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和黄医药
的出海版图,不止「
呋喹替尼
」
2023-11-13
·
药智网
上市批准
优先审批
临床3期
引进/卖出
近日,
和黄医药
发布公告称,
呋喹替尼
获美国FDA批准,用于治疗既往接受过
氟尿嘧啶
类、
奥沙利铂
和
伊立替康
为基础的化疗、抗
血管内皮生长因子(VEGF)
治疗,以及抗
表皮生长因子受体(EGFR)
治疗(若属RAS野生型及医学上适用)的成人
转移性结直肠癌
患者。值得一提的是,
呋喹替尼
是美国首个且唯一获批用于治疗经治
转移性结直肠癌
的针对3种VEGF(VEGFR1/2/3)受体激酶的高选择性抑制剂,且是通过优先评审通道获批。
呋喹替尼
成功出海后,
和黄医药
还有哪些布局?01首款自研产品发力,开辟“出海”之路
呋喹替尼
是
和黄医药
自研的首款抗癌新药,于2018年9月在国内获批上市,用于治疗
转移性结直肠癌(mCRC)
患者,而当下
呋喹替尼
出海成功,使其成为首个中国原创出海的
实体瘤
小分子TKI。据药智数据查询显示,
呋喹替尼
在纳入2019版《国家医保目录》后的首年,国内公立医疗机构销售额大涨,增速达297.21%,且销售额保持逐年增长,2022年达4.48亿元人民币;据
和黄医药
2023半年报显示,上半年销售额为5630万美元,同比增长12%,在国内市场份额维持领先优势。图1 2019年-2022年,
呋喹替尼
国内公立医疗机构销售额图片来源:药智数据“出海”是国产创新药得到全球认可的必经之路,而
呋喹替尼
的国际市场前景也得到跨国药企青睐。2023年1月,
武田制药
与
和黄医药
达成独家协议,获得
呋喹替尼
中国内地、中国香港和中国澳门以外全球开发、商业化和生产权利,交易金额最高达11.3亿美元,包含4亿美元首付款,及里程碑付款,且外加基于净销售额的特许权使用费。优异的疗效撕开了美国市场的口子,据国际多中心临床3期试验FRESCO-2研究数据显示,691名患者(治疗组461名,安慰剂组230名)中,治疗组中位OS为7.4个月,安慰剂组为4.8个月;治疗组中位PFS为3.7个月,安慰剂组为1.8个月;治疗组的疾病控制率(DCR)为56%,而安慰剂组为16%。值得一提的是,FRESCO-2研究是在美国、欧洲、日本及澳洲开展,2023年6月,
呋喹替尼
用于治疗经治
转移性结直肠癌
成人患者的上市申请获欧洲EMA受理,2023年9月,同样适应症的上市申请又向日本PMDA提交。美国外的市场更大,据国际
癌症
研究机构
IARC
数据显示,
结直肠癌
是全球第三大常见
癌症
,2020年约造成超93.5万例死亡,美国2023年预计新增15.3万例,死亡5.3万例,而欧洲在2020年就新增约52万例,死亡约24.5万例,日本在2020年则新增约14.8万例,死亡6万例。此次在美获批,加之欧洲和日本更大的市场迫切需求,将促使
呋喹替尼
在欧洲和日本的快速获批。此外,
呋喹替尼
联合
紫杉醇
用于二线治疗
晚期胃癌
和
胃食管结合部腺癌
的上市申请,在2023年4月获国家药监局受理,另据
和黄医药
2023半年报显示,
呋喹替尼
还有多个适应症临床试验在推进,其中,
呋喹替尼
联合
达伯舒
(
信迪利单抗
)治疗
晚期子宫内膜癌
在2023年7月被纳入突破性治疗品种。图2
呋喹替尼
其他适应症临床进展图片来源:
和黄医药
2023半年报随着
呋喹替尼
国外市场的继续拓展,以及新适应症的即将获批,将为其带来市场的持续放量增长。02
肿瘤
领域的“急先锋”,已逐渐挑起大梁自抗癌新药
呋喹替尼
获批上市以来,
和黄医药
的业绩就上了新台阶,2020年走出之前连续两年营收负增长的阴影,实现了11.27%的营收增幅,2021年和2022年,营收连续两年创新高,2022年度营收已接近30亿元人民币。图3
和黄医药
2016年-2022年业绩情况图片来源:东方财富网虽然归母净利润持续为负值,但主要是
和黄医药
在
肿瘤
/免疫业务上,为建立潜在全球同类首创或同类最佳候选药物,长期投入大量资源有关:2020年至2022年,
肿瘤
/免疫业务产生的公司应占净亏损分別为1.76亿美元、2.92亿美元及3.85亿美元,按同期汇率计算,已超过上图对应年度的归母净利润亏损额。从研发投入上可以看出,
和黄医药
倾其所有,对
肿瘤
/免疫业务的巨大付出。据
和黄医药
2022年报显示,其它业务2020年至2022年产生的应占净收益分别为7280万美元、1.43亿美元和5460万美元,均被用于
肿瘤
/免疫业务,甚至在2021年出售白云山和黃资产,以专注于
肿瘤
/免疫新型疗法。2018年至2022年,
和黄医药
研发开支持续增长,2022年达到3.87亿美元,截至2022年已为
肿瘤
/免疫业务投入超过15.90亿美元。图4
和黄医药
2018年-2022年收入和支出情况图片来源:
和黄医药
2022年报付出终归有回报,
和黄医药
已获批上市的4款药物中,
呋喹替尼
、
索凡替尼
和
赛沃替尼
均为自主研发,且均通过优先审批通道获批,是国产新药中有名的“替尼三将”。另一款产品
他泽司他
的来头也不小,是由
Ipsen
授权和黄医药在中国研究、开发、生产及商业化的同类首创
EZH2
