。
维生素D
在人体中经代谢后不仅参与骨骼神经肌肉系统正常功能的维持;近年来的大量研究证实
维生素D
还具有骨骼外健康效应,参与组织细胞的分化、增殖和活性调节,对机体免疫功能具有调节作用,对人体各项机能的正常运转都起着至关重要的作用。 来源:文献检索,沙利文分析由于
维生素D
合成及获取的渠道有限,许多因素都可能导致人体
维生素D
含量不足。其中,最为重要的便是饮食和日照。《报告》详细梳理了
维生素D
对人体的重要性、
维生素D
不足的风险因素和流行病学分析,更多详细内容可参见完整版报告。
活性维生素D
概览
维生素D3
本身不具备生理活性,需要在人体先后经过肝脏由25-羟化酶羟化生成25(OH)D,即骨化二醇, 再由肾脏中的1α-羟化酶羟化生成1,25-(OH)2D3,即骨化三醇,才能发挥生理调节功能。因此,
骨化二醇
以及
骨化三醇
被称为
维生素D
的活性形式,即:
活性维生素D
。
维生素D2
的代谢原理与此相同。相比起口服普通
维生素D
,活性维生素可到达肠壁细胞或其他组织的细胞直接起作用。来源:文献检索,沙利文分析目前全球共有约十款
活性维生素D
产品在不同国家或地区获批上市,主要被分为
天然活性维生素D
以及新型
活性维生素D
两类。其区别在于,天然
活性维生素D
为
维生素D
经人体代谢转化后能够天然生成的化学物质;而新型
活性维生素D
则为药物化学家通过对天然
活性维生素D
的化学结构进行修饰后所得的活性物质。《报告》详细梳理了
活性维生素D
发展历史、代谢机制、天然和新型
活性维生素D
产品以及其应用领域,更多详细内容可参见完整版报告。2
活性维生素D
市场发展现状与未来以销售量的口径来看,虽然全球活性维生素D制剂的销量在近五年间受到
COVID-19
的影响略有波动,整体表现较为稳定。2022年全球
活性维生素D
的销售仍集中在日本、中国以及美国市场,合计占据超过56%的市场份额。在全球其他国家中,活性维生素D制剂的销量分布较为分散。来源:IMS医药数据库,沙利文分析目前中国处于销售状态的
活性维生素D
产品有
骨化三醇
、
阿法骨化醇
、
卡泊三醇
、
他卡西醇
、
帕立骨化醇
以及
艾地骨化醇
共6个品种。虽然2020年和2022年受到
COVID-19
的影响,
活性维生素D
的市场在这两年略有波动,整体中国
活性维生素D
的市场在2018至2022年间总体呈现增长的趋势,2022年中国
活性维生素D
市场规模超过60亿元。来源:沙利文分析《报告》对全球、日本和中国
活性维生素D
市场概况、中国的上市产品和市场规模、维生素D受体临床在研管线、未来发展趋势进行了分析,更多详细内容可参考完整版报告。3
活性维生素D
临床使用场景分析应用场景一——
佝偻病
维生素D缺乏性佝偻病
,又称
营养性佝偻病
,主要由于患儿体内维生素D不足因而引起全身性钙、磷代谢失常以致钙盐不能正常沉着在骨骼的生长部分,最终发生骨骼畸形。
维生素D缺乏性佝偻病
的病因主要有日照不足,
维生素D
或钙摄入不足,生长过速,疾病和药物带来的影响。来源:文献检索,沙利文分析根据《营养性佝偻病预防和管理的全球共识建议》,
维生素D缺乏性佝偻病
的主要治疗方案包括以下口服
维生素D
或
活性维生素D
、增加钙的摄入和改善生活方式三种,其中口服
活性维生素D
是目前最常用的治疗手段及治疗基础。来源:文献检索,沙利文分析应用场景二——
骨质疏松症
骨质疏松症
是一种随着患者骨骼中含有的钙和无机物的流失,致使骨组织显微结构破坏或骨强度下降所导致骨脆性增加的慢性代谢性疾病。患病人数较多,最新数据表明,全球
骨质疏松症
患病人数已达2亿人,患病率高达18.3%。来源:文献检索,沙利文分析目前全球共有三种能够用于治疗
骨质疏松症
的
活性维生素D
产品上市,包括:
骨化三醇
、
阿法骨化醇
以及
艾地骨化醇
。这三种产品的原研药目前皆已进入中国,且已有对应仿制药上市并销售。在这三类
活性维生素D
中,
骨化三醇
以及
阿法骨化醇
已在中国有了悠长的使用历史;尽管
艾地骨化醇
于10余年前就在日本上市,但并没有在全球(尤其是欧美)广泛上市,中国是第二个上市应用的国家。 注:终端价格指的是该药物在2023年的最小制剂单位于中国中标或挂网价格来源:文献检索,沙利文分析应用场景三——
继发性甲状旁腺功能亢进继发性甲状旁腺功能亢进症 (SHPT)
是指
慢性肾脏病
患者在各种因素引起的高血磷或低血钙长期刺激下,甲状旁腺细胞分泌过多的
甲状旁腺激素(PTH)
PTH
)所引起的疾病,超过85%的
终末期慢性肾脏病
患者患有该疾病,并发症较多,营养状况较差,一旦发生心脑血管意外、
脓毒症
