生物医药系列产品
数据
资源
版本对比
免费注册
预约演示
免费注册
世界前十占其五,
2型糖尿病
/
肥胖症
药物上限何处?
2024-07-22
·
CPHI制药在线
关注并星标CPHI制药在线 肿瘤学无疑是目前是医药领域市场规模最大的板块,但这种情况很可能在未来几年之内发生变化。 1. 医药领域当前的三足鼎立 根据2024年医药产品销售额预测,2024年排名前十的药物中肿瘤学产品的销售额达到398亿美元,高于排名第二的
炎症
和免疫药物(362亿美元)以及排名第三的
代谢类疾病
药物(276亿美元)。2025年,排名前十的药物产品中,
代谢类疾病
药物将升至首位(449亿美元),而
肿瘤
药物则以微弱差距退居次席(437亿美元)。 图1. 2024,2025年全球前十药物销售总额分布图 2. 2030年全球药物前十排行榜预测 Evaluate Pharma最新出炉的一份报告显示,隶属于
代谢类疾病
的
肥胖症
和
糖尿病
,其药物销售额将在2030年超越肿瘤学产品而成为全球药物市场规模最大的板块。
诺和诺德
的
Wegovy
/
Ozempic
、
礼来
的
Zepbound
/
Mounjaro
,以及被看好即将上市的
诺和诺德
的
Cagrisema
,将在2030年联合创造出超过1000亿美元的销售业绩。这五款产品,外加
赛诺菲
和
再生元
的
Dupixent
和
艾伯维
的
Skyrizi
,将成为2030年医药市场的龙头产品,而届时全球处方药也将达到1.7兆美元的空前规模。 图2. 预计2030年全球销售额排名前十的药物与2023年销售额对比图(
Cagrisema
尚未获得批准,图片来源:Evaluate Pharma) 目前排名销售榜首位的
默沙东
肿瘤学药物
Keytruda
届时将被挤到第九名,而接替它排名首位的将是
Ozempic
,销售额在240亿美元左右,并没有达到
Keytruda
峰值的水平(预计
Keytruda
的312.8亿美元的峰值销售额将在2027年到来)。2030年排名第二的将是
Dupixent(dupilumab)
,得益于其广泛的获批适应症(
哮喘
、
湿疹
、
嗜酸性粒细胞性食管炎
等),分析师看好其2030年将获得220亿美元销售额的表现。
Dupixent
目前以10%左右的年增长率迅速发展,有望在
慢性阻塞性肺疾病
中获得批准。由于竞争和疾病细分,复制像
Dupixent
和
Skyrizi
这样的PIP产品(自带管线的产品)的巨大成功将很困难。包括
牛皮癣
在内的
自身免疫性疾病
越来越拥挤,需要高额的促销支出。开发人员现在通过生物标志物主导的患者分层来寻求差异化,将市场分成更小的部分。 2030年排名第三的将是
礼来
的
2型糖尿病
药物
Mounjaro
。
诺和诺德
的管线资产,胰淀素类似物Cagrilintide和
semaglutide
的联合疗法
Cagrisema
被视为
2型糖尿病
和
肥胖症
领域的重要势力,预计其2030年销售额将超过200亿美元而排名全球第四。
礼来
的另一款
tirzepatide
灌装产品,
肥胖症
药物
Zepbound
也将获得200亿美元左右的销售额而排名第五。接下来的是
艾伯维
的新当家花魁
Skyrizi
,它将填补
修美乐
式微后造成的
炎症
和免疫疾病市场空缺。
Wegovy
在减肥市场的分量将排在
Cagrisema
和
Zepbound
之后而位列第三,在2030年全球排名榜上则占据第七名的位置。
强生
的
多发性骨髓瘤
单抗药物
Darzalex
在2030年的市场上排名第八,并且以160亿美元成为销售量最高的肿瘤学产品,但其规模将远逊于
Keytruda
2027年的超300亿美元表现。
Keytruda
则因2028年到来的专利悬崖而在2030年排行榜上跌至第九名,其销售额也将萎缩至146亿美元。
吉利德
的抗
HIV
药物
Biktarvy
排名第十,也成为前十名中唯一一款非
代谢、炎症
和免疫疾病以及
癌症
的药物产品。 3. 减肥赛道的竞争态势 尽管增长势头迅猛,但
肥胖
治疗市场目前仍处于方兴未艾的早期阶段(图3)。
Wegovy
和
Zepbound
在2023年的总销售额尚不到50亿美元,相较于2030年
GLP-1
的1300亿美元市场规模来说只是“小荷刚露尖尖角”。争夺市场份额的战斗才刚刚开始,
礼来
和
诺和诺德
之间的竞争无疑将非常激烈。一场“天下英雄谁敌手?曹刘”的宏阔场面正在慢慢拉开帷幕。 图3.