口服拟制剂,目前已作为临床急需进口药,在海南先行区获批上市,以及在澳门也获批上市,且香港的上市申请正在评审中。表1
和黄医药
已获批上市产品数据来源:和黄医药公告、药监局官网产品市场动力十足,据
和黄医药
2023半年报显示,4款产品上半年的销售额,除
赛沃替尼
(沃瑞达)出现5%的同比下滑外,其它产品均实现同比增长,其中,
索凡替尼
(苏泰达)和
他泽司他(达唯珂)
同比增长达66%和560%。图5
和黄医药
已上市产品2023H1销售情况图片来源:
和黄医药
2023半年报
和黄医药
也正在加快
索凡替尼
和
赛沃替尼
“出海”进程,据2023半年报显示,
索凡替尼
除在中国开展的系列临床试验外,还在日本开展了
神经内分泌瘤
的单药疗法桥接研究,此外,
索凡替尼
的多项研究,在2023年美国临床肿瘤学会(ASCO)和美国癌症研究协会(AACR)年会上发布,其中,与
特瑞普利单抗
等联合疗法最引人关注。图6
索凡替尼
其它临床试验进展图片来源:
和黄医药
2023半年报据
索凡替尼
和
特瑞普利单抗
联合用于多种
晚期实体瘤
的单臂2期研究数据显示,在疗效可评估的
放射性碘难治性的分化型甲状腺癌
患者中,中位PFS为10.9个月,中位OS尚未达到(中位随访时间为22.1个月);在疗效可评估的
子宫内膜癌
患者中,中位PFS为5.4个月,12个月OS率为71.0%,且均显示出可耐受的安全性特征。尽管之前闯关美国和欧洲市场,因需进行国际多中心临床试验而暂缓,但国际多中心临床试验要的只是时间和资金的投入,从
和黄医药
在
肿瘤
业务的大力布局来看,笔者预计
索凡替尼
的国际多中心试验将于未来不久开展。
赛沃替尼
的进展也已取得实质性进展,2023年1月,
赛沃替尼
与
奥西替尼
的联合疗法已获美国FDA授予快速通道资格,这是基于联合疗法的全球关键性2期SAVANNAH研究。据
SAVANNAH
研究显示,294名治疗既往接受
奥西替尼
治疗后疾病进展的
表皮生长因子受体(EGFR)突变、间充质上皮转化因子(MET)驱动的非小细胞肺癌
患者,随着
MET
异常水平升高,疾病缓解率有提高趋势,客观缓解率(ORR)为32%,中位缓解持续时间(DOR)为8.3个月,中位无进展生存期(PFS)为5.3个月;符合高
MET
异常水平阈值的108名患者,ORR为49%,中位DOR为9.3个月,中位PFS为7.1个月。此外,
赛沃替尼
还在开展
肾癌
的全球性临床试验,目前已进展至3期阶段,而与
奥西替尼
的联合疗法在2022年就已推进至全球性临床3期。“替尼三将”作为
和黄医药
进军
肿瘤
领域的“急先锋”,已逐渐挑起大梁,而
和黄医药
的产品“大部队”还在后面。03候选管线丰富,免疫领域雏形已现据
和黄医药
2022年报显示,
和黄医药
在全球
肿瘤
患者中进行约40项不同临床研究,其中有超过15项3期临床注册及2期注册意向研究。
HMPL-689
是一种高选择性小分子抑制剂,治疗
滤泡性淋巴瘤
已被纳入突破性治疗品种,且已处于2期临床阶段;治疗惰性非霍奇金/
外周T细胞淋巴瘤
已进展至1b期阶段,研究结果在2023年欧洲血液协会(EHA)和国际恶性淋巴瘤会议(ICML)上发布。据研究显示,
滤泡性淋巴瘤
队列的数据进一步成熟,中位随访时间为22.1个月,
滤泡性淋巴瘤
队列中26名疗效可评估患者的中位缓解持续时间(DOR)和无进展生存期(PFS)尚未达到;
边缘区淋巴瘤
队列中16名疗效可评估患者中位DOR尚未达到,中位PFS为26.8个月。
HMPL-523
是一种高选择性
Syk
口服抑制剂,也被纳入突破性治疗品种,用于成人
原发性血小板减少症(ITP)
的ESLIM-01中国关键性3期研究结果在2023年8月公布,显示已达到持续应答率的主要终点及所有次要终点,预计在2023年底左右提交上市申请。值得一提的是,
和黄医药
在之前的年报中提到,视中国3期研究的结果,決定是否在美国启动1期
免疫性血小板减少症
临床试验,目前,中国3期临床结果积极,
和黄医药
又多了一款有“出海”潜力的候选药物。除了上述获批产品和候选药物,
和黄医药
在
肿瘤
领域还有多款已进入临床阶段的管线产品,分别为
HMPL-453
、
HMPL-306
、
HMPL-760
、
HMPL-295
、
HMPL-653
、
HMPL-A83
和
HMPL-415
,其中,
HMPL-453
临床最高阶段为2期,其余均为1期。04小结多年来,
和黄医药
一心一意做好
肿瘤
新药的开发,其免疫领域虽处于创业初期,但随着
肿瘤
业务步入轨道后,凭着之前做
肿瘤
新药的“用情专一”,免疫领域何愁不能再出一个“替尼三将”组合先锋。参考来源:
和黄医药
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机构
和黄医药(中国)有限公司
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
Into Action Recovery Centers
[+2]
适应症
实体瘤
子宫内膜癌
特发性血小板减少性紫癜
[+14]
靶点
VEGF
EGFR
EZH2
[+2]
药物
呋喹替尼
氟尿嘧啶
奥沙利铂
[+17]
标准版
¥
16800
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