等不良事件时,预后较差。来源:文献检索,沙利文分析目前全球共有七款适应症获批用于治疗
继发性甲状旁腺功能亢进
的
活性维生素D
及其衍生物的药物,其中仅有
骨化三醇
、
阿法骨化醇
以及
帕立骨化醇
这三种药物在中国上市,其余在中国皆处于临床试验阶段或临床前阶段。
骨化三醇
是最经典的用于治疗SHPT的药物。此外,由于新型
活性维生素D
药物的安全性更高,在国内外都有着广泛的患者使用群体。应用场景四——
银屑病
银屑病
,俗称“
牛皮癣
”,是一种
慢性炎症性皮肤病
,会导致皮肤出现片状斑块并形成鳞屑,最常见于膝盖、肘部、躯干和头皮,多在冬季加重。目前全球已有超过1.25亿人正受扰于
银屑病
。我国
银屑病
患病率稳定在0.86%~3.29%之间。来源:文献检索,沙利文分析局部应用
活性维生素D
及其衍生物制剂后能够促进表皮的增殖或分化,是目前
银屑病
患者的一线治疗方式。现在全球主要获批用于治疗
银屑病
的
活性维生素D
衍生物包括
他卡西醇
、
卡泊三醇
以及
马沙骨化醇
三款。注:终端价格指的是该药物在2023年的最小制剂单位于中国中标或挂网价格来源:文献检索,
沙利文
分析《报告》详细梳理了
活性维生素D
的四个应用场景,并对每个应采用场景的致病因素、疾病分类、疾病分期、流行病学、疾病负担、治疗方式和
活性维生素D
药物应用对比进行了分析,更多详细内容可参考完整版报告。4
活性维生素D
行业壁垒分析虽然
活性维生素D
已在中国使用多年,但是由于其原料药合成难度大、使用剂量低以及化学结构不稳定,给原料药的生产、制剂以及质量控制方面皆带来诸多挑战,因此国内少有公司能够同时自主生产
活性维生素D
的原料药及制剂,且口服制剂以软胶囊和胶丸这类较为容易实现大规模生产的剂型为主。目前
活性维生素D
行业中,能够实现自研、自产
活性维生素D
原料药及其相关制剂的厂商主要包括:
海融制药
、正大制药青岛(中国生物制药)以及
国为医药
等。行业壁垒一——原料药合成由于
活性维生素D
及其衍生物的甾醇骨架中含有共轭双烯结构,该结构在光、热、氧条件下结构不稳定,容易发生化学变化生成杂质,给提纯带来难度,因此在工业生产
活性维生素D
的上游合成以及下游纯化分离环节皆有较大的难度。《报告》详细梳理了活性维生素D上游合成壁垒、下游纯化分离难点与SFC超临界流体色谱优势,更多详细内容可参考完整版报告。行业壁垒二——制剂生产目前
活性维生素D
已上市的剂型包括口服固体制剂、注射剂和半固体外用制剂等剂型均有相应产品上市。然而,这些制剂在生产工艺上都有相应的难点。其中,低剂量的口服固体制剂制备尤为值得关注,由于
活性维生素D
容易引发
高钙血症
等副反应,因此单剂量产品中
活性维生素D
的含量通常不超过1mg或载药量<0.01% (w/w),相对于常规口服剂型而言,低剂量制剂往往会由于原料药与药用辅料混合不均匀导致低效力以及稳定性不佳等问题。《报告》详细梳理了低剂量口服固体制剂制备难点、工艺、专利和双螺杆湿法制粒工艺优势,更多详细内容可参考完整版报告。行业壁垒三——质量控制对于活性维生素D制剂而言,鉴于其低剂量药物制剂属性,因此除了其处方研究、工艺开发及放大生产以外,其制剂的质量控制与分析方法的建立也较常规制剂相比难度更高,也更具有挑战性。对于活性维生素D制剂而言,最主要的质量控制检查项目包括反映其均匀性的含量均匀度、表征其稳定性的有关物质(杂质)和含量、反映其晶型等可能变化的溶出度试验等,这些关键质量属性皆会直接影响药物的安全性、有效性和质量可控性。《报告》详细梳理了活性维生素D制剂质量控制的三大难点,更多详细内容可参考完整版报告。5活性维生素D公司介绍
海融医药
海融医药
(NQ:870070),是一家坚持创新驱动和研发产品差异化竞争的制药企业,最早于2013年成立。公司拥有全球领先的
活性维生素D
衍生物类药物研发技术,并基于该技术已开发多条
活性维生素D
制剂产品管线,覆盖
艾地骨化醇
、
度骨化醇
等新型及天然
活性维生素D
,是目前我国覆盖
活性维生素D
最广的生产厂商。截至最新,
海融医药
在
活性维生素D
领域已申请专利24项;授权14件,其中发明专利10件,实用新型专利2件,外观设计专利2件。
海融医药
在
活性维生素D
产业做到上、下游全链条覆盖,是目前国内唯一一家开展全系列
活性维生素D
衍生物类原料药及制剂的医药企业。
帝人制药
帝人制药株式会社
(简称:
帝人制药
,英文名:
Teijin Pharma
)于1970年代由
帝人集团
(TSE: 3401)的高分子化学业务发展而来,是
帝人集团