GLP-1
药物2021-2030市场规模发展趋势图 (紫色:
糖尿病
;蓝色:
肥胖症
;绿色与天蓝色:
慢性肾病
和
慢性心衰
。图片来源:Evaluate Pharma)
GLP-1
目前的领跑者Wegovy预计未来五年的销售额将增加两倍。但在疗效方面,
semaglutide
似乎将被
礼来
的
tirzepatide
和自己的新一代产品
Cagrisema
超越。2030年十大药品中将有三款花落
肥胖症
领域。
Zepbound
在2023-2030年期间的年化平均增长率(超过90%)的非凡预测在很大程度上是由于其较低的基线:
礼来
于2023年底推出
Zepbound
,比
Wegovy
晚了18个多月,但它的减肥数据似乎略优于
Wegovy
。 虽然
tirzepatide
在减重的表现上可能略胜
semaglutide
一筹,但
诺和诺德
筹备的“头对头”研究中派出的却是他们的新一代产品
Cagrisema
。
Cagrisema
是一款胰淀素类似物
Cagrilintide
与
semaglutide
组成的联合疗法,利用有可能相互正交的作用机制取得更优的减肥效果,目前正处于
诺和诺德
启动的与Zepbound的头对头III期研究之中。在II期临床阶段,
Cagrisema
实现了32 周时平均减重15.6%的成绩,可能优于
Zepbound
的表现,后者在 72 周时在最高剂量下平均减轻了 20.9%。
Cagrisema
目前的净现值接近800亿美元,充分说明了其未来的“吸金能力”。 4. 减肥药领域未来开发看点 尽管减肥赛道上目前展现的是一片人喊马嘶的景象,但从目前的发展态势来看,大多数的追随者并没有能够在作用机理和靶点上实现突破,因此他们的产品可能既无法实现first-in-class,也难以在减重率上超越
semaglutide
和
tirzepatide
两大标杆。 展望未来,即使减重率仍将是最重要的临床终点之一,但人们的注意力在很大程度上将集中在给药途径和给药频率方面。
Wegovy
和
Zepbound
每周注射一次。许多临床医生对
礼来
的口服
GLP-1
小分子药物
orforglipron
(图4)颇为关注。在净现值排名上,它是仅次于
Cagrisema
的减肥候选药资产。 图4.
礼来
小分子GLP-1药物
orforglipron
化学结构
安进
的II期管线资产MariTide在众多的减肥候选要中显得非常突出,这是因为从模态上讲,MariTide是一款极为特殊的多肽抗体偶联物Peptide-Antibody Conjugate,也被简称为Peptibody)。MariTide由与抗 GIP (Glucose-dependent Insulinotropic Peptide,葡萄糖依赖性促胰岛素多肽,亦称“抑胃肽”)抗体缀合两个
GLP-1 受体激动剂
多肽组成(图5)。这种多肽抗体偶联物的模态在药物开发中本就不是很常见,在减肥药物中就更加罕见。从作用机制上看,MariTide更是特别,它反其道而行之地将
GLP-1受体激动剂
多肽偶联至GIP受体拮抗剂的抗体(抗GIP抗体)之上。如果
MariTide
能够成功上市,它将为减肥药作用机制提升到一个新的高度。除此之外,
MariTide
目前在临床中进行每月一次给药的研究,如果成功,在给药频率和患者依从性上也将产生很大的优势。 其他的减肥药候选药在譬如北辰的
semaglutide
和
tirzepatide
面前不得不寻求产品的差异性,寻求提高减肥质量,包括保持肌肉体重以及降低停药反弹方面的表现。 图5. MariTide分子结构示意图。(图片来源:Amgen) 5. 总结 自从
semaglutide
问世以来,GLP-1类型的多肽类II型
糖尿病
药物以及减肥药物就成为了医药领域一股非常重要的势力,尤其是在发现
肥胖症
和包括
肿瘤
在内的多种疾病之间的潜在关联性之后。以
II型糖尿病
和
肥胖症
为代表的
代谢类疾病
所产生的市场规模也在以惊人的速度迅速发展,这是以这两种疾病背后庞大的患者群体,以及人们对
肥胖症
是一种疾病的观念改变作为基础的。 随着医疗保险行业对于
肥胖
者药物覆盖程度的不断扩大,以
semaglutide
和
tirzepatide
为首的减肥药物的市场规模仍将以一个非常迅猛的势头不断发展。Evaluate Pharma的2030年全球医药市场预测为此提供了很好的佐证。2030年
肥胖症
和
II型糖尿病
的市场规模有望达到超越1000亿美元的水位,而全球销售额前十的药物中,可能会出现
Ozempic
,
Wegovy
,
Mounjaro
,
Zepbound
和Gagrisema五款同一类型产品的“虎踞龙盘”景象。 Ref. World Preview 2024 – Pharma’s Growth Boost. Evaluate Pharma. 09. 07. 2024. Becker, Z. Move over, oncology: Obesity, diabetes meds will take over 2030's top drug rankings, Evaluate forecasts. Fierce Pharma. 11. 07. 2024. END 【智药研习社抗体系列直播预告】 来源:CPHI制药在线 声明:本文仅代表作者观点,并不代表制药在线立场。本网站内容仅出于传递更多信息之目的。如需转载,请务必注明文章来源和作者。 投稿邮箱:Kelly.Xiao@imsinoexpo.com ▼更多制药资讯,请关注CPHI制药在线▼ 点击阅读原文,进入智药研习社~
更多内容,
请访问原始网站
文中所述内容并不反映新药情报库及其所属公司任何意见及观点,如有版权侵扰或错误之处,请及时联系我们,我们会在24小时内配合处理。
机构
[+6]
适应症
[+13]
靶点
药物
[+11]
标准版
¥
16800
元/账号/年
新药情报库 | 省钱又好用!
立即使用
来和芽仔聊天吧
热门报告
特应性皮炎深度解析:药物开发、专利分析与风险评估
智慧芽生物医药
2024年7月全球首批及特殊审评药物报告
智慧芽生物医药
GPRC5D靶点专利调研报告
智慧芽生物医药
立即开始免费试用!
智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。
开始免费试用
立即开始数据试用!
智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。
试用数据服务