的核心子公司之一。此后经过半个世纪持续培育研究开发能力,融合了集团的材料、IT业务的不同的技术能力,不断深化预防/增进健康、治疗、康复/护理,为整个医疗服务周期做出贡献的综合性健康医疗解决方案,其拥有2款原研
活性维生素D
产品,分别是阿法骨化醇片剂和
他卡西醇软膏
。
利奥制药
利奥制药
(英文名:
LEO Pharma
)是一家成立于1908年,总部坐落于丹麦的全球首屈一指的制药公司,产品销售覆盖全球100多个国家。利奥中国在中国专攻与皮肤领域疾病,目前已拥有
银屑病
、
特异性皮炎
和
痤疮
等治疗领域的共7个外用药物产品组。其开发的三款活性维生素D制剂分别为针对
银屑病
的单方及复方制剂。
罗氏制药
罗氏集团
(英文名:
Roche
)成立于1896年,总部位于瑞士巴塞尔,拥有125年的历史, 是全球领先的生物技术、体外诊断公司和工业化生产原研药的企业之一。目前,
罗氏制药
在华共计25款产品,覆盖抗
感染
、抗
肿瘤
、
血友病
、风湿免疫、移植、
骨质疏松
、神经科学和
贫血
8大治疗领域。
罗氏集团
及其联盟企业分别推出了
骨化三醇软胶囊
、
艾地骨化醇软胶囊
以及艾地骨化醇片剂。
四川国为
成都国为生物医药有限公司(简称:
国为医药
)成立于2005年,总部位于成都高新区,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性医药企业。公司产品主要集中在心脑血管、消化系统、抗
感染
、泌尿系统等领域,已获得28个药品生产批件,3个保健品生产批件,拥有授权专利41项,注册商标176项。
国为医药
目前拥有包括
艾地骨化醇软胶囊
、
骨化三醇软胶囊
以及
帕立骨化醇注射液
三款上市产品。
正大天晴
正大天晴药业集团股份有限公司
(简称:
正大天晴
)是一家从事医药创新和高品质药品的研发、生产与销售的创新型医药集团,为
中国生物制药
(01177.HK)的核心子公司之一,致力于为患者提供更佳的健康解决方案和优质可负担的医药资源,是国内知名的抗
肿瘤
、
肝病
药物研发和生产基地。公司共有三款产品处临床阶段,分别为
艾地骨化醇软胶囊
、
度骨化醇注射液
以及
度骨化醇软胶囊
。正大青岛正大制药(青岛)有限公司(简称:正大青岛)是由
正大制药集团
投资设立的外商独资新型高新技术制药企业,公司产品分为海洋药物、中药、化学药和保健食品四大门类。公司自主研发上市的国家级新药——
盖三醇(骨化三醇软胶囊)
填补了国内空白,获山东省轻工业科技进步一等奖。公司目前拥有四款
活性维生素D
领域的上市产品,包括
骨化三醇软胶囊
和口服液、
阿法骨化醇胶囊
以及
帕立骨化醇注射液
。更多详细内容请扫描以下二维码获取完整报告↓↓长按扫描下方二维码获取↓↓撰写团队李诗嘉
沙利文
大中华区生命科学事业部项目经理、scarlett.li@frostchina.com程叶馨沙利文大中华区生命科学事业部咨询顾问vanni.cheng@frostchina.com
沙利文
生命科学事业部联系方式:李谦 咨询总监 18917935734(同微信)李诗嘉 项目经理 15821373719(同微信)联系邮箱:hcknowledgecenter@frostchina.com“关于沙利文生命科学事业部沙利文生命科学事业部在生命科学领域拥有专业的分析能力和丰富的项目经验。依托
沙利文
全球智库资源和大中华区跨行业业务发展平台,
沙利文
生命科学事业部在生命科学产业投融资服务有着独特核心优势。
沙利文
生命科学事业部在中国拥有广泛的企业客户,并在过去20年里建立了庞大的客户网络,积累大量生命科学各细分领域的项目经验。项目类型包括知识中心项目(深度内容、宣传活动),Pre-IPO项目(DCF估值、商业计划书服务),IPO上市项目(行业顾问、临床稽查、募投撰写),市场调研,市值管理及战略咨询等,并与国内外知名的资讯平台及投融资机构合作,为企业提供医药及医疗器械等专业细分领域行业一站式解决方案,受到投资者的广泛关注。”点击获取完整报告!
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机构
Shenzhen Sullivan Technology Co., Ltd.
南京海融医药科技股份有限公司
Shenyang Guowei Medical Technology Co., Ltd.
[+10]
适应症
内分泌系统疾病
肿瘤
心血管疾病
[+15]
靶点
VDR
PTH
药物
维生素D
维生素D3
维生素D2
[+10]
标准版